Potencial de recursos no convencionales asociado a plays de

aceite y gas de lutitas en México

J. Antonio Escalera AlcocerSubdirección de Exploración

Pemex Exploración y Producción

01 de agosto de 2012

Contenido

� El concepto de aceite y gas en lutitas (Shale oil/ga s)

� Contexto internacional y potencial en México

� Estrategia de aceite y gas en lutitas

� Recursos prospectivos no convencionales 2012

� Próximos Pasos

2

3

En el Plan de Negocios de Pemex 2012 – 2016 se definieron los objetivos y estrategias de Exploraci ón

1. Aumentar el nivel de incorporación de

aceite en aguas someras y áreas

terrestres

2. Acelerar la evaluación del potencial

del Golfo de México Profundo

3. Ampliar el portafolio de oportunidades

exploratorias en áreas de gas no

asociado

4. Intensificar la actividad de

delimitación para acelerar el

desarrollo de reservas probadas

5. Intensificar la actividad de la

evaluación del potencial del gas no

asociado correspondiente al gas en

lutitas

Estrategias de Exploración

1. Incrementar el inventario

de reservas por nuevos

descubrimientos y

reclasificación

2. Incrementar la producción

de hidrocarburos

Objetivos Estratégicos de PEP

FUENTE: Plan de Negocios de PEMEX y Organismos Subsidiarios 2012 – 2016, Junio de 2011

El Plan está

conformado por

14 objetivos

estratégicos de

los que se

derivan 49

estrategias

Plan de Negocios de PEMEX

Tipos de yacimientos no convencionales

Roca sello

Aceite y gas asociado convencional

Gas no asociadoconvencional

Lutita con aceite y gas

Gas grisu

Gas de arenas compactas

Desarrollo masivo con pozos horizontales multifracturados

� Los yacimientos de hidrocarburos noconvencionales incluyen el gas enareniscas compactas, el gas del carbón(gas grisú), los hidratos de metano, lasarenas/lutitas bituminosas y elaceite/gas en lutitas ( shale oil/gas)

� Los yacimientos de aceite y gas enlutitas se definen como un sistema (play)de rocas arcillosas orgánicamente ricasy baja permeabilidad, que actúan a la vezcomo generadoras, almacenadoras,trampa y sello.

� Para que este funcione de manerarentable se requiere crearpermeabilidad a través de pozoshorizontales con multi-fracturamientohidráulico

� Su explotación demanda un desarrollomasivo continuo

4

� Riqueza orgánica total: COT > 1%,kerógeno tipo II y III

� Rangos de madurez térmica: Ro >0.9%, Tmax > 440°C

� Litología arcillosa intercalada concalizas o rocas clásticas conpropiedades mecánicas favorablespara el fracturamiento hidráulico

� Aceite y/o gas libre en los espaciosporosos (micro, nanoporosidad) yfracturas

� Gas adsorbido en el kerógeno y enlas partículas arcillosas

Materia orgánica

Micro y nano porosidad

Mecánica de rocas yanálisis de esfuerzos

Madurez térmica

Para considerar un play no convencional deaceite y gas en lutitas se deben cumplir almenos las siguientes características de laroca:

Características de los yacimientos en plays de aceite y gas en lutitas

5

Materia Orgánica

Kerógeno

1 tonelada de roca con COT > 4 g/kg

El volumen original in situ de aceite y gas en lutitas es demagnitud mayor comparado con los convencionales, debido aque la mayor parte de los hidrocarburos generados sonretenidos por la roca con respecto a los hidrocarburosexpulsados

~ 4 Kg

~ 500 mililitros

~ 100 ml

Modelo conceptual del rol de la roca generadora en los recursos convencionales y no convencionales

Hidrocarburo

~ 1,000 Kg

~ 400 ml

Migrado

~ 0.800 Kg

Presión

Temperatura

~ 20% se acumula

6

Marcellus

Mancos

Bakken

Eagle Ford(Intercristalina)

Lewis Shale(interestratificada)

Para tener yacimientos comerciales en plays de aceite y gas en lutitas

7

(Modificado de Bohacs et al., 2012 - HGS)

� Dependiendo del tipo y características del fluido almacena do en el yacimiento, serequieren capacidades de flujo naturales además del fractu ramiento hidráulico masivo

� La menor movilidad (mayor viscosidad) del aceite con relaci ón al gas requiere demejores condiciones de flujo, micro- en lugar de nanopermea bilidad

Barnett(fracturada)

Gas seco Aceite

Zona de baja oportunidadP

erm

eabi

lidad

(D

arci

es)

Viscosidad AltaBaja

Mili

Micro

Nano

Fayetteville

Gas

húm

edo

/ C

onde

nsad

o

8

Contexto internacional y potencial en México

Contexto internacional

� El negocio de shale oil/gas es unfenómeno que ha cobrado importanciaa nivel mundial a partir de la búsquedade soluciones para la demanda futurade energéticos, especialmente enpaíses de economías emergentes y altapoblación

� La contribución de este tipo deyacimientos a la producción mundialde hidrocarburos, especialmente losrelacionados con líquidos, comienza aser notable y es importante establecerestrategias para acceder a este tipo derecursos

Producción mundial de crudo

Distribución mundial de cuencas con potencial de aceite y gas en lutitas

EIA, Annual Energy early release 2012

MMbd

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

ProyecciónHistórico 2012

12%

47%

40%OPEC convencional

No-OPEC convencional

41%

6%

53%

MMbd

9

� La máxima producción de petróleoen los Estados Unidos alcanzó los9.6 MMbd en 1970, observándoseuna declinación hacia el 2008 y unrepunte en 2012 con la entrada decampos no convencionales deaceite en lutitas ( shale oil)

� La producción de gas tendrá en elfuturo una contribución mayoritariadel gas en lutitas y de gas enareniscas compactas ( tight gas)

� Debido a los bajos precios del gasse está dando un cambio hacia labúsqueda y explotación deyacimientos con mayor contenidode líquidos

Impacto de la explotación de los recursos no convencionales en los EUA

0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

37%

17%

1%

8%

25%

8%

7%

32%Shale Gas

Tight gas

Terrestre no asociado

Producción de gas en los Estados Unidos

MMMpcd

Shale Oil

Aguas profundas Golfo de México

Campos terrestres

2012

Producción de crudo en los Estados UnidosMMbd

Marinos someros

2012

EIA, Annual Energy early release 2012

10

Potencial de recursos no convencionales en México

� Pemex inició los trabajos exploratoriosde shale oil/gas a principios del año2010

� En abril de 2011 la Energy InformationAdministration (EIA) publicó unaevaluación a nivel mundial, estimandoun recurso técnicamente recuperablepara las cuencas de México, de 681MMMMpc de gas

� El conocimiento de más de 70 años deexploración, permitió a PEP identificarlas provincias geológicas de Burro-Picachos - Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua comoprecursoras de aceite y gas de lutitas

� En estas provincias se estimó unrecurso técnicamente recuperable de150 a 459 MMMMpc, con una media de297

Recursos técnicamente recuperables de gas en lutita s

Departamento de Energía EUA

PEP, 2011

Cretácico Superior 507 54-106-171

Cretácico Medio 8 0

Jurásico Superior 166 95-191-288

TOTAL 681 150-297-459

Eagle Ford

Gas Shale Plays

Eagle Ford/Agua Nueva

Haynesville

Bone Spring /Woodford

Veracruz

TampicoMisantla

BurgosSabinas

Burro PicachosChihuahua

11

12

Estrategia de aceite y gas en lutitas

Estrategia exploratoria para recursos no convencionales

En el año 2011 con el objetivo deevaluar el potencial de hidrocarburosde los plays no convencionales en elnorte y noreste de México, seplantearon entre otras las siguientesacciones:

� Documentar un proyecto deinversión de alcance regional paraformalizar los requerimientos derecursos de inversión

� Realizar estudios geológico-geoquímicos en los playsidentificados, para dar certidumbrea los volúmenes de aceite,condensado y gas esperados

� En base a los resultados obtenidos,proponer pozos exploratorios paraprobar el concepto y laproductividad de los plays y áreasasociadas

13

Fase 1

Análisis Regional

Identificación de plays potenciales

Jerarquización de cuencas y niveles de lutitas

Estimación de Recursos

Portafolio de localizaciones exploratorias

Caracterización geológica y reducción de incertidumbre

Perforación de pozos piloto

Prueba del Concepto

Evaluación de pozos piloto

Caracterización inicial de yacimientos

Desarrollo masivo

Plan de desarrollo

Diseño de fracturamiento de pozos para aumentar la producción

Eficiencia de costos

Desarrollo sustentable

Fase 2 Fase 3

Adquisición en pozos de datos geoquímicos y geomecán icos

Diseños eficientes de terminaciones de fracturas mú ltiplesMonitoreo de, fracturamiento de pozos y rendimiento de la producción

14

Pemex ha implementado un proceso para reducir la incertidum bre de los modelosgeológicos y de la estimación de recursos potenciales, y así , definir las bases para sudesarrollo masivo, considerando la normatividad ambienta l y privilegiando el desarrollosustentable.

Evaluación de la prospectividad e Identificación de Recursos

Detallar estudios de plays

Identificación y delimitación de áreas de mayor productividad

Perforación de pozos de evaluación y delimitación

Flujo de trabajo para la exploración y desarrollo de plays de aceite y gas en lutitas

Perspectiva regional de plays de aceite y gas en lutitas

� Los plays del Cretácico Superior(Ojinaga, Eagle Ford y AguaNueva) están distribuidas en lascuencas de Chihuahua, Sabinas,Burro Picachos y Burgos en elnoreste de México y son laextensión de la Formación EagleFord productora en el sur deEstados Unidos

� Los plays del Cretácico SuperiorAgua Nueva y Maltrata seextienden al sur en las cuencasde Tampico-Misantla y Veracruz

� Los plays del Jurásico Superior(La Casita y Pimienta) estánpresentes en las cuencas deChihuahua, Sabinas, Burgos yTampico-Misantla y sonequivalentes a la FormaciónHaynesville productora en EUA

15

Haynesville

EUA

Golfo de Mexico

Océano Pacífico

Sierra Marathon Ouachita

México

Eagle Ford

Área de Lutitas del Cretácico Superior

Área de Lutitas del Jurásico Superior0 200 400100

KmsEsc.: 1:9,000,000

Chihuahua

Sabinas

Tampico -Misantla

Burgos Mz

Veracruz

Burro-Picachos

A la fecha se han identificado dos niveles estratigráficos d e interés y que corresponden a rocasde edad Jurásico Superior (Tithoniano) y Cretácico Superio r (Turoniano).

VI

V

IV

III

II

I

Rocas generadorasprobadas

Gas

Gas y aceite

Aceite

Gas

Aceite

Cre

táci

co S

up

eri

or

Cre

táci

co in

ferio

rTe

rcia

rio

Chihuahua Tampico-MisantlaSabinas BurgosBurro-Picachos Veracruz

Pal

eo

zoic

o

Turoniano

Tithoniano

Pérmico

Devónico

AguaNueva

EagleFord

Ojinaga

La CasitaPimienta

Woodford

I II III IV V VI

Maltrata

Kimmeridgiano

OxfordianoJura

sico

Su

per

ior

16

Posición estratigráfica de los plays de aceite y gas en lutitas

Rocas generadorasno-probadas

1

Eagle Ford

4

2

0

6La Casita

Cuenca de ChihuahuaKs, Ojinaga, Ventana del aceite,COT: 0.5-2%, Tipo de kerógeno: IIJs, La Casita, Ventana del gas,COT: 0.5-2%, Tipo de kerógeno: II/IIIComplejidad estructura geológica: baja

3

4

Agua Nueva 4

2

6Pimienta

2

Ojinaga

La Casita

Características de las cuencas precursoras de aceite y gas de lutitas

Ubicación de Cuencas y Secciones

5

8

10

Maltrata

4

2

0

6Agua Nueva

Pimienta 8

Sabinas-Burro-PicachosKs, Eagle Ford, Ventana de aceite y gasCOT: 1-4%, Tipo de kerógeno: IIJs, La Casita, Ventana del gasCOT: 1-6%, Tipo de kerógeno: II/IIIComplejidad estructura geológica: baja

Cuenca de BurgosKs, Agua Nueva, ventana de aceite y gasCOT: 1-3%, Tipo de kerógeno : IIJs, Pimienta, Ventana del gas húm/secoCOT: 1-5.5%, Tipo de kerógeno: II/IIIComplejidad estructura geológica: baja

Cuenca de Tampico-MisantlaKs, Agua Nueva, Ventana de ac/gasCOT: 0.5-8%, Tipo de kerógeno: IIJs, Pimienta, Ventana del aceite y gasCOT: 1-8%, Tipo de kerógeno: II/IIIComplejidad estructura geológica: baja

Cuenca de VeracruzKs, Maltrata, Ventana de aceite y gasCOT: 0.5-8%, Tipo de kerógeno: II,Complejidad estructura geológica: alta

1

23

4

5

6

17

18

Jerarquización de la cuencas basada en su prospectividad y conocimiento

F

E

D

C

B

A

Contenido Orgánico Total %

F

E

D

C

B

A

Madurez

1 2 3 4 5

F

E

D

C

B

A

Complejidad Estructural

1 2 3

Alta Complejidad Baja complejidad Sin complejidad

Gas Seco Gas Húmedo Aceite

Muy Pobre Pobre Muy RicoRegular Rico5 10

A

E

F

Jerarquización de Áreas0

A

B

C

D

E

F

Burro-Picachos

CBurgos

Veracruz

Chihuahua

BSabinas

DTampico-Misantla

Área Sabinas – Burro-Picachos – Burgos

� Con los pozos Emergente-1 y Habano-1 secomprobó la continuidad de las zonas de gasseco y gas húmedo del play Eagle Ford

� El pozo Percutor-1 productor de gas secoprobó la extensión de este play hacia lacuenca de Sabinas

� Con los pozos Nómada-1 y Montañés-1 seexploraron las zonas de aceite y gas húmedo,respectivamente, con resultadosparcialmente concluyentes

� Área prospectiva : 34,700 km 2

� El tipo de hidrocarburo esperado esprimordialmente gas seco y húmedo

� El Cretácico Superior Eagle Ford tiene unrecurso del orden de 27 a 89 con una media de55 MMMMpc

Resultados

Play Eagle FordPiedras Negras

CuencaSabinas

MONTERREY

Nómada-1

Reynosa

Monclova

NuevoLaredo

Golfo de

México

CuencaBurgos

Pozos productores USA Aceite negroAceite volátilCondensadoGas húmedoGas seco

Percutor-1

Pozos productores

Gas secoGas húmedoPozo en terminación

Áreas Prospectivas Eagle FordAceiteGas y CondensadoGas seco

Emergente-1

Montañés-1

Habano-1

Galaxia 3D

19

� El pozo Arbolero-1 comprobó el conceptoshale gas en el Jurásico Superior de laCuenca de Sabinas

� Con el fin de evaluar el Jurásico Superioren el área sur de Burgos, se perfora elpozo Anhélido-1 y posteriormente seperforará la localización Nuncio-1

� Área prospectiva : 42,300 km 2

� El tipo de hidrocarburo esperado es gasseco, húmedo y aceite ligero

� El play Jurásico La Casita - Pimientacuenta con un recurso de 54 a 163 con unamedia de 109 MMMMpc

Resultados

Área Sabinas – Burro-Picachos – Burgos

Play Jurásico Superior

Arbolero-1

Piedras Negras

Cuenca Sabinas

MONTERREY

Reynosa

Monclova

NuevoLaredo

Golfo de

México

Cuenca de Burgos

Pozos productores

Gas secoPozo en perforación

EUA

Anhélido-1

Nuncio-1Áreas Prospectivas

Gas húmedo y aceiteGas seco

México

20

NómadaÁrea 146 Km²

MontañésÁrea 119 Km²

BiosferaÁrea 135 Km²

AnhélidoÁrea 100 Km²

ImperioÁrea 120 Km²

Laboratorios Integrales de Campo

� Con el objetivo de acelerar elentendimiento de los yacimientos yla implementación de mejoresprácticas en las áreas Burro-Picachos y Burgos se implantaránlaboratorios integrales de campo

� Este modelo de negocio permitirá acorto plazo determinar laproductividad y el comportamientode yacimientos para dar paso aldesarrollo masivo

� Los laboratorios están orientados acaracterizar áreas prospectivas degas húmedo y aceite

Áreas Propuestas

21

21

Análisis de universo de

participantes en Shale:

� Por producto (gas vs. aceite)

� Por región

� Por tipo de empresa (operadores vs. cías. de servicios)

� Alianzas estratégicas

Análisis de universo de

participantes en Shale:

� Por producto (gas vs. aceite)

� Por región

� Por tipo de empresa (operadores vs. cías. de servicios)

� Alianzas estratégicas

Análisis y definición de

áreas

Análisis y definición de

áreas

Caracterización de principales retos y

atributos tecnológicos,

operativos y de desarrollo

requeridos por área

Caracterización de principales retos y

atributos tecnológicos,

operativos y de desarrollo

requeridos por área

Identificación de estrategias, fortalezas y debilidades

(estratégicas, técnicas y de capacidad de ejecución) por

empresa

Desarrollo de matriz de criterios y

pesos relativos por criterio y aplicación de

ésta

Desarrollo de matriz de criterios y

pesos relativos por criterio y aplicación de

ésta

Insumos técnicos

Perfil (ficha técnica) de principales

actores en Shale

Selección final de aliados

potenciales

Selección final de aliados

potenciales

Aliados potenciales: Proceso de selección

� Se evaluaron 90 compañíasconsiderando suscompetencias y su experienciaen el negocio del shale oil/gas

� Actualmente continua elproceso para elegir a las 5compañías cuyo perfil seacompatible con el modelopropuesto por PEMEX

Laboratorios Integrales de Campo

22

Cuenca Tampico-Misantla: Antecedentes y potencial estimado

� En el 2011 el Departamento de Energía deEUA estimó, en Tampico-Misantla y laPlataforma de Tuxpan, recursostécnicamente recuperables de shale gaspor 65 y 16 MMMMpc de gas,respectivamente

� Ese mismo año PEMEX estimó enTampico-Misantla recursos por 42MMMMpc de gas para la Formación AguaNueva (Turoniano) y de 82 MMMMpc parala Formación Pimienta (Tithoniano)

� Durante el 2011 y 2012 se han estadorealizando trabajos geológicos regionalespara mejorar el conocimiento de lascuencas, estableciéndose unametodología de evaluación de recursosno convencionales de aceite y gas enlutitas

23

)

)

)

)

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2500

2000

15003000

100

0

3500

4000

4 500

200 0

3000

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0

200 0

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100

0

250

0

2500

250

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0

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300 0

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0

Ciudad Valles

Poza Rica

Soto La Marina

Tampico

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5 10 00 0

5 10 00 0

5 80 00 0

5 80 00 0

65 00 00

65 00 00

7 20 00 0

7 20 00 0

2200

000

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000

2300

000

240

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000

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2500

000

2500

000

260

000

0

260

000

0

2700

000

2700

000Estructural

mbnm0 - 500

500- 1,000

1,000 - 1,500

1,500 - 2,000

2,000 - 2,500

2,500 - 3,000

3,000 - 3,500

3,500 - 4,000

4,000 - 4,500

4,500 - 5,000

Pozo

G o l f o d e G o l f o d e M é x i c oM é x i c o

Si e r r a

Ma d

r e O

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l

Si e r r a

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l

1 cm = 5 km

0 40 8020Kilometers

Ausente

Soto La Marina

Nautla

Tampico

Poza Rica

Cuenca Tampico-MisantlaJurásico Superior Tithoniano

Formación PimientaProfundidad cima

Sierrade

Tamaulipas

Plataformade

Tuxpan

AltoPlan de las

Hayas

Plataformade

Valles

5 0

75

2 5

100

12 5

150

175

200

2 25

250

2 75

300

325

3 50

3 75 22535

0

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25

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225

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75

175

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275

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1 75

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75

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32 5

75

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2 25

200

30 0

175

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2 5

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2 25

225

25

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5 0

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2 00

1 50

7 5

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22 5

2 00

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2 00

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25

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2 00

2 25

100

2 50

1 75

275

250

25

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250 75

75

175

75

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50

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1 00

5 0

5 0

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17 5

175

25 0

2 5

25

2 50

25

250

25 0

50

1 00

20 0

7 5

75

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125

200

10 0

1 00

2 50

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75

25

100

1 50

125

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75

25

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510000

580000

580000

650000

650000

720000

720000

220

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0

220

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0

230

000

0

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000

2400

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270

000

0

270

000

0

0 30 6015Km

IsopacasMetros

0 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 500

G o l f o d e G o l f o d e M é x i c oM é x i c o

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1 cm = 5 km

Ausente

Cuenca Tampico-MisantlaJurásico Superior Tithoniano

Formación PimientaEspesores

Sierrade

Tamaulipas

Plataformade

Tuxpan

AltoPlan de las

Hayas

Plataformade

Valles

Tampico

Nautla

Poza Rica

Alaxtitla-1

Axochitl-1435

44

0

44

5

450

455

430

425

460

465

42

0

470

475

470

450

440

430

435

435

440

440

430

460

430

435

4 35

445

450

430

440

430

4 40

4 45

44

5

44 5

435

440

430

465

44

0

44 0

440

440

4 40

4 50

450

45 0

455

510000

510000

580000

580000

650000

650000

720000

720000

220

000

0

220

000

0

230

000

0

230

000

0

240

000

0

240

000

0

250

000

0

250

000

0

2600

000

2600

000

270

000

0

270

000

0

0 40 8020Kilometers

Madurez0-425

425-440

440-455

455-500

G o l f o d e G o l f o d e M é x i c oM é x i c o

Si e

r r a M

ad

r e O

r i en

t a l

Si e

r r a M

ad

r e O

r i en

t al

1 cm = 5 km

Ausente

Cuenca Tampico-MisantlaJurásico Superior Tithoniano

Formación Pimienta

Sierrade

Tamaulipas

Plataformade

Tuxpan

AltoPlan de las

Hayas

Plataformade

Valles

Tampico

Nautla

Poza Rica

Alaxtitla-1

Axochitl-1

XW

#

#

#

#

#

#

XWXW

#

#

#

#

XW

#

#

XW

#

XW

XW

#

#

#

È)

È)

{

Nexpa-1

Jaral-1

Cedro-2

Anono-1

Zontla-2

Arenas-1Vegas-101

Encinal-1

Tzacuala-2

Mecapala-1

Colorado-1

Campana-101

Totomoxtle-2

Texcupesco-1

Cuahutemoc-1

Zapotalillo-2

Chicontepec-1Chicontepec-2A

Champayan-1001

Tres hermanos-103

Cerro del carbón-1

Castillo de teayo-11

Vegas-1

Bejuco-5

Limonaria-1

510000

510000

580000

580000

650000

650000

720000

720000

790000

790000

220

000

0

220

000

0

230

000

0

230

000

0

240

000

0

240

000

0

250

000

0

250

000

0

2600

000

2600

000

2700

000

2700

000

0 25 5012.5Kilometers

Leyenda

È) ACEITE

{ ACEITE-GAS

Manifestaciones

tipo# ACEITE

XW ACEITE-GAS

XW GAS

1:500,000

G o l f o d e G o l f o d e M é x i c oM é x i c o

P. Sola-103

Rem-4155

Fur-1865

PA-1696

Soto La Marina

Nautla

Tampico

Poza Rica

Cd. Valles

Tuxpan

Cuenca Tampico-MisantlaJurásico Superior Tithoniano

Formación Pimienta Presencia de Hidrocarburos

EspesoresRiqueza Orgánica Madurez TérmicaPresencia de Hc

Profundidad

Se han realizado trabajos de modelado para caracterizarlos plays de aceite y gas en lutitas

• Las sobreposición de mapas de los elementos geológicos,geoquímicos y de antecedentes de manifestaciones yproducción de hidrocarburos son la base para darcertidumbre a la cuantificación de los recursos prospectiv osen plays no convencionales.

24

Antecedentes de producción en los playsPimienta y Agua Nueva

� En los plays Pimienta (Jurásico Sup.) y AguaNueva (Cretácico Sup.) ya se ha establecidoproducción de aceite y gas húmedo en pozosverticales, por ejemplo:

• En la porción norte, el pozo Limonaria-1resultó productor de aceite (420b/d) y gasasociado en el play Pimienta

• En el sur, ocho pozos han sidoproductores de aceite y gas en laFormación Pimienta: Palma Sola-103,Vegas-1, Presidente Alemán-69, 1658,1674, 1676,1696; Furbero-1865 y Remolino-4155

• En el play Agua Nueva en el campoSantiago resultaron productores de aceiteseis pozos, mientras que en la margenoccidental, el pozo Maguey-2A fueproductor de gas húmedo

� El aceite descubierto en ambas formaciones esligero (40 °API) y de bajo contenido de azufre

XW

#

#

#

#

#

#

XWXW

#

#

#

#

XW

#

#

XW

#

XW

XW

#

#

#

È)

È)

{

Nexpa-1

Jaral-1

Cedro-2

Anono-1

Zontla-2

Arenas-1Vegas-101

Encinal-1

Tzacuala-2

Mecapala-1

Colorado-1

Campana-101

Totomoxtle-2

Texcupesco-1

Cuahutemoc-1

Zapotalillo-2

Chicontepec-1Chicontepec-2A

Champayan-1001

Tres hermanos-103

Cerro del carbón-1

Castillo de teayo-11

Vegas-1

Bejuco-5

Limonaria-1

510000

510000

580000

580000

650000

650000

720000

720000

790000

790000

220

000

0

220

000

0

230

000

0

230

000

0

240

000

0

240

000

0

250

000

0

250

000

0

26

000

00

26

000

00

270

000

0

270

000

0

0 25 5012.5Kilometers

Leyenda

È) ACEITE

{ ACEITE-GAS

Manifestaciones tipo

# ACEITE

XW ACEITE-GAS

XW GAS

1:500,000

G o l f o d e G o l f o d e M é x i c oM é x i c o

P. Sola-103

Rem-4155

Fur-1865

PA-1696

Maguey

Limonaria

Santiago

P. Alemán

25

En base a lo anterior se actualizaron los recursos no convencionales de la cuenca Tampico - Misantla

26

� Los trabajos de modelado indicanque los hidrocarburos esperadosson principalmente aceite y gashúmedo hacia el Frente de laSierra Madre Oriental

� Se estimaron recursos totales enla cuenca Tampico-Misantla por36.4 MMMbpce , de los cuales 20.8MMMbpce corresponden al playPimienta y 15.6 MMMbpce al playAgua Nueva

� Del total de los recursos seconsidera que el 90%corresponde a hidrocarburoslíquidos

� Los criterios de jerarquizaciónfueron: riqueza orgánica,madurez térmica, espesor,profundidad, fragilidad de laroca, riqueza volumétrica y tipode hidrocarburos

� Para probar el potencial y laproductividad del playPimienta se iniciará este año,en las áreas A1 y A2, laperforación de pozosexploratorios horizontales,que incluyen fracturamientohidráulico masivo

� Además en el área deLimonaria se planea adquirirsísmica 3D

Con el fin de acelerar la evaluación de este potencial se jerarquizaron las áreas

27

Texcupesco-1

Limonaria-1

Jaral-1

T. Hermanos-103

Nexpa-1Mecapalapa-1

TampicoPlay Jurásico Pimienta

Golfo de

México Diseñar adquirir, procesar e interpretarinformación 3D de alta resolución en1,200 Km2 , enfocada a la evaluación delos plays Cretácico Superior AguaNueva y Jurásico Superior Pimienta enla zona de aceite y gas húmedo

Sísmica Limonaria 3D

� Para realizar esta actividad se plantea aplicar recursos fi nancieros delFondo Sectorial CONACyT - SENER

� El IMP es responsable de la administración de este proyecto.

� PEP realizó el diseño de la adquisición

� Actualmente este proyecto está en proceso de dictamen técni co

Objetivo:

Para mejorar el conocimiento de estos recursos se adquirirá sísmica 3D

Zonas generación HC´s

Aceite

Gas húmedo

Limonaria 3D

Opts Play Pimienta

Pozos con hcs en Play Pimienta

Polígono 3D

28

A2

29

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

De comprobarse el potencial de la cuenca Tampico-Mi santlase abriría una gran área de oportunidad

Mbpd

Bakken shale 40 Mbd Con 300 pozos

520 Mbdcon 4,000 pozos

Producción diaria Bakken Shale

#

#

#

#

#

XWXW

#

#

#

XW

#

#

XW

#

XW

XW

#

#

#

È)

È)

{

Nexpa-1

Jaral-1

Cedro-2

Zontla-2

Arenas-1Vegas-101

Encinal-1

Tzacuala-2

Mecapala-1

Colorado-1

Campana-101

Totomoxtle-2

Texcupesco-1

Zapotalillo-2

Chicontepec-1Chicontepec-2A

Tres hermanos-103

Cerro del carbón-1

Castillo de teayo-11

Vegas-1

Bejuco-5

Limonaria-1

M é x i c oM é x i c o

P. Sola-103

Rem-4155

Fur-1865

PA-1696

Huitzilin-1

Alaxtitla-1

Axochitl1-

Tonantzi-1

LocalizacionesPrograma 2012

� Si se considera como análogo laevolución y resultados del play Bakken,productor de aceite en lutitas en lacuenca de Williston del norte de EUA

� Este play se distribuye en un área de 17mil km 2, con recursos técnicamenterecuperables del orden de 3.6 MMMbpce;el cual inició su producción en el año2000

� Con la perforación del orden de 4000pozos este play alcanzó una producciónde 520 Mb/d, en el 2011

� Mientras que el play Jurásico Pimienta,se estima se distribuye en un áreaprospectiva de más de 25 000 km 2 y conrecursos estimados por 20.8 MMMbpce

� Por lo que de comprobarse el potencial yla productividad de este play, se estaríaante un importante polo de desarrolloeconómico petrolero

30

Recursos prospectivos no convencionales 2012

Los trabajos realizados han permitido actualizar la estimación del potencial de aceite y gas en lutitas

� En la primera estimación se evaluaron recursos por 297MMMMpc, considerándose primordialmente gas

� En base a los estudios geológicos - geoquímicos efectuados e nTampico-Misantla , se considera el aceite como el hidrocarb uropredominante, en los plays Pimienta y Agua Nueva

� En las cuencas Sabinas-Burro-Picachos-Burgos; se confirm ósu potencial, siendo predominantemente gas seco y gashúmedo

� En base a lo anterior se ha estimado que los recursos mediosascienden a 60.2 MMMbpce, con la siguiente distribución:

459

297

150

0 100 200 300 400 500

P90 Media P10

*

* En el orden de 60 MMMbpce

PEP 2011, MMMMpc

0 400 800 Kilómetros200

Chihuahua

Sabinas

Burro-Picachos

Burgos MZ

Tampico-Misantla

Veracruz

Gas seco

Gas y condensado

Aceite

República Mexicana

Gas y aceite en estudioEn estudio

31.9, 53%

28.3, 47%

30.7

0.6

0.6

Tampico-Misantla Burro-Picachos

Veracruz

PEP 201260.2 MMMbpce

Gas = 141.5 MMMMpc Aceite = 31.9 MMMbp

Seco104.7

Húmedo 36.8

31

� Evaluar la prospectividad con enfoque en las áreas de aceite y gas húmedo� Dar certidumbre a los recursos evaluados a través d e la perforación de 175 pozos � Caracterizar y delimitar las áreas de interés� Documentar un proyecto de inversión

Jerarquización de áreas

0 400 800 Kilómetros200

Chihuahua

Sabinas

Burro-Picachos

Burgos MZ

Tampico-Misantla

Veracruz

Gas seco

Gas y condensado

Aceite

República Mexicana

Gas y aceite en estudioEn estudio

2

3

1

5

6

Gas seco

Gas y condensado

Aceite

Gas y aceite en estudioEn estudio

N ProvinciaAceite

(MMMb)Gas húmedo (MMMMpc)

Gas seco (MMMMpc)

MMMbpce

1 Tampico-Misantla 30.7 20.7 0 34.8

2 Burgos MZ 0 9.5 44.3 10.8

3 Burro-Picachos 0.6 6.6 11.4 4.2

4 Sabinas 0 0 49 9.8

5 Veracruz 0.6 0 0 0.6

6 Chihuahua En estudio

TOTAL 31.9 36.8 104.7 60.2

4

Esta información ha motivado a enfocar y acelerar la estrategia exploratoria

32

33

Próximos pasos

Actividad física, financiera y volumétrica2012-2016

Cuenca / Play Sísmica 3D Km 2

Pozos(Número)

Inversión (MMpesos)

Recursos a evaluar de

aceite(MMMb)

Recursos a evaluar de

gas húmedo(MMMMpc)

Recursos a evaluar de gas seco

(MMMMpc)

Burgos-SabinasEagle Ford -Agua Nueva 3,500 50 8,285 -- 13.0 32.2

La Casita- Pimienta 1,750 25 4,359 -- 3.1 72.5

Tampico-MisantlaAgua Nueva 3,600 40 8,327 13.4 7.6 ---

Pimienta 40 5,764 17.3 13.1 ---

Veracruz

Maltrata 500 10 1,867 0.6 --

ChihuahuaOjinagaLa casita

1,000 10 1,873 -- ---

Total 10,350 175 30,475 31.3 36.8 104.7

Inversiones y actividad exploratoria

34

Desarrollo MasivoCaracterización

geológica y reducciónde incertidumbre

Fase 2 Fase 3Fase 1

Burro Picachos

Sabinas

Burgos Mesozoico

Tampico-Misantla

Veracruz

80 pozos

10 pozos

25 pozos

30 pozos

17 pozos

Área / Cuenca

Chihuahua10 pozos

Total de Pozos 172

2011 12 13 14 15 2016 17 18 19 20 21 2022 23 24 25 26 27 28 29 30 …2045

60 pozos

90 pozos

100 pozos

240pozos

50 pozos

50 pozos

4,050 pozos

2,700 pozos

4,050 pozos

13,500 pozos

1,350 pozos

1,350 pozos

Total de Pozos 590

Evaluación de la prospectividad y prueba de concepto

Total de Pozos 27,000

Pozos estimados a perforar en cada fase

35

Desarrollo sustentable

Incremento de laproductividad

Recuperación mejorada Eficiencia operacional

• Imagen• Modelado de sweet spots

• Monitoreo micro sísmico• Fracturamiento sin

impacto ecológico• Perforación integrada

Exploración ProducciónDesarrollo

Mitigar impacto ambiental

Necesidades

Ejemplos de tecnología

EUA

México

En la exploración y desarrollo de los recursos no convencionales

Probar concepto en diferentes cuencas, reducir incertidumbre,

Reducir costos de perforación y terminación

Superar retos logísticos

Administración del agua

Manejo de producción de hidrocarburos

• Micro y nano petrofísica3D

• Geomecánica,microsísmica,terminaciones,Multifracturamiento

• Nuevas técnicas de fracturamiento

• Nuevos diseños de pozo horizontales

• Eficiencia de uso del suelo / Macroperas

• Pozos horizontales con zipper-frac

• Fracturamiento sin impacto ecológico

Necesidades

Tecnología

El uso de tecnologías ha sido decisivo para reducir costos y e l impacto ambiental,en un marco de desarrollo sustentable

36

®

37