Presentación de PowerPoint - ZonaProp · DIC’ 15 DEVALUACION 2018 ULTIMO TRIMESTRE VARIACION...
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ZONAPROP
INDEX
INFORME DE MERCADO
BUENOS AIRES. ENERO 2020
RESUMEN EJECUTIVOTENDENCIAS DESTACADAS
ALQUILER
INCREMENTO DE 2.8% EN EL MES
Alquilar un departamento de dos ambientes en la
ciudad cuesta $18.290 por mes, sube 2.8% en el
mes. La dinámica de incremento se mantiene por
debajo de la inflación y del ajuste de la UVA.
El corredor norte es la región con mayor
incremento de precio, +3.2% en el mes.
80% de los barrios registran alquiler de 2
ambientes entre 16.700 y 19.700 pesos por mes
RENTABILIDAD
2.7% BRUTO ANUAL. BAJANDO
Relación alquiler/precio se ubica en 2.7%, mínimo
histórico. La aparición de múltiples tipos de
cambio vuelve a disminuir el alquiler medido en
dólares.
Actualmente se necesitan 37.4 años de alquiler
para recuperar la inversión, 24% más que un año
atrás.
Constitución, Balvanera y Once se mantiene como
los mejores barrios para inversores que buscan
renta.
VENTA
BAJA DE PRECIO MENSUAL, 0.2%
El precio medio de un departamento en la Ciudad
de Buenos Aires se ubica en 2.495 usd/m2,
registrando una baja de 0.2% respecto al mes
pasado.
Enero es el decimo primer mes consecutivo con
retroceso de precio acumulando un baja de 2.5%
desde el precio máximo.
El costo de construcción medido en dólares se
ubica en nuevos mínimos, 30% por debajo del
promedio 2012-2019.
ZONAPROP INDEX TRANSFORMANDO DATOS EN ESTADÍSTICAS CONFIABLES
PERIODICIDAD: CÁLCULO Y PUBLICACIÓN MENSUAL
METODOLOGÍA: UTILIZAMOS LAS MEJORAS PRÁCTICAS
ESTADISTICAS INTERNACIONALES. DOCUMENTO METODOLÓGICO
DISPONIBLE EN ZONAPROP.COM
OBJETIVO: BRINDAR ESTADÍSTICAS CLARAS, OBJETIVAS Y
CONFIABLES SOBRE EL MERCADO INMOBILIARIO
FUENTE DE DATOS: TODOS LOS ANUNCIOS DE INMUEBLES
PUBLICADOS EN ZONAPROP.COM
01PRECIOS DE VENTATendencias de precios en el mercado
El departamento medio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de 131 mil dólares.
Un depto. de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los 183 mil dólares.
SUP. CUBIERTA 50 M2, DOS AMBIENTES
BALCÓN 5 M2
PRECIO 2.495 USD/M2
SUP. CUBIERTA 70 M2, TRES AMBIENTES
BALCÓN 7 M2
PRECIO 2.494 USD/M2
2 AMB 3 AMB
VENTAUNIDAD MEDIA. PRECIO Y SUPERFICIE
-0,2%
-2,2%
7,6%
10,8%
4,9%
5,5%
0,7%
-0,1%
2,0%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
1.8901.915
2.005
2.235
2.560
2.495
feb.-12 oct.-12 jun.-13 feb.-14 oct.-14 jun.-15 feb.-16 oct.-16 jun.-17 feb.-18 oct.-18 jun.-19
VARIACIÓN ANUALEVOLUCIÓN MENSUAL. USD/M2
VENTAPRECIO MEDIO DE LA CIUDAD. EVOLUCIÓN
Precio medio se ubica en USD 2.495 por m2, 0.2% por debajo del mes previo.
Enero es el decimo primer mes consecutivo con baja de precio, acumulando en ese periodo una caída de 2.5%.
80%
48%
-41%-30%
En junio ’18 el 69% de los barrios registraba incremento de precio. Actualmente el
83% de los barrios registran disminución
o estancamiento de precio.
Las operaciones de compra venta en la Ciudad registraron fuerte incremento desde
Ago ‘16 hasta Jun’18. Desde entonces el mercado se contrae. En Dic ‘19 se
realizaron 30% menos transacciones que hace un año atrás.
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA EN CABA
% variación respecto al mismo mes del año anterior
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO MEDIO DE LA CIUDAD
% de incremento respecto al mes previo
VENTAPRECIO MEDIO Y CANTIDAD DE OPERACIONES EN LA CIUDAD
EXPANSION DE MERCADO
Fuente: colegio de escribanos de CABA
BARRIOS SEGÚN VARIACION DE PRECIO MENSUAL
% respecto al total de barrios de la ciudad
0,6%
1,2%1,5%
1,2%
0,5%0,0%
-0,2%-0,2%
35%49%
62% 60%35%
17% 17%
35%
36%22% 22%
35%51% 45%
30%18%
29% 32% 38%
0,92
1,21
0,85
1,08
0,720,69
1.890 1.934
2.113
2.495
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRECIO DE LAS PROPIEDADES Y COSTO DE LA CONSTRUCCION EN USD
La devaluación de Mayo 2018 generó una baja del costo de construcción medido en dólares que persiste hasta hoy: actualmente el costo es 36%
menor al registrado en abril’ 18, previo a la devaluación. El costo se mantiene en sus valores mas bajos desde 2012.
VARIACIÓN ACUMULADA
FUENTE: CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
VENTAPRECIO MEDIO Y COSTOS CONSTRUCCIÓN. EVOLUCIÓN
DEVALUACION
ENE’14DEVALUACION
DIC’ 15
DEVALUACION
2018
ULTIMO TRIMESTRE
VARIACION DESDE ABRIL 2018
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
Nota: Tipo de Cambio Dic 2019 67 $/usd
-2,6%-0,9%
CAC EN USD MEDIA CABA
-36%
0,2%
CAC EN USD MEDIA CABA
-0 .3% -2.5%
-0 .4 % -2.7%
-0 .2% -2.5%
-0 .1% -3.8%
-0 .2% -2.1%
-0 .2% -2.8%
-0 .3% -2.4 %
0 .4 % -0 .8%
-1.3% -0 .6%1.201
2.039
2.077
2.325
2.356
2.450
2.495
2.712
3.236
SUR
OESTE
SUR ESTE
EJE CENTRAL
MACROCENTRO
NOROESTE
MEDIA BUENOS AIRES
CORREDOR NOROESTE
CORREDOR NORTE
REGIÓN USD/M2 MES 12 MESES
VALORACIÓN
VENTAPRECIO SEGÚN ZONAS DE LA CIUDAD
1.200
1.697
1.739
2.142
2.235
2.364
2.499
2.688
3.450
3.469
5.688
Villa Lugano
Constitución
Boca
Monserrat
Villa General Mitre
Abasto
Parque Centenario
Villa Devoto
Las Cañitas
Palermo
Puerto Madero
BARRIO USD/M2RANKING
VENTAHEAT MAP DE PRECIOS
Rango de precio en la ciudad encuentra máximo en Puerto Madero USD 5.688 y mínimo en Villa Lugano USD 1.200
MAYOR
PRECIO
ZONA
MEDIA
MENOR
PRECIO
5.688
3.450
2.9542.625
2.4002.235 2.148 2.048 1.966
1.200
Puert
o M
adero
Pale
rmo
Las
Cañit
as
Nuñez
Recole
ta
Belg
rano
Villa
Urq
uiz
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Barr
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ort
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ro
Coghla
n
Cole
gia
les
Villa
Ort
uza
r
Villa
Devoto
Chacari
ta
Saavedra
Caballit
o
Villa
Cre
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Parq
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Villa
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o
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agro
Villa
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Mic
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o
Abast
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Pate
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Villa
Santa
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a
Monte
Cast
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San N
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Villa
Genera
l M
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Villa
Luro
Boedo
Parq
ue C
hacabuco
Tri
bunale
s
Lin
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Flo
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Monse
rrat
Balv
anera
Vele
z S
ars
field
Congre
so
San C
rist
obal
Vers
alles
Mata
dero
s
Flo
rest
a
Once
Parq
ue P
atr
icio
s
Parq
ue A
vellaneda
Boca
Const
itució
n
Villa
Lugano
PRECIO MEDIO DE CADA BARRIO EN USD/M2
VENTAPRECIO DE VENTA SEGÚN BARRIOS
-9%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-2%
-1%
-1%
0%
1%
Velez Sarsfield
Villa Pueyrredón
Villa Santa Rita
Congreso
Boca
Coghlan
Villa Urquiza
Villa Devoto
San Nicolás
Floresta
Mataderos
BARRIO VARIACIÓN 12 MESESRANKING
MAYOR
SUBA
ZONA
MEDIA
MAYOR
BAJA
VENTAHEAT MAP VARIACIÓN PRECIOS ANUAL
90% de los barrios registran baja de precio en 2019. Zona sur y suroeste es la que mejor resiste la baja de precios (zona coloreada)
BARRIOS CON VARIACION DE
PRECIO MAYOR A LA MEDIA
02PRECIOS ALQUILERPrecio de alquiler mensual de un departamento de 2
ambientes y 50 m2 de superficie cubierta
El departamento medio de dos ambientes y 50 m2 se alquila por 18.290 pesos por mes.
Los deptos. de 3 ambientes y 70 m2 se alquilan por 25.605 pesos por mes.
SUP. CUBIERTA 50 M2, DOS AMBIENTES
BALCÓN 5 M2
PRECIO 366 $/M2/MES
SUP. CUBIERTA 70 M2, TRES AMBIENTES
BALCÓN 7 M2
PRECIO 348 $/M2/MES
2 AMB 3 AMB
ALQUILERUNIDAD MEDIA. PRECIO Y SUPERFICIE
2.238
4.367
8.269
13.400
18.290
feb.-12 oct.-12 jun.-13 feb.-14 oct.-14 jun.-15 feb.-16 oct.-16 jun.-17 feb.-18 oct.-18 jun.-19
EVOLUCIÓN MENSUAL. AR$/MES VARIACIÓN EN EL AÑO
El alquiler de un 2 ambientes en la ciudad sube 2.8% en el mes y se ubica en $ 18.290 por mes. En 2019 el incremento fue de 33%. Es el segundo año
donde el alquiler ajusta menos que la inflación. La dinámica salarial marca un limite a la velocidad de ajuste del alquiler.
ALQUILERPRECIO MEDIO DE LA CIUDAD. EVOLUCIÓN
2,8%
33%
36%
33%
27%
33%
3,8%
54%
48%
25%
2020
2019
2018
2017
2016
2015INFLACIÓN
ALQUILER
FUENTE: INDEC. DIC 19 ESTMADO REM BCRA
*
DEVALUACION DEVALUACIONLEY
ALQUILERES DEVALUACION
24%
36%
39%
27%
39%
35%
feb.-13 sep.-13 abr.-14 nov.-14 jun.-15 ene.-16 ago.-16 mar.-17 oct.-17 may.-18 dic.-18 jul.-19
VARIACION
MENSUAL
VARIACION
SEMESTRAL
ANUALIZADA
238%189%
UVA ALQUILER
4,3%
2,8%
UVA ALQUILER
VELOCIDAD DE AJUSTE. 6 MESES ANUALIZADA ALQUILER VS. UVA
UVA= UNIDAD DE VALOR ADQUISITIVO DEL BCRA
VARIACIÓN DESDE ABRIL 2016
VARIACIÓN DURANTE 2020
Alquileres aumentan 2.8% en el mes a una velocidad del 35% anual en los últimos 6 meses.
Cuotas de créditos UVA aumentan 4.3% en el mes, por encima del incremento de los alquileres.
ALQUILERPRECIO MEDIO DE LA CIUDAD. EVOLUCIÓN
2,8%
15.234
16.401
17.270
17.612
18.108
18.290
19.133
21.395
SUR
OESTE
SUR ESTE
EJE CENTRAL
NOROESTE
MACROCENTRO
MEDIA BUENOS AIRES
CORREDOR NOROESTE
CORREDOR NORTE
S/D
REGIÓN ARS/MES MES 12 MESES
VARIACIÓN
ALQUILERPRECIO SEGÚN ZONAS DE LA CIUDAD
3.2% 36%
1.9% 34 %
2.8% 34 %
1.8% 32%
3.5% 35%
2.7% 33%
3.0 % 34 %
2.8% 31%
15.194
15.269
15.404
16.756
17.475
17.935
18.479
19.776
22.523
23.197
32.753
Floresta
Liniers
Flores
San Cristobal
Centro / Microcentro
Balvanera
Villa Pueyrredón
Villa Urquiza
Las Cañitas
Palermo
Puerto Madero
BARRIO ARS/MESRANKING
ALQUILERHEAT MAP DE PRECIOS
80% de los barrios registran alquiler de 2 ambientes entre 16.700 y 19.700 pesos por mes
MAYOR
PRECIO
ZONA
MEDIA
MENOR
PRECIO
22%
25%
27%
29%
32%
34%
35%
36%
40%
42%
57%
Monserrat
San Cristobal
Centro / Microcentro
San Nicolás
Colegiales
Caballito
Barrio Norte
Barracas
Recoleta
Once
Constitución
BARRIO VARIACIÓN ANUALRANKING
BARRIOS CON MAYOR
INCREMENTO DE PRECIO
ALQUILERHEAT MAP VARIACIÓN PRECIOS ANUAL
MAYOR
SUBA
ZONA
MEDIA
MENOR
SUBA
Constitución es el barrio con mayor incremento interanual. Le siguen Once y Recoleta.
03RENTABILIDAD
INMOBILIARIARetorno bruto anual, porcentaje de la inversión
17,7 17,5 20,7 22,2 21,8 19,6 18,3 20,329,6
37,4
5,9%5,7%
4,9%
4,5%
5,2%
5,6%
5,2%
4,6%
3,4%
2,7%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
may.-12 dic.-12 jul.-13 feb.-14 sep.-14 abr.-15 nov.-15 jun.-16 ene.-17 ago.-17 mar.-18 oct.-18 may.-19 dic.-19
2,7%
3,2%
5,0%
5,4%
5,0%
4,7%
4,6%
5,0%
5,6%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
EVOLUCIÓN MENSUAL.
Relación alquiler/precio se ubica en 2.7%, mínimo histórico. La aparición de múltiples tipos de cambio vuelve a disminuir el alquiler
medido en dólares. Se necesitan 37.4 años de alquiler para recuperar la inversión, 24% más que un año atrás.
PROMEDIO ANUAL
RENTABILIDADRETORNO BRUTO ANUAL DEL ALQUILER
AÑOS PARA RECUPERAR
INVERSION
Nota: Tipo de Cambio Ene 2019 70 $/usd
= ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓2,5%
2,5%
2,6%
2,7%
2,7%
2,7%
2,9%
3,2%
CORREDOR NORTE
CORREDOR NOROESTE
NOROESTE
OESTE
MEDIA BUENOS AIRES
EJE CENTRAL
SUR ESTE
MACROCENTRO
S/DSUR
REGIÓN RENTA ANUAL, %PRECIO MES 12 MESES
VARIACIÓN
RENTABILIDADRETORNO ANUAL DEL ALQUILER
2,1%
2,3%
2,4%
2,5%
2,6%
2,7%
2,7%
3,0%
3,2%
3,2%
3,5%
Puerto Madero
Belgrano
Nuñez
Palermo
Caballito
Villa Pueyrredón
Parque Chacabuco
Parque Patricios
Balvanera
Once
Constitución
RANKING BARRIO RENTA ANUAL, % PRECIO
Constitución, Once y Balvanera son los mejores barrios para inversores que buscan renta
RENTABILIDADRETORNO ANUAL DEL ALQUILER
MAYOR
PRECIO
ZONA
MEDIA
MENOR
PRECIO