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CRISOL & ARBORETO

.

.Comercialización de frutos secos:

situación actual y previsiones de mercado

29 Junio 2016

situación actual y previsiones de mercado

Mercado

del Fruto Seco

Frutos Secos

Frutos Secos. Volumen y Valor

Producción Mundial de Frutos Secos 2015

Datos pistacho en cáscaraFuente: INC

GroundNut (Peanut)

89,45%

30%

TreeNut

10,55%

89%

11%

Fuente: INC

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut

Valor Millones US$

Total 2015 = Millones US$

Frutos Secos. TreeNuts

se cultivan en


89%

11%

Volumen

Frutos Secos. Volumen y Valor

TreeNutsGroundNuts

30%

70%

Valor


Producción Mundial TreeNut


Almendra; 29,42%

Nuez; 18,90%

Pistacho; 13,90%

Anacardo; 19,60%

Avellana; 12,95%Pacana; 2,70%

Macadamia; 1,23%

Piñón; 0,52%

Coquito; 0,79%

Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito

11%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2010 2013 2014 2015


3.769.973 Producción Total 2015 Tn/grano



3.557.669 Consumo 2015 Tn/grano



858.460 Consumo 1995 Tn/grano

156%

314%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción

Consumo


Producción y Consumo Mundial



Producción Mundial

Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón

ProducciónMT 2015

1.109.094 712.410 523.850 488.110 19.575

46.500 6.400 500 10.560 350

Mercado de la Almendra

Perspectivasde FUTURO

Mercado Internacional

Fuente: Wonderful Almonds. Informe May.2016

Producción Mundial Almendra (lbs, Millions)

271 442

1117 1383 1615 1406 1628

2020 1885 1885 1868 1750 2050

5549

121

80

55140

100

9588 56 132 115

103

35

59

5780

86

83117 162 143 170

170

3951

94

90

6585

75

7580 70 80 75

80

0

500

1000

1500

2000

2500

95-00 00-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

U.S.A España Australia Grecia/Turquia/Italia

85%USA

4% Esp7% Aus3% Resto

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

208 212 265 328 261 282 278

202 201208

239238 244 25526 35

37

4744 47

119

77 96106

117133 117

148

153192

215

252

90

251

254

USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros

27%

24%

11%

14%

24%

USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros


2014

Fuente: INC – Consumo 2015 no disponible

Consumo Mundial Almendra (Tn grano)


PRODUCCIÓN FUTURA DEALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDACAMPAÑA 2015-16

COMPARATIVA DE DATOSDE LA CAMPAÑA 2015-16NOV-2015

FEB-2016MAY-2016


PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20161,770lbs/acre x 920,000 acres =

1,628,400,000 lbs


2,209,700,000 lbs

ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 1,967lbs/acre x 890,000 acres =

1,750,630,000 lbs

PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTOPREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO

Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Nov. 2015

Crecimiento demanda real1992 – 2011 = 6.4% 2008 - 2013 = 7.6%

Crecimiento demanda desde2007-2011 = 12,6 %

2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,750,630,000 lbs – 1,628,400,000 lbs =

122,230,000 lbs = 55,559 TnEEUU cuenta para 2016 con 55,559Tn

menos destinadas a exportación.(-10)% almendra para 2016

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA

Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/AcreCosecha 2012 = 2,299 libras/AcreCosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,146 libras/AcreEstimación actual - 2015 = 1,967 libras/AcreRendimiento medio 2016 = 1,770 libras/AcreRendimiento medio 2017 = 2,326 libras/Acre

Nov, 2015



1,975,320,000 lbs


2,232,960,000 lbs


1,890,360,000 lbs




2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,890,360,000 lbs– 1,975,320,000 lbs =


más destinadas a exportación.4,5% almendra para 2016

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA

Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/AcreCosecha 2012 = 2,299 libras/AcreCosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,146 libras/AcreEstimación cosecha - 2015 = 2,124 libras/Acre(basado en la previsión final de cosecha de 1,890 millones del 11/Feb/2016)Rendimiento medio 2016 = 2,124 libras/Acre Rendimiento medio 2017 = 2,326 libras/Acre


Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Feb 2016

Feb, 2016




2,049,300,000 lbs


2,139,000,000 lbs


2,208,000,000 lbs


1,894,810,000 lbs




2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,894,810,000 lbs – 2,049,300,000 lbs =


más destinadas a exportación.8,15% almendra para 2016

Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Mayo 2016

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/Acre

Cosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,123 libras/AcreEstimación actual - 2015 = 2,129 libras/AcreRendimiento medio 2016 = 2,277 libras/AcreRendimiento medio 2017 = 2,300 libras/AcreRendimiento medio 2018 = 2,300 libras/Acre

May, 2016

2008 2009 2010 2011 2012

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Media 2006/2015 2005 2007 2009 2011 2013 2015

43.138 44.141 43.171

54.465

34.12830.670

53.593

37.821

45.259 46.103

27.813

49.21352.319

46.628

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑAS 2005 A 2015 Y PREVISIÓN 2016/2017

Frutos Secos, Almendras

España como productor

Evolución producción española de almendra

54.500Producción Total

1980 Tn/grano

-4,0%

52.319Producción Total

2015 Tn/grano

46.628 Estimado MESA 2016*

64.500 Estimado INC 2016**

Fuente: Mesa / INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989

CAMBIO en el cultivo del Almendro

Mercado, España

PASADO PRESENTE

NO considerada una fruta CONSIDERADA una fruta

Cultivo tradicional Cultivos más competitivos y rentables

Técnicas de cultivo inapropiadas

Variedades poco productivasy tempranas

Nuevas variedades másproductivas y tardías

Aplicación de técnicas de cultivointensivo con buenos resultados

España tiene campos de almendroscon grandes producciones, como

California o Australia

Bajos rendimientos y escasarentabilidad económica

Mercado, España

CARACTERÍSTICAS del Sector y de la Almendra

IMPULSO FRENOGRAN CALIDAD: Excelentes características

ORGANOLÉPTICASFalta HOMOGENEIDAD

INDUSTRIA MÁS ADAPTADA a las necesidades del Mercado EUROPEO

LOGÍSTICA con el resto de EUROPAALMENDRAS AMARGAS

ECOLÓGICA. Fácil reconversión

Creciente demanda en NUEVOS MERCADOS

Falta de precisión en los AFOROS de cosechaPRODUCTO de MODA: DIETA

MEDITERRÁNEA

NUEVAS PLANTACIONES

Tendencia del Mercado

No Amargo

Buen Tamaño

Crunch Crujientes

No Mix Variedades

Almendras Claras

Almendras Homogéneas

No Gemelas

CLIENTE

CA

LI

DAD

Tendencias

Tendencias

Nonpareil

• No amarga• Buen tamaño• Crujiente• Clara• Homogéneas

Tendencias

Vairo

• No amarga• Buen tamaño• Crujiente• Clara/Oscura• Homogéneas

Desde trabajamos para cumplir con

los requisitos establecidos por parte del CLIENTE.

¿CÓMO?

Tendencias

CLIENTE

NUEVASNECESIDADES

CAMPO INDUSTRIA

Tendencias

CAMPO OBJETIVOSMEJORAR la producción. + Kg

+ Calidad

Abonado

Cuidados Nuevas Variedades

Tratamientos

Sistemas de Riego

NO Amargas

+ Kg+ Calidad

Rejuvenecer

Arbolado

Tendencias

CAMPO

Cuidados

Nuevas Variedades

Abonado

Tratamientos

Sistemas de Riego

NO Amargas

+ Kg+ Calidad

Rejuvenecer

Arbolado

Problema que afecta a la comercialización.Hay legislaciones, EEUU o Japón, dónde la almendra que contenga amargo tiene terminantemente prohibida su entrada.

Nuevas variedades 5 veces más productivas y NO amargas

El 53% de los cultivos son mayores de 25 años

Más del 90% de los cultivos son de SECANO

No le damos al campo lo que el árbol le quita

Tendencias

INDUSTRIA

MEJORAR la trazabilidad

MEJORAR la comercialización

MEJORAR la producción

OBJETIVOS

Tendencias

INDUSTRIA

MEJORAR la trazabilidad

• El principal problema de la Almendra Española es la AMARGA.

• El grupo de agricultores tiene la suficiente sensibilidad cómo paraseleccionar y separar las almendras dulces de las amargas.

• Las descascaradoras deben tener la misma sensibilidad y debencuidar el producto cómo lo hace el agricultor.

No mezclar dulces con amargas

CALIDAD en la almendra española

OBJETIVOS

Proyecto de I+D+i


Desarrollo de Sistema de Inspección NIR para la Detección de Almendra Amarga (AMAR)

Clasificación y discriminación de almendras en función de su nivel de amargor (contenido de amigdalina)

EEUU + ASIA

INDUSTRIA

En el proceso de destrío, tenemos especial sensibilidad en:

• La homogeneidad, muchas variedades de almendra bajo la misma denominación comercial de “común”.



OBJETIVOS

INDUSTRIA

Con Tecnología Laser y Cámaras de alta velocidad, se busca:• Eliminar producto en mal estado• Uniformidad de forma y color de piel: clara y uniforme• No gemelas• Tamaños, a mayor tamaño de fruto más valor



OBJETIVOS


Debemos crear nuevas necesidades:NUEVASNECESIDADES

MEDITERRANEA

ESPAÑOLA

ECOLOGICA

SALUDABLE

Es aquí es dónde podemos establecer las “reglas”

SABOR

Conclusiones

Conclusiones

almendra amarga

aumento del Consumo

la calidad del productoFood Safety

creciente

a Ecológico

Frutos Secos, TreeNut

Futuro Ilusionante

FuturoIlusionante

Almendro

AvellanoPistacho

NuezAlmendraAvellana

Cultivo

Revolución

Renovación

AgudizaciónFantástico

Mejor

ExitosoSorprendente

Nogal

Feliz

Victorioso

Genial

Cambio

Excelente

Maravilloso

Abundante

Esperanza

Consumo

GraciasPresentación

29 Junio 2016

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