21 julio 2020

Regionalización de las Cadenas Globales de Valor

Alianza del

Pacífico

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Contexto Mundial Reconfiguración del Comercio Exterior

El Covid-19 tendrá un profundo efecto en la reconfiguración del comercio exterior

Cambio de Productos

Reshoring(Relocalización de Cadenas Globales

de Valor)

Guerra Comercial EE.UU. -China

Disminución de los precios de los commodities(carbón y petróleo)

Contexto Mundial ¿Qué está pasando en el Comercio Exterior?

Disminución del Comercio Mundial

USD 2TR - USD 6TR

2do Trimestre: reducción del 18,5%

Pero se espera que crezca entre 21% - 24% gracias a productos y

lugares diferentes.

Tras el Covid-19: el comercio va a renacer (pero diferente).

Destrucción Creadora de Schumpeter

18,5%

32%

13%

Contexto Mundial Efectos de la Guerra Comercial EE.UU. - China

China bajó sus exportaciones en USD 88B

a EE.UU.

30 países las incrementaron USD 80.5B a EE.UU.

Los Ganadores han capitalizado el 70% de la

guerra comercial.

Contexto Mundial Efectos de la Guerra Comercial EE.UU. - China

América Latina no está capitalizando la Guerra Comercial. Perdió el 1% de lo que ganó del mundo.

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Cadenas Globales de Valor - CGV

✓ CGV es la suma de actividades dentro de un proceso productivo, incluyendo I+D, diseño, servicios, insumos, fabricación y/o ensamblaje, marketing, distribución y servicio de post venta.

✓ La adición de valor es fragmentada y se produce en diferentes empresas ubicadas en distintas áreas geográficas.

✓ Especialización en tareas productivas

✓ Las CGV son gobernadas por una firma líder, generalmente el productor o consumidor final, pero también puede incluir proveedores de primera clase (first-class suppliers).

✓Gobiernos tienen menos control.

✓ CGV tienden a ser regionales.

✓ Importancia cercanía a centros productivos mundiales (HUBS)

Bien originario de un país A

Transformación productiva en una país plataforma

Exportación a un tercer país

Encadenamientos Productivos

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Factores Habilitantes

FACTORES RELEVANTES EN LAS CGV

▪ Inversión

▪ Recursos humanos

▪ Investigación y desarrollo

▪ Innovación

▪ Acuerdos comerciales

o Tratados de Libre Comercio

o Preferencias arancelarias

o Normas de origen

o Regulaciones técnicas

o Regulaciones sanitarias

o Facilitación de comercio

o Infraestructura

o Logística

FACTORES DE LOS ENCADENAMIENTOS

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Alianza del Pacífico Ventajas AP para generar CGV

oProtocolo Adicional (Acuerdo Comercial de los países de la AP).

oAcuerdos Comerciales bilaterales entre los países miembros.

oAcumulación de origen entre los cuatro países.

o Economías abiertas.

oAcuerdos Comerciales con las principales economías mundiales.

oUbicación geográfica.

o Logística.

Alianza del Pacífico

IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS (Millones USD)

Exportadores 2018 2019Diferencia

2018-19

Mundo 2.612.379 2.568.396 - 43.983

México 349.204 361.332 12.128

Colombia 14.310 14.706 396

Chile 12.200 11.151 -1.049

Perú 8.272 6.514 -1.758

Comercio con EE.UU.

Alianza del Pacífico Participación de EE.UU. en América Latina (AL)

América Latina Exporta (Millones USD)

2001 2010 2019

AL TOTALES 331.834 863.811 1.030.835

AL - EE.UU 185.364 249.487 449.335

Participación% 56% 29% 44%

Alianza del Pacífico

El 87%* desean diversificar cadenas desuministro, depender menos de lugares remotosy regionalizarse.

*McKinsey & Company

La fabricación se destinará a mercados locales yregionales.

La 1era Globalización buscaba bajos costos, la 2da cercanía al consumidor.

Reshoring – Cadenas Regionales de Valor

Alianza del Pacífico Reshoring – Cadenas Regionales de Valor

“La era del Offshoring ha terminado” Robert Lighthizer

“Una de las cosas que la crisis nos ha enseñado, es que somos peligrosamente dependientes a las cadenas globales de valor de medicinas y equipo médico” Peter Navarro

Soberanía: Industrial Farmacéutica

Índice

Cadenas Globales de Valor

Factores Habilitantes

Alianza del Pacífico

Acumulación de Origen

Contexto Mundial

Acumulación de Origen

TLC con EE.UU: Los países de la AP que tenían APTDEA

perdieron la acumulación de origen con los TLC’s.

Acumulación de Origen

Precedente: EE. UU. –CAFTA + México

Permite Acumulación

Oportunidad para que los países de la

AP obtengan acumulación de

origen con países con los que EE.UU

tiene TLC

Acumulación de Origen

La negociación para la activación de la acumulación de origen requiere Ley del Congreso

de EE. UU.

Acumulación de Origen Creación de valor para USA

Las manufacturas de EE.UU dependen de las cadenas de valor de los países NAFTA

La mayoría de las importaciones de EE.UU provienen de México y Canadá

Cadenas y Economías

Interdependientes

Acumulación de Origen Ventajas

1. Absorción de materias primas norteamericanas.

2. Integración de Cadenas Regionales de Valor.

3. Goce pleno de TLC con EE.UU.