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Resultados del estudio de oferta

y demanda de vivienda de Bogotá y Cundinamarca

#Actividad

Edificadora

Indicadores líderesAcumulado doce meses a agosto de 2019

Fuente: Coordenada Urbana ®

Indicador

Nacional Bogotá Cundinamarca

UnidadesVar %

anualUnidades

Var %

anualUnidades

Var %

anual

Lanzamientos 162.398 -0,2 32.203 7,1 29.352 2,2

Iniciaciones 139.843 6,4 27.994 9,0 33.154 46,4

Ventas 179.145 2,9 32.529 -2,4 32.094 6,0

Oferta 136.123 -1,7 21.060 5,0 15.447 -7,9

Percepción, intención y búsqueda

Contenido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Cuántos?

¿Quiénes?

¿Dónde?

¿Qué?

¿Para qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Con qué?

Percepción, Intención y

Búsqueda

44,2 46,8

39,6

15,318,6

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)

Percepción Intención Búsqueda

Regional

Fuente: Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en Bogotá y la región

PercepciónBogotá

43,6 45,5

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)

¿Considera que es un buen

momento para comprar vivienda?

47,6

40,7

54,9

48,5

Estrato 1 - 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5 - 6


37,5

50,2

43,6 45,5

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)

IntenciónBogotá

¿Está interesado en comprar vivienda

en los próximos doce meses?

52,5

46,9

59,0

34,6

Estrato 1 - 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5-6


14,6

20,2

43,645,5

37,5

50,2

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)Búsqueda

Bogotá

¿Ha visitado proyectos de

vivienda nueva?

55,0

46,1

55,3

32,9

Estrato 1 - 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5-6


Bogotá

548.075hogares

11.218

83.307

179.166

275.075

Estrato 5-6

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 1-2

¿Cuántos buscan vivienda?


48,654,6

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)Percepción

Cundinamarca

¿Considera que es un buen

momento para comprar vivienda?

62,8

20,0

61,4

56,8

54,8

Av. 80

Cálido

Calle 13

Norte

Sur


32,5

26,4

48,6

54,6

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)Intención

Cundinamarca

¿Está interesado en comprar vivienda

en los próximos doce meses?

38,79

19,39

34,40

32,66

17,20

Av. 80

Cálido

Calle 13

Norte

Sur


11,1 8,7

48,6

54,6

32,5

26,4

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s (S

í)

BúsquedaCundinamarca

¿Ha visitado proyectos de vivienda

nueva?

69,2

18,3

42,0

37,8

36,4

Av. 80

Cálido

Calle 13

Norte

Sur


Cundinamarca

38.899hogares

656

3.600

7.247

10.503

16.892

Cálido

Av. 80

Auto. Sur

Auto. Norte

Calle 13

¿Cuántos buscan vivienda?


Salas de Ventas

¿Quiénes buscan vivienda?

< 25 años

4,0

Edad (%)

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

25 – 35 años

34,8

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

31,7

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

> 51 años 31,7

29,5

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

7,0Menor a 2

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

> 51 años 31,7

29,5

Ingreso (%)(smmlv)

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

7,0Menor a 2

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

> 51 años 31,7

29,5

Ingreso (%)(smmlv)

26,1Entre 2 – 4

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

7,0Menor a 2

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

> 51 años 31,7

29,5

Ingreso (%)(smmlv)

26,1

33,5

Entre 2 – 4

Entre 4 – 8

Bogotá



< 25 años

4,0

Edad (%)

7,0Menor a 2

25 – 35 años

34,8 36 - 50 años

> 51 años 31,7

29,5

Ingreso (%)(smmlv)

26,1

33,5

33,5

Entre 2 – 4

Entre 4 – 8

Más de 8

Bogotá


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)

Bogotá ¿Quiénes buscan vivienda?


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

3,0


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa3,0

11,6


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

3,0

11,6

0,9


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

3,0

11,6

0,9

11,6


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

3,0

11,6

0,9

11,6

7,3


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

3,0

11,6

0,9

11,6

7,3

43,5


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

Especialización,

Maestría

3,0

11,6

0,9

11,6

7,3

43,5

19,0


Primaria

Incompleta

1,3

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

Especialización,

Maestría

Doctorado

3,0

11,6

0,9

11,6

7,3

43,5

19,0

1,7


34,5Soltero


Estado Civil (%)


34,1Unión libre34,5

Soltero


Estado Civil (%)


34,1Unión libre

26,3Casado

34,5Soltero


Estado Civil (%)


34,1Unión libre

26,3

4,3

Casado

Separado

34,5Soltero


Estado Civil (%)


34,1Unión libre

26,3

4,3

0,9

Casado

Separado

Viudo

34,5Soltero


Estado Civil (%)


Bogotá

25-35años


Perfil más notorio

Bogotá

25-35años

2 - 4smmlv


Perfil más notorio

Bogotá

25-35años

2 - 4smmlv


Universitario

Completo

Perfil más notorio

Perfil más notorio Bogotá

25-35años

2 - 4smmlv

Universitario

CompletoUnión libre


< 25 años

1,2

Edad (%)

¿Quiénes buscan vivienda?Cundinamarca


< 25 años

1,2

Edad (%)

25 – 35 años

39,4



< 25 años

1,2

Edad (%)

25 – 35 años

39,4 36 - 50 años

49,8



< 25 años

1,2

Edad (%)

25 – 35 años

39,4 36 - 50 años

> 51 años 49,8

9,6



Edad (%)


5,2

38,624,1

41,4

34,6

63,4

50,066,7

50,0

44,2

34,1

11,4 9,3 3,421,2

2,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Av. 80 Cálido Calle 13 Norte Sur

< 25 años 25 - 35 años 36 - 50 años 51 y más


16,5Menor a 2


Ingreso (%)(smmlv)


16,5Menor a 2

13,0Entre 2 – 4


Ingreso (%)(smmlv)


16,5Menor a 2

13,0

44,5

Entre 2 – 4

Entre 4 – 8


Ingreso (%)(smmlv)


16,5Menor a 2

13,0

44,5

26,0

Entre 2 – 4

Entre 4 – 8

Más de 8


Ingreso (%)(smmlv)



Ingreso (%)(smmlv)

21,0

5,8

61,0

3,7

25,8

9,6

24,4

37,8

79,6

37,1

46,2

14,6

62,2

14,8 16,1

38,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Av 80 Cálido Calle 13 Norte Sur

Menor a 2 Entre 2 y 4 smmlv Entre 4 y 8 smmlv Más de 8 smmlv


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)



Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

0,4

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa0,4

9,1

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

0,4

9,1

2,4

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

0,4

9,1

2,4

14,6

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

0,4

9,1

2,4

14,6

5,9

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

0,4

9,1

2,4

14,6

5,9

49,6

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

Especialización,

Maestría

0,4

9,1

2,4

14,6

5,9

49,6

15,7

Cundinamarca


Primaria

Incompleta

0,0

Escolaridad (%)


Secundaria

Incompleta

Secundaria

Completa

Técnico

Incompleta

Técnico

Completa

Universitario

Incompleta

Universitario

Completa

Especialización,

Maestría

Doctorado

0,4

9,1

2,4

14,6

5,9

49,6

15,7

2,4

Cundinamarca


Escolaridad (%)


8,917,7

9,6 4,99,8

13,3

21,0

9,6

26,8

9,3

14,653,3 74,1

29,0

57,7

34,1

15,6

11,119,4 21,2

9,88,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Primaria Completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa

Técnico Incompleta Técnico Completa Universitario Incompleta

Universitario Completa Especialización, Maestría Doctorado


Estado Civil (%)

42,5Soltero



34,6Unión libre

Estado Civil (%)

42,5Soltero



34,6Unión libre

Estado Civil (%)

19,7Casado

42,5Soltero



34,6Unión libre

Estado Civil (%)

19,7

2,8

Casado

Separado

42,5Soltero



34,6Unión libre

Estado Civil (%)

19,7

2,8

0,4

Casado

Separado

Viudo

42,5Soltero



Estado Civil (%)


42,2 46,340,3

32,7

53,7

46,7 40,7

30,636,5

17,1

11,1 11,1

27,421,2

26,8

7,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Unión Libre Casado Soltero Separado Viudo


36-50años

Cundinamarca


Perfil más notorio

36-50años

4 - 8smmlv

Cundinamarca


Perfil más notorio

36-50años

4 - 8smmlv

Cundinamarca


Perfil más notorio

Universitario

Completo

Perfil más notorio

36-50años

4 - 8smmlv

Casado

Cundinamarca


Universitario

Completo

Tenencia de viviendaBogotá

37,1

20,0

29,3

37,7

42,7

28,9

80,0

39,0

28,3

17,3

26,7

24,4

24,5

34,7

7,3

7,3

9,4

5,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bogotá

Estrato 5-6

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 1-2

Familiar Propia pagada En arriendo Propia con deuda


Tenencia de viviendaCundinamarca

62,2 59,3

35,9

21,27,3

37,9

17,8 24,1

31,3

26,9

78,1

34,0

15,614,8

26,6

34,6

14,6

21,9

17,36,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Av 80 Cálido Calle 13 Norte Sur Municipios

aledañosPropia pagada Familiar En arriendo Propia con deuda


¿De dónde vienen?

95,8 96,3 94,6 95,7

3,1 3,3 5,0 4,3

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s

Bogotá Municipios aledaños

Bogotá


¿Dónde buscan vivienda?

CundinamarcaMunicipios %

Madrid 36,8

Mosquera 31,6

Cajicá 21,1

Chía 21,1

Funza 21,1

Soacha 18,4

Cota 7,9

Zipaquirá 7,9

Fusagasugá 5,3

Girardot 5,3

Tocancipá 5,3

El Rosal 2,6

Facatativá 2,6

Ricaurte 2,6

Indiferente 2,6

Indiferente 3,0

Bogotá


¿De dónde vienen?

59,661,8 54,5 52,3

37,2 36,9 43,1 44,9

2016 2017 2018 2019

% h

og

are

s

Bogotá Municipios aledaños

Cundinamarca


¿Dónde buscan vivienda?

CundinamarcaMunicipios 2019

Chía 34,0

Ricaurte 34,0

Cajicá 33,3

Mosquera 28,7

Soacha 28,7

Madrid 23,3

Tenjo 23,3

Girardot 22,7

Cota 20,0

Funza 16,0

Zipaquirá 14,7

Facatativá 12,7

La Mesa 8,7

Tabio 7,3

Anapoima 6,7

Sopó 4,7

Agua De Dios 2,0

La Calera 1,3

Tocancipá 1,3

Fusagasugá 0,7

Villeta 0,7

Cundinamarca


¿Qué vivienda buscan?

BogotáPromedio

67,7

Bogotá

M²



BogotáPromedio

67,7

1,2

Bogotá

M²



BogotáPromedio

67,7

1,2

1,8

Bogotá

M²



BogotáPromedio

67,7

1,2

1,8

2,7

Bogotá

M²



BogotáPromedio

67,7

1,2

1,8

2,7

Sobre planos (%)

64,2

Bogotá

M²



Bogotá Estrato 1 y 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6

51,3 60,2 86,075,0

1,0 1,0 1,51,3

1,9 2,0 2,22,0

2,5 2,8 2,72,6

Promedio

60,0 62,3 80,073,2

67,7

1,2

1,8

2,7

Sobre planos (%)

64,2

Bogotá

M²



Cundinamarca

71,2

Promedio

Cundinamarca

M²



Cundinamarca

71,2

1,2

Promedio

Cundinamarca

M²



Cundinamarca

71,2

1,2

2,1

Promedio

Cundinamarca

M²



Cundinamarca

71,2

1,2

2,1

2,7

Promedio

Cundinamarca

M²



Cundinamarca

71,2

1,2

2,1

2,7

Promedio

56,3

Cundinamarca

Sobre planos (%)

M²



Av. 80 Cálido Calle 13 Norte

107,9 71,2 71,656,5

1,5 1,4 1,21,1

2,4 2,1 2,01,9

3,1 2,5 2,72,7

Sur

52,0

1,0

2,0

2,6

68,9 48,1 61,559,4 61,0

Cundinamarca

71,2

1,2

2,1

2,7

Promedio

56,3

Cundinamarca

Sobre planos (%)

M²


Aspectos decisivosBogotá

2016 2017 2018 2019

Ubicación 57,7 48,7 56,7 63,4

Precio 50,0 49,1 50,0 40,9

Diseño de espacios 44,6 41,0 43,3 40,5

Forma de pago 36,5 42,1 35,8 28,0

Vías de acceso 19,6 16,6 15,0 23,7

Acabados 16,9 17,0 15,8 10,3

Subsidios 19,6 24,7 22,9 8,2

Cercanía al trabajo 10,3


Aspectos decisivos

* Otros incluye clima, seguridad y parqueadero propio

Cundinamarca

2016 2017 2018 2019

Ubicación 48,4 35,5 44,3 60,9

Precio 54,0 53,6 43,9 48,4

Forma de pago 31,2 39,1 32,5 30,5

Diseño de espacios 53,2 41,9 39,6 26,6

Vías de acceso 14,0 8,1 14,5 18,8

Acabados 21,6 21,4 15,3 14,1

Subsidios 20,8 26,2 28,2 14,1

Otros* 13,2 14,9 30,2 21,1


¿Para qué compra la vivienda?

81,5

9,1

7,81,7

Vivir en ella

Arrendarla

Venderla

NR

Bogotá

%


En los próximos 3

meses

30,6%

Bogotá ¿En cuánto tiempo?


En los próximos 3

meses

30,6%

Entre 3 y 6 meses

21,6%



En los próximos 3

meses

30,6%

Entre 3 y 6 meses

21,6%

Entre 6 y 12 meses

47,8%



¿Para qué compra la vivienda?

64,117,2

12,1

3,5 3,1

Vivir en ella

Vacacionar

Arrendarla

Otro

Venderla

Cundinamarca

%


En los próximos 3

meses

31,3%

¿En cuánto tiempo?Cundinamarca


En los próximos 3

meses

31,3%

Entre 3 y 6 meses

26,2%



En los próximos 3

meses

31,3%

Entre 3 y 6 meses

26,2%

Entre 6 y 12 meses

42,6%



5,6

11,1

88,9

¿Cómo se enteran?

36,2Visitando la zona

34,1Vallas

17,2Referidos

14,7Medios impresos

12,7Internet

7,8Redes sociales

Bogotá


6,3

56,3

81,3

¿Cómo se enteran?

34,4Visitando la zona

27,0Vallas

15,6Referidos

9,4Medios impresos

7,4Internet

6,3Redes sociales

Cundinamarca


¿Cómo compraría la vivienda?

De contado

Leasing habitacional

A crédito76,8%

16,4%

6,8% Bancos

80

FNA

13,5

Cajas de

compensación

5

Cooperativas

1

Otro

0,5

¿Con qué tipo de entidad lo solicitaría?

Bogotá


%

¿Cómo compraría la vivienda?

De contado

Leasing habitacional

A crédito74,6%

18,8%

6,6% Bancos

77,1

FNA

8,8

Cajas de

compensación

12,2

Cooperativas

2,0

Cundinamarca


%

¿Con qué tipo de entidad lo solicitaría?

Construcción sostenibleBogotá


Sí

62,1

No

37,9

¿Usted estaría dispuesto a pagar más por una vivienda que incorpore elementos

de construcción sostenible con el medio ambiente?

%

Construcción sostenible

1,5

1,5

2,2

2,2

23,0

45,9

46,7

59,3

76,3

Otros*

Electrodomésticos de bajo

consumo

Elementos reciclados

Elementos inteligentes

Cubiertas verdes

Equipos de ahorro de energía

Energías alternativas

Aparatos de bajo consumo de

agua

Reciclaje de agua

4,6

10,2

16,2

20,8

54,3


Materiales reciclados

(acabados)

Cubiertas y muros verdes

Uso de aguas lluvia/reciclaje

de agua


agua y ahorro de energía

Elementos por los que los hogares están dispuestos a pagar más (%)

Proyectos que incorporan elementos sostenibles (%)

Bogotá

* Otros incluye materiales reciclables e indiferente


Construcción sostenible


Sí

52,7

No

47,3

¿Usted estaría dispuesto a pagar más por una vivienda que incorpore elementos

de construcción sostenible con el medio ambiente?

Cundinamarca

%

1,4

1,4

3,5

5,6

26,4

41,7

56,9

63,9

64,6

Otros*

Elementos reciclados

Electrodomésticos de bajo

consumo

Elementos inteligentes

Cubiertas verdes


Equipos de ahorro de energía

Reciclaje de agua


agua

11,1

17,8

11,1

44,4

68,9


Materiales reciclados

(acabados)

Cubiertas y muros verdes

Uso de aguas lluvia/reciclaje de

agua


agua y ahorro de energía

Elementos por los que los hogares están dispuestos a pagar más (%)

Proyectos que incorporan elementos sostenibles (%)

Construcción sostenibleCundinamarca

* Otros incluye materiales reciclables e indiferente


Demanda potencial de viviendaBogotá y

Cundinamarca


375.995Hogares

Rango VIP/VIS112-195millones

195-277millones

277-443 millones

Más de 443

millones

Hogares (%) 40,7 43,0 10,7 2,9 2,7

88.001Hogares

81.133Hogares

1

2

3

Hogares que manifestaron intención por solo un

mercado entre Bogotá y Cundinamarca

Escenarios

Hogares que tienen crédito pre-aprobado y manifiestan

tener los recursos para la compra de vivienda

Hogares que no están reportados en ninguna central de

riesgo y que no buscan en otras ciudades.

Desalineación oferta y demandaBogotá y

Cundinamarca

Fuente: Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en Bogotá y la región y Coordenada Urbana®

30,6

12,1

17,1

23,5

16,7

40,743

10,7

2,9 2,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

VIP/VIS $112-$195 Mill $195 - $277 Mill $277 - $443 Mill Más de $443 Mill

Oferta Demanda

%

Potencial de demanda y capacidad de

ventas

Bogotá y

Cundinamarca


70,5%

99,3%58,5% 78,8%

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019 2020

Mile

s d

e u

nid

ad

es

Ventas Demanda potencial

Bogotá y

Cundinamarca


70,5%

99,3%58,5%

103%

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019 2020

Mile

s d

e u

nid

ad

es

Ventas Demanda potencial

Con la puesta en marcha de proyectos

estratégicos aumentarían las

ventas

Potencial de demanda y capacidad de

ventas

ConclusionesBogotá y

Cundinamarca

• Se observa un repunte en la intención de compra de vivienda en

la región. La búsqueda se estabiliza.

• El occidente de Bogotá destaca por su dinamismo en

comercialización y búsqueda. En Cundinamarca, Chía, Cajicá y

Madrid son los preferidos-

• El potencial de demanda de vivienda en los próximos doce

meses asciende a 81.133 unidades, de las cuales el 40%

corresponden a vivienda social. El desarrollo de proyectos

estratégicos podría abastecer la necesidad de vivienda de estos

hogares.

Gracias

Actividad

Edificadora#

Daniel Rey

Director de Estudios Económicos e

Información

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