Presentación de PowerPoint · 2019-10-31 · balance del grupo 674.337 record histÓrico del grupo...
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MÁS
CLAVES DE LOS NUEVE MESES 2
* Vs Dic 18.
** Sin incluir saneamientos fondo de comercio 2018 y 2019
*** Sin incluir saneamiento fondo de comercio y restructuración Asistencia
CRECIMIENTO MÁS RENTABILIDAD
+6,5%
+2,5%
+7,6%
+12,4%*
+4,1%
+10,5%*
INGRESOS
PRIMAS
RE
FONDOS PROPIOS
SEGUROS
ACTIVOS
96,4% (-1,7 p.p.)
8,1%**
RATIO COMBINADO
ROE
RECUPERACIÓN SUSTANCIAL BRASIL Y EE.UU.
POR 1ª VEZ LOS 17 PAÍSES DE LATAM
EN BENEFICIOS
ATRIBUIBLE
AJUSTADO***
SEGUROS
463 M€
539 M€ +2%
568 M€ +8%
BENEFICIO
FORTALECIMIENTO DEL BALANCE DE ASISTENCIA Saneamiento Fondo De Comercio Negocio 66 M€.
Restructuración Operaciones Asistencia 11 M€.
PROTECCIÓN BENEFICIO FUTURO Acumulación Plusvalías No Realizadas 891 M€.
SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y LOS RESULTADOS 539 M€. generados en 2019* (vs. 529 M€. en 2018, +2%)
*Incluyendo el deterioro del fondo de comercio y costes restructuración Asistencia el beneficio neto se sitúa en 463 millones.
RESILIENCIA DE MAPFRE
EN UN ENTORNO COMPLEJO
9 MESES 2019
3
RESULTADOS DE LOS NUEVE MESES
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Primas no vida
primas vida
financieros
otros ingresos
CONSOLIDADOS
Serie 1
Primas no vida
primas vida
financieros
otros ingresos
CONSOLIDADOS
INGRESOS CONSOLIDADOS 4
0 5000 10000 15000 20000 25000
Primas no vida
primas vida
financieros
otros ingresos
CONSOLIDADOS
Serie 1
Primas no vida
primas vida
financieros
otros ingresos
CONSOLIDADOS
Millones de euros.
OTROS INGRESOS 1.567 +37,6%
PRIMAS VIDA 4.080 -1,3%
FINANCIEROS 2.404 +24%
PRIMAS NO VIDA 13.568 +3,7% INGRESOS CONSOLIDADOS 21.619 +6,5%
DESGLOSE DEL BENEFICIO
Millones de euros.
*Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación.
5
50% 50% 50%
-282 -249
463
798
409
-x
NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS*
IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS
SANEAMIENTO ASISTENCIA
BENEFICIO NETO
BENEFICIO ANTES F.C.
-282 -249
463
798
409
-136 +24,5% -28% -77
539
+2%
Millones de euros.
BALANCE DEL GRUPO 6
RECORD HISTÓRICO
DEL GRUPO
PLUSVALÍAS NETAS
Totales 4.175M€
Asegurados Vida 2.993M€
Netos del Grupo 1.182M€
DICIEMBRE 2018 SEPT. 2019
67.291 74.337
DICIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2019
67.291
74.337
FONDOS PROPIOS
+ 846M€
+12,4% 7.994
SALDO
01/01/2019
463
RESULTADO
EJERCICIO
447
DIVIDENDOS
118
DIFERENCIAS
CONVERSIÓN
X
OTROS
8.984
SALDO
30/09/2019
X
PLUSVALÍAS
NO REALIZADAS
PLUSVALÍAS NETAS
Del Grupo XM€ (+X)
De asegurados Vida XM€ (+X)
7.994
SALDO
01/01/2019
463
RESULTADO
DEL PERIODO
447
DIVIDENDOS
118
DIFERENCIAS
CONVERSIÓN
35
OTROS
8.984
SALDO
30/09/2019
891
PLUSVALÍAS
NO REALIZADAS
FONDOS PROPIOS + 990M€
+12,4%
ACTIVOS TOTALES
+7.046M€
+10,5%
Millones de euros.
ACTIVOS BAJO GESTIÓN 7
CARTERA DE INVERSIONES
RENTA FIJA
Y OTROS
84%
TESORERÍA
5% INMUEBLES
4%
RENTA
VARIABLE
Y FONDOS
7%
54.750 +11%
9.643 M€
DEUDA PÚBLICA
DEUDA CORPORATIVA
30.869 M€
DEUDA PÚBLICA
España 18.811
Resto de Europa 5.277
Estados Unidos 1.491
Brasil 2.960
Latinoamérica - Resto 1.825
Otros países 505
TOTAL 30.869
Cartera de Inversiones 54.750 +11,1%
Fondos de pensiones 5.236 +7,4%
Fondos de inversión y otros 4.591 +5,9%
TOTAL 64.577 +10,4%
ACTIVOS BAJO GESTIÓN
CAPITAL Y SOLVENCIA
RATIO SOLVENCIA II 198%* SOLVENCIA 13.284 M€
ESTRUCTURA DE CAPITAL
22,4% RATIO ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIO
NETO
78%
DEUDA BANCARIA
6%
DEUDA SENIOR
8%
DEUDA
SUBORDINADA
8%
8
8.029M€
(87%)
1 Tier
1.186M€
(13%)
2 Tier
* Datos a 30-06-2019
PRIMAS / BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO
Millones de euros.
Datos sin ajustes de consolidación..
BENEFICIO NETO PRIMAS
9
+4,1%
SEGUROS
14.943
-3,6%
ASISTENCIA
684 +11%
REASEGURO
3.306
IBERIA
5.963
LATAM
5.861
INTERNACIONAL
3.119
-6%
GLOBAL RISKS
777
SEGUROS REASEGURO ASISTENCIA
INTERNACIONAL 68
+8%
568
-6%
106 -86
LATAM 150
IBERIA 349
-139%
GLOBAL RISKS
-4
SEGUROS REASEGURO ASISTENCIA
INTERNACIONAL 68
+8%
568
-18%
102
-86 LATAM 150
IBERIA 349
-139%
GLOBAL RISKS
-4
MEJORA GENERALIZADA EN RATIOS COMBINADOS
RATIO COMBINADO
GRUPO +96,4%
10
+1,8 p.p. +0,2 p.p. -2,6 p.p. -12,1 p.p. -0,7 p.p. +0,4 p.p. +0 p.p.
MAPFRE RE
BRASIL IBERIA LATAM SUR
EURASIA NORTE AMÉRICA
LATAM NORTE
99,7%
93,8%
97,4%
106,9%
96,4%
91,1%
95,8%
MAPFRE RE
BRASIL IBERIA LATAM SUR
EURASIA NORTE AMÉRICA
LATAM NORTE
+1,8 p.p. +0,2 p.p. -2,7 p.p. -12,1 p.p. -0,8 p.p. +0,4 p.p. +0 p.p.
ESPAÑA
5.863 +0,3%
PO
RTU
GAL
100 +3%
Millones de euros.
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 11
IBERIA DESGLOSE PRIMAS
PRIMAS 5.963 M€ +0,4%
RESULTADO NETO 349 M€ -1%
RATIO COMBINADO 93,8%
ROE 11,8%
VIDA GENERALES SALUD Y ACCIDENTES
652 608
646
AUTOS
548
+4% +21% +3% +5%
90,6%
RC Autos
1.848 -7%
GENERALES SALUD Y ACCIDENTES
VIDA
1.539 +7,7%
663 +4,3%
1.723 +1,7%
AUTOS
VEHÍCULOS ASEGURADOS
5,9 millones de unidades +3%
34.500 siniestros
13 M€ en siniestros DANA Sept.
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 12
BRASIL
Millones de euros.
*Variaciones en moneda local.
GENERALES
1.270 +6%
VIDA
1.159 +17%
AUTOS
670 -16%
ROE 8,9% MEJORA 3,6 PUNTOS
70 M€ +80%
RESULTADO NETO PRIMAS
3.100 M€ +3,8% 91,1% (-12,1 p.p.)
RATIO COMBINADO
+5%*
107,4%
RC AUTOS MEJORA 14 PUNTOS
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 13
NORTEAMÉRICA
Millones de euros.
*Variaciones en moneda local.
65 M€ (x3 vs 2018)
RESULTADO NETO PRIMAS
1.818 M€ -3,6% 99,7%
RATIO COMBINADO
-9%*
PUERTO RICO
312 +0,5%
OTROS ESTADOS
210 -34,9%
NORTHEAST
1.296 +3,5%
ESTADOS UNIDOS
1.506 -4,4%
91,8%
RC
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 14
LATAM NORTE
Millones de euros.
245
MÉXICO
159
CENTROAMÉRICA
3% +16%
42 M€ +19%
RESULTADO NETO
1.571 M€ +60%
PRIMAS
95,8%
RATIO COMBINADO
ROE 11,7%
MAPFRE se está
consolidando como primer
Grupo asegurador en la
subregión de América
Central
93,5%
RC Autos MEJORA 7 PUNTOS
RESTO CENTROAMÉRICA
REP. DOMINICANA
1.099 +98%
MÉXICO
207 +11%
155 +4%
PANAMÁ
109 +20%
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 15
LATAM SUR
Millones de euros.
*Variaciones en moneda local.
38 M€ -37%
RESULTADO NETO
1.190 M€ -1,3%
PRIMAS
97,4%
RATIO COMBINADO
PERÚ COLOMBIA CHILE
183 +5%
429 +12%
290 -4%
ARGENTINA
126 -28%
92,2%
RC
+52%*
+2%*
132 -12%
150 +2%
123 +7%
104 +1%
TURQUÍA ALEMANIA ITALIA MALTA
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 16
EURASIA
Millones de euros.
*Variaciones en moneda local.
3 M€ -81%
RESULTADO NETO
1.301 M€ -4%
PRIMAS
106,9%
RATIO COMBINADO
+9%*
ITALIA
365 +3%
MALTA ALEMANIA
277 +3%
TURQUÍA
333 -7,5% 272
-11%
106,4%
RC Autos MEJORA 5,7 PUNTOS
91,1%
RC
CONCLUSIONES 17
03
02
01
FORTALEZA DEL NEGOCIO
Aumento del beneficio recurrente del negocio asegurador.
Crecimiento rentable en 3 principales mercados:
España, Brasil y USA.
Los 17 mercados de Latam, en beneficios.
EXCELENCIA TÉCNICA
Y RENTABILIDAD
96,4% Ratio Combinado
+8% Resultado Seguros
GESTIÓN FINANCIERA
PRUDENTE
Acumulación plusvalías
no realizadas para proteger
resultados futuros.
Saneamiento ASISTENCIA.
Solidez del balance y
rigurosa estructura de capital.