C O N F I D E N C I A L

P R E S E N T A C I Ó ND E L A C O M P A Ñ Í A

F e b r e r o 2 0 2 1

A V I S O L E G A L

Esta presentación contiene información de Plaza Logística S.R.L. (la “Compañía”), de sus inversiones y su situación financiera en general, ha sido distribuida en forma personal y confidencial a ustedes. Quién reciba esta presentación de parte de Plaza Logistica, deberá conservarla para su propio uso y bajo la más estricta confidencialidad y no podrá distribuirla ni compartirla con terceros.

Esta presentación no constituye, bajo ninguna circunstancia, una invitación para la realización de ningún acto jurídico con valores negociables dirigida a ustedes, a sectores determinados ni al público en general en los términos de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, ni puede considerarse, bajo ninguna circunstancia, una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores negociables de la Compañía. Cualquier referencia a un valor negociable en esta presentación, si la hubiera, constituye una mención meramente preliminar. En caso de que eventual e hipotéticamente la Compañía decida emitir valores negociables o celebrar cualquier acto jurídico en relación con valores negociables, dará cumplimiento acabado con toda la normativa aplicable al efecto.

La información contenida en esta presentación fue seleccionada especialmente y es preliminar, y ha sido preparada para ayudar a las partes interesadas en la evaluación de ciertos aspectos relevantes de la Compañía. Esta presentación no contiene ni pretende contener toda la información que ustedes tal vez requieran o necesiten para realizar un análisis exhaustivo de la Compañía. En caso de que ustedes en el futuro estén interesados en realizar algún acto jurídico con la Compañía, y que la Compañía se muestre dispuesta a ello, ustedes deberán llevar adelante su propia investigación y análisis de la Compañía, y de la información contenida en la presente.

Más aún, la información contenida en la presente no ha sido verificada por terceros independientes. Ni la Compañía, ni sus entidades afiliadas, ni sus gerentes, oficiales, empleados, representantes u otros consultores profesionales pueden hacer manifestaciones o garantías, expresas o implícitas, con relación a la exactitud o alcance de esta Presentación o de la información contenida en la misma y ninguno de ellos tendrá responsabilidad por la información contenida en la misma, o por alguna omisión de la presentación.

Todas las enunciaciones contenidas en esta presentación, salvo los hechos históricos, son proyecciones, incluidos aquellas declaraciones acompañadas por palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “intención”, “estimación”, “planear”, “proyectar” y “continuar” o verbos expresados en futuro o en condicional. Estas enunciaciones incluyen ciertos planes y objetivos de la Gerencia para operaciones futuras, incluyendo aquellas relacionadas al crecimiento futuro del negocio de la Compañía, la disponibilidad de financiamiento, y se basan en expectativas actuales que incluyen supuestos que son difíciles o imposibles de predecir con exactitud, muchos de los cuales están por fuera del control de la Compañía.

No podemos asegurar que la evolución de la Compañía sea consistente con las enunciaciones contenidas en esta presentación. Los resultados reales tal vez difieran materialmente de aquellos expresados o implícitamente mencionados en esta presentación, como resultado de riesgos significativos y de incertidumbres. Las proyecciones contenidas en esta Presentación se refieren a la fecha en la cual la misma fue preparada, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna proyección contenida en la misma, ya sea porque surgiera nueva información, nuevos eventos u otros, salvo que así lo requiriese la ley o normativa aplicable.

Dado que Plaza Logistica fue admitida al régimen de oferta pública por medio de la Resolución del Directorio de la CNV Nº 19.123 de fecha 1 de diciembre de 2017, ustedes podrán encontrar información adicional sobre Plaza Logística en la sección Inversores del sitio web www.plazalogistica.com.ar y en el sitio de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar.

C O N F I D E N C I A L

2

A G E N D A

1 . L A C O M P A Ñ Í A

2 . C O N S I D E R A C I O N E S D E I N V E R S I Ó N

3 . INFORMACIÓN OPERATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

4 . S U S T E N T A B I L I D A D

LA COMPAÑÍA

221.708 M2LANDBANK

USD 29,1 MM3Q2020 Adj.NRI

RUN RATE

USD 25,9 MM3Q2020 Adj. EBITDA

RUN RATE

USD 30,1 MMEBITDA TARGET1

6 PARQUESCABA Y GBA

404.608 M2DESARROLLADOS

PLAZA LOGÍSTICABREVE RESEÑA

PL puede ser vista desde 3 sectores diferentes: 1) Real Estate; 2)Servicios Logísticos; 3)Infraestructura.Fundada en 2009. Principal desarrollador de Infraestructura logística AAA en Argentina.Ubicaciones estratégicas en CABA y GBA. Innovador modelo de parque logístico multi-cliente.16 Clientes de primera línea con contratos de largo plazo. Compañía de renta con márgenes de EBITDA ~90%. Inversiones de impacto positivo con fuerte compromiso con la sustentabilidad.Resiliencia a la volatilidad macroeconómica.Adopción de e-commerce como catalizador de demanda de Real Estate Logístico.

51) El EBITDA Target se calcula mediante los siguientes supuestos: (i) m2 desarrollados (404.608 m2), contemplando un 5 % de vacancia histórica, (ii) precio de alquiler en línea con promedios históricos y (iii) gastos de administración y comercialización de USD3,3MM2)Años de vida ponderada remantes de los contratos

VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS SEP/2020: USD 327,5 MMDEUDA NETA SEP/2020: USD 67,7 MM

INGRESOS BAJO CONTRATO: 6 AÑOS2 /~ USD183MM

UBICACIONESESTRATÉGICAS

PL PACHECOÁREA: 19,4 Ha.DESARROLLADO: 59.799 M2LANDBANK: 56.201 M2TOTAL: 116.000 M2

PL CIUDADÁREA: 7,2 Ha.DESARROLLADO: 41.395 M2TOTAL: 41.395 M2

PL ECHEVERRÍAÁREA: 20,0 Ha.DESARROLLADO: 70.094 M2LANDBANK: 36.487 M2TOTAL: 106.581 M2

PL MERCADOÁREA: 21,1 Ha.DESARROLLADO: 74.727 M2LANDBANK: 43.274 M2TOTAL: 118.000 M2

PL TORTUGASÁREA: 15,4 Ha.DESARROLLADO: 76.112 M2LANDBANK: 19.923 M2TOTAL: 96.035 M2

PL PILARÁREA: 29,2 Ha.DESARROLLADO: 82.438 M2LANDBANK: 65.823 M2TOTAL: 148.305 M2

626.316 M2TOTAL POTENCIAL

404.608 M2DESARROLLADOS

221.708 M2LANDBANK

6PARQUES

13NAVES LOGÍSTICAS

6

CLIENTES MULTINACIONALESDIVERSIFICADOS EN INDUSTRIAS

Plaza Logística cuenta con una base de clientes de primera línea. Contratos a largo plazo (vida remanente 6 años) con ajustes de precio (70% inflation-linked y 30% dollar-linked).

PACHECO /48K M2 PILAR / 83K M2 TORTUGAS / 56K M2 ECHEVERRÍA / 56K M2 CIUDAD / 41K M2 MERCADO / 74K M2

11,6%

20,8%

15,5%

15,7%

23%

13,4%

359.000 M2

359.000 M221%

E-COMMERCE

4% INDUSTRIAL4% RETAIL

19% CONSUMO MASIVO

12% LOGÍSTICA

17% COSMÉTICAY CUIDADO PERSONAL

4% TEXTIL19% AUTOMOTRIZ

DIVERSIFICACIÓN POR INDUSTRIAS

7

COMPROBADO TRACK RECORDEJECUCIÓN DE DESARROLLOS

Desde 2009 PL creció de manera orgánica y consistente, 9,0x su superficie desarrollada y 6,3x su landbank.

M2 LANDBANK

M2 DESARROLLADOS

200944.67134.706

201159.799

300.541

2013108.102 252.238

2015143.859216.481

2018248.132378.184

2020404.608221.708

Fundación de PL.Adquisición de 44.671 m2 PL PACHECO / 1er PARQUE

2009Inauguración PL PILAR / 2do PARQUE con entrega de 48.303 M2 a SC Johnson

2013Adquisición de PL ECHEVERRÍA (Landbank)

2016Inauguración PL ECHEVERRÍA / 4to PARQUE con entrega de 40.720 m2 para Bridgestone y 14.996 m2 a ABB. Entrega de 34.179 m2 a Kimberly Clark en PL Pilar

2018

15.128 M2 a AlpargatasAdquisición de PL Pilar y PL Tortugas (Landbank)

2011

Inauguración PL TORTUGAS / 3er PARQUE con la entrega de 35.757 m2 a Dafiti y Natura

2015

Concesión de PL CIUDAD y PL MERCADO

2017

Inauguración PL MERCADO / 5to PARQUE 74.727 m2 para Mercado Libre (1er parque 100% e-commerce de Argentina) Inauguración PL CIUDAD / 6to PARQUE 14.013 m2 a DHL y 27.382 m2 a OCASA

2019

68

9,0X

6,3X

CONSIDERACIONESDE INVERSIÓN

Sector de mayor dinamismo en el mundo

en los últimos años.Profundinzación de la

tendencia por la pandemia.

INVERTIR EN EL FUTURO: E-COMMERCE

INVERTIR ENCLIENTES DE CALIDAD

INVERTIR EN FOCO Y ESCALA

QUÉ SIGNIFICA INVERTIR EN PLAZA LOGÍSTICA

INVERTIR ENINFRAESTRUCTURA AAA

Plataforma de inversión que logra combinar escala y expertise

manteniendo el foco.

Los clientes de PL compro-meten flujos de largo

plazo, están diversificados por sector y son empresas

de primera línea.

Ubicaciones estratégicas.Modelo innovador de parque multi-cliente.

Estándares de calidad, SHE, impacto medio ambiental

de nivel internacional.

INVERTIR ENIMPACTO

La nueva logística es una de los principales generadores de empleo y competitividad de la actualidad y el futuro.

Reducción de huella de carbono

10

“ Innovando desde los Activos Reales con bajo riesgo”“ Innovando desde los Activos Reales con bajo riesgo”Compañía desde 2019

DINÁMICA DEL SECTORDE REAL ESTATE LOGÍSTICO

Crecimiento negocio de warehousing en el mundo

a pasos acelerados

ARGENTINA TIENE

1/3 DE M2 DE CALIDAD LOGÍSTICA

VS. COMPARABLES DE LA REGIÓN

11

Crecimiento incipiente Crecimiento lento por mejoras logísticas y casi nulo por e-commerce

I HITO HISTÓ

RICO

I

MARZO 2019: SE INAUGURA PRIMER FULFILLMENT CENTER EN ARGENTINA.

2000 2005 2010 2015 2020

Crecimiento abrupto por e-commerce

25 PAQ.por habitante

MUN

DO

D

ESA

RRO

LLA

DO

Crecimiento exponencialpor pandemia

2000 2005 2010 2015 2020

2,2 PAQ.por habitante

Crecimiento exponencialpor pandemia

2019

ARG

ENTI

NA

El real estate logístico tendrá un rol esencial en el abordaje de desafíos clave surgidos de cambios en la urbanización, el retail y supply chain.

12

CRECIMIENTO DEL REAL ESTATE LOGISTICO EL COVID-19 COMO CATALIZADOR

REAL ESTATELOGÍSTICO

CIUDADESRapidez / Velocidad

RETAILMás opciones

SUPPLY CHAINMenores costos

Transformación radical: E-commerce requiere 3x el espacio logísticoen comparación con el retail tradicional.Fuente: Prologis 2019 10-k reports

VENTAS(USD B)

M2(MILLONES)

PRODUCTIVIDAD(USD/M2)

OCUPACIÓN(M2/USD 1B)

E-COMMERCE RETAIL TRADICIONAL

3x

INFORMACIÓN OPERATIVA,ECONÓMICA Y FINANCIERA

INFORMACIÓNFINANCIERA

Los montos en USD parten de convertir los pesos argentinos de los balances IFRS al tipo de cambio: 2018: AR$37,7/USD; 2019: AR$59,89/USD; Sep-20: AR$74,84.La anualización se calcula como el valor del periodo correspondiente multiplicado por cuatro.

ADJ. NET RENTAL INCOME 1 (USD MM)

2018 2019 SEP.20(Anualizado)

124%

13,0

19,9

29,1

ADJ. EBITDA 1 (USD MM)

2018 2019 SEP.20(Anualizado)

140%

10,8

17,3

25,9

CAPEX (USD MM - S/IVA)

2018 / SEP.20

109,9

14

INGRESOS ROBUSTOSORIGINADOS EN CONTRATOS DE LARGO PLAZO

Los ingresos bajo contrato (Backlog) de largo plazo representan un total de entre USD 156MM y USD 208MM según el sendero del tipo de cambio en los próximos años en Argentina. El margen de EBITDA correspondiente a estos ingresos es del orden del 90%.

BACKLOG NOMINAL POR CLIENTE

1) No asume renovaciones de nuestros contratos actuales2) Supuestos de armado: (i) para el rango bajo se utilizó USD6,0/m2 de alquiler para todos los parques con la excepción de PL Ciudad, en donde se utilizo USD6,9/m2. (ii) para el rango alto se utilizó USD8,0/m2 de alquiler para todos los parques con la excepción de PL Ciudad, en donde se utilizó USD9,2/m2. (iii) el CAPEX necesario para la finalización de la nave 2 de PL Tortugas no fue deducido del calculo de Backlog Nominal

6 AÑOS DE VIDA REMANENTEDE NUESTROS CONTRATOS

15

RANGO TOTAL DE BACKLOG (USD MM) 1; 2

156 / 208

59,85

44,89

31,30

23,4818.09

13,57 11,658,74

4,623,47

4,733,55

28,24

21,18

24,62

18,47

13,4310,08

3,762,82

0,610,46

5,584,18 1,44

1,080,10,07

0,050,04

0,630,47

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

Sólida relación con multilaterales, bancos internacionales y locales y acceso al mercado de capitales.El acceso a múltiples fuentes de financiación permite optimizar el costo y estructura de capital buscando adecuar moneda y duración a las características de los activos de la empresa.

PLAZA LOGISTICA TRACK RECORD: ~USD 245 MM de deuda comprometida desde 2009.

DEUDA NETA(USD MM)

SEP-20

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA(USD MM – SEP/20)

CATEGORIAS DE LA DEUDA

USD68% 32% AR$ - UVA

MULTILATERALES / DFIs47% ONS PÚBLICAS53%

2020 2021 2022 2023 >2024

20,8

34,5

1.14,5

34,9

MULTILATERALES / DFIsON PÚBLICAS

VALUACIÓN ACTIVOS INMUEBLESUSD 328 MM

A SEP/2067,7

USD 28 MM CAJA E

INVERSIONESA SEP/20

VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA 4,6 AÑOS

16

PL (FIX SCR) A+ (ARG)

ON CLASE I por hasta USD 30 MMON CLASE II hasta el equivalente en UVA de USD 30 MM

Perspectiva Estable

A+ (Arg.)

A+ (Arg.)

ON CLASE 4 hasta el equivalente en UVA de 2.000 MM ampliable por hasta $ 2.300 MM

A+ (Arg.)

Bancos Privados: USD 81 MM Multilaterales/DFIs: USD 85 MM ON Públicas: USD 77 MM

SUSTENTABILIDAD

18

AMBIENTALPreservar el medioambiente.Minimizar los impactos adversos.Mejorar en forma continua la gestión del medioambiente de nuestras operaciones.

SOCIALPromover el desarrollo de nuestros colaboradores y de las comunidades, trabajando sobre los ejes de educación e inclusión social.

GOBERNANZADesarrollar nuestra actividad en base a un comportamiento íntegro y transparente.Promover en nuestra cadena de valor las buenas prácticas corporativas.

SUSTENTABILIDAD

2013NORMAS IFC

ISO 9001

2014ISO 14001

OHSAS 18001

2015Alianza con IDB

Iniciativas deValor

Compartido

2016LEED

EDGE

PACTO GLOBAL

2017Reporte de

sustentabilidad

ISO 26000

RSE

2018Programa de

Integridad

ISO 19600

Compliance

2019ISO 45001

Primer BONO VERDE

CORPORATIVOen Argentina

2020Primera Compañía

con calificación ESG en Argentina

2021Objetivo: Primera

Emisión Sostenible (Verde + Social)

100% de predios certificados/en proceso

de certificación EDGE y/o LEED

Reporte desustentabilidad

GRI

SUSTENTABILIDADULTIMAS NOVEDADES

NUESTROS SIGUIENTES PASOS:

19

DICIEMBRE 2019“Plaza Logística debutó en el panel de Bonos SVS de BYMA”

A tres meses del lanzamiento del Panel de Bonos Sociales, Verdes, Sustentables (Bonos SVS), BYMA incorporó el primer Bono Verde perteneciente a Plaza Logística. El mismo fue emitido en 2017 con vencimiento a diciembre de 2020. El destino de los fondos fue la construcción de Naves Logísticas Triple “A” con altos estándares de sustentabilidad, contribuyendo así al medio ambiente y a los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS).

Para leer la nota completa: presione aqui.

---ENERO 2021“Plaza Logística obtuvo la Calificación ESG”

Plaza Logística se convirtió en la primera compañía en Argentina en obtener la Calificación ESG emitida por FIX, afiliada de Fitch Ratings. La Calificación ESG es un instrumento para el crecimiento sostenible, ya que, otorga transparencia y permite cuantificar y comparar los resultados de la gestión de las compañías en cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, análisis fundamental para inversores institucionales y el mercado en general.

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---FEBRERO 2021“Plaza Logística Echeverría alcanzó la certificación EDGE Advanced”

La mención fue concedida al parque por la Corporación Financiera Internacional (IFC), la entidad del Banco Mundial dedicada al sector privado en los países en desarrollo. Para obtener la certificación, la compañía dedicada al desarrollo y operación de parques logísticos concretó ahorros de energía que alcanzaron el 40% y redujo el consumo de agua hasta el 36%. Además, mejoró hasta un 43% la energía incorporada por materiales.

Para leer la nota completa: presione aqui.

INCORPORAR IMPACTOS SOCIALES PARA HACER EMISIONES SOSTENIBLES

G R A C I A S P O RS U T I E M P O