PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Ing. Andrés Alberto Viloria SequedaEsp. En gerencia de proyectosMagíster en Administración

Introducción

La formulación y evaluación de proyectos cada día cobra mayor nivel de importancia en el medio empresarial, ya que permite tomar decisiones de inversión a partir de un procesos sistemático donde de manera racional se plantean soluciones a problemas bien sea de la empresa o de la sociedad en general.

Requisitos

Procesos de Administración

de empresas

Mercadeo y ventas

Fundamentos de economía

Estudio del trabajo Producción I

Procesos de manufactura

Sistemas de costeo

Gestión del talento

humano

Matemáticas Financieras

Análisis financiero

Investigación de operaciones Excel básico

Para lograr las competencias del presente curso de ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS se deben contar con buenas bases de:

Competencias

Formula proyectos de inversión (Privados y/o Públicos) para la adecuada asignación de los recursos financieros mediante estudios de mercados, técnicos, organizacionales y financieros.

Evalúa proyectos de inversión (Privados y/o Públicos) para la adecuada asignación de los recursos financieros bajo entornos cambiantes mediante indicadores financieros, económicos y sociales.

Contenido Programático

Unidad I. Introducción a la preparación y evaluación de proyectos.Unidad II. Estudio de mercados del proyecto.Unidad III. Estudio técnico y organizacional del proyecto.Unidad IV. Estudio financiero del proyecto.Unidad V. Evaluación (Financiera, Social y económica) de proyectos.Unidad VI. Análisis de riesgos del proyecto.

Metodología de trabajo

Se desarrollaran clases magistrales en cada semana por parte del docente, donde cada estudiante debe llegar con lecturas previas para enriquecer el debate académico. Las clases tienen dos componentes uno practico y el teórico, el docente sustentará los fundamentos teóricos y el estudiante desarrollará el componente prácticoSe desarrollará una jornada de asesorías para proyectos para no interrumpir el normal desarrollo de las clases.Una vez se finalice el tema de trabajo el estudiante debe presentar a las fechas acordadas los trabajos aplicados.

Evaluación

Corte a evaluar Forma de evaluar

Temas a evaluar: Introducción, estudio de mercados y estudio técnico Evaluación escrita (14/09/2015)Entrega de trabajo Estudio de mercados (24/08/2015)Estudio técnico (14/09/2015)

40% totalidad del Corte

10% Talleres, Quices, trabajos, plataforma.20% Trabajo aplicado de proyectos (Seguimiento)10% Examen parcial

Temas a evaluar: Estudio financiero, evaluación financiera y riesgo de proyectos.Evaluación escrita (16/11/2015)Estudio Financiero (12/10/2015)Evaluación financiera ( 02/11/2015)Trabajo completo (16/11/2015)

60% de corte

10% Talleres, Quices, trabajos, plataforma.30% Trabajo aplicado de proyectos (Seguimiento)20% Examen parcial

Bibliografía

• Sapag Chain, N. y Sapag Chaing, R. Preparación y evaluación de proyectos. Edición 8. Mac Graw Hill. Chile 2008.• Baca Urbina, G. Evaluación de proyectos. Edición 7. Mac Graw Hill.

México 2014.

¿Dudas e inquietudes ?

Empecemos

PROYECTO Según los hermanos Sapag Chain, (2008)

“Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana.”

Según Baca Urbina (2010) “ Plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad.”

¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos?

Proceso de preparación y evaluación de proyectos

Análisis de mercados

Análisis técnico

Análisis económico y financiero

Evaluación Financiera

Análisis de riesgos

Anál

isis

de

prob

lem

as u

opo

rtun

idad

es e

n el

mer

cado

Real

izaci

ón d

el p

roye

cto

Retroalimentación

Clasificación de los proyectos

Segú

n la

fina

lidad

Rentabilidad del proyecto.

Rentabilidad del inversionista

Capacidad de pago del proyecto.

Segú

n el

obj

eto

de la

inve

rsió

n

Creación de un nuevo negocio

Proyecto de modernización

Internacionalización

Externacionalización

Remplazo

Ampliación

Abandono

Clasificación de los proyectos

Ciclo de proyectos

• Idea

•Pre inversión

• Inversión• Operación

Idea

• Definir lluvia de ideas de proyectos que solucionen problemas en la sociedad.• Pueden hacer uso de una matriz DOFA

Metodología Marco lógico

La Metodología tal como la presenta la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) es un procedimiento de planificación por pasos sucesivos y comprende las siguientes etapas: un análisis de problemas, un análisis de involucrados, un análisis de objetivos y un análisis de alternativas.

Elaboración del Árbol de Problemas:

Paso 1: identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.Paso 2: formular en pocas palabras el problema central.Paso 3: anotar las causas del problema central.Paso 4: anotar los efectos provocados por el problema central.Paso 5: elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un Árbol de Problemas.Paso 6: revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

Análisis de Objetivos

• Paso 1: formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas que son: deseables y realizables en la práctica.

• Paso 2: examinar las relaciones "medios - fines" establecidas para garantizar la lógica e integridad del esquema.

• Paso 3: si fuera necesario hay que modificar las frases existentes, añadir frases nuevas en el contexto de las relaciones "medios - fines", eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios

Análisis de Participación

Los problemas no son hipótesis abstractas, sino que afectan a una población o a grupos sociales. Cuando se identifica un problema, se debe ofrecer un panorama de todas las personas, los grupos y lasorganizaciones, que de alguna manera están relacionados con el problema en cuestión. Se deberán tener en cuenta los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el problema.

Elaboración del Análisis de Participación:• Paso 1: registrar los grupos, personas e instituciones importantes relacionadas con el

problema o los que se encuentran en su ámbito de influencia.

• Paso 2: formar categorías de los mismos: favorecedores, opuestos, neutros. • Paso 3: caracterizarlos y analizarlos. Se deben identificar las características del grupo,

necesidades, aspiraciones, intereses reales y latentes, actitudes positivas, neutrales o negativas frente al cambio (opiniones, prejuicios, tabúes), fortalezas y debilidades, conocimientos, habilidades, comportamiento, compromiso, poder e influencia del grupo, etc.

• Paso 4: identificar las consecuencias para el desenvolvimiento del Proyecto.

Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés considerada. •Positiva (+) si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto•Negativa (-) si se percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto

Expectativa

5

4

3

2

1

Fuerza

5

4

3

2

1

Resultante

25

16

9

4

1

*

*

*

*

*

=

=

=

=

=

* =

1. Mapa de relaciones1.2 Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes

Expectativa

5

Fuerza

5

Resultante

25=

*

Favorecedores(Adeptos)

Indiferentes(Neutros)

Opositores(Obstaculizadores)

PosiciónPotencial

3 3 9

2 4 8* =

-2 4 -8

-3 3 -9* =

-5 5 -25

*

*

*

*

=

=

=

0

=

Matriz de Valoración de Involucrados

Análisis de Alternativas

El propósito del análisis de alternativas (también llamado “discusión de estrategias” (según la Comisión Europea) es identificar posibles opciones, valorar sus posibilidades de ser llevados adecuadamente a la práctica y acordar una estrategia de proyecto.