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un modelo productivo a repensarCaso Portugal:
Lic. Gustavo LudmerBuenos Aires, viernes 13 de abril de 2018
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¿Por qué elegimos Portugal?
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1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7%4,5%
5,3%6,0%
9,9%
17,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Portugal es un país desarrollado con una densa y
articulada cadena de valor industrial de textil y ropa
Importancia de la cadena textil indumentaria
En % del Valor Agregado de la industria total
Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.
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Algunos datos
VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN
Población En millones de personas 10.3 43.8 4.3
Superficie En kilómetros cuadrados 92,225 2,780,400 30.1
PBIEn millones de U$S ajustados
por poder de compra $ 316,027 $ 874,314 2.8
PBI per cápitaEn U$S ajustados por poder
de compra $ 27,102 $ 18,489 68%
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La cadena de valor textil y de indumentaria en números
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Empresas textiles y de ropa
Braga: 51%
Viana do Castelo: 2%
Porto: 29%
Aveiro: 4%
Coimbra: 1%
Leiria: 2%
Lisboa: 5%
Setubal: 1%
Santarem: 1%
Castelo Branco: 1%
Guarda: 1%
Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal
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Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
Producción
Empresas
Exportaciones
Participación las Exportaciones Totales
Importaciones
Balanza comercial del sector
Empleo del sector
Como % del empleo en la industria
Participación en el empleo total
7,400 millones de euros
12,000
5,237 millones de euros
10%
4,138 millones de euros
1,099 millones de euros
137,000 ocupados
20%
3.1%
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¿Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI
una pujante industria textil y de indumentaria?
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Una macroeconomía en expansión
Primera condición
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90
95
100
105
110
115
120
125
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Textiles
Indumentaria
PBI
La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico
Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal
En número índice base 100 = 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
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En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de
saneamiento macroeconómico
PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal
-11,2%
-0,9%
-10,2%
0,4%
2,7%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Fiscal (en % del PBI)
Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI)
Variación anual del PBI
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
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Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar
empleos y reducir la desocupación
Desocupación e inflación
16,2%
7,9%
2,3%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desocupación
Inflación
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
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131%126%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda
Deuda Pública
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
Como % del PBI
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Política industrial
Segunda condición
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Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar
el crecimiento del PBI por política industrial
Ejes de la política industrial para el sector:
CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO
FINANCIAMIENTO
PRESIÓN IMPOSITIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
COMPETITIVIDAD CAMBIARIA
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Innovación productivaindustrial
Tercera condición
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90
95
100
105
110
115
120
125
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción
Empleo
Productividad
En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su
productividad, sin destrucción de empleo
Sector Indumentaria de Portugal
En número índice base 100 = 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
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Pilares de la transformación productiva en Portugal
Innovación tecnológica – Industria 4.0
De organización: Lean Manufacturing,
series cortas,
flexibilidad.
De procesos: robots de corte,
sublimación digital,
textiles inteligentes.
De productos
(diseño): software de gestión de
diseño, impresoras 3D.
Comercial: marketing digital, big
data, e-commerce,
cusmotización,
posventa, fidelización,
adelanto de tendencias,
experiencias con
usuarios
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Pilares de la transformación productiva en Portugal
respuesta rápida y flexible (5 semanas). Ej: Inditex,
Mango, HM.
Internacionalización productiva (On-shoring):
Instalación del sello “Hecho en Portugal”
como sinónimo de calidad.
Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.
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A modo de cierre
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Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria
Importancia de la cadena e Inversión en I+D
Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT
Alemania
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Polonia
España
Corea
Argentina
Italia
Portugal
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
El desafío para
nuestro país
Gast
o e
n I+D
/ V
alo
r A
gre
gado
Participación cadena de valor / Industria Total del país
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Gracias por su atención
Tw: @gusludmer