PANAMÁ

Plataforma Logística de acceso

los mercados emergentes de

Amèrica Latina –

Oportunidades de negocio

8 de Junio de 2016

SIL2016 - Barcelona

Antoni Pujol

Director Oficina ACCIÓ Panamà

INDICE

• LIDERAZGO REGIONAL DE PANAMA

• INDICADORES DE CAPACIDAD COMPETITIVA

• COMPONENTES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PANAMA

• SECTOR LOGISTICO: OPORTUNIDADES Y PROYECTOS

• OTROS SECTORES DE OPORTUNIDAD

• CONCLUSIONES

Factores de competitividad regional de Panama

Panamá, economía más dinámica de la región gracias a la combinación de

los siguientes factores:

1. Localización geo-estratégica le convierte en Hub logístico a nivel

internacional– Rutas intercontinentales ASIA-LATAM-EU.

2. Plataforma Logistica Competitiva (2a posición LATAM Ranking Índice de

Rendimiento Logístico del Banco Mundial).

3. Estabilidad Monetaria (Economía Dolarizada)

4. Marco regulatorio y jurídico estable incentiva la inversión extranjera y

flujos comerciales

5. Capacidad de financiación de políticas sectoriales pro-cíclicas de

Inversión Pública

6. Economía especializada en servicios.

Panama: Nuevo miembro del Mercado Común

Centroamericano co-lidera el proceso de Integración regional

PANAMÁ:Población: 4.001.033PIB ppa: 46.212 M$ (2014)PIB ppa per capita: 11.771 $Doing business ‘15: 69/189

NICARAGUA:Población: 6.038.652PIB ppa: 28.188 M$ (2014)PIB ppa per capita: 4.500 $Doingbusiness‘15: 125/ 189

HONDURAS:Población: 8.067.568PIB ppa: 38.420 M$ (2015)PIB ppa per capita: 4.700 $Doing business‘15:110/ 189

EL SALVADOR:Población: 6.377.195PIB ppa: 51.190 M$ (2014)PIB ppa per capita: 8.100 $Doing business ‘15: 86/ 189

GUATEMALA:Población: 16.051.208PIB ppa: 125.540 M$ (2015)PIB ppa per capita: 7.830 $Doing business ‘15: 81/ 189

COSTA RICA:Población: 4.937.755PIB ppa: 57.955 M$ (2014)PIB ppa per capita: 15.365 $Doing business ‘15: 58/ 189

Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015)

11,1

9,2

6,66,1 5,9 6,2 6,4

4,55,2

3,4 3,52,8

4,2 4,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (est.) 2017 (est.)

Panamá Costa Rica

MCC: mercado de >46 Millones hab. (PIB Nom. 213.000 MM$)

VARIACIÓN % PIB 2011 – 2015 y PREVISIONES 2016-2017

Principales Importaciones 2015 MM$ (Var.%2014)

Combustibles, aceites de petróleo 7.670 M (-34%)

Automóviles Turismos 2.621 M (+15%)

Productos farmacéuticos 2.520 M (+16%)

Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 2.019 M (+11%)

Vehículos automóviles de carga 1.078 M (+16%)

Alimentos procesados (preparados) 787 M (+1%)

Equipos Informáticos y electrónicos 784 M (-5%)

Maíz 745 M (+3%)

Artículos y envases de plástico 198 M (+6%)

Químicos (Insecticidas, herbicidas, etc) 174 M (-2%)

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centro América SIECA (2015)

Combustibles, aceites de petróleo 1.539 M (-42%)

Automóviles Turismos 921 M (+10%)

Productos farmacéuticos 400 M (+32%)

Materiales de la Construcción 313 M (-31%)

Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 194 M (-6%)

Muebles y componentes de mobiliario 145 M (+1%)

Alimentos procesados (preparados) 129 M (-5%)

Calzado (plástico o cuero) con suela 129M (+7%)

Equipos Informáticos y electrónicos 128 M (-24%)

Hierro o Acero Laminado/extrusionado 127 M (-32%)

América Central: Panamá:

Panamá: 5 Principales sectores de actividad económica

por generación de Valor agregado del PIB

Transporte y comunicaciones 19%

Comercio 17%

Construcción 14%

Actividades Inmobiliarias-Alquiler 14%

Intermediación Financiera 9%

Transporte y comunicaciones

Comercio

Construcción

Actividades Inmobiliarias-Alquiler

Intermediación Financiera

Hoteles y Restaurantes

Otra producción

Otras actividades

Industrias Manufactureras

Electricidad, gas y agua

Mineria

PescaAgricultura

Fuente: INEC y Ministerio de Comercio e Industrias (2015)

No hay un sector de actividad económica que genere valor

agregado al PIB que alcance el 20%

PANAMA: Previsiones de crecimiento 2016-2017

PANAMA – Previsiones de Crecimiento del PIB vs países benchmark y regiones

-3,5

1,7

2,6 2,6

-0,3

3,4 3,1

4,2

6,2

0

1,7

2,9 2,6

1,6

3,6 3,4

4,3

6,4

Brazil México Alemania EEUU AméricaLatina

Mundo Emergentes AméricaCentral

Panamá

2016 2017

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

PANAMA: crecimiento sustentado por capacidad competitiva

Fuente: The World Economic Forum Competitiveness Report 2010-2011 & 2015-2016

2010 2015

Inflación 61 1 ↑

Protección de Inversionistas 93 72 ↑

No. de días para iniciar un negocio 42 28 ↑

Efecto de la Tributación en los incentivos de inversión 43 16 ↑

Capacidad de innovación 81 48 ↑

Peso de la regulación 40 38 ↑

Facilidad de hacer negocios 61 55 ↑

Calidad de Infraestructura total 66 40 ↑

Calidad de Infraestructura de puertos 11 7 ↑

Calidad de Infraestructura del transporte aéreo 24 6 ↑

The Global Competitiveness Index Rankings 2015-2016 y 2010-2011

(1- mejor, 140 países calificados)

Panamá permanece como 2 país más competitivo de América Latina

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ

Infraestructura diferencial - Canal de Panama

>6% comercio internacional transita a través del Canal

Principales rutas comerciales con tráfico en el Canal:

• Costa Este de E.U.A. y Asia (Lejano Oriente)

• Costa Este de E.U.A. y Costa Oeste de

Suramérica

• Europa y Costa Oeste de Suramérica

• Europa y Costa Oeste de E.U.A. y Canadá

Operaciones 2014:

• 13,482 tránsitos y 225 M Tn de Carga Total

• 1,910.3 M$ Ingresos totales por peaje

• Tipo de buque usuario del canal:

• Graneleros: 3,339 Buques (28%),

• Portacontenedores: 2,891 buques (24%)

• Tanqueros: 2,079 buques (17%)

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ

Infraestructura diferencial- Canal de Panamá

Proyecto de Ampliación del Canal:

• Construcción de 2 nuevos complejos de esclusas

Post-Panamax, (Pacífico y Atlántico)

• Sistemas de Reutilización de Agua

• Dragado de entradas del Canal, ampliación y

profundización de los canales de navegación.

• Coste Inicial Previsto: 5,200 M$

• Inauguración 26 Junio 2016 (2009-2016)

• Mayo 2016: Confirmada reserva 115 buques

Neopanamax.

Impacto económico y capacidad logística Ampliación :

• Duplicación de la capacidad actual carga transitada

(hasta 600 M de toneladas CP/SUAB),

• Acceso buques portacontenedores de hasta 13,000

TEU's

• Estimaciones aumento ingresos totales por peaje:

• 2017: 2.300 M$

• 2018: 2.700 M$

• 2025: Duplicación Ingresos pre-ampliación (2015)

PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ

Infraestructura Portuaria– 15 Puertos Marítimos Estatales

PUERTOS ESTATALES :

• Aguadulce

• Puerto Armuelles

• Boca Parita

• Bocas del Toro, Isla Bocas

• Coquira

• El Agallito

• La Palma

• Mensabé

• Puerto Pedregal

• Mercado del Marisco

• Muelle Fiscal, Almirante

• Mutis

• Muelle Fiscal, Panamá

• Vacamonte

• El Porvenir

• Obaldia

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL

Infraestructura Porturaria – 16 Puertos Marítimos Privados

• Balboa Panama Ports Company

Entrada Pacífica del canal. 22 grues Post/Super Panamax.

3,25 Mill TEUs (2014) 1er Puerto LATAM.

• Manzanillo International Terminal.

Costa Atlántica del canal. 17 Grúas Post/Super Panamax.

Gestión de hasta 2,4 Mill TEUs.

• Cristobal Panama Ports Company

Entrada Atlántica del canal. 11 Grúas Post-Panamax.

• Colon Container Terminal-CCT

Costa Atlántica del canal. 10 Gruas Post Panamax.

• PSA Panama International Terminal

Costa Pacífica del canal. 3 Gruas Post-Panamax.

• Colon Port Terminal (CPT)

• PTP Charco Azul

• Bocas Fruit Co., Almirante

• Pedregal (Chiriquí Port Company)

• Petro América Terminal, S.A. (PATSA)

• PTP Rambala, Chiriquí Grande

• Terminal Decal, Isla Taboga

• Terminal Granelera, Las Minas

• Terminal Petrolera, Las Minas

• Terminal Samba Bonita, Las Minas

Capacidad operativa actual: >6 M TEUs

68 Grúas en las Terminales Portuarias

Zona Interoceánica del Canal

Infraestructuras Transporte Aéreo

Aeropuerto Internacional de TOCUMEN:

Actual Líder Transporte Pasajeros América Central:

• Vuelos diarios a 81 ciudades a EU y America

• >135,406 operaciones (8 MM pasajeros)

• >110,000 toneladas de cargo movidas

Proyecto Nueva Terminal (Inv. 800 MM$):

Construcción terminal 2 (20 Puertas adicionales)

Construcción 325 ha Nueva Zona Logística.

Prev.2019: 13,4 MM de Pasajeros (+50%)

Líder en Transporte Aéreo de Carga

Otros aeropuertos relevantes de Panamá:

• Aeropuerto Zona Libre Colón (08-2016)

• Terminal Logística Aérea de Panama Pacífico (Howard)

• Aeropuertos Intl. de Bocas del Toro y David (Chiriquí)

Infrastructuras Transporte Ferroviario/ Metro de Panamá

Ruta Ferroviaria Mercancias Panama-Colón: Plan de conexión con las nuevas terminales i parques logísticos.

Plan Maestro Metro de Panama 2040 (Planificación de 4 líneas):

• Linea 1. (Inv. 1800 M$) . Operativa: 240k usuarios/día. Ampliación en planificación.

• Linea 2. (Inv. 2100 M$) Noreste-Tocumen. En Construcción. Operativa en 2020. Ramal Aeropuerto.

• Linea 3. (Inv. 2600 M$) Suroeste- Chorrera. Acuerdofinanciación con Gobierno Japón. Por licitar. Inicio construcción en 2017.

• Linea “Tren Ligero” Clayton-Canal-Casco Viejo.

Oportunidades para Industria Auxiliar:

• Subcontratistas construcción de las líneas.

• Importación recambios, piezas y repuestoscatenarias y convoyes.

• Proveedores de equipos y artículos para los Operadores de las líneas.

• Servicios apoyo al mantenimiento.

• Sistemas y tecnologia de gestión e información.

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL

Infraestructuras Logísticas (Zonas Económicas especiales)

• Zona Libre de Colón: distribución

regional al por mayor y rexportación.

Volumen comercial anual (2015 Imp.

11,373 MUSD / Exp. 11,663 MUSD).

Plataforma Logística: sector Textil,

sector Farmacéutico. 1064.58 ha áreas

para exhibición, bodegas y almacenaje,

procesado y servicios logísticos.

• Área Panamá Pacífico: centrada en

actividades de servicios de transporte y

logística internacional, manufactura

especializada i alta tecnología y

Business Outsourcing (BOS).

• La Ciudad del Saber: fomento de

actividades de investigación científica,

académica y empresarial, logística

humanitaria y cooperación internacional.

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL

Infraestructuras Logísticas (19 Zonas Francas)

• 159 Sociedades establecidas y operando.

• Localización cercana a Ciudad de Panamá y Colón.

• Ofrecen beneficios fiscales, migratorios y laborales

para empresas con actividades dirigidas al comercio

exterior (Ley 32 de 5 de abril de 2011).

• Principales Zonas Francas:

• Zona Franca Vaguil, S.A. (51 soc.)

• Zona Franca Corozal – Marpesca (33 soc.)

• Panexport (21 soc.)

• Zona Franca de Albrook (20 soc.)

• Isla Margarita Development (8 soc.)

• Zona Franca Estatal de Davis (6 soc.)

• Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación

de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) (LEY

NO. 41. 24/08/2007)- para agilizar el proceso para el

establecimiento de sus sedes regionales y centros de

distribución para Centro y Sur América.

2016 Lanzamiento del Plan Maestro de la Zona Interoceánica

Planificación estratégica integral de la Plataforma Logística de Panamá, que

consolide Panamá como HUB logístico intercontinental, ordenando el uso de las

50.000 ha que rodean el Canal. (Junio 2016: consultor seleccionado para

elaboración del Plan).

El Plan Maestro incluirá:

• Plan integral de infraestructura, transporte y logística de carga de la Zona

Interoceánica que permita identificar y cuantificar las necesidades actuales y

futuras.

• Estrategia de inversión para transporte de carga (plan de acción detallado a

corto, medio y largo plazo) y un análisis de las fuentes de financiamiento

públicas y público-privadas.

• Priorización de proyectos (3) para elevar la competitividad del sector:

• La Reorientación de la Zona Libre de Colón.

• Planificación portuaria Integral.

• El Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica.

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (1)

1. Terminal Contenedores de COROZAL.(Pacífico)

• 118 ha. /2.081 metros lineales de muelles

• patio de contenedores y superestructuras.Capacidad para operar hasta 5 buquespos-panamax simultáneamente;

• Acceso directo al ferrocarril.

• Capacidad total de manejo de 5 millonesde TEUs anuales.

2. Panama Colon Container Terminal

(PCCP). (Atlántico).

• 37 ha. 4 Muelles (2 Super Post Panamax,1 Post Panamax, 1 naves carga suelta.

• 800 conectores refrigerados.

• Manejo total de 2 M de TEUs anuales.

Nuevos proyectos en Zona Inter-oceánica Canal de Panamá:

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (2)

3. Muelle Multipropósito para IndustriasMaritimas Auxiliares (Mystic RoseTerminal). Pacifico (junto Puente de lasAméricas).

• 9.5 ha para brindar servicios deabastecimiento (combustible, agua,víveres, equipos, etc).

• reparación y mantenimiento de naves(talleres) para industrias marítimasauxiliares.

• Recolección y tratamiento de residuossólidos y líquidos.

4. Terminal Ro-Ro.

5. Terminal LNG (Gas Licuado) y planta degeneración de energía eléctrica.

6. Parque Logístico (1200 ha) en la riveraoeste, junto al espacio de ampliación delPSA Panamá International Terminal.

Infraestructuras viarias/Transporte de carga por carretera

Ministerio de Obras Publicas y Transportes estima en >5,000 MM$ (2014-2019) la inversión en infraestructura viaria para el transporte de carga.

Principales proyectos viarios:

• Rehabilitación Puente de las Américas

• Cuarto puente sobre el Canal (1400 MM$)

• Autopista Chame - Ciudad Panamá

• Ampliación de la Autopista Sur, Ciudad Panamá

• Conexión de la carretera de la Zona de Howard

al Puente Centenario.

• Ampliación de la carretera de Santiago,

Veraguas - David, Chiriquí.

Proyecto Cadena de Frio- Panamá:

• 4 Centros de Acopio (Chiriquí+Azuero)

• Plan de modernización de flotas refrigeradas

Principales oportunidades en Panamá para Actores de

Comunidad Logistica• Servicios de Ingeniería, consultoría, servicios auxiliares o

bienes de equipo para operadores Transporte Marítimo.

• Servicios de consultoria, servicios auxiliares o bienes deequipo para autoridades y operadores del sector aéreo,ferroviario-metro y transporte de carga por carretera.

• Alianzas/ Servicios Import-Export especializados conoperadores locales/regionales del Sector Logístico y comerciointernacional en Panamá.

• Equipamiento, servicios de consultoría para operadoreslogísticos que participan en la puesta en marcha del ProyectoCadena de frio- trazabilidad.

• Servicios de consultoría de sistemas de gestión de la calidad,certificación de operadores logísticos, Operador EconómicoAutorizado, etc.

• Comercialización de tecnología, hardware y soluciones TICsaplicadas a la gestión logística (Software, Análisis de Datos,Soluciones de digitalización de procesos y operaciones delogistica y comercio, Big Data analysis, etc).

Otros sectores de Oportunidad:

Construcción e Industria Auxiliar

• Valor agregado sector construcción se mantiene por encima de los 5000 MM$ anual

• Moderación respecto a anteriores incrementos anuales superiores al 10%.

• Se experimenta una leve desaceleración desde 2015 específicamente en:

– construcción comercial (centros comerciales)

– construcción de grandes proyectos (torres de apartamentos y oficinas)

– construcción de hoteles de ciudad (dirigidos al sector negocios)

• Se mantiene actividad sobre proyectos de construcción residencial:

– 59,4% viviendas individuales y edificios de apartamentos

– 22,5% Comercial

– 18,1% Industriales

• Dinamismo en la construcción de resorts en las zonas de playa (del tipo “todo

incluido”).

• Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019: Proyecto rehabilitación Ciudad de Colon

(500 MM$), construcción de viviendas sociales, centros hospitalarios y centros

educativos.

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción CAPAC (2015) y MEF (2015)

Otros sectores de Oportunidad:

Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (1)

• 2,5 Millones de turistas (+10,4% ‘15 vs ‘14)

• 4.171 Mill $ ingresos derivados turismo y visitas (‘15)

Su localización, condición de HUB aeroportuario regional y su patrimonionatural genera oportunidades para los siguientes sub-sectores:

• Turismo de Cruceros

(terminales Colón y Colón

2000)

• Turismo de Negocios-

Convenciones (nuevo centro

de convenciones en desarrollo)

• Turismo de Compras (Ciudad

de Panama, primera Ciudad de

compres de América del Sur)

Otros sectores de Oportunidad:

Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (2)

• Turismo de Playa (All

inclusive Resorts, Boutique

Hotels)

• Turismo Náutico y de

Pesca Deportiva (Rutas

Bocas, San Blas, Coiba,

Las Perlas)

• Ecoturismo zonas

protegidas/Turismo de

Aventura (Boquete, Darien)

• Foodservice canal Horeca

• artículos y equipos para cocina industrial

• mobiliario-interiorismo y artículos de decoración

• Reparacion y mantenimiento naves de recreo

• equipos y sistemas de seguridad-vigilancia,

• productos de higiene y limpieza sector horeca

• Sistemas de gestión restauración-hostelería,

• Formación prefesional en gestión hotelera.

Oportunidades:

Conclusiones

• Panamá Dispone de una economía diversificada (comercio, intermediación

financiera, construcción, transporte y logística,…) que puede minimizar el impacto de

shocks externos.

• Los flujos continuados de Inversión Extranjera Directa permiten mantener el

dinamismo económico y crecimiento para los sectores competitivos tradicionales y

no tradicionales.

• Los Planes de Inversión y desarrollo de Infraestructuras logísticas (Plan Maestro

Zona Interoceánica) permitirá el fortalecimiento de la Plataforma Logística de

Panamá y abrirá nuevas oportunidades a los múltiples operadores de la comunidad

logística global, tras la ampliación del Canal.

• Otros sectores de oportunidad: Transporte y Mobilidad, Construcción Residencial/

Obra de Gobierno (vivienda social, centros sanitarios y educativos) y Sector Turistico

(y sub-sectores auxiliares).

• Catalonia Trade and Investment y el Port de Barcelona aliados para acercar

Panamá y sus oportunidades de inversión y negocio a empresas e instituciones que

conforman nuestra comunidad logística: Misión Empresarial Panamá Nov- 2016.

Muchas Gracias.

Antoni Pujol

Director

Oficina de Comercio e Inversiones – Panamá, América

Central y Cuba

Calle 56 con Avenida Samuel Lewis, Obarrio

Panama Design Center Tower - Oficina 12-E

Panamá, República de Panamá

Cel: (507) 6200 8228

email: apujol@catalonia.com

Skype: antoni.pujol.olmo

website: www.catalonia.com