Presentación de PowerPoint - ASOFICH - CONDUSEF.pdfCréditos de Habilitación o Avio 47 351 13.39...

AGOSTO 2018

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Universo de las SOFOM, E. N. R.

Comportamiento durante 2018

REGISTRADAS A JUNIO 2018 4,375Canceladas -1,305Disueltas, Fusionadas, Liquidadas, Transformadas -1,452SOFOM, E.N.R. EN OPERACION 1,618

RENOVADAS OPERANDO 1,332Nuevas 286SOFOM, E.N.R. EN OPERACION 1,618

Solicitud de Opinión Favorable.

Al cierre del tercer bimestre de 2018, se recibieron 276 solicitudes de OpiniónFavorable sobre proyectos de estatutos sociales para constituir una SOFOM,E.N.R., que en comparación con el mismo periodo de 2017 representa unincremento del 17% al pasar de 236 a 276 solicitudes.

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Universo de las SOFOM, E. N. R.

Estatus2017

TotalEne-Feb Mar-Abr May-Jun

Solicitudes de Opinión Favorable 43 69 124 236Solicitudes Autorizadas* 35 21 57 113Solicitudes Prevenidas* 27 23 12 62

Estatus2018

TotalEne-Feb Mar-Abr May-Jun

Solicitudes de Opinión Favorable 41 87 148 276Favorables* 14 10 28 52En espera de Autorización 3 18 30 51Prevenidas* 2 0 0 15Turnadas a DGSL 23 23 55 101Canceladas 22 59 90 171

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NOMBRE SIPRES RECA RECO UNE REPORTEServicios Financieros Geicoo si si si si siAgroparsa si si si si siAvance y Fortalecimiento Integral si si si si siNogaleros del Noroeste si si si si siImpulsora Emergente si si si si siCredial si si no si siDispersora de Crédito Cuauhtémoc si si si si siBailey Consultoría y Servicios si si si si siCorporativo de Desarrollo Humano y Empresarial

si si si si si

Vextor Activo si si si si siAgrodansa Financiera si si si si siFinanciera Alfil si si si si siIntegradora Circuito Biológico Central CBC si si si si siFinanciera los Álamos si si si si siAgrocap del Norte si si si si siFinanciera Agrícola Camargo si si si si siAgrofinanciera Oasis si si si si siCA & CE Asociados si si si si si

Cumplimiento de los Asociados Vigentes, con los Registros de la CONDUSEF a junio 2018

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NOMBRE SIPRES RECA RECO UNE REPORTEFinanciera Mohinora si si si si siFinanciera Paquime si si si si siFinanciera el Pikacho si si si si siServicios Monetarios Providencia si si si si siParmeik Activos si si si si siGeroje Grupo Integral si si si si siAlternativa Financiera para el Desarrollo si si si si siConsorcio Contigo Aya de México si si si si siDispersora Menonita si si si si siFigan Ugrch si si si si siCambios California si si si si siAsociación de Productores del Corredor de Chihuahua

si si si si si

Agrosoluciones VR si si si si siSinergia Ch si si si si siFinanova, S.A.P.I. de C.V. si si si si siImpulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc

si si si si si

Remi Agnico si si si si si

Cumplimiento de los Asociados Vigentes, con los Registros de la CONDUSEF a junio 2018

• Al mes de junio 2018 el saldo total reportado por el sector de las SOFOM,E.N.R., ascendió prácticamente a los 521 mil 925 millones de pesos. Su IMORse ubicó en 6.91%.

• Comparativamente, el Sector de las SOFOM, E.N.R. presentaba a septiembre2017 un IMOR de 3.38; a diciembre 2016 fue de 6.1; en diciembre 2017alcanzó 3.9%.

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CARTERA DE CRÉDITO

DE LAS SOFOM, E.N.R.

JUNIO 2018

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Cartera por Tipo de Crédito

SOFOM, E.N.R. JUNIO 2018

(pesos)

Tipo de Crédito Cartera vigente Cartera vencida Cartera total IMORNúmero de

Contratos vigentesTOTAL SOFOM E.N.R. 485,876,080,819 36,049,092,651 521,925,173,470 6.91 4,596,750

Arrendamiento Financiero 14,370,674,298 1,298,014,964 15,668,689,262 8.28 27,298Arrendamiento Puro 41,975,054,519 396,636,393 42,371,690,912 0.94 18,012Crédito al Auto 4,723,388,046 124,315,588 4,847,703,634 2.56 23,224Crédito de Habilitación o Avío 10,309,155,465 604,899,618 10,914,055,083 5.54 39,807Crédito en Cuenta Corriente 44,800,541,749 1,198,322,206 45,998,863,955 2.61 655,550Crédito Hipotecario 5,389,058,550 15,044,413,120 20,433,471,670 73.63 15,885Crédito Personal 11,777,483,539 1,641,246,737 13,418,730,276 12.23 394,611Crédito Refaccionario 12,998,412,147 1,308,026,088 14,306,438,235 9.14 18,854Crédito Simple 304,847,009,230 12,021,297,686 316,868,306,916 3.79 2,674,365Créditos Estructurados 7,453,370,809 831,299,710 8,284,670,519 10.03 331Factoraje Financiero 12,936,816,741 458,772,967 13,395,589,708 3.42 7,803Fideicomisos en garantía 4,743,671,672 0 4,743,671,672 0.00 500Nómina 8,713,258,325 898,108,913 9,611,367,238 9.34 497,451Otros / Administración de créditos 6,494,281 4,636,288 11,130,569 41.65 36Tarjeta de Crédito 831,691,448 219,102,373 1,050,793,821 20.85 223,023

• Para junio 2018 el saldo total reportado por las SOFOM, E.N.R. agrupadasen la ASOFICH, ascendió prácticamente a los 11 mil 761 millones de pesos.Su IMOR se ubica en 1.18%.

• Comparativamente, el Sector de las SOFOM, E.N.R. presentaba a junio2018 un IMOR de 6.91%.

Relación a la Cartera Total del Sector de las SOFOM, E.N.R.(millones de pesos)

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CARTERA DE CRÉDITO

ASOCIADAS A LA ASOFICH

JUNIO 2018

Tipo de CréditoCartera vigente

Cartera vencida

Cartera total

IMORContratos vigentes

TOTAL SOFOM, E.N.R. 485,876 36,049 521,925 6.91 4,596,750ASOFICH 11,622 139 11,761 1.18 12,484

% PARTICIPACION 2.39 0.39 2.25 0.27

9

Tipo de Crédito Cartera vigente Cartera vencida Cartera total IMORContratos Vigentes

Crédito al Auto 4,629,410 96,330 4,725,740 2.04 55Crédito de Habilitación o Avío 579,365,088 18,709,045 598,074,133 3.13 1,482Crédito en Cuenta Corriente 2,260,389,089 1,371,217 2,261,760,306 0.06 547Crédito Personal 19,695,574 5,332,868 25,028,442 21.31 986Crédito Refaccionario 666,619,648 13,907,259 680,526,907 2.04 744Crédito Simple 7,957,587,412 98,540,938 8,056,128,350 1.22 6,128Factoraje Financiero 118,081,209 0 118,081,209 0.00 1,795Nómina 15,910,224 845,481 16,755,705 5.05 747

Total 11,622,277,654 138,803,138 11,761,080,792 1.18 12,484

Cartera por Tipo de Crédito

ASOCIADAS A LA ASOFICH

JUNIO 2018

(pesos)

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Contratos de Adhesión

Registrados

Instituciones financieras con al menos 1 contrato

registrado Contratos registrados

Clase de InstituciónEn Junio

2018Acumulado al

30 de JunioEn Junio

2018Acumulado al

30 de Junio

SOFOM, E.N.R. 6 1,366 15 4,713

Banca Múltiple 0 40 5 1,376

SOCAP 0 149 0 2,182

SOFIPO 0 42 9 443

SOFOM, E.R. 0 37 2 261

Banca de Desarrollo 0 3 0 117

Uniones de Crédito 0 69 4 556

Total 6 1,706 35 9,648

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Contratos por Sector y producto

De 9,648 contratos de adhesión registrados en el RECA, las SOFOM, E.N.R. participan con el 48.9% (4,713)

SectorCrédito simple

Crédito personal

Depósito

Crédito hipotecario

Crédito en cuenta corriente

Créditos de habilitación

o avío

Créditos refaccionarios

Otros Total

SOFOM E.N.R. 2,174 711 0 127 509 351 285 556 4,713 SOCAP 544 584 584 96 36 70 57 211 2,182 BANCA MÚLTIPLE 87 77 302 310 57 0 1 542 1,376 UNIONES DE CRÉDITO 152 0 0 0 93 120 104 87 556 SOFIPO 131 50 143 2 15 8 8 86 443 SOFOM E.R. 30 30 0 25 4 3 7 162 261

BANCA DE DESARROLLO 10 1 12 14 1 17 19 43 117

Total 3,128 1,453 1,041 574 715 569 481 1,687 9,648% DE SOFOM ENR AL TOTAL 69.5 48.9 0 22.1 71.2 61.7 59.3 33 48.9

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Contratos por producto de las

SOFOM, ENR asociadas a la ASOFICH

Producto Número de ContratosCrédito en cuenta corriente 30Crédito Personal 9Crédito simple 52

Créditos de Habilitación o Avio 47Créditos Refaccionarios 39Otros 7

Total 184

REMI AGNICO INFORMÓ QUE NO UTILIZA CONTRATOS DE ADHESIÓN

13

REMI AGNICO INFORMÓ QUE NO UTILIZA CONTRATOS DE ADHESIÓN

Tipo de CréditoNúmero de Contratos

%ASOFICH TOTAL

Crédito en cuenta corriente 30 509 5.89Crédito Personal 9 711 1.27Crédito simple 52 2,174 2.39Créditos de Habilitación o Avio 47 351 13.39Créditos Refaccionarios 39 285 13.68Crédito hipotecario 127 0.00Otros 7 556 1.26

Total 184 4,713 3.90

Participación en el RECA de las

asociadas a la ASOFICH,

Respecto del total de las Sofom, E.N.R.

Junio 2018

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Cláusulas Abusivas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF), muestra en su página de Internet, un micrositio denominado “Conoce y denuncia lasCláusulas Abusivas”, a fin de que los Usuarios las conozcan y puedan denunciarlas.

Junio 2018

Sector FinancieroContratos revisados

Número de cláusulas abusivas

Número de cláusulas

eliminadas

s Banca Múltiple 10 36 13

s SOFOM E.R. 0 0 0

s SOCAPS 25 0 0

s SOFIPOS 0 0 0

s SOFOM E.N.R. 32 9 15

s Uniones de Crédito 0 0 0

s Seguros 16 0 0

T o t a l 83 45 28

15

Cláusulas Abusivas

• Al mes de junio 2018 se han revisado 1,181 contratos, encontrándose un total de360 cláusulas consideradas abusivas. Ya fueron eliminadas 279 y 81 seencuentran en proceso de disminución.

Sector Financiero Contratos revisados*

Número de cláusulas abusivas


eliminadas


abusivas (en proceso de

eliminación)s Banca Múltiple 1,431 454 429 25

s SOFOM E.R. 230 27 27 0

s SOCAPS 2,262 474 463 11

s SOFIPOS 585 203 203 0

s SOFOM E.N.R. 1,181 360 279 81

s Uniones de Crédito 117 26 22 4

s Seguros 264 2 2 0

T o t a l 6,070 1,546 1,425 121

Acumulado a Junio 2018

* Acumulado de Marzo 2015 a Junio 2018.

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Cláusulas Abusivas

de las Asociadas a Asofich

Junio 2018

• Respecto de las Cláusulas Abusivas localizadas a las Sofom,

E.N.R. asociadas a ASOFICH, se encontraron cinco:

• Cuatro de Crédito de Habilitación o Avío;

• Una de Crédito Refaccionario.

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Cláusulas Abusivas


Junio 2018

Nombre de la Institución: Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Producto: Crédito de Habilitación o Avío

Número RECA Cláusula Actual Supuesto

3457-136-018849/02-07831-1015

DECIMA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del crédito, EL ACREDITADO y en su caso, las personas que comparecen a la firma del presente contrato no podrán, salvo previa autorización por escrito de LA EMPRESA AGROFINANCIERA OASIS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR lo siguiente: 1. Contratar otros pasivos a largo plazo, por cualquier importe con cualquier acreedor ya sea nacional o del extranjero. 2. Otorgar préstamos, garantías reales, personales o fiduciarias a terceros o, en su caso, a sus empresas filiales, controladoras, tenedoras, asociadas o que pertenezcan a su mismo grupo económico, cuyos montos y garantíaspudieran modificar las condiciones establecidas en este contrato.

Disposición Tercera, fracción

III, inciso b

Nombre de la Institución: Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Producto: Crédito de Habilitación o Avío

Número RECA Cláusula Actual Supuesto13558-136-028788/01-00013-0118

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del crédito, EL ACREDITADO y en su caso, el(los) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), no podrán, salvo previa autorización por escrito de LA SOFOM: 1. Contratar otros pasivos a largo plazo, por cualquier importe, con cualquier acreedor ya sea nacional o del extranjero...

Disposición Tercera Fracción

III Inciso b)

Nombre de la Institución: Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Producto: Crédito de Habilitación o Avío


4046-136-029227/01-01209-0318

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del presente crédito o mientras que cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato permanezca insoluta, EL ACREDITADO, no podrá, salvo previa autorización por escrito de LA DISPERSORA: 1. Contratar otros pasivos a largo plazo, por cualquier importe, con cualquier acreedor ya sea nacional o del extranjero...

Disposición Tercera Fracción

III Inciso b)

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Cláusulas Abusivas


Junio 2018

Nombre de la Institución: Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Producto: Crédito de Habilitación o Avío


4557-136-029524/02-02088-0418

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del presente crédito o mientras que cualquier cantidad pagadera bajo el presente contrato permanezca insoluta, EL (LOS) ACREDITADO (S), no podrá, salvo previa autorización y análisis del INTERMEDIARIO FINANCIERO RURAL: 1. Contratar otros pasivos a largo plazo que pongan en riesgo la capacidad de pago del negocio principal de EL (LOS) ACREDITADO (S) para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con el INTERMEDIARIO FINANCIERO RURAL, por cualquier importe que supere la capacidad de endeudamiento de EL (LOS) ACREDITADO (S), con cualquier acreedor ya sea nacional o del extranjero...

Disposición Tercera Fracción III Inciso b)

Nombre de la Institución: Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Producto: Crédito Refaccionario


3457-137-020492/02-10006-1215

DECIMA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del crédito, EL ACREDITADO y en su caso, las personas que comparecen a la firma del presente contrato no podrán, salvo previa autorización por escrito de LA EMPRESA AGROFINANCIERA OASIS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR lo siguiente: 1. Contratar otros pasivos a largo plazo, por cualquier importe con cualquier acreedor ya sea nacional o del extranjero. 2. Otorgar préstamos, garantías reales, personales o fiduciarias a terceros o, en su caso, a sus empresas filiales, controladoras, tenedoras, asociadas o que pertenezcan a su mismo grupo económico, cuyos montos y garantías pudieran modificar las condiciones establecidas en este contrato.

Disposición Tercera, fracción III, inciso b

• Respecto de las sanciones, las Sofom, ENR tuvieron en

total a junio 2018, Mil 133 sanciones impuestas por un

monto de 38 millones 464 mil pesos.

.

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CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Jun

2018TOTAL

NUMERO LEY CONDUSEF 424 444 1,136 1,425 1,077 1,164 1,683 2,536 2,521 792 13,202

MONTO LEY CONDUSEF 9,833 10,045 29,804 36,646 29,944 32,053 43,584 48,859 49,798 14,860 305,426

NUMERO TRANSPARENCIA

145 143 125 64 616 601 653 341 2,688

MONTO TRANSPARENCIA

10,204 18,110 9,074 4,218 21,347 28,356 35,776 23,604 150,689

NUMERO TOTAL 424 444 1,281 1,568 1,202 1,228 2,299 3,137 3,174 1,133 15,890MONTO TOTAL 9,833 10,045 40,008 54,756 39,018 36,271 64,932 77,215 85,574 38,464 456,116

DETALLE DE SANCIONES A LAS SOFOM, E.N.R. DE 2009 A JUNIO 2018(miles de pesos)

Sanciones

Junio 2018

Sector

Total de multas % de Participación 2018

% de variaciónNúmero Monto ($)

2017 2018 2017 2018 Número Monto Número MontoBanca Múltiple 549 824 22,009,542.0 35,606,070.3 19.6 29.1 50.1 61.8

Instituciones de Seguros 124 209 3,711,458.9 6,289,112.6 4.4 7.4 68.5 69.5

SOFOM, ENR 1,729 1,133 44,863,033.4 38,463,731.3 61.6 40.0 -34.5 -14.3

Otros Sectores 404 670 29,856,422 43,463,855 14.4 23.6 65.8 45.6

Total 2,806 2,836 100,440,456.1 123,822,769.0 100 100 1.1 23.3

Las sanciones aplicadas a las Sofom, E.N.R. a junio 2018 representan, pornúmero, el 61.6% del total aplicado por la CONDUSEF a todos los Sectoresy por monto el 40%.

Respecto de igual período de 2017, disminuyó su número en 34.5% y pormonto el 14.3%.

Sanciones

Junio 2018

Sanciones

Principales causas

Junio 2018

Sector - Ley - Causa

Total de multas% de variación

Número Monto ($)

2017 2018 2017 2018 Número Monto

SOFOM ENR 1,729 1,133 44,863,033.4 38,463,731.3 -34.5 -14.3LPDUSF 1,406 792 26,609,715.4 14,859,991.3 -43.7 -44.2

Art. 94 f. II. La IF no proporciona la información solicitada de Cartera Total y Números Contratos (Arts. 12, 53, 58 y 92 Bis 1)

563 318 7,832,168.0 4,551,668.0 -43.5 -41.9

Art. 94, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 53).

144 214 2,155,586.0 3,007,924.0 48.6 39.5

Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral (Art. 50 Bis f. V).

285 106 9,610,240.0 3,645,995.0 -62.8 -62.1

Art. 94 f. VIII La IF no proporciona información relativa a la Unidad Especializada

21 35 558,449.0 1,146,499.0 66.7 105.3

Art. 94 f. III. a) La IF que no presenta documentos, elementos o información específica (Art. 67).

17 21 549,345.0 690,585.0 23.5 25.7

Otras 376 98 5,903,927.4 1,817,320.3 -73.9 -69.2

Sanciones

Principales causas

Junio 2018

Sector - Ley - Causa

Total de multas% de variación

Número Monto ($)

2017 2018 2017 2018 Número Monto

SOFOM ENR 1,729 1,133 44,863,033.4 38,463,731.3 -34.5 -14.3

LTOSF 323 341 18,253,318.0 23,603,740.0 5.6 29.3Art. 41 La IF incumple disposiciones relativas al REDECO

182 154 2,591,484.0 2,252,628.0 -15.4 -13.1

Art. 40. No proporcionó o proporcionó de manera extemporánea la información y documentación requerida

28 29 352,708.0 392,874.0 3.6 11.4

Art. 42, f. III.- Emplear modelos de contratos que no cumplan con los requisitos de Ley o las DCG (Art. 11)

18 33 2,242,960.0 4,357,040.0 83.3 94.3

Art. 42, f. V.- Expedir estados de cuenta que no cumplan los requistos de Ley o de la DU (Art. 13)

13 30 1,609,940.0 3,973,140.0 130.8 146.8

Art. 42, f. IV.-Difundir publicidad que no cumpla los requisitos de Ley o las DCG (Art. 12)

10 22 1,265,920.0 2,881,200.0 120.0 127.6

Otras 72 73 10,190,306 9,746,858.0 1.4 -4.4

Las sanciones aplicadas a las Sofom, E.N.R. asociadas a la ASOFICH a junio2018, representan, por número, el 0.18% del total aplicado por laCONDUSEF al sector de las Sofom, E.N.R. Por monto su participación fuedel 0.13%.Las dos sanciones referidas corresponden a la LPDUSF.

Comparativo de Sanciones

JUNIO 2018

InstitucionesTotal de

SancionesMonto ($)

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Total de Sanciones

Monto ($)Total de

SancionesMonto ($)

SECTOR 1,133 38,463,731 792 14,859,991 341 23,603,740ASOFICH (2) 2 49,070 2 49,070 0 0% PART. 0.18 0.13 0.25 0.33 0.00 0.00

• Respecto de las Asesorías iniciadas, las Sofom, E.N.R.

tuvieron en total a junio 2018, 14 mil 599, contra 938 mil 366

en total de todos los sectores, representando el 1.6%.

24

Acciones de Defensa

Junio 2018

DETALLE DE ASESORIAS INICIADAS, SOFOM, E.N.R. DE 2012 A JUNIO 2018

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018TOTAL

CONDUSEF1,024,064 1,082,765 1,140,770 1,305,789 1,415,027 1,492,092 938,366

SOFOM, ENR 14,251 13,972 17,454 17,106 19,195 25,834 14,599% PART 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6

• En cuanto a las reclamaciones, las Sofom, E.N.R. tuvieronen total a junio 2018, 7 mil 805 iniciadas con 5 mil 509concluidas y el 63.1% a favor.

25

DETALLE DE RECLAMACIONES A LAS SOFOM, E.N.R. DE 2012 A JUNIO 2018

Total Condusef 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018Iniciadas 215,304 220,566 218,808 238,680 243,767 260.367 145,181

Concluidas 187,599 206,020 204,431 207,377 213,957 228,289 128,552

% Favorable 59.8 56.7 52.9 51.9 53.0 53.2 53.6

Sofom, ENR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018Iniciadas 5,857 6,888 7,112 8,678 9,103 11,615 7,805

Concluidas 5,195 6,300 6,273 5,378 5,250 7,370 5,509

% Favorable 44.9 41.4 39.4 43.2 51.6 58.9 63.1

% Participación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018Iniciadas 2.7 3.1 3.3 3.6 3.7 4.5 5.4

Concluidas 2.8 3.1 3.1 2.6 2.5 3.2 4.3

Acciones de Defensa

Junio 2018

26

Acciones de Defensa

Junio 2018

ASOFICH FRENTE A LA CONDUSEF Y LAS SOFOM, ENR.

ASESORIAS JUNIO 2018 RECLAMACIONES JUNIO 2018

CONDUSEF 938,366 CONDUSEF ASOFICHSOFOM, ENR 14,599 Iniciadas 145,181 Iniciadas 12

% PART 1.6 Concluidas 128,552 Concluidas 11ASOFICH 27 % Favorable 53.6 % Favorable 27.3

% ASOFICH/SOFOM 0.18

SOFOM, ENR%

ASOFICH/SOFOMIniciadas 7,805 Iniciadas 0.15Concluidas 5,509 Concluidas 0.20% Favorable 63.1

% SOFOM/CONDUSEF

Iniciadas 5.4Concluidas 4.3

27

EVOLUCION DEL IDATU

1T 2015 - 1T 2018

5.6

7

6.1

7 6.4

1

6.5

7

6.4

6

6.2

0

6.0

6

6.0

1 6.2

7

6.3

9

6.2

6

6.3

3

6.2

7

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Sofom, E.N.R.

2015 2016 2017 2018

28

EVOLUCION DEL IDATU

1T 2015 - 1T 2018

8.3

48

.23

8.2

48

.34

8.2

28

.07 8

.28

8.2

78

.23 8.4

3 8.6

28

.67

8.5

2

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Bancos

7.4

07

.46

7.5

5 7.7

77

.93

7.9

57

.64

7.6

7 8.0

37

.73 8.0

77

.99 8

.34

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Seguros

8.1

3

7.7

4

7.7

1

7.4

8 7.9

5

7.3

5

7.2

5

7.4

9

7.5

7 7.9

0

7.9

4

7.6

9

7.9

0

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Afore

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

29

EVOLUCION DEL IDATU

1T 2015 - 1T 2018

4.7

34

.78

4.6

34

.59 4

.91

4.6

34

.72

4.7

94

.59 4.8

0 4.9

85

.01

5.0

6

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Socap.

5.3

75

.25

5.1

35

.49

8.7

78

.87

8.1

08

.23

8.3

68

.41

7.7

6 8.5

68

.40

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Sofipo

6.7

1 7.4

87

.38

7.7

27

.97

7.5

27

.39

7.6

37

.76 8.1

97

.87 8.3

78

.23

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Sofom, E.R.

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

30

IDATU DE LA ASOFICH

1T 2018

De las 35 Sociedades que integran la ASOFICH, dos se encuentran registradas en el Sistema de Gestión Electrónica (SIGE) de la CONDUSEF, otras dos se encuentra en el trámite del registro:

1. Avance y Fortalecimiento Integral (Registrada)2. Servicios Financieros Geicoo (Registrada)3. Dispersora de Crédito Cuauhtémoc (En trámite)4. Servicios Monetarios Providencia (En trámite)

Lo anterior afecta de forma directa su calificación en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), de las siguientes instituciones *:

SociedadGestión

ElectrónicaGestión

OrdinariaConciliación General

Financiera Los Álamos 0.00 99.90 N/A 5.00

Impulsora Emergente 0.00 98.52 N/A 4.97

IDATU Primer trimestre 2018

* Para las 33 sociedades restantes no se le calificó en el IDATU debido a que no tienen asuntos concluidos en CONDUSEF de los procesos mencionados.

31

Verificación a SOFOM, E.N.R.

Requerimientos de Información

y Documentación

32

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

FINANCIEROS (SIPRES)Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de

Tecnologías de la Información

• Papelería y propaganda de la IF, fotografías del exterior e interior de sus

oficinas.

• Constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio.

• Copia de las escrituras públicas de la Composición Accionaria de su

Consejo de Administración y mediante la cual designa a su Director

General.

• Reportes registrados por la sociedad para los periodos de validación.

• Una impresión de su Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

ante el SAT. y copia de sus Estados Financieros .

33

CONTRATOS DE ADHESION (RECA)Dirección General de Evaluación y Vigilancia.

• Listado de Terminaciones Anticipadas de créditos de clientes

(Que no se encuentren en el área de cobranza, en

restructuración, quitas o disputas y que no sean casos de

defunción) y; copia de los expedientes del primero y último

cliente de dicho listado.

• Copia de su Manual de Operación.

• 5 consultas realizadas a las SIC´s y copia donde el cliente la

autorizó.

34

UNIDADES ESPECIALIZADAS (REUNE)Dirección General de Dictaminación y Supervisión

• Acuse de la última actualización en el REUNE.

• Listados de sucursales u oficinas de atención al público asícomo de Encargados Regionales.

• Expedientes de dos reclamaciones y el número total dereclamaciones recibidas.

• Expedientes de dos aclaraciones y el número total deaclaraciones recibidas.

• Fotografías del Aviso de Datos de la UNE (Datos, Visibilidady Medidas).

35

BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERASDirección General de Educación Financiera

• Que la entidad financiera tenga en su página WEB el

Logotipo con el que se identifica al Buró de Entidades

Financieras, descripción y alcances del Buró, la información

que de ellas conste y la indicación de que esa información

corresponde únicamente a la Entidad Financiera

(Impresiones de Pantalla).

• Fotografías del Cartel del Buro de Entidades Financieras que

muestre su visibilidad, el texto que contiene y sus medidas.

20/08/2018 36VICEPRESIDENCIA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO, ESTADÍSTICO Y DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

20/08/2018 3620/08/2018 36

Reformas, adiciones y

modificaciones a las

Disposiciones del SIPRES




20/08/2018 3720/08/2018 37VICEPRESIDENCIA TÉCNCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO,

ESTADÍSTICO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Lo nuevoPara aquellos interesados en constituirse como SOFOM, se

robustecen los requisitos de constitución, es decir, una vez que la

Comisión Nacional haya emitido el oficio de opinión favorable,

para obtener su registro ante el SIPRES, además de la

información y documentación que hoy en día proporcionan,

deberán presentar un Plan general de funcionamiento de la

sociedad, que comprenda por lo menos:

a) Las operaciones a realizar de conformidad con el artículo

87-B de la LGOAAC;




20/08/2018 3820/08/2018 38VICEPRESIDENCIA TÉCNICA



b) Los segmentos del mercado que se atenderán

preferentemente;

c) Las regiones y plazas en las que se pretenda operar, y

d) Estudio de viabilidad financiera que contenga:1. Monto del capital inicial o las reservas que garantizarán el

cumplimiento de obligaciones frente a la Comisión Nacional y la CNBV;

2. Proyección del futuro de la SOFOM a corto, mediano y largo

plazo; y

3. La valoración del cumplimiento de obligaciones derivadas de la

regulación primaria y secundaria a la que estarán sujetas.







Las nuevas SOFOM, una vez inscritas en el SIPRES, contarán

con un periodo de un año para que inicien sus operaciones con

tal carácter, para lo cual deberán informar lo correspondiente en

cada trimestre hasta que inicien operaciones.

Cumplido el plazo antes señalado sin que la SOFOM haya

iniciado las operaciones para las que fue creada, la Comisión

Nacional dará inicio a la cancelación de su registro.







Causales de cancelación de registro.

Aun y cuando la renovación del registro y la obtención del

dictamen técnico en materia de PLD/FT, implicó la depuración de

más de la mitad de las SOFOM registradas ante Condusef,

desafortunadamente muchas SOFOM siguen sin dar

cumplimiento a sus obligaciones frente a la Comisión Nacional y

otras autoridades. Por lo cual, es necesario incluir nuevos

supuestos de cancelación que encuadren específicamente con la

conducta infractora.







Causales de cancelación de registro.

• Incumpla con las obligaciones de mantener actualizada y validar la

información o que ésta difiera de la real, por dos trimestres consecutivos;

• No acredite que es usuaria de al menos una sociedad de información

crediticia, por dos trimestres consecutivos;

• Omita presentar la renovación del Dictamen Técnico a la Comisión

Nacional;

• Esté identificada como “INSTITUCIÓN NO LOCALIZABLE” por el plazo de

seis meses sin que actualice su domicilio;







• La CNBV informe a esta Comisión Nacional de los incumplimientos

previstos en la LGOAAC;

• La Comisión Nacional se percate de que los ingresos totales o

preponderantes de la SOFOM provengan de la realización de operaciones

distintas al otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje

financiero;

• Omita proporcionar los reportes sobre todos los créditos que otorga o su

informe en cumplimiento a la Trigésima Sexta de las Disposiciones;

• No acredite ante la Comisión Nacional, por más de cuatro trimestres

consecutivos, la realización de alguna de las actividades principales en su

objeto social.







• La CNBV verifique que la SOFOM efectúa operaciones en contravención a

lo dispuesto por la LGOAAC o por las disposiciones de carácter general que

de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de

los mercados en que opera o si abandona o suspende sus actividades;

• Cuando por sentencia firme se aplique a la SOFOM una o más de las

consecuencias jurídicas accesorias para personas morales, por delito

cometido por algún miembro del consejo de administración, socio,

accionista, administradores, directivos, funcionarios, empleados y/o

apoderados con los medios que para tal objeto la SOFOM le proporcione,

de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en

beneficio de ésta.







Una vez concluido en proceso de cancelación, las SOFOM deberán dar inicio a

su liquidación o transformación a fin de abandonar dicho régimen, e informar a

la Comisión Nacional.

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