GRUPO TRAXIÓN

PRESENTACIÓN CORPORATIVAMARZO 2020

AVISO LEGAL

2

La información contenida en el presente documento es estrictamente confidencial y se encuentra sujeta a las disposiciones establecidasen la Ley del Mercado de Valores respecto a las obligaciones de confidencialidad y divulgación o de transferencia de informaciónprivilegiada. Este documento puede ser utilizado exclusivamente por el receptor como inversionista o posible inversionista de GrupoTraxión, S.A.B. de C.V. (“Traxión”), de otra forma la información contenida en este documento no podrá ser revelada sin la autorizaciónprevia de Traxión.

Cierta información incluida en este documento puede contener ciertas declaraciones futuras e información que refleja planes, objetivos,expectativas, estimaciones e intenciones. Derivado de varios riesgos y eventos futuros inciertos, el cumplimiento de las mismas pudieradiferir materialmente a lo mencionado en dichas declaraciones a futuro e información que refleja planes, objetivos, expectativas,estimaciones e intenciones. Ni Traxión, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables anteterceros por cualquier inversión, decisión de negocios o las medidas adoptadas basándose en la información y las declaracionescontenidas en este documento.

Productos y Mercancías Personas

SERVICIOS DE MOVILIDAD

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL

Servicios de carga y logística a lo largo de toda la cadena productiva del transporte.

Servicio de transporte de personal corporativo, industrial, estudiantes y charters de turismo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

INGRESOS POR SEGMENTO

3

CAPACIDAD DE EJECUCIÓN INIGUALABLE

Flota: +8,170 Unidades motrices

+430,000 𝐦𝟐

Área de logística 3PL+1,000

Clientes7

Marcas altamente reconocidas

59%

41%

+65 HectáreasPatios de maniobra y terminales

22 Terminales de operaciones

19 Encierros

12Centros operativos y comerciales

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

MOVILIDAD DE PRODUCTOS Y MERCANCÍAS

SERVICIOS DE CARGA

▪ Carga seca regular

▪ Carga refrigerada

▪ Carga intermodal

▪ Carga internacional (cruces fronterizos)

▪ Transporte de petroquímicos y materiales especiales

▪ Plataformas

▪ Mudanza y reubicaciones

MARCAS CERTIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA (2019)

▪ 2,191 camiones de carga.

▪ 621 unidades de última milla.

▪ +4,400 remolques: cajas secas,cajas refrigeradas, tolvas, yplataformas.

▪ 430,225 m2 área de logística 3PL.

4

▪ Manejo de almacén 3PL

▪ Distribución

▪ Carga consolidada (LTL)

▪ Última milla

▪ Paquetería y mensajería

▪ Forwarding

SOLUCIONES DE LOGÍSTICA

MANUFACTURA

PROVEEDOR

ADUANAS/PUERTOS

CARGA INTERMODAL

ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN RETAIL/E-COMMERCE CONSUMIDOR

FABRICANTE ADUANA/PUERTO

CARGA NACIONAL

CARGA INTERNACIONAL

LOGÍSTICA

MANEJO DE ALMACÉN

“HARD TICKET” Y MUDANZA

ÚLTIMA MILLA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

RETAIL

E-COMMERCE

CONSUMIDOR

MOVILIDAD DE PERSONAS

Jugador líder nacional y regional, con la mayor cobertura e infraestructura en México

SERVICIOS

▪ Transporte de personal corporativo e industrial.

▪ Transporte escolar y universitario.

▪ Charters privados de turismo.

MARCAS

Pionero y transformador del mercado de transporte de personal y escolar en México

CERTIFICACIONES FLOTA

En proceso de certificación del RankingSuper Companies con Top Companies

2019

2018

2017

2016 3,399

3,833

4,039

5,364

Personal corporativoPersonal industrialPersonal de servicio

Estudiantes

Grupos privados

Oficinas corporativasParques industriales y centros manufacturerosHoteles, resorts y fraccionamientos

Escuelas y universidades

Excursiones privadas

TRANSPORTE DE PERSONAL

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

CHARTERS PRIVADOS

VENTAJAS COMPETITIVAS

▪ +65 años de experiencia en el mercado a través de diferentes marcas.

▪ Plataforma tecnológica de última generación.

▪ +500,000 personas trasladadas por día.

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL

5

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CRECIMIENTO SOSTENIBLE ESCALA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIZACIÓN

TRAXIÓN…

… es el primer consolidador en

una industria fragmentada ydominada por empresasfamiliares.

… opera en un sector con

fundamentales sólidos ypotencial de crecimiento.

+ Crecimiento acelerado en los

últimos años a través de:

▪ Una sólida estructura decapital;

▪ Un proceso de inversiónrentable y eficaz.

+ Además…

▪ TACC EBITDA ’17 - ’19: 42%

▪ Crecimiento Flota ’11 - ’19:27x

TRAXIÓN cuenta con:.

▪ Sistemas de apoyo de últimageneración enfocados en laeficiencia y la rentabilidad.

▪ Sistemas desarrolladosinternamente.

• Monitoreo y rastreo deunidades 24/7.

• Sistemas de telemetría einformación para mejoracontinua y capacitación.

• Inteligencia comercial.

• Inteligencia operativa.

• Mantenimiento óptimode flota.

TRAXIÓN…

… tiene una flota diversa yflexible, +2.5x mayor a la delsiguiente competidor.

… opera más de 430,200 m2 deespacio para logística 3PL.

… cuenta con una base de másde 1,000 clientes en diversossectores de la economía y enáreas de alto dinamismoeconómico.

… tiene una plantilla de más de15,390 empleados.

TRAXIÓN…

… es capaz de generar unapalancamiento operativo queresulta de su capacidad decompra y volumen.

… cuenta con un plan desinergias probado, continuo ysostenible de largo plazo.

… ha comprobado que sumodelo de negocio y deintegración de compañíasadquiridas es exitoso.

… no solo ha mantenido, sinoque ha mejorado sus márgenesoperativos en tiempos deincertidumbre.

TRAXIÓN…

… cuenta con un equipoemprendedor e innovador concapacidades de ejecuciónsuperiores.

… fue creada como empresainstitucional.

… es la única empresa delsector con participación defondos de capital privado.

… es la primera empresamexicana de transporte quedesarrolló un enfoque demejores prácticas.

… es la primera empresa detransporte terrestre en llevar acabo una oferta pública inicialen mercados financieros.

6

¿POR QUÉ INVERTIR EN TRAXIÓN?

1,259

1,785

2,553

2017 2018 2019

337

442 451

2017 2018 2019

434

1,064

2,102

2017 2018 2019

7,072

9,403

12,157

2017 2018 2019

Flujo Operativo Utilidad Neta

7

Ingresos EBITDA

TACC ‘17-’19: 31.1% TACC ‘17-’19: 42.4%

TACC ‘17-’19: 120.1% TACC ‘17-’19: 15.7%

Cifras en millones de pesos (MXN).

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

17.8%

19.0%

21.0%

TRAXIÓN Margen EBITDA

FUENTES DE CRECIMIENTO

MÉTRICAS DEMOGRÁFICAS FAVORABLES Y ATRACTIVAS

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA

Capacidad instalada de manufactura

Bono demográfico

Clase media emergente

Posición geográfica

Mano de obra calificada y competitiva

Nivel de empleo

Impulsa el Consumo Interno

Destino de InversiónAtractivo

Mujeres Hombres

PIRÁMIDE POBLACIONAL1 – México

65.2% de la población está entre 15 y 65 años de edad

450.6

239.7

75.5 61.6 48.9 41.8

México Brasil Chile Argentina Perú Colombia

1.9x

1 INEGI2 Organización Mundial del Comercio

EXPORTACIONES 20182 – Billones de USD

8

Añ

os

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO POSITIVAS

Fuente: SCT

TRAXIÓN es la empresa líder en un sector con alto crecimiento y tendencia a la institucionalización.

194 199 206 215 221 232

226 235 245 260 273 290

123 127 133 143 152 162186 202 222246

272299

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 3 3 3 4

7 7 7 7 7

11 12 12 12 13

27 27 29 3234

2014 2015 2016 2017 2018

LAS EMPRESAS GRANDES HAN MOSTRADO MAYOR CRECIMIENTO… …EN UN SECTOR QUE ES CLAVE PARA LA ECONOMÍA DE MÉXICO

729 763806

865917

983

48 49 5155

SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGAMiles de unidades motrices

SECTOR DE TRANSPORTE DE PASAJEROSMiles de unidades motrices 58

10.0%

5.6%

5.2%

3.6%

TACC ‘13-’18

6.2%

Hombre-Camión (1-5 unidades)

Empresas Pequeñas (6-30 unidades)

Empresas Medianas (31-100 unidades)

Empresas Grandes (>100 unidades)

6.3%

3.1%

1.5%

5.7%

TACC ‘14-’18

3.9%

▪ La industria del transporte representa 5.6% del PIB.

▪ Dentro del sector, los medios de transporte más relevantes son los de carga y pasajeros.

Transporte de Carga50.7%

Transporte de Pasajeros

31.8%

Servicios al Transporte

7.7%

Transporte Aéreo3.2%

Transporte Ferroviario3.1%Transporte Marítimo

1.2%Transporte por Ducto

1.2%

Almacenaje y Refrigeración

1.2%

▪ Mientras que la contribución del sector al PIB es menor en otros países

➔ 4.6% del PIB

➔ 3.0% del PIB

➔ 5.0% del PIB

9

SECTOR CON FUNDAMENTALES SÓLIDOS

Innovación constante

Plan de iniciativas

Mejores prácticas

Plataforma robusta

FUNDAMENTOS BÁSICOS SISTEMAS DE SOPORTE

Administración y operación de flota eficiente

Métricas de telemetría y protocolos de seguridad

Rastreo y monitoreo constante

Inteligencia comercial y de negocio

Soporte administrativo y comercial

RESULTADOS

EFICIENCIA

RENTABILIDAD

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

+ Sistemas desarrollados internamente

+ Sistemas de soporte a medida

▪ Gestión de negocio.

▪ Inteligencia comercial.

▪ Telemetría.

▪ Logística 3PL.

10

Inversión en tecnología

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

2,191 2,199

5,364

1,887

621

TRAXIÓN Transportes Monterrey Grupo Senda

Flota de Carga Flota de Transporte de Personal Última Milla

1,000,000

430,225 400,000

322,000 320,000 300,000

215,000 200,000 190,000 170,000

El tamaño y el volumen de las operaciones de TRAXIÓN permite alcanzar economías de escala y garantiza la continuidad del plan de sinergias de la Compañía, manteniendo la eficiencia a largo plazo.

LA FLOTA DE TRAXIÓN ES SIGNIFICATIVAMENTE MÁS GRANDE QUE LAS DE SUS COMPETIDORES MÁS CERCANOS

Unidades motrices1

1 Fuente: TRAXIÓN: Reporte de Resultados 4T19 & 2019; Senda: Información de la Compañía, junio 2017; Grupo Transportes Monterrey: Revista T21, diciembre 2018 2 Fuente: Integración México; área de TRAXIÓN al cierre de diciembre 2019.

TRAXIÓN ES UNO DE LOS OPERADORES DE LOGÍSTICA 3PL MÁS GRANDES DE MÉXICO

Metros cuadrados (m2) de almacén 3PL2

11

8,176

2,1991,887

LA ESCALA DE TRAXIÓN

36%

23%

19%

6%

6%

6%4%

Retail

Auto

Industrial

Educación

Electrónica

Gobierno

Otros

Top 1026%

Top 2038%

Top 3046%Top 40

52%

Top 5057%

Otros43%

SECTOR DE LA ECONOMÍA

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES

67

2723 23 23 22 21 20

1 2 3 4 5 6 7 8

LA ESCALA Y DIVERSIFIACION DE LA BASE DE CLIENTES DE TRAXIÓN RESULTA EN UN MODELO DE NEGOCIO RESISTENTE ANTE CICLOS ECONÓMIC OS

BASE DE CLIENTES DE CLASE MUNDIAL… … CON RELACIONES DURADERAS

Promedio: 26 años

SEARS WALMART

12Cifras al cierre de diciembre 2018.

BASE DE CLIENTES EXTENSA Y DIVERSA

TRAXIÓN TIENE UN MODELO DE NEGOCIO ENFOCADO EN EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

TRAXIÓN tiene un proceso de inversión y seguimiento que garantiza la rentabilidad de sus inversiones en todo momento

ANÁLISIS DE CAPEX

MONITOREO,DEPURACIÓN Y REASIGNACIÓN DE FLOTA

MONITOREO constante al desempeño del

CapEx aprobado.

Métricas clave de seguimiento:

Ingresos EBITDA ROIC TIR

DEPURACIÓN de clientes que no cumplan con

las métricas de rentabilidad de la Compañía.

REASIGNACIÓN de la flota a clientes más

rentables.MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Proceso riguroso de asignación de CapEx para maximizar la rentabilidad:

▪ Parámetros preestablecidos y claros de cotización de clientes nuevos y oportunidades comerciales.

▪ Aprobación del CapEx a través del Comité de Rentabilidad, sujeta a:

• Tasa Interna de Retorno (TIR) >20%

• Retorno sobre Capital Invertido (ROIC) >14%

Cliente Nuevo / Oportunidad Comercial

Elaboración de Contrato / Proceso de Pricing

Evaluación del Comité de Rentabilidad

ROIC TIR

APROBACIÓN DE CAPEX PARA CLIENTE

1 Flota promedio por el período; kilómetros recorridos en millones de kilómetros; ingreso y costo en pesos (MXN).2 Flota 2019 incluye 485 unidades de El Bisonte y 79 unidades de Roncalli; ambas adquisiciones tuvieron lugar en octubre 2018. 13

▪Más volumen de kilómetros con prácticamente el mismo tamaño de flota.

▪ Los ingresos por kilómetro han crecido por arriba del costo por ingreso.

Segmento de Carga1 2017 2018 20192 TACC 4T17 4T18 4T19 TACC

Flota promedio 1,570 1,543 2,191 +18.1% 1,596 2,103 2,192 +17.2%

Kms. Recorridos 172.9 189.3 253.7 +21.1% 42.5 59.0 64.5 +23.2%

Ingreso / km. 19.58 21.55 21.92 +5.8% 20.39 22.83 21.45 +2.6%

Costo / km. 14.95 15.63 15.97 +3.4% 15.56 16.84 15.86 +1.0%

El Centro de Servicios Compartidos garantiza que el plan de sinergias de la Compañía sea sostenible en el largo plazo.

FRONT

BACK

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS

Corporativo eficazCentralización de back-office y

procesos administrativosMejores condiciones en

abastecimiento

Infraestructura compartida en oficinas, terminales, patios y centros de mantenimiento

Alto potencial de cross-sellingentre subsidiarias y servicios

14

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS

TRAXIÓN se funda en 2011 y desde sus inicios contaba con lineamientos institucionales sólidos, al contar con la participación de Discovery Americas y posteriormente Nexxus Capital, dos de los fondos de capital privado líderes en México.

ABY LIJTSZAIN – Presidente Ejecutivo RODOLFO MERCADO – Director General WOLF SILVERSTEIN – Director de Finanzas

▪ +21 años de experiencia.

▪ Fundó TRAXIÓN en 2011.

▪ Fundó Transportes LIPU en 1998;pionero en el sector de transporte depersonal y creador de la empresa másgrande de México.

▪ Lideró los procesos de inversión deDiscovery Americas y Nexxus Capital.

▪ Tiene experiencia en adquisición eintegración de más de 15 compañías.

▪ Responsable de ejecutar el plan denegocio de TRAXIÓN con visión 100%estratégica, liderar la planeación, eldesarrollo de nuevos negocios, ysupervisar el despliegue de capital.

▪ Licenciado en Contaduría Pública, conespecialización financiera, por elInstituto Tecnológico Autónomo deMéxico.

▪ +20 años de experiencia.

▪ Director de operaciones de SETTEPI de1994 a 2014.

▪ Director de operaciones de LIPU de 2014a 2016.

▪ Director de operaciones de TRAXIÓN de2016 a 2018.

▪ Responsable de ejecutar el plan deexpansión y desarrollo de la Compañía.

▪ Gestión y visión 100% operativa, conenfoque en rentabilidad y crecimientosostenido.

▪ Licenciado en Contaduría Pública ydiplomado en alta dirección por elInstituto Tecnológico de EstudiosSuperiores de Monterrey.

▪ +12 años de experiencia.

▪ Director de finanzas de LIPU desde 2013y otros cargos administrativos yoperativos en LIPU desde 2007.

▪ Responsable de implementar el Centrode Servicios Compartidos en LIPU.

▪ Participó activamente en los procesos decapitalización de Discovery Americas yNexxus Capital y desempeñó un rolfundamental en el proceso de ofertapública inicial de TRAXIÓN.

▪ Visión 100% operativa y enfoque eneficiencia y desempeño.

▪ Licenciado en Administración deEmpresas por la UniversidadIberoamericana y maestría en finanzaspor el Instituto Tecnológico de EstudiosSuperiores de Monterrey.

15

EQUIPO ADMINISTRATIVO CON AMPLIA EXPERIENCIA

BASE DE ACCIONISTAS DIVERSIFICADA PERSPECTIVA POSITIVA

Coberturas de Analistas

RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS DE TRAXIÓN

“Traxion has a positive outlook with defined grow th

avenues and a clear strategy of leveraging its services

through cross selling and efficiencies from economies of

scale”

“In our opinion, the company should continue to make

progress and prove quarter after quarter that its

business model creates value in the long term. As of

now, we believe that Traxion is well positioned to take

advantage of a fragmented industry”

“Traxion has a low to the current political risks;

however a pressing concern could be the gasoline price

policy that the federal government will pursue,

nonetheless, we believe the company is well prepared for

any near-term changes in this regard”

FECHA MÁS RECIENTE PRECIO OBJETIVO RECOMENDACIÓN

01 NOV 19 $17.00 COMPRA

12 NOV 19 $21.00 COMPRA

21 NOV 19 $22.70 COMPRA

29 ABR 19 $16.80 NEUTRAL

29 ABR 19 $18.30 COMPRA

07 NOV 19 $21.00 COMPRA

23 ENE 20 $21.00 COMPRA

PROMEDIO $19.69

43.5%

25.3%

10.0%

11.7%

9.5%

Flotante

Discovery Americas

NexxusCapital

Fundadores

Administración

El 43.5% de las acciones flotantes están distribuidas entre más de 15 inversionistas institucionales y una

amplia base de inversionistas patrimoniales

16.7%

83.3%

Neutral

Compra

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BASE DE ACCIONISTAS DIVERSIFICADA Y PERSPECTIVA FAVORABLE

Nuestro objetivo es hacer buenos negocios a largo plazo, desarrollar a nuestro personal, cuidar el medio ambiente y aportar a la sociedad; teniendo presente el aprovechamiento sostenible de los recursos y la responsabilidad de nuestras acciones.

17

Proceso de adopción de la sostenibilidad en Traxión

2019

▪ Mejora y generación de políticas relevantes.

▪ Mapeo y comunicación de buenas practicas existentes.

▪ Alineación de objetivos de sostenibilidad de TRAXIÓN con susgrupos de interés y con el negocio – estudio de materialidad.

▪ Inicio de diálogo con aliados potenciales.

▪ Diseño de la Estrategia de Sostenibilidad.

2020

▪ Implementación de Estrategia de Sostenibilidad.

▪ Elaboración y publicación de reporte integrado.

Objetivos

1. Fortalecer la sostenibilidad del grupo

de manera integral: Capital

Económico, Gobernanza, Capital

Humano, Capital Industrial y

Tecnológico, Capital Intelectual,

Productos y Servicios, Capital

Social/Relacional y Capital Natural.

2. Posicionar a la marca como líder en

el sector en temas ambientales y

sociales: responsabilidad social,

disminución de impactos

ambientales.

3. Generar capacidades para atraer

capital con enfoque ASG e

incorporar eventualmente a

TRAXIÓN al IPC Sustentable de la

BMV.

Premio Especial Sustentabilidad (segmento carga)

La evaluación consideró:

• Incorporación al Programa Transporte Limpio

• El compromiso por la renovación vehicular.

• Trabajo con proveedores, ecotecnologías eninstalaciones, renovación de llantas y tecnologíasdisruptivas.

• Reducción en el consumo de combustible con accionesconcretas.

NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

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BUENAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD