Presentación de PowerPoint · Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de...

Nº 66OCTUBRE 2018

PERSPECTIVASTURISTICAS

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) Y EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2018

BALANCE EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2018

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

#3EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº66/ OCTUBRE 2018/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2018

La actividad turística crece durante el verano de 2018, a una tasa del 1,1%, másacorde con los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos actuales y que hanmarcado los meses estivales

Se confirma la tendencia a una progresiva estabilización en el comportamiento del conjunto del sector turístico español, tras irsuavizándose los diferentes “vientos de cola y elementos exógenos” que han impulsado su extraordinario crecimiento en los últimos5 años y coincidir en los meses centrales de este verano otros factores que no han favorecido los flujos turísticos a España. Con todoello, la actividad turística ha vuelto a crecer en los tres meses de verano, si bien a un ritmo del +1,1%, por debajo del crecimiento dela economía española (+2,6%), como ya anticipaba el Banco de España en su último informe, acorde a la desaceleración en elcrecimiento de los ingresos turísticos extranjeros y el menor empuje del esperado de la demanda nacional.

- Fuerte recuperación de los mercados competidores acentuadapor el desplome de la Lira Turca, que ha afectado a la demandaturística a los principales mercados para España: Alemania (-6,1%jul-ago), Reino Unido (-4,7%) e Italia (-3,6%).- Las buenas condiciones meteorológicas experimentadas en losprincipales países europeos de origen que han favorecido lasvacaciones interiores (staycation).- La comparación con un muy buen tercer trimestre de 2017, marcado por los flujos de turistas adicionales que generó el clima de inestabilidad en buena parte de ciudades europeas y destinos del Mediterráneo Oriental. - La subida de los precios del petróleo y su traslación a lostrayectos por carretera por el aumento de la gasolina.- La menor fortaleza del consumo de los españoles, que haafectado a sectores claves de la cadena de valor turística como larestauración, el alojamiento y el comercio.- La inestabilidad política en Cataluña, que sigue afectando principalmente a los turistas de negocio y de mayor gasto, que visitan Barcelona, junto a una menor demanda nacional.- La cancelación de vuelos por las huelgas de los TCP de Ryanair

Factores limitativos del tercer trimestre de 2018

1,1

2,6

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2018Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y Consensus Forecast (sep18)

La capacidad de generación de empleo del sector turístico hasta septiembre(+3,2%) no se resiente, y ha sido impulsado por la mayor contratación de lasempresas de transporte aéreo, las agencias de viajes y las empresas de ocio

#4

A pesar de la desaceleración respecto a los ritmos decreación de empleo registrados desde 2014, hastaseptiembre las ramas turísticas creaban empleo a un ritmodel 3,2%, en los mismos niveles que el resto de sectoresde la economía española (3,3%).

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


3,23,3

-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turismo Resto de la economía

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2012-2018. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

Las ramas del transporte aéreo (+7,5%) y de agencias deviajes (+6,8%) y de actividades de ocio (+6,3%) son las quemás tiran de la creación de empleo de las ramasrelacionadas con el turismo, acorde con sus buenosresultados, mientras la restauración (+2,6%) y el alojamiento(+2,9%) crecen aunque por debajo de la media española.

11.423

2.778

4.212

10.884

33.352

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Actividades artisticas, deportivas yrecreativas

Transporte aéreo

Agencias de viajes

Alojamiento

Restauración

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

2,6

7,5

6,8

2,9

6,3

Creación de empleo por subsectores de la cadena de valor turísticaseptiembre 2018 vs septiembre 2017Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual en %Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

#5El crecimiento de actividad turística se produce más por un leve aumento del gastoque por una mayor afluencia, que se resiente en los meses del verano, donde la ligeramejoría de la demanda española no compensa la bajada de la extranjera



105,0

106,3105,5

110,2

115,3114,7113,7

106,7

112,3

119,4

117,0

118,3119,9

125,8

133,4

135,8133,2

-1,0 1,2

-0,7

4,4

4,6

-0,4

-0,9 -6,1

5,2

6,3

-2,0

1,2 1,3

5,06,0

1,8

-1,9

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

100

110

120

130

140

(% v

aria

ció

n a

nu

al)

(Mill

on

es d

e p

ern

oct

acio

nes

)

Pernoctaciones del total de viajeros en establecimientos de alojamiento reglado en España. (Acum. Jul-Ago)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

Los indicadores comparables para el conjunto de la demanda turística en España reflejan caídas en los meses de julio yagosto (-1,9% en el total de pernoctaciones en alojamientos reglados, del INE) provocado por el descenso de la afluencia y lacaída de la estancia media de la demanda extranjera (-3,2% en el conjunto de alojamientos reglados y -9,1% en el total de laoferta), que no se ve compensado por la mejoría de la demanda española, que repite los registros de 2017.

-0,3 -1,1 -0,1

1,84,6

-0,2 -0,8

10,6

-2,6 -3,2

-9,1

-3,4

0,7 1,1

0,0

11,9

-12

-8

-4

0

4

8

12

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pernoc.Total

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-Jun 2018 Jul-Ago 2018

(

Demanda españolaDemanda extranjera

E Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera.Enero - junio y julio - agosto 2018/2017(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, ETR, Balanza de pagos (*), Enc. Ocupación

(*) Datos de pagos por turismo en el exterior hasta el mes julio. Datos de ingresos con previsión de EXCELTUR de agosto

10,510,1

9,7 9,7 9,7 9,78,9

8,5 8,47,9

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estancia media de los turistas extranjeros en España durante julio-agosto. 2009-2018Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INEDías

#6

Los flujos de turistas extranjeros caen notablemente en España durante los meses deverano, mientras suben ligeramente sus ingresos (+0,7%), en un contexto de buencomportamiento de los mercados americanos, con un mayor gasto en destino.

La esperada pérdida de fortaleza de la demanda extranjera en los meses centrales del verano, en un escenario de fuerte recuperaciónde los destinos competidores, junto a un clima excelente en los principales países europeos de origen que ha limitado los viajes alexterior, se ha materializado en una caída de las llegadas de turistas hacia España del -3,4% en los meses centrales de verano.

Ese descenso se ha dejado notar aún con mayor intensidad en términos de pernoctaciones (-9,1% en el total de alojamientos y -3,2%en los reglados en el acumulado de julio y agosto) por la fuerte caída de la estancia media, que parece haberse atenuado en el mes deseptiembre. La media de días que han permanecido los turistas extranjeros en los meses de julio y agosto de 2018 se sitúa en 7,9 días,muy por debajo de los 10,5 que registraba hace una década (un 24,8% menos).



-15

-10

-5

0

5

10

15

-15

-10

-5

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turistas Pernoctaciones Totales. Ingresos

Evolución de los Indicadores de demanda EXTRANJERA 2011-2018(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de Pagos

En los meses de verano se ha mantenido la recuperación de turistas extranjeros por parte de los principales destinos del MediterráneoOriental competidores en el segmento del sol y playa (principalmente Turquía y Egipto), que en el caso turco han contado con la ventajaadicional de la fuerte depreciación de la Lira Turca (de 0,19 euros por lira al inicio del mes de julio a 0,13 a finales de agosto).

No obstante, a lo largo de 2018 los ritmos de crecimiento de estos países se han ido normalizado en torno a tasas interanuales del +13%(con datos disponibles de Turquía de julio y agosto), por debajo de los aumentos del +30-40% registrados desde mediados de 2017.

#7#7EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


La fuerte recuperación de los países competidores del Mediterráneo Oriental, con elañadido de la depreciación de la Lira Turca, han seguido afectando a los flujos deturistas de nuestros mercados tradicionales, a los destinos del sol y playa español

-10

-5

0

5

10

15

20

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018

% Var. Turistas extranjeros a Turquía y Egipto (esc izda)

% Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa (esc dcha)

Derribo aviónruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

La inestabilidad geopolítica en los países competidores (*) y sus efectos sobre el sector turístico español (Var % llegada de turistas)Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez )

Atentados París, Francia Atentado

Estambul, Turquía

Atentados Bruselas y Ankara

(*) Se estima el comportamiento en Egipto a partir de la variación presentada en el acumulado diciembre-febrero 2018/2017 y la evolucion de Turquía.

Golpe de Estado Turquía

Atentado en Niza, Francia

Atentados París, Francia

Atentado Manchester

Atentados Turquía y Berlín

Atentado Londres

Atentado Barcelona y Cambrils

Atentado Londres

Atentados en Turquía y Egipto

Atentados en Egipto

En el último año (período septiembre 2017 – agosto 2018) ambospaíses recibieron 47,7 millones de turistas, un millón más que los 46,8que recibían en el mismo periodo de 2014 y 2015 o los 42 millones de2010, antes de la ola de atentados e inestabilidad que afectógravemente a su atractivo turístico.

Si bien en cifras absolutas de llegadas de turistas, estos países habríanrecuperado en su conjunto casi la totalidad de los flujos que recibíanantes de sus brotes de inestabilidad, en los mercados emisores clavepara España (Alemania, Reino Unidos, Francia, Italia, Holanda y lospaíses nórdicos) todavía tienen aún margen de recuperación.

De hecho, desglosando por países las llegadas de turistas a Turquía seobserva que la recuperación de sus niveles en 2018 es gracias al fuerteaumento del mercado ruso y países de su entorno. En los mercadoseuropeos emisores de turistas mas relevantes para España, todavíase encuentran un 28,0% por debajo de los niveles previos a la crisis.

Los mercados de larga distancia con EE.UU y Latinoamérica a la cabeza, junto almercado portugués y el nórdico crecen de forma notable durante el verano,mientras el mercado alemán, el británico, el francés, el italiano, el holandés y el rusodescienden en consonancia con su aumento a los destinos competidores

#8

La demanda turística a España de los dos principales mercados, Alemania (-6,1% en llegadas y -11,4% en sus pernoctaciones hoteleras enel acumulado julio-agosto) y Reino Unido (-4,7% en llegadas y -3,3% en sus pernoctaciones hoteleras), se ha resentido este verano de2018, mientras crecen de forma notable hacia los destinos competidores. La misma tendencia la experimentan el mercado Ruso (-2,0%en llegadas y -9,0% en sus pernoctaciones hoteleras) y el holandés (-4,5% en llegadas y -10,0% en sus pernoctaciones hoteleras), queparecen haber mejorado en septiembre. El mercado francés y el italiano se resienten en llegadas a España (-2,0% y -3,6%,respectivamente), mientras aumenta la demanda a hoteles (+7,8% y +0,3%)

Aunque parecen acusar una ligera caída en septiembre, los mercados americanos (EE.UU. +5,8% y Latinoamérica +4,7% enpernoctaciones hoteleras julio-agosto) y los nórdicos (+8,3%), de mayor gasto en destino, tiran de los ingresos turísticos hacia España,acompañado de Portugal (+7,1%).



-11,9-11,4

-10,0-9,0

-7,1-5,9

-3,3-3,2

-0,90,3

4,75,8

6,36,3

7,17,8

8,3

-15 -10 -5 0 5 10

LuxemburgoAlemaniaHolanda

RusiaSuiza

BélgicaUK

JaponP. Este

ItaliaLatinoamérica

EEUUIrlandaAustria

PortugalFrancia

Nórdicos

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenJulio - Agosto 2018/2017(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

10,2

18,4

17,0

43,1

17,3

13,0

30,5

-2,6

-3,9

-4,5

-3,6

-2,0

-6,1

-4,7

-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Rusia

Bélgica

Holanda

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Variación de la llegada de turistas a España y Turquía por país de origen. Julio - Agosto 18/17(Variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de Frontur (INE) y Banco Central de Turquía

Llegada de turistas a España Llegada de turistas a Turquía

A pesar de la caída en afluencia, los ingresos por turismo extranjero en Españacrecen levemente, gracias al buen comportamiento de los mercados que generanmayor gasto y a la mejora de los precios

#9

La notable caída del volumen de demanda extranjera no se ha traducido hasta la fecha en una bajada del total de ingresos que suben enel acumulado julio y agosto un +0,7%, respecto a los excelentes registros de 2017. El buen comportamiento responde a:

- El notable aumento de la afluencia de turistas de los mercados de mayor gasto en destino, como los norteamericanos (137€ al díafrente a una media de 98€), los sudamericanos (113€) y los nórdicos (105€), en gran medida favorecido por el aumento de lasconexiones aéreas y, en el caso de los primeros, por la fortaleza del dólar.- El trasvase hacia destinos competidores de los segmentos de los turistas de los mercados tradicionales más sensibles al precio y demenor capacidad de gasto.- El mantenimiento y, en algunas líneas de producto renovadas y más diferenciales, el incremento de los precios.



-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero 2013-2018(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

El aumento de los ingresos ante un descenso de la llegada de turistas, refleja una continuada y muy positiva tendencia de aumento del ingreso por turista del +4,2% en los meses de julio y agosto, pasando de 742,1€ en estos meses de 2017 a los 773,3€ registrados en 2018.

696

744 732748

768 765 758728 729

714742

773

1,9

6,9

-1,6

2,12,6

-0,3 -0,9

-4,0

0,1-2,1

4,0 4,2

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

500

550

600

650

700

750

800

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

(En

%)

(en

eu

ros)

Ingreso por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Ingreso medio nominal por turista extranjero. Jul-Agosto 2007-2018(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

La demanda española mejora ligeramente su comportamiento en verano, conespecial intensidad en los productos de mayor gasto y en sus viajes al exterior

#10

En un contexto de cierta debilidad del consumo de los españoles, su gasto turístico ha mejorado ligeramente respecto a los niveles registrados en el segundo trimestre del año 2018. El comportamiento de la demanda española ha sido desigual, caracterizándose por:

- Un mejor comportamiento de los productos/destinos de mayor gasto asociado, como los viajes al exterior (el gasto subía un +11,9% en julio, según los últimos datos disponibles del Banco de España) y los hoteles de mayor categoría (sus pernoctaciones suben un +5,0% en el acumulado julio-agosto).- Un notable aumento de la movilidad, gracias al fuerte aumento de la capacidad aérea, ferroviaria y de los rent a car (los pasajeros en viajes por el interior de España se incrementaron un +8,4% en julio y agosto y en AVE un 4,5%).- Un mayor crecimiento en las zonas del sol y playa donde más se han resentido del descenso de la demanda extranjera. Concretamente, en las zonas del litoral mediterráneo y Canarias, la demanda española a hoteles ha crecido un +3,5%, mientras la demanda extranjera ha descendido un -4,3%.



3,5%

-4,3%

Demanda española Demanda extranjera

Variación de las pernoctaciones hoteleras en los destinos españoles de la Costa Mediterránea y las Islas por mercadosJulio-Agosto 18/17

(Diferencias en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)

547.919

-1.541.463

-0,2

1,1

-1,6

-5,5

-1,2

1,1

-0,8

11,8

2,9

10,6

1,15,0

-2,8-3,5

0,3

-2,7

0,0

8,4

4,5

11,9

-10

-5

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-Jun 2018 Jul-Ago 2018

Indicadores de demanda NACIONAL.Comparativa %Var Ene-Ago vs %Var Jul-Ago 2018 (Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo hasta el mes de julio.

Los viajes de negocios crecen de forma notable, favorecidos por eldinamismo económico, impulsando el turismo urbano y a las compañías detransporte

#11

La evolución del segmento de viajeros de negocios mantiene unnotable dinamismo en los últimos meses de 2018 incorporando unelemento de impulso a la evolución de la actividad turística, más alládel segmento vacacional. Aunque no son los meses de temporadaalta, su evolución en lo que llevamos de año ha estado marcada por:

- El número de viajes de negocios de los españoles (+2,8%), laestancia y su gasto asociado (+9,4%) crece de forma intensa en elacumulado hasta junio, último dato publicado por el INE.

- En la misma línea, los viajes de negocios (+7,7%) de los extranjeroshacia España han crecido de manera notable, si bien marcado por undescenso de su estancia (-6,6%), que ha limitado el aumento entérminos de su gasto (+0,7%).



2,8%4,2%

9,4%

-6,6%

7,7%

0,7%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Pernoctaciones Turistas Gasto

Indicadores del business travel en España. Viajero español y extranjero (*). Var% 2018/2017Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos publicados en la ETR, Frontur, Egatur

Turista español Turista extranjero

(*) Los datos del mercado español son los acumulados hasta junio, último dato publicado por el INE

El positivo comportamiento del segmento de negocios ha favorecido la mejora de resultados de las empresas de transporte, de alquiler de coches y de una parte de hoteles urbanos.

#12

Las empresas turísticas cierran un verano de 2018 con resultados dispares porsubsectores y empresas, dentro de una tónica general de ligera mejoría respecto alpositivo verano de 2017, gracias a la subida de precios y una mayor eficiencia operativa

En un contexto en el que los volúmenes de demanda agregados se han mantenido cercanos a los niveles del pasado año, lo que no hafavorecido el aumento de sus ventas (caen para un 36,0% de empresas turísticas, se mantienen en el 28,2% y suben en el 35,7%, según laEncuesta de Confianza de EXCELTUR), las empresas turísticas han incrementado mayoritariamente (el 43,9%) sus resultados, aunque conuna intensidad en promedio leve. Si bien, ello se materializa en distintos rangos y velocidades por empresas, que se acentúan según seasu eficiencia de gestión, capacidad de innovación y calidad diferencial percibida de su oferta, junto al posicionamiento y diversificación demercados, que les brinda su imagen y reputación ante el cliente final y sus estrategias de “pricing y distribución on line”.

En general, este verano y ante el menor dinamismo de la demanda, la mejora de resultados se ha visto explicada por la ligera mejora enlos precios, especialmente en los productos diferenciados y que han sido renovados, gracias a un notable esfuerzo inversor, y laactivación de políticas de contención de costes y mejoras en la eficiencia operativa, en un contexto de crecimiento en los costes.



35,7

43,9

35,7

30,8

26,7

28,2

33,5

29,4

36,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (2,2)

Beneficios (14,5)

Ventas (-0,3)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolITr 2008-IIITr 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#13

Notable diferencia en el balance empresarial por subsectores y empresas: los hotelessufren en general una contención de sus resultados, mientras las agencias de viajes,las empresas de ocio y de transporte mejoran respecto al verano de 2017



60,5

47,7

12,2

84,8

28,5

14,3

22,9

35,7

1,2

14,5

57,7

0,3

26,4

30,9

27,5

28,2

38,3

37,8

30,2

14,8

45,1

54,8

49,6

36,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (22,2)

Ocio (9,9)

Distribución (-18,0)

Transporte (70,0)

Hoteles urbanos (-16,6)

Hoteles de costa (-40,6)

Alojamiento (-26,7)

TOTAL DEL SECTOR (-0,3)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Las compañías de transporte y especialmente las aéreas, registran el mejorbalance empresarial del verano con una generalizada mejora de sus resultadosen un contexto de apertura de nuevas conexiones internacionales con aumentode pasajeros (+3,7% los aéreos en el tercer trimestre y +4,5 el Ave en julio-agosto), tarifas contenidas, costes del carburante controlados por coberturas ylos problemas sufridos por algunos competidores. Con todo ello, el 87,4% de lasempresas mejoró sus resultados de forma moderada, con un 84,8% queincrementó sus ventas, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.

A pesar de la presión a la baja de los precios por la alta competencia derivada dela notable capacidad incorporada en el mercado, el 60,5% de las empresas dealquiler de coches han incrementado sus ventas y el 69,8% han mejorado susresultados según la Encuesta de EXCELTUR. El buen comportamiento de los viajesindependientes, asociado a la mayor conectividad aérea, y del segmentocorporate han favorecido el aumento de la demanda de coches en julio, agosto yseptiembre.

El coche de alquiler sigue siendo una opción clave para garantizar la mayorcapilaridad en la distribución de la demanda y su gasto turístico en los destinos.Ello se contrapone al surgimiento de algunas lecturas negativas sobre su impactoambiental, que no tienen en cuenta ni esa capacidad de distribución de derramaturística por el territorio, ni su menor nivel relativo de emisiones, por la continuarenovación de la flota con los vehículos más eficientes disponibles en el mercado.

69,8

43,0

43,1

87,4

28,4

17,0

22,5

43,9

5,0

21,2

53,2

1,4

26,4

31,2

26,2

26,7

25,2

35,9

3,7

11,3

45,2

51,8

51,3

29,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (7,1)

Distribución (39,5)

Transporte (76,1)

Hoteles urbanos (-16,8)

Hoteles de costa (-34,8)

Alojamiento (-28,8)

TOTAL DEL SECTOR (14,5)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas



El desempeño de los hoteles urbanos ha sido algo mejor este verano que el de los hoteles vacacionales de la costa, si bien se cierra elperíodo junio-septiembre con más establecimientos (un 45%) donde han bajado las ventas y los resultados, respecto a aquellos (un 28%)en los que se han incrementado respecto al tercer trimestre de 2017, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. De hecho,los ingresos por habitación disponible publicados por el INE relativos a los meses de junio, julio y agosto registran en promedio un levedescenso del -2,0%, especialmente intenso en el caso de los establecimientos de 5 estrellas (-5,3%).

Los hoteles de la costa registran un balance ligeramente por debajo en ventas y resultados respecto a la excelente temporada de verano de2017. Concretamente, la debilidad de la demanda extranjera ha provocado que el 51,8% de los establecimientos cierren el tercer trimestrecon resultados ligeramente por debajo de los alcanzados en el mismo periodo de 2017, debido mayoritariamente a un descenso en lasventas que ha afectado al 54,8% de la planta abierta este verano, sin que se haya constatado todavía un descenso en las tarifas (el ADRpublicado por el INE apunta una subida del +3,9% en el acumulado junio-agosto), estrategia que debiera evitarse, ya que la sostenibilidaddel sector a futuro exige nuevos modelos y posicionamientos diferenciales que eviten entrar en guerras de precios a la baja.

Las empresas e instituciones relacionadas con la cultura, el ocio y entretenimiento registran un verano de 2018 mejor que el de 2017tanto en ventas como en resultados, gracias al mayor gasto medio en destino y el buen comportamiento de la demanda urbana y delturismo nacional. El 47,7% incrementó sus ventas y el 43,0% sus resultados, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR, siendogeneralizada la mejora entre los museos y monumentos, los parques de ocio y los campos de golf.

Las agencias de viajes consiguieron mejorar sus resultados deforma moderada, principalmente gracias al aumento de lasventas de viajes al exterior de mayor presupuesto y margen y,en menor medida, a la disponibilidad de mayor inventario dealojamientos en España por el descenso de la demandaextranjera y la excelente climatología experimentada en elmes de septiembre, que ha animado las escapadas. Los viajesal exterior han sido los que más han crecido este verano de2018, salvo los de destinos dolarizados, mientras en España elmejor comportamiento de las ventas se ha centrado en losdestinos de interior y los “city breaks” a destinos urbanos,según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.

Ventas de agencias de viajes por productos en el TERCER trimestre de 2018/2017

Destinos nacionales Saldo Destinos internacionales Saldo

Mediterráneo peninsular Urbanos europeos

Baleares Otros destinos Mediterráneo

Canarias América del Norte

Ciudades Caribe

Interior y naturaleza Sudamérica

Montaña y esquí Resto (Asia, África y Oceanía)

Cruceros

#15País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura consiguen cerrar el verano con unageneralizada mejora de sus resultados empresariales, mientras los destinos dellitoral acusan la presión de los competidores y Cataluña se mantiene en negativo

Las comunidades del mediterráneo y las islas han sufrido en el verano los efectos de la notable recuperación de los mercados competidores, lo queha mermado de forma generalizada sus resultados respecto a la excelente temporada de verano de 2017. Tanto en el caso de Baleares (másafectado por el impacto en costes de la tasa turística y la notable mejoría en las condiciones del convenio laboral, que por la caída de los ingresos)como en el de Canarias, los empresarios manifiestan mayoritariamente (un 64,6% en el caso balear y un 59,3% en el canario) haber visto levementereducidos sus resultados, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. En Baleares, mejoran los ingresos (un +3,9%, según el INE, en uncontexto de mejora de precios), mientras en Canarias descienden un -1,6%, en el acumulado junio-agosto.

Si bien estos datos reflejan el promedio empresarial en los destinos del sol y playa español, como antes ya se avanzaba, cada vez se manifiesta conmayor intensidad la diversidad de rangos en cuanto a los márgenes y capacidad de mejorar resultados, entre los que cuentan con un productodiferenciado y a su vez se ubican en entornos/destinos atractivos y renovados y los que compiten principalmente por precio. Se trata de unasituación que marcará cada día mas el devenir de los resultados futuros ante el proceso de normalización de mercados que se espera se mantenga enlos próximos meses.



14,616,215,3

12,29,6

33,831,4

23,625,9

35,524,526,428,628,8

24,343,9

29,422,3

7,013,6

20,128,534,6

22,831,028,8

19,330,9

32,335,035,444,2

30,545,7

55,6

78,570,2

64,659,3

55,846,845,845,445,345,244,6

41,336,435,8

31,525,624,9

22,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La RiojaCataluñaBalearesCanariasAsturias

CantabriaAndalucía

GaliciaEspañaMurcia

Co. MadridCyLeón

CoValencianaAragón

NavarraPaís VascoC Mancha

Extremadura

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.III Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

14,613,4

8,217,520,219,3

22,926,9

30,733,8

20,837,3

32,737,8

34,040,9

45,348,5

7,019,5

24,727,4

26,328,1

27,524,9

27,826,9

43,427,0

32,027,9

33,928,7

27,638,2

78,567,267,1

55,153,552,649,648,2

41,539,4

35,835,735,334,332,130,4

27,113,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La RiojaCataluñaCanariasBaleares

MurciaCoMadrid

EspañaAsturiasAragón

CantabriaNavarraCyLeón

AndalucíaCoValenciana

GaliciaExtremadura

CLaManchaPaís Vasco


Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. III Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

#16• El desempeño ha sido algo mejor en la Comunidad Valenciana y Andalucía por el buen comportamiento de la demanda nacional, lo que ha

permitido mantener resultados (en el 35,% de las empresas valencianas y el 22,8% de las andaluzas) o incluso mejorarlos (en el 28,6% de lasempresas de la Co. Valenciana y en el 31,4% de las andaluzas) en relación con la temporada de 2017, con buena parte de sus principales destinoscon crecimientos de sus ingresos (Costa Blanca +2,7% con Benidorm +1,7%, Costa de Castellón +3,2% y la ciudad de Valencia +7,8%, en laComunidad Valenciana y la Costa de Cádiz +7,4%, Costa de Huelva +1,5%, Costa de Almería +1,7%,la Costa Tropical +2,6% y Sevilla +5,4% y Málaga+ 1,6%, en Andalucía).

• En un escenario donde la imagen turística en Cataluña se ve afectada por una inestabilidad política, que esporádicamente se refleja enmanifestaciones publicas de resonancia internacional en calles y playas, la rentabilidad de las empresas turísticas catalanas ha seguido bajando enel tercer trimestre, con especial incidencia en la ciudad de Barcelona. Concretamente, el 70,2% de empresas turísticas catalanas vieron reducir susresultados en estos meses de verano de 2018 respecto a los de 2017, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, con un descensode los ingresos del -3,8%, según el INE, en el período junio-agosto, que en Barcelona se ha elevado hasta -6,9% y que también ha afectado a laszonas más emblemáticas de su litoral, como la Costa Brava (-2,7%), la Costa Dorada (-3,9%) y la Costa de El Garraf (-6,2%), influida sobre todo por lacaída de la demanda nacional.

• El País Vasco cierra el verano con un balance empresarial muy positivo, gracias a una mejora de los ingresos del 6,4%, que explica que el 48,5% delos empresarios turísticos hayan mejorado las ventas y el 43,9% sus resultados respecto al verano de 2017, muy concentrado en los destinos decosta (+8,3% en ingresos en el acumulado junio-agosto), Bilbao (+9,7%), Vitoria (+8,2%) y, en menor medida, San Sebastian (+1,6%) y su franjacostera (+1,7%). El resto de comunidades de la España Verde hasta agosto habían registrado un verano con niveles de ingresos similares a los delpasado año, que se han visto mejorados por los notables incrementos en los ingresos registrados en el mes de septiembre, impulsadas por unaexcelente climatología, que se ha dejado notar especialmente en Asturias y Cantabria.

• Las comunidades de interior, especialmente Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, cierran un verano con generalizadas e intensas mejorasen sus resultados, respecto a los niveles de 2017. Impulsados por notables aumentos, tanto de la demanda española como extranjera, el 29,4% delos empresarios turísticos castellano-manchegos, el 22,3% de los extremeños y el 28,8% de los aragoneses mejoraron sus resultados en el tercertrimestre de 2018, gracias a un aumento de los ingresos del del 6,2%, del 11,2% y del 9,8%, respectivamente.

• Madrid sufre una notable caída de los ingresos del 8,2% en julio-agosto y que la opinión empresarial anticipa se mantendrá en el mes deseptiembre, lo que repercute en una generalizada bajada de los resultados para el 44,6% de las empresas turísticas madrileñas, según la Encuestade Confianza Empresarial de EXCELTUR. Se trata, no obstante, de una caída muy condicionada por la comparación con un excepcional verano de2017, que contó con la celebración en la capital de eventos singulares de trascendencia mundial, así como por la continuada competencia desleal yde bajo impacto socioeconómico percibido, derivada del crecimiento exponencial de las viviendas de uso Turístico en el centro de la ciudad.




PREVISIONES PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE AÑO 2018

17


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº66/ OCTUBRE 2018/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

Se anticipa un cuarto trimestre de 2018 en el que se consolidará la tendencia de una evolución de la actividad turística mas asociada a los fundamentos macroeconómicos

Dentro de esta senda de comportamiento, se espera un cierto repunte en los ritmos de crecimiento de la actividad turística en España respectoa los observados en los meses de verano de 2017, principalmente por los siguientes factores:

1

2

3

El mayor dinamismo previsto para el ultimo trimestre de 2018 de la demanda turística nacional al hilo delbuen desempeño esperado del turismo de negocios y MICE y el calendario laboral con varios puentes yfestivos que permitirán organizar más viajes y escapadas en los próximos meses de otoño y en navidades.

La leve mejora esperada, según el consenso de analistas, para el consumo privado en los mercadosemisores europeos en la recta final del año 2018 respecto a los trimestres centrales del año.

La comparativa con unos últimos meses de 2017 que fueron mucho menos dinámicos que los excepcionalesde los tres primeros trimestres de ese año (2,9% el IVT vs 4,9% en media de los tres primeros trimestres de2017) , debido al impacto sobre la actividad turística de los acontecimientos asociados a la tensión políticaen Cataluña, que se concentraron principalmente en Barcelona, y que restaron 0,7 puntos de crecimiento alPIB turístico en España en dicho cuarto trimestre de 2017 (0,3 p.p. en el conjunto del año).



El desempeño de la demanda turística internacional hacia España en los últimos meses de 2018 seguirá muycondicionada por la recuperación de los competidores, aunque registrará un mayor crecimiento respecto a lomeses del verano por el mejor comportamiento previsto del consumo privado en los mercados emisores y sucomparativa respecto a un cuarto trimestre turístico de 2017 afectado por la incertidumbre política en Cataluña

El escenario de moderado crecimiento en las economías europeas que el consenso deanalistas descuenta para el cuarto trimestre 2018, junto a la conectividad aérea haciaEspaña dispuesta desde Europa y emisores de largo radio como Norte América y mercadosasiáticos y la reciente depreciación del euro frente al dólar impulsarán un mayorcrecimiento del consumo turístico de los principales mercados internacionales haciaEspaña en la recta final de 2018.

Los principales mercados europeos emisores de turistas a España se verán beneficiadospor las expectativas de aceleración de los ritmos de crecimiento del consumo de lasfamilias esperadas para los meses del cuarto trimestre; Francia (+1,2%), Alemania (+1,7%).Reino Unido (+1,2%) e Italia (+1,1%).

En paralelo, y de mantenerse la vuelta a la normalidad en los flujos de los mercados deorigen del norte hacia destinos del Mediterráneo Oriental evidenciada a partir de lasegunda mitad de 2017, se seguirá produciendo un trasvase de turistas que restarádinamismo a la llegada de turistas hacia España desde nuestros principales emisores.

Por su parte, el posicionamiento en reservas para el mercado británico sugiere unatendencia en positivo de sus desplazamientos en el extranjero, a pesar de la elevadaincertidumbre en torno al Brexit y la depreciación de la libra. No obstante, es probable queestos factores favorezcan más los viajes de los británicos hacia los destinos competidoresdel Mediterráneo de menor precio y principalmente a Egipto, como principal competidoren los meses de otoño-invierno, restando dinamismo a los destinos vacacionalesespañoles y, principalmente, a Canarias.

1,6

2,3

1,8

3,2

2,4

1,5

2,3

1,9

1,3

2,11,9

2,82,5

1,3

2,2

1,7

1,3

1,91,7

2,7 2,6

1,2

2,11,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ReinoUnido

Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)

2017 2018 (prev jun18) 2018 (prev sep18)

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2017-2018Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (sep18) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones FMI Oct18

1,3%

1,0%

1,1%

1,3%

1,3%

1,5%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

1,5%

IT18 IIT18 IIIT18 IVT18 IT19 IIT19

Comportamiento del consumo privado ponderado de los principales mercados europeos a España

(En %)Previsión consensoanalistas



El buen tono de la actividad MICE y viajes de negocios, junto al mayor número dedesplazamientos previsto de los españoles por el favorable calendario laboral,sugieren un positivo comportamiento del consumo turístico de los españoles en larecta final de 2018

1. La creación de empleo y consumo privado previsto para los últimos meses de2018 si bien se atenúan, seguirán siendo elementos que favorecerán el consumoturístico de los españoles. A ello se sumará un calendario laboral que impulsarálas escapadas en semanas, puentes y fines de semana largos.

2. Por otro lado, la dinámica esperada de la actividad económica y del segmentoMICE, propiciará un positivo desempeño en la actividad turística vinculada losviajes de negocios (+7,0% de crecimiento del gasto turístico de este tipo de viajesen el primer semestre de 2018, según la ETR del INE). Todo ello tiene su reflejo enlas mejores expectativas para el último trimestre de 2018 que anticipan loshoteles urbanos, y el positivo comportamiento descontado por grandes grupos deagencias de viajes, compañías de transporte de pasajeros y rent a car.

3. En este escenario, las expectativas de los grandes grupos de turoperadores yagencias de viajes revelan una favorable tendencia para las escapadas urbanasen destinos españoles y europeos. También destacan las ventas previstas de otrosproductos más tradicionales de la temporada de invierno, como son los viajesrelacionados con deportes de montaña y nieve ( si las condiciones climatológicasson propicias) y a destinos de interior y naturaleza, junto a los destinos canarios.Así mismo, la elevada conectividad aérea seguirá impulsando los desplazamientode los turistas españoles a destinos exteriores de medio y largo radio, para los quelos empresarios de distribución anticipan crecimientos interanuales.

3,0

2,42,8

2,0

2,72,4 2,4

1,9

2,62,2

2,4

1,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PIB Consumo privado Empleo Indice de preciosal consumo (IPC)

(En %)

2017 2018 (prev jun18) 2018 (prev sep18)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2016-2018

12,8

71,0

91,6

95,3

99,8

71,1

59,6

29,0

4,7

4,7

0,2

27,6

27,6

3,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baleares

Mediterráneo peninsular

Ciudades

Canarias

Interior y naturaleza

Montaña y esquí

% Aumento % Mantener %Dismimuir

Ventas previstas de los grandes grupos de agencias de viajes españolas en destinos españoles para el IV Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur



Las expectativas de resultados de los empresarios turísticos para el cuarto trimestre de 2018 arrojan un dispar aunque generalizado tono positivo

Según la Encuesta de Confianza Turística Empresarial cerrada a 9 de octubre de2018, los empresarios mostraban un cierto tono de optimismo, aunque con unmayor grado de cautela y más disparidad entre los diferentes subsectores. El48,1% de los empresarios anticipan un nuevo incremento de las ventasrespecto los niveles del cuarto trimestre de 2017, y el 38,4% esperan podertrasladar esta mejora en un crecimiento interanual de sus resultados,aumentos que en la mayoría de los casos serán de leve intensidad.

Los establecimientos hoteleros mantienen un menor nivel de confianza que elresto de subsectores, marcados por las bajas expectativas previstas entre loshoteles vacacionales de costa que se mantienen abiertos en los meses deinvierno, que en un elevado porcentaje (45,4%) estiman que sus resultados sesitúen por debajo de los del cuarto trimestre de 2017, muy condicionadospor el efecto de la vuelta a la normalidad de los competidores (el 94,0% lodestaca como el factor de mayor impacto para el devenir de sus negocios).

Por su parte, los gestores de los establecimientos urbanos, especialmente delos hoteles madrileños, vascos y ciudades de interior, anticipan una mejora ensus resultados en el cuarto trimestre de 2018 de la mano del dinamismoesperado en las escapadas urbanas y del turismo de negocio.

El balance del conjunto de la hotelería urbana española está condicionado porel 64,7% de empresarios de Barcelona que aún no ven una mejoría interanualen sus resultados para los últimos meses de 2018.

Bajo estos condicionantes, aunque las perspectivas de los hoteles urbanos seencuentran muy repartidas, sugieren cierta mejoría respecto al balance de losmeses de verano.

50,2

19,0

71,7

38,7

31,1

14,0

21,5

38,4

40,9

78,9

21,5

57,6

34,2

40,6

37,8

38,6

8,9

2,1

6,8

3,7

34,6

45,4

40,7

23,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(16,9)

Transporte (65,0)

Distribución (35,0)

Hoteles Urbanos (-3,5)

Hoteles de Costa (-31,4)

Alojamiento hotelero (-19,2)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR



Empresas de transporte de pasajeros, de alquiler de vehículos y grandes grupos de agencias de viajes destacan como los más optimistas respecto a los últimos meses del año turístico 2018

La mayor demanda turística nacional prevista para los últimos meses del año beneficiaráen el cuarto trimestre a los grandes grupos de agencias de viajes, empresas detransporte de pasajeros y empresas de alquiler de coches.

En concreto, el 69,7% de los principales grupos de agencias de viaje esperan mejorar lasventas de los últimos meses de 2018, mientras que la mayoría de ellos sugieren repetiránresultados (57,6%) y el 38,7% descuentan mejoras respecto al cuarto trimestre de 2017.

Por su parte, el 84,9% de las compañías de transporte de pasajeros esperan mejorasinteranuales en sus niveles de ventas que se trasladarán en incrementos en sus resultadosen el 71,7% de las mismas. En el caso de las aerolíneas, el elevado nivel de oferta deconexiones aéreas domésticas e internacionales seguirá presionando a la baja las tarifasaéreas e impulsando la demanda, en entorno operacional de control de costes gracias alas eficiencias operativas ganadas en los últimos años.

Mientras, el 60,7% de las compañías las compañías rent a car esperan mejorasinteranuales en sus niveles de ventas que se trasladarán a incrementos en sus resultadosen el 50,7% de las mismas, muy beneficiadas por el dinamismo del turismo de negocio,según el 99,2% de sus gestores, a pesar de la elevada competencia y crecimiento delprecio del carburante.

El sentimiento generalizado entre los prestadores de servicios de ocio es de repetir losniveles de ventas (63,7%) y resultados (78,9%) del cuarto trimestre de 2017. Entre losmás optimistas destacan algunos de los museos y monumentos icónicos en losprincipales destinos urbanos españoles y destinos de interior.

60,7

25,6

84,9

69,7

29,9

12,7

19,0

48,1

1,2

63,7

0,3

0,1

31,9

34,9

34,8

17,5

38,1

10,7

14,8

38,2

52,4

46,2

34,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(14,9)

Transporte (70,1)

Distribución(39,5)

Hoteles Urbanos (-8,3)

Hoteles de Costa (-39,7)

Alojamiento hotelero (-27,3)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR



Madrid, junto a ciudades vascas, castellanas, andaluzas y valencianas, a la cabeza de las expectativas empresariales para el último trimestre de 2018

El desempeño en los establecimientos canarios seguirá afectado en los últimosmeses de 2018 por la pujanza de los competidores del Mediterráneo, especialmenteEgipto. Así, el 46,7% de los profesionales de las islas anticipan caídas en susresultados respecto a los del muy positivo cuarto trimestre de 2017, que según lamayoría de empresarios cuantifican como leves.

La mitad de los profesionales de Baleares y el litoral andaluz, si bien con muchomenos actividad en estos meses, revelan también unas expectativas de caídageneralizada en sus resultados, condicionados por la menor intensidad de lademanda extranjera. Por su parte, el sentimiento que predomina en los destinosvacacionales de la Comunidad Valenciana es de mantenimiento de resultados en losniveles del último trimestre de 2017 en un escenario de ventas previstas similares alas del año anterior en el mercado nacional e internacional.

El nivel de confianza empresarial en Cataluña sigue muy condicionado por lasdesfavorables expectativas entre los establecimientos hoteleros en Barcelona(64,7% anticipan caída en sus resultados en el IVT de 2018), que no obstante sealejan de la caída generalizada para el 81,1% de los establecimientos, que se constatóen los meses de verano.

Las perspectivas para el resto de destinos vacacionales sugieren en la mayoría de loscasos, mantener en este último trimestre los mismos niveles del 2017.

0,09,59,612,213,515,418,519,120,921,222,022,6

27,229,131,833,034,6

47,7

47,269,7

46,256,454,7

33,855,5

34,121,5

40,725,1

37,151,951,4

42,344,9

48,824,5

52,820,9

44,231,531,8

50,826,0

46,757,6

38,052,9

40,320,819,5

25,922,1

16,627,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CantabriaExtremadura

AsturiasNavarraAragón

BalearesCoValenciana

CanariasLa RiojaEspaña

CataluñaAndalucía

GaliciaMurcia

Castilla - La ManchaCastilla y León

País VascoMadrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoIV de Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

Los destinos turísticos urbanos españoles, liderados por Madrid, a la que siguen las ciudades vascas, castellanas, andaluzas y valencianas, revelan lasmejores expectativas respecto al desempeño turístico en sus territorios en el IV trimestre de 2018. Todos ellos se verán beneficiados del impulsoesperado en los desplazamientos turísticos de los españoles, del turismo de negocio, el consumo turístico de mercados internacionales de media ylarga distancia y la apuesta por la conectividad aérea y ferroviaria. Murcia y Galicia se suman al grupo de comunidades donde las expectativas demejora de resultados sigue estando por encima de las de empeoramiento.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº66/ OCTUBRE 2018/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CIERRE DE 2018

Reconfirmamos la revisión de nuestra estimación de crecimiento del PIB Turístico de un 2,0% para el cierre del año 2018, que ya habíamos avanzado hace pocas semanas.Este crecimiento del 2,0% del PIB turístico para el año 2018 se encuentra 0,6 p.p. por debajo de la previsión en nuestro escenario central del mes dejulio de 2018 (2,6%). Esta nueva revisión está sustentada principalmente en los siguientes factores:

1. Menor dinamismo del previsto de la demanda nacional en los principales destinos vacacionales españoles, que no ha compensado la totalidad delretroceso de la demanda extranjera en la temporada de verano.

2. La fuerte intensidad en la recuperación de turistas de nuestros principales mercados europeos en los países competidores del MediterráneoOriental, impulsados a partir de julio por la depreciación de la Lira Turca, que, junto a la buena meteorología en los países de origen, ha frenadomás de lo esperado la llegada de turistas a España.

3. La prolongación de los efectos negativos sobre el turismo en Cataluña, derivados de la inestabilidad percibida por su elevada incertidumbre política.4. El peor comportamiento descontado de las economías de nuestros principales mercados europeos, incluido España, cuyas previsiones de

crecimiento han sido ajustadas a la baja por analistas e instituciones internacionales.5. El repunte del precio del petróleo, por encima de lo esperado, y la revisión de sus niveles al alza para los próximos meses, que irá reflejándose

paulatinamente en un encarecimiento del coste de los desplazamiento turísticos ( aéreos , terrestres..etc).

Esta estimación de cierre de 2018 sigue consolidando la tendencia deevolución del crecimiento turístico en España, a tasas más asociadas y acordescon los fundamentos macroeconómicos del escenario actual y a su vezcondicionada por la recuperación de la demanda ganada por los competidores.

Contempla asimismo un modelo de crecimiento más sostenible basado en uncrecimiento por mayores ingresos y derrama socioeconómica en destino queempatiza más con la ciudadanía, mas que por una mayor afluencia “ per se “.

Este comportamiento previsto del 2,0% para la actividad turísticaal cierre de 2018, se situaría por debajo de la última estimación decrecimiento para la economía española (2,6%), revelando por vezprimera desde 2010, una menor capacidad de aportación delturismo a la economía, tal como ya avanzábamos en julio, y harefrendado recientemente el Banco de España, en su últimoBoletín

25

REFLEXIONES DE POLITICA TURÍSTICA DE EXCELTUR EN EL ESCENARIO ACTUAL

Tal como ya veníamos anticipando en múltiples trimestres anteriores, no debe llevar a sorpresas ni lecturas especulativas ni tremendistas, lavuelta progresiva a una realidad turística, cuyo crecimiento futuro esté más basado en los fundamentos socioeconómicos que tradicionalmentela han impulsado, que en la conjugación de los muy atípicos y difícilmente repetibles factores exógenos de los que España se ha favorecido eneste último lustro. Todo ello, sin perjuicio que, en un corto periodo de transición adicional a lo largo de 2019, se puedan aún acusar los reajustesde una demanda turística externa que habíamos usufructuado en los segmentos más indiferenciados y de menor precio, y que deberemosrecomponer con otros de más valor añadido.

En cualquier caso y partiendo del realista diagnóstico sobre la situación actual que recientemente ha asumido el Ministerio de Turismo, España seenfrenta a otros escenarios de crecimiento turístico sobre nuevas bases ineludiblemente más sostenibles y deseables a su vez, para la ciudadanía.Ello exige abordar otras políticas, estímulos, y modelos de gestion público-privados, que faciliten nuevas inversiones para una mejorreconfiguración /valorización de la oferta turística, y distintas estrategias de marketing y distribución, para su reposicionamiento en los segmentosde mayor interés.

Resulta por ello clave, que aparte de las últimas y positivas iniciativas de nuestro propio Ministerio, la gradual evolución competitiva que ya exigeel conjunto de empresas y destinos españoles (especialmente los maduros), tenga la máxima prioridad transversal de Gobierno, reflejada enlos próximos presupuestos, con políticas y dotaciones apropiadas, dada, además, la notable capacidad locomotora y los efectos multiplicadoresclave del turismo sobre la creación de empleo y sobre el conjunto de la economía.

Ante las reflexiones anteriores y las incertidumbres del actual entorno macroeconómico internacional, sugerimos asumir la mejor conjunciónde políticas transversales del Gobierno: fiscales, presupuestarias, empleo...etc. que:

1. Eviten/minimicen impuestos, tasas y/o gravámenes disuasorios, a los diversos niveles de las Administraciones, para poder impulsarnuevos ciclos de actividad turística más sostenibles y socioeconómicamente más rentables

a) Mayores Impuestos a sociedades, que puedan reorientar nuevas inversiones a destinos alternativos a los españoles.b) Impuestos sobre los dividendos obtenidos por inversiones turísticas en el extranjero, que en el pasado reciente han asegurado a lo

largo de la crisis la viabilidad de empresas y sus reinversiones en España.c) Cargas adicionales para preservación medioambiental aplicadas a combustibles fósiles y/o la automoción, que encarecieran los

desplazamientos turísticos internos en los vehículos particulares que utilizan estos carburantes y redujeran la rentabilidad de operadores clave, para asegurar la capilaridad de la derrama turística por el territorio; los Rent a Car.

d) Tasas/ecotasas turísticas o impuestas sectoriales sin los necesarios consensos previos que bien encarezcan el precio vs otroscompetidores y/o en cualquier caso, para usos que ni redunden directamente en mejoras competitivas para el conjunto del sector, o eleven su reputación y/o mejoren la calidad de vida que el turismo brinda a las sociedades locales.

26

2. Aseguren en términos laborales, las mejores condiciones para impulsar el mayor y mejor empleo turísticos (afecta a más 1,3

millones de personas)

a) Políticas de remuneración lo más vinculadas posible a la productividad para asegurar la viabilidad del empleo.

b) Potenciar con mayores recursos, nuevos programas de formación, más ajustados a las nuevas necesidades del sector.

3. Favorezcan la mayor inversión pública, en los ámbitos prioritarios y con mayores efectos tractores diferenciales para el conjunto del

sector. Ello redundará además en la mejora de nuestro posicionamiento competitivo y de la calidad y estabilidad en el empleo

a) Un programa específico y decidido que apueste de una vez por todas de reconvertir algunos destinos turísticos pioneros.

Requiere de fuertes inversiones públicas de diversos Ministerios y estímulos para complementarse con inversión privada.

b) Inversiones para asegurar la intermodalidad real entre medios de transporte en lugares clave. (Ej. AVE-Avión en Barajas).

c) Restituir como mínimo a valores de 2011 el exiguo presupuesto de la Sª de Estado de Turismo y promoción de TURESPAÑA.

d) En otro orden más tecnológico, dotar de más recursos a SEGITTUR para promover la digitalización de empresas y destinos.

4. Impulsen nuevas Políticas de Vivienda que faciliten la mejor convivencia del Turismo y los residentes en lugares donde coinciden

a) Concretar con los apoyos parlamentarios precisos las reformas urgentes de la LAU y la Ley de Propiedad Horizontal para

minimizar las externalidades para la ciudadanía de la eclosión descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

b) Asegurar el cumplimiento de esas leyes y las de carácter fiscal, seguridad nacional, así como las normativas autonómicas que

apliquen a las VUT, mediante la rigurosa aplicación por el Gobierno de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información,

obligando a una corresponsabilidad de las plataformas en asegurar el cumplimiento de las mismas.

5. Den un nuevo impulso a la nueva gobernanza Publico-privada cada día más imprescindible para asumir los retos y compromisos

conjuntos que se requieren. (Reorganización/especialización de TURESPAÑA, órganos mixtos de consulta: CONESTUR…etc)


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

27

28

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº66/OCTUBRE 2018

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. III Trimestre 2018 y previsiones para el IV Trimestre de 2018

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

-26,7-28,8

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

22,9

22,9

25,9

31,1

22,5

27,5

26,9

60,2

30,5

26,2

49,6

50,2

14,0

38,4

51,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-26,7)

Reservas (-27,3)

Empleo (11,9)

Precios (-7,2)

Beneficios (-28,8)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

19,0

21,5

13,1

34,8

37,8

70,0

46,2

40,7

16,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-27,3)

Beneficios previstos (-19,2)

Empleo previsto (-3,7)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-14,2

13,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


29

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




-23,7

13,8

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

n

egat

ivas

)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-40,6-34,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

n

egat

ivas

)

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

14,3

26,2

13,1

27,2

17,0

30,9

59,2

30,7

35,1

31,2

54,8

14,6

56,2

37,7

51,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-40,6)

Empleo (11,6)

Reservas (-43,1)

Precios (-10,5)

Beneficios (-34,8)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles TERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

12,7

14,0

10,0

34,9

40,6

73,6

52,4

45,4

16,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


30


1. b. Hoteles urbanos




-3,913,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-16,6-16,8

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


28,5

22,4

29,3

34,9

28,4

26,4

64,8

28,3

22,6

26,4

45,1

42,4

42,5

45,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-16,6)

Empleo (9,7)

Reservas (-13,1)

Precios (-7,6)

Beneficios (-16,8)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


29,9

31,1

15,2

31,9

34,2

70,4

38,2

34,6

14,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (0,9)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el CUARTO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


31


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




33,513,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

12,2

60,8

45,6

43,1

88,7

54,4

53,2

3,7

3,7

3,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-18,0)

Reservas (57,1)

Empleo (4,0)

Precios (45,6)

Beneficios(39,5)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesTERCER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


69,7

38,7

7,5

0,1

57,6

88,9

30,2

3,7

3,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (39,5)

Beneficios previstos(35,0)



(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


39,5

-18,0

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beneficios Ventas

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



32


3. Empresas de Transporte de pasajeros




50,2

13,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

70,076,1

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

84,8

88,2

26,2

34,8

87,4

0,3

50,4

8,0

1,4

14,8

10,5

57,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (70,0)

Reservas (77,7)

Empleo (2,9)

Precios(-22,5)

Beneficios (76,1)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTETERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


84,9

71,7

26,2

0,3

21,5

44,7

14,8

29,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos (65,0)



Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


33


3. a. Empresas de alquiler de coches




26,013,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

22,244,6

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


60,5

56,9

36,9

21,6

69,8

1,2

4,8

62,9

29,1

38,3

38,3

49,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (22,2)

Reservas (18,6)

Empleo (36,8)

Precios (-27,6)

Beneficios(44,6)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesTERCER Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

60,7

50,2

36,9

1,2

40,9

41,8

38,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el CUARTO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


34


4. Empresas y equipamientos de ocio




26,113,8

-100,0-80,0-60,0-40,0-20,0

0,020,040,060,080,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

9,97,1

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


47,7

40,2

44,0

43,0

14,5

49,6

40,2

21,2

37,8

10,2

35,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (9,9)

Empleo (30,1)

Precios (28,2)

Beneficios(7,1)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOTERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

25,6

19,0

21,3

63,7

78,9

65,2

10,7

2,1

13,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


35

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


40,1

30,6

38,3

35,8

26,1

56,9

61,2

35,6

33,8

12,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (6,3)

Empleo (18,1)

Precios (37,8)

Beneficios(7,2)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. TERCER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


40,9

27,0

34,0

47,1

71,3

46,9

12,0

1,7

19,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


57,1

52,5

50,8

51,1

0,3

39,0

16,1

6,3

42,5

42,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (14,6)

Empleo (44,0)

Precios (17,6)

Beneficios(8,6)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. TERCER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


7,9

8,6

8,6

83,4

91,2

82,7

8,7

0,3

8,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


36

4.c. Campos de golf


36,1

21,3

36,7

35,3

30,5

75,9

60,5

22,8

33,4

2,8

2,8

41,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (2,7)

Empleo (18,5)

Precios (33,9)

Beneficios(-6,6)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. TERCER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


39,3

38,5

15,6

45,1

41,1

80,0

15,6

20,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

37

38

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-1,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as) España Andalucía

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-2,5-14,4

6,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

32,7

34,7

22,3

35,7

31,4

32,0

31,7

62,9

34,7

22,8

35,3

33,6

14,8

29,6

45,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-2,5)

Reservas (1,1)

Empleo (7,5)

Precios (6,1)

Beneficio (-14,4)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

19,5

22,6

47,0

37,1

33,5

40,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-13,9)

Beneficioprevisto (-17,7)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



39

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2

-0,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-10,8-7,0

29,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

30,7

33,8

32,6

43,9

28,8

27,8

30,5

62,2

41,4

35,4

41,5

35,8

5,2

14,7

35,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-10,8)

Reservas (-2,0)

Empleo (27,4)

Precios (29,3)

Beneficio (-7,0)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



24,5

13,5

24,4

54,7

51,0

31,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-19,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-21,3

-46,2

2,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

9,6

9,6

51,8

46,2

38,5

44,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



26,9

11,6

15,6

22,8

9,6

24,9

32,6

84,4

56,4

34,6

48,2

55,8

0,0

55,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-21,3)

Reservas (-44,2)

Empleo (15,6)

Precios (2,0)

Beneficio (-46,2)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



41

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-19,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-37,7-49,4

-33,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

17,5

9,5

44,8

22,3

15,3

27,4

37,5

50,9

22,1

20,1

55,1

53,0

4,3

55,5

64,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-37,7)

Reservas (-43,5)

Empleo (40,4)

Precios (-33,2)

Beneficio (-49,4)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



8,7

15,4

25,9

33,8

65,3

50,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



42

5. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-35,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-58,9-47,1

-16,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

12,7

19,1

27,8

34,1

59,5

46,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



8,2

8,8

27,4

28,5

12,2

24,7

20,6

47,8

26,4

28,5

67,1

70,6

24,8

45,1

59,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-58,9)

Reservas (-61,8)

Empleo (2,6)

Precios (-16,6)

Beneficio (-47,1)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



43

6. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-9,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-5,6-13,1

-3,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

33,8

29,7

36,9

28,9

33,8

26,9

30,2

54,9

39,0

19,4

39,4

40,1

8,2

32,1

46,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-5,6)

Reservas (-10,4)

Empleo (28,7)

Precios (-3,2)

Beneficio (-13,1)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



8,2

0,0

38,2

47,2

53,5

52,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (-45,3)


Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

44

7. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




18,24,6

31,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

45,3

37,7

51,1

42,0

29,4

27,6

25,9

47,3

47,1

45,7

67,1

70,6

24,8

45,1

59,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (18,2)

Reservas (1,4)

Empleo (49,4)

Precios (31,1)

Beneficio (4,6)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



30,1

31,8

44,0

42,3

25,9

25,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(4,2)

Beneficioprevisto (5,8)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



-14,2

18,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

45

8. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-3,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,6-14,9

18,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

37,3

35,0

8,7

46,4

26,4

27,0

25,2

68,5

25,7

32,3

35,7

39,8

22,8

27,9

41,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (1,6)

Reservas (-4,9)

Empleo (-14,1)

Precios (18,5)

Beneficio (-14,9)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



37,8

33,0

32,4

44,9

29,8

22,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



46

9. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-37,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-53,8-54,0

-37,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

13,4

12,2

11,7

22,2

16,2

19,5

21,6

56,8

18,1

13,6

67,2

66,2

31,5

59,7

70,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-53,8)

Reservas (-53,9)

Empleo (-19,8)

Precios (-37,5)

Beneficio (-54,0)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



20,5

22,0

21,8

25,1

57,7

52,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Beneficio previsto(-30,9)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



47

10. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-1,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-33,2-20,1-11,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

19,3

30,3

17,2

31,2

24,5

28,1

21,3

69,6

26,4

30,9

52,6

48,3

13,2

42,5

44,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-33,2)

Reservas (-18,0)

Empleo (4,1)

Precios (-11,3)

Beneficio (-20,1)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



43,2

47,7

23,7

24,5

33,1

27,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



48

11. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,24,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

3,5-7,8

8,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

37,8

32,9

28,9

36,3

28,6

27,9

29,3

66,6

35,6

35,0

34,3

37,8

4,4

28,1

36,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (3,5)

Reservas (-4,8)

Empleo (24,5)

Precios (8,2)

Beneficio (-7,8)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



19,9

18,5

53,8

55,5

26,3

26,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Beneficio previsto(-7,5)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



49

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2

12,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

10,40,3

22,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

16,8

9,5

64,1

69,7

19,1

20,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40,9

30,7

39,1

30,7

22,3

28,7

47,2

52,5

60,9

55,6

30,4

22,0

8,4

8,4

22,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (10,4)

Reservas (8,7)

Empleo (30,7)

Precios (22,3)

Beneficio (0,3)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-7,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,9

-21,8

21,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

34,0

38,4

15,3

40,6

23,6

33,9

35,5

61,2

40,0

31,0

32,1

26,2

23,5

19,4

45,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (1,9)

Reservas (12,2)

Empleo (-8,1)

Precios (21,2)

Beneficio (-21,8)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



19,2

27,2

35,4

51,9

45,4

20,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51

14. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-6,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-15,0-7,218,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

20,8

15,6

18,0

36,1

24,3

43,4

33,3

82,0

46,1

44,2

35,8

51,1

0,0

17,8

31,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-15,0)

Reservas (-35,5)

Empleo (18,0)

Precios (18,3)

Beneficio (-7,2)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



28,5

12,2

40,9

56,4

30,6

31,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



52

15. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2

24,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

35,318,313,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

48,5

49,2

29,4

41,2

43,9

38,2

36,0

59,5

31,3

30,5

13,2

14,8

11,1

27,5

25,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (35,3)

Reservas (34,5)

Empleo (18,3)

Precios (13,8)

Beneficio (18,3)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40,9

34,6

38,6

48,8

20,5

16,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



53

16. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-9,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Murcia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-33,2

1,017,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

20,2

12,0

24,2

46,5

39,3

26,3

23,2

75,8

24,9

22,3

53,5

64,8

0,0

28,6

38,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-33,2)

Reservas (-52,8)

Empleo (24,2)

Precios (17,9)

Beneficio (1,0)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



28,5

29,1

42,5

51,4

28,9

19,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54

17. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-14,2-36,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España La Rioja

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-63,9-63,9

-21,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

14,6

14,6

0,0

14,2

14,6

7,0

91,7

49,7

7,0

78,5

71,5

36,1

78,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-63,9)

Reservas (-57,0)

Empleo (-8,3)

Precios (-21,9)

Beneficio (-63,9)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



7,3

20,9

42,4

21,5

50,3

57,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




55

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL VERANO Y EXPECTATIVAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE 2018

Puedes encontrarnos en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

Nº 66OCTUBRE 2018

Presentación de PowerPoint · Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint · Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de...