UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA MINERAING: Ing. Lopez Vega, Augusto

INTEGRANTES:Díaz Díaz Jhan Marco.Becerra Culqui Edwin.Pérez Fernandez Ivan.Miranda Jambo Alexander.Zoto Huaripata YorkVelásquez Rosales, Lizbeth

ESTUDIO DE MERCADO

Y COMERCIALIZACION DE

MINERALES

COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERALES Y MEALES

INTRODUCCION El comercio exterior de las rocas y minerales

industriales(RMI) como motor de desarrollo económico siempre a estado estrechamente relacionado a la economía global y a su ves esta frecuente relacionado al desarrollo poblacional. En este contexto la comercialización de las (RMI) tienen importancia por los últimos usos y aplicaciones en diversas industrias y procesos industriales.

La presente información tiene como objetivo dar a conocer la evolución de la oferta exportable, estructura del comercio exterior peruano mediante las exportaciones e importaciones de las RMI y sus principales productos así como sus participaciones en los diversos enmarcados del mundo.

LOS MERCADOS DE MINERALES Y METALES

Enfoca una visión

general sobre los mercados

de producción y consumo

de los minerales y metales en el mundo.

Los productos metálicos básicos de

mayor demanda y volumen

de producció

n son:

CobrePlom

oZinc y

Oro.

BOLSAS DE METALES

FUNCIONES

Fijar los precios de los metales

Realizar operaciones de compra – venta de los metales

Realizar operaciones de compra – venta a largo plazo

Realizar operaciones de coberturas – operaciones a futuro

Realizar operaciones de postergaciones

FUNCIONES

Fijar los precios de los metales

Realizar operaciones de compra – venta

de los metales

Realizar operaciones de compra – venta a

largo plazo

Realizar operaciones de coberturas –

operaciones a futuro

Realizar operaciones de postergaciones

BOLSA DE VALORES DE LIMA (B. V. L)

Funciona desde noviembre 98 con el nuevo reglamento de operaciones de reporte en

estudio para su aprobación en coordinación con:

CAVALI: (Caja de Valores y Liquidación) y el CITIBANK

(Convenio de Transacciones de papeles emitidos en Wall

Street).

SAB: El Side Letter incluye requerimientos que deben cumplir

tanto las (SAB) Sociedades Agentes de Bolsas; como las

personas que deseen invertir en este tipo de acciones.

Los 1ros papeles que se esperan sean negociados en BVL son las

Empresas Peruanas que han emitido anteriormente en New

York, tales como:

ADR de Telefónica, del Banco Wiese y

Buenaventura; los Bonos Brady peruanos, las AFP

(Administradoras de Fondos de Pensiones).

DETERMINACIÓN DE PRECIOS

En los casos de concentrados de mineral, se comercializan mediante diferentes fórmulas. Un ejemplo de ellas para concentración de cobre y plomo.

Primer grupo, aquellos que por sus usos y aplicaciones estándirectamente relacionados con la industria de la construcciónPrimer grupo: aquellos que por sus usos y aplicaciones están directamente relacionados con la industria de la construcción como áridos, caliza, sílice, yeso, arcillas, puzolana, etc. paras los diversos productos derivados de RMI: cemento, cerámicos, ladrillo, tejas, estatuas, bloques de concreto, baldosas, sanitarios,etc. Estos son comercializados en el mercado interno y en algunasoportunidades se exporta.

Segundo grupo: están las rocas ornamentales que por su belleza y características especiales son comercializadas en el mercado interno y externo. Así como la mayoría de los minerales industriales: fosfatos, boratos, baritina, feldespato, mica, Sales, talco, etc. usados en diversos procesos industriales, los mismos que para competir en el mercado interno y externo tienen que sercaracterizados y estandarizados de acuerdo a las exigencias y necesidades de las industrias consumidoras.

COMERCIO NACIONAL

Panorama Industrial en elPerú año 2007- 2008 , SegúnPODUCE – INEILima (46.22%)

EJEMPLO:

COMERCIO INTERNACIONAL

Fuente : Elaborado con información de SUNAT - ADUANA - Perú (2000 - 2013 ABRIL), r = revisada

0

100

200

300

400

500

600

25 31 32 37 44 52 65 75

130 114

179

366

519

467

Val

or F

OB

en

mill

ones

de

dóla

res

Evolución de las Exportaciones Peruanas de Rocas y Minerales Industriales

AñosImportación US$ CIF

Exportación US$ FOB

Saldo de Balanza

Comercial2000 18 323 681 24 583 371 6 259 6902001 19 538 540 30 548 945 11 010 4052002 21 100 602 32 327 395 11 226 7932003 18 198 618 36 598 896 18 400 2782004 21 502 583 44 320 166 22 817 5832005 19 336 953 51 727 226 32 390 2732006 22 406 788 64 941 313 42 534 5262007 25 545 261 75 020 546 49 475 2852008 86 821 690 129 574 019 42 752 3292009 63 856 497 113 853 288 49 996 7912010 50 122 302 179 447 484 129 325 182 6,259,6902011r 59 718 742 365 606 487 305 887 7462012r 91 485 954 518 661 649 427 175 6952013r 71 076 094 476 359 811 405 283 717

Tabla Importación y Exportación Peruana de Rocas y

Minerales Industriales

Fuente : Elaboración propia con información de SUNAT - ADUANA - Perú (2000 - abril 2014) r = revisado

0

100

200

300

400

500

600V

alo

r en

mill

om

es d

e d

óla

res

Balanza Comercial Peruana de Rocas y Minerales Industriales

Importación US$ CIF

Exportación US$ FOB

Saldo de Balanza Comercial

DEFINICIONES Comercio= Actividad socioeconómica consistente en el intercambio de

algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación.

Transacción de igual valor

Establecimiento de contratos de compra-

venta

FACTORES INVOLUCRADOS

Precio y Calidad del producto

TIPOS

Por su uso

Por el lugar de comercialización

Industrial Especial u Ornamental

Nacional Internacional

TIPOS-POR EL LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN

NACIONAL= compra y venta de metales realizados en el interior del país.

INTERNACIONAL= compra y venta de metales realizados con el exterior.

DESTINO DE MINERALES Y METALES COMERCIALIZADOS

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1°de octubre del año 2011, comprende:

Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF

Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N°173-2011-EF.

Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011-EF.

- La fundición de Ilo - Refinerías (Ilo, Cajamarquilla y

Funsur), las cuales pueden procesar cobre, zinc y estaño; produciendo así en el país tanto refinados como concentrados.

- Complejo metalúrgico en La Oroya. Sin embargo, actualmente tanto la fundición como la refinería de La Oroya no están operando.

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Mundial

1. El descubrimiento de nuevos depósitos puede causar un impacto perturbador en la economía del mineral o metal descubierto.

2. El descubrimiento tecnológico de nuevos procedimientos metalúrgicos, de sustitutos puede causar efectos importantes y desastrosos en la oferta y la demanda de un metal. 3. La nueva utilización de metales viejos o SCRAP. , como: -El plomo de las baterías y tuberías. -El hierro en la utilización o recuperación del cobre.

4. Es una actividad altamente riesgosa, aleatoria por excelencia; en la actividad económica es la más riesgosa de todas. 5. Es una actividad que para desarrollarse, requiere de fuertes inversiones. 6. Los precios de sus productos: Minerales y metales, dependen del mercado internacional. 7. Es una actividad desfasada, es decir que entre el momento de su iniciación, la explotación y el arranque de la producción pasan períodos largos que pueden variar entre 5 y 10 años.

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Nacional

A las peculiaridades y características de la minería mundial, agregaremos algunas que son en el ámbito nacional correspondiendo a la Gran minería, la mediana y pequeña minería.

A) GRAN MINERIA. La gran minería peruana presenta las siguientes características: 1ro. Generalmente la explotación a Tajo Abierto. 2do. Máxima mecanización. 3ro. Altas inversiones. 4to. Operación Integrada: Mina-concentración-fundición y refinación. 5to. Capitales extranjeros en porcentajes significativos. 6to. Yacimientos de hierro y cobre de baja ley. B) MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA. La mediana y pequeña minería, presentan las siguientes características: 1. Explotación subterránea de vetas angostas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Nacional

A las peculiaridades y características de la minería mundial, agregaremos algunas que son en el ámbito nacional correspondiendo a la Gran minería, la mediana y pequeña minería.

B) MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA. La mediana y pequeña minería, presentan las siguientes características: 1. Explotación subterránea de vetas angostas.2. Baja mecanización y empleo intensivo de mano de obra. 3. Operación no integrada (a veces sin concentración o beneficio de

minerales. 4. Infracapitalización, con fuertes pasivos. 5. El capital nacional con los empresarios, ingenieros, empleados y los

obreros peruanos. 6. Explotación de yacimientos de Pb, Zn, y Ag. 7. Localización en la zona andina entre 3,800 – 5,000 m.s.n.m. 8. Déficit de energía y alto costo de ella. 9. Deficiencia de los transportes y comunicaciones. 10.Los Centros de Producción están alejados de los puertos y fundiciones.

INCOTERMS

•Conjunto de reglas internacionales facultativas (no son leyes).•Regidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).•Definen las responsabilidades de comprador y vendedor.•Primera publicación: 1936.•Incoterms2010, última versión.

•Facilitan las operaciones de comercio internacional.•Delimitan las obligaciones, disminuyendo el riesgo.•Cada término permite determinar los elementos que lo contienen, influyendo sobre el costo del contrato.

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

Regulan 4 problemas principales:•Condiciones de entrega de la mercancía.•Distribución de riesgos de la operación•Distribución de costos de la operación.•Distribución de trámites documentales.

RESPONSABILIDADES

Exportador

Importador

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

Agrupando según el tipo de venta

•Venta a la salida: la mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador.

Entrega en el país de origen.•Venta en frontera: la mercancía es entregada por el vendedor en la frontera pactada.

•Venta a la llegada: la mercancía viaja a cuenta y riesgo del vendedor.

Entrega en el país de destino.

1. Multimodales: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT y DDP

2. Marítimos o vías navegables: FAS, CFR, CIF y FOB

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

http://www.pymesyautonomos.com/marketing-y-comercial/nuevos-incoterms-2010-principales-novedades

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

Grupos establecidos

GRUPO E: Entrega directa a la salida

EXW (Ex Works – En Fábrica): el vendedor dispone su mercancía al comprador en sus instalaciones (almacén, sede, … ) Cualquier gasto a partir de ese momento es a cargo del comprador.

Grupo F: Entrega directa, sin pago del transporte principal

- FCA (Free Carrier – Franco Transportista): el vendedor debe entregar la mercancía y hacerse cargo de los costes (principalmente la aduana de exportación) hasta un punto acordado dentro de su país (normalmente asociado a la sede del transportista).- FAS (Free Alongside Ship – Franco al Costado del Buque): el vendedor entrega la mercancía en el punto de carga convenido del muelle; en este caso, al lado del barco.- FOB (Free On Board – Franco a Bordo): el vendedor entrega la mercancía en el barco, contrata el transporte, pero el coste del mismo debe asumirlo el comprador.

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

Grupos establecidos

Grupo C: Entrega indirecta, con pago del transporte principal- CPT (Carriage Paid To – Transporte Pagado Hasta): el vendedor debe pagar

todos los costes, salvo el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país del importador; el riesgo es transferido en el momento en que se entrega la mercancía al transportista en el país del exportador.

- CIP (Carriage and Insurance Paid To – Transporte y Seguro Pagados Hasta): el vendedor paga todos los costes, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país del importador, el riesgo se transfiere en la entrega de la mercancía al transportista en el país del exportador. El seguro lo contrata el vendedor, pero el beneficiario es el comprador.

- CFR (Cost and Freight – Coste y Flete): el vendedor debe hacerse cargo de los costes (transporte principal incluido), hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, pero el riesgo pasa al comprador cuando la mercancía está cargada en el buque.

- CIF (Cost, Insurance and Freight – Coste, Seguro y Flete): el vendedor se hace cargo de los costes (transporte y su correspondiente seguro incluidos), hasta que la mercancía llegue al puerto del país de destino. En esta modalidad, una de las más utilizadas, el seguro lo contrata el vendedor, pero el beneficiario, en caso de pérdida o deterioro, es el comprador.

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

Grupos establecidos

Grupo D: Entrega directa en la llegada

- DAT (Delivered At Terminal – Puerto de Destino Convenido): el vendedor asume todos los costes y riesgos hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida, (que debe estar muy claramente determinada).

- DAP (Delivered At Place – Entregado en un Punto): el vendedor asume todos los riesgos y se hace cargo de todos los costes (salvo los de importación), hasta que la mercancía es puesta a disposición del comprador en un vehículo preparado para su posterior descarga.

- DDP (Delivered Duty Paid – Entregada Derechos Pagados): el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino (normalmente en la fábrica del comprador).En esta modalidad el importador no realiza trámites y suele ser, por tanto, la favorita de los mismos.

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

INCOTERMS

MODALIDADES DE VENTAS DE

PRODUCTOS MINEROS

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

estipula la venta de un tonelaje

determinado en una sola entrega.

estipula la venta de un tonelaje

determinado en varias entregas o

embarques, con un periodo de duración

que abarca de un año a más.

BOLSAS DE METALES

COTIZACIONES INTERNACIONALES

Es importante señalar que las Bolsas de Metales no compran ni venden metales. Tampoco fijan los precios de éstos, pero si significa un lugar que garantiza las transacciones de compra-venta.

Precios: Los precios de los metales más importantes se determinan en las entidades llamadas BOLSAS DE METALES. Fundamentalmente los precios de los metales, están determinados por las fuerzas de la oferta y la demanda, en un determinado mercado o bolsa. Estos mercados reúnen a vendedores y compradores y brindan a los valores-títulos o acciones gran liquidez.

En una Bolsa de Metales, la cotización de los metales pueden variar por: 1. Flujo de Inversiones. 2. 2. Niveles de rentabilidad presente y

futuras. 3. 3. Situación Económica actual de las

empresas ofertantes y demandantes.

Bolsas de Metales A escala mundial, las más importantes BOLSAS DE METALES en la que se determinan los precios de los metales son:

GRACIAS