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POTENCIAL DE EXPORTACION DE ACCESORIOS PARA

MASCOTAS, PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL O

DEL HOGAR. UNA EVALUACION DE LA COMERCIALIZACIÓN

BAJO MARCA PRIVADA O INDEPENDIENTE

INDICE

i. Antecedentesii. Hipótesisiii. Objetivo Generaliv. Resumen Ejecutivov. Principales hallazgos

--1. Consideraciones generales sobre las marcas propias

2. Análisis de los exponentes en la feria PLMA Holanda 2016 - productos considerados y no considerados

3. Oportunidades según destino y canal, bajo marca privada o independiente

4. Oferta costarricense

Antecedentes y Metodología

PROCOMER prospecta algunas ferias internacionales, con el fin de beneficiarse delconocimiento que en ellas se obtiene sobre tendencias, productos novedosos,

perfil de asistentes y expositores, entre otros.

Una de las elegidas durante 2016, fue la organizada por la Asociación de Fabricantes deMarca Privada (PLMA Private Label Manufactures Association), realizada en Holanda,por ser ésta, una oportunidad de conocer, desde la región con mayor

penetración de marca privada, las tendencias de este modelo decomercialización, pero sobretodo los productos no alimenticios expuestos ahí.

Dichos productos representan, para Costa Rica, una forma de visualizar agregadamente,la demanda potencial de productos manufacturados de consumo masivo y por mediode esto, tener un estímulo para analizar las posibilidades de diversificar

nuestra oferta en este sector.

Metodológicamente, a la compilación de este conjunto de productos, se le adjunta unanálisis de fuentes secundarias, con el fin de medir el tamaño de la demanda y elpotencial de la oferta exportable costarricense para satisfacer dicha demanda.

HIPOTESIS

1. Nuestras oportunidades se estiman mejor, en mercados con media a

baja penetración de las marcas privadas y no en los de alta

penetración, por las características mismas de nuestra oferta exportable. Estapuede ofrecer buena calidad, pero precios no necesariamente bajos (puesto quedebe cubrir los costos internos de producción o de logística) o volúmenes altos(comparados con los que acostumbran solicitar los skmts de países desarrollados).

2. Es posible encontrar oportunidades, para nuestra oferta exportable, pues existenciertos programas de las marcas privadas, asociados a estrategias

de nicho (bajo volumen) y con una estrategia de precios premium o altos, 2condiciones idóneas y necesarias para la oferta costarricense.

OBJETIVO GENERAL

Evidenciar las oportunidades para la oferta exportable de

Costa Rica en accesorios para mascotas, productos para el

cuidado personal o del hogar, mediante una estrategia de

comercialización con marca privada o independiente.

Colaterales: ideas de productos, tendencias, estrategias de mercadeo,estrategia de producto: maquilar para MP o para líderes de marcasindependientes vs producto final, otros.

DEFINICION

1. Marcas igual al nombre de la tienda minorista o un nombre exclusivo creado por la misma.

2. Los mercados con mayor penetración de los supermercados/hipermercados son aquellos en los que se presenta un crecimiento más rápido.

3. Es sin embargo, una acción que igual adoptan distribuidores, cadenas de farmacias, negocios de belleza (salones, spas, otros), veterinarias, entre otros.

4. Se opta por éste tipo de marcas, para aprovechar las economías de escala y el valor de marca de las grandes tiendas minoristas.

QUE ENTENDEMOS POR MARCA PROPIA(MARCA LIBRE, MARCA DE DISTRIBUIDOR o STORE BRAND)

Fuente: Euromonitor

VENTAJAS

Ventajas para la Tienda: 1. Más libertad y flexibilidad en los precios – No siempre son de bajo precio2. Mayores márgenes o Menores Precios (o ambos) - Elimina la

mayoría de los costos de Marketing y Ventas del

productor

3. Más control sobre la calidad y atributos del producto 4. Es parte del desarrollo de imagen, crecimiento y competitividad de la

tienda. Por lo que pueden trabajar, en equipo, con el productor y dueños de marcas no libres, en favor de la rotación y atractivo de la categoría.

Ventajas para el productor:1. Reduce los costos de promoción 2. Estabiliza los volúmenes de venta y permite optimizar costos de

producción.

La estrategia de Marcas Propias

Fuente: Euromonitor

GENERALIDADES RELEVANTES

1. Las MP tienen mayor penetración en industrias “commodity” (productos de papel, plástico u otros)

2. Las MP ganan share más de productos pequeños o en decrecimiento, en comparación con las marcas líderes, estas mantienen relativamente su share.

3. Las MP están creciendo más por la oferta que por la demanda (más productos, en más categorías, en más detallistas)

4. El precio esta sobrevalorado en el contexto de las MP, el precio es importante pero siempre considerando la calidad

5. Target primario de las MP: familias con niños de nivel medio a alto

6. Ganar consumidores es un proceso lento, de años para llegar a 15%-25%´s de share.

7. Las MP tienen una correlación baja con el contexto económico

8. El buen desempeño de las MP depende más de las condiciones particulares de cada categoría

9. Las MP contribuyen marginalmente a la diferenciación entre detallistas.

Fuente: Nielsen, exposición PLMA, Jean-Jacques Vandenheede, Retail Insights Director Europe

La feria de la PLMA (pabellón de no alimentos), tenía una presencia proporcional a la

participación por categoría, excepto en accesorios para mascotas. Muchos productos de

industrias commodities como la de papel, plástico, entre otros, pero también varios de las

categorías elegidas: cuidado personal, del hogar y algunos de accesorios para mascotas, entre

otros.

En todas las categorías las marcas privadas están ganando participación a nivel mundial. Las MP´s tienen menorparticipación en industrias donde la imagen de marca es relevante (ejemplo en productos de CuidadoPersonal), donde se requiere alto nivel de R&D – Investigación y Desarrollo (ejemplo en productos deCuidado del Hogar) y curiosamente alto en un mercado donde se podría valorar el diseño original o

exclusividad (ejemplo en accesorios para mascotas).

CARG 2010-15

5,4%

3,9%

2,7%

2,4%

2,4%

5,6%

Fuente: Euromonitor

PAPEL – Higiene personal-

Fuente: PROCOMER

PAPEL –pañales para niños/adultos y otros-

Fuente: PROCOMER

PAPEL –wipes o toallas húmedas, productos

con algodón-

Fuente: PROCOMER

PAPEL –ropa y otros desechable-

Fuente: PROCOMER

“Luce como tela”

Fuente: PROCOMER

PLASTICOS –higiene bucal, curitas-

Fuente: PROCOMER

PLASTICOS –envases, bolsas y otros-

Fuente: PROCOMER

PLASTICOS –bolsas ecológicas-

Fuente: PROCOMER

• Uso de energía renovable o biomass

• Sin sustancias eco-toxicas como Bisfenoal A

• Bolsas plásticas biodegradables

• Reduce las emisiones de carbono y con ventajas al reciclar.

ALIMENTO PARA MASCOTAS

Fuente: PROCOMER

Los proveedores de las categorías menos commodities para

las MP´s, ejercen un modelo de negocio dual que se percibe

común y se deduce factible: maquila y marca independiente

1. Las categorías menos commodities, están en manos de fabricantes queejecutan los 2 modelos de negocio: marca privada e independiente.

2. Esto muestra un modelo de negocio dual, que parece común y por tantofactible.

3. Al igual que el precio de los productos bajo marca independiente, los queestán bajo MP, no parecen sucumbir a una estrategia de precios “muybajos”, sino mantener el “premiumness” o marca privada con precio denicho.

Fuente: PROCOMER

Modelo de negocio dual comun y factible: maquila e

independiente

“Fabricamos marcas privadas y marcas

líderes”

“Socios fabricantes de confianza”

“Marca privada hecha en Francia”

Fuente: PROCOMER

Los fabricantes y proveedores de productos menos

commodities se caracterizan por altos estándares

CONFIABLE Y SEGURO

Certificado antialérgico y apto para asmáticos:

• Riesgo mínimo de alergias

• Evaluado toxocoligicamente

• Sin presencia de alegénicos conocidos

Empaque ecológico:

• Mínimo impacto en el ambiente

• Desempeño de alta calidad

• Ingredientes saludables

Certificado ecológico:

• Productos orgánicos certificados

• De origen natural

• Sin colores artificiales o alcohol

ISO 14001

Fuente: PROCOMER

PRODUCTOS NO CONSIDERADOS

Cuidado personal:

1. Cuidado del cabello2. Baño 3. Cuidado de la piel

Accesorios para mascotas:

Cuidado del hogar:

1. Insecticidas para el hogar2. Lavado de platos3. Limpiadores y desinfectantes4. Lavado de ropa5. Cuidado del aire

Cuidado personal:

No incluye: accesorios para el pelo, cosméticos, desodorantes, depiladores, fragancias, cuidado oral, bronceadores o productos para bebés.


No incluye: alimentos o suplementos alimenticios para humanos o animales.

Cuidado del hogar:

No incluye: pulidores o productos para inodoros

Todos los commodities anteriormente mencionados y de los no commodities algunos subsectores…


Cuidado oral: crema fijadora dental para diabéticos

Cuidado oral: crema para el tratamiento de

úlcera bucales

Fuente: PROCOMER


Cuidado de manos: crema para piel agrietada de los dedos - rellena y calma

Perfumes: crema y perfume de marshmallow para niñas

Fuente: PROCOMER


Accesorios de belleza o cosméticos, desodorantes,

desodorantes, otros

Fuente: PROCOMER


Accesorios de belleza o cosméticos: depiladores.

Fuente: PROCOMER


Desinfectantes para innodoros

Fuente: PROCOMER


Suplementos vitamínicos

Proteína con Chía o de huevo

Fuente: PROCOMER


Suplementos alimenticios:

Alimentos funcionales: piña como reductor o control de líquidos; naranja por vitamina C

como apoyo al sistema inmunológico

Fuente: PROCOMER

PRODUCTOS CONSIDERADOS

Cuidado personal:

1. Cuidado del cabello2. Baño 3. Cuidado de la piel


Cuidado del hogar:

1. Insecticidas para el hogar2. Lavado de platos3. Limpiadores y desinfectantes4. Lavado de ropa5. Cuidado del aire

Cuidado personal:

Incluye: Champús, estilizadores, 2 en 1, permanentes, tintes. Jabón o gel para cuerpo o intimo en cualquier presentación, toallitas, talcos. Crema u otros para cara, cuerpo, manos.


Incluye: juguetes, collares, placas, etc.

Cuidado del hogar:

Incluye: Insecticidas para el hogar. Jabones lavaplatos y accesorios como esponjas. Productos a base de cloro (menos para inodoros), limpiadores o desinfectantes para baños, cocinas, vidrios, pisos, toallitas. Jabones o suavizadores para ropa o alfombras. Aromatizadores en cualquier presentación, candelas, aromatizadores para carro.


Cuidado Personal: cremas faciales y corporales

“Spa en casa” con fruta Noni

Con flor de Frangipani o Plumería

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: cremas faciales o corporales.

Muchas usando frutas y otros (limón, macadamia, argan, karité, cupuacú-cacao blanco amazónico,

kiwicha-amaranto ). Mayoría de origen en bosques

tropicales como los nuestros y con mucho

énfasis en lo orgánico

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: bálsamos labiales con intenso uso de productos frescos con beneficios funcionales asociados: miel de abeja, jengibre, lavanda, aloe

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: cremas faciales o corporales

Con uso de yogurts, caviar y empaques en aluminio-plástico

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal:

Gran variedad apoyado en ingredientes, exóticos de su país de origen

Jordania: sales del mar muerto

Región de Escandinavia: pureza del agua

Egipto: esponja vegetal de…

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: cremas faciales o corporales

A pesar de que el uso de productos para el cuidado del cabello, de la piel o los cosméticos disminuye después de los 40 (máximo 3 tipos de productos por semana), la oferta de productos anti-aging sigue siendo una tendencia.

Fuente: PROCOMER / Euromonitor BEAUTY SURVEY 2016: KEY INSIGHTS AND SYSTEM UPDATE , October 2016


Cuidado Personal: tinte para el cráneo que disimula la caída del cabello; medias con agente exfoliante

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: bálsamo para el cabello y engrosador, variedad de champus

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: jabones y gel de baño o ducha

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: jabones o gel íntimos

Fuente: PROCOMER


Cuidado Personal: jabones y gel de baño o ducha

Con limón, menta, coco, chocolate, fresa, jazmín, lavanda

Fuente: PROCOMER


Cuidado del hogar: capsulas de aloe para limpieza de pisos

Cuidado del hogar: antipolillas

Jabón de ropa, con o sin

suavizante, en cápsulas

Fuente: PROCOMER


Cuidado del hogar: insecticidas varios

Fuente: PROCOMER


Cuidado del hogar: insecticidas “ecológicos”, sin dañar otros insectos

Cuidado del hogar: antipolillas

Fuente: PROCOMER


Cuidado del hogar: limpiador de superficies

Cuidado del hogar: esponjas varias, guantes

plásticos y otros

Fuente: PROCOMER


Cuidado del hogar: aromatizadores de vehículos, casas, antigrasas y otros

Fuente: PROCOMER


Velas hechas con plástico reciclable (sin aluminio) y amigable con el ambiente

Velas aromáticas en diversidad de presentaciones

Fuente: PROCOMER


Artículos para mascotas: toallitas húmedas de múltiples usos

Ropa para perros y gatos

Fuente: PROCOMER

91.279,8

21.090,6

134.155,0

87.648,4

60.194,8

25.461,4

6.084,8

En productos de cuidado personal y el del hogar, los mayores mercados son Asia

Pacífico, Norteamérica y Europa del Oeste. Latinoamerica ocupa un 4o lugar. Por

su parte, el Mercado de Accesorios para mascotas, esta básicamente en

Norteamerica, Europa Oeste y en Asia Pacífico.

30.701,6

8.351,3

40.118,6

28.059,1

18.982,8

13.751,7

2.113,3

Europa Oeste Europa Este Asia Pacífico Norteamerica Latinoamérica Medio Oriente / Africa Australasia

142.078CARG 2010-15 4.8%

Cuidado del HogarEn millones de USD

425.915CARG 2010-15 5,0%

Cuidado PersonalEn millones de USD

27.745CARG 2010-15 4.2%

Acc. para mascotasEn millones de USD

6.749,2

448,5

3.229,715.291,2

751,8

160,3 515,0

Fuente: Euromonitor

Tamaño de mercados a precios de consumidor, 2015

5,43,6

19,6

2,1

6,4

12,9 13,0

4,04,2 3,4

6,64,6 4,0

12,9

9,37,1

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Mundo Europa Oeste Europa Este Asia Pacífico Norteamerica Latinoamérica Medio Oriente /Africa

Australasia

Comparativo de crecimiento 2010-15Mercado en millones de USD

Mercado total CARG MP CARG mercado

Mercado de Accesorios para mascotas: en éste mercado las MPs crecen a mayor

ritmo que el mercado mundial, influido por Norteamérica, principal mercado,

donde la participación de MP es de 18% y con miras a ser mayor

1. Como en Norteamérica, las MPs en Europa Oeste (2do mercado) tienen una participación importante (20,2%) pero su ritmo de crecimiento es casi igual al del mercado, pudiendo mostrar estancamiento.

2. Asia Pacífico, 3er región en importancia, las marcas independientes se asumen más importantes que las MP´s, pues éstas últimas no crecen con el mercado, ni tienen en la actualidad mucha participación (0,5%)

3. Norteamérica elegido para análisis.

Share MP en Acc. P.Mascotas 15,4 20,2 4,0 0,5 18,1 1,0 2,6 7,5

Fuente: Euromonitor

Mercado de productos para el Cuidado del Hogar: en éste mercado las MPs no

crecen al ritmo del mercado mundial, influido por Asia Pacífico, principal

mercado, donde MPs crecen menos que el mercado y la participación de marcas

independientes es mayor, dado que el MPs es tan solo de un 0,7% y con

tendencia a ser menor.

2,40,8

13,8

2,91,9

9,6

17,9

8,8

4,8

1,0

6,8 8,0

0,7

9,1 10,4

2,3

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0

5

10

15

20

25

30

Mundo Europa Oeste Europa Este Asia Pacífico Norteamerica Latinoamérica Medio Oriente/ Africa

Australasia

Comparativo de crecimiento 2010-15. Mercado en millones de USD


1. En Europa Oeste (mercado maduro en MPs, único con participación en doble dígito 17,3%), Norteamérica, Medio Oriente / Africa, que tienen un tamaño significativo de mercado, el crecimiento de las MP´s es bastante superior al del mercado, lo que indica que pueden tener mayor participación en el futuro. Estos son mercado con potencial en MP.

2. En Latinoamérica, 4o mercado en importancia, las MPs crecen a un ritmo levemente superior al del mercado, mostrando ser una región donde pueden coexistir ambos tipos de marcas. En esta región, la participación de MPs es promedio (3,4%). LATAM elegido para análisis.

3. En los mercados más pequeños, como Europa Este, Medio Oriente / Africa y Australasia, las MPs están en auge.

Share MP en C. del hogar 6,2 17,3 4,4 0,7 6,4 3,4 1,6 7,7

Fuente: Euromonitor

Mercado de productos para el Cuidado Personal: en éste mercado las MPs

crecen a un ritmo levemente mayor que el mercado a nivel mundial, o sea,

ganan participación. Esto porque así o más, ocurre en los mercados principales,

Aunque por ahora, las participaciones en cualquier región no superan 1 dígito.

1. Europa Oeste es el mercado de mayor nivel de penetración (7,3%) y aun creciendo; seguido de Norteamérica (4%), con un mercadototal similar al de Europa Oeste, pero con la MPs creciendo más aceleradamente. Estos son mercado con potencial en MP, de tenerse el volumen que implica.

2. En Asia Pacífico y Latinoamérica, mercado 1º y 4º en importancia, las MPs crecen a un ritmo algo superior al del mercado, mostrando que pueden ser regiones donde pueden coexistir ambos tipos de marcas. Por ahora, MPs con participaciones bajas (0,7% y 0,4% respectivamente). LATAM elegido para análisis.

3. En los mercados más pequeños, como Europa Este y Australasia, las MPs están en auge.

5,6

3,0

10,6

7,6

9,810,9

9,7 9,8

5,0

1,3

5,1

6,6

3,1

9,8 10,5

2,3

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Mundo Europa Oeste Europa Este Asia Pacífico Norteamerica Latinoamérica Medio Oriente / Africa Australasia

Comparativo de crecimiento 2010-15Mercado en millones de USD


Share MP en C. Personal 2,8 7,3 2,5 0,7 4,0 0,4 0,5 2,2

Fuente: Euromonitor

Mercado de productos para el Cuidado Personal: hábitos a considerar según

región y generación

1. El mayor tamaño del mercado en Asia, particularmente en China y Corea del Sur, esta justificado pues ahí la población es más “compradora Premium” con rutinas de belleza mayores (6 a 16 productos diferentes por semana). Por el contrario, la población en Francia, Alemania y UK son “compradores moderados a bajo”.

2. En LATAM, se encuentran algunos “compradores Premium” en Colombia, México y Brasil y “compradores moderados a bajos” en USA, según encuestas hechas en estos países.

3. De las 3 más importantes características de los “compradores Premium” están:

• Su decisión de compra esta muy influida por medios digitales

• Son para ellos igualmente importantes el valor por el dinero como cumplir sus altas expectativas en obtener resultados tangibles

• Están más interesados en productos con ingredientes “naturales u orgánicos” o en “marcas

éticas o amigables con el medio ambiente” que los compradores no Premium

4. Por lo anterior, no es de extrañar que los “compradores Premium” en su mayoría sean Milleniums y algunos de la Generación X. Los milleniums además más interesados en el uso de productos para el cuidado del cabello. Los de la Generación X, más interesados en el uso de productos para el cuidado de la piel.

5. Los principales detonadores de compra en orden de importancia son: Eficacia, Idóneidad, balance

precio-calidad, características de sostenibilidad, seguidos de precios bajos y la

marca.

Fuente: Euromonitor BEAUTY SURVEY 2016: KEY INSIGHTS AND SYSTEM UPDATE , Octubre 2016

91.279,8

21.090,6

134.155,0

87.648,4

60.194,8

25.461,4

6.084,8

En base a lo anterior, se elige Latinoamérica para profundizar en las

oportunidades con productos de cuidado personal o del hogar, bajo

una comercialización con MP o independiente y Norteamérica para las

que puedan existir para Accesorios para mascotas.

30.701,6

8.351,3

40.118,6

28.059,1

18.982,8

13.751,7

2.113,3

Europa Oeste Europa Este Asia Pacífico Norteamerica Latinoamérica Medio Oriente / Africa Australasia

142.078CARG 2010-15 4.8%

Cuidado del Hogar

425.915CARG 2010-15 5,0%

Cuidado Personal

27.745CARG 2010-15 4.2%

Acc. para mascotas

6.749,2

448,5

3.229,715.291,2

751,8

160,3 515,0

Fuente: Euromonitor

Este es un mercado muy fragmentado, donde la suma de todas las MPs

representan el mayor participante, y dentro de las independientes el fabricante

lider es Nestlé S. A. Estas 2, además de Bayer, Chrurch y Oil-Dri con tasas de

crecimiento promedio anual sobre el promedio general 2010-15.

Nestlé SA5,6%

Central Garden & Pet Co4,7%

Sanofi4,2%

Hartz Mountain Corp4,1%

Spectrum Brands Inc3,5%

Bayer AG3,4%

Clorox Co, The3,3%

Church & Dwight Co Inc3,1%

Doskocil Mfg Co Inc2,7%

Perrigo Co, Plc1,9%

Oil-Dri Corp of America0,9%

Muscatine Foods Corp0,6%

Private Label18,1%

Others42,5%

Participación de mercado por fabricante en Norteamerica. Accesorios para mascotas, 2015

Fuente: Euromonitor

Las ventas por e-Commerce con mayor tasa de crecimiento anual promedio,

representando una oportunidad para la oferta costarricense, por ser de

volumen razonable y oportunidad de Innovación en el diseño y exclusividad,

con el precio alto implicito.

Negocios detallistas / 3,7%

82%

Internet y otros / 10,1%8%

Clinicas Veterinarias / -2,7%10%

Share de ventas por canalNorteamérica, 2016

/ CARG 2011-16

Hipermercados20,0%

Supermercados12,3%

Mayoristas y otros12,8%

Tienda de mascotas

38,6%

Otras8,1%

Espec. en hogar y jardines

8,1%

S H A R E D E VA LO R P O R N E G O C I O D E TA L L I S TA , 2 0 1 6

Las tiendas de mascotas tiene mayor share que los hipermercados y representan un canal con uso de MP y oportunidad para maquilarles sus productos, sin implicar altos volúmenes pero si precios diferenciados o altos

Fuente: Euromonitor

Todas las marcas independientes son multinacionales reconocidas. Sus

productos no alimenticios están centrados en 3 beneficios: relajar, limpiar y

estimular.

1. Nestlé SA2. Central Garden & Pet Co3. Sanofi4. Spectrum Brands Inc5. Bayer AG6. Clorox Co, The7. Church & Dwight Co Inc8. Doskocil Mfg Co Inc9. Hartz Mountain Corp10. Perrigo Co, Plc

Fuente: Euromonitor

Las ventas en mayor proporción de productos no alimenticios para mascotas

es resultado directo de las tendencias de humanización del animal doméstico

en curso en los EE.UU., como "padres de mascotas" están tratando cada vez

más sus gatos y perros como "bebés de la piel“.

1. 76% de los productos para la salud de las mascotas son tratamientos para pulgas y garrapatas

2. Se incluyen productos como tazones para alimentos y bebidas, juguetes, ropa, correas y arneses.

Fuente: Euromonitor

Oferta costarricense: nuestras exportaciones se dirigen principalmente a

Centro América, por empresas como Bayer, Central Veterinaria, Calox,

Creaciones JAK entre otras.

Para las ventas por internet no hay registros disponibles, pero se presumen

existen algunas exportaciones de accesorios para mascotas.

Fuente: PROCOMER

EXPORTACIONES 3307.90.90.10 2015

(Preparaciones de tocador para animales)

Destinos Participación

Nicaragua 31%

Panamá 28%

Honduras 20%

Otros 21%

Empresas exportadoras

Exportador Posición

Bayer S.A. 1

Central Veterinaria S.A. 2

Calox Veterinaria S.A. 3

Suplidora Internacional Royal Ltda. 4

Alcames Lab Químicos de Centr S.A. 5

EXPORTACIONES 4201.00.00.90 2015

(Artículos de talabartería y otros)


Panamá 75%

Honduras 9%

Otros 15%



Creaciones JAK S.A. 1

3 101 466409 S.A. 2

Bayer S.A. 3

Corporación Caest S.A. 4

ACCESORIOS PARA MASCOTAS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nuestras oportunidades de expansión en exportaciones de Accesorios para mascotas pueden ser:

1. Ampliar los destinos a Norteamérica (USA).2. Los canales factibles son Internet con marca

independiente; maquila de marcas privadas, principalmente en tiendas de mascotas especializadas.

3. A nivel de los posibles productos, se recomienda explorar los accesorios con diseño exclusivo, tipo collares, juguetes, entre otros.

4. No se descarta como oportunidad el desarrollo de productos de limpieza innovadores, para venta con marca independiente o de alguna tienda especializada de mascotas.

Fuente: PROCOMER

Las subcategorías mas importantes para el cuidado del hogar son: productos para el lavado

de la ropa (54%), para el cuidado de superficies (19%) y similares la de insecticidas caseros

(8%), lavaplatos (8%) y blanqueadores (7%); la más pequeña es la de cuidado del aire (3%).

Los mercados de Cuidado del aire, de Superficies y el de Insecticidas caseros están

creciendo más que el promedio de todos los productos para el cuidado del hogar.

Cuidado del aire / 11.0%3,5%

Blanqueadores / 7,9%7,3%

Lavaplatos / 8,9%8,0%

Insecticidas caseros / 16,1%7,9%

Lavado de ropa / 7,7%54,4%

Cuidado de superficies 12,0%

18,9%

Share de valor por tipo de producto para el cuidado del hogar (sin productos para inodoros), 2015

/ CARG 2011-16

Mercado de $18.982,8 mm, 2015MP con 3.4% de participación

Subcategorías del mercado de productos para el cuidado del hogar.

Fuente: Euromonitor

Las MPs están ganando participación en la mayoría excepto en cuidado del aire

y cuidado de superficies y, sobre una base muy baja, los Insecticidas caseros;

esto hace de éstas 3 subcategoría más agresivas en la participación de marcas

independientes.

La innovación en todos estos mercados, y en particular en el de

Cuidado del aire, Insecticidas y superficies, puede ser de las principales

barreras para las MPs y fortaleza de las independientes.

CARG del mkt Share MP CARG 2011-15

Blanqueadores 7,9 6,8 9,7

Cuidado de superficies 12,0 5,0 7,7

Lavaplatos 8,9 4,9 10,7

Lavado de ropa 7,7 2,9 10,7

Insecticidas caseros 16,1 0,2 21,8

Cuidado del aire 11,0 0,1 -5,6

Fuente: Euromonitor

Los mercados de Cuidado del aire, de Superficies, el de Insecticidas

caseros y lavado de ropa ofrecen más oportunidades para marcasindependientes y los de lavado de platos y blanqueadores con posibles

oportunidades tambien bajo MP.

/ CARG 2011-16

Los mercados de Cuidado del aire y de Insecticidas están en manos de pocosfabricantes multinacionales como SC Johnson, Reckitt y Clorox, en ese orden.

El de superficies está más fragmentado, donde 6 marcas hacen el 64% de share.

Fuente: Euromonitor

Los destinos más relevantes para el mercado de productos para el cuidado del hogar son de

América del Sur (Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador en ese orden) y Costa Rica; esto

en ventas por hogar y tasa de crecimiento promedio anual 2010-15. En toda LATAM las MPs

crecen más que el mercado, o sea están ganando participación, pero más en países de mayor

problematica económica como Argentina y Venezuela.

1. No se recomendaría comercializar bajo MP en países con entornos económicos difíciles, aunque estén en crecimiento, esto por la alta sensibilidad a precios en dichas poblaciones.

2. Uruguay y Perú, representan 2 países relevantes para la categoría, con crecimiento de MPs significativos pero uno con una base de participación muy baja (mayor relevancia de marcas independientes) y otro con base de participación de las más altas en esta categoría de productos, por lo que se analizarán en particular.

ARG: $211, 11%

CR $177, 2%COL $72, 2%

CH: $131, 2%

BR: $94, -0,2%

BOL: $71, 4%

GU $117, 2%

EC $118, 2%

RD $106, 3%

URY $218, 4%

PER $127, 4%

MX $109, 1%

VZ $156, -2%

Mercado MP´s

CARG 2010-15 Share MP CARG 2010-15

LATAM 1,9 3,4 9,6

Dominican Republic 2,5 9,9 15,6

Brazil -0,2 5,0 9,4

Colombia 2,4 4,3 5,7

Mexico 1,4 3,7 5,2

Peru 4,3 3,4 6,7

Ecuador 2,1 2,6 9,8

Guatemala 1,8 2,4 7,2

Argentina 10,9 2,3 33,8

Chile 2,0 1,9 6,2

Venezuela -2,4 0,4 23,5

Uruguay 3,8 0,3 14,3

Bolivia 4,4 - -

Costa Rica 2,2 - -

Fuente: Euromonitor

En ambos mercados la categoría de cuidado para el hogar, es liderada por

multinacionales como Unilever y P&G. Perú con una importante participación de

2 fabricantes locales y en Uruguay participando varias locales pero pequeñas.

El perfil de fabricantes no parece ser un detonador o barrera para el

desarrollo de MPs.

Fuente: Euromonitor

La estructura de canales si puede ser un detonador de MP´s en Perú, si se

relaciona la competencia que puede significar el canal Tradicional para el canal

moderno, mismos que participan en el mercado con su propia marca.

Fuente: Euromonitor

Perú es un caso en que el desarrollo de las MP esta asociado a más categorías

masivas o populares, por tanto compitiendo en el canal tradicional y moderno,

como lo son: blanqueadores de ropa, cuidado de superficies y lavaplatos.



Cuidado de superficies 7,6 7,9 7,2

Lavaplatos 11,1 5,5 21,8

Lavado de ropa 6,9 1,5 -3,3

Insecticidas caseros 7,6 1,4 13,6

Cuidado del aire 5,2 0,0 0,0

En Perú la MPs de un 3.4% de participación general, pasa hasta un 12% en Blanqueadores, 7,9% en cuidado de superficies y 5,5% en Lavaplatos.

Las MPs tiene una baja participación en productos para el cuidado de la ropa, insecticidas caseros y del todo no participan en productos para el cuidado del aire.

Fuente: Euromonitor



Cuidado de superficies 10,5

Lavaplatos 8,7

Lavado de ropa 12,1 12,4 0,2

Insecticidas caseros 15,9

Cuidado del aire 13,4

En Uruguay la MPs de un 0,3% de participación general, pasan a un 15% en Blanqueadores y 12% en cuidado de la ropa.

Las MPs en éste país no participan en otras subcategorías.

Uruguay es otro caso en que el desarrollo de las MP esta asociado a mayor numero de

categorías con dicho tipo de marcas. En este país solo participan en blanqueadores y

productos para la ropa, dejando las otras subcategorías en manos de marcas independientes.

Cuidado del aire es una categoría de nula participación de MP, interesante caso de nicho de

precio Premium y cuyo canal natural no se supone sea el tradicional, por lo que el moderno

no requiere de MP ahí

Fuente: Euromonitor

Oferta costarricense: nuestra oferta exportable no se centra en productos para el lavado de la ropa

como las ventas general del mercado latinoamericano, sino que en productos para el cuidado de

superficies, específicamente desinfectantes. Tiene además participación en mercados relevantes,

como el de insecticidas caseros y cuidado del aire, y no tanto en los mercados de productos para el

Lavado de platos y blanqueadores, lo cual pueden ser oportunidades de exportación.

Fuente: PROCOMER

Cuidado del aire / 11.0%3,5%

Blanqueadores / 7,9%7,3%

Lavaplatos / 8,9%8,0%

Insecticidas caseros / 16,1%7,9%

Lavado de ropa / 7,7%54,4%

Cuidado de superficies 12,0%

18,9%

Share de valor por tipo de producto para el cuidado del hogar (sin productos para inodoros), 2015

Total de exportaciones CR 2015$42.650 miles de USD

Mercado de LATAM, 2015$18.983 millones de USD

Oferta costarricense: igual que en otros mercados, el rol de fabricantes locales

es relevante en Costa Rica. Es importante consolidarse en el Mercado local, y

como oportunidades exportar a Uruguay como mercado para otros no solo

blanqueadores, por ejemplo insecticidas. En cuidado del aire, aumentar las

exportaciones a USA, como a Canadá y Argentina.

Fuente: PROCOMER

EXPORTACIONES DE DESINFECTANTES 2015


Panamá 81%

Otros 19%



Clorox de Centroamérica S.A. 1

Irex de Costa Rica S.A. 2

Reckitt y Colman de Centroamérica 3

Ecolab S.R.L. 4

Bayer S.A. 5

2015


Panamá 20%

El Salvador 18%

Honduras 14%

Nicaragua 13%

Puerto Rico 12%

Otros 23%



Irex de Costa Rica S.A. 1

Clorox De Centroamérica S.A. 2

Reckitt y Colman de Centroamérica 3

Corporación de Compañías Agroindustriales CCA S.A. 4

Prolactea S.A. 5

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL

LAVADO DE ROPA (DETERGENTES Y

EXPORTACIONES INSECTICIDAS DE USO DOMÉSTICO 2015


Nicaragua 17%

Guatemala 15%

Cuba 15%

Honduras 13%

El Salvador 12%

Estados Unidos 6%

Panamá 5%

Otros 17%



Amvac de Costa Rica S.R.L. 1

Industrias Bioquim Centroamericana 2

Chemtica Internacional S.A. 3

Laboratorios Químicos Industriales 4

Agrocosta S.A. 5

Los destinos más relevantes (por ventas por hogar y crecimiento 2010-15) en las 3 categorías de

interés son:

Superficies: Argentina y Venezuela, así como Costa Rica y Uruguay. Norteamérica adicional

Insecticidas: Argentina, Venezuela y Uruguay, así como Costa Rica

Cuidado del aire: Argentina, así como Costa Rica y Uruguay. Norteamérica adicional.

Fuente: Euromonitor

Cuidado del aireUSD por

hogar

CARG

2010-15Insecticidas caseros

USD por

hogar

CARG

2010-15

Cuidado de

superficies

USD por

hogar

CARG

2010-15

Argentina 12,8 12,2 Argentina 32,1 16,8 Argentina 31,5 7,8

Bolivia 3,8 3,6 Bolivia 0,3 6,0 Bolivia 2,0 2,7

Brazil 1,9 -0,1 Brazil 4,2 -1,9 Brazil 18,4 0,5

Chile 6,4 3,8 Chile 8,4 8,8 Chile 19,2 2,5

Colombia 3,4 6,4 Colombia 2,6 0,4 Colombia 9,1 3,9

Costa Rica 8,1 2,1 Costa Rica 11,7 2,3 Costa Rica 31,5 2,5

Dominican Republic 3,7 3,0 Dominican Republic 9,1 3,0 Dominican Republic 13,5 2,6

Ecuador 4,1 2,7 Ecuador 9,0 1,9 Ecuador 13,5 2,4

Guatemala 3,4 3,9 Guatemala 4,7 4,1 Guatemala 13,1 2,3

Mexico 3,8 1,6 Mexico 5,1 1,5 Mexico 18,3 1,5

Peru 2,5 1,9 Peru 4,2 4,2 Peru 6,4 6,3

Uruguay 8,0 4,7 Uruguay 25,9 7,0 Uruguay 23,5 5,0

Venezuela 1,8 1,9 Venezuela 30,3 23,3 Venezuela 74,0 19,5

Canada 15,6 0,3 Canada 1,1 -1,5 Canada 39,1 0,4

USA 27,2 0,1 USA 5,6 0,2 USA 39,8 0,1

CUIDADO DEL HOGAR: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR - LATAM de $18.982,8 mm, 2015. MP con 3.4% de participación

Nuestras oportunidades de expansión en exportaciones de productos para el cuidado del hogar:

a. Ampliar los destinos a Suramérica, como Uruguay, Chile, Perú y Ecuador.

b. Los mercados de Cuidado del aire, de Superficies y el de Insecticidas caseros ofrecen más oportunidades para marcas independientes y los de lavado de platos y blanqueadores con posibles oportunidades también bajo MP.

c. En productos para el lavado de ropa (categoría más importante), la MP no parece ser en las que mejor surjan, quizá por la presencia de jugadores multinacionales y locales con alto desempeño requerido y deseado por las amas de casa de Latinoamérica.

d. No se recomendaría comercializar bajo MP en países con entornos económicos difíciles, como Argentina y Venezuela, aunque estén en crecimiento, esto por la alta sensibilidad a precios en dichas poblaciones.

e. Cuidado del aire es una categoría de nula participación de MP, interesante caso de nicho de precio Premium y cuyo canal natural no se supone sea el tradicional, por lo que el moderno no requiere de MP ahí.

Fuente: PROCOMER

Se eligieron para éste informe las subcategorías más afines a nuestra oferta exportable,

excluyéndose: los accesorios para el pelo, cosméticos, desodorantes, depiladores, fragancias,

cuidado oral, bronceadores o productos para bebés. También estos fueron excluidos por

estar en manos de multinacionales de forma muy concentrada, donde la oportunidad

depende de la capacidad de producción sea para maquilarles o ir con lo propio.

Las subcategorías elegidas en el mundo representan 51% del total de producto para el cuidado personal, en LATAM las mismas representan el 40% esto por ser menor el valor de ventas en productos para la piel

y más las de cuidado del cabello (recordar hábitos por generación y más Millenium en LATAM)

Estas categorías sin embargo, crecen más aceleradamente en LATAM que a nivel mundial.

CARG del mkt CARG LATAM

Belleza y cuidado personal 5,0 9,8

Bañera y ducha 4,9 8,4

Cabello 4,3 8,6

Piel 5,1 8,1

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Bañera y ducha Cabello Piel

8,7%

16,2%

25,9%

7,6%

19,9%

13,0%

Share por categoría bajo estudio de total Cuidado Personal, 2015

Mundo LATAM

Mercado TOTAL de $60.194,8 mm, 2015MP con 0.4% de participación

$24.078 mm las 3 elegidas

Fuente: Euromonitor

En los mercados de Belleza y Cuidado personal como un todo, las MPs están

ganando participación un poco más que el promedio, en particular en

productos para el cuidado de la piel; contrario a los mercados de productos

para Bañera y ducha o cuidado del cabello, donde tienden a perder

participación aun sobre bases muy pequeñas.


Belleza y cuidado personal 9,8 0,4 10,9

Bañera y ducha 8,4 0,7 5,6

Cabello 8,6 0,3 6,1

Piel 8,1 0,4 14,7

En cada mercado los fabricantes multinacionales acumulan aproximadamente el 50% de participación, pero el otro 50% muy fragmentado, existiendo pequeñas marcas vendiendo y donde MPs es muy poco.Lideres:

Bañera y ducha: Unilever 31% y P&G 16%Cuidado del cabello: Unilever 20%, L´Oreal 18% y P&G 16%Cuidado de la piel: Natura Cosmeticos 11%, Avon 9%, Beiersdorf AG 9%

Fuente: Euromonitor

En Latinoamérica el mercado de Cuidado del cabello es el más importante con un valor de

$USD 11.993 millones, seguido del de Cuidado de la piel con $USD 7.843 millones y de ultimo

el Mercado de productos para bañeras y duchas con un valor de $USD 4.559 millones.

11.993,2Millones de USD



COMPAÑÍA

Unilever Group 31,1 19,6 6,7

L'Oréal Groupe 0,0 18,0 8

Procter & Gamble Co, The 1,6 16,3 0,3

Colgate-Palmolive Co 16,3 4,3 0,3

Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda 0,0 2,8 0

Natura Cosméticos SA 8,6 2,4 10,8

Quala SA 0,0 1,8 0

Henkel AG & Co KGaA 0,7 1,8 0

Avon Products Inc 1,4 1,7 9,2

Hypermarcas SA 0,4 1,4 2,5

Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,0 1,3 1,8

JBS SA 4,3 0,8 0

Corporación Belcorp 0,1 0,6 1,8

Botica Comercial Farmacêutica Ltda 2,0 0,5 5,3

Beiersdorf AG 1,9 0 8,6

Johnson & Johnson Inc 0,0 0 4,8

Mary Kay Inc 0,0 0 2,6

Unique-Yanbal Group 0,0 0 1,7

Sanofi 1,4 0 0

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias SA1,4 0 0

Marca Privada 0,7 0,3 0,4

Otras 28,1 26,4 35,2

Fuente: Euromonitor

Los destinos más relevantes (por ventas por hogar y crecimiento 2010-15) en las 3 categorías de

interés son:

Cuidado del cabello: Argentina, Chile aunque tambien Brasil y Uruguay

Cuidado de la piel: Argentina, Chile y Uruguay, aunque tambien México, Brasil y CR

Baño y ducha: Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala aunque tambien Brasil y CR.

No en todos los mercados participan las MPs.

Baño y duchaUSD por

hogar

CARG

2010-15Cuidado del cabello

USD por

hogar

CARG

2010-15Cuidado de la piel

USD por

hogar

CARG

2010-15

Argentina 32,3 13,9 Argentina 102,9 13,9 Argentina 67,2 15,9

Bolivia 7,2 6,6 Bolivia 21,4 1,3 Bolivia 13,8 0,6

Brasil 37,5 0,1 Brasil 97,9 0,8 Brasil 49,2 -0,5

Chile 31,3 5,2 Chile 97,9 3,6 Chile 67,1 3,7

Colombia 14,7 1,4 Colombia 34,8 2,3 Colombia 29,4 2,1

Costa Rica 29,3 1,4 Costa Rica 43,2 2,6 Costa Rica 46,8 2,3

Republ Dominicana 11,8 -0,2 Republ Dominicana 46,9 0,5 Republ Dominicana 23,7 2,0

Ecuador 24,5 1,4 Ecuador 55,7 1,9 Ecuador 38,9 2,5

Guatemala 24,5 4,8 Guatemala 39,7 1,6 Guatemala 22,6 2,6

Mexico 20,0 3,6 Mexico 54,6 2,0 Mexico 56,7 1,7

Peru 18,4 3,0 Peru 45,8 4,3 Peru 33,9 1,7

Uruguay 38,2 7,7 Uruguay 69,2 -0,3 Uruguay 50,4 4,1

Venezuela 7,4 13,7 Venezuela 17,4 10,9 Venezuela 23,0 16,6

Fuente: Euromonitor

En todos los mercados las MP, en las 3 categorías de estudio, si acaso llegan a un 3% de

participación y mucho por Argentina y Venezuela, con entornos económicos estrechos que

pueden estar activando las MP´s. Uruguay sigue mostrando ser de marcas independientes.

En general, las categorías de Cuidado de la piel y del cabello son más de marcas independientes y MP si acaso para el mercado de productos para baño y duchas y en Republica Dominicana para productos de cuidado de la piel o el cabello.

Cuidado del cabelloMERCADO

CARG 2010-15Share MP

MP´s CARG

2010-15


Mexico 5,7 0,7 5,1

Argentina 29,5 0,4 35,6

Chile 7,1 0,2 -16,4


Brazil 7,5 0,1 2,8

Cuidado de la pielMERCADO


MP´s CARG

2010-15


Venezuela 70,7 1,8 124,3

Argentina 31,9 1,5 33,7

Chile 7,3 0,7 4,1


Brazil 6,1 0,2 -1,0

Mexico 5,3 0,2 3,4

Baño y duchaMERCADO


MP´s CARG 2010-

15

Colombia 4,6 3,0 -3,0

Chile 8,8 2,6 8,3

Argentina 29,6 2,6 31,0

Ecuador 5,4 1,2 9,3

Mexico 7,3 0,9 5,6


Brazil 6,7 0,1 -20,6

Fuente: Euromonitor

República Dominicana es un caso interesante porque no son tantos los

negocios del Canal Tradicional como las Tiendas especializadas, que pudieran

haber detonado el desarrollo de MP´s

Fuente: Euromonitor

Fuente: PROCOMER

Categoría cuidado del cabello

EXPORTACIONES 2015


Panamá 66%

Nicaragua 16%

Otros 18%



Corporación Bioland Latinoamérica S.A. 1

Pharmakos S.A. 2

Laboratorios Internacionales Labin S.A. 3

Laboratorios Nefertiti De Costa Rica S.A. 4

Johnson & Johnson De Costa Rica S. 5

Se tomaron en consideración champúes (3305.10.00.00), preparaciones para

ondulación o desrizado permanentes (3305.20.00.00), lacas para el cabello

(3305.30.00.00) y las demás preparaciones capilares (3305.90.00.00) .

TOTAL EXPORTADO 2015: 1,5 millones de USD

Panamá

66%Nicaragua

16%

Otros

18%

COSTA RICA: EXPORTACIONES PRODUCTOS DE CUIDADO DEL CABELLO, 2015

Oferta costarricense de CUIDADO DEL CABELLO: No está mal que nuestras exportaciones

se concentran en Centroamérica, sin embargo, hay mercados en valor relevantes como lo

son Chile, Uruguay, en otro rango, Ecuador y México y por último, República Dominicana y

Perú. En cualquier destino, considerando como primera opción hacerlo bajo marca

independiente y no bajo MP, con la excepción de RD que puede explorarse bajo MP en

farmacias o tiendas de belleza si tuvieran dicho tipo de marcas.

Fuente: PROCOMER

Categoría cuidado de la piel

EXPORTACIONES 2015


Panamá 37%

Nicaragua 21%

Honduras 10%

Chile 8%

Otros 23%



Corporación Bioland Latinoamérica S.A. 1

Compañía De Inversiones Generales Ticafin S.A. 2

Laboratorios Zepol S.A. 3

Laboratorios Internacionales Labin S.A. 4

Corporacion Caest S.A. 5

TOTAL EXPORTADO 2015: 844 mil USD

Se tomaron en consideración productos para el cuidado facial, cuidado del

cuerpo, manos y piel (3304.10.00.00, 3304.20.00.00, 3304.30.00.00,

3304.91.00.00, 3304.99.00.90).

Panamá

37%

Nicaragua

21%Honduras

10%

Chile

9%

Otros

23%

COSTA RICA: EXPORTACIONES PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL, 2015

Oferta costarricense de CUIDADO DE LA PIEL: No está mal que nuestras exportaciones se

concentran en Centroamérica (incluso la consolidación en CR), siendo muy loable quien

haya ya incursionado en Chile, pues esté junto con Argentina y Uruguay son mercados muy

relevantes a nivel de valor (y estructura de población adulta que tiende más a cuidado de la

piel). En cualquier destino, considerando como primera opción hacerlo bajo marca

independiente y no bajo MP.

Oferta costarricense de BAÑO Y DUCHA: Si bien nuestras exportaciones se concentran en

Centroamérica, es entendible que los fabricantes se consoliden en Costa Rica, pudiendo en

segundo lugar hacerlo en Guatemala e ideal también en Chile y México. En cualquier destino,

considerando como primera opción hacerlo bajo marca independiente y no bajo MP.

Fuente: PROCOMER

Categoría baño y ducha

EXPORTACIONES 2015


Panamá 29%

El Salvador 17%

Nicaragua 16%

Guatemala 12%

USA 9%

Otros 16%



PUNTO ROJO S.A. 1

ECOLAB S.R.L. 2

BAYER S.A. 3

COVIDIEN MANUFACTURING SOLUTIONS S.A. 4

COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECILLOS R.L. 5

Se tomaron en consideración jabones (3401.11.11.00, 3401.11.19.10,

3401.19.00.90, 3401.20.10.00, 3401.20.90.10, 3401.20.90.90,

3401.30.00.00), sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

(3307.30.00.00).

TOTAL EXPORTADO 2015: 880 mil USD

Panamá

29%

El Salvador

18%Nicaragua

16%

Guatemala

12%

USA

9%

Otros

16%

COSTA RICA: EXPORTACIONES PRODUCTOS DE BAÑO Y DUCHA, 2015

CUIDADO PERSONAL: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL, 3 subcategorías- LATAM $15.291 mm, 2015. MP con aprox 3% de participación

Nuestras oportunidades de expansión en exportaciones de productos para el cuidado del hogar:

a. Explotar la cantidad de Milenium´s en LATAM, sobretodo desarrollando aun más la categoría de cuidado para el cabello. Aunque igual el crecimiento de las otras 2 categorías (cuidado de la piel y baño y ducha) que crecen más que al ritmo mundial.

b. Ampliar los destinos a Suramérica, particularmente Argentina, Brasil y Chile, sin dejar de lado que igual son importante los mercados de México y el nuestro a lo interno.

c. Las oportunidades de comercialización vía MP, son de lo más reducidas en esta categoría, a lo sumo, en mercados como Dominicana, a nivel de canales especializados como los de Farmacias y Especializadas en belleza.

El caso de Dominicana, es equivalente al caso de tiendas para mascotas en Norteamérica o el de productos para el cuidado del hogar en hipermercados o supermercados, reaccionando al canal tradicional pero solo en relación a productos de consumo masivo, donde no hay un muy alto VA esperado en su desempeño y respaldo de marca

Fuente: PROCOMER

GRACIAS

POTENCIAL DE EXPORTACION DE ACCESORIOS PARA …servicios.procomer.go.cr › aplicacion › civ ›...

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