Presentación Corporativa 3T2018 · PALACIO DE LOS DEPORTES Presentación Corporativa 3T2018. ......

SAM SMITH

PALACIO DE LOS DEPORTES

Presentación Corporativa 3T2018

Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el

presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e

incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde

CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar

estadounidense y otras monedas de curso legal.

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene

exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de

autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera

CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de

relación comercial o de negocio.

NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.

Unidades estratégicas de negocio:

CIE Entretenimiento.

CIE Eventos Especiales.

Otros Negocios.

Resultados Consolidados al 3T2018.

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2

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CONTENIDOS

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.

CONTENIDOS

1

2

3

Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias

100% INGRESOS DE TAQUILLA

12% 40% 25% 5%

INMUEBLE PROMOCIONARTISTA GASTOS

25% 1%

A&B

SOUVENIRSPATROCINIO BOLETOS

9%

35% INGRESOS ADICIONALES

+

+

+

+49%

51%

82%

54%

65%

Alimentos y bebidas

Venta Boletos

Oper. Inmueble

Patrocionio

Promotor

El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor

margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos

Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio

MODELO DE NEGOCIO

5Introducción

6Introducción

MODELO DE NEGOCIO

I N M U E B L E S

D E E N T R E T E N I M I E N T O

Operados, arrendados o bajo concesión.

A . A R T I S T A S / E V E N T O S B . E X P E R I E N C I A S

ANUNCIANTES

Eventos, activaciones,

espacios de marca

OTROS MEDIOS, EVENTOS

Y ESPECTÁCULOS

EXPERIENCIAS“LLAVE EN

MANO”

ARTISTAS

FERIAS/ EXPOS INTERNACIONALES

PRIVADOS

Marcas, corporativos

AUDIENCIAS OBJETIVO

PÚBLICO

GOBIERNO

Federal, estatal y municipal

AGENCIA

44 artistas booking y

representación

ARTISTAS/ EVENTOS

172 eventospresentados

ESPACIOS

12 inmuebles(capacidad. máxima.

60 mil asientos)

PÚBLICOS

4 millones

asistentes

CIE

AUDIENCIAS DIGITALES

GRAN PREMIO DE

MÉXICO

PATROCINIOS

Alianzas con +140 marcas

BOLETAJE

16.5 m

boletos vendidos anualmente

FESTIVALES

16 festivales, como:

Vive Latino, EDC, Corona Capital,

Pal Norte

• Estadios

• Autódromo

• Arenas

• Auditorios

• Teatros

• Centros para ferias comerciales y exposiciones

• Parque de diversiones

• Otras instalaciones para entretenimiento

7Introducción

RECURSOS Y CAPACIDADES

RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE

Promoción, contratación

y administración de

artistas y eventos

de gran formato

• Eventos internacionales

• Eventos nacionales

• Eventos latinos

• Eventos familiares

• Eventos deportivos

• Gran Premio de México

Administración de

inmuebles y otros

espacios

• Estadios, arenas y auditorios

• Teatros y autódromo

• Centro de ferias comerciales y exposiciones

• Parques y espaciosabiertos para entretenimiento.

Relaciones

con anunciantes

• Patrocinios para más de 140 anunciantes

• Toma de protesta, informes de gobiernode gobernadoresy Presidencia dela República

• Celebraciones dela Independenciay desfiles

• Eventos populares

Proyectos

“llave en mano”

• Audio, video e iluminación en

Mega-screens

• Equipo creativo, operativo y administrativo

• Logística

• Outsourcing

• Centros de contacto

• Video-mapping

Negociación /

contratación ferias

comerciales

y exposiciones

internacionales

• Pabellón de México

• en Feria Mundial

• de Shangai y Corea

• Semana PyME

• Tianguis Turístico

• Congr. FIFA 2016

• Congr. Mundial Agua

• Congr. Mundial SIDA

• COP 16 Cancún

• G20/ B20 Los Cabos

• WEF Vallarta y Cancún

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Otros Negocios.

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CONTENIDOS

OCESA

EntretenimientoReforestación y Parques

“El Salitre”

• Promoción de eventosen vivo

• Operación y administraciónde inmuebles de entretenimiento

• Boletaje automatizado

• Patrocinios publicitariospara marcas, compañíasy entidadesgubernamentales

• Venta de Alimentos y Bebidas

• Agencia artística

• Operación y desarrollo

de un parque de

diversiones en Bogotá,

Colombia

• Ferias comerciales y

Exposiciones

• Eventos especiales y

corporativos


de F1

CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios

ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO

9Unidades estratégicas de negocio

Creatividad y Espectáculos

Centro Banamex

Gran Premio de México F1

México, Colombia,

América Central

Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS

ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES

$ 8,641INGRESOS UDM 3T18

EBITDA UDM 3T18 $ 1,468

$ 2,203

$ 417

$ 207

$ 40

$ 11,051

$ 1,924

Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Septiembre 2018



CIE Eventos Especiales

Otros Negocios.

CONTENIDOS

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OCESA


“El Salitre”

• Promoción de eventos envivo

• Operación y administraciónde inmuebles deentretenimiento


• Patrocinios publicitariospara marcas, compañíasy entidadesgubernamentales




de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos

• Gran Premio de México de

F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,203

$ 417

$ 207

$ 40

$ 11,051

$ 1,924


Tipo Ubicación Capacidad Operación

Arena Cd. de México 21,000 1990

Auditorio Cd. de México 9,900 1991

Anfiteatro Cd. de México 60,000 1993

Teatro Cd. de México 3,400 1994

Autódromo Cd. de México 240,000 2001

Club Cd. de México 2,500 2008

Club Cd. de México 3,500 2012

Teatro Cd. de México 1,450 2013

Auditorio Monterrey 8,000 1994

Auditorio Guadalajara 7,500 2007

Arena Guadalajara 10,100 2007

CIE ENTRETENIMIENTOINMUEBLES





Otros Negocios.

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CONTENIDOS

OCESA


“El Salitre”

• Promoción de eventos en vivo

• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento


• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales




de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos


de F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,203

$ 417

$ 207

$ 40

$ 11,051

$ 1,924


C I E

C U E N T A S C L A V E

P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S

V E H Í C U L O S C O M E R C I A L E S

CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México.

Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le permiten generar ingresos complementarios

• Derechos de nombre (inmuebles y eventos)

• Patrocinios para eventos

• Operación y administración de inmuebles

• Alimentos y Bebidas

• Derechos de exclusividad para venta de productos

• Eventos especiales y corporativos

• Operación y Administración del Centro Citibanamex

• Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje,

A&B)

• Eventos especiales y activaciones de marca

• Centros de contacto

ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN

CIE EVENTOS ESPECIALES


• Stands

• Showrooms

• Diseño de imagen

• Pabellones temáticos

• Integración de marcas

en espacios existentes

• Lanzamiento de marcas

• Presentación de programas

• Conferencia de prensa

• Activaciones digitales o presenciales

• Prueba de producto

• Muestreo de producto

• Creación de bases de datos a través

de activaciones

• Informes de actividades

• Reuniones de negocios

• Ferias/ eventos temáticos

• Inauguraciones/ cierres

• Entretenimiento popular

• Conferencias/ seminarios

• Giras de trabajo

• Visitas de Estado

• Congresos/ convenciones

• Páneles de discusión

• Eventos deportivos

• Eventos vacacionales

E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S


CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS


Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial.

CENTRO CITIBANAMEX


Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de

convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América.

Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto

valor y calidad para grandes eventos.

• 25 salas de reuniones

• 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas

• Capacidad para alogar 6,500 asientos

• 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km.

10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído a

más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo.

• A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX

• Estacionamiento para 10 mil autos

• Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales

simultáneos.

• Centro de negocios


18

• Ceremonia de apertura con desfile de Alebrijes Monumentales

con más de 250 personas.

• 3 Carreras de soporte: Porsche, Panamericana y F4.

• Nueva activación de autógrafos de pilotos en la zona verde.

• Hot Laps para clientes e invitados VIP.

• Evento de post-premiación Heineken con Armin van Buuren.

• 4 Nuevos productos para necesidades de clientes.

• 6 Derechos de Patrocinio y 4 activaciones vendidas incluyendo

carreras de Go-Karts.

• Derechos de Fan Zone otorgados por FOM.

GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

2015 20172015




Otros Negocios.

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CONTENIDOS

CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra

un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo.

Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas

adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia.

PARQUE EL SALITRE

OTROS NEGOCIOS


32 hectáreasde superficie

Aproximadamente

1 millón

de visitantesanuales

El parquede diversionesmás popular y

emblemático enBogotá

Más de

30 atraccionesy juegos

OCESA


“El Salitre”

• Promoción de eventos en vivo

• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento


• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales




de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos

• Gran Premio de México de

F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,203

$ 417

$ 207

$ 40

$ 11,051

$ 1,924


Resultados Consolidados al 3T2018.

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CONTENIDOS

Estado de Resultados

3T 2018 3T 2017%

Var.

Ventas 1,922 1,617 +19%

EBITDA 403 266 +51%

D&A 119 50 N.A.

U. Operación 285 216 +32%

RIF (145) (32) N.A.

Int. Pagados Netos 72 38 +89%

Ganancia (Pér.) en Cambios 124 31 N.A.

Otros Gts. Financieros (1) (2) -50%

Impuestos 53 162 -67

Causado 110 173 -36%

Diferido (57) (11) N.A.

Part. R. Asociadas 35 18 +91%

Resultado Neto 122 41 N.A.

Controladora 17 (27) N.A.

No Controladora 105 67 +57%.

1,319 1,609

258

263 36

35

3T 2017 3T 2018

1,609

+22%


CIE Entretenimiento

+2%

+22%

% Var.

Consolidado +19%

CIE Colombia +24%

1,319

Venta

sRESULTADOS CONSOLIDADOSUNIDADES DE NEGOCIO

23Resultados Consolidados al 3T2018

% Marg. 16.5% 21.0%

233

366

30

32

3

6

3T 2017 3T 2018

403

+51%


CIE Entretenimiento

+5%

+57%

% Var.

Consolidado +51%

CIE Colombia +100%

266

EB

ITD

A y

Marg

en

Corto Plazo Largo Plazo

HR HR1 AA-

Fitch F1 A

Vencimientos

101

4

358 386448

498 497

2018 2019 2020 2021 2022

Bursátil

Bancaria

856 883Total: 2,292

Calificaciones

Tasa de Interés

7.48% +2.04

Fija

Variable

Razones Financieras

TIIE +

2.04%

Deuda 2,292

EBITDA UDM 1,924

Intereses Pagados UDM 271

DEUDA / EBITDA 1.2 x

EBITDA / Int. Pagados 7.1 x

Caja 4,509

24Resultados Consolidados al 2T2018

CALIFICACIONES Y DEUDA

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