7/24/2019 Preparacin de Su Estado Financiero

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Preparacin de su Estado FinancieroTomar control de su futuro financiero es un proceso. Y, como con cualquier proceso, es importantesupervisar su progreso. Una de las mejores maneras para medir el progreso financiero es de prepararperidicamente una lista de balance personal. La hoja de su estado financiero demostrada debajo lesayuda a mantener los activos de la inversin y se pueden utilizar como base para su progreso peridicoal monitorear las medidas. Est dividido en tres porciones para ayudarle mejor a entender su inversin,su cuadro financiero total y su progreso anual.

Balance Personal Primera Parte - Activos De la Inversin

Fecha de Preparacin _______________Cuentas de Inversin Cuentas de Inversin y PlanesSujeto a Impuestos de Retiro Libres de Impuestos

Categora Efectivo IngresoFijo

Equidad Efectivo IngresoFijo

Equidad Total

Bancos oCooperativasde Crdito

Cuentas deCheques

$ $ $ $ $ $ $

Cuentas deAhorro

$ $ $ $ $ $ $

Certificados de

Depsito

$ $ $ $ $ $ $

IRAs $ $ $ $ $ $ $

Valores DelSeguro

Seguro a LargoPlazo

$ $ $ $ $ $ $

Universal

$ $ $ $ $ $ $Anualidades $ $ $ $ $ $ $

Cuentas deCorretaje

Fondos de

Mercadeo

$ $ $ $ $ $ $

Acciones $ $ $ $ $ $ $Bonos $ $ $ $ $ $ $Fondos Mutuos $ $ $ $ $ $ $Recargo deUnidad

$ $ $ $ $ $ $

Fondos Mutuos $ $ $ $ $ $ $Fondos deEquidad

$ $ $ $ $ $ $

Fondos deBonos Sujetos aImpuestos

$ $ $ $ $ $ $

Fondos deBonos Libres deImpuestos

$ $ $ $ $ $ $

Fondos deSaldo

$ $ $ $ $ $ $

Otros fondos $ $ $ $ $ $ $Otrasinversiones

$ $ $ $ $ $ $

Total deInversin de

Activos

$ $ $ $ $ $ $

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Balance Personal Segunda Parte Total de Activos y Pasivos

Resumen de inversionesde la primera seccin

Efectivo $Inversin Fija

$Equidades $

Activos De la InversinTotal $

Bienes Races

Vivienda $Propiedad Vacacional $Propiedad de Alquiler $

Asociacin Limitada $Otro $El Total de su BienesRaces

$

Activos Personales

Joyera

$Automviles $Mobiliarios

$Antigedades $Otro $Total de sus activospersonales

$

Otros Activos

Prstamos AdmisiblesPersonal

$

Intereses de Negocio $Otro $Total de sus otros activos $

Total de Activos $

Pasivos

Hipoteca $Prstamos de SegundaHipoteca

$

Prstamos Personales $Balances de Tarjetas deCrdito

$

Otros Pasivos $

Total de Pasivos $

Activo Neto $

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Balance Personal Tercera Parte Midiendo su ProgresoAo Inversin

de ActivosBienesRaces

ActivosPersonales

OtrosActivos

Total deActivos

Pasivos ActivoNeto

2005 $ $ $ $ $ $ $2006 $ $ $ $ $ $ $2007 $ $ $ $ $ $ $2008 $ $ $ $ $ $ $2009 $ $ $ $ $ $ $2010 $ $ $ $ $ $ $

2011 $ $ $ $ $ $ $