Presentación de PowerPoint - ASBANC Sistema Financiero...Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18...

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BOLETÍN TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2020 N° 4, Año 1 | Septiembre 2020
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    03-Mar-2021
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  • BOLETÍN TRIMESTRAL

    SEPTIEMBRE 2020

    N° 4, Año 1 | Septiembre 2020

  • 1 Créditos

    AGENDA

    2 Depósitos

    4 Indicadores Financieros

    5 Medios de Pago

    3 Reprogramaciones

  • 1. Créditos

  • Impulso de Reactiva Perú sigue explicando dinamismo de crédito bancario

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    Variación porcentual anual de créditos

    Empresas Familias Total

    Tasa de variación anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

    Familias 10.1% 11.1% -0.7%

    Créditos Totales 9.1% 6.3% 14.2%

  • Crecimiento de créditos y de liquidez en Perú es uno de los más altos a nivel mundial

    BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

  • Mediana empresa y Mype ganan participación en expansión de créditos en últimos meses.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Incidencia en el crecimiento de créditos a empresas por tipo

    Corporativo Grandes Empresas Medianas Empresas MYPE Total

    Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Corporativos 5.5% 0.9% 0.0%

    MYPE 0.4% 0.4% 6.7%

    Créditos Totales a Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

  • Sin Reactiva Perú, el crédito empresarial hubiera caído.

    BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

  • Programas de garantía en Perú muestran mayor tamaño relativo y grado de ejecución.

    BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

  • Sector comercio es el que registra mayor incidencia en crecimiento total de crédito aempresas.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Incidencia en el crecimiento de créditos por sector económico

    Agropecuario Comercio Inmobiliaria Manufactura Transporte Total

    Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Comercio 2.1% 0.9% 8.4%

    Manufactura 2.4% -0.8% 3.4%

    Créditos a Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

  • Reactiva ha llegado a todos los sectores.

    BCRP: Programa Monetario Oct 2020

  • Crédito a familias continúa desacelerándose.

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    Incidencia en el crecimiento de créditos a familias por tipo de crédito

    Consumo Hipotecarios Total

    Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Consumo 5.7% 6.9% -2.2%

    Hipotecarios 4.3% 4.3% 1.5%

    Créditos a Familias 10.1% 11.1% -0.7%

  • Clientes y EF restringen montos y líneas de tarjetas de crédito

    Tasa de variación interanual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Monto utilizado 8.61% 32.84% -15.37%

    Línea de crédito 8.98% 5.90% -3.31%

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    Monto y línea de tarjetas de credito(variación interanual)

    Monto Línea

  • 2. Depósitos

  • Depósitos se dinamizan explicados por componente vista y ahorro.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Incidencia en el crecimiento de los depósitos por tipo

    Ahorro Plazo Vista Total

    Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Ahorro 3.3% 2.7% 10.3%

    A Plazo (incluye CTS) -0.3% 3.0% -4.1%

    A la Vista 1.8% 5.1% 13.3%

    Depósitos Totales 4.8% 10.9% 19.5%

  • -

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Mill

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    Saldo de depósitos por tipo

    Ahorro Plazo Vista

    Depósitos se dinamizan explicados por componente vista y ahorro.

    Saldo en millones de soles Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Ahorro 69 76 103

    A Plazo (incluye CTS) 101 109 98

    A la Vista 71 83 119

    Depósitos Totales 241 268 320

  • 3. Reprogramaciones

  • Saldo reprogramado alcanzó su pico en junio, luego decrece progresivamente.

    81

    100 103 105

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    109 107 99

    109 108 107 105 105 104 101 102 99 97 95

    24-Abr 08-May15-May22-May29-May 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-jun 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 07-ago 14-ago 21-ago 28-ago 11-set 25-set 9-oct

    Reprorgamaciones - Socios ASBANC(Montos - en S/ miles de millones)

  • Saldo reprogramado a empresas cae más rápidamente que a familias.

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    Corp Gran E Med E Peq E Micro Cons Rev Cons NO REV Hipo

    Reprogramaciones - Socios ASBANC(Porcentaje de cartera)

    12-Jun 9-oct

  • Saldo reprogramado se mantiene entre el 50% - 60% de la cartera en microfinancieras.

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    0.1

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    BANCA FINANCIERA CMAC CRAC EDPYME ARRENDAMIENTOFINANCIERO

    AFIANZADORA

    Reprogramaciones - Total Sistema Financiero(en porcentaje de cartera)

    27-Mar 05-Jun 9-oct

  • 4. Indicadores Financieros

  • Morosidad se incrementa en setiembre, aunque se mantiene en niveles bastante bajos

    3.29%

    2.70%

    2.80%

    2.90%

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Morosidad (cartera atrasada / cartera total)

  • 0%

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Morosidad por tipo de crédito a empresas

    Corporativo Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas Microempresas Total

    Morosidad de créditos corporativos se incrementó en agosto y setiembre

    Morosidad por tipo de crédito Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Corporativo 0.04% 0.04% 0.53%

    Pequeñas empresas 9.36% 8.64% 6.01%

    Total 3.07% 3.10% 3.29%

  • 2.0%

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Morosidad por tipo de crédito a familias

    Consumo Hipotecario Total

    Mora de consumo repunta en agosto y setiembre.

    Morosidad por tipo de crédito Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Consumo 3.05% 3.00% 4.39%

    Hipotecario 2.90% 3.00% 3.44%

    Total 3.07% 3.10% 3.29%

  • Repunte de créditos reestructurados + refinanciados a partir de mayo 2020

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Incidencia en el crecimiento de créditos a familias por tipo de crédito

    Consumo Hipotecarios Total

    Tasa de crecimiento anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Créditos restructurados o refinanciados 16.81% 8.49% 25.43%

    2,000

    2,500

    3,000

    3,500

    4,000

    4,500

    5,000

    5,500

    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Mile

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    Saldo de créditos restructurados o refinanciados

    2%

    27%

  • Las provisiones como proporción de la cartera atrasada aumentó significativamente.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Ratio de aprovisionamiento(provisiones constituidas / cartera atrasada)

  • 17.16%

    13.85%15.14%

    16.18%17.65%

    19.32%

    Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20

    Ratio de aprovisionamiento ajustado(Provisiones / Cartera atrasada + reprogramada)

    Si toda la cartera reprogramada cayera, provisiones cubrirían menos del 20%

  • Sensibilidad de la morosidad según caída hipotética de la cartera reprogramada

    % de cartera reprogramada que no se paga

    Morosidad

    20% 9%

    40% 14%

    60% 19%

    80% 25%

    100% 30%

  • Efecto Reactiva Perú ha acelerado la solarización de los créditos.

    74.73%

    64%

    66%

    68%

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    72%

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    Índice de Solarización

  • Banca muestra buena capitalización aunque una rentabilidad decreciente.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Ratio Capital Global y ROE

    Ratio Capital Global ROE

    Requerimiento SBS para Ratio Capital Global Recomendación Internacional para Ratio Capital Global

    Indicador Sep’17 Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Ratio Capital Global 15.8% 15.0% 14.9% 15.6%

    ROE 18.8% 18.5% 18.9% 8.3%

  • Liquidez se ha incrementado en ambas monedas.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Indicador de Liquidez

    Liquidez Soles Liquidez Dólares

    Indicador de Liquidez Sep’17 Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Soles 39.9% 45.9% 51.3% 54.5%

    Dólares 37.4% 26.7% 27.7% 45.0%

  • Utilidad se sigue contrayendo.

    7,000,093

    746,618

    2,316,367

    18,995

    A C U M U L A D O M E N S U A L

    BANCA MÚLTIPLE: UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -SETIEMBRE

    2019 2020

    -67%

    -97%

  • Utilidad se sigue contrayendo, salvo para algunos bancos corporativos.

    BANCO BBVA PERÚ 1,230,789 557,844 -55 132,647 4,638 -97

    BANCO DE COMERCIO 26,465 22,601 -15 3,302 1,319 -60

    BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 2,809,416 785,692 -72 286,961 14,600 -95

    BANCO PICHINCHA 39,497 13,440 -66 5,801 820 -86

    BANBIF 116,394 62,233 -47 17,102 2,247 -87

    SCOTIABANK PERÚ 1,097,746 383,776 -65 118,469 638 -99

    CITIBANK 178,281 131,554 -26 26,674 9,629 -64

    INTERBANK 962,943 252,921 -74 98,173 3,507 -96

    MIBANCO 286,349 73,928 -74 33,277 1,105 -97

    BANCO GNB 45,982 26,574 -42 5,017 204 -96

    BANCO FALABELLA PERÚ 71,948 -55,831 -178 5,670 -19,373 -442

    BANCO SANTANDER PERÚ 75,758 82,775 9 8,212 12,549 53

    BANCO RIPLEY 49,836 -20,641 -141 4,431 -9,569 -316

    BANCO AZTECA PERÚ 769 -25,413 -3,406 22 -5,764 -26,775

    BANCO ICBC 7,920 24,812 213 861 3,127 263

    BANK OF CHINA (*) 104 -683

    TOTAL 7,000,093 2,316,367 -67 746,618 18,995 -97

    Banca Múltiple: Utilidad o Pérdida Neta a Setiembre

    Utilidad Neta Acumulada

    (S/ Miles)

    Utilidad Neta Mensual

    (S/ Miles)

    Var (%)Set-19 Set-20Entidad Set-19 Set-20 Var (%)

  • Utilidad se sigue contrayendo.

    CREDISCOTIA 191,975 -48,880 -125 27,243 -39,672 -246

    TFC S.A 463 19

    COMPARTAMOS 70,087 1,007 -99 10,451 -105 -101

    CONFIANZA 33,535 12,266 -63 4,857 653 -87

    EFECTIVA 37,480 14,182 -62 5,076 98 -98

    QAPAC -4,119 -3,283 20 53 -657 -1,339

    OH! 52,380 -16,207 -131 6,047 -10,471 -273

    AMÉRIKA -221 826 473 -40 -13 67

    MITSUI AUTO FINANCE 17,800 9,383 -47 3,452 2,394 -31

    PROEMPRESA 7,691 6,905 -10 953 1,193 25

    CREDINKA -957 613 164 445 11 -98

    TOTAL 406,113 -23,188 -106 58,555 -46,572 -180

    Entidad Set-19 Set-20 Var (%)

    Empresas Financieras: Utilidad o Pérdida Neta a Agosto

    Utilidad Neta Acumulada

    (S/ Miles)

    Utilidad Neta Mensual

    (S/ Miles)

    Var (%)Set-19 Set-20

  • 5. Medios de Pago

  • Transacciones vía canales virtuales siguen superando ampliamente a las presenciales.

    -

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Mill

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    Operaciones por categoría de categoría de canales

    Virtual Presencial

  • Transacciones por canales virtuales llegan al 70% del total. Banca móvil es el canal más usado, con el 39% de participación.

    Canal de atención sep-17 mar-18 sep-18 mar-19 sep-19 mar-20 sep-20

    Virtuales (1) 35.84% 38.00% 38.74% 43.36% 47.29% 53.59% 70.02%

    Banca Móvil 5.36% 7.21% 9.88% 12.16% 15.18% 22.87% 38.88%

    Presenciales (2) 60.33% 58.94% 58.26% 54.13% 50.19% 43.64% 28.36%

    Terminal de Punto de Venta 49.22% 50.18% 48.81% 46.62% 43.57% 36.78% 24.53%

    Otros (3) 3.83% 3.06% 2.99% 2.51% 2.52% 2.77% 1.62%

    Total (1)+(2)+(3) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

  • Banca móvil y banca por internet muestran mayor dinamismo vs. pre-pandemia. Crecimiento de compras por internet se recuperan a niveles pre-pandemia.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Operaciones por canales virtuales (variación anual)

    Banca Móvil Internet del Comercio Sitio web de la Institución Financiera Total

    Tasa de variación anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Banca Móvil 125.92% 104.73% 238.25%

    Sitio web de la institución financiera 20.13% 41.05% 32.74%

    Total Virtuales 32.60% 62.66% 95.53%

  • Banca móvil explica la mayor parte del dinamismo de canales virtuales.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Incidencia en crecimiento de operaciones por canales virtuales

    Banca Móvil Internet del Comercio Sitio web de la Institución Financiera Total

    Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

    Banca Móvil 18.85% 26.71% 76.48%

    Sitio web de la institución financiera 7.70% 14.22% 9.84%

    Total Virtuales 32.60% 62.66% 95.53%

  • Sin embargo, transacciones presenciales en POS muestran progresiva recuperación.

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    Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

    Mill

    on

    es

    Operaciones por canales de atención

    Banca Móvil Terminal de Punto de Venta

    Millones de operaciones Sep’18 Sep’19 Sep’20

    Banca Móvil 5.5 11.3 38.2

    Terminal de Punto de Venta (POS) 27.2 32.4 24.1

  • ¡Gracias!