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1 Presentación trimestral de resultados 2T 2017 26 Julio 2017

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Presentación trimestral de resultados2T 2017

26 Julio 2017

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Advertencia

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ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran

sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales

y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de

mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación

financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de

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INDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL SEMESTRE1

RESULTADOS 2T 20172

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

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Claves del semestre

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Rentabilidad2

Calidad de activos

3

Generación de capital

4

Posicionamiento competitivo

1

+6,7% Bº atribuido 1S17 vs 1S16

…resultando en un incremento de rentabilidad en el periodo…

(€1,1bn) Dudosos y

adjudicados JUN17 vs DIC16… y reduciéndose los saldos dudosos y los activos

adjudicados…

+80 pbs CET1 FL JUN17 vs DIC16

€750Mn Emisión AT1

€500 Mn Emisión T2

…con otro trimestre más acumulando capital (45pbs)

+108.000 ingresos domiciliados JUN 17 vs JUN 16

2,3x formalizaciones hipotecas 1S17 vs 1S16

Fuerte empuje de nuestro posicionamiento competitivo los seis primeros meses del año….

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5

Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Satisfacción de clientes

Nuevo incremento de los niveles de calidad percibida de nuestros clientes…

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

INDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES NET PROMOTER SCORE - OFICINAS

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

NPS: índice de recomendación calculado como % clientes promotores - % clientes detractores. Clientes promotoresotorgan una punturación de 9 o 10 mientras que los detractores valoran entre 0 y 6 en una escala de 0 a 10.

20,7%

28,6%

35,9%

1S 2016 2S 2016 1S 2017

86,3

87,3

89,3

1S 2016 2S 2016 1S 2017

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Actividad comercial

Fortalecimiento del nuevo posicionamiento competitivo

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Altas netas de clientes

+107.000Jun 17 vs Jun 16

NUEVOS CLIENTES

Altas de ingresos domiciliados

+108.000 Jun 17 vs Jun 16

INGRESOS DOMICILIADOS

Tarjetas de crédito (uds)

+169.000en Jun 17 vs Jun 16

ALTAS NETAS TARJETAS

Tarjetas Bankia en comercios

+12,7%1S17 vs 1S16

FACTURACIÓN TARJETAS

Terminales instalados

+15,9%Jun 17 vs Jun 16

PARQUE TPVs

Facturación total

+23%1S17 vs 1S16

FACTURACIÓN TPVs

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Transformación digital

Importante crecimiento en el número de usuarios de Conecta con tu Experto en los últimos tres meses

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

104300

DIC 15 DIC 16

+ 57,7%

CONECTA CON TU EXPERTO

CLIENTES MULTICANAL

CUENTA “ON”

31,5%37,6%

DIC 15 DIC 16

Número de usuarios “Conecta con tu experto”(miles)

NPS “Conecta con tu experto”

+56,9%

DIC 16

+ 4,8 p.p.

473

JUN 17

+61,7%

JUN 17

39,3%

JUN 17

19,240,4

4T 16 1T 17

49,7

2T 17

Altas trimestrales Cuenta On (miles) Desde lanzamiento Nov 16

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Captación y recursos de clientes

Fuerte avance de los recursos gestionados de clientes en el trimestre

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + F. INVERSIÓN + F. PENSIONES

118,9

Dep estrictos:

98,8

DIC 16

€Bn

+ €0,4 bn

119,3

Dep. Estrictos:

98,2

JUN 17

F. Inversión

13,6F. Inversión

14,6

F. Pensiones

6,5

F. Pensiones

6,6

CUOTA FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Fuente: Inverco

5,67%

Jun 17

5,53%

Dic 16

+14 pbs

CAPTACIÓN NETA DE FONDOS

Fuente: Inverco

9,10%

1S17

7,36%

2016

+184 pbs

CUOTA DE CAPTACIÓN PENSIONES

Fuente: Inverco. Calculado como (captaciones + movilizaciones) / captaciones sector

9,33%8,15% +118 pbs

1S172016

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: hipotecas

~€900 Mn de nuevas hipotecas en 1S17: 2,3 veces más que en 1S16

FORMALIZACIONES NUEVAS HIPOTECAS

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

350

1T 17

€Mn

65% “loan to value” medio nuevas hipotecas en 1S17

47% concedidas a tipo fijo en 2T17, vs. el 36% del 1T17

30% de las nuevas hipotecas en 1S17 proceden de nuevos clientes543

2T 17

+54,9%

TIPOS FORMALIZACIÓN NUEVAS HIPOTECAS

1,48%

1T 17

+ 19 pbs

1,67%

2T17

1,28%

2016

3901S 16

893

1S 17

2,3x %

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: consumo

FORMALIZACIONES CONSUMO

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

CUOTA CRÉDITO CONSUMO –SALDO VIVO

Fuente: BdE

4,86%

May 17*

4,77%

Jun 16

+9 pbs

…con un 20% de crecimiento en la producción de consumo en el semestre…

STOCK CRÉDITO BRUTO | CONSUMO

2,8

+18,1%

JUN 16

€Bn€Mn

3,4

JUN 17

* Última cuota disponible

CUOTA CRÉDITO CONSUMO – NUEVA PRODUCCIÓN

Fuente: BdE

5,71%

May 17*

5,60%

May 16

+11 pbs404

1T 17

438

2T 17

+8,4%

702

1S 16

842

1S 17

+20,0%

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Claves del semestre

Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: pymes y autónomos

…incrementando a su vez las concesiones de crédito a los segmentos objetivo de empresas

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EVOLUCIÓN CRÉDITO EMPRESAS

Formalizaciones PYMES +27,9% 1S17 vs 1S16

Formalizaciones RESTO EMPRESAS +10,1% 1S17 vs 1S16

Desembolsos

+19,6% 1S17 vs 1S16

STOCK CRÉDITO NORMAL - EMPRESAS

29,1 29,5

+ €0,4 Bn

JUN 16 JUN 17

€Bn

EVOLUCIÓN COMEX, DESCUENTO Y CONFIRMING

CONFIRMINGCOMEXDESCUENTO COMERCIAL

Desembolsos

+32,7% 1S17 vs 1S16

Importe financiado

+48,8% 1S17 vs 1S16

+1,6%

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Claves del semestre

Rentabilidad y eficiencia | Palancas de generación de valor

El Beneficio Neto del semestre crece un 6,7% interanual con base en ….

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Bº ATRIBUIDO

€ Mn

1S 16

481 514

+6,7%

1S 17

Estabilidad del margen bruto

(2,3%) 1S17 vs 1S16

Reducción gastos de explotación

(2,8%) 1S17 vs 1S16

Mejora del coste del riesgo

-3 pbs 1S17 vs 1S16

ROE

%

1S 16

8,2% 8,6%

+0,4 p.p.

1S 17

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Claves del semestre

Calidad de activos | Principales métricas

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

€Bn

SALDOS DUDOSOS

10.554

JUN 17

(€922 mn)

TASA DE MOROSIDAD%

ACTIVOS PROBLEMÁTICOS S/FONDOS PROPIOS%

ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS€Mn

Reducción del volumen de saldos dudosos y activos adjudicados

PESO (ACTIVOS DUDOSOS NETOS + ADJUDICADOS NETOS) / FONDOS PROPIOS

11.476

DIC 16

56,2%

JUN 17

(4 p.p.)

60,2%

DIC 16

9,1%

JUN 17

(0,7 p.p.)

9,8%

DIC 16

2.146

JUN 17

(€105 Mn)

2.251

DIC 16

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Claves del semestre

Generación de capital | Niveles de capital

80 pbs de capital CET 1 generado en el primer semestre del año

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

14,36% 15,85%

+ 249 pbs

DIC 16 JUN 17

RATIO TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED%

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previstoDe haberse incluido a 31 de Junio 2017 las plusvalías soberanas en la ratio Fully Loaded, el CET-1 habría alcanzado el 14,22%, y el Total Solvencia el 16,25%

13,02% 13,82%

+ 80 pbs

DIC 16 JUN 17

RATIO CET 1 FULLY LOADED%

16,85%

JUN 17 PF

tras emisión AT1

Emisión AT1: 1,00%

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15

Claves del semestre

Fusión con BMN

Transacción con sentido industrial...

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

▪ +20% de los préstamos brutos de Bankia

▪ +28% de los depósitos de Bankia

▪ +26% de la base de clientes de Bankia

▪ Complementariedad geográfica

▪ Momento adecuado del ciclo

14 de Septiembre: Juntas Generales de Accionistas de Bankia y BMN

…y financiero

▪ 16% incremento BPA en el año 3 (positivo desde año 1*)

▪ €155 Mn sinergias estimadas antes de impuestos,

con el 95% conseguidas en el año 2

▪ 12% ROIC en año 3

* Excluyendo impactos extraordinarios

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INDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL SEMESTRE1

RESULTADOS 2T 20172

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

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Resultados 2T 2017

Cuenta de resultados – Grupo Bankia

€Mn

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

1T17 2T17 Dif % 1S16 1S17 Dif %

Margen Intereses 504 491 (2,6%) 1.124 995 (11,4%)

Comisiones 207 218 5,1% 406 425 4,7%

Resultado operaciones financieras 161 101 (37,5%) 119 262 --

Otros ingresos 14 (48) -- 37 (34) --

Margen Bruto 886 762 (14,0%) 1.686 1.648 (2,3%)

Gastos de Explotación (386) (378) (1,9%) (786) (764) (2,8%)

Margen antes de provisiones 500 384 (23,2%) 900 884 (1,8%)

Dotaciones a provisiones de crédito (108) (73) (32,2%) (211) (181) (14,2%)

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (39) (18) (54,0%) (23) (58) -

Impuestos, minoritarios y otros (49) (82) 68,5% (184) (131) (28,8%)

Beneficio atribuido al Grupo 304 210 (30,8%) 481 514 6,7%

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Resultados 2T 2017

Margen de intereses

Margen de intereses influido por la estrategia de carteras

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

504

€ Mn

2T 171T 17

491

EVOLUCIÓN MARGEN DE INTERESES

Impacto carteras

(16)+ 3

Margen de clientes

€4bn de ventas/amortizacionesde carteras en anticipación a la

futura evolución de tipos

€262 Mn de ROF en el semestre

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Resultados 2T 2017

Margen de intereses

+1,55 +1,41

El margen bruto de clientes se incrementa 7 pbs hasta el 1,59%

+1,49

Margen bruto de clientes

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

+1,52

(1) No incluye el impacto positivo en margen por operaciones no recurrentes por importe de €19,6Mn en el 1T 17

MARGEN BRUTO DE CLIENTES

+1,59

(1)1,81%

1,61% 1,65% 1,64% 1,68%

0,26% 0,20% 0,16% 0,12% 0,09%

2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017

Rendimiento del crédito Coste depósitos de clientes -20

-10

0

10

20

30

40

ener

o-1

6

mar

zo-1

6

may

o-1

6

julio

-16

sept

iem

bre-

16

nov

iem

bre-

16

ener

o-1

7

mar

zo-1

7

may

o-1

7

julio

-17

sept

iem

bre-

17

nov

iem

bre-

17

ener

o-1

8

mar

zo-1

8

may

o-1

8

julio

-18

sept

iem

bre-

18

nov

iem

bre-

18

ener

o-1

9

mar

zo-1

9

may

o-1

9

julio

-19

sept

iem

bre-

19

nov

iem

bre-

19

pbs

Real oct-16

jul-17

EVOLUCIÓN EURIBOR 12M

Fuente: curva de tipos implícitos a fecha de referencia

Coste del stock de depósitos a plazo en 21 pbs y nuevaproducción en 6 pbs

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Resultados 2T 2017

Comisiones

207

€ Mn

La mayor actividad con clientes impulsa los ingresos por comisiones

EVOLUCIÓN COMISIONES

2T 17

Estabilidad en el negocio bancario básico

+5,1%

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

218

1T 17

711

€ Mn

EVOLUCIÓN NEGOCIO BANCARIO BÁSICO

2T 17

709

1T 17

MARGEN DE INTERESES + COMISIONES

417

1S 17

+4,7%

425

2S 16

406

1S 16

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Resultados 2T 2017

Gastos de explotación

386

€ Mn

Sigue la reducción de los gastos de explotación

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2T 17

(1,9%)

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

378

1T 17

55,7% 65,2%762

1S 17

(2,8%)

764

2S 16

786

1S 16

RATIO DE EFICIENCIA RECURRENTE

RATIO DE EFICIENCIA EXROF + DIFERENCIAS DE CAMBIO%

BANKIAULTIMOS 12

MESES a JUN 17

PEERS (1)

ULTIMOS 12 MESES a MAR 17

Ratio de Eficiencia del 46,4% en el primer semestre

(1) Los peers incluyen BBVA España( inlcuida la división inmobiliaria), Bankinter (ex Portugal), Caixabank (ex BPI), Liberbank, Popular, Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria)

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22

Resultados 2T 2017

Margen antes de provisiones

Descenso del margen antes de provisiones por menor ROF y por contribución al fondo de resolución

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EVOLUCIÓN MARGEN ANTES DE PROVISIONES

500

€Mn

2T 171T 17

384

M. Intereses + Comisiones - Gastos de

explotación

(61)+7

(62)

Otros

Contribución FUR: (54)

Resto (8)

ROF y diferenciasde cambio

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Resultados 2T 2017

Coste del riesgo

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Coste del riesgo en 25 pbs en el primer semestre

COSTE DEL RIESGO DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS

28 25

pbs

1S 16 1S 17

€Mn

147

Crédito

108

91

Crédito

73

1T 17 2T 17

-3 pbs (38%)

Adjudicados39

Adjudicados18

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Resultados 2T 2017

Beneficio atribuido

El beneficio atribuido en el trimestre es superior al del mismo periodo del año pasado sin extraordinarios

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

245

204

2T 16 2T 17

210

€Mn

BENEFICIO ATRIBUIDO

1S 16 1S 17

%

RORWA

1,24% 1,38%

+0,14 p.p.

Aportación venta VISA Europe:

41

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INDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL SEMESTRE1

RESULTADOS 2T 20172

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

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Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia

€Mn

SALDOS DUDOSOS

Reducción de €922 mn de saldos dudosos en los primeros seis meses del año

10.55411.476

DIC 16 JUN 17

(€430 Mn)

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

TASA DE MOROSIDAD

10.984

MAR 17

%

9,1%9,8%

DIC 16 JUN 17

(0,4 p.p.)

9,5%

MAR 17

(€922 Mn) (0,7 p.p.)

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Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS

El saldo de activos adjudicados netos continúa reduciéndose

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

2.1462.251

DIC 16 JUN 17

2.207

MAR 17

4.326 uds vendidas en 1S 17 (+33,6% vs. 1S 16)

10,4% de unidades vendidas en el semestre sobre el total del stock a inicio de año

(€105 Mn)Saldos netos. €Mn

(€61 Mn)

€Bn

NON PERFORMING ASSETS

13.81314.925

DIC 16 JUN 17

(€558 mn)

14.371

MAR 17

SALDOS DUDOSOS + ACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS

(€1.112 mn)

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Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia

Bankia presenta altos niveles de cobertura respecto a sus competidores

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Bankia Jun 17

53%

Peers Dic 16 (1)

48%~ 91%

MIX Y COBERTURAS SALDOS DUDOSOS

COBERTURA DUDOSO EX PROMOTOR

Bankia Jun 17

72%

Peers Dic 16 (1)

51%

COBERTURA DUDOSO PROMOTOR

MIX Y COBERTURAS ACTIVOS ADJUDICADOS

Bankia Jun 17

36%

Peers Dic 16 (1)

29%

COBERTURA VIVIENDA TERMINADA

Bankia Jun 17

23%

Peers Dic 16 (1)

30%

COBERTURA RESTO

Bankia Jun 17

48%

Peers Dic 16 (1)

47%

COBERTURA SUELO

(1) Los peers incluyen BBVA España( inlcuida la división inmobiliaria), Bankinter (ex Portugal), Caixabank (ex BPI), Liberbank, Popular, Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria)

BANKIA JUN 17

PEERS DIC 16

COBERTURA TOTAL DUDOSO BANKIA: 53,9% COBERTURA TOTAL ADJUDICADOS BANKIA: 34,1%

% DUDOSO EX PROMOTOR

S/DUDOSOS

% DUDOSO PROMOTOR S/DUDOSOS

~ 73%

~9%~27%

BANKIA JUN 17

PEERS DIC 16

~20% ~22%

~2%~28%

% VIVIENDA TERMINADA S/ACTIVOS

ADJUDICADOS~ 78%

~50%

% SUELOS S/ACTIVOS

ADJUDICADOS

% RESTO S/ACTIVOS

ADJUDICADOS

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INDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL SEMESTRE1

RESULTADOS 2T 20172

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

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Liquidez y solvencia

Indicadores de liquidez estables…

LTD RatioJun 2017

LCRJun 2017

Liquidez

98,0%

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

153%

BBB-Perspectiva positiva

BBB-Perspectiva Estable

BBB (HIGH)Perspectiva Estable

* Mantenimiento de las calificaciones de rating tras la fusión con BMN

…manteniendo los niveles de rating

*

*

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Liquidez y solvencia

Gran acogida en el mercado de la primera emisión de AT1

Liquidez

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EMISIÓN BONOS CONVERTIBLES (AT1)

Volumen (€Mn)

Sobresuscripción (# veces)

Cupón

3,3x

€750 Mn

6,00%Impacto en capital

+ 100 pbs a nivel Total

Solvencia (BISIII FL)

53%

19%

7%

6%

6%

6%1%2%

UK &I FranciaNordicos SuizaSur de Europa (Excl. Esp) BeneluxAlemania Otros

DETALLES DE LA OPERACIÓN COLOCACIÓN POR GEOGRAFÍA COLOCACIÓN POR TIPO DE INVERSOR

70%

21%

7% 2%

AM HF PB Ins

AM: asset managers, HF: hedge funds, PB: bancos y private banking , Ins: Insurance Fund

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Ratios de solvencia

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EVOLUCIÓN RATIO CET1 PHASE IN EVOLUCIÓN RATIO CET 1 FULLY LOADED

45 pbs de generación de capital en el trimestre (CET1 FL)

14,53% 14,91%12,89% 13,37%

JUN 16 MAR 17

TOTAL SOLVENCIA

14,22% 15,40%

JUN 16 MAR 17

+93 pbs

RequerimientosSREP 2017

CET1

7,875%

Total solvencia

11,375%

Colchón

+757 pbs

Colchón

+702 pbs

TOTAL SOLVENCIA

15,85% 16,94%

15,36%

17,39%

13,82%

JUN 17

15,85%

JUN 17

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previstoDe haberse incluido a 30 de junio 2017 las plusvalías soberanas en la ratio Fully Loaded, el CET-1 habría alcanzado el 14,22%, y el Total Solvencia el 17,26%

+45 pbs

+83 pbs

+45pbs

La emisión de €750 Mn de bonos contingentes convertibles añade 100 pbs de capital a niveles de Total Solvencia.

Liquidez y solvencia

% %

18,39%Con AT1 Con AT1 16,85%

15,44%

Con AT1

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INDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL SEMESTRE1

RESULTADOS 2T 20172

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

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Conclusiones

El crecimiento en clientes y vinculación tiene su reflejo positivo en la evolución del negocio bancario en los principales segmentos: hipotecario, consumo y empresas

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Crecimiento del 6,7% del beneficio atribuido y reducción de €1,1 bn de saldos dudosos y adjudicados.

Generación orgánica de €504 mn de capital CET1 y emisiones por €1.250 mnen el primer semestre del año.

La integración con BMN reforzará la franquicia de Bankia e impactará positivamente en rentabilidad

Posicionamiento comercial Rentabilidad

Capital Fusión con BMN

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FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1

Investor Relations

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