Presentación Corporativa · 2013-01-15 · • Rutas híbridas de garrafón y el resto del...
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Presentación Corporativa
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Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo
a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de
sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros
y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así
como a factores que podrían causar que los resultados,
desempeño o logros de la empresa sean completamente
diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales
podrían variar materialmente con respecto a los estimados
descritos en este documento, por lo que Arca Continental no
acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la
información proveniente de fuentes oficiales.
2
Un importante
embotellador a nivel global
AC es el 4º embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables. Arca Continental representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorías
KOF Hellenic CCE Arca Continental * Swire Icecek
4º
* Volumen 2011 pro forma
NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber
1
Billones de cajas unidad
2.6
2.1
1.3
1.0
0.8
1.3
3
Un portafolio diversificado y balance geográfico
* 2011 pro forma
Mexico Argentina Ecuador Total
Plantas 25 4 3 32
CEDIS 159 23 32 214
Población (MM) 30 9 14 53
Rutas 3,314 345 573 4,232
PDV (K) 406 95 178 679
Colaboradores (M) 32.3 2.2 3.6 38.1
1,039
139
39,464
4,990 Volumen*
(MCU) Ventas*
(Mxp)
Total 1,310 Total 50,927
Ecuador Ecuador
México México
Exportaciones
a USA
132 6,473
Argentina Argentina
4
A un año de la fusión, Arca Continental es una mejor empresa…
Unidos para crear valor
• Una nueva cultura, filosofía con
objetivos claros hacía el futuro.
• Talento Humano
• Homologación de mejores
prácticas
• Plan de sinergias “on-track”
5
Estructura Accionaria
74.9%
Arca Continental
Grupo de Control
8.6%
La Compañía
Coca-Cola
16.5%
Público Inversionista
BMV: AC
6
Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo
Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas
7
$2,100
$1,000
$1,900
$2,500
$2,000
2014 2015 2016 2020 2021
Vencimientos de Deuda a Largo Plazo
(en millones de pesos)
Costo Promedio de Deuda 7.18%
Políticas financieras responsables
•Flexibilidad financiera
•Fortaleza en balance
•Uno de los mejores dividendos de
la industria
•Contínua inversión en CAPEX
•“AAA” por S&P y Fitch
•Múltiplo Deuda Neta/EBITDA 0.8x
•Una de las mejores tasas de deuda
• Política responsable de manejo de
riesgos e inversión 8
Plantas
Centros de distribución
9
Bokados aumenta su presencia México
Ventas Netas (millones de pesos)
754 959 1,100
1,170
2008 2009 2010 2011
27% 15% 6.4%
Septiembre 38.4%
• 3era marca más importante en México
• Potencial de crecimiento en México y
otros países
• Negocio 100% independiente al de
bebidas
• Equipo de Administración independiente
• Iniciativas de Co-branding
• Una de las redes de distribución más
importantes en México
Negocios de venta directa con valor agregado
10
Clients Volume
X2
• Roll-out en México
• Rutas híbridas de garrafón y el resto
del portafolio de bebidas
• Valor agregado: consumidor & marca
• Centro de atención telefónica
• Segundo operados más grande de
máquinas vending
• 42K al final de 2014
• Arquitectura de Precio/empaque
• TI- para optimizar ejecución
• Ubicación es clave para el negocio de
vending
Responsabilidad Social y Sustentabilidad como Parte fundamental de nuestro ADN
Cultura ambiental y
sistema de administración Capital Humano y desarrollo
comunitario
Competitividad y
valores compartidos
Agua
Energía
Empaque
Control de
desperdicio
Edificio
sustentable
Biodiversidad
Desarrollo de
Capital Humano
Programa de
Voluntariado
Estilos de vida
activos
Educación
Alcance a la
comunidad
Crecimiento
integral de la
sociedad
Empleo
Rentabilidad
Desarrollo
sustentable de
la cadena de
valor
11
Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero
Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la
Filantropía.
Reportes Anuales de AC siguen la metodología del “Global Reporting
Iniciative”; una de las más estrictas y reconocidas en la materia.
Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la
Compañía Coca-Cola.
Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales.
Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas
sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 12
$2,895 MM MX
Mercado:
-Refrigeradores
- Racks
- Envase
retornable
Construcciones
Logística y
Transporte
Ingeniería
PetStar
TI y Otros
Capturamos los resultados de la inversión con visión de largo plazo
CAPEX 2011
13
MÉXICO 14
14
México
Fecha de inicio
Volumen de ventas 2011 (MCU)
Ventas 2011 (Mxp Billones)
% del volumen de KO
Plantas
Centros de Distribución
Población atendida (millones)
Territorio (000 km2)
Moneda Local
2011
1,039
3.2
30
25
159
30
1,030
Mxp.
Arca Continental en México
CDF
Nogales
Nayar
Colima
Yoli
KOF Bepensa
Rica
Arca
Continental
15
México: Portafolio balanceado; marca,
empaque y canal de distribución
60%
51%
62%
Canal de
distribución
Categoría
49% Personal
Familiar
Tradicional
9% Otros
6% S-Mercados
12% Conveniencia
12% On Premise
17% Garrafón
4% No Carbonatados
5% Agua
12% Sabores
Formato
1% Vending
64%
Empaque
No retornable
36% Retornable
Colas
Porcentaje del volumen de ventas en México al cierre de 2011
16
SUDAMÉRICA 17
Argentina
La Rioja
Salta
Jujuy
Formosa Tucumán
Catamarc
a
Misiones Chaco
Santiago
Estero Corrientes
Fecha de inicio
Volumen 2011 (MCU)
Ventas 2011 (millones usd.)
% del volumen de KO
Plantas
Centros de Distribución
Población (millones)
Territorio (000 km2)
Moneda local
2008
132
519
25
4
23
9
890
PsAr.
Ecuador 2010
139
400
100
3
32
14
256
Usd.
Fecha de inicio
Volumen 2011 (MCU)
Ventas 2011 (millones usd.)
% del volumen de KO
Plantas
Centros de Distribución
Población (millones)
Territorio (000 km2)
Moneda local
18
Crecimiento en ventas y rentabilidad
271 MCU +6.0% vs. AA $919
MM USD +35.4% vs. AA
Refrescos
237 MCU
+6.5% vs. AA
No carbonatados
22 MCU
+69.4% vs. AA
562
663
919
2009 2010 2011
86
96
135
2009 2010 2011
18% 39% 11%
41%
Ventas Netas (millones de USD)
EBITDA (millones de USD)
Volumen Ventas
$135 MM USD +34% vs. AA
EBITDA
Agua (Personal)
MCU 13
+34.9% vs. AA
19
Mejorando la mezcla de empaque personal y retornable
2011
Evolución del empaque
Evolución de la retornabilidad
45% Retornable
55%
49% Retornable
51%
No Retornable No Retornable
2007 2011
2007 2011
11% Personal
89% Familiar
6% Personal
94% Familiar
20
Mejorando la mezcla de empaque personal
2010 2011
2010
Evolución del empaque
Evolución de la retornabilidad
74.1% Familiar
25.9% Personal
73.5% Familiar
26.5% Personal
2011
81%
2010
19% Retornable
19% Retornable
81% No Retornable
No Retornable
21
10 Razones para invertir en Arca contiental
Fuerte y constante generador de flujo de efectivo
Máxima calificación por S&P y Fitch
Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia
Constante crecimiento en participación de mercado en volumen y valor
Atractiva y consistente razón de pago de dividendos
Fortaleza y flexibilidad financiera
Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente
Gobierno Corporativo de clase mundial
Sólida historia de resultados – “top and bottom line”
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
Disciplinados para invertir y realizar negociaciones
22
