PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS...obra en Mall Plaza Los Domínicos e inversiones en Mall...
Transcript of PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS...obra en Mall Plaza Los Domínicos e inversiones en Mall...
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
FINANCIEROS JUNIO 2015
MALL PLAZA EN
LATINOAMÉRICA
287Millones de visitas
al año (1)
Mall Plaza (Chile)Mall Plaza (Colombia)
Mall Aventura Plaza (Perú)
3 países
Ventas en tiendas
US$5.416Millones al año (1)(2)
Rating
FitchRatings
AA (CL)
Humphreys
AA (CL)
1.514.753 m2
Superficie Arrendable
Operación de
21Centros Comerciales
(1) Últimos 12 meses a Junio 2015 (2) Dólares al tipo de cambio de cierre de Junio de 2015.
01. Nuestros Proyectos
02. Cifras del Negocio
03. Resultados Financieros
01NUESTROS PROYECTOS
Contenidos
04. Avances en Sostenibilidad
01NUESTROS
PROYECTOS
Colombia
Mall Plaza
Manizales
Proyecto ubicado en la zona de nivel socioeconómico
más alto de Barranquilla. El desarrollo será la tercera
etapa del centro comercial Buenavista y complementará
la oferta existente con Falabella, Homecenter y marcas
de primer nivel.
p
Ubicado en una vía de acceso a la ciudad, contará con
espacios públicos y una oferta comercial de primer
nivel, que lo consolidarán como un lugar de encuentro
en la ciudad.
Inversión: MMUS$ 95 GLA: 40.000 m2
Mall Plaza
Barranquilla
Inversión: MMUS$ 120 GLA: 53.000 m2
f
Mall Plaza
Los Domínicos01NUESTROS
PROYECTOS
Ubicado en el sector alto de la ciudad, apuesta a
constituirse como el referente de vanguardia de
centros comerciales, tanto por su arquitectura como
por su propuesta comercial.
Inversión: MMUS$ 250 GLA: 91.000 m2
Chile
Perú
Muy cerca del centro histórico de Arequipa, el
sector de Cayma se ha convertido en el
centro comercial, financiero y turístico de la
ciudad. Mall Aventura llegará con una
propuesta moderna y de vanguardia,
incorporando moda, entretención y cultura.
Mall Aventura Plaza
Cayma
Inversión: MMUS$ 44 GLA: 39.000 m2
01. Nuestros Proyectos
02. Cifras del Negocio
03. Resultados Financieros
Contenidos02CIFRAS DE NEGOCIO
04. Avances en Sostenibilidad
SUPERFICIE ARRENDABLE ADMINISTRADA02
CIFRAS DE
NEGOCIO
A Junio 2015, la superficie arrendable o GLA(1) operada por Mall Plaza en
Latinoamérica se incrementó un 7% (+93.816 m2) respecto de Junio 2014,
alcanzando los 1.514.753 m2, debido a:
• Apertura de Mall Plaza Copiapó a fines del 2014.
• Apertura de nuevas áreas en Mall Plaza Egaña, incluyendo la Azotea Urbana
con una diversa oferta gastronómica en el cuarto piso y Cines, incluyendo la
primera sala IMAX de Chile.
• Ampliaciones en malls de Chile, principalmente en MP Oeste y MP Trébol.
• Ampliaciones en Perú de Mall Aventura Plaza Bellavista y Trujillo, además de la
incorporación de centros médicos en los cuatro malls y la incorporación de un
centro comercial en la zona de Cayma en Arequipa.
• Incorporación de una tienda Homecenter en Barranquilla (Colombia), a la cual se
incorporará un centro comercial.
Crecimiento del GLA entre Junio 2014 y 2015 (en miles de m2)
(1) Gross Leasable Area
1.136
1.190
Jun-14 Jun-15
+4,7%
258
285
Jun-14 Jun-15
+10,2%
2640
Jun-14 Jun-15
+51,7%
SUPERFICIE ARRENDABLE ADMINISTRADA02
CIFRAS DE
NEGOCIO
GLA por Tipo de Negocio en Latinoamérica
Tiendas Especializadas
18%
TiendasDepartamentales
29%
Entretención13%
Supermercados y Hogar
20%
Edificios y Servicios
15%
Automotriz5%
Tiendas Especializadas
15%
Tiendas Departamentales
28%
Entretención14%
Supermercados y Hogar
23%
Edificios y Servicios
16%
Automotriz4%
Tiendas Especializadas
30%
Tiendas Departamentales
20%Entretención
10%
Supermercados y Hogar
35%
Edificios y Servicios
5%
Al 30 de Junio de 2015
FLUJO DE VISITANTES02CIFRAS DE
NEGOCIO
Crecimiento del flujo de visitantes – Primer Semestre 2015 y 2014(millones de personas)
103,5
107,4
Jun' 2014 Jun' 2015
+3,7%
2,5
2,7
Jun' 2014 Jun' 2015
+6,2%
26,0
29,0
Jun' 2014 Jun' 2015
+11,3%
El flujo de visitantes del primer semestre 2015 tuvo un crecimiento de 5% respecto
del mismo período año anterior. Esta variación se explica principalmente por el
creciente flujo de visitantes a Mall Plaza Egaña (Chile), la apertura de Mall Plaza
Copiapó a fines del 2014, y el sostenido crecimiento de las visitas en las operaciones
de Chile, Perú y Colombia.
COLOMBIA 2,7 millones
PERÚ 29,0 millones
CHILE 107,4 millonesLatinoamérica
139,1 millones de visitas en el primer
semestre 2015
VENTAS EN TIENDAS(1)02CIFRAS DE
NEGOCIO
Ventas en Tiendas – Primer Semestre 2015 y 2014(millones de dólares al tipo de cambio de cierre de junio 2015)
(1) En dólares al tipo de cambio de cierre de Junio 2015. MMUS$: millones de dólares.
COLOMBIA MMUS$ 46
PERÚ MMUS$ 369
CHILE MMUS$ 2.022LatinoaméricaMMUS$ 2.437
en el primer semestre 2015
1.931,4
2.021,8
YTD 2014 YTD 2015
+4,7%
318,8
368,7
YTD 2014 YTD 2015
+15,7%
21,7
45,8
YTD 2014 YTD 2015
+110,8%
En el año 2015, las ventas de los operadores en Chile, Perú y Colombia crecieron
7,2% respecto a mismo período del año anterior, alcanzando MMUS$ 2.437. Estas
cifras responden a la incorporación de nuevas áreas, junto al aumento de flujo de
visitantes y al positivo desempeño de nuestros centros comerciales en los distintos
mercados.
03RESULTADOSFINANCIEROS
01. Nuestros Proyectos
02. Cifras del Negocio
03. Resultados Financieros
Contenidos
04. Avances en Sostenibilidad
03RESULTADOS
FINANCIEROS
PRINCIPALES RESULTADOS A JUNIO 2015(cifras en MMUS$)
(1) Ingresos, EBITDA y Utilidad en millones de dólares al tipo de cambio de cierre de junio 2015. (2) EBITDA/Ingresos.(3) Unidad de Fomento es una unidad de cuenta usada en Chile que se reajusta de acuerdo con la inflación local,
reflejando valores monetarios reales en el tiempo.
INGRESOS(1)
EBITDA(1)
UTILIDAD(1)
EFICIENCIA
OPERACIÓN(2)
)
167,0
183,3
Jun 2014 Jun 2015
+9,8%
134,5
147,1
Jun 2014 Jun 2015
+9,3%
55,5
59,8
Jun 2014 Jun 2015
7,8%
80,6% 80,2%
Jun 2014 Jun 2015
La Utilidad al término del primer semestre 2015 creció un 8% respecto del primer
semestre del 2014, producto principalmente de una mayor ganancia bruta. Esta
ganancia está impulsada por mayores ingresos por arriendo, principalmente por la
apertura de Mall Plaza Copiapó a fines de 2014, y el aumento de la superficie
arrendada, contrarrestada parcialmente por un mayor gasto de Marketing por
actividades asociadas a la Copa América Chile 2015.
Adicionalmente presenta una menor pérdida contable en el resultado por unidades de reajuste,
por la menor variación experimentada por la Unidad de Fomento(3) en el primer semestre año
2015 comparado con el primer semestre 2014. Esto es compensado parcialmente por mayores
Otros gastos por función que incluyen la baja de activos dañados en Mall Plaza Copiapó por los
aluviones de Marzo pasado.
03RESULTADOS
FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2015
(1) MMUS$: Millones de dólares al tipo de cambio de cierre de junio 2015.
2015 2014 Variación
Ingresos de actividades ordinarias 183,3 167,0 16,3
Costo de Ventas (40,0) (33,7) (6,3)
Ganancia Bruta 143,3 133,3 10,0
Gastos de administración (23,2) (19,0) (4,1)
Otros ingresos y gastos, por función (10,8) (1,8) (9,0)
Costos financieros netos (22,1) (20,6) (1,5)
Ganancia (pérdidas) en asociadas 2,0 1,4 0,6
Unidades de Reajuste y Dif. Cambio (14,1) (31,3) 17,2
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 75,2 62,0 13,2
Gasto por impuestos a la ganancias (15,0) (5,9) (9,1)
Ganancia (Pérdida) atribuible a part. no controladoras 0,4 0,6 (0,3)
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la
controladora59,8 55,5 4,3
EBITDA 147,1 134,5 12,6
MMUS$ESTADO DE RESULTADOS
La Ganancia Bruta a junio 2015 fue de MMUS$ 143,3 lo que representa un incremento de 8% respecto al 2014. Este
mayor resultado se debe principalmente a un aumento en los ingresos de actividades ordinarias de 10% por la
apertura de Mall Plaza Copiapó en Noviembre 2014, mayores arriendos y mayor superficie arrendable asociada a
ampliaciones realizadas durante el año 2014 y primer semestre 2015. Esto fue compensado parcialmente con un
aumento de 19% en los costos de venta por mayores gastos operacionales, asociados a las puestas en marcha de
nuevas ampliaciones, mejoras en los servicios de operación contratados y la apertura del centro comercial
mencionado, así como un aumento en la depreciación.
Los costos financieros netos alcanzaron un total de MMUS$ -22,1 en el primer semestre 2015,
aumentando levemente respecto al mismo período año anterior, producto de menores ingresos
financieros por un menor saldo de caja en el primer semestre del presente año.
03RESULTADOS
FINANCIEROS
BALANCE JUNIO 2015 (cifras en MMUS$)
(1) MMUS$: Millones de dólares al tipo de cambio de cierre de junio 2015.
Entre junio 2015 y diciembre 2014, los Activos Corrientes disminuyeron en MMUS$ 39,0. Esto se explica por menores
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar corrientes vinculados a la estacionalidad de las mayores cuentas por
cobrar del mes de Diciembre 2014, menores Otros Activos no Financieros corrientes, relacionados al cobro de IVA
crédito fiscal asociado a la construcción de Mall Plaza Egaña (art. 27 Bis) y menores Activos por Impuestos corrientes.
Por su parte los Activos no Corrientes crecieron un 2% o MMUS$ 59,5, por el incremento de MMUS$ 53,7 en
propiedades de inversión, que se explican principalmente por la construcción de Mall Plaza Copiapó, el avance de la
obra en Mall Plaza Los Domínicos e inversiones en Mall Plaza Egaña, Vespucio y Oeste.
Activos Corrientes 147,4 186,3 (39,0)
Activos No Corrientes 3.653,5 3.594,0 59,5
Total Activos 3.800,9 3.780,3 20,6
Pasivos Corrientes 194,0 240,8 (46,8)
Pasivos No Corrientes 1.691,7 1.668,6 23,1
Patrimonio 1.915,2 1.870,9 44,2
Patrimonio y Pasivos Total 3.800,9 3.780,3 20,6
Estado de Situación
Financiera (MMUS$)2015 2014 Variación
Los Pasivos corrientes disminuyeron en 19%, debido principalmente a un menor saldo en cuentas
por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, asociado al pago de dividendos efectuado en
Abril 2015, y menores otros pasivos por impuestos corrientes.
El Patrimonio presenta un aumento de MMUS$ 44,2 explicado por el Resultado obtenido en el
primer semestre del año, lo que es parcialmente compensado por una disminución en Otras
Reservas, generada por el mark-to-market de derivados de cobertura y reservas de conversión,
producto de la variación del tipo de cambio sobre la inversión en sociedades extranjeras.
03RESULTADOS
FINANCIEROS
PRINCIPALES RATIOS A JUNIO 2015
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes Pasivo Corriente / Pasivo Total (%) Deuda Financiera Neta (1) / Patrimonio
Deuda Financiera Neta (1)/ EBITDA EBITDA / Gastos Financieros (2)
(1) Corresponde a la Deuda financiera corriente y no corriente, descontando el efectivo y equivalentes al efectivo.(2) Gastos y comisiones bancarias e intereses de deudas incluyendo aquellos activados
0,77 0,76
Dic 14 Mar 15
12,6%10,3%
Dic 14 Mar 15
0,69 0,68
Dic 14 Mar 15
4,44 4,33
Dic 14 Mar 15
5,54 5,66
Dic 14 Mar 15
04AVANCES EN SOSTENIBILIDAD
01. Nuestros Proyectos
02. Cifras del Negocio
03. Resultados Financieros
04. Avances en Sostenibilidad
Contenidos
AVANCES EN LOS EJES DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTE
Durante los fines de semana de mayo y junio, se llevó acabo en Mall Plaza Egaña el Mercado de InnovaciónSustentable, una feria temática que permitió aproductores y emprendedores exhibir sus productos yservicios amigables con el medio ambiente, a la vez queinspirar a nuestros visitantes a tener un estilo de vidamás consciente y responsable. Con más de 20 stands queofrecían alimentos orgánicos, vestuario, artículos para elreciclaje y compostaje en el hogar e innovaciones, comola primera bicicleta de plástico reciclado, esta feria tuvouna excelente acogida por parte del público.
COLABORADORES
En abril se realizó el primer Comité Ampliado de2015, vía streaming para los malls de regiones, unanueva modalidad que aportó mejor comunicación ymayor participación de los colaboradores.
En abril abrió sus puertas la nueva Biblioteca Viva deMall Plaza Egaña. Talleres, cuentacuentos, visitasguiadas y exposiciones se suman a su amplia oferta delibros, diarios y revistas disponibles para la comunidad.
En mayo se lanzó campaña “El Cine lo hacemos todos”,una invitación a contar una historia a través de videosde 15 segundos, permitiendo la apropiación masiva deesta expresión artística. Se recibieron más de 800videos a través de #ElCineloHacemosTodos enInstagram.
• En abril inauguramos la temporada 2015 denuestras Escuelas de Rugby, tres en Santiago yuna en Concepción. En este proyecto, que yalleva ocho años, participan más de 150 niñosen situación de vulnerabilidad social.
• En junio se realizó en Mall Plaza La Serena latercera fecha del Campeonato Nacional deFútbol Calle, durante la cual se disputa laclasificación para el Mundial. Este campeonatobrinda apoyo a personas en riesgo social yposee reconocimiento a nivel internacional. Laconvocatoria fue muy exitosa: más de 11.000personas llegaron en dos días.
04
CULTURA COMUNIDAD
CONTACTO INVERSIONISTAS
Pablo Cortés De SolminihacGerente Corporativo Administración y Finanzas
V. 24.08.2015