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Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Enero 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
NUEVO LEÓN
Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Enero 2018
DESARROLLO DE PROVEEDORES
GUÍAS DE ESTÁNDARES
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
FIDEICOMISOPROENERGÍA
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Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Enero 2018
DESARROLLO DE PROVEEDORES
DEMANDA
DESARROLLO REGIONAL
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REGISTRO DE PROVEEDORES
Integrar Requerimientos
ATRACCIÓN INVERSIÓN VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
OFERTA
Localización de Proveedores
Identificar Nivel de Desarrollo
Detectar Oportunidades
FIDEICOMISOWWW.proenergia.economia.gob.mx
CATÁLOGO DE LA DEMANDA
B
r
e
c
h
a
s Contenido Nacional
GUÍAS DE ESTÁNDARES
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Identificar requerimientos de
Operadoras y Tractoras
(DEMANDA)
Detectar brechas o necesidades de las
proveedorasCierre de brechas
Localizar empresas proveedoras
(OFERTA)
GUÍAS DE ESTÁNDARES
FIDEICOMISOW W W . proenerg i a . ec onomi a.
g ob. m x
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
CATÁLOGO DE LA DEMANDA
REGISTRO DE PROVEEDORES
REGISTRO DE PROVEEDORES
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CATÁLOGO DE LA DEMANDA
Ronda 1 (L1 a L3)2017-2020
UbicaciónInversión Total*(Millones USD)
Mano de Obra(Millones USD)
Bienes y Servicios(Millones USD)
NACIONAL
Total 1,011.5 139.5 826.3
Terrestres 379.2 61.2 272.5
Aguas Someras 632.2 78.4 553.9
*La Inversión Total incluye además a los conceptos de Capital, Transferencia Tecnológica e Infraestructura.
Fuente: CNH
CNH
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CATÁLOGO DE LA DEMANDA
Ronda 1 (L1 a L3)2017-2020
UbicaciónInversión Total*(Millones USD)
Mano de Obra(Millones USD)
Bienes y Servicios(Millones USD)
Total 1,011.5 139.5 826.3
379.2 – 37.5% 61.2 – 43.9% 272.5 – 33%
*La Inversión Total incluye además a los conceptos de Capital, Transferencia Tecnológica e Infraestructura.
Fuente: CNH
CNH
Terrestres NL- % de Terrestres
Nacional79.8 – 21% 30.4 – 49.7% 49.4 – 18.1%
Terrestres
NACIONAL NUEVO LEÓN
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CATÁLOGO DE LA DEMANDARonda 1 (L1 a L3)
2017-2020
Fase Bienes y Servicios
Exploración
Servicios ambientales y equipo de prevenciónde descargas
DesarrolloPrevención ydetección deincendios y fugas
Evaluación
Servicios dePerforación de Pozos
Fuente: CNH
CNH
Servicios de Soporte
Grupo
Servicios dePerforación de Pozo
Servicios de capacitación (Control de pozos)
Administración,gestión de actividadesy gastos del proyecto
Garantía de cumplimiento de exploración
Perforación de pozos, evaluación eintroducción de tuberías
Barrenas
Pruebas deProducción
Pruebas de presión-producción
Instalación y servicio
Monto (USD)
18,918,458
14,772,820
8,388,550
45,470,803
27,214,784
18,869,388
7,000,000
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Bienes y Servicios(Millones USD)
Total
826.3
49,395,710
Fase Monto (USD)
Evaluación
Bienes/Servicios principales
Perforación de pozos 14,124,041
Gastos técnico-administrativos 6,035,513
Reparación menor (RME) 3,015,000
Sistemas de medición 879,340
Fuente: CNH
2017-2020
NUEVO LEÓN
%
29
6
12
2
6%
DesarrolloProcura de separadores 720,000 2
Gastos técnico-administrativos 5,059,042 10Producción
Mantenimiento a ductos 1,571,465 3
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Agendas de trabajo con dependencias
federales
Reuniones con actores de gobiernos
estatales
Coadyuvar a la resolución de problemáticas
Agendas de negocio en México y el
exterior
PPCIINADEM
ProEnergía (Fideicomiso)
proenergia.economia.gob.mx
Población Objetivo
Conceptos que
apoyan
• Empresas y personas físicas• PYME’s y Clústers
• Capacitación y certificación del capital humano.
• Fortalecimiento de procesos y mejora de producto.
• Programas de fortalecimiento y desarrollo sectorial.
• Potencialización regional.
• Capacitación.• Consultoría especializada.• Equipamiento productivo.• Infraestructura productiva.
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REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
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REGISTRO DE PROVEEDORES
Estudios Topográficos 38
Tuberías 29
Doblado de tuberías 28
Indicadores de presión 27
Indicadores de temp. 27
Terracerías 33
Construcción caminos 33
Caminos de acceso 31
Sistemas anti-incendio 31
Pisos terminados 31
Localización de Proveedores1 1,296 Nacional
801
495
Hidrocarburos
Eléctrica
COMERCIALIZADOR11%
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
23%
FABRICANTES8%
PROVEEDOR DE SERVICIOS
58%
COMERCIALIZADOR14%
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
31%
FABRICANTES14%
PROVEEDOR DE SERVICIOS
41%
28
38
Hidrocarburos Eléctrico
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REGISTRO DE PROVEEDORES
66
NUEVO LEÓN
COMERCIALIZADOR, 14%
FABRICANTE, 22%
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,
21%
PROVEEDOR SERVICIOS,43%
Tuberías
Válvulas diversas
Caminos
Mantenimientos
Hidrocarburos
Eléctrico
Tanques diversos
Asesores de Ingeniería
Transformadores
Cables diversos
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REGISTRO DE PROVEEDORES
Localización de Proveedores
Bienes y Servicios
Detección de Necesidades
1
2
3
Razón Social CorreoGiro
Dirección Página web Teléfono
Cadena de Valor
Código Único
Ficha Técnica
Gestión Empresarial Certificaciones
ISO 9001 ISO 14001 API NORSOKASMEASTM
FOMENTO
Convocatorias delFideicomiso
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Localización de Proveedores
Bienes y ServiciosDetección de Necesidades
Descripción
Presentar proyectos en el Fideicomiso
Encuentros de Negocio
Agendas Oferta -Demanda
1 2 3
REGISTRO DE PROVEEDORES
Datos de contacto
Dirección
Catálogo EstándaresTécnicos
GestiónEmpresarial
Ficha técnica
Calidad
Salud
Seguridad
API
IEC
NORSOK
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Enero 2018
GUÍAS DE ESTÁNDARESPARA PROVEEDORES
NACIONALES
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GUÍA DE ESTÁNDARES MÍNIMOS(Gestión Empresarial)
GUÍA DE ESTÁNDARES TÉCNICOS (Bienes y Servicios)
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GUÍA DE ESTÁNDARES
MÍNIMOS(Gestión
Empresarial)
GUÍA DE ESTÁNDARES
TÉCNICOS (Bienes y Servicios)
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS
POLÍTICAS GENERALES
MEJORES PRÁCTICAS
ADMINISTRATIVAS
1
2
3
NOMs
ISO
IEC API
NORSOK
NMXs
NRF
ECOSISTEMA DE ESTÁNDARES
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GUÍA DE ESTÁNDARES MÍNIMOS(Gestión Empresarial)
Mejores Prácticas Administrativas
CalidadNMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO
9001-2015
Legal
Comercial
Sistemas Seguridad de la Información
NMX-I-27000-NYCE-2014 / ISO-IEC 27000
Obligaciones con Gobierno
Solvencia Financiera
Políticas Generales
Seguridad y SaludISO 45001 / OSHA 18000
Anticorrupción y ÉticaISO-37001
Derechos HumanosISO-26001, apartado 6.3
Medio AmbienteISO 14000
1 2
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GUÍA DE ESTÁNDARES TÉCNICOS(Bienes y Servicios)
Requerimientos Operativos
(Estándares y Certificaciones)
3
Organismos
Internacionales de
Normalización
Organismos
Extranjeros
Estándares
Reglamentos Técnicos y
Estándares Nacionales
NOMs
NMXs
Disposiciones
SE
API
NORSOK
BSI
ASME
IMO
EMA
Unidades de
Verificación
Organismos de
CertificaciónLaboratorios
México
InternacionalIAF ILAC
ISO
IEC
ANCE
NYCE
IMNC
Evaluación
de la
Conformidad
ASTM
ESO
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GUÍA DE ESTÁNDARES TÉCNICOS(Bienes y Servicios)
ISO API NORSOK
Estructuras Costa fuera
Estructura de Acero HelipuertosPlataformas/EscalerasDormitorios
ISO/TC 67-SC 6 y SC 7 SC 2C – ArquitecturaN – Estructuras
Bienes Tubulares TubularesTuberías - plásticoTuberías - aceroTuberías - aleación
ISO/TC 67-SC 2 y SC 5 SC 5
L – Tuberías y diseñoY – DuctosR – Mecánico
Válvulas y Cabezales de pozos
Válvulas de compuertaVálvulas de cabezalVálvulas – Cortafuegos
ISO/TC 67-SC 4 SC 6L – Tuberías y diseño
Estructuras y equipo para perforar
PerforadorasPerforación dirigidaMotores de fondo
ISO/TC 67-SC 4 SC 8 D – Perforación
Cementación de pozos
Equipo de flotaciónCollares de cementación
ISO/TC 67-SC 3 SC 10 D - Perforación
Equipos de Terminación
Herramientas de conclusión
ISO/TC 67-SC 4 SC 19R – Equipo de levantamiento
Bienes y ServiciosCategoría
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FIDEICOMISOPROENERGÍA
Certificación
Cadenas de Valor
Desarrollo Regional
FINES
CONVOCATORIA02-17
Categorías
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Estándares de la
Industria
1 2 3
FIDEICOMISO PROENERGÍA
Promover Desarrollo y Competitividad de los PROVEEDORES
Financiamiento
Capacitación Investigación
Cierre de Brechas
Apoyo Técnico
CONVOCATORIA 02-2017 24/11 AL 20/12
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Estándares de la
Industria
Desarrollo Regional
Cadenas de Valor
1
2
3
Solicitantes
Proveedores
Cámaras y Asociaciones
Centros InvestigaciónO
r
g
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s
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I
n
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Comité
Gobiernos Estatales y Municipales
Cámaras y Asociaciones
Centros Investigación
Operadoras
Tractoras
Integradoras
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Folio
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PROENERGÍARNP
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a
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Estándares de la
Industria
Desarrollo Regional
Cadenas de Valor
1
2
3
Restricciones
Máximo 3 certificacionespor empresa
1 por Cámaras/Asociaciones/Estados
1 Plan por solicitante
Mínimo de 10 Proveedores
7 de ellos deben contar con una carta intención
1 Plan por solicitante
Mínimo de 5 Proveedores
Cartas compromiso de cada empresa
Máximo 2 capacitacionespor empresa
Proyectos
A. Certificaciones
B. Capacitaciones
C. Transferencia Tecnológica
D. Innovación e Investigación
E. Estudios
Máximo 1 proyecto porempresaMáximo 1 proyecto porempresa
Elaboración de planes de desarrollo de proveedores
Implementación de planes de desarrollo de las Cadenas de Valor
El montototal de losproyectosno serámayor de5,500,000
Alineados a las Estrategias de la SE No viáticos/nómina/pagos servicios
CONCEPTOMONTO en Pesos
(hasta)PORCENTAJE
(hasta)
CERTIFICACIONES $ 1,000,000.00 50%
CAPACITACIONES $ 500,000.00 50%
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
$ 2,000,000.00 60%
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
$ 2,000,000.00 50%
ESTUDIOS $ 2,000,000.00 70%
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CONCEPTOMONTO en
Pesos(hasta)
PORCENTAJE(hasta)
Planes de desarrollo deproveedores
$ 4,000,000.00 70%
CONCEPTOMONTO en Pesos
(hasta)PORCENTAJE
(hasta)
Planes de desarrollo deCadenas de Valor $ 10,000,000.00 70%
Estándares de la Industria
Desarrollo Regional Cadenas de Valor
1
2 3
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Estándares de la
Industria
Desarrollo Regional
Cadenas de Valor
Convocatoria 01-2016
Convocatoria 01-2017
Recibidas
171
97
9
11
18 = 10.5%
8
5
5
50,322,993
4 Certificaciones
1 Innovación
3 Estudios
85
97
9
11
7 = 8.2%
6
1
0
7,150,490
3 Certificaciones
1 Capacitación
2 Estudios
1
2
3
Aprobadas Recibidas Aprobadas
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Documentación y Evaluación Técnica
Solicitud de Apoyo Asistencia Técnica
Anexo A-2
Acreditar con Documentos
FacturasConvenios/Contratos
Órdenes de Suministro
Jurídica
Plan de Negocio Máximo 25 páginas Mérito del Proyecto
Máximo 3 páginas o 1,500 palabras
Experiencia en el Sector Energético
Carta de postulaciónAdministrador del
Proyecto
Carta protestaNo duplicación de
apoyos
Mínimo 3
Cotizaciones
No mayores a 30 días
Válidas por 90 días
3 motivos justificar elección de 1
Acreditar 1 año de experiencia del
cotizante
Obligaciones Fiscales
Opinión vigente del SAT
Acta constitutiva
Alineación con las Estrategias de SE
70 puntos 30 puntos
www.proenergia.economia.gob.mx
Pla
n d
e N
ego
cio
Descripción del Proyecto y Objetivo
Bienes/Servicios ofrecidos
Actividad de la población objetivo
2 oportunidades de negocio
Plan de trabajo con cronograma
Indicadores Financieros
TIR
Proveedor(es) a beneficiar con Folio PROV
Metodología de Ejecución
Desarrollar el apoyo por concepto
VPNPunto de Equilibrio
Proyecciones a 3 años: con y sin apoyo
Estándares de la Industria1 Desarrollo Regional2
10 proveedores a beneficiar con Folio PROV
Metodología para id oferta y oportunidades de negocio
Cuantificar la derrama potencial para 3 años
3 capacitaciones o certificaciones
Programa de Mejora
Justificar región/zona a impactar
1 estudio y 2 seminarios o encuentros
2 impactos de innovación, capital humano y tecnología
Id y fomento de 1 proyecto de inversión
Calendario de implementación < 10meses
Cadenas de Valor3
5 proveedores a beneficiar con Folio PROV
Programa de Mejora
2 seminarios o encuentros de negocio
Plan de trabajo
Metodología de Ejecución
Info general Operadora/Tractora
2 capacitaciones
Indicadores Financieros
Id y fomento de 1 proyecto de inversión
1 oportunidad de negocio –cuantificar derrama 3 años
Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético
Dirección General de Cadenas Productivas y Fomento a la Inversión en el Sector Energético
Enero 2018
GRACIAS!
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Juan Eduardo Balboa Velasco
Director General
www.proveedores-energia.economia.gob.mx
Francisco Vargas Pinzón
Director General Adjunto