Presentación de PowerPoint - CFN · 2017-10-10 · EXPORTACIONES Fuente: Banco Central del Ecuador...

FICHA SECTORIAL: CAMARÓN

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Explotación de criaderos, preparación y conservación de camarón

Septiembre 2017

SECTORES AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A032: Esta división incluye la pesca y acuicultura, cubriendo el uso de recursos pesqueros marinos, de agua dulce o salada, con el objetivo de capturar o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros organismos C102: Esta división comprende la elaboración de los productos de la pesca para convertirlos en alimentos para consumo humano o animal, así como insumos para otros productos alimenticios.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CÓDIGO CIIU

CODIGO DESCRIPCIÓN

A03 PESCA Y ACUICULTURA.

A032 ACUICULTURA.

A0321 ACUICULTURA MARINA.

A0321.02 Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón).

C10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

C102 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

C1020 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

C1020.01 Preparación y conservación de camarón y langostinos mediante el congelado, ultra congelado secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

Fuente: Trade Map

CODIGO ARANCELARIO

DESCRIPCIÓN

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso, incl. crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, la harina, polvo y pellets de crustáceos...

030616 Camarones y langostinos congelados"Pandalus spp. Crangon crangon", incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo

030617 Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y langostinos)

030626 Camarones y langostinos "Pandalus spp. Crangon crangon", incl. ahumado, ... pelados o no, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados o en salmuera, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua hirviendo...

030627 Camarones y langostinos, incluso ahumado, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados o en salmuera,. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo ...

CODIGO ARANCELARIO

DESCRIPCIÓN

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (sin ahumar)

160521 Camarones y langostinos, preparados o conservados, no en envases herméticamente cerrados (sin ahumar)

160529 Camarones y langostinos, preparados o conservados, en envases herméticamente cerrados (sin ahumar)

El sector de acuacultura y pesca de camarón , en el año 2016 suma $ 498.28 millones, con una participación en el total del PIB de 0,72%, se evidencia un decrecimiento del 2% respecto al año 2015.

PIB ACUACULTURA Y PESCA DE CAMARÓN


Año

Acuicultura y pesca de camarón

PIB Total Participación

(Millones USD de 2007) (Millones USD de 2007)

2013 369 67.546 0,55%

2014 422 70.243 0,60%

2015 508 70.354 0,72%

2016 498 69.321 0,72%

9.8% 14.1%

20.6%

-2.0%

EVOLUCIÓN DEL PIB ACUICULTURA Y PESCA DE CAMARÓN 2007-2016

El procesamiento y conservación de camarón, en el año 2016 suma $ 268,77 millones, con una participación en el total del PIB de 0,39%, se evidencia un decrecimiento del 2,0% respecto al año 2015.

PIB PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMARÓN


Año

Procesamiento y conservación de

camarón PIB Total

Participación

(Millones USD de 2007) (Millones USD de 2007)

2013 233 67.546 0,35%

2014 265 70.243 0,38%

2015 274 70.354 0,39%

2016 269 69.321 0,39%

8.7% 13.5%

3.6% -2.0%

EVOLUCIÓN DEL PIB PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMARON 2007-2016

EXPORTACIONES


En el 2016, el sector exportó $ 2.585,71 millones USD, lo que implica un aumento de 13,12% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es de crecimiento.

Exportaciones Nacionales de camarón congelado Por Año (2013-Julio2017)

Camarones Congelados

Año TON FOB

Miles Millones USD

2013 221,59 1.777,80

2014 296,90 2.519,57

2015 341,85 2.285,81

2016 370,80 2.585,71

jul.-17 255,34 1.768,51

Total 1.486,47 10.937,40

1,778

2,520 2,286

2,586

1,769

41.72%

-9.28%

13.12%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

EXPORTACIONES

Las exportaciones de los últimos años se concentran en Vietnam, destacándose Estados Unidos como segundo destino de exportación. España se muestra en tercer lugar.

Exportaciones Nacionales de camarón congelado Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD


Camarones Congelados

País 2013 2014 2015 2016 2017 Total general

Vietnam 298,16 577,68 751,62 1.070,80 809,50 3.507,76

Estados Unidos 618,81 809,19 581,72 549,34 353,13 2.912,20

España 177,74 228,24 190,10 235,92 112,11 944,11

Francia 207,31 224,80 182,83 199,94 102,69 917,56

Italia 138,26 180,65 122,54 161,92 98,57 701,94

China 71,07 125,45 186,82 76,70 79,03 539,08

Corea del Sur 32,99 40,42 42,42 48,56 38,24 202,64

Colombia 24,48 34,84 29,21 32,39 19,91 140,83

Bélgica 28,29 31,42 23,61 23,32 16,56 123,20

Paises Bajos 15,49 28,83 19,19 22,83 24,53 110,86

Resto del Mundo 165,20 238,04 155,74 163,99 114,25 837,23

Total general 1.777,80 2.519,57 2.285,81 2.585,71 1.768,51 10.937,40

32%

27%

9%

8%

6%

5%

2% 1%

1% 1%

8%


Vietnam

Estados Unidos

España

Francia

Italia

China

Corea del Sur

Colombia

Bélgica

Paises Bajos

Resto del Mundo

EXPORTACIONES


En el 2016, el sector exportó $ 13,98 millones USD, lo que implica un descenso de 53,21% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es de decrecimiento.

Exportaciones Nacionales de camarones preparados y en conserva. Por Año (2013-Julio2017)

Camarones preparados y en conserva

Año TON FOB

Miles Millones USD

2013 1,36 12,62

2014 1,91 19,18

2015 3,83 29,87

2016 1,82 13,98

jul.-17 0,66 5,79

Total 9,59 81,46

13

19

30

14

6

51.96%

55.74%

-53.21%

2013 2014 2015 2016 jul.-17


Series1 Variación FOB Millones USD

EXPORTACIONES

Las exportaciones de los últimos años se concentran en Estados Unidos, destacándose Vietnam como segundo destino de exportación. Países Bajos se muestra en tercer lugar.

Exportaciones Nacionales de camarones preparados y en conserva Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD


Camarones preparados y en conserva

País 2013 2014 2015 2016 2017 Total general

Estados Unidos 6,30 10,86 10,09 7,46 3,04 37,75

Vietnam 0,00 - 9,36 1,46 - 10,83

Paises Bajos 3,23 3,76 1,71 0,17 - 8,88

Argentina 1,11 1,67 1,47 1,87 0,80 6,93

Francia 1,20 1,18 1,25 0,17 0,22 4,01

Portugal 0,25 1,21 1,04 1,28 0,14 3,93

Chile 0,04 0,08 0,64 1,18 1,43 3,37

Alemania 0,17 0,29 1,27 0,07 - 1,80

China - - 0,81 - - 0,81

España 0,32 0,00 0,39 0,00 - 0,70

Resto del Mundo 0,00 0,12 1,85 0,31 0,16 2,45

Total general 12,62 19,18 29,87 13,98 5,79 81,46

46%

13%

11%

9%

5%

5%

4% 2%

1%

1%

3%


Estados Unidos

Vietnam

Paises Bajos

Argentina

Francia

Portugal

Chile

Alemania

China

España

Resto del Mundo

EXPORTACIONES

Las exportaciones de los últimos años se concentran en camarones congelados, ahumados, pelados o no, representando el 80,5%.

Exportaciones Nacionales de camarón por tipo de producto (2013-Julio2017) FOB en Millones USD


Producto 2013 2014 2015 2016 2017 Total general

Camarones congelados

1.214,00 1.947,28 1.900,89 2.260,14 1.544,83 8.867,14

Camarones congelados de agua fria

563,80 572,29 384,93 325,57 223,68 2.070,26

Camarones, preparados o conservados, en envases cerrados

7,87 10,50 17,18 4,51 2,70 42,76

Camarones, preparados o conservados

4,75 8,68 12,70 9,47 3,09 38,69

Total general 1.790,42 2.538,75 2.315,69 2.599,69 1.774,30 11.018,85

80.5%

18.8%

0.4% 0.4%


Camarones congelados de agua fria

Camarones, preparados o conservados, en envases cerrados

Camarones, preparados o conservados

IMPORTACIONES

El nivel de las importaciones no es significativo. Las importaciones del año 2013 al 2016 se concentran en las subpartidas: camarón congelado, ahumado, pelado o no y camarón congelado de agua fría; no hay registros de camarones preparados y en conservas.

Importaciones Nacionales de camarón congelado Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Año TON FOB

Valor Tonelada Promedio

Miles Millones USD Millones USD

2013 0,04 0,32 7,72

2014 - - -

2015 0,01 0,13 11,86

2016 0,02 0,13 6,83

jul.-17 0,00 0,00 -

Total 0,07 0,58

0.32

0.00

0.13 0.13

0.00

-100%

0.00 3%

-100%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

IMPORTACIONES

Ecuador importó principalmente camarón congelado, ahumado, pelado o no.

Importaciones Nacionales de camarón congelado Por Producto (2013-Julio2017) Millones USD


Producto 2013 2014 2015 2016 jul .- 2017 Total general


0,32

-

0,00

0,12

0,00

0,44

Camarones congelados de agua fría

-

-

0,13

0,02

-

0,14

Total general

0,32 -

0,13

0,13

0,00

0,58

75.1%

24.9%

Camarones congelados Camarones congelados de agua fría

BALANCE DE SITUACIÓN

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Respecto al análisis del balance general del sector de explotación de criaderos de camarón, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 45%, 56% y 35% respectivamente.

Cuentas Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)

(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016

Activo 1.047,72 1.252,39 1.360,30 1.527,21

Pasivo 550,81 659,86 744,93 857,68

Patrimonio 496,91 593,30 622,04 669,54

20%

9% 12%

20%

13% 15% 19%

5%

8%

2014 2015 2016

Balance de Situación camaroneras (2013-2016)

Var. Activo Var. Pasivo Var. Patrimonio

Cuentas Preparación y conservación de camarón

(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016

Activo 16,47 17,18 23,53 26,76

Pasivo 12,58 8,38 9,94 22,87

Patrimonio 3,90 8,80 13,59 3,89 4%

37% 14%

-33%

19%

130% 126% 54%

-71%

2014 2015 2016

Balance de Situación preparación y conservación de camarón (2013-2016)

Var. Activo Var. Pasivo Var. Patrimonio

Para el sector de preparación y conservación de camarón, existió un incremento de los activos y pasivos en 62% y 82% respectivamente.

BALANCE DE RESULTADOS


Entre 2014 y 2015 se observa para los dos sectores un decrecimiento de Ingresos, Costos y Utilidad. Sin embargo, del 2015 al 2016 se muestra una recuperación de los rubros analizados.

Cuentas Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)

(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016

Ingresos 1.211,12 1.597,20 1.533,85 1.824,12

Costos y Gastos 1.063,15 1.386,15 1.423,41 1.638,20

Utilidad neta 158,51 215,44 123,17 193,19

32%

-4%

19%

30%

3%

15% 36%

-43%

57%

2014 2015 2016

Balance de Resultados camaroneras (2013-2016)

Var. Ingresos Var. Costos y gastos Var. Utilidad neta

Cuentas Preparación y conservación de camarón

(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016

Ingresos 83,74 120,12 117,92 132,07

Costos y Gastos 79,46 113,26 110,71 129,69

Utilidad neta 4,28 6,99 7,28 2,60

43%

-2% 12% 43%

-2%

17% 63%

4%

-64%

2014 2015 2016

Balance de Resultados preparación y conservación de camarón (2013-2016)

Ingresos Costos y Gastos Utilidad neta

INDICADORES FINANCIEROS


Los indicadores financieros de las camaroneras en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación positiva respecto al año 2015. En cuanto al sector de preparación y conservación el ROE y el Margen Neto presentan una variación negativa significativa. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 12,6 de Utilidad Neta en las camaroneras y USD 48,1 en preparación y conservación. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, el sector de camaroneras genera USD 28,9 de Utilidad Neta y la preparación y conservación USD 9,7. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas de las camaroneras sobran para los propietarios USD 10,9 de Utilidad Neta y en preparación y conservación USD 2,0

Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)

Indicador 2013 2014 2015 2016 var. 2015 -

2016

ROA 15,1% 17,2% 9,1% 12,6% 39,7%

ROE 31,9% 36,3% 19,8% 28,9% 45,7%

Margen Neto 13,3% 13,6% 8,2% 10,9% 33,0%

Preparación y conservación de camarón

Indicador 2013 2014 2015 2016 var. 2015 -

2016

ROA 16,5% 32,8% 38,5% 48,1% 24,9%

ROE 26,0% 40,7% 30,9% 9,7% -68,6%

Margen Neto 5,1% 5,8% 6,2% 2,0% -68,1%

VENTAS DOMÉSTICAS


Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 18,7%


Años Ventas

(Millones USD)

2013 829,60

2014 1.114,45

2015 1.056,09

2016 1.253,92

Total 4.254,06

829.60

1114.45

1056.09

1253.92

34.3%

-5.2%

18.7%

2013 2014 2015 2016M

illo

ne

s U

SD

Ventas (Millones de USD)

Ventas (millones USD) Variación

VENTAS DOMÉSTICAS


Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 203,8%


Años Ventas

(Millones USD)

2013 0,74

2014 1,19

2015 2,47

2016 7,51

Total 11,90

0.74

1.19 2.47

7.51

59.6%

108.5%

203.8%

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

USD

Ventas (Millones de USD)

Ventas (millones USD) Variación

IMPUESTOS


El IR aumentó en el 2016 en 57,4% respecto al año 2015 y mientras que el IVA en disminuyó en 3,1%.


IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 17-jul

IMPUESTO A LA RENTA

31,60 42,55 24,47 38,51

IVA 1,31 1,52 1,80 1,74 1,12

Total general 32,92 44,07 26,27 40,25 1,12

34.6%

-42.5%

57.4%

15.7%

18.2%

-3.1%

2014 2015 2016

Impuestos (Millones USD) 2013- 2016

Variación IR CAUSADO Variación IVA CAUSADO

En cuanto a preparación y conservación de camarón la recaudación es marginal y no tiene ninguna incidencia

CRÉDITO OTORGADO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito del sector en el 2016 disminuyó en 9,8% respecto al año 2015


SUBSISTEMA (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 jul.-17 Total general

Bancos Privados 416,72 251,46 271,56 238,61 220,07 1.398,42

Inst. Fin. Públicas 9,33 13,61 5,64 11,52 15,67 55,78

Soc. Financieras 0,12 0,04 0,09 0,02 - 0,26

TOTAL 426,17 265,11 277,29 250,14 235,75 1.454,46

426.17

265.11 277.29

250.14

235.75

-37.8%

4.6%

-9.8%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Mill

on

es

USD

Evolución Volumen de Crédito

Total crédito (Millones) Variación anual

96.1%

3.8% 0.0%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Julio 2017

Bancos Privados

Inst. Fin. Públicas

Soc. Financieras

CRÉDITO OTORGADO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 221,7% respecto al año 2015


SUBSISTEMA (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 jul.-17 Total general

Bancos Privados 9,95 26,78 26,75 108,87 67,27 239,63

Inst. Fin. Públicas 8,75 5,10 11,30 13,63 14,99 53,77

Soc. Financieras - - 0,02 - - 0,02

TOTAL 18,70 31,88 38,07 122,50 82,26 293,41

18.70

31.88 38.07

122.50

82.26

70.5%

19.4%

221.7%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Mill

on

es

USD

Evolución Volumen de Crédito

Total crédito (Millones) Variación anual

81.7%

18.3% 0.0%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Julio 2017

Bancos Privados

Inst. Fin. Públicas

Soc. Financieras

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