Presentación Corporativa para 7 Cumbre Anual de Inversionistas · Presentación Corporativa Bci...
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Presentación
Corporativa Bci
Presentación
Corporativa para 7a
Cumbre Anual de
Inversionistas
Banco Crédito e Inversiones
Mayo, 2012
Presentación
Corporativa Bci
Toda referencia a eventos futuros, proyecciones o
tendencias efectuada por el Banco de Crédito e
Inversiones (“el Banco”) involucra riesgos y está
expuesta a la naturaleza incierta de hechos que
están por ocurrir y que no son controlables por el
Banco, pudiendo éstas alterar su desempeño y
resultados financieros. El Banco no se compromete
a actualizar sus referencias a eventos futuros,
proyecciones o tendencias, incluso si resultare
evidente, basado en la experiencia o ciertos
eventos indicativos, que la proyección hecha o
implícita por el Banco no se va a cumplir.
“… desarrollar y estimular el pequeño crédito, los
esfuerzos individuales, el mejoramiento y
expansión del trabajo familiar y las iniciativas que,
fundadas en el espíritu del trabajo, en el orden y
en la economía, están encaminadas a fomentar y
hacer prosperar los pequeños negocios que son
la fuerza permanente y la gran palanca de la
riqueza pública.”
Bci | 75 años de historia, con sólidas raíces y
una clara Misión…
“Aspiramos ser líderes
en Innovación, Cercanía
y Satisfacción al Cliente
y ser reconocidos como
la Mejor empresa para
trabajar y desarrollarse”
Nuestra Misión Extracto Primer Directorio (Junio 1937)
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas
3
y 75 años con vocación de cremiento…
Creciendo Orgánicamente, consolidamos nuestra
participación de Mercado en Colocaciones
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas
4
Bci |
Nuestra Utilidad alcanza el 2012, Record Histórico
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas y 75 años con vocación de cremiento…
5
Bci |
Con un Retorno sobre Activos, superior al
Promedio de la Industria en los últimos años
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas y 75 años con vocación de cremiento…
6
Bci |
Mejorando la Eficiencia, y siendo mejor que el Promedio de la Industria
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas y 75 años con vocación de cremiento…
7
Bci |
Creciendo en número y formatos
en Puntos de atención Comercial
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas y 75 años con vocación de cremiento…
PUNTOS DE VENTA
Formatos
8
Bci
Bci
No
va
Tota
l
Sucursal
Multiservicio 205 80 285
Cajas Auxiliares 11 1 12
Plataformas
Comerciales 38 - 38
Sucursales Premier 18 - 18
Banca Privada y
Preferencial 5 - 5
Centro Atención a
Distancia 1 - 1
Puntos de Venta 18 - 18
Oficinas de Servic.
Automáticos 1 - 1
Total 297 81 378
Bci |
PUNTOS DE VENTA
9
Bci a Grandes Rasgos Estructura de Propiedad* (Diciembre 2011)
• 3er Banco privado más grande del país y, se
encuentra en 4to lugar en general.
• Hoy es el mayor Banco con capitales 100%
locales.
• 13° Mayor Banco de Latinoamérica en Activos.
• A lo largo de sus 75 años, el Banco ha tenido una
estructura de propiedad estable y una larga
historia de prácticas de negocios conservadoras.
• Propiedad ligada a la familia Yarur desde su
fundación, quienes hoy controlan el banco a través
de un Pacto de Accionistas.
• Bci es un Banco Universal, y se organiza a través
de cuatro segmentos de negocios: Banco Retail,
Banco Comercial, Corporate & Investment Banking,
y Filiales.
Pacto de Accionistas
63.81%
Float 28.16%
AFP's 8.03%
Hoy…
* Distribuido sobre un total de 1.996 accionistas registrados en el DCV
* 25 Mayores accionistas, concentran el 89,9% de las acciones, sobre un
total de 104.331.470 acciones emitidas.
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas Bci |
10
Estrategia 7a Cumbre
Anual de
Inversionistas Bci |
Focos Estratégicos
• Crecimiento rentable en los segmentos preferentes, Retail y
Pyme,
• Desarrollo de negocios en Corporate & Investment Banking,
• Experiencia de Clientes e Innovación,
• Gestión de Riesgo y,
• Mejorar Eficiencia, mediante uso de procesos y tecnología.
11
14,365,829 15,657,556
9,531,565
11,416,303
17,377,793 17,347,093
11,377,851 12,587,222
Banco de Chile Santander Bci Banco Estado
Crecimiento Colocaciones 2010/2011 ($ millones)
Crecimiento rentable y por sobre el
crecimiento del Sistema Financiero
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF)
10,26%
Crecimiento Utilidades 2010/2011 ($ millones)
7,877,412
9,340,574 8,797,325
9,531,565
11,377,851 11,714,924
12.36% 13.30% 12.76% 12.72% 12.94% 12.98%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Bci
Part. Mcdo.
Colocaciones Bci ($ millones)
New Chilean GAAP Old Chilean GAAP
135,376 152,057 160,774
222,075
261,268
65,604 13.97% 15.31%
13.12% 14.02% 15.26%
15.25%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Bci
Part. Mcdo.
Utilidad Bci ($ millones)
New Chilean GAAP Old Chilean GAAP
13,72%
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas
27,48%
20,97% 10,79% 19,37%
378,530
479,233
222,075
81,304
428,394 440,015
261,268
100,483
Banco de Chile Santander Bci Banco Estado
23,59% 13,17% -8,18% 17,59%
Bci |
12
82.92%
80.44% 78.81%
84.94%
88.30%
86.28% 86.65%
83.46%
88.03% 86.31%
83.83%
88.09%
84.67%
86.49% 86.99%
83.89%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mar/12
Bci Promedio de Pares *
Relación Depósitos a Colocaciones
Financiamiento Internacional
Diversificadas Fuentes de
Financiamiento
* Pares: Banco de Chile, Banco Santander y Banco Estado
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas
• 1era Institución Financiera Latinoamericana, en emitir
bonos internacionales en el Mercado Mexicano:
• Bci inscribió línea de Bonos por $8.000 millones de pesos
Mexicanos, realizando a la fecha dos emisiones:
• Julio 2011, por $2.000 millones de pesos mexicanos y,
• Marzo 2012, por $1.000 millones de pesos mexicanos.
• Abril 2011, se suscribe Crédito Sindicado por $325
millones de dólares, con participación de Bancos
Asiáticos, Americanos y Europeos.
69.24%
10.60%
7.63% 6.86% 4.39%
1.28%
Activos
Activo Fijo
Otros Inst. Finan. e Inversiones Otros Activos
Caja
Inst. Finan. no derivados
Coloc aciones
Estructura de Balance Bci (a Marzo 2012)
39.44%
19.84%
12.40%
11.06%
9.62%
7.63%
Pasivos
Patrimonio
Inst. de Deuda
Obligaciones con Bancos
Otros Pasivos
Depositos a la Vista
Depositos a plazo
Estructura Colocaciones a Marzo 2012 (%)
63.9% 54.6%
68.1% 52.9%
21.8% 29.7%
19.7% 38.2%
14.3% 15.7% 12.2% 8.9%
Banco de Chile Santander Bci Banco Estado
Consumo
Vivienda
Comercial
Bci |
1.54%
1.27% 1.32% 1.38%
2.18%
2.50% 2.42% 2.52%
1.59% 1.51%
1.67%
1.91%
2.57% 2.71%
2.62% 2.58%
2.07% 2.16%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Provisiones / Colocaciones (Bci)
Provisiones / Colocaciones (Promedio de Pares*1)
Provisiones / Colocaciones (Bci*2)
* Pares: Banco de Chile, Banco Santander y Banco Estado
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
13
Indicadores Bci
Dic 2010 Dic 2011 Mar 2012
Promedio de Pares*
Dic 2010 Dic 2011 Mar 2012
Provisiones / Colocaciones 2.50% 2.42% 2.52% 2.71% 2.62% 2.58%
Cartera Morosa 90 Días o más / Colocaciones 2.27% 2.33% 2.73% 3.10% 2.78% 3.15%
Provisiones / Cartera Morosa 90 días o más 117.07% 112.69% 99.14% 123.07% 127.42% 115.50%
Provisiones + Provisiones Adicionales / Cartera
Morosa 90 días o más 132.27% 131.41% 115.77% n.d n.d 143.03%
Provisiones / Colocaciones (%)
Adecuados niveles de provisiones, y
políticas de riesgo conservadoras
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas
*1 Pares: Banco de Chile, Banco Santander y Banco Estado *2 Provisiones, sin impactos puntuales de riesgo Sector Retail y Generación Eléctrica
Bci |
5.48% 5.57% 5.41% 5.40%
6.38% 7.13% 7.00% 7.18%
2009 2010 2011 mar-12
Provisiones Consumo / Coloc. Consumo (Bci)
Provisiones de Consumo / Coloc. Consumo (prom. pares*)
1.54% 1.27% 1.32% 1.38%
2.18%
2.50% 2.42% 2.52%
1.59% 1.51%
1.67%
1.91%
2.57% 2.71%
2.62% 2.58%
2.07% 2.16%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Provisiones / Colocaciones Totales (Bci)
Provisiones / Colocaciones Totales (prom. pares*1)
Provisiones / Colocaciones (Bci*2)
* 1 Pares: Banco de Chile, Banco Santander y Banco Estado *2 Provisiones, sin impactos puntuales de riesgo Sector Retail y Generación Eléctrica
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 14
Colocaciones Totales (%) Colocaciones Comerciales (%)
Colocaciones de Consumo (%) Colocaciones de Vivienda (%)
2.18%
2.58% 2.46%
2.59%
2.18% 2.34% 2.30%
2.23%
2.03% 2.08%
2009 2010 2011 mar-12
Provisiones Comerciales / Coloc. Com. (Bci)
Provisiones Comerciales / Coloc. Com. (prom. pares*1)
Provisiones Comerciales / Coloc. Com. (Bci*2)
0.35% 0.47% 0.44% 0.44%
1.28% 1.22% 1.14% 1.10%
2009 2010 2011 mar-12
Provisiones de Vivienda / Coloc. Vivienda (Bci)
Provisiones de Vivienda / Coloc. Vienda (prom. pares*)
Adecuados niveles de provisiones, por
tipo de Colocaciones
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas Bci |
6.76% 7.46% 8.95% 9.41% 9.39% 9.58%
3.63% 3.65%
3.15% 4.17% 4.53% 4.54% 10.39%
11.11% 12.10%
13.58% 13.92% 14.12%
2007 2008 2009 2010 2011 mar/12
Core Capital Tier II
15
23.8
0%
23.8
0%
21.8
6%
21.3
7%
21.3
8%
20.7
6%
17.8
5% 20
.85%
21.4
9%
20.4
6%
18.6
8%
19.5
6%
2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Bci Promedio de Pares *
New Chilean GAAP Old Chilean GAAP
4.98
%
5.42
%
4.49
%
5.55
%
5.27
%
5.28
%
5.62
%
5.99
%
5.17
%
5.48
%
5.42
%
5.65
%
2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Bci Promedio de Pares *
49.8
0%
48.2
0%
44.7
0%
45.4
2%
44.9
3%
42.3
5%
46.2
4%
48.2
7%
45.5
2%
46.5
3%
48.5
5%
46.6
8%
2007 2008 2009 2010 2011 mar-12
Bci Promedio de Pares *
New Chilean GAAP Old Chilean GAAP New Chilean GAAP Old Chilean GAAP
New Chilean GAAP Old Chilean GAAP
Ratio de Eficiencia (GAO / Margen Bruto Operacional)
Margen de Intereses Neto (Margen Interés neto / Promedio Colocaciones)
Ratio de Capital Bci Retorno Sobre Capital
*Pares: Promedios de Banco Santander, Banco de Chile y Banco del Estado
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
En Resumen, alta rentabilidad y altos
niveles de capitalización
7a Cumbre
Anual de
Inversionistas Bci |
Muchas Gracias
Toda referencia a eventos futuros, proyecciones o tendencias efectuada por el Banco
de Crédito e Inversiones (“el Banco”) involucra riesgos y está expuesta a la
naturaleza incierta de hechos que están por ocurrir y que no son controlables por el
Banco, pudiendo éstas alterar su desempeño y resultados financieros. El Banco no
se compromete a actualizar sus referencias a eventos futuros, proyecciones o
tendencias, incluso si resultare evidente, basado en la experiencia o ciertos eventos
indicativos, que la proyección hecha o implícita por el Banco no se va a cumplir.