Presentación de PowerPoint€¦ · Stock Final 3.446 1.721 1.437 1.577 2.357 CEBADA 15/16 16/17...
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# CAMPAÑAFINA1920
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# C A M P A Ñ A F I N A 1 9 2 0
Campaña 2019/20: escenario
económico
Agustín Tejeda Rodriguez
Gerente Estudios Económicos – Bolsa de Cereales
# C A M PA Ñ A F I N A 1 9 2 0
TRIGO: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
La demanda vira hacia Asia en un mercado cada
vez más competitivo
26,0%
38,0%36,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
20
08/
09
20
09
/10
20
10
/11
20
11
/12
20
12
/13
20
13
/14
20
14
/15
20
15
/16
20
16
/17
20
17
/18
20
18
/19
20
19
/20
Mile
s d
e to
n
Mercado Mundial
Stocks Relación Stock/Consumo-10% 0% 10% 20%
Australia
EE.UU.
UE
Kazajistán
Canadá
Mundo
Argentina
Turquía
Ucrania
Rusia
Exportadores
-5% 5% 15%
Irak
UE
Corea del Sur
Brasil
Japón
Egipto
Resto ALC
Mundo
Nigeria
Argelia
México
Turquía
Indonesia
Filipinas
Bangladesh
Vietnam
China
Importadores
Fuente: BdeC en base a USDA
Crecimiento Anual 2008-18
CEBADA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
25%
13%
-4%
1%
6%
11%
16%
21%
26%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
20
08
/09
20
09
/10
20
10
/11
20
11
/12
20
12
/13
20
13
/14
20
14
/15
20
15
/16
20
16
/17
20
17
/18
20
18
/19
Mile
s d
e to
n
Título del eje
Cebada
Stocks Relación Stock/Consumo
-4% 6% 16%
Resto ALC
Japón
Arabia…
Jordania
Brasil
Mundo
EAU
UE
Irán
Tunez
China
Importadores
-2,0% 8,0% 18,0%
Ucrania
Canadá
Australia
Mundo
Argentina
UE
Rusia
Kazajistán
Exportadores
Fuente: BdeC en base a USDA
Descenso de stocks en un mercado más concentradoCrecimiento Anual 2008-18
Aunque menores, los precios al productor siguen por encima del promedio de las últimas 5 campañas
ESCENARIO ECONÓMICO
TRIGO: Precio Futuro MATba – en usd/ton
140
160
180
200
220
01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/01
Ene 18 Ene 19 Ene 20
-10%
+8%
Fuente: BdeC en base a MATba
ESCENARIO ECONÓMICO
Márgenes brutos por cultivo – en usd/ha
La opción Trigo-Soja sigue siendo la más competitiva
Cebada Trigo Cebada Maíz Soja Cebada TrigoForrajera Cervecera Soja 2° Soja 2°
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales
ESCENARIO ECONÓMICO
% del Rendimiento Promedio necesario para llegar al Rinde de Indiferencia
En las zonas núcleo se necesita entre el 60 y el 80% del rinde promedio para cubrir costos
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales
PROYECCIONES DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN
CEREALES DE INVIERNO 2019/20
Ing. Esteban Copati – Estimaciones Agrícolas
# C A M PA Ñ A F I N A 1 9 2 0
PROYECTOS ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
IMÁGENES SATELITALES EN CULTIVOS DE INVIERNO / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19
IMÁGENES SATELITALES EN CULTIVOS DE INVIERNO / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19
- Desarrollo fenológico de Maíz*, Soja*, Trigo y Girasol- Seguimiento de condición hídrica y condición de cultivos- Estudios a escala nacional y regional actualizados cada 7 días.
* Incluye análisis adicional desagregado por modalidad de siembra maíz temprano / tardío y soja de 1° / 2°
MAYOR VOLUMEN DE INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DEL MERCADO
SOCIOS ESTRATÉGICOS
TRIGO Y CEBADA
SIEMBRA Y PRODUCCIÓN HASTA EL CICLO 2018/19
EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA (MHa) / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19
4,9
5,9
5,4
6,36,6
7,2
-
1
2
3
4
5
6
7
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Cereales de Invierno
3,6
5,0
4,1
5,45,7
6,2
1,270,92
1,300,90 0,85 1,00
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Trigo Cebada
Soja53%
Girasol6% Maíz
17%Sorgo
2%
Trigo19%
Cebada3%
Rotación 18/19
Gramíneas 41%
Oleaginosas 59 %
Soja63%
Girasol5%
Maíz12%
Sorgo4%
Trigo12%
Cebada4%
Rotación 13/14
Gramíneas 32%
Oleaginosas 68 %
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (MTn) / Trigo y Cebada hasta la campaña 2018/19
10,1
13,7
11,6
17,6 17,819,0
4,8
2,9
4,73,4 3,5
4,2
-
5
10
15
20
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Trigo Cebada
14,9
16,5 16,3
21,0 21,3
23,2Cereales de Invierno
Trigo + Cebada +56 %
Trigo+88 %
18/19 vs 13/14
TRIGO Y CEBADA
PERSPECTIVAS DE SIEMBRA Y
PRODUCCIÓN 2019/20
ESCENARIO PRE-CAMPAÑA / Trigo y Cebada campaña 2019/20
Favorable Escenario Climático
Recuperación de Superficie
Control de Napas y Malezas
310
25
40
61
67
92
100
37
12
30
52
68
9298
100
5 10
43
65
75
9799 100
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
May Jun Jul
Dinámica de Siembra Trigo 2018/19
NOA NEA Ctro-N de Cba
25,0
22,7
21,0
25,6
27,7 27,4 26,3
28,6
21,2
25,7
34,3
31,6
28,3
29,7 28,5
30,7
33,6
32,0 31,2
32,8
R² = 0,5755
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Trigo: Rendimiento Promedio Nacional (qq/Ha)
4,9
5,9
5,4
6,36,6
7,27,4
-
1
2
3
4
5
6
7
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Cereales de Invierno
3,6
5,0
4,1
5,45,7
6,26,4
1,270,92
1,300,90 0,85 1,00 1,00
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Trigo Cebada
Trigo + Cebada +2,8 %
Trigo+3,2 %
19/20 vs 18/19
ESCENARIO PRE-CAMPAÑA / Superficie Trigo y Cebada 2019/20 (MHa)
10,1
13,7
11,6
17,6 17,819,0
20,6
4,8
2,9
4,73,4 3,5
4,2 4,0
-
5
10
15
20
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Trigo Cebada
14,9
16,5 16,3
21,0 21,3
23,2
24,6Cereales de Invierno
Trigo + Cebada +6 %
Trigo+8,4 %
19/20 vs 18/19
ESCENARIO PRE-CAMPAÑA / Producción Trigo y Cebada 2019/20 (MTn)
RESUMEN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA FINA 2019/20
Trigo
6,4 MHa
20,6 MTn
Cebada
1 MHa
4 MTn
7.400.000 Ha / 24.600.000 Tn
Tecnología aplicada
Sofía GayoDepto. de Investigación y Prospectiva
Bolsa de Cereales
# C A M PA Ñ A F I N A 1 9 2 0
INDICE DE TEMAS
Temas:
❖Tecnología aplicada a los cultivos de fina: Resultados ReTAA 2018/19.
❖ Consumo de insumos: semillas, fertilizantes y fungicidas.❖ Análisis de calidad de trigo.❖ Niveles tecnológicos.
❖Proyecciones de tecnología.
❖ Proyecciones de mercado de insumos para la campaña de fina 2019/20.
SEMILLAS / Campaña fina 2018/19
Consumo de semillas(Miles de toneladas)
650
692
760
2016/2017 2017/2018 2018/2019
+10%14%
86%
Trigo
Cebada
Siembra Campaña 2018/19
760 mil toneladas de semilla
FUNGICIDAS / Campaña fina 2018/19
Consumo de fungicidas(Millones de litros)
26%
74%
Trigo
Cebada
Fungicidas aplicadosCampaña 2018/19
3.46 Millones de litros
1,5 1,7
3,67 3,46
2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
- 5%
Cambios en el uso de fungicidas:
- Tipo de formulados.
- Nro. De aplicaciones.
FERTILIZANTES / Campaña fina 2018/19
Fertilizantes aplicadosCampaña fina 2018/19
1.4 millones Tn
Consumo de fertilizantes(Millones de toneladas)
superficie sembrada
superficie fertilizada
dosis de fertilizantes
18%
82%
Trigo
Cebada
0,80 1,00
1,16
1,40
2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
+ 20%
FERTILIZANTES / Campaña fina 2018/19
161
230 230 246
2014/15 2016/17 2017/18 2018/19
113 167 170 186
2014/15 2016/17 2017/18 2018/19
❖Dosis de fertilizante: Kilos de fertilizanteHa sembrada
TRIGO
CEBADA
Mejoras en la fertilización:
❖Aumento en los análisis de suelo.
❖Nro. de aplicaciones, refertilización.
❖Otras fuentes: fosfatadas y nitrogenadas. Specialities.
Dosis de fertilizante en fina regional
CALIDAD DE TRIGO / Campaña 2018/19
Fertilización y calidad de trigo
23%
70%
7% GC 1
GC 3
GC 2
Grupos de calidad de trigoSiembra 2018/19
Fuente dato proteína: CABC
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014/15 2016/17 2017/18 2018/19
% P
rote
ína
Kg
/N H
a ap
licad
a
Kg N/Ha aplicada Prot. (Bh = 13,5%)
NIVEL TECNOLÓGICO / Campaña fina 2018/19
TRIGO CEBADA
Niveles de tecnología 2018/19
33%
50%
17% Alto
Medio
Bajo
57%40%
3%
AltoMedio
Bajo
5 p.p13 p.p
El segmento de tecnología alta se incrementó de manera generalizada en todas las regiones productivas de ambos cereales.
PROYECCIONES Campaña fina 2019/2020
Insumos Medición campaña2018/19
Proyección 2019/20
Semilla 760 mil Tn + 3%
Fungicidas 3,46 millones litros + 3-5%
Fertilizantes 1,4 millones Tn + 4-7%
PROYECCIONES DE TECNOLOGIA CAMPAÑA 2019/2020
Campaña 2019/20: el aporte de
los cultivos de invierno
Agustín Tejeda Rodriguez
Gerente Estudios Económicos – Bolsa de Cereales
# C A M PA Ñ A F I N A 1 9 2 0
ARGENTINA - HOJAS DE BALANCE
OFERTA Y DEMANDA
TRIGO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Stock Inicial 6.743 3.446 1.721 1.437 1.577
Producción 11.600 17.600 17.750 19.000 20.600
OFERTA 18.345 21.046 19.471 20.437 22.177
Molienda 5.587 5.859 5.470 5.610 5.850
Semillas 600 650 710 750 770
Exportación 8.712 12.816 11.854 12.500 13.200
DEMANDA 14.899 19.325 18.034 18.860 19.820
Stock Final 3.446 1.721 1.437 1.577 2.357
CEBADA 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Stock Inicial 771 1.043 750 535 719
Producción 4.700 3.400 3.500 4.200 4.000
OFERTA 5.471 4.443 4.250 4.735 4.719
Consumo Doméstico
1.351 1.139 1.315 1.216 1.280
Exportación 3.077 2.555 2.400 2.800 2.700
DEMANDA 4.428 3.693 3.715 4.016 3.980
Stock Final 1.043 750 535 719 739
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales
En miles de toneladas
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Toneladas
Exportaciones TrigoToneladas
BALANCE OFERTA Y DEMANDA LOCAL
390.000
410.000
430.000
450.000
470.000
490.000
510.000
530.000
550.000
570.000
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Molienda de Trigo
Rango 2018/19 Promedio
30.000
530.000
1.030.000
1.530.000
2.030.000
2.530.000
3.030.000D
ic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Exportación de Trigo
Rango 2018/19 Promedio
Fuente: BdeCen base a INDEC y SecAgro
En toneladas
PRODUCTO BRUTO
0
1
2
3
4
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Cebada Trigo Fina Total
VBP: 10.266
VA: 3.949
Recaudación: 1.083
Exportaciones: 3.507
-4%
Producto Bruto Cadenas Trigo y Cebada – miles de millones USD
En cantidades: +6,1% Fina Total (+8,8% Trigo)
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales
-7%
-4%
-6%
En millones USD
IMPACTO DERECHOS DE EXPORTACIÓN – CAMPAÑA 2019/20
6.400
6.700
+4,7%
Cantidades
+ 1.000 ton producción
+ 450 ton mil procesamiento
+ 500 ton mil exportaciones
Área Sembradaen miles ha
¿Qué hubiese pasado si no se subían los DEX?
Fuente: IEE - Bolsa de Cereales
En millones USD
8.645
9.587
VBP
3.4493.811
Valor Agregado
2.9303.128
Exportación
916
730
Impuestos
ESCENARIOS LARGO PLAZO
0
5
10
15
20
25
30
Base ERAMA Brechas Retaa + Tcost Potencial + Tcost
+14%
+16%
+26%
Proyección Producción Argentina de Trigo a 2027/28Millones toneladas
Desafío: mercados internacionales
Fuente: IEE-BdeCe INAI
¿cuál es el potencial?
MERCADOS
INTERNACIONALES
Sofia C. Perini - Fundación INAI
# C A M PA Ñ A F I N A 1 9 2 0
CONCENTRACIÓN DE IMPORTADORES DE TRIGO
Concentración de importadores y distancia a sus proveedores 2017
Dis
tan
cia
(km
)
Concentración
Fuente: TradeMap - ITC.
CONCENTRACIÓN DE EXPORTADORES DE TRIGOD
ista
nci
a (k
m)
Concentración
Fuente: TradeMap - ITC.
Concentración de exportadores y distancia a sus destinos 2017
¿A QUÉ SE ENFRENTA EL TRIGO
ARGENTINO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL?
• Guerra comercial
• Políticas públicas
Mercados internacionales • Política local
• Mercosur
Mercado regional
INCERTIDUMBRE
• Eventos extremos.
• Compromisos de
reducción de GEI
Cambio Climático
• Reforma OMC
• Foros multilaterales
Gobernanza Global • Desaceleración
del crecimiento
Contexto macro
CONTEXTO INTERNACIONAL
Fuente: USDA/FAS/Export Sales Reporting (5/4/2019)
Exportaciones acumuladas de Trigo estadounidense a China Campaña 2018-19 (jun-may) en Toneladas Métricas
EFECTO GUERRA COMERCIAL
Prom. 5 años2017/182018/19
Toneladas Métricas
• Guerra comercial
• Políticas públicas
Mercados internacionales • Política local
• Mercosur
Mercado regional
INCERTIDUMBRE
• Eventos extremos.
• Compromisos de
reducción de GEI
Cambio Climático
• Reforma OMC
• Foros multilaterales
Gobernanza Global • Desaceleración
del crecimiento
Contexto macro
CONTEXTO INTERNACIONAL
OBSTÁCULOS AL COMERCIO
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN▪ Ayudas directas e indirectas, con
efectos distorsivos en el comercio
mundial.
BARRERAS ARANCELARIAS▪ Aranceles;
▪ Contingentes Arancelarios;
▪ Pérdida de competitividad frente a
competidores que negocian Acuerdos
Comerciales.
BARRERAS NO ARANCELARIAS▪ Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
▪ Obstáculos técnicos; Calidad;
▪ Preocupaciones ambientales;
▪ Estándares privados.
FRENTE INTERNO▪ Derechos de exportación;
▪ Falta de avance en negociaciones de
acuerdos comerciales (MERCOSUR).
SUBSIDIOS AL PRODUCTOR
Fuente: OCDE Stat (2018)
Principales países que otorgan ayudas a productores de Trigo2017 en millones de USD
21.864 17%
9.265 7%
6.511 5%
6.018 5%
5.362 4%
4.562 4%
4.226 3%
4.053 3%
3.975 3%
3.867 3%
3.570 3%
3.514 3%
2.590 2%
5 PAÍSES UE*1
INDONESIA
ARGELIA
BRASIL
JAPÓN
MÉXICO
REP. COREA
BANGLADESH
TURQUÍA
TAILANDIA
MARRUECOS
VIETNAM*2
INDIA
000 Ton l %
FRA, ALEM
AUS, UKR, CAN
FRA, ARG
ARG
USA, CAN
USA, CAN
USA, AUS, UKR
RUSIA, CAN, UKR
RUSIA
UKR, USA, ARG
FRA, UKR, RUSIA
AUS, ARG
UKR, AUS
0,0%
0,0%
5,0%
0,0%
Cuota OMC 5,74 Mill. Ton
0,0%
0,0%
0% o 5%
0 %, 130%
0,0%
2,5%, 30% o 170%
0,0%
10%, 50%, 100%
PRINCIPALES PROVEEDORES
Países l Aranceles
PROM. 2015-17
Aranceles l Posición
ARGENTINA
0,0%
0% o 5% 6º (8%)
5,0% 2º (18%)
0,0% 1º (76%)
Arancel intra-cuota 20% o 0% (según uso);
extra-cuota 55 yen/kg (173%)
15,0%
3,0%
0% o 5% 4º (10%)
0 %, 130%
0,0% 3º (17%)
2,5%, 30% o 170% 7º (5%)
5,0% 2º (24%)
10%, 50%, 100%
BARRERAS ARANCELARIAS
PRINCIPALES
IMPORTADORES
*2 Dato 2014-16 *1 España, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica. Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, MacMap -ITC-, OMC.
21.864 17%
9.265 7%
6.511 5%
6.018 5%
5.362 4%
4.562 4%
4.226 3%
4.053 3%
3.975 3%
3.867 3%
3.570 3%
3.514 3%
2.590 2%
5 PAÍSES UE*1
INDONESIA
ARGELIA
BRASIL
JAPÓN
MÉXICO
REP. COREA
BANGLADESH
TURQUÍA
TAILANDIA
MARRUECOS
VIETNAM*2
INDIA
000 Ton l %
FRA, ALEM
AUS, UKR, CAN
FRA, ARG
ARG
USA, CAN
USA, CAN
USA, AUS, UKR
RUSIA, CAN, UKR
RUSIA
UKR, USA, ARG
FRA, UKR, RUSIA
AUS, ARG
UKR, AUS
0,0%
0,0%
5,0%
0,0%
Cuota OMC 5,74 Mill. Ton
0,0%
0,0%
0% o 5%
0 %, 130%
0,0%
2,5%, 30% o 170%
0,0%
10%, 50%, 100%
Países l Aranceles
PROM. 2015-17
Aranceles l Proveedor Nº
ARGENTINA
0,0%
0% o 5% 6º (8%)
5,0% 2º (18%)
0,0% 1º (76%)
Arancel intra-cuota 20% o 0% (según uso);
extra-cuota 55 yen/kg (173%)
15,0%
3,0%
0% o 5% 4º (10%)
0 %, 130%
0,0% 3º (17%)
2,5%, 30% o 170% 7º (5%)
5,0% 2º (24%)
10%, 50%, 100%
PRINCIPALES PROVEEDORESPRINCIPALES
IMPORTADORES
BARRERAS ARANCELARIAS
*2 Dato 2014-16 *1 España, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica. Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, MacMap -ITC-, OMC.
CONTINGENTES ARANCELARIOS
• China (9.636.000 MT, 90% a través
de empresas compradoras estatales)
• Japón (5.740.000 MT)
• México (604.612 Tons)
• UE (Trigo duro 50.000 Tons, Trigo de
calidad 300.000 Tons, Trigo Común
calidad media/baja 2.989.240 Tons)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC.
CONTINGENTES ARANCELARIOS
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC.
¿Y BRASIL? Cuota 750.000 Tons
CUOTA TRIGO DE BRASIL
Creada en 1995,
pero nunca puesta
en vigor.
Cuota OMC Desde 1996, Brasil
ha negociado su
eliminación (Art.
XXVIII, GATT)Interrogantes
No se trataría de
cuota exclusiva para EE.UU.
Erga OmnesPosibilidad de pedir
compensación por
parte de Brasil por
violar normas
Mercosur.
Mercosur
Art. XXVIII
▪ Cuál será el sistema/criterio de asignación.
▪ Cuándo se hará operativa.
▪ Socios comerciales: EE.UU., Canadá, Rusia, Ucrania.
▪ Cómo se implementará: Excepción al AEC?
¿?
CUOTA TRIGO DE BRASIL
Exportaciones argentinas de trigo mensualesCampaña 17/18 en miles de Toneladas
Fuente: Bolsa de Cereales en base a datos de INDEC.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Otros Destinos Brasil
Importaciones brasileñas desde EE.UU. y Argentina 2018, por Estado. En millones de toneladas.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.
CUOTA TRIGO DE BRASIL
• EE.UU.: 273 mil toneladas.
• Argentina: 5,94 millones toneladas.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
▪ PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN por presencia de hongo Magnaphorte oryzae (India).
▪ Requisitos basados en ENFOQUE DE PELIGRO/RIESGO, sin evidencia científica (Principio
precautorio, UE).
▪ BIOSEGURIDAD: autorización previa (Uruguay)
o restricciones de importación (Turquía:
tolerancia cero)
▪ Tarifas especiales de emergencia e
INSPECCIÓN EXHAUSTIVA regulares (Corea)
Requisitos sobre control cuarentenario y análisis de riesgo de plagas,
residuos y contaminantes. Inspecciones y certificaciones fitosanitarias.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
https://aps3.senasa.gov.ar/ReglamentacionesPOV/faces/pages/publicPages/consultaPublicaDisposiciones.jsp
CHINA: en negociación ingreso de afrechillo para
consumo animal y grano Triticum aestivum.
AbiertosEn negociación Cerrados
Mercados
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA.
Mercados de exportación de Granos de Trigo
DESAFÍOS DEL TRIGO ARGENTINO
Sortear obstáculos de acceso.
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES
Ante la eventual pérdida de preferencias y
participación en el mercado brasileño, negociar alguna forma de compensación.
CONSERVAR MERCADOS EXISTENTES
Competitividad (calidad, precio, DEX).
Negociación de Acuerdos Comerciales.
Proveedores confiables.
¡ GR AC I AS POR SU ATEN C I Ó N !
#CAMPAÑAFINA1920
