Precalificación Autopistas de la ProsperidadAgencia Nacional de Infraestructura

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Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

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PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

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PROYECTO 1

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“El Proyecto”

Con más de 1.200 kilómetros de extensión, Autopistas para la Prosperidad es uno de los proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación más importantes para Colombia que abarca gran parte de la región Noroeste del país interconectando los principales centros de producción de Sur a Norte como el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Antioquia, la Ruta del Sol, la Transversal de las Américas, la Costa Atlántica y el Pacífico.

Esta gran malla vial, permitirá integrar todas las regiones del país con beneficios económicos potenciales y con ventajas adicionales como la reducción de costos y tiempos de transporte.

Este proyecto tendrá una inversión estimada de 13 billones de pesos (US $ 7.02 bn), contará con más de 900 kilómetros de longitud vial intervenidos y un total aproximado superior a los 1.200 kilómetros en operación.

ProyectosValor Estimado

ConcesiónInversion Estimada

Longitud Kms

Autopista Conexión NorteCOP $1.613.874.264.113

US $ 872 mmCOP $ 0,96 billones

US $ 518 mm146

Autopista al Río Magdalena 2COP $2.093.491.359.379

US $ 1.131 mmCOP $1,32 billones

US $ 713 mm50

Autopista Conexión Pacífico 1COP $2.561.061.987.472

US $ 1.384 mmCOP $1,94 billones

US $ 1.048 mm46

Autopista Conexión Pacífico 2COP $1.537.178.525.892

US $ 830 mmCOP $0,94 billones

US $ 508 mm95

Autopista Conexión Pacífico 3COP $2.102.543.028.350

US $ 1.136 mmCOP $1,18 billones

US $ 637 mm231

Precalificación

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PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 1

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Autopista Conexión Norte: Corredor Remedios – Zaragoza - Caucasia

Conecta centros de insumo y producción en Cundinamarca, el Valle del Río Magdalena, Antioquia, Zona Cafetera y Sur del país; con la Costa Atlántica y las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Tramos:Remedios – Zaragoza.Zaragoza – Caucasia (incluida Conexión a las Concesiones del Grupo 4 Norte).

Inversión aproximada: 0,96 billones de pesosUS $518 mm

Longitud total vial: 146 kilómetrosNúmero de puentes: 93Número de túneles: 5

Valor Aproximado Concesión: COP $1.613.874.264.113US $ 872 mm

Lista de Precalificados: máximo 10 y mínimo 2 manifestantes

Actividad Fecha

Publicación del Documento de Invitación 9 de abril de 2013

Plazo para presentar observaciones al Documento de Invitación

10 de abril de 2013 al 23 de abril de 2013

Fecha límite para la presentación de Manifestaciones de Interés

15 de mayo de 2013

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 1

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Autopista Conexión Norte: Corredor Remedios – Zaragoza - Caucasia

Opción 1 Opción 2

1 Concesión de Infraestructura cuya financiación haya sido minimo de $301.793.000.000 (USD $164.000.000)

Hasta 4 Concesiones de Infraestructura cuya financiación sumen por lo menos $402.390.000.000 (USD $218.000.000), por lo menos una de las financiaciones debe ser minimo de $201.195.000.000 (USD $109.000.000). No será necesario que todos los contratos sean

aportados por el mismo Líder

Minimo de $482.416.000.000 (USD $261.000.000)

En las Estructuras Plurales, se podrán sumar los Patrimonios Netos de los Integrantes de la misma: Al menos uno de los Líderes deberá

contar con un Patrimonio Neto mínimo $192.966.000.000 (USD $105.000.000)

Alternativa 1 - Indice de Endeudamiento Alternativa 2 - Cupo de CréditoSí todos los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando

Capacidad Financiera son corporaciones financieras, el Índice de Endeudamiento máximo es 90%. Sí ninguno de los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando Capacidad Financiera son

corporaciones financieras, el Índice Endeudamiento máximo es 85%. Si en la Estructura Pliral hay de ambos el Indice es IEmax =

(PTCP*0.9) + (PTOtros*0.85)

Podrán presentarse uno o varios Cupos de Crédito cuyas cuantías podrán sumarse para efectos de cumplir el requisito establecido en el

presente numeral.

1 certificación de aprobación de Cupo de Crédito en firme para el desarrollo del Contrato de Concesión, por una cuantía no inferior a

$241.208.000.000 (USD $131.000.000)

Capacidad Endeudamiento

Patrimonio NetoCapacidad Financiera

Capacidad Experiencia en Inversión

* Pesos Constantes Diciembre de 2012* El valor en Dólares es Aproximado

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 2

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Autopista al Río Magdalena 2

Conecta centros de insumos y producción del Occidente del país en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca con el Río Magdalena, Cundinamarca y el Nororiente del país.

Tramos:Remedios - Alto de Dolores.Alto de Dolores - Puerto Berrio.Variante Puerto Berrío - Conexión a Ruta del Sol 2

Inversión aproximada: 1,32 billones de pesosUS $713 mm

Longitud total vial: 1 50 kilómetrosNúmero de puentes: 74Número de túneles: 6

Valor Aproximado Concesión: COP $2.093.491.359.379US $ 1.131 mm

Lista de Precalificados: máximo 10 y mínimo 2 manifestantes

Actividad Fecha

Publicación del Documento de Invitación 9 de abril de 2013

Plazo para presentar observaciones al Documento de Invitación

10 de abril de 2013 al 23 de abril de 2013

Fecha límite para la presentación de Manifestaciones de Interés

15 de mayo de 2013

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 2

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Autopista al Río Magdalena 2

* Pesos Constantes Diciembre de 2012* El valor en Dólares es Aproximado

Opción 1 Opción 2

1 Concesión de Infraestructura cuya financiación haya sido minimo de $416.045.000.000 (USD $225.000.000)

Hasta 4 Concesiones de Infraestructura cuya financiación sumen por lo menos $554.726.000.000 (USD $300.000.000), por lo menos una de las financiaciones debe ser minimo de $277.363.000.000 (USD $150.000.000). No será necesario que todos los contratos sean

aportados por el mismo Líder

Minimo de $665.048.000.000 (USD $360.000.000)

En las Estructuras Plurales, se podrán sumar los Patrimonios Netos de los Integrantes de la misma: Al menos uno de los Líderes deberá

contar con un Patrimonio Neto mínimo $266.019.000.000 (USD $144.000.000)

Alternativa 1 - Indice de Endeudamiento Alternativa 2 - Cupo de CréditoSí todos los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando

Capacidad Financiera son corporaciones financieras, el Índice de Endeudamiento máximo es 90%. Sí ninguno de los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando Capacidad Financiera son

corporaciones financieras, el Índice Endeudamiento máximo es 85%. Si en la Estructura Pliral hay de ambos el Indice es IEmax =

(PTCP*0.9) + (PTOtros*0.85)

Podrán presentarse uno o varios Cupos de Crédito cuyas cuantías podrán sumarse para efectos de cumplir el requisito establecido en el

presente numeral.

1 certificación de aprobación de Cupo de Crédito en firme para el desarrollo del Contrato de Concesión, por una cuantía no inferior a

$332.524.000.000 (USD $180.000.000)

Patrimonio Neto

Capacidad Endeudamiento

Capacidad Experiencia en Inversión

Capacidad Financiera

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 3

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Autopista Conexión Pacífico 1

Conecta centros de insumos y producción del Norte del país en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca y el Pacífico.

Tramos:Ancón Sur - Camilo Cé - Bolombolo.

Inversión aproximada: 1,94 billones de pesosUS $1.048 mm

Longitud total vial: 46 kilómetrosNúmero de puentes: 20Número de túneles: 2

Valor Aproximado Concesión: COP $2.561.061.987.472US $ 1.384 mm

Lista de Precalificados: máximo 10 y mínimo 2 manifestantes

Actividad Fecha

Publicación del Documento de Invitación 9 de abril de 2013

Plazo para presentar observaciones al Documento de Invitación

10 de abril de 2013 al 23 de abril de 2013

Fecha límite para la presentación de Manifestaciones de Interés

16 de mayo de 2013

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 3

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Autopista Conexión Pacífico 1

* Pesos Constantes Diciembre de 2012* El valor en Dólares es Aproximado

Opción 1 Opción 2

1 Concesión de Infraestructura cuya financiación haya sido minimo de $606.569.000.000 (USD $328.000.000)

Hasta 4 Concesiones de Infraestructura cuya financiación sumen por lo menos $808.758.000.000 (USD $438.000.000), por lo menos una de las financiaciones debe ser minimo de $404.379.000.000 (USD $219.000.000). No será necesario que todos los contratos sean

aportados por el mismo Líder

Minimo de $969.602.000.000 (USD $525.000.000)

En las Estructuras Plurales, se podrán sumar los Patrimonios Netos de los Integrantes de la misma: Al menos uno de los Líderes deberá

contar con un Patrimonio Neto mínimo $387.841.000.000 (USD $210.000.000)

Alternativa 1 - Indice de Endeudamiento Alternativa 2 - Cupo de CréditoSí todos los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando

Capacidad Financiera son corporaciones financieras, el Índice de Endeudamiento máximo es 90%. Sí ninguno de los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando Capacidad Financiera son

corporaciones financieras, el Índice Endeudamiento máximo es 85%. Si en la Estructura Pliral hay de ambos el Indice es IEmax =

(PTCP*0.9) + (PTOtros*0.85)

Podrán presentarse uno o varios Cupos de Crédito cuyas cuantías podrán sumarse para efectos de cumplir el requisito establecido en el

presente numeral.

1 certificación de aprobación de Cupo de Crédito en firme para el desarrollo del Contrato de Concesión, por una cuantía no inferior a

$484.801.000.000 (USD $263.000.000)

Capacidad Experiencia en Inversión

Capacidad FinancieraPatrimonio Neto

Capacidad Endeudamiento

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTOS

15

I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 4

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Autopista Conexión Pacífico 2

Conecta centros de insumos y producción del Norte del país en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca y el Pacífico.

Tramos:Bolombolo - La Pintada.La Pintada - La Primavera.

Inversión aproximada: 0,94 billones de pesosUS $508 mm

Longitud total vial: 95 kilómetrosNúmero de puentes: 33Número de túneles: 1

Valor Aproximado Concesión: COP $1.537.178.525.892US $ 830 mm

Lista de Precalificados: máximo 10 y mínimo 2 manifestantes

Actividad Fecha

Publicación del Documento de Invitación 9 de abril de 2013

Plazo para presentar observaciones al Documento de Invitación

10 de abril de 2013 al 23 de abril de 2013

Fecha límite para la presentación de Manifestaciones de Interés

16 de mayo de 2013

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 4

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Autopista Conexión Pacífico 2

* Pesos Constantes Diciembre de 2012* El valor en Dólares es Aproximado

Opción 1 Opción 2

1 Concesión de Infraestructura cuya financiación haya sido minimo de $294.238.000.000 (USD $160.000.000)

Hasta 4 Concesiones de Infraestructura cuya financiación sumen por lo menos $392.317.000.000 (USD $213.000.000), por lo menos una de las financiaciones debe ser minimo de $196.158.000.000 (USD $107.000.000). No será necesario que todos los contratos sean

aportados por el mismo Líder

Minimo de $470.340.000.000 (USD $255.000.000)

En las Estructuras Plurales, se podrán sumar los Patrimonios Netos de los Integrantes de la misma: Al menos uno de los Líderes deberá

contar con un Patrimonio Neto mínimo $188.136.000.000 (USD $102.000.000)

Alternativa 1 - Indice de Endeudamiento Alternativa 2 - Cupo de CréditoSí todos los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando

Capacidad Financiera son corporaciones financieras, el Índice de Endeudamiento máximo es 90%. Sí ninguno de los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando Capacidad Financiera son

corporaciones financieras, el Índice Endeudamiento máximo es 85%. Si en la Estructura Pliral hay de ambos el Indice es IEmax =

(PTCP*0.9) + (PTOtros*0.85)

Podrán presentarse uno o varios Cupos de Crédito cuyas cuantías podrán sumarse para efectos de cumplir el requisito establecido en el

presente numeral.

1 certificación de aprobación de Cupo de Crédito en firme para el desarrollo del Contrato de Concesión, por una cuantía no inferior a

$235.170.000.000 (USD $128.000.000)

Capacidad Experiencia en Inversión

Capacidad FinancieraPatrimonio Neto

Capacidad Endeudamiento

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTOS

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I. Autopistas de la Prosperidad – “El Proyecto”

II. Autopista Conexión Norte

III. Autopista al Río Magdalena 2

IV. Autopista Conexión Pacífico 1

V. Autopista Conexión Pacífico 2

VI. Autopista Conexión Pacífico 3

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 5

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Autopista Conexión Pacífico 3

Conecta centros de insumos y producción del Norte del país en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca y el Pacífico.

Tramos:La Pintada – La Felisa.La Felisa – Irra.Asia – La Virginia.La Felisa – Asia.Variante Tesalia.Irra - Tres Puertas – La Manuela (incluida conexión Autopistas del Café).

Inversión aproximada: 1,18 billones de pesosUS $637 mm

Longitud total vial: 231 kilómetrosNúmero de puentes: 26Número de túneles: 3

Valor Aproximado Concesión: COP $2.102.543.028.350US $ 1.136 mm

Lista de Precalificados: máximo 10 y mínimo 2 manifestantes

Actividad Fecha

Publicación del Documento de Invitación 9 de abril de 2013

Plazo para presentar observaciones al Documento de Invitación

10 de abril de 2013 al 23 de abril de 2013

Fecha límite para la presentación de Manifestaciones de Interés

17 de mayo de 2013

Estrictamente Privado y Confidencial

PROYECTO 5

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Autopista Conexión Pacífico 3

* Pesos Constantes Diciembre de 2012* El valor en Dólares es Aproximado

Opción 1 Opción 2

1 Concesión de Infraestructura cuya financiación haya sido minimo de $370.115.000.000 (USD $201.000.000)

Hasta 4 Concesiones de Infraestructura cuya financiación sumen por lo menos $493.487.000.000 (USD $267.000.000), por lo menos una de las financiaciones debe ser minimo de $246.743.000.000 (USD $134.000.000). No será necesario que todos los contratos sean

aportados por el mismo Líder

Minimo de $591.630.000.000 (USD $320.000.000)

En las Estructuras Plurales, se podrán sumar los Patrimonios Netos de los Integrantes de la misma: Al menos uno de los Líderes deberá

contar con un Patrimonio Neto mínimo $236.652.000.000 (USD $128.000.000)

Alternativa 1 - Indice de Endeudamiento Alternativa 2 - Cupo de CréditoSí todos los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando

Capacidad Financiera son corporaciones financieras, el Índice de Endeudamiento máximo es 90%. Sí ninguno de los Integrantes de la Estructura Plural que están acreditando Capacidad Financiera son

corporaciones financieras, el Índice Endeudamiento máximo es 85%. Si en la Estructura Pliral hay de ambos el Indice es IEmax =

(PTCP*0.9) + (PTOtros*0.85)

Podrán presentarse uno o varios Cupos de Crédito cuyas cuantías podrán sumarse para efectos de cumplir el requisito establecido en el

presente numeral.

1 certificación de aprobación de Cupo de Crédito en firme para el desarrollo del Contrato de Concesión, por una cuantía no inferior a

$295.815.000.000 (USD $160.000.000)

Patrimonio Neto

Capacidad Endeudamiento

Capacidad Experiencia en Inversión

Capacidad Financiera

Precalificación Autopistas de la ProsperidadAgencia Nacional de Infraestructura