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ARAUCO Presentación Roadshow Octubre 2018 Renovables para una vida mejor Asesor financiero Asesor financiero y agente colocador

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ARAUCOPresentación Roadshow

Octubre 2018

Renovables para una vida mejor

Asesor financiero Asesor financiero y agente colocador

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NOTA IMPORTANTE

LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTEDOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR, Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LACONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENESRESULTEN OBLIGADOS A ELLO.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES DE RESPONSABILIDAD DEL O DE LOS INTERMEDIARIOS RESPECTIVOS, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA PÁGINA.

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomaruna decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las en las oficinas de los asesores financieros y del agente colocador y en laComisión para el Mercado Financiero.

Señor inversionista:

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valoresteniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos.

El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de queefectúe su inversión.

Este documento ha sido preparado por Celulosa Arauco y Constitución S.A. (en adelante, “Arauco”, la “Compañía” o el “Emisor”), en conjunto con Link Capital Partners SPA (en adelante“Link”) y Scotia Azul Asesorías Financieras S.A. (en adelante “Scotiabank”, y en conjunto con Link, el “Asesor Financiero”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter generalacerca de la Compañía y de la emisión de Bonos.

En la elaboración de este documento se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, la cual no ha sido verificada independientemente por el AsesorFinanciero y, por lo tanto, el Asesor Financiero no se hace responsable de ella.

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Nuestra Compañía

Segmentos de negocioProyectos de inversiónSustentabilidad

Posición financiera

Principales características de la emisión

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RECONOCIDO Y EXPERIMENTADO GOBIERNO CORPORATIVO

4

Directorio Administración

Nombre

ProfesiónCargo

Trayectoria en

el directorio

Manuel Enrique Bezanilla U.

AbogadoPresidente 31 años

Roberto Angelini R.

Ingeniero CivilPrimer Vicepresidente 31 años

Jorge Andueza F.

Ingeniero Civil EléctricoSegundo Vicepresidente 24 años

Alberto Etchegaray A.

Ingeniero CivilDirector 24 años

Eduardo Navarro B.

Ingeniero ComercialDirector 10 años

Timothy C. Purcell

EconomistaDirector 13 años

Franco Mellafe A.

Ingeniero ComercialDirector 3 años

Juan Ignacio Langlois M.

AbogadoDirector 2 años

Jorge Bunster B.

Ingeniero ComercialDirector 17 años

Nombre

ProfesiónCargo

Trayectoria en

Arauco

Matías Domeyko C.

Ingeniero ComercialVicepresidente Ejecutivo 31 años

Cristián Infante B.

Ingeniero CivilGerente General 22 años

Gianfranco Truffello J.

Ingeniero Civil IndustrialGerente Corporativo de Finanzas 24 años

Robinson Tajmuch V.

Contador Público y AuditorGerente Corporativo Contraloría 27 años

Iván Chamorro L.

Ingeniero Civil

Gerente Corporativo de Personas y

MASSO17 años

Franco Bozzalla T.

Ingeniero Civil

Vicepresidente Negocio de

Celulosa y Energía28 años

Charles Kimber W.

Ingeniero Comercial

Gerente Asuntos Corporativos y

Comerciales32 años

Antonio Luque G.

Ingeniero CivilVicepresidente Negocio Maderas 25 años

Camila Merino C.

Ingeniero CivilVicepresidente Negocio Forestal 7 años

Gonzalo Zegers R.

Ingeniero Comercial

Vicepresidente Internacional

Nuevos Negocios10 años

Felipe Guzmán R.

AbogadoDirector Legal 10 años

Pablo Franzini

Licenciado en Economía EmpresarialVicepresidente Internacional 13 años

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4.2995.146 5.343 5.147 4.761 5.238 5.749

2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18U12M

ARAUCO EN UNA MIRADA

de nuestros ingresos corresponden a exportaciones

Sobre el 65%

Diciembre 2017

Ingresos totales

5

US$ MM

Diciembre 2017

Diciembre 2017Productos de celulosa y maderaincluyen ventas de energía

Ventas por región

Ventas por negocio

Chile5 plantas de celulosa4 plantas de paneles7 aserraderos Argentina

1 planta de celulosa2 plantas de paneles1 aserradero

Uruguay(2)

1 planta de celulosa

Norteamérica8 plantas de paneles+ proyecto Grayling

Europa(1)

8 plantas de paneles1 aserradero

Sudáfrica(1)

2 plantas de paneles

Brasil4 plantas de paneles

Fuente: Arauco(1) Arauco tiene el 50% de las plantas de Europa y Sudáfrica a través de Sonae Arauco (2) Arauco tiene el 50% de la planta Montes del Plata en Uruguay

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SEGMENTOS DE NEGOCIO DIVERSIFICADOS REGIONALMENTE

(1) Corresponde a las hectáreas plantadas(2) Considera el 50% de Montes del Plata(3) Considera el 50% de Sonae AraucoA junio de 2018

6

CelulosaForestal Productos de maderaOperaciones

Complementarias de Energía

TOTAL 3,9 MM tons 9,4 MM m3 2,9 MM m3 774 MW1,0 MM Ha.

8 plantasMDF: 1.470.000 m3

PB: 1.520.000 m3

654.239 Ha(1) 5 plantas2.887.000 ton

4 plantasPlywood: 710.000 m3

MDF: 515.000 m3

HB: 60.000 m3

PB: 300.000 m3

7 aserraderos4 plantas de remanufactura2.588.309 m3

10 plantas generadoras606 MW

Excedente: 209 MW

132.864 Ha(1) 1 planta

350.000 ton

2 plantasMDF: 300.000 m3

PB: 260.000 m3

1 aserradero1 planta de

remanufactura317.982 m3

2 plantas generadoras78 MW

Excedente: 8 MW

127.658 Ha(1)

1 aserradero(3)

25.185m3

74.352 Ha(1)(2)1 planta

700.000 ton(2)

1 planta generadora90 MW(2)

Excedente: 45 MW

10 plantas(3)

MDF: 722.000 m3

PB: 1.091.000 m3

OSB: 243.000 m3

4 plantasMDF: 1.530.000 m3

PB: 720.000 m3

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58%Deuda/

Patrimonio

ORGANIGRAMA, RATING Y DATOS FINANCIEROS

74,68%

60,82%

99,98%

1.733EBITDA

(US$ MM)

30%MargenEBITDA

668Utilidad

neta

572Caja

787CAPEX

2,1xDeuda Neta/

EBITDA aj.

4.215Deuda

Financiera*

* No incluye swaps ni forwards

Datos financieros a junio de 2018 U12M

7

Ratings internacionales

BBB(Estable)

BBB-(Estable)

Baa3(Estable)

Ratings locales

AA-(Estable)

AA-(Estable)

Grupo Angelini

Cifras a junio 2018

Organigrama

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ESTRATEGIA FOCALIZADA EN MAXIMIZAR EL VALOR DE CADA ÁRBOL

Lico

r Neg

ro

BSKP / UKPBHKP

Producción de madera sólida y paneles

Producción de celulosa

Celulosa

Producción de bioenergía

Madera sólida y paneles

Electricidad y vapor

MDF / HB / PBOPlywoodMaderas AserradasProductos remanufacturados

Chip

s

8

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9.442

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Duratex

Pfleiderer

LP

Kastamonu

Swiss Krono

Norbord

Egger

Georgia Pacific

Arauco

Kronospan

10.242

3.937

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Paper Excellence

Stora Enso

Georgia Pacific

UPM-Kymmene

APRIL

Suzano

CMPC

IP

Arauco

Fibria

ARAUCO ES UNO DE LOS PRINCIPALES PLAYERS EN EL MERCADO GLOBAL

(ton miles)Capacidad de celulosa

#2Producción mundial de celulosa

Notas:(1)Capacidad de celulosa a diciembre de 2017. Capacidad de Arauco incluye el 50% de Montes del Plata(2) Capacidad de paneles a diciembre de 2017. Capacidad de Arauco incluye el 50% de Sonae Arauco a diciembre de 2017Fuente: Hawkins Wright, estimaciones e información de Arauco

#2Producción mundial de paneles

Capacidad de paneles (m3 miles)

9

Capacidad con el proyecto MAPA(aumento de 1,2 MM de ton)

Capacidad con el proyecto Grayling(aumento de 800 mil m3 )

(1)

(2)

5.134

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BHKP

CelulosaVolumen de ventas: 3.772 mil AdT

Paneles*Volumen de ventas: 5.100 mil m3

Madera sólida*Volumen de ventas: 2.921 mil m3

China Europa América CoreaResto de Asia y otros

BSKP UKP Fluff

MDF PBO HB/OSB/Otros

Estados Unidos y Canadá Brasil ChileArg. Otros

Madera Seca PlywoodMadera verde Madera remanufacturada

Asia y Oceania Norteamérica Chile Resto de Latinoamérica

Medio Orientey África

Europa

Datos a junio 2018 U12M• No incluye volumen de venta de Sonae Arauco porque no consolida

Otros

10

PRINCIPALES PRODUCTOS

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Segmentos de negocioProyectos de inversiónSustentabilidad

Nuestra Compañía

Posición financiera

Principales características de la emisión

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39

62

31

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hectareas Plantadas Hectareas cosechadas

851

989

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18

NEGOCIO FORESTAL: LA BASE PARA EL CRECIMIENTO

1.734 miles de ha. totales

989 miles de ha. plantadas

656 miles de ha. de Pino

Plantaciones totales

Junio 2018

12

Diciembre 2017

(ha. miles)

Plantaciones y cosechas(ha. miles)

La primera experiencia de HBU fue en diciembre del año 2015 donde se vendieron 11.000 hectáreas

• Higher and Better Use Strategy (“HBU”)

Arauco está constantemente buscando obtener mayor retorno de su patrimonio forestal

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1,5

3,7

200120022003200420052006200720082009201020112012201220132014201520162017

jun-18 U12M

BSKP UKP BHKP

AdT MM

Producción de celulosa

Diversificación de productos

Eficiencia en costos

Distancias competitivas desde bosques a plantas

y puertos

(1) Crecimiento anual compuesto

CAC(1): 5,5%

CELULOSA: VENTAJAS COMPETITIVAS PARA PROVEER EFICIENTEMENTE AL MERCADO

13

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Diversificación de productos Curva de costos de la industria

Fuente: Hawkins Wright. Diciembre 2017

BSKP BHKP

14

ChileEuropa Oriental

Otros-Mundo

Suecia EEUUCosta BC

Finlandia Canada Occ. InteriorJapón

Otros-Europa

Canadá Oriental

Brasil

Indonesia

Europa Oriental

FinlandiaOtros-Asia

Canadá

Suecia

Chile/Uruguay

Bel/Francia

China

Japón

Iberia

EEUU

250

300

350

400

450

500

550

600

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

US$

/Ad

tC

ash

co

st, C

IF C

hin

a

Capacidad anual (AdT miles)

Capacidad por

categoría

junio 2018

3,9 millones de AdT

SOFTWOOD(55%)

HARDWOOD

(45%)

CELULOSA: VENTAJAS COMPETITIVAS

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Distancias competitivas de bosques a plantas y puertos

85Chile

282Uruguay

80Argentina

Km.

35Arauco

301Valdivia

316Constitución

63Nueva Aldea

420Licancel

0Montes del Plata

Km.

*No incluye distancia en Argentina debido a que las ventas de celulosa son principalmente tierra adentroPromedio ponderado de distancia entre nuestras plantas ubicadas en Chile, Uruguay y Argentina Noviembre 2015

Distancia promedio de bosque a planta

Distancia promedio de planta a puerto*

123 km.(Promedio

ponderado)

15

CELULOSA: VENTAJAS COMPETITIVAS

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En m3 miles

Junio 2018 U12M(1) Incluye el 50% de Sonae Arauco(2) Crecimiento anual compuesto

CAC(2): 22,6%Producción de paneles (1) CAC(2): 5,3%Producción de madera sólida (1)

16

MADERAS Y TABLEROS: EXPANSIÓN DEL MIX DE PRODUCTOS

215

6.843

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

jun-18 U12M

MDF HB PBO OSB1.342

3.230

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

jun-18 U12M

Madera Aserrada Madera Remanufacturada Plywood

En m3 miles

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Ingresos energía

• Energía renovable y amigable con el medioambiente

• Parte de nuestro proceso productivo

• Arauco es auto suficiente considerando consumo neto de energía

• Algunas de las plantas de cogeneración están registradas bajo el Protocolo de Kioto

774 MWCapacidad instalada

262 MWVendidos al sistema Nacional en Chile,

Argentina, Y Uruguay

Junio 2018

17

ENERGÍA: PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CADENA DE VALOR

86 98

137 146

160

121 103

94105

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18U12M

US$ MM

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Nuestra CompañíaSegmentos de negocio

Proyectos de inversión

Sustentabilidad

Posición financiera

Principales características de la emisión

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PROYECTOS E INVERSIONES DESTACADAS

Construcción de una terceralínea de fibra corta en la PlantaArauco con una capacidad de1,5 millones de AdT anuales

El proyecto se autoabastecerá de energía y adicionalmente generará un excedente de aproximadamente 132 MW

El proyecto fue aprobado por el Directorio en julio de 2018 y se espera que entre en operación durante el segundo trimestre del 2021

19

Con la nueva línea de fibra corta operativa, se procederá al cierre de la Línea 1 de producción (capacidad de 290.000 AdT)

MAPA (inversión estimada: US$ 2.350 MM)

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Pulpa Textil (inversión estimada: US$ 185 MM)

Entregando flexibilidad para producir celulosa papelera o pulpa textil

La pulpa textil es usada como una alternativa al algodón

A julio de 2018 el proyecto presenta un avance del 31%

Proyecto le daría la capacidad a la Planta Valdivia de producir pulpa textil. Actualmente produce 550.000 AdT de celulosa papelera

Con este proyecto, Arauco introduce la primera planta de pulpa textil en Chile

Planta ubicada en Grayling, Michigan A agosto de 2018, el proyecto

alcanzó un 80% de avance

Se espera que inicie operaciones a finales de 2018

Proyecto Grayling (inversión estimada: US$ 400 MM)

Capacidad de 800 mil m3 de tableros aglomerados y tecnología de última generación

PROYECTOS E INVERSIONES DESTACADAS

20

Se espera que inicie operaciones a finales de 2019

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21

En diciembre 2017, Arauco a través de la filial Arauco do Brasil compró Masisa do Brasil Ltda

Los principales activos consisten en dos complejos industriales con capacidad instalada de:• 300.000 m3 de MDF• 500.000 m3 de MDP• 660.000 m3 de melamina

Precio de la transacción fue US$ 102,8 MM, sujeto a ciertas reducciones hechas en el contrato

PROYECTOS E INVERSIONES DESTACADAS

Arauco consolidó su posición como el segundo mayor playerde paneles en el mundo

Adquisición de Masisa en Brasil

En diciembre de 2017 Arauco llegó a un acuerdo para comprar los activos de Masisa en México

La transacción significará una inversión de US$ 245 MM

Los principales activos son 3 complejos industriales ubicados en Chihuahua, Durango y Zitácuaro, en México

Capacidad instalada total de:• 220.000 m3 de MDF• 519.000 m3 de PB• 426.000 m3 de melamina• 66.000 toneladas de resinas• 60.600 toneladas de formol• Líneas de impregnación: 22,8 millones m2

Esta transacción requiere de una serie de aprobaciones, comunes en este tipo de operaciones. La más relevante es la aprobación de la Comisión Federal de Competencia de México

Acuerdo de compra de activos de Masisa en México

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Nuestra CompañíaSegmentos de negocioProyectos de inversión

SustentabilidadPosición financiera

Principales características de la emisión

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COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE

PERSONAS DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTE COMUNIDAD PARTICIPACIÓN

DIÁLOGO

• Para Arauco, las personas son el capital más importante y representan un pilar fundamental dentro de su estrategia

• La cultura organizacional de la Compañía está basada en 5 valores corporativos: Seguridad, Compromiso, Excelencia e Innovacion, Trabajo en equipo y Buen ciudadano

• Arauco promueve el bienestar de sus colaboradores, fomentando la salud y seguridad en el trabajo y un clima organizacional positivo para asegurar la competitividad, productividad y sustentabilidad de la Compañía

• Arauco tiene un compromiso constante con la mejora de las políticas de manejo de bosques

• Los producción de la Compañía se hace solo a partir de plantaciones establecidas, sin utilización de bosques nativos

• Las operaciones forestales cumplen con los estándares legislativos y medioambientales

• Muchas de nuestras subsidiarias tienen certificaciones medioambientales

• La estrategia de desarrollo local tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las comunidades locales a través de programas que generan valor compartido, usando un modelo basado en diálogo y participación

• Una de las iniciativas emblemáticas es la Fundación Educacional Arauco. Esta se crea hace 27 años con el fin de apoyar a las comunidades donde la Compañía está presente, capacitando a profesores que cumplen un rol fundamental en el desarrollo social

23

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• Nuestras operaciones benefician directamente a 14.000 trabajadores e indirectamente a otros 21.000 trabajadores a través de nuestros contratistas.

• Respetamos a las comunidades locales y contribuimos a su desarrollo a través de la gestión responsable de nuestras operaciones y la implementación de iniciativas que generan valorbasado en un método que fomenta el diálogo y la participación.

Contribuyendo a las comunidades

24

Fundación educacional Arauco

Campus Arauco

• Centro para educación superior con un método académico innovador que combina estudio y trabajo

• El Campus Arauco ofrece 4 carreras técnicas para más de 660 estudiantes y entrega más de 200.000 horas anuales de capacitaciones

• 26 años presentes en las comunas donde operamos en las regiones del Maule, Bío Bío y Los Ríos

• El propósito es diseñar, implementar y evaluar programas de mejora docente

• Creado para la ciudad de Constitución, que fue devastada por el terremoto y el tsunami de 2010

• El Plan PRESS abarca 28 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo

Plan de reconstrucción sostenible (PRES)

Programa de vivienda trabajadores

• Este programa promueve la construcción de viviendas de alta calidad y estándares sociales para los empleados y sus vecinos

• Entre 2013 y 2017 se construyeron 9.000 casas

• Organización sin fines de lucro establecida en 2011 en el área de innovación de Arauco

• AcercaRedes opera bajo el modelo de Hubs: una red de oficinas que fomenta el desarrollo social lejos de las grandes ciudades

• Hoy hay hubs operando enMariquina, Constitución, yCuranilahue

Fundación AcercaRedes

Centro cultural Arauco

• El terremoto de 2010 provocó daño estructural al teatro local y biblioteca municipal, Arauco contribuyó en la construcción un centro cultural para reemplazarlos

• El centro cuenta con 1.400 m2, que incluyen la biblioteca, el teatro, salas de lectura y espacios públicos

COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO

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Nuestra CompañíaSegmentos de negocioProyectos de inversión

Sustentabilidad

Posición financieraPrincipales características de la emisión

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Celulosa73%

Maderas23%

Forestal12%

Otros-7%

8621.153 1.272 1.282

1.0521.349

1.733

20% 22% 24% 25% 22% 26% 30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18U12M

EBITDA Margen EBITDA aj.

1.369

865 614 469

665 654 787

2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18U12M

SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA

26

Fuente: CMF, AraucoCifras a junio 2018(1) EBITDA ajustado = EBITDA + Costo a valor razonable de la cosecha + Ganancia de cambios en el valor razonable de activos biológicos + Diferencia de cambio + Otros

CAPEX

Ebitda ajustado(1)

US$ MM

Total activos

US$ MM

EBITDA ajustado por negocio

US$ 1.733 MM

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406 378362 330

385

102

687

45

246

538

45 37 19 19 20

208

387

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 … 2035 … 2043 … 2047

Deuda Vigente

SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA (CONT.)

27

0,65x 0,62x 0,60x 0,57x 0,55x 0,52x 0,50x

2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18

Límite máximo de 1,20x

Perfil de amortizaciones (US$ MM)

Razón de endeudamiento(1)(2)

Fuente: Arauco(1) Covenant de la presente emisión(2) Razón de endeudamiento = Deuda financiera neta / Patrimonio total(3) Deuda financiera neta = Otros pasivos financieros corrientes + Pasivos de cobertura corrientes + pasivos financieros con cambio en resultados corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes + Pasivos de cobertura no corrientes + pasivos

financieros con cambio en resultados no corrientes – Efectivo y equivalentes al efectivo

Deuda financiera neta(3)

US$ MM

5 años

10 años

25 años

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Nuestra CompañíaSegmentos de negocioProyectos de inversión

Principales características de la emisión

Sustentabilidad

Posición financiera

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Celulosa Arauco y Constitución

Monto Máximo a Colocar UF 10.000.000 entre las series

Series Serie V Serie W Serie X

Clasificación de Riesgo AA- (Feller Rate) / AA- (Fitch Ratings)

Código Nemotécnico BARAU-V BARAU-W BARAU-X

Monto Máximo a Inscribir UF 10.000.000 UF 10.000.000 UF 10.000.000

Valor Nominal de Cada Bono UF 500 UF 500 UF 500

Número de Bonos 20.000 20.000 20.000

Plazo 5 años 10 años 25 años

Estructura Bullet

Moneda / Reajustabilidad UF UF UF

Tasa Cupón 1,70% 2,10% 2,70%

Intereses Semestrales

Fecha de Vencimiento 10 de octubre de 2023 10 de octubre de 2028 10 de octubre de 2043

Fecha Inicio Opción de Prepago 10 de octubre de 2021 10 de octubre de 2023

Condición de Prepago(1) Make Whole: Mayor valor entre Valor Par y Tasa de Referencia + 50 pbs

Principales Resguardos Financieros Razón de Endeudamiento ≤ 1,2x

Uso de Fondos100% al financiamiento del proyecto de inversión Modernización y Ampliación de la Planta

Arauco (MAPA)

29

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

(1) N° 8 de la cláusula 3° de la escritura complementaria de la emisión, de fecha 03.10.2018, y N° 14 de la cláusula 4° del contrato de emisión de 29.10.2015, ambas Notaría Félix Jara C.

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Octubre

L M W J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Roadshow

Octubre16 –19

Construcción Librode Órdenes

Octubre23 –24

Fecha de Colocaciónestimada

Octubre25

Reunión Ampliada

Octubre18

30

CALENDARIO DE LA TRANSACCIÓN

Asesor financiero Asesor financiero y agente colocador

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Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico

Marcelo Bennett Gerente Tesorería +56 2 2461 7309 [email protected]

María José Ulloa Investor Relations +56 2 2461 7494 [email protected]

Rosario Montecinos Analista Financiero +56 2 2461 7238 [email protected]

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico

Fernando Edwards Socio +56 9 8248 6894 [email protected]

Gonzalo Covarrubias Socio +56 9 7759 5989 [email protected]

Sergio Merino Socio +56 9 6248 1903 [email protected]

Cristián Ochagavía Analista Senior +56 9 6120 9832 [email protected]

Santiago Honorato Analista +56 9 7708 1465 [email protected]

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico

Deneb Schiele Head of DCM Chile +56 2 2679 2456 [email protected]

Marco Egidio Associate +56 2 2679 1362 [email protected]

Cristián Prieto Analyst +56 2 2939 1267 [email protected]

Arauco

Scotia Azul Corredores de Bolsa Limitada – Agente Colocador

Link Capital Partners SPA – Asesor Financiero Scotia Azul Asesorías Financieras S.A. – Asesor Financiero

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico

Mauricio Bonavía Gte General C. de Bolsa +56 2 2679 2646 [email protected]

Sergio Zapata Director – Responsable Renta Fija +56 2 2679 2775 [email protected]

Diego Pino Vice President – Operador Senior +56 2 2679 2774 [email protected]

Sofía Marmol Senior Analyst – Operador Senior +56 2 2679 1471 [email protected]

Diego Susbielles Senior Analyst – Operador Senior +56 2 2679 1472 [email protected]

31

DATOS DE CONTACTO

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ARAUCO Presentación Roadshow

Octubre 2018

Renovables para una vida mejor

Asesor financiero Asesor financiero y agente colocador