Presentación de PowerPoint de la CPMP_Card...CAAGUAZU GUAIRA Datos 2016 (E) PARQUE DE POS – ATM...
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CÁMARA PARAGUAYA DE MEDIOS DE PAGO
2
JUNTA DIRECTIVA
José MORINIGO
Netel S.A.
Rolando SEGOVIA
Procard S.A.
Eleonora SCAVONE
Bepsa del Paraguaya S.A.E.C.A
Herbe CHAPARRO
Raúl SERRATI
Documenta S.A.
Coop. Universitaria
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO PRO SECRETARIO TESORERO
Raúl ALVARENGA
Cabal Paraguay Ltda.
Juan Carlos PRONO
Pronet S.A.
Alejandro BERTHOMIER
Cooperativa Universitaria
Ltda.
Jorge CRUZ ROA
Cabal Paraguay Ltda.
Julio MAIDANA
Pronet S.A.
PRO TESORERO VOCAL TITULAR 1 VOCAL TITULAR 2 SINDICO TITULAR SINDICO SUPLENTE
Cooperativa Universitaria
Ltda.
3
REDES ELECTRÓNICAS DE COBRANZAS
4 5 PROCESADORAS
3.261.377
TARJETAS DE CRÉDITO Y
DÉBITO
22.034
COMERCIOS
1.347 ATM 31.156
POS
4.848
BOCAS DE COBRANZAS 394 FACTURADORES
DIMENSIONES GENERALES DEL MERCADO Datos a Junio 2016
4
MARCAS ACEPTADAS Y/O PROCESADAS EN PARAGUAY
5
Datos a Junio 2016 DIMENSIONES GENERALES DEL MERCADO
22.034
20.918
19.792
2016
2015
2014
Var % 2016 vs 2015
31.156
29.275
26.617
2016
2015
2014POS
1.347
1.303
1.240
2016
2015
2014ATM
Comercios
5%
6%
3%
6
Expresado en Millones de Tarjetas Vigentes EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
1,2 1,3 1,4 1,5 1,3
2012 2013 2014 2015 jun-16
1,3 1,5
1,7 1,9 1,92
2012 2013 2014 2015 jun-16
1,92
1,3
1%
-13%
TC
TD
7
Cantidad de Tarjetas de Crédito (en miles)
Cantidad de Tarjetas de Débito (en miles)
627 699
797 837 822
473 546 538 515 400
98 100 107 110 110
2012 2013 2014 2015 jun-16Validez Internacional Validez Nacional Validez Regional
EVOLUCIÓN DE TARJETAS SEGÚN SU VALIDEZ
692 786
872 912 953
565 720 789
989 977
2012 2013 2014 2015 jun-16
Validez Internacional Validez Nacional
-2%
-22%
0%
4%
-1%
8
Cantidad de Tarjetas de Crédito (en miles)
Cantidad de Tarjetas de Débito (en miles)
718 747 765 797 807 832 858 837 820 822
562 541 544 538 537 557 575 515 453 400
100 103 106 107 106 105 108 110 109 110
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16
Validez Internacional Validez Nacional Validez Regional
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE TARJETAS SEGÚN SU VALIDEZ
804 816 851 872
902 871
895 912 926
953
731 762 789 789 773
962 973 989 986 977
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16
Validez Internacional Validez Nacional
-4%
-30%
2%
6%
0,4%
9
Expresado en Gs. Billones COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
6,02 6,80 7,66 7,57 7,55
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
1,68 2,03
2,38 2,81 3,12
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
TC
TD 3,12
7,55
-0,3%
11%
10
Expresado en Gs. Billones COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
1,32 3,47 4,22
7,66
1,36
3,87 4,41
7,57
1,39
3,77
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16
0,51 0,97
1,49
2,38
0,60
1,29 1,81
2,81
0,80
1,55
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16
TC
TD
1,55
3,77 -3%
20%
(*) La variación corresponde a junio 2016 vs. junio 2015.
*
*
11
ADELANTOS Y RETIROS DE EFECTIVO EN ATM Expresado en Gs. Billones
1,52 1,78 2,18
2,54 2,35
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
19,11 22,35
25,78 26,72 27,67
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
TC
TD
2,35
27,67
-7%
4%
12
2,38 8%
25,78 92%
2014
7,66 78%
2,18 22%
7,57 75%
2,54 25%
7,55 76%
2,35 24%
EVOLUCIÓN DE COMPRAS VS RETIROS EN ATM
Compras
Adelantos
Tarjetas de Crédito
2,81 10%
26,72 90%
2015
3,12 10%
27,67 90%
2016
Tarjetas de Débito
2014 2015 2016
Compras
Retiros
Expresado en Gs. Billones
13
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
24 27 31 31 31
38 44
51 54 57 63
71
82 85 88
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
Tarjetas de Crédito Tarjetas de Débito Total Tarjetas
2,7 Tx/Seg
2,8 Tx/Seg
Expresado en Millones
6%
0%
4%
14
Datos 2016 (E)
BOQUERON
ALTO PARAGUAY
PDTE. HAYES
AMAMBAY CONCEPCION
CANINDEYU
ALTO PARANA
ITAPUA MISIONES ÑEEMBUCU
SAN PEDRO
COORDILLERA
CENTRAL
PARAGUARI CAAZAPA
TC: Gs. Billones 7,55
TD: Gs. Billones 3,12
Población: 6.854.526
CAAGUAZU
GUAIRA
COMPRAS POR DEPARTAMENTOS CON TC Y TD
3,5%
0,3%
0,4%
6,0%
0,3%
0,3% 4,3%
0,6%
0,8%
3,2%
0,4%
0,7%
7,9%
0,8%
1,4%
2,7%
0,04%
0,03%
8,5%
4,3%
4,9%
1,8%
0,2%
0,2%
3,7%
0,2%
0,4%
11,5%
7,0%
6,5%
37,9%
82,0%
82,0%
1,3%
0,9%
0,1%
2,4%
2,9%
1,0%
3,2%
0,5%
0,4%
1,7%
0,08%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,9%
0,4%
0,5%
15
Datos 2016 (E) COMPRAS DE PARAGUAYOS EN EL EXTERIOR
BRA 15,7%
MEX 4,7%
ARG 5,2%
UY 4,3%
REINO UNIDO 5,0%
USA 55,6%
ESPAÑA 4,1%
LUXEMBURGO 3,5%
SINGAPUR 0,1%
FRANCIA 1,8%
16
Ticket Promedio de Retiros en ATM
Ticket Promedio de Compras (Gs. en miles)
DATOS REFERENCIALES DEL ROL EMISOR
283 283 281
163 174 167
2014 2015 2016 (E)
TD
TC
607 643 617
703 701 713
2014 2015 2016 (E)
TD
TC
-4%
-1%
2%
-4%
17
58% 42%
COMPRAS POR RUBROS
Supermercados y afines
TC TD
Boutiques, tiendas y afines
Estaciones de Servicio
Electrodomésticos y electrónica
Datos 2016 (E)
62% 38%
61% 39%
66% 34%
55% 45% Restaurantes, Bares y afines
TOP
5 %
de
Uti
liza
ció
n
18
BOQUERON
ALTO PARAGUAY
PDTE. HAYES
AMAMBAY CONCEPCION
CANINDEYU
ALTO PARANA
ITAPUA MISIONES ÑEEMBUCU
SAN PEDRO
COORDILLERA
CENTRAL
PARAGUARI CAAZAPA
POS: 33.037
ATM: 1.391
Población: 6.854.526
CAAGUAZU
GUAIRA
Datos 2016 (E)
PARQUE DE POS – ATM INSTALADOS
3,5%
435
30
6,0%
458
28 4,3%
562
24
3,2%
479
26
7,9%
986
49
2,7%
142
14
8,5%
2.509
93
1,8%
337
25
3,7%
302
24%
11,5%
4.274
158
37,3%
20.137
842
1,3%
142
11
2,4%
1.039
16
3,2%
967
33
1,7%
75
7
0,2%
6
3 0,9%
187
8
19
RETENCIONES FISCALES
19.224 23.411 25.393 34.045 37.928 39.791 42.463 45.058 54.436 52.844 22.788 28.024 30.538
40.108 45.458 48.397 51.610 55.082
70.136 69.145
42.012
51.435 55.931
74.153 83.386
88.188 94.073
100.140
124.572 121.989
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E)
IVA Renta Total
Expresado en Gs. Millones
20
REDES DE COBRANZAS
21
Facturadores
EVOLUCIÓN DE BOCAS DE COBRO Y FACTURADORES Expresado en Cantidad
3.205 3.525 3.984
4.579 5.117
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
264 307 337
369 419
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
14%
12%
Bocas de Cobro
22
5,0
6,6
8,4
10,3 10,4
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
EVOLUCIÓN DE COBROS Expresado en Gs. Billones.
0,97%
10,4
23
32,2
39,6
45,1
50,5
54,3
2012 2013 2014 2015 2016 (E)
EVOLUCIÓN DE PAGOS Expresado en Millones
8%
54,3
1,6 Pagos/Seg
1,7 Pagos/Seg
24
Servicios Públicos
Comunicaciones
VOLUMEN DE PAGOS POR GRANDES RUBROS
2016 2015
Casas Comerciales
Colegios y Universidades
Seguros (autos, casas, médicos, etc.)
Servicios Financieros 54%
21%
19%
2%
2%
2%
Participación
25
BOQUERON
ALTO PARAGUAY
PDTE. HAYES
AMAMBAY CONCEPCION
CANINDEYU
ALTO PARANA
ITAPUA MISIONES ÑEEMBUCU
SAN PEDRO
COORDILLERA
CENTRAL
PARAGUARI CAAZAPA
Pagos: 54,3 millones
Población: 6.854.526
CAAGUAZU
GUAIRA
4,3%
3,2%
37,3%
2,4%
3,2%
0,9%
1,7%
3,5%
6,0%
11,5%
7,9%
2,7% 8,5%
1,3% 3,7%
1,8%
0,2%
Datos 2016 (E)
DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
0,4%
1,1%
2,0%
2,4%
1,7%
2,3%
0,6% 4,3% 0,9%
2,1%
7,4% 69,6%
0,9% 2,2%
0,9%
1,2%
0,0%
26
BOQUERON
ALTO PARAGUAY
PDTE. HAYES
AMAMBAY CONCEPCION
CANINDEYU
ALTO PARANA
ITAPUA MISIONES ÑEEMBUCU
SAN PEDRO
COORDILLERA
CENTRAL
PARAGUARI CAAZAPA
Bocas: 5.117
CAAGUAZU
GUAIRA
Datos 2016 (E)
DISTRIBUCIÓN DE BOCAS DE COBROS
93
165
136 231
79
334 99
144
614
2.736
58
122
100
49
1
30
125
27
MUNDO ELECTRÓNICO
28
MUNDO ELECTRÓNICO Datos 2016 (E)
Compras y Extracciones con TC y TD
Pagos en Redes de Cobranzas
Totales
41
Guaraníes Billones
Transacciones Millones
10
51
88
54
142
29
¡Muchas Gracias!
30