Presentación de PowerPoint...El grano de cacao especiales se comercializan generalmente a través...

Oportunidades de mercado para la incorporación del valor agregado del cacao

de El Salvador

¿Qué es

?

PROESA tiene dentro de sus principales objetivos la promoción de las exportaciones de bienes y servicios producidos en El

Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de oferta exportable y la generación de más y

mejores oportunidades de empleo en el país.

Promoción de exportacionesPrincipales áreas de atención a nuestros clientes

Gerencia de Inteligencia

De Mercados

Gerencia de Desarrollo Exportador

GerenciaPromoción Comercial

• Adecuamos los productos a las exigencias del mercado


• Identificamos información estratégica de los mercados

Gerencia de Inteligencia de Mercados

• Promovemos la oferta exportable en los mercados de interés

Gerencia de Promoción Comercial

Sectores apoyados

Agroindustria▪ Productos de origen animal o

vegetal con procesamiento mínimo(lavado, selección, empacado)

▪ Alimentos u otros productos paramascotas o animales de granja

▪ Café, cacao, lácteos

Alimentos y Bebidas▪ Productos alimenticios procesados

de consumo humano

Manufacturas Diversas:▪ Farmacéutico, Plásticos, Industria

del metal, Confección, Calzado

Servicios

▪ Informática y servicios conexos (desarrollo de

software).

▪ Servicios turísticos y de salud (Turismo Médico).

▪ Industrias Creativas: Diseño, Animación, audiovisuales, etc.

▪ Servicios de Construcción, arquitectura e ingeniería.

▪ Servicios Legales.

Bienes Servicios

Gerencia de Inteligencia

De Mercados


Contenido

1. Identificando oportunidades• Producción mundial de cacao• Consumo mundial de cacao• Balanza comercial El Salvador de Cacao y sus preparaciones

✓ Importaciones✓ Exportaciones

2. Estudios de mercado 3. Tendencias de los mercados internaciones

1. Identificando Oportunidades

1. Identificando oportunidades

Fuente: PROESA datos ICCO

Producción mundial de cacao (miles de toneladas)

2015/16Estimates 2016/17

Forescats 2017/18

Africa 2923 73% 3626 76% 3490 76%

Cameroon 211 246 240

Côte d'Ivoire 1581 2020 2000

Ghana 778 970 880

Nigeria 200 245 240

Others 153 145 130

America 678 17% 739 16% 748 16%

Brazil 141 174 170

Ecuador 232 270 260

Others 305 295 318

Asia & Oceania 397 10% 379 8% 349 8%

Indonesia 320 290 260

Papua New Guinea 36 40 40

Others 41 49 49

World total 3998 4744 4587

Africa 75%

America 16%

Asia & Oceania 9%

Producción de cacao por zona geográfica


Fuente: PROESA datos ICCO

Consumo mundial de cacao (miles de toneladas)

2015/16Estimates 2016/17

Forescats 2017/18

Europa 1595 39% 1627 37% 1708 37%

Germany 430 410 430

Netherlands 534 565 595

Others 631 652 683

Africa 768 19% 900 20% 941 21%

Cote d'Ivoire 492 577 580

Ghana 202 250 280

Others 74 73 81

America 889 22% 879 20% 877 19%

Brazil 225 227 230

United States 398 390 385

Others 266 262 262

Asia & Oceania 877 21% 988 22% 1043 23%

Indonesia 382 455 490

Malaysia 194 216 233

Others 301 317 320

World total 4129 4394 4569

Origin grindings 1802 44% 2015 46% 2117 46%

Europa

38%

Africa

20%

Asia & Oceania

20%

America

22%

Consumo de cacao por zona geografica


19.44

22.83 22.48 20.83

21.59 21.09 22.91 22.42

4.73 5.13 5.69 5.34 4.93 5.10 5.22 5.68

(14.71)

(17.70)(16.79)

(15.49)(16.66) (15.99)

(17.69)(16.74)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: PROESA datos BCR

Balanza comercial de El Salvador, Cacao y sus preparaciones año 2010 -2017



Importaciones – exportaciones de El Salvador año 2017 en millones de US$

SAC - PARTIDA ARANCELARIA

CACAO Y SUS PREPARACIONES

CODIGO DESCRIPCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES

millones US$ Tm millones US$ Tm

1801CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O

TOSTADO

$

1.37 945

$

0.05 11

1802CASCARA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE

CACAO

$

- -

$

- -

1803PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA

$

0.01 3

$

0.00 1

1804MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO

$

0.07 12

$

- -

1805CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI

OTRO EDULCORANTE

$

0.89 390

$

0.04 12

1806CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES

ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO

$

20.07 5,318

$

5.59 3,276

TOTAL

$

22.42 6,669

$

5.68 3,299



Importaciones de El Salvador año 2017

Estados Unidos

(U.S.A.)

41%

Mexico

23%

Guatemala

14%

Nicaragua

5%

Turquia

2%

Costa Rica

2%

Chile

2%

Colombia

2%

Republica Popular de

China

1% Reino Unido

1%

Otros paises

7%

US$22.42 millones6669 tm

34 países diferentes



Exportaciones de El Salvador año 2017

US$5.68 millones3,299 tm

14 países diferentes

Guatemala

28%

Estados Unidos

(U.S.A.)

23%Honduras

20%

Nicaragua

17%

Republica Dominicana

6%

Costa Rica

3%

Mexico

1% Belice

1%

Trinidad Y Tobago

1%

Panama

0%

España

0%

2. Estudios de Mercado

2. Estudios de mercado

Fuente: CBI https://www.cbi.eu/

Tendencias y oportunidades de la UESegún CBI

✓ Las importaciones de la UE crecen al 12% anual (en valor)

✓ Reconocimiento creciente de sabores finos, calidad y origen ("evaluación sensorial")

✓ Orígenes únicos y narración de historias (también adoptados por los principales minoristas y marcas)

✓ Trazabilidad



Tendencias y oportunidades de la UESegún CBI

✓ Micro-lotes✓ Comercio directo / importador como

"proveedor de servicios" a los chocolateros.✓ Nuevas restricciones en los niveles de

cadmio.✓ Creciente demanda de cacao y chocolate

con certificación de sostenibilidad.



Representación visual de la cadena de valor del cacao en Centroamérica.



Los fabricantes de chocolate ygalletas, así como otras industriasalimentarias, demandan una grancantidad de productos de cacaosemiacabados como pasta,mantequilla, polvo y cobertura. Eltipo de producto de cacaodemandado variará según laindustria.



Si produce micro-lotes de calidad ytrazabilidad excepcionales, porejemplo, apunte a asociacionescomerciales directas con fabricantesde chocolate. Investigue susrequerimientos y la cantidad deprocesamiento (puntas asadas,pasta, mantequilla o inclusocobertura) que puede administrarlocalmente.

2. Estudios de mercadoEspaña

Canales de distribución

La selección de los canales de entrada al mercado depende en gran medida del tipo

de empresa, la naturaleza del producto, los mercados objetivo y los recursos

disponibles para la empresa.

Agricultores /

Cooperativa de

productores

Comerciante local

Molienda / Procesador

Exportador

Importador / Comerciante

Molienda / Procesador

Pastelería / Alimentación / Farmacia y

cosmética

Servicio de alimentación

/ Sector detallista

Canales de distribución del cacao en grano en la Unión Europea

Fuente: Estudio PROESA/BID

Canales de distribución del cacao fino en grano en la Unión Europea

ProductorComprador final / Distribuidor


Agricultor (6,6%)

Transporte y comercio

(6,3%)

Procesador / molienda

(7,6%)

Productor (35,2%)

Detallista (44,2%)

Márgenes de comercialización en el mercado del cacao en grano en la Unión Europea


Estrategias de promoción y venta

Storytelling

Actualmente, la historia que sepuede contar sobre el productopuede ser tan importante como elsabor. Los consumidores quierensentir que tienen un vínculo con elproducto o la marca que pueden oquieren comprar, de manera queestán interesados en su origen y enla historia que hay detrás


Estrategias de promoción y venta

Bean-to-bar

La producción Bean-to-bar o “Del grano de cacao a la barra” es cada vez máscomún en los países de origen del cacao. Este tipo de producción establecedistintivos métodos de producción, empaquetado, embarque directo o ventasa puntos de venta de gama alta


Análisis de productos en los puntos de venta


Principales tendencias de mercado

La principal tendencia que se observan en los lineales de los supermercados

españoles es que los consumidores demandan cacao de calidad.

Los consumidores quieren conocer la mayor información posible sobre el producto

y las personas que hay detrás de su producción

En relación al tipo de cacao, destacan las tabletas de chocolate puro con diferentes

sabores exóticos e ingredientes añadidos como la naranja o semillas de chía.

Cada vez hay una mayor tendencia a fijarse en la calidad, origen del producto,

productos orgánicos y Fair Trade.

Una apuesta por la innovación

http://www.grupoenfoca.com/proyectos/valor-placer-adulto/


Conclusiones y recomendaciones

Es necesario considerar la opción de obtener una certificación, ya que esta

puede proporcionar a los productores oportunidades tales como capacitación,

prácticas agrícolas más eficientes y ecológicas.

El grano de cacao especiales se comercializan generalmente a través de

canales alternativos, utilizando comerciantes especializados más pequeños

que generalmente tienen contactos más directos con sus proveedores.

Las mejores oportunidades para procesadores de cacao salvadoreño se

pueden encontrar en nichos de mercado como el cacao premium o

especializado, productos semiacabados de cacao y chocolate.

3. Tendencias en comercio internacional

Oportunidades para la agroindustria. Tendencias

CERTIFICACIONES

http://www.salvanatura.org/

Es un programa internacional de certificación para cultivos agrícolas de exportación como el café, banano, cacao, cítricos entre otros. Basada sobre el concepto de Desarrollo Sostenible

http://www.ocia.org/

La agricultura orgánica se basa en un sistema de cultivo que mantiene y repone la fertilidad del suelo sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.

Oportunidades para la agroindustria. Tendencias

CERTIFICACIONES

https://utz.org/

Comercio justo Este certificado garantiza que los productos fueron elaborados aplicando prácticas de comercio justo y de ética social

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuarias) El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ( APPCC o HACC http://www.globalgap.org/

http://www.fairtrade.net/

http://www.globalgap.org/

http://www.fairtrade.net/

http://www.ifanca.org/Pages/index.aspx

Es la auditoria que se realiza en la planta productora para garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas.

http://ukkosher.org/

• http://www.standardsmap.org/identify

http://www.ifanca.org/Pages/index.aspx

http://ukkosher.org/

www.proesa.gob.sv

http://www.proesa.gob.sv/

w w w. p r o e s a . g o b . sv

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[email protected]

+503 25927000

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