Presentación def. Informe Perspectivas N44 Balance del ...€¦ · VENTAS de la SEMANA SANTA de...

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Perspectivas turísticasPerspectivas turísticasV l ió i l d l iValoración empresarial del primer trimestre y la Semana Santa de 2013 yy perspectivas para el segundo

i d l ñtrimestre del año

Informe Perspectivas N44. Abril de 2013Nº 44 – Abril 2013

2

Balance empresarial de la S S t d l j t d lSemana Santa y del conjunto del

primer trimestre de 2013p e es e de 0 3

Informe Perspectivas N44. Abril de 2013

3ACTIVIDAD TURÍSTICA

El primer trimestre de 2013 se cierra con una notable caída de la actividad turística en España debidoEl primer trimestre de 2013 se cierra con una notable caída de la actividad turística en España, debidoesencialmente a la contracción de la demanda interna, mientras la demanda extranjera resiste en uncontexto socio económico muy volátil y complejo.

El PIB turístico habría descendido en los primeros tres meses de 2013 un -3,2% interanual, algo mejor quep , , g j qel -3,5% de caída que registró en el último trimestre de 2012, lo que ha servido para que los niveles deconfianza empresarial mejoren algo al cierre del primer trimestre.

La desaceleración en los ritmos de caída del PIB La ligera desaceleración en los ritmos de caída de la actividad turísticaLa desaceleración en los ritmos de caída del PIBobservada durante el primer trimestre de 2013 y lasprevisiones para el resto del año nos hacen pensar que laparte más profunda de esta segunda fase de larecesión que ha impactado sobre el turismo se produjo

l t t i t d 2012

La ligera desaceleración en los ritmos de caída de la actividad turísticase ha traducido en una leve mejoría del Índice de ConfianzaEmpresarial de EXCELTUR, que recupera 6 puntos desde el valorde -44,5 que registraba en el cuarto trimestre de 2012, al -38,3 con quese cierra el primer trimestre de 2013.

en el cuarto trimestre de 2012.Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y

del PIB de España. Años 2001-2013(Tasa de variación interanual)

6,0

Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR(ICTUR )

6080

100

inio

nes

ICTUR del primer t i t d 2013

-2,00,02,04,0

-3,2-2,0

-38,3-40-20

0204060

nes

posi

tivas

- % o

pne

gativ

as)

trimestre de 2013

-3,5

-8,0-6,0-4,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ISTE PIB España

-44,5

-100-80-60

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

(% o

pini

on


ISTE PIB EspañaFuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

4BALANCE DE LA SEMANA SANTA DE 2013

La tendencia de caída de la actividad turística en los tres primeros meses del año 2013 se ha visto corroborada porl l t i t d l S S t j di d f h t d di iel mal comportamiento de la Semana Santa, perjudicada por unas fechas tempranas, unas adversas condiciones

meteorológicas en la mayor parte de destinos nacionales y, sobre todo, por la contracción del consumo de losespañoles. El 67,6% de los empresarios turísticos vieron como las ventas en estos días de Pascua se situaron pordebajo de las de Semana Santa de 2012, con un 66,6% con sus resultados también a la baja.

El Balance sobre la Semana Santa es negativo en todos los subsectores de la cadena de valor turística, conespecial incidencia sobre el sector más dependiente de la demanda interna como es el de las agencias de viajes, apesar del nuevo paso en el proceso de ajuste y reestructuración del mercado que ha supuesto el cese de actividad deOrizonia.

Los hoteles urbanos y las empresas de ocio (salvo las estaciones de esquí gracias a la abundancia de nieve) sufrenigualmente con especial intensidad el recorte en los gastos turísticos de los españoles.

Opinión empresarial sobre el comportamiento de las VENTAS de la SEMANA SANTA de 2013 respecto a la

de 2012

Aumento Descenso

Opinión empresarial sobre la comparación de las VENTAS empresariales en la SEMANA SANTA de

2013 respecto a la de 2012< -10% entre -10% y 5% entre -5% y 0%

entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

12,035,7

31,736,8

32,4

64,368,363,2

67,6

88,0AAVV y Tour OperadoresAlojamiento costa

Alojamiento urbanoAlojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

61,513,5

26,817,1

33,4

14,722,1

14,511,2

17 815,4

36,219,4

31,624,1

17 17,7

21,112,8

18,415,4

23 4

10,86,410,411,1

3 715,4

8,0

3,912,5

T tAAVV y Tour Operadores

Alojamiento costaAlojamiento urbano

AlojamientoTOTAL SECTOR TURÍSTICO

45,440,344,2

54,659,755,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículosOcio

Transporte

Fuente: EXCELTUR.

6,937,9

44,453,6

8,317,8

45,020,8

17,111,123,4

8,33,7

0,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículosOcio

Transporte

Fuente: EXCELTUR.


0

5EMPLEO

El descenso de la actividad ha continuado impactando en la capacidad de generación de empleo de los distintossubsectores turísticos. En estos meses se han seguido sucediendo los ERES, prejubilaciones, bajas incentivadasy cierres de empresas turísticas, que explican que en el mes de marzo de 2013 hubiera en las ramas turísticas18.282 afiliados menos a la seguridad social que en marzo de 2012, a pesar de la contratación de la Semana Santa.

Las empresas turísticas han mantenido sus políticas deajuste de plantillas al menor nivel de facturación, reducciónde márgenes y empeoramiento de resultados, que se vieneobservando desde el mes de octubre de 2012.

De las empresas turísticas abiertas durante el primertrimestre de 2013, un 41,1% manifestaban haber reducidoel número de trabajadores respecto a los niveles delmismo período de 2012.

Opinión empresarial sobre la evolución del empleo I Tr 2013

Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2011-2013)

7,8 57,954,8

55,0

34,239,441,1

5,83,9

Hoteles de costa (-26,4)Alojamiento (-33,6)

TOTAL DEL SECTOR (-37,2)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

12.260

20.917 13.687

9.131 4.992

325 5.042

316 2.298

2.749

29.948 34.442

30.448

17.917 21.415

2.989

7.249 4.565 10.000

20.000

30.000

40.000

e af

iliad

os

7,7

7,8

53 466,3

67,742,7

52,957,9

43 926,029,0

56,645,5

34,2

2 7

3,20,71,7

Alquiler de coches ( 41 2)Ocio (-18,3)

Distribución (-25,8)Transporte (-55,9)

Hoteles urbanos (-43,8)Hoteles de costa ( 26,4)

-5.956 -1.564

-23.282 -22.932

23-23.279

-378

2.749

-16.482 -18.282

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

Dife

renc

ia d

e

53,4 43,92,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-41,2)

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR.

0 000ene feb marabr ma jun jul agosep oct nov dic ene feb marabr ma jun jul agosep oct nov dic ene feb mar

2011 2012 2013

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social


6DEMANDA TURÍSTICA

Se hace cada vez más palpable la fuerte dicotomía y diferencia de velocidades entre una demanda interna que haSe hace cada vez más palpable la fuerte dicotomía y diferencia de velocidades entre una demanda interna que haintensificado sus ritmos de caída a medida que ha avanzado el año 2013 y una demanda externa que aguanta,aunque con un ligero descenso, tanto en términos del volumen de afluencia turística extranjera, como de losingresos turísticos que realmente revierten a España, en un contexto económico tan complejo como el actual.

La demanda turística extranjera sigue ejerciendo en este comienzo de 2013 de leve sostén del sector turístico español enaquellos destinos donde tiene una mayor presencia, aunque con niveles de afluencia, pernoctaciones e ingresos ligeramentepor debajo de los registrados durante el mismo periodo del año 2012.

El deterioro de los condicionantes económicos de los hogares españoles se ha trasladado desfavorablemente sobre sugasto en servicios turísticos, que con los datos cerrados de los dos primeros meses del año caen con mayor intensidad quelo que lo hacían en 2012.

Comparación del crecimiento de los indicadores de demanda extranjera y demanda española en el inicio de 2013 respecto al último j y p p

trimestre de 2012 (% var interanual)

0,7 0,85,0

10,0 Demanda españolaDemanda extranjera

-1,1 -0,4 -0,9

-13 4

-4,1-1,8 -1,1

-12,1 -10,7

-6,0

14 0

-1,3

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

(En

%)

-13,4-14,0-20,0

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

Var Interanual Ene-Feb 13 Var Interanual Oct-Dic 12


Var Interanual Ene Feb 13 Var Interanual Oct Dic 12(*) Datos de ingresos de extranjeros con estimación de EXELTUR del mes de febrero y pagos exteriores de españoles de enero Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IE

7DEMANDA NACIONAL

La demanda española aún no muestra signos de mejoría y explica casi en su totalidad la caída de la actividadLa demanda española aún no muestra signos de mejoría y explica casi en su totalidad la caída de la actividadturística observada durante el primer trimestre del año en España. Los indicadores de volumen de viajes turísticosde los españoles se sitúan a comienzos del año 2013 en los niveles de hace una década, debido a las caídasacumuladas en los dos últimos años y que en este comienzo de 2013 se han intensificado hasta ritmos del -13,4%en términos de pernoctaciones del conjunto de la oferta alojativa reglada

El total de pernoctaciones en alojamientos reglados descienden en los dos primeros meses un -13,4% y enhoteles se elevan al -14,0%, lo que supone en ambos casos un retroceso a los niveles que registraban en el año2003, dentro de una tendencia cada vez de mayores caídas iniciada a comienzos de 2011.

en términos de pernoctaciones del conjunto de la oferta alojativa reglada.

Número de pernoctaciones de la DEMANDA NACIONAL en establecimientos de alojamiento reglado

(Ene-Feb)13,320 15

Indicadores de volumen de demanda española(Tasa de variación interanual trimestral)

10,8 10,7 11,213,2 13,9 14,8

12,9 13,3 13,2 13,111,3

14,012,7

5,54,8 3,9 5,3

2,810

15

20

erno

ctac

ione

s )

0

5

10

15

ón a

nual

)

0

5

10

0

5

10

-1,3

-1,5

-0,3

-12,4

0,9,

0

5

10

(Mill

ones

de

pe

15

-10

-5

0

(% v

aria

ció

-20

-15

-10

-5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-20

-15

-10

-5

-13,40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-15

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pernoc. total reglado Pernoctaciones en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, , INE.


8IMPLICACIONES DEL DESCENSO DE LA DEMANDA NACIONAL

La debilidad del consumo turístico de los españoles se está dejando notar con especial

Indicadores de demanda española por TIPOLOGÍAS DE ALOJAMIENTO REGLADO en 2013*

(% var Ene-Feb 2013/2012)

La debilidad del consumo turístico de los españoles se está dejando notar con especial intensidad en:

L h t l d t í i t íd

-6,7 -6,7-10,0

-5,0

0,0

n %

)

Los hoteles de menor categoría que registran una caídade las pernoctaciones de los españoles del -15,6%interanual en los dos primeros meses del año y en losalojamientos de turismo rural donde el descensoalcanza el -20 1%

-14,0-12,0

-15,6

-20,1-25,0

-20,0

-15,0

Pernoct Hotel P Hoteles 4 y 5* P Hoteles 1 a 3* P Apart P Campings P Turismo rural

(Enalcanza el 20,1%.

Pernoct. Hotel. P. Hoteles 4 y 5 P. Hoteles 1 a 3 P. Apart. P. Campings P. Turismo rural

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE),

El sector aéreo, incrementado por el efecto de la subidade las tasas aéreas y el IVA, junto con los días de

Indicadores de demanda española por MEDIOS de TRANSPORTE en 2013*

(% var Ene-Feb 2013/2012)

huelga sufridos por Iberia (a pesar que en 2012 Spanaircerró sus operaciones a principios de febrero) y elreciente abaratamiento de las tarifas de RENFE.

Como consecuencia de todo ello los pasajeros en

-0,1

-4,1

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

En %

)

p jvuelos interiores descendieron un -16,4% en enero y febrero.

-16,4

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

Pasajeros Aereosinteriores

Pasajeros ferrocarrilAve y larga distancia

Pagos por turismo enel exterior

(E


interiores Ave y larga distancia el exterior

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Estadistica de Transporte de Viajero (INE) y Banco de España

9IMPLICACIONES DEL DESCENSO DE LA DEMANDA NACIONAL

La caída de la demanda nacional impacta desfavorablemente con mayor intensidad en losLa caída de la demanda nacional impacta desfavorablemente con mayor intensidad en losdestinos con bajo peso de la demanda extranjera. Este es el caso de las comunidadesautónomas de interior y de las ciudades por la caída de las escapadas urbanas, mientras losarchipiélagos se ven además afectados por el efecto de las tasas aeroportuarias sobre lareducción de capacidades aéreas que han abordado diversos operadores.

Distribución de la cuota de mercado entre residentes y no residentes enPernoctaciones hoteleras de la demanda española por

Distribución de la cuota de mercado entre residentes y no residentes en hoteles por CC.AA. Año 2012

83 784,787,788,3

16 315,312,311,7

CantabriaLa Rioja

ExtremadurAsturias

Residente No residente

CC.AA. de destinoDiferencia Ene-Feb 2013/2012

-8 0-5,5

-3,5-2,5

País VascoMurciaGalicia

La Rioja

51 259,7

64,378,180,381,282,283,383,483,7

48 840,3

35,721,919,718,817,816,716,616,3

AndalucíaCoValenciaPaís Vasco

NavarraGalicia

C. y LeónMurcia

C.-LaAragón

Cantabria

15 2-14,4-14,0

-13,0-12,5-12,3

-11,7-9,5-9,4

8,0

MadridESPAÑA

C.-LaCanariasAsturiasAragón Navarra

C. y LeónPaís Vasco

8,815,2

28,750,051,2

91,284,8

71,350,048,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

BalearesCanariasCataluña

MadridAndalucía

(Tasa de variación en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a

-20,0-16,6-16,2

-15,6-15,2

,

-25 -20 -15 -10 -5 0

ExtremaduraCantabriaAndalucía

CoValencianCataluña

(Miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH INEpartir EOH, INE.

(Miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.


10DEMANDA EXTRANJERA

La demanda extranjera resiste ligeramente el complejo escenario del inicio de 2013, con niveles menores perol d l ñ 2012 li íd l i di d d fl i t i icercanos a los del año 2012, con ligeras caídas en los indicadores de afluencia, pernoctaciones e ingresos, que, no

obstante, han ayudado a sostener la actividad turística en aquellos destinos en las que tiene una mayor presencia.

Las señales de leve recuperación de los países del mediterráneo oriental (Egipto y Túnez están ligeramente enpositivo y Turquía crece a dos dígitos) y el negativo efecto de la subida de las tasas aéreas en España en unp y q g ) y g pcontexto económico que sigue siendo muy volátil y complejo, explican la ligera caída que han registrado losindicadores de volumen de turismo extranjero en el inicio de 2013.

El total de pernoctaciones en los alojamientos regladosdesciende en enero y febrero un 0 4% con una caída de la

Los ingresos por turismo extranjero que realmenterevierten a España y calcula el Banco de España

Número de pernoctaciones de la DEMANDA EXTRANJERA

desciende en enero y febrero un -0,4%, con una caída de lallegada de turistas para el mismo período del -1,3%.

Ingresos nominales del turismo extranjero

revierten a España y calcula el Banco de Españadescienden un -0,9% en los primeros dos meses del año(febrero es estimado), lo que sitúa su evolución entérminos reales en una caída del -1,8%.

Número de pernoctaciones de la DEMANDA EXTRANJERA en establecimientos de alojamiento reglado

(Ene-Feb)

7,92,0 4,03,7

30

35

)

10

Balanza de PagosEne-Feb 2000-2013

4 383

4.9494.589 4.531

4.943 4.8974.608 4.8344.743

5.197

7 75,0

5.500 10,0

24,8 24,0 23,0 23,3 23,124,9

21,4 20,922,5 23,3 23,223,923,5

-0,4-3,1 3,6

-4,3

-0,7 -0,9 -2,315

20

25

30

e pe

rnoc

taci

ones

)

-5

0

5

riaci

ón a

nual

)

4.009 4.0694.383

1,5-1,3

6,7

2,3-0,9-0,2

7,7

5,1 4,32,9

2.500

3.500

4.500

n m

ills

euro

s)-5,0

0,0

5,0

(En

%)

-14,2

0

5

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Mill

ones

d

-20

-15

-10

(% v

ar

-11,7500

1.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(en

-15,0

-10,0

I i l t i ( i d ) T d i ió ( d h )


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INEIngresos nominales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España. Febrero de 2013 estimación.

11DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercadosEl turismo ruso comienza el año como el mercado más dinámico, confirmando las expectativas puestas en esepaís por muchos destinos para compensar el descenso de otros mercados. El crecimiento del 22,6% del mercadoruso todavía es limitado traducido en términos de cifras absolutas en estos dos primeros meses de 2013 (+58 milpernoctaciones hoteleras en enero y febrero), situándose aún por encima el crecimiento de los mercados nórdicos(+192 mil pernoctaciones hoteleras).

A pesar de las buenas previsiones para el verano si bien hoy por hoy muy concentradas en Baleares la demandaA pesar de las buenas previsiones para el verano, si bien hoy por hoy muy concentradas en Baleares, la demandaalemana ha comenzado el año con un notable descenso (-8,6%), que se suma a las nuevas caídas del mercadoitaliano (-23,5%) y portugués (-14,4%), con unos niveles de consumo muy afectados por la situación de suseconomías.

Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Feb 2013/2012

18 522,6Rusia + 58 mil

1 21,8

3,99,0

11,018,518,5

UKBélgica

P. del EsteNórdicos

SuizaJapon + 28 mil

+ 32 mil+ 192 mil

11 3-8,6-8,0

-5,2-3,5

0,61,2

AlemaniaAustriaIrlandaEEUU

HolandaFrancia

-356 mil

-14,4-11,3

-23,5

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

ItaliaPortugal

Luxemburgo

(Tasa de variación interanual en %)

-35 mil-194 mil

-5 mil


(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

12VENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

La debilidad del conjunto de la demanda turística continua lastrando tanto las ventas (les caen a unLa debilidad del conjunto de la demanda turística continua lastrando tanto las ventas (les caen a un64,7% de las empresas en el primer trimestre de 2013) como los resultados empresariales (un 66,1%refleja descensos), en un escenario donde se ha acelerado el ajuste por cierres de empresas yreducción de capacidades en la mayor parte de subsectores turísticos, muy afectados además porla subida del IVA y otros impuestos locales y los menores flujos aéreos por la subida de sus tasas.

Las ventas de las empresas turísticas en España han continuado descendiendo de forma generalizada en elprimer trimestre de 2013, muy concentrado en los productos y sectores más dependientes de la demandaespañola. Las decisiones de reducción de capacidades para tratar de incrementar los ingresos unitarios y losmárgenes junto con el cierre de algunas empresas (con Orizonia como principal exponente) y la no apertura deestablecimientos (como es el caso de numerosos hoteles vacacionales de temporada) no ha sido suficiente paracompensar la caída del consumo turístico, lo que explica el deterioro de los resultados en el 66,1% de lasempresas turísticas.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas I Tr 2013


Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios I Tr 2013


24,324,423,221,9

11,227,7

18,613,3

64,447,8

58,264,7

Hoteles urbanos (-40,1)Hoteles de costa (-23,4)

Alojamiento (-35,0)TOTAL DEL SECTOR (-42,8)

27 921,021,4

17,8

10 130,7

22,416,1

62 048,3

56,166,1

Hoteles urbanos ( 34 1)Hoteles de costa (-27,3)

Alojamiento (-34,7)TOTAL DEL SECTOR (-48,4)

44,126,4

20,524,3

12,623,6

3,411,2

43,350,0

66,776,0

64,4

20,8 12,5

Alquiler de coches (0,7)Ocio (-23,6)


( , )

56,017,2

15,327,9

0,750,5

10,1

43,332,3

71,081,4

62,0

12,9 16,1

Alquiler de coches (12,7)Ocio (-15,1)


Hoteles urbanos (-34,1)


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

, , ,

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

q ( , )

13BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES

HOTELES DE COSTA: A pesar de ser temporada baja en la mayor parte de destinos del litoral, salvo en Canarias y queademás han permanecido más establecimientos cerrados que en 2012, los hoteles vacacionales de costa abiertos en elprimer trimestre de 2013 (fundamentalmente los canarios y algunos de la costa mediterránea) son los que registran el mejorbalance en este arranque del año (el REVPAR sube en enero y febrero un +3,3%). Por otro lado la mayor capacidad de aguantede la demanda extranjera, junto a la falta de una recuperación sostenida de Egipto (principal destino competidor de Canariasen estos meses) ha limitado el contexto de atonía del consumo, permitiendo que en algo más de la mitad de hoteles abiertos) , p q gno hayan descendido las ventas ni los resultados en este primer trimestre (en un 21,0% crecen y en el 30,1% se mantienen).

RENT A CAR: Las compañías de alquiler de coches más posicionadas en el turismo receptor extranjero cierra un balancealgo más alentador en el primer trimestre. Un 44,1% incrementaron moderadamente sus ventas y un 56,0% sus resultadosen relación con el primer trimestre de 2012.

HOTELES URBANOS: el descenso de la demanda de escapadas nacionales y del turismo de negocios derivado a su vez dela ralentizada actividad empresarial, ha vuelto a provocar un nuevo deterioro de las ventas y resultados de los hoteles deciudad, que empiezan a no poder aguantar los avatares del mercado, generalizándose la tendencia de márgenes menguantesunido a problemas de liquidez. En el primer trimestre un 64,4% de los hoteles urbanos volvieron a ver reducir sus ventas (unp q p , (26,4% de forma fuerte, plasmado en un descenso del REVPAR del -4,8%), con caídas adicionales en sus resultados (en el62,0%), marcado por unos precios a la baja (en el 74,4% de los establecimientos) y unos costes al alza.AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: Las agencias de viajes españolas cierran un primer trimestre con fuertescaídas en sus ventas y sus resultados. Ni el efecto adelanto de la Semana Santa, que ha terminado con un balance negativo,

i l j t d id d l d d l d ti id d d d ini el nuevo reajuste de capacidades en el mercado, provocado por el cese de actividad de un mayor numero de agencias(con el grupo Orizonia a la cabeza), han podido evitar que el 66,6% de las agencias de viajes hayan visto reducir sus ventas(un 33,3% de forma fuerte), ni el 71,0% sus resultados de enero a marzo de 2013, respecto a los mismos meses de 2012.

EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO: Salvo la mayor parte de estaciones de esquí, que se han beneficiado de unast di i di i d i h itid t d l t d l t i t l i d t t d lextraordinarias condiciones de nieve que han permitido extender la temporada y explotar sus instalaciones durante todo el

trimestre, el resto de actividades de ocio (campos de golf, parques de ocio y museos y monumentos) cierran un trimestrecon caídas generalizadas en ventas y resultados, muy afectadas por la menor propensión al gasto de los españoles,acentuada por la subida en 13 puntos del IVA (el IPC de ocio y cultura sube a una tasa media del 10,0% desde el mes deseptiembre) y el mal clima que ha impactado especialmente en la demanda de campos de golf y parques de ocio. En estos


p ) y q p p p g y p qdos subsectores el balance es especialmente negativo con un descenso de las ventas en el 75,0% y en 83,0% de lasempresas, respectivamente.


EMPRESAS DE TRANSPORTE: la estrategia de reducción de capacidades para incrementar los ingresos ha permitido a algunasg g gcompañías aéreas mejorar en este trimestre los resultados del año pasado, en un mercado muy condicionado asimismo enestos meses por la fuerte subida de las tasas aéreas y la conflictividad laboral sufrida por Iberia, materializada en 15 días dehuelga, que han afectado a sus resultados y a las compañías dependientes de alimentar su red.

En general, el menor número de pasajeros transportados condicionado por la debilidad de la demanda y por la subida de tasasaéreas e impuestos diversos ha incidido adicionalmente y de manera muy negativa sobre toda la cadena de valor de otrosprestadores de servicios turísticos en los destinos, tal y como ya anticipábamos en EXCELTUR en abril de 2012. Desde el mesde julio el descenso acumulado en los pasajeros ha sido del -6,0% (9 millones de pasajeros) y del doble (un 11,9%) encapacidades, lo que supone 182 mil vuelos menos con sus consecuentes menores efectos multiplicadores socioeconómicos enlos destinos.

Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles (Tasa de variación interanual. 2011-2013)

Número de vuelos en aeropuertos españoles (Tasa de variación interanual. 2011-2013)

6,0 4,4 4,5

20,3

6,4 6,8 6,74,6

7,5

2 34,1

10,015,020,025,0

%)

(* )

(* * )

Subida de tasasCese de

actividad de Spanair

2,74,4

1,0

4,22,3 1,9

0,3

3,5

0 10,0

5,0

10,0Subida

de tasasCese de

actividad de Spanair

2,3

-2,1

,

-2,9-5,6-7,0-7,3

-3,8-1,3-2,5-3,1-3,4

-7,0-9,7-10,4-9,1-10,2

-5,7

-15,0-10,0-5,00,05,0

(En

% Spanair -0,5 -0,1

-5,4

-1,3

-6,2

-9,8-10,4

14 1

-9,6-7,6

-6,5-6,3

-10,3-12,5-15,0

-10,0

-5,0

(En

%)

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

2011 2012 2013

Fuente: Exceltur a partir de AENA(*) Dato atípico por efecto de comparación de semana santa y frente a abril 2010 con crisis en el espacio aeréo europeo por lluvia cenizas volcan Eyjafjalla(** ) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio

-14,1 -14,9-15,1-15,2-17,3

-15,4

-20,0

,

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

2011 2012 2013

Fuente: Exceltur a partir de AENA


( ) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio


Se reconfirma la desfavorable repercusión de la subida de las tasas aéreas sobre el conjunto de laSe reconfirma la desfavorable repercusión de la subida de las tasas aéreas sobre el conjunto de lacadena de valor turística ya anunciado por EXCELTUR en 2012.Si bien inserto en un contexto de debilidad de la demanda, unido a subidas del IVA y de algún otro impuesto local, lasestimaciones de EXCELTUR que hicimos en abril de 2012 sobre el desfavorable impacto y las posibles caídas en los tráficosaéreos que podrían derivarse de la subida de las tasa y que entonces ciframos en 2,87 millones menos de pasajeros en el primeraño de aplicación para los 7 principales aeropuertos (Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Málaga yAlicante), llegados al mes de marzo de 2013, es decir el noveno mes desde la subida de dichas tasas, ya se ha superado esa caídade pasajeros. Los datos acumulados desde su introducción a los últimos publicados del mes de marzo revelan una pérdida enestos aeropuertos de 2,9 millones de pasajeros, con la mayor concentración en el Aeropuerto de Madrid y otros tres turísticos,p , p j , y p y ,sobre todo los Canarios en su época punta.

Pérdida de llegada de pasajeros desde la introducción de la subida de tasas aéreas(*) en los 7 principales

aeropuertos españoles donde se ha producido el mayor p p p yincremento

-39.177

-56.734

-248.449

PALMA DE MALLORCA

MALAGA-COSTA DEL SOL

ALICANTE

-63.323

-295.637

-121.976

BARCELONA-EL PRAT

GRAN CANARIA

TENERIFE SUR

-2.104.214

-4.000.000 -2.000.000 0

MADRID-BARAJAS

(Número de llegada de pasajeros aéreos)(* ) Julio2012-Marzo2013Fuente: Exceltur a partir de datos de AENA


16

Desfavorable comienzo del año turístico 2013 en la mayoría de los destinos españoles. Tan sólo Canarias, el

BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS

reducido número de establecimientos abiertos en Baleares y los destinos urbanos del País Vasco, junto conalgunos destinos de la costa levantina y costa cálida, beneficiados por una Semana Santa con condicionesclimatológicas favorables, evidencian en un porcentaje relevante un mantenimiento o cierta mejora en susventas y resultados en el primer trimestre de 2013.

La mayor parte de los destinos urbanos, las zonas turísticas de interior y la España Verde, salvo Galicia y el PaísVasco, cierran el primer trimestre del año 2013 en negativo tanto en sus niveles de ventas, como en susresultados, muy condicionados por su fuerte especialización en una demanda nacional a la baja. En el caso dela ciudad de Barcelona los establecimientos alojativos se han visto afectados por unos menores niveles dela ciudad de Barcelona los establecimientos alojativos se han visto afectados por unos menores niveles deocupación y rentabilidad empresarial que coincide en el tiempo con la implantación de su tasa a laspernoctaciones.

Opinión empresarial sobre las VENTAS del I Trimestre 2013

Opinión empresarial sobre los BENEFICIOS del I Trimestre 2013I Trimestre 2013

SECTOR DE ALOJAMIENTO

17,823,2

32,231,6

11,7

18,620,021,1

48,3

60,058,2

47,847,4

22,2

40,0

GaliciaEspaña

CanariasPaís Vasco

Baleares

I Trimestre 2013SECTOR DE ALOJAMIENTO

10 525,0

21,420,0

9,531,9

22 8

22,425,0

50,836,2

66 759,156,155,0

39,7

15,9

31,9

C V l iGaliciaEspaña

País Vasco BalearesCanarias

13 113,316,0

11,122,2

19,631,3

9,517,8

8 212,910,7

16,711,117,9

6,328,8

78 773,773,372,2

66,762,562,561,760,022,2

CyLeónCataluña

CoMadridAsturias

CLaManchaCoValenciana

MurciaAndalucía

Galicia

7,116,718,818,7

7,49,714,4

10,5

14,35,6

6,310,7

22,220,6

17,522,8

78,677,875,0

70,670,469,868,166,7

NavarraCantabria

MurciaCo. MadridC ManchaAndalucíaCataluña

CoValenciana

10,012,0

16,711,113,1

5,68,2

85,785,084,083,383,3

78,7

14,35,04,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NavarraExtremadura

AragónLa Rioja

CantabriaCyLeón

6,620,7

10,513,0

0,0

8,3

85,782,079,378,978,6

4,8 9,511,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraCastilla y

AragónAsturiasLa Rioja

% Aumento % Mantenimiento % Caída



Fuente: Exceltur


Fuente: Exceltur

17

Expectativas turísticas para elExpectativas turísticas para el segundo trimestre de 2013g


18ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2013

P i i l i bl ó i f t á l d i d l t iPrincipales variables macroeconómicas que afectarán al devenir del turismoespañol en el segundo trimestre de 2013.

De signo + De signo -El i i t d d l d l E ñL ió i t d l i d El crecimiento esperado del desempleo en España y sureflejo sobe el deterioro de la renta de los hogares y lacaída en sus niveles de consumo.

Leve recuperación prevista del consumo privado yrenta disponible de familias alemanas y mantenimientoen Reino Unido y Francia.

Nuevos recortes de capacidad de las compañías aéreasNuevos recortes de capacidad de las compañías aéreasante la debilidad de la demanda y la subida de las tasasaeroportuarias.

Incremento de los precios finales de los billetes aéreos antela menor oferta disponible en el mercado

Encarecimiento de los servicios turísticos por la subida delIVA, especialmente intensas sobre actividades de la ofertade ocio.

la menor oferta disponible en el mercado.

Nuevos procesos de cierre de empresas y/o de concentración (fusiones, adquisiciones) por problemas de liquidez y/o de

Posible recuperación gradual de los turistas perdidos por otros mercados competidores afectados por problemas de inestabilidad geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.


Nuevos procesos de cierre de empresas y/o de concentración (fusiones, adquisiciones) por problemas de liquidez y/o deviabilidad o necesidad de ganancias de escala y poder de distribución para afrontar la crisis.

19EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Los empresarios turísticos anticipan de manera generalizada un nuevo descenso en las ventas en el d t i t d 2013 ( 52 3%) lt d ( 50 3%) l d t i t dsegundo trimestre de 2013 (un 52,3%) y en sus resultados (un 50,3%) para el segundo trimestre de

2013, sí bien la mayor parte de éstos empresarios confía en que estas caídas sean de menor intensidad que las observadas en trimestres anteriores.

Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS

para el SEGUNDO trimestre de 2013

26,819,0

26,028,7

47,252,3

Alojamiento hotelero (-20,4)TOTAL DEL SECTOR (-33,3)

Los subsectores de la cadena de valor turística más dependientes delgasto turístico de los españoles, el alojamiento de las zonas de interior ylas ciudades medias, los grandes grupos de agencias de viajes, a pesarde los reajustes de capacidades por la desaparición de grandes grupos ypequeñas agencias, y las empresas de transporte de pasajeros, en

0,921,9

8,7

21,027,5

32,4

33,727,3

13,445,7

64,750,045,345,2

36,426,6

85,7Alquiler de coches (-12,5)Ocio(-23,8)

Transporte (-56,0)Distribución(-36,4)

Hoteles Urbanos (-24,3)Hoteles de Costa (-17,7)particular las aéreas, muy afectadas además y entre otros por la subida

de tasas aeroportuarias, esperan un retroceso generalizado en sus ventasy beneficios en el segundo trimestre de 2013.

Los resultados de los prestadores de servicios de ocio, especialmente losculturales, campos de golf y parques temáticos, seguirán muy

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Opinión empresarial sobre la evolución de las BENEFICIOS PREVISTOS

cu tu a es, ca pos de go y pa ques te át cos, segu á uycondicionados en los meses primaverales de 2013 por la debilidad delgasto en destino de los españoles y el notable impacto sobre los preciosde la subida del IVA, en estos casos al 21%.

para el SEGUNDO trimestre de 2013

25,121,023,425,4

18,234,628,824,3

56,844,4

47,850,3

Hoteles Urbanos (-31,7)Hoteles de Costa (-23,4)

Alojamiento hotelero (-24,4)TOTAL DEL SECTOR (-24,9)

La leve recuperación prevista de la demanda extranjera volverá a permitira los destinos vacacionales de la costa más posicionados en esosmercados, superar mejor el complejo escenario económico,beneficiandose de un mejor desempeño de sus ventas y resultados loshoteles, especialmente en Baleares, las empresas de ocio y las

ñí d l il d h ( á li it d l d l

0,99,3

38,3

54,953,5

22,716,7

44,237,239,0

66,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (-43,2)Ocio(-27,9)

Transporte (-0,7)Distribución (-50,0)compañías de alquiler de coches (que se verá limitado en el caso de las

localizadas en Baleares por la discriminación y el negativo impacto deuna nueva tasa medioambiental que no tiene más objetivo que cubrirdéficit presupuestarios ajenos al sector).

Las estaciones de esquí esperan una mejora en sus ventas y resultados


% Aumento % Mantenimiento % Caídaq p j y

ante las favorables condiciones de nieve, que permitirán prolongar en alguna de ellas la temporada hasta las primeras semanas de mayo.

20

Para más información visite la web

www.exceltur.org


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