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POTENCIAL DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA, COMO FUENTE DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS

Descargo de Responsabilidades de Ecopetrol

• Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo

probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales

proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o

expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y

sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía

del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados

reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad

debido a factores diversos que se encuentran fuera del control del emisor. La

Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida

ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este

documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o

complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su

publicación.

• La información contenida en este documento es de uso restringido y no podrá

ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida,

utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la

Sociedad.

Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…

�Contexto de los Yacimientos No Convencionales

�La Estrategia de Ecopetrol

�Caso de Negocio

�Conclusiones

CONTENIDO


CONTEXTO: DEFINICIÓN

Capas de Gas

Metano

Superficie

Gas

Convencional

No Asociado

Estrato Aislante

Roca

Generadora

Roca

Generadora Rica

en HCS

Gas de Arenas

Compactas

Petróleo

Adaptado de: Us. Energy Information Administration

Yacimiento no Convencional (Res. 180742/2012, Ministerio de Minas & Energía): Formación rocosacon baja permeabilidad primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las condicionesde movilidad y recobro de hidrocarburos. Los yacimientos no convencionales típicos incluyen, entre otros,las arenas y carbonatos apretados, gas de metano asociado a mantos de carbón, gas y petróleo de lutitasy arenas bituminosas.


CONTEXTO: POTENCIAL

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Shale Gas Shale Oil

VALLE MEDIO DEL MAGDALENA

Recursos Recuperables Riesgados

(bboe)

-

5

10

15

20

25

30

35

Shale Gas Shale Oil

MARACAIBO/CATATUMBO


(bboe)

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Shale Gas Shale Oil

LLANOS


(bboe)

Fuente: adaptado de eia


CONTEXTO: POTENCIAL

Fuente: Ecopetrol

Pozo Infantas 1613

Tab

Sim

Lun

Umir

Esm-Paz

Mug

Col

Real

8,38

4 ft

La Cira-Infantas

8,41

9 ft

CRETACEO

W E

PozoEstratigráfico

TERCIARIO

4000

ft


CONTEXTO: MARCO CONTRACTUAL

• Antes de 2007: Contrato de Asociación (<2004, Ecopetrol & Asociada),Convenios de E&P (Ecopetrol & ANH), Contratos de E&P (ANH, 2004-2007). No hay restricciones para no convencionales.

• 2008 – 2010: Contratos de E&P (ANH) tiene restricciones para GasAsociado al Carbón.

• 2010 – 2012: Contratos de E&P (ANH) tienen algunas provisiones parano convencionales. En el caso de un descubrimiento de hidrocarburosen yacimientos no convencionales, los términos contractuales deberánser ajustados de acuerdo a condiciones futuras.

• 2012: Contratos de E&P (ANH) tiene términos y condicionesespecíficas para la exploración y producción de yacimientos noconvencionales.


CONTEXTO: MARCO CONTRACTUAL

Sistema Contractual:

� Contrato de Exploración & Producción (Royalty/Tax)

Duración:

� Exploración: 9 años (3 fases de 3 años)� Producción: 30 años

Incentivos Fiscales:

� 40% de descuento sobre las regalías establecidas para yacimientos convencionales

� Piso para aplicación de pagos por precios altos en 81 USD/boe


CONTEXTO: MARCO REGULATORIO

TECNICO & FISCAL• Res. 181495 de 2009: Reglas generales para exploración y producción de

petróleo y gas.

• Res. 180742 de 2012: Reglas específicas para exploración y producción dehidrocarburos de yacimientos no convencionales (definiciones, arreglo de pozos,tipo de pozos, información a ser adquirida, etc). En proceso de modificación.

• Integridad de Pozos: En desarrollo reglas específicas.

• Ley 1530 de 2012: Incentivos de regalías para no convencionales..

AMBIENTAL

• Términos de Referencia para Estudios: La autoridad ambiental (ANLA) estáelaborando regulación focalizada en los impactos asociados al proceso defracturamiento hidráulico.


LA ESTRATEGIA DE ECOPETROL

Producción & Incremento FR• Primario/Secondario/Recobro Terciario • EOR/IOR

ExploraciónColombia:

• Llanos Orientales• Caribe Offshore• Caguan-Putumayo• Actividad Sostenido en Otras Cuencas Internacional:

• Brasil• Golfo de Mexico (U.S.)• Peru

No Convencional• Evaluación del Potencial• Apalancamiento con Socios Estratégicos (JV)

Adquisiciones

1

2

3

4

Fuente: Ecopetrol

Adquisiciones

No Convencional

Exploración

Convencional

Producción &

Factor de Recobro:

1

2

3

4


LA ESTRATEGIA DE ECOPETROL

Identificación de Potenciales

Evaluación de potencial

(Valle Medio del

Magdalena y

Catatumbo)

Pruebas PilotoEstablecer

Viabilidad

2010 2011

Conformación

Equipo

Interdisciplinario

2012 2015

Planeación & Licenciamiento

Socio/ambiental

Explotación

Fuente: Ecopetrol


CASO DE NEGOCIO

Plan Recursos Contingentes

� Pozos Piloto (Se podrían convertir pozos de evaluación en pilotos)

� Estos pozos tienen como propósito probar productividad

Fase 2: Piloto (Proceso Discreto)Fase 1: Evaluación (Proceso Discreto)

Plan Recursos Prospectivos

� Pozos de Evaluación para obtener información que permita evaluar el potencial en términos de contenido orgánico, madurez de la roca, fracturabilidad, entre otros aspectos.

Fases 3 & 4: Viabilidad (Proceso Discreto) & Desar rollo (Proceso Continuo)

Plan Reservas

� Pozos Para Demostración Económica a Escala

� Fábrica de Pozos de Desarrollo

� Desarrollo de Infraestructura de Producción

prod

uctiv

idad

,Q

/Poz

o, E

UR

/Poz

o

Cos

tos,

MU

SD

/Poz

o

Evaluación Piloto Viabilidad

Punto Viabilidad

USD/BOE

Desarrollo

Período de Exploración

Fuente: Ecopetrol


CASO DE NEGOCIO

C1

ShaleGas/Oil

NGL

Consumo Doméstico

Otros usos

Fertilizantes

GTL

Cracker

C2=

C3=

Petroquímica

MIDSTREAMUP-STREAM DOWNSTREAM

C2

C3, C4

Condensados

Otros

C3=, C42=, Otros


CASO DE NEGOCIO

PE High density

densidad

PP plant

Refinería de Cartagena

Polietileno de alta densidad

PolipropilenoRefinería de Barrancab/.

Cracker Etano /

LPG Propileno

Etileno

PE lowdensity

PE Lineal low density

Polietileno de baja

densidad

Polietileno lineal de baja

densidad GLP

Cusiana / Cupiagua

SHALE –GAS/OIL

Etano + GLP

Etano + GLP

GLP

Productos Petroquímicos

Fuentes de Materia prima Petroquimicaen Ecopetrol


CASO DE NEGOCIO

Demanda de Polietileno en Colombia (KTA)

44; 13%

286; 87%

Ecopetrol

Imports

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2012 2017 2022

110,9 126,0160,8

189,2

105,4114,0

135,3

153,269,0

90,0

109,9

125,5

HDPE LDPE LLDPEKTA (Miles de toneladas año)

Fuente: Ecopetrol


CASO DE NEGOCIO

Pre

cio

Máx

imo

de

Net

Bac

k (U

SD

/MB

TU

)

Pre

cio

Mín

imo

para

el U

pstr

eam

(U

SD

/MM

BT

U)

Volumen de Gas

Margen Negativo

Punto de Equilibrio Margen Positivo

Fuente: Etovar, OU, 2007


EN CONCLUSION…

�Desde del inicio de un programa de yacimientos no convencionales se debenconsiderar no solamente las variables propias del negocio (subsuelo, ingeniería)sino todas las variables socio-ambientales involucradas en el proyecto.

�A nivel de regulación técnica y contractual se han puesto unas bases importantespor parte de las autoridades minero-energéticas colombianas, se requiere queesas reglas tengan consistencia en el resto de las autoridades gubernamentales.

�En equipo compañías operadoras, compañías de servicios, la comunidad yorganismos gubernamentales debemos continuar creando las condiciones que lepermitan a Colombia beneficiarse del potencial de hidrocarburos que hay pordesarrollar en los yacimientos no convencionales.

�Por ser los yacimientos no convencionales fuente de hidrocarburos livianos, esimportante la integración del negocio en todos los eslabones de la cadenaupstream – midstream – downstream.

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