Presentación abg quartz 2014 en español

AVISO LEGAL: Documento Confidencial Compuesto de 42 láminas. © ABGQuartz 2014. Spain La entrega de esta Presentación se realiza contra la firma de un contrato de confidencialidad que obliga al

receptor de este documento a no divulgar ni utilizar en beneficio propio o ajeno las informaciones no públicas descritas en este documento o accesorios. La segunda lámina de esta presentación conforma el

Acuerdo de confidencialidad. VERSIÓN al 15 de Mayo de 2014

2

Acuerdo de Confidencialidad (Copia para EL DEPOSITARIO) D_________________________________ con DNI Nº___________________ en representación de la empresa ____________________________________________. En adelante EL DEPOSITARIO

Estoy de acuerdo en que toda la información que me sea proporcionada por el promotor del proyecto D. Eduardo Luis García García con NIF. 09777320C, Relacionada con la colaboración en la Empresa o Proyecto en fase de creación Vidrios técnicos y cerámicas SL (ABGQuartz y

ABGAvionics), un proyecto que consiste en la Creación de un Centro de Alta Tecnología en Producción de Piezas Técnicas en Cuarzo, Zafiro, Carburo de Silicio y Otras Cerámicas Técnicas para la industria Aeroespacial, Electrónica y Energética mediante la transferencia total del

fondo de comercio de la empresa SN-Optiteck SRL-Francia, representada por D. Aimar Maine y D. Juan Antonio Barco Moreno.

Será considerado propiedad de esta Empresa o del Promotor y sujeta a confidencialidad, incluyendo toda la información relativa al pasado, presente y futuras actividades de la Empresa, investigación, diseño de producto, desarrollo tecnológico, personal, oportunidades de

negocio, clientes y socios. La información confidencial no incluye la información previamente conocida por EL DEPOSITARIO antes de empezar la colaboración, o la que sea de conocimiento público o la previamente reconocida como un estándar en la práctica de este campo.

Estoy de acuerdo y acepto que mantendré toda esta información confidencial y no utilizaré esta información sino es para el uso que ha sido autorizado por la Empresa o Eduardo Luis García García, y evitaré que sea difundida sin autorización. Reconozco que la difusión no

autorizada de esta información puede causar un daño irreparable y de importancia a la Empresa y su promotor.

Estoy de acuerdo en la devolución, si así es requerido, de todo el material escrito o descriptivo, incluido pero no necesariamente limitado a: Dibujos, Maquetas, Bocetos, Informes, Manuales, Especificaciones, Listas de clientes y usuarios, Correspondencia por email y chat, y

cualquier otro material y copias relacionadas de cualquier manera con el negocio de la Empresa, u obtenidas durante el curso de esta colaboración. Acuerdo también que en este caso no mantendré copias, notas o conceptos de este material.

Acordado y aceptado por:

Firma : Firma :

Fecha: ______/_____/_______ Fecha: ______/_______/________

Nombre y Apelli: Eduardo Luis García García Nombre y Apelli: _________________________________________

DNI o Pasaporte: 09777320C DNI o Pasaporte: _____________________________

Empresa: Vidrios Técnicos y Cerámicas SL ó ABG-QUARTZ (En Constitución) Empresa: __________________________________________

Acuerdo de Confidencialidad (Copia para ABGQUARTZ) D_________________________________ con DNI Nº___________________ en representación de la empresa ____________________________________________. En adelante EL DEPOSITARIO

Estoy de acuerdo en que toda la información que me sea proporcionada por el promotor del proyecto D. Eduardo Luis García García con NIF. 09777320C, Relacionada con la colaboración en la Empresa o Proyecto en fase de creación Vidrios técnicos y cerámicas SL (ABGQuartz y

ABGAvionics), un proyecto que consiste en la Creación de un Centro de Alta Tecnología en Producción de Piezas Técnicas en Cuarzo, Zafiro, Carburo de Silicio y Otras Cerámicas Técnicas para la industria Aeroespacial, Electrónica y Energética mediante la transferencia total del

fondo de comercio de la empresa SN-Optiteck SRL-Francia, representada por D. Aimar Maine y D. Juan Antonio Barco Moreno.

Será considerado propiedad de esta Empresa o del Promotor y sujeta a confidencialidad, incluyendo toda la información relativa al pasado, presente y futuras actividades de la Empresa, investigación, diseño de producto, desarrollo tecnológico, personal, oportunidades de

negocio, clientes y socios. La información confidencial no incluye la información previamente conocida por EL DEPOSITARIO antes de empezar la colaboración, o la que sea de conocimiento público o la previamente reconocida como un estándar en la práctica de este campo.

Estoy de acuerdo y acepto que mantendré toda esta información confidencial y no utilizaré esta información sino es para el uso que ha sido autorizado por la Empresa o Eduardo Luis García García, y evitaré que sea difundida sin autorización. Reconozco que la difusión no

autorizada de esta información puede causar un daño irreparable y de importancia a la Empresa y su promotor.

Estoy de acuerdo en la devolución, si así es requerido, de todo el material escrito o descriptivo, incluido pero no necesariamente limitado a: Dibujos, Maquetas, Bocetos, Informes, Manuales, Especificaciones, Listas de clientes y usuarios, Correspondencia por email y chat, y

cualquier otro material y copias relacionadas de cualquier manera con el negocio de la Empresa, u obtenidas durante el curso de esta colaboración. Acuerdo también que en este caso no mantendré copias, notas o conceptos de este material.

Acordado y aceptado por:

Firma : Firma :

Fecha: ______/_____/_______ Fecha: ______/_______/________

Nombre y Apelli: Eduardo Luis García García Nombre y Apelli: _________________________________________

DNI o Pasaporte: 09777320C DNI o Pasaporte: _____________________________

Empresa: Vidrios Técnicos y Cerámicas SL ó ABG-QUARTZ (En Constitución) Empresa: __________________________________________

3 Vidrios técnicos y cerámicas SL - Sociedad en Constitución - Resumen del plan de Negocio


SÓLO LA INDUSTRIA DEL CUARZO MUEVE ANUALMENTE

MÁS DE €6B

SNOPTITECK (Paris) & SOLAR-TECH (Málaga)

FACTURACIÓN CONSOLIDADA

>€700K PEDIDOS 214

>€1M


Características del Cuarzo (SiO2): Resistencia extrema a los cambios térmicos, Coeficiente de dilatación muy bajo y Gran Elasticidad. Dentro de la familia de vidrios técnicos existen otros elementos más económicos como el Pirex o de mayor calidad y dureza como el Zafiro o el Rubí.

Dónde y Cuánto se usa: Procesos en los cuales la temperatura es muy elevada o se precisa absoluta seguridad en la “No Contaminación”, por ejemplo en Quemadores de Gas, Industria Nuclear, en la industria de los semiconductores y componentes electrónicos, en la Industria Militar de Alta Tecnología, Industria de manipulación del material de última generación como el Grafeno y finalmente en gran parte de la maquinaria de Laboratorio y que requiera extrema precisión. El mercado consume más de 6 Billones Euros en piezas de Cuarzo en muy diversas aplicaciones

O

Si


Características de las ópticas: Actualmente fabricadas por SNOPTITECK, están realizadas con vidrios de muy alta dureza y calidad, de los principales proveedores como son SCHOTT y WANCO. Son filtros y lentes con un altísimo valor de mercado y cuyo trabajo de manipulación resulta complejo. Este tipo de Lentes requiere maquinaria muy precisa y alta preparación técnica. Existen muy pocas empresas capaces de trabajar este tipo de tecnología y sobre todo de darle el valor que el cliente necesita.

Dónde y Cuánto se usan: Principalmente se utilizan en todo tipo de instrumentación de navegación como son todos los pilotos y cuadros que encontramos en los salpicaderos de los aviones o Aviónica. Por eso los mayores sectores de este tipo de productos son esencialmente el sector aeronáutico tanto para el uso militar como civil. Podemos encontrar nuestros productos en los aviones de la marca BOEING y EADS.

Mercado: Laboratorios Aviónica Defensa I+D+i


ITOS: Distribuidor Schott (Gr) www.schott.com MCSE: Distribuidor Kopglass (Fr) www.koppglass.com WANCO: Filtro WANCO – US. www.wamcoinc.com VISION ABC: Todo tipo de cuarzo de varios fabricantes OPTIMASK : Tratamientos anti-vaho y antirreflejo ->Francia [ OPORTUNIDAD ACCESORIA: NO HAY DISTRIBUIDORES OFICIALES DE ESTAS MARCAS EN ESPAÑA O PORTUGAL. NUESTRA SITUACIÓN EN ESPAÑA NOS PERMITE COMPRAR DIRECTAMENTE AL FABRICANTE, Y DISTRIBUIR EN : España, Portugal e Iberoamérica. Así, conseguiremos un

25-30% de mejora en el precio de estos grandes fabricantes ] Antiguos: SAPPHIRE RUBY: Zafiro MELLERS OPTICAA: Placas de Zafiro STERLING Precsn: Placas de Zafiro HEBO GLASS: Lentes Schott

Nuestros proeveedores actuales son marcas de primer nivel y primera calidad en la fabricación de Cuarzo en Barras o Tubos y Lentes o Filtros/Lentes ABGQuartz No manufactura la materia prima, sólo la manipula.

PROVEEDORES

http://www.schott.com/

http://www.koppglass.com/

http://www.wamcoinc.com/


GGRAPHENE

CREACIÓN SNOPTITECK & SOLARTECH

2006 €180K + $140K 2007 €384K + $233K 2008 €394K + $250K 2009 €188K + $390K 2010 €90K + $560K 2011 €650K 2012 €700K 2013 €650K 2014 €1M (Pedidos)

MERCADO

OBJETIVO

OPORTUNIDAD &

MERCADOS VERTICALES

& CRECIMINETO DOBLE DÍGITO

& NUEVOS

MATERIALES


MERCADO

OBJETIVO

PIEZAS

TODOS LOS SECTORES DE APLICACION ESPECIALES

Desde Series a

Piezas a Medida

Todas las piezas de muy alto valor y valor añadido

Cuarzo 1.- Quemador de Gas 2.- Contenedores 3.- Piezas especiales

Cerámicas 4.- Especiales, Filtros… 5.- Series medias (Rozamiento sin Aceite) Compresores, Aeroespacial…

Ópticas 6.- Filtros y Ópticas Aviónica, Laboratorios, Precisión…


MERCADO

OBJETIVO

CLIENTES ACTUALES

Y FUTUROS

CLIENTES HI-TECH 100%

Internacionales


DESARROLLO FABRICACIÓN > 2014 1.- Procesos industriales , patentes y certificaciones: Cuarzo y Cerámica, Ópticas Aviónica y lentes especiales mecanizadas. 3.- Ingeniería de Procesos en serie en Cuarzo y Cerámica

DESARROLLO DISTRIBUCIÓN > 2015 4.- Inicio distribución España + Portugal Shott, Koopglass.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y EXCELENCIA Y PRODUCCIÓN DE ÓPTICAS, CUARZO Y CERÁMICAS. Atracción Mundial ERASMUS - Nº1.


ESTE MERCADO CONSIDERA LA CALIDAD, DESPUÉS LA CALIDAD Y FINALMENTE LA CALIDAD… SÓLO DESPUÉS DE ESTO CONSIDERA EL PRECIO

COMPETENCIA


El Prestigio adquirido a lo largo de estos años nos permite ofrecer un producto con CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PERSONAL Para nuestros clientes eso es más importante que cualquier ISO

1. Conocimiento del Mercado 1. 35 años en el mercado de los vidrios técnicos.

2. Conocimiento de Producto y Procesos 1. Procesos de Soldadura de Cuarzo 2. Pulido y Tratamiento de lentes críticas 3. Procesos de Limpieza extrema de piezas

3. Situación en el corazón de la tecnología 1. Conocimiento de la cadena de distribución y potenciales

clientes. Situación en el corazón de Europa.

4. Imagen de Calidad ante los Clientes 1. Ahora no estamos certificados ISO pero nuestros clientes

confían en nuestro producto y nuestro buen hacer.

5. Consolidación en el mercado 1. Nuestros clientes están esperando nuestro producto y la

evolución de este proyecto debido a nuestro prestigio

COMPETENCIA


FORTALEZAS OPORTUNIDADES Conocimiento del mercado y del producto La especialización y la calidad atraen nuevos

clientes de alto valor añadido

Centro de Excelencia en Málaga: 4 Patentes de procesos en desarrollo

Comunicaciones fáciles y rápidas con Europa: AVE + Aeropuerto + Hoteles

Formación exhaustiva en producto, procesos y servicios Plan Dual FPII

Vélez-Málaga (Axarquía) zona internacional de reparto urgente / Control de costes

Equipo Cualificado: Expertos en I+D+i Valoran la estrategia de especialización

Localización muy atractiva para visita de Centro de Excelencia

Mercados verticales en crecimiento

Atracción del Talento. Málaga ocupa el Primer puesto en solicitudes Erasmus

Lanzamos productos a clientes que confían en nuestros procesos

Localización atractiva para inversores y clientes Industrias de misión crítica requieren proveedores cualificados y calificados

Oficina de ventas en Francia: Nuevos nichos en nuevos materiales

Decremento de los costes en Viajes Amplios mercados-objetivos a explotar

Nos permite asociarnos a GIFAS: Groupement des Industries Françaises Aéoranutiques et Spatiales

Plazo mínimo para las Certificaciones ISO9001 y TS16494. Consolidación en mercados verticales de misión crítica

Imagen de continuidad Internacional Alta tasa de paro en Andalucía

Garantías clientes actuales en Europa La colaboración de ABGQuartz abrirá a Otras empresas del PTA nuevos mercados y métodos.

Plataforma logística mini-stock entrega: 24H Málaga atrae talento a precios baratos

Los contratos de Defensa en Francia exigen establecimiento en territorio francés

La Colaboración con otras empresas del PTA abrirá a ABGQuartz nuevas posibilidades

Alta cualificación de la mano de obra

Imagen Tecnológica dentro y fuera de España


DEBILIDADES AMENAZAS Tesorería a corto plazo, para inversión en I+D+i y Producción.

Andalucía ofrece pobre imagen. Aunque el PTA está internacionalmente reconocido

Producto novedoso (complejo y costoso) para el tejido industrial Español

Clientes pueden optar por marcas Chinas más baratas: Calidad No contrastable

Producto y distribución: mayor coste en España/Málaga para las piezas pequeñas

Costes variables de las materias primas en caso de variación Dólar / Euro.

No tenemos el tamaño suficiente en los 3 primeros años para negociar contratos con pull de compras por volumen

Posibilidad de competencia en la UE con mayor liquidez en cualquier momento

La I+D+i puede resultar fallida La I+D+i puede ser copiada o adelantada

Centro de Ventas en Francia:

Incremento de los costes operativos


distribution-produit-ceramique.mcse.fr

www.rubis-precis.com

Ventajas actuales de Rubis-Precis 1. Amplia experiencia en el mercado. 2. Amplio parque de maquinaria. 3. Situada en Besançon: Centro mundial de la microtecnologias. 4. Excelentes contactos en el mercado de las microtecnologias.

Nuestras actuales y futuras ventajas frente a ellos: 1. Precios mas competitivos debido a costes mucho más reducidos en España. 2. Nuestra competencia NO conoce el proceso de soldadura del Cuarzo. Nosotros SÍ. 3. Estaremos situados en un entorno tecnológico mundialmente reconocido y más

atractivo que ellos: PTA – Málaga – Costa del Sol – Sur de España. 4. Dentro de los promotores, tenemos a un ingeniero (Jean Antonie) que es

diplomado en ENSMM de Besançon www.ens2m.fr lo que nos da una amplia abanico de contactos, principalmente del sector relojería.

5. Excelentes contactos con la ENSMM y sus laboratorios de investigación. 6. Tenemos una excelente cartera de clientes, lo mismo que para el cuarzo que

necesitarán piezas mecanizadas con materiales nobles. 7. Dispondremos de oficina y distribución en Francia

Ventajas frente a otros competidores: 1. MCSE (Fr) sólo distribuye, no es más que un despacho de intermediación 2. SterlingPrecision (Us) no trabaja el Cuarzo Soldado ni mecanizado.

www.sterlingprecision.com Seremos capaces de ofertar precios mucho más competitivos:

1º.- Tenemos Costes Inferiores 2º.- Tenemos más Knowhow 3º.- Tenemos los Clientes 4º.- Costes de adquisición inferiores (Distribución)

COMPETENCIA

http://distribution-produit-ceramique.mcse.fr/





http://www.rubis-precis.com/



http://www.ens2m.fr/

http://www.sterlingprecision.com/index.html


La competencia presupuesta esta pieza por encima de 6.700€ + IVA… “rubis-precis.com”

LINGOTIERE 25 PLOTS Series de 10 ud. Materia Prima: 100€ + IVA

Precio de venta: 3.150 + IVA Coste de la Hora de fabricación: En los costes de fabricación hemos incluido la amortización de maquinaria y de la herramienta, y otros costes accesorios a la fabricación.

Costes de Fabricación FRANCIA: 65€/H. Tiempo de preparación 2 Horas Tiempo de Fresado sin CNC 12 Horas Tiempo de soldeo soportes 4 Horas Costes de Gestión y Embalaje 2 Horas Coste de materia prima 100€ TOTAL (2+12+4+2) * 65 = ~1.300€ Costes de fabricación ESPAÑA: 45€/H. Tiempo trabajo con CNC 5axis 3 Horas Tiempo CAM CNC 2 Horas Tiempo de Soldeo 4 Horas Costes de Gestión y Embalaje 2 Horas Coste de materia prima 100€ TOTAL (3+2+4+2) * 45 + 100 = ~595€

COMPETENCIA


COMPETENCIA

BARRERAS DE SALIDA 1.- Contratos a medio-largo plazo con clientes 2.- Contratos a medio-largo plazo con fabricantes para distribución o fabricación. 3.- Costes laborales-sociales en España y Francia. 3.- Amortización anticipada de instalaciones técnicas y naves relativamente caras. Si bien el negocio se plantea el Alquiler inmobiliario, en un primer momento.

BARRERAS DE ENTRADA 1.- Mercado muy específico que requiere conocimiento propio. 2.- Know-How específico (Soldadura de Cuarzo) y formación de trabajadores de alto o muy alto nivel. 3.- Nivel de calidad y precisión extremo, más incluso que el sector Automoción. Responsabilidad Civil en caso de incumplimiento. 4.- Materias primas caras o incluso extremadamente caras. 5.- Economías de Escala. 6.- Prestigio adquirido en el mercado por los existentes. 7.- Contratos firmados por los existentes a medio o largo plazo con clientes Y Prestigio. “Calidad Crítica”


PP- Préstamo Participativo

€3.8M INVERSIÓN TOTAL €1.5M CAPITAL INDUSTRIAL/BA– 50% 2014 & 2015 €1.5M CAPITAL RIESGO €0.75M Crédito Hipotecario €0.05M Reinversión Promotores ‘14, ‘15 y ‘16


EDIFICIO (AQUA - C/ Severo Ochoa) PTA ADECUACIÓN EDIFICIO

INSTALACIONES TÉNICAS EQUIPOS CAD/CAM E INGENIERÍA

SALA BLANCA CNC 5AXIS MECANIZADO CERÁMICA Y VIDRIOS

CNC 5 AXIS ULTRASONIDOS VIDRIO Y CERÁMICA PULIDORAS + ROBOTS PULIDO

AIRE COMPRIMIDO, CONTROL DE ATMOSFERA LAVADOS, ROBOT ANTROPOMORFOS

METROLOGÍA, LABORATORIO CALIDAD, EMBALAJES HORNOS, ALMACENES

LABORATORIOS DE… DISEÑO/ENSAYO/FORMACIÓN DE PROCESOS

PRENSAS + HORNOS CERÁMICA + HORNOS VIDRIOS Traslado de producción actual

etc.

1º SATISFACER LA

DEMANDA DE NUESTOS CLIENTES ACTUALES

2º SERVIR A CLIENTES

CONOCIDOS


Materia prima Ciclo de fabricación

Ciclo de facturación y cobro Certificación ISO & OTAN

Formación de personal IVA a devolver

Desarrollos comerciales estratégicos:

Acuerdos de distribución: GE, Schott, Wanco

Filiales de distribución en España, Portugal y América Latina

FINANCIR EL CRECIMIENTO

Mercado: €6B

Crecimientos superiores 30% anual


Barquillas de Cuarzo para Obleas de Silicio (Nacelles) Proceso: Corte + Mecanizado CNC + Soldadura + Lavado + Embalado. Nacelle 101 QZ036 10 Nacelle 125 QZ037-04 112 Nacelle 125 QZ037R 103 Nacelle 150 QZ038 50 Nacelle 150 QZ038R 48 Nacelle 99.1 QZ039 15

Precio medio: €5K/ud. ~350u; 5K·350= €1.75M

25

GE KOPPGlass MINASERVICES

SCHOTT WANCO TOSOH

SAIN T GOBAIN CORNING HERAEUS

… Nicho de mercado complementario

con márgenes comerciales >25%

Oportunidad: [ Exclusividad ]

No existen distribuidores de estas marcas fabricantes de Vidrios Técnicos en España, Portugal ni Iberoamérica

Vidrios técnicos y cerámicas SL - Sociedad en Constitución - Resumen del plan de Negocio

26

…PARA LA INDUSTRIA DEL:

SILICIO 1. Almacenamiento de obleas para la industria

fotovoltaica y electrónica. Proyecto I+D+i 2014-2015

Línea de producción 2016 Málaga 2. Moldes cuadrados de desarrollo exclusivo para un

consorcio Energético. Proyecto I+D+i 2014-2015

Línea de producción 2016 Málaga

GRAFENO 3. Herramientas de corte y manipulación de Grafeno.

Proyecto I+D+i a partir de 2015

3D Energía 4. Quemadores de Cuarzo (CNC 5Axis) para centrales

de GAS de nuestro cliente SGL-Carbon. Proyecto I+D+i 2014-2015

Línea de producción 2016 Málaga

FINANCIAR

I+D+i Proyectos en cartera

15% Recursos anuales I+D+i


27

En España las industrias orientadas a los nuevos materiales , Nano-tecnología y Micro-tecnología,

están en estado embrionario, además no disponemos de Centros de formación preparados para dar soporte

a nuestra actividad.

EUROPA quiere potenciar esta industria a través de “HORIZON 2020”. ABGQuartz está en núcleo del programa

Nuestros bancos de Ingenieros en Francia:

De 6 a 9 meses de beca subvencionada con los mejores de cada promoción gracias a la atracción que nuestro centro de

Excelencia en Málaga les proporciona

FINANCIAR

I+D+i Bancos de Ingenieros

Los graduados de los centros de formación más prestigiosos en Alta tecnología no dudan en elegir ABGQuartz/Málaga

www.institutoptique.fr ÓPTICA www.ens2m.fr MICRO-TECHNOLOGÍA www.ensci.fr CERÁMICA TÉCNIA www.enit.fr PRODUCCIÓN Tenemos acordada la incorporación en Málaga de

tres graduados trilingües en estas universidades como becarios, sin coste para la empresa.


http://www.institutoptique.fr/

http://www.ens2m.fr/

http://www.ensci.fr/

http://www.enit.fr/

28

Proyecto I+D+i

2014-2015

2014-2015

PLAN DE MARKETING 1.- Mismo mercado objetivo 2.- Similar línea de producción Fabricación de grandes volúmenes en MÁLAGA

Desarrollo y Consolidación de los procesos de fabricación Formación de técnicos.

Ejemplos de Cerámicas: Carburo de boro (B4C): Helicópteros y cubiertas de tanques Carburo de silicio (SiC): Hornos microondas y material refractario Nitruro de Silicio (Si3N4): Dureza, ductilidad y resistencia a la abrasión Nitruro de Titanio (TiN): Extrema dureza y resistencia a la abrasión Diboruro de magnesio (MgB2): Superconductor no convencional Diboruro de Titanio (TiB2): La más alta dureza, resistencia a la corrosión y conductividad. Óxido de zinc (Zn4O): Semiconductor Esteatita (Talco): Aislante eléctrico Óxido de itrio, bario y cobre (YBa2Cu3O7-x): Superconductor de alta temperatura …y muchas Cerámicas Técnicas más…



BASES DEL CRECIMIENTO Un equipo de DIRECTIVOS E INGENIEROS experimentados en el ámbito internacional y empresas de misión crítica: Automoción, Aeroespacial y Energías Renovables.


1. MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA AUMULADA EN INDUSTRIA DE MISIÓN CRITICA.

2. 2 INGENIEROS INDUSTRIALES SUPERIORES. 3. 1 LEAN 6σ BLACK BELT, MBA E INGENIERO TÉCNICO. 4. TRES IDIOMAS: INGLÉS, FRANCES Y ESPAÑOL. 5. 40 AÑOS DE EXPERIENCIA ACUMULADA EN LA

INDUSTRIA DEL VIDRIO TÉCNICO.

Un equipo capaz de crear una empresa de Alta tecnología, capaz de competir en precio y calidad con cualquiera.

EQUIPO PROMOTOR

…de Derecha a Izquierda: CEO Eduardo L. García CSO Aimar Maine COO Jean Antonie Barco


Responsable producción

JA Barco

Ingenieros de Calidad

1..3

Responsable mejora cont. Eduardo L.G.

Ingeniería CAD/CAM

2..3

Responsable Mantenimiento

Recepción Administración

1..2

Jefe de Turno 1..3

Responsable Lingotiers

1..2

ResponsableAlmacén

1..2

Responsable Quemadores

1..2

Responsable Tubos 1..2

Responsable Cerámica

1..2

Administración

Financiero Eduardo L.G.

CNC 2..5

Hornos 2..5

Lavados 2..5

Soldadura Quarzo

2..4

Personal Quarzo

2..4

Vice-Presidente

JA Barco Presidente/a

1º Consejero Delegado

Eduardo L.G.

2º Consejero Delegado

Aimar Maine Secretario/a Vocal Vocal Vocal

Dirección General

Eduardo L.G.

Relaciones Estratégicas

Aimar Maine

I+D+i Ingeniería

RRHH

Eduardo L.G.

Técnicos Mantenimiento

1..2

Responsable Suply-Chain

JA Barco

IT 1..2

Oficina Francia

1..2

I+D+i

1..2


TIR 5/A 30% DESTINAREMOS LOS

BENEFICIOS DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS A RE-INVERSIÓN y RECOMPRA

DE PARTICIPACIONES CAPITAL RIESGO

€3.80M Inversión TOTAL €2.00M Valor Pre-Money fase 1# Ronda 2014 €1.00M Inversión en Capital 50% a la venta €0.75M Hipotecario Edificio PTA –AQUA €3.0 Valor estimado Pre-Money Fase 2a# Ronda 2015 €0.50M Inversión en Capital 25% a la venta €4.00M Valor estimado Pre-Money Fase 2b# Ronda 2015 €1.50M Capital Riesgo: Invercaria / AxisParts / ENISA / Otro

CIFRA NETA DE NEGOCIOS 875.000 2.285.000 5.690.000 8.960.000 12.150.000

TIR 29,67% a 5 años 7/1/2014 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018

VAN 2.303.713 a 5 años - 2.000.000 - 2.500 104.445 890.820 1.886.320 2.280.800

TIR 651.857 16% 50% - 1.500.000 - 1.250 52.223 445.410 943.160 1.140.400

TIRdv -18% 50% - 1.500.000 - - 12.778 - 4.590 - 6.840 640.400

TIRdv -10,03% /5 Dividendo - 2.000.000 - - 25.555 - 9.180 - 13.680 1.280.800

EBITDA 37.000 275.550 1.187.800 2.360.200 3.031.000


2014-2018 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1.- Cifra de negocios neta 875.000 2.285.000 5.690.000 8.960.000 12.150.000

2.- Variedad de existencias 30.000 30.000 20.000 10.000 10.000

2.1. Productos terminados 15.000 5.000 5.000 - -

2.2. Productos en curso de fabricación 15.000 25.000 15.000 10.000 10.000

3.-

Trabajos propios (Como gasto I+D+i -->

Desgravación)

4.- Aprovisionamiento - 350.000 - 879.450 - 2.067.200 - 3.157.800 - 4.199.000

5.- Otros ingresos explotación 15.000 40.000 50.000

6.- Gastos de personal - 495.000 - 1.155.000 - 2.460.000 - 3.575.000 - 5.110.000

7.- Otros gastos de explotación - 40.000 - 55.000 - 65.000 - 70.000 - 75.000

8.- Amortización del inmovilizado (sobre €3.5M) - - 50.000 - 100.000 - 50.000 - 100.000

9.- Imputación subv.inmovilizado no fin. 20.000 130.000 200.000

10.- Excesos de provisiones 10.000

11.-

Deterioro y resultado por enajenaciones

inmovilizado - 3.000 - 5.000 - 15.000 - 25.000 - 50.000

A)

RDO.EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 17.000 170.550 1.037.800 2.262.200 2.886.000

12.- Ingresos financieros 500 500 2.000 5.000 10.000

13.- Gastos financieros (Por exceso) - 20.000 - 55.000 - 50.000 - 48.000 - 45.000

14.- Variación de valor razonable en instr. Fin.

15.- Diferencias de cambio

16.-

Deterioro y resultado por enajenaciones

instr. Financ.

B) RDO. FINANCIERO (12+13+14+15+16) - 19.500 - 54.500 - 48.000 - 43.000 - 35.000

C) RDO. ANTES DE IMPUESTOS (A + B) - 2.500 116.050 989.800 2.219.200 2.851.000

17.- Impuestos s/ beneficios - - 11.605 - 98.980 - 332.880 - 570.200

D) RDO. EJERCICIO (C + 17) - 2.500 104.445 890.820 1.886.320 2.280.800

TIR 29,67% a 5 años 7/1/2014 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018

VAN

2.303.713 a 5 años - 2.000.000 - 2.500 104.445 890.820 1.886.320 2.280.800

TIR

651.857 16% 50% - 1.500.000 - 1.250 52.223 445.410 943.160 1.140.400

TIRdv -18% 50% - 1.500.000 - - 12.778 - 4.590 - 6.840 640.400

TIRdv -10,03% /5 Dividendo - 2.000.000 - 25.555 - 9.180 - 13.680 1.280.800

EBITDA 37.000 275.550 1.187.800 2.360.200 3.031.000


Balance Previsional 2014 2015 2016 2017 2018

2014-2018 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.530.000 4.951.000 6.937.500 9.268.700 9.459.390 I.- a Inmovilizado Intangible 50.000 65.000 75.500 185.000 206.375

I.- b Fondo de comercio 1.000.000 1.256.000 1.416.000 1.500.000 1.500.000

II.- Inmovilizado Material 800.000 2.800.000 3.500.000 4.070.000 3.970.000

III.- Inv. Inmob. 680.000 680.000 646.000 613.700 583.015

IV.-

Inv. empresas, grupo y asociadas, a

largo plazo - 50.000 100.000 200.000 200.000

V.- Inv. Financiera largo plazo - 100.000 1.200.000 2.700.000 3.000.000

VI.- Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 371.637 696.637 1.080.275 1.915.637 2.072.759

I.-

Activos no corrientes mantenidos para

la venta

II.- Existencias 30.000 50.000 60.000 70.000 80.000

III.-

Deudores comerciales y otras cuentas

a cobrar 150.000 300.000 500.000 1.000.000 1.100.000

IV.-

Inv. Empresa, grupo y asociadas, a

corto plazo 50.000 50.000 50.000 60.000 75.000

V.- Inversiones financieras a corto plazo 20.000 115.000 165.000 300.000 300.000

VI.- Periodificaciones a corto plazo 637 637 275 637 759

VII.-

Efectivos y otros activos líquidos

equivalentes 121.000 181.000 305.000 485.000 517.000

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.901.637 5.647.637 8.017.775 11.184.337 11.532.149

Test Balance #¿NOMBR

E? 0 0 - 0 0 0

Suma Inversiones+liquidez+existencias 1.701.000 4.026.000 6.026.000 8.498.700 8.725.015

CASH FLOW ESTIMADO - CRITICO 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 CashFl

ow Liquidez TOTAL

141.000

396.000

1.670.000

3.485.000

3.817.000

Requerimientos CP Estimación

crítica

239.726

626.027

1.558.904

2.454.795

3.328.767

Saldo CashFlow sobre

estimación crítica

-

98.726

-

230.027

111.096

1.030.205

488.233

Saldo CashFlow s/balance

11.863

31.863

995.725

2.574.392

2.722.059

Requerimientos CP s/balance

129.137

364.137

674.275

910.608

1.094.941


Ampliacion Capital con cargo a

reservas/beneficios - - -

Ampliaciones de capital con cargo a Capital 1.000.000 2.000.000 - - -

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 1.997.500 4.383.500 6.343.500 9.327.500 9.427.500

A1) Fondos propios 1.997.500 4.383.500 6.343.500 9.327.500 9.427.500

I.- Capital 2.000.000 4.256.000 4.416.000 4.500.000 4.500.000

II.- Prima de emisión -

III.- Reservas - - 2.500 1.027.500 2.927.500 3.927.500

IV.-

Acciones y participaciones en patrimonio

propio

V.- Resultados ejercicios anteriores

VI.- Otras aportaciones socios

VII.- Resultado del ejercicio - 2.500 104.445 890.820 1.886.320 2.280.800

VIII.- (Dividendo a cuenta) - 25.555 9.180 13.680 - 1.280.800

IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto

A2) Ajustes por cambios de valor

A3)

Subvenciones, donaciones y legados

recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 750.000 800.000 900.000 826.229 869.708

I.- Provisiones a largo plazo 50.000 150.000 200.000 300.000

II.- Deudas a largo plazo 750.000 750.000 750.000 626.229 569.708

1.-

Deudas con entidades de crédito (Hipoteca

Nave) 750.000 750.000 750.000 626.229 569.708

2.- Acuerdos por arrendamiento financiero

3.- Otras deudas a largo plazo

III.- Deudas empresa, grupo y asociadas, LP

IV.- Pasivos por impuesto diferido

V.- Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 154.137 464.137 774.275 1.030.608 1.234.941

I.-

Pasivos Vincls c/activos no corrientes

mntds a la venta

II.- Provisiones a corto plazo 25.000 100.000 100.000 120.000 140.000

III.- Deudas a CP 104.137 214.137 453.275 639.108 894.941

Nóminas y TGSS Mes siguiente 41.250 96.250 205.000 297.917 425.833

Banco Creditos a CP <6m 21.637 21.637 43.275 43.275 43.275

Otras deudas a corto plazo 41.250 96.250 205.000 297.917 425.833

IV.-

Deudas empresa, grupo y asociadas, a

corto plazo

V.-

Acreedores comerciales y otras cuentas a

pagar 25.000 150.000 221.000 271.500 200.000

VI.- Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C) 2.901.637 5.647.637 8.017.775 11.184.337 11.532.149


FORECASTED SALES 2014 2015 2016 2017 2018

2014-2018 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 A) FORECASTED SALES GRAND TOTAL PER YEAR 875,000 2,285,000 5,690,000 8,960,000 12,150,000

I.- Quartz Burnt 40,000 80,000 350,000 500,000 700,000 II.- Quartz lingotieres 20,000 35,000 200,000 300,000 400,000 III. Apollon Solar /INES/CEA 40,000 120,000 300,000 500,000 700,000 IV. ST micro 80,000 300,000 800,000 1,500,000 2,000,000 V Other quartz parts 50,000 300,000 1,300,000 1,600,000 2,000,000 VI Resellers (not EMEA) 20,000 100,000 350,000 500,000 600,000 VII ECE 450,000 800,000 1,100,000 1,500,000 1,800,000 VIII Solystic 50,000 65,000 100,000 130,000 200,000 IX Nec Aero 60,000 175,000 240,000 380,000 500,000 X Optical lenses 45,000 180,000 250,000 300,000 400,000 Xi Parts 20,000 100,000 200,000 350,000 500,000 XII Sales iNternational resellers/filiates 250,000 500,000 XIII Licencing Patents parts 250,000 500,000 750,000 XIV I+D+i Programs 50,000 100,000 XV Aerospace mechanics and others 30,000 250,000 600,000 1,000,000

PERSONAL MÁLAGA 2014 2015 2016 2017 2018

Gestion todos Dptos 2 4 6 7 8

I+D+i 1 2 2 2 3

Oficina Francia 2 2 2 2 2

oficiales cuarzo 2 2 2 2 2

oficiales optica 2 3 5 8 10

oficiales CNC 1 2 2 3 3

Calidad/Logistica 1 2 2 2 2

Otros - 1 2 2 3

Gestion + TQM -TPS - 2 3 4 5

I+D+i - 1 1 1

oficiales cuarzo y optica - - 5 7 12

oficiales CNC - - 4 7 10

Calidad/Logistica - - 3 5 6

Otros - 1 2 3 6

total 11 21 41 55 73 € ANUAL 495.000 1.155.000 2.460.000 3.575.000 5.110.000

Coste Unitario med. 45.000 55.000 60.000 65.000 70.000


CALENDARIO INVERSIONES (K€) 2014 2015 TOTAL 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT K€

Mobiliario de oficina 15 15 25 10 65 mobiliario de vestuario + EPI 15 5 5 5 30

Instalaciones Técnicas centro Málaga 20 15 20 10 65

Adecuación Centro de Málaga 25 50 75

Adquisición Edificio AQUA PTA-Málaga 680 680

Maquinarias y materiales de fabrica 250 550 600 500 1.900 Instrument. Sala blanca y metrología 50 50 100 25 225

materiales para embalaje y logistica 15 55 25 25 120

utillaje para la Optica 50 75 25 25 175

utillaje para Cuarzo 15 55 25 25 120 utillaje para el Corte 15 50 25 30 120

marketing/ patentes 25 25

gastos comerciales (25K deriv. Inversiones) -

Tesoreria (75K derivación de inversiones) -

software + CRM y web 20 20 20 20 80 Otros gastos (A tesorería) -

TOTAL Trimestre 515 1.620 870 675 3.680

Total Acumulado 515 2.135 3.005 3.680 3.680

Capítulo de Maquinaria 440 855 820 650 2.765 TOTAL de Capítulos subvención al 50% IDEA 515 940 870 675 3.000


A) Delegación/Fabrica España: 1. Distribución España/Iberoamérica de grandes marcas 2. Suministro a Europa de Manufactura

B) Delegación Francia: 1. Garantizar acceso Clientes 2. Ofrece garantía de

continuidad C) Delegación USA: 1. >50% Materia prima son

proveedores USA. 2. Garantizar precios,

suministros y ventas USA/Canadá.

3. Adhesión al ITAR 4. Entrar en su Canal B2B

Distribución Cualificado.

Proveedores de calidad 100% Certificada y Prestigio contrastado. Normas: ISO 9001:2008, SAE AS9100B, QS 9000S16949, PECAL/AQAP


FABRICA ESPAÑA 1. Distribución Cobro 100%

Previo al envío. 2. Plazo de cobro a clientes:

45 días ff.

DELEGACIÓN FRANCIA: 1. Plazo de cobro a clientes:

45 días.

DELAGACIÓN USA: 1. 30 Días Pago proveedor 2. 30 Días cobro clientes

MEJORA CASHFLOW

La Delegación USA mejorará en más de 30 días la disponibilidad de liquidez. Y los clientes USA pagan a 30 días en vez de a 45 como ocurre en

Europa.

11.863 31.863

995.725

2.574.392 2.722.059

-500.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2014 2015 2016 2017 2018

CASH FLOW

Liquidez TOTAL Saldo CashFlow sobre estimación crítica

Requerimientos CP Estimación crítica Saldo CashFlow s/balance

Requerimientos CP s/balance

En este gráfico se ha considerado el peor de los escenarios posibles en términos de cobro y pago sin considerar mejoras en la gestión propuestas en el BP. Aún así el CASHFLOW es positivo.


PLAN DE MARKETING A C/P: 1. Imagen de marca:

Website / Folletos/Centro de excelencia.

2. Certificación ISO 9001.TS16949 y PECAL/AQAP.

3. Visitas a clientes para entender nuevas aplicaciones.

4. Compra de estudio de mercado especializados.

ANÁLISIS RESPECTO A LAS 5 FUERZAS DE PORTER 1. Poder de negociación de los Clientes. 2. Poder de negociación de los Proveedores. 3. Amenaza de nuevos entrantes. 4. Amenaza de productos sustitutos. 5. Rivalidad entre los competidores

RESUMEN DEL POSICIONAMIENTO: Nos dirigimos a mercados de misión crítica de doble crecimiento con doble dígito: Aeronáutica, Automoción, Energía, Energía Nuclear, Grafeno, Telecomunicaciones, Automoción, Salud, Energías Renovables, Aeroespacial, Microelectrónica y Defensa con grandes barreras de entrada y alto poder de negociación con clientes debido a la escasa oferta existente, con alto potencial de crecimiento en grandes nichos de mercado por explotar, aunque con pocos proveedores cualificados y escasa capacidad de surgimiento de productos sustitutivos a corto y medio plazo.

En nuestro análisis hemos considerado: 1. La localización del centro de excelencia y Fabricación en Málaga. 2. La Delegación Comercial y de Distribución de Francia que nos permite no sólo

conservar la cercanía a nuestros clientes sino además y clave la proximidad a centros internacionales de desarrollo.


AÑO DE INVERSIÓN (FASE 1 #) AÑO DE INVERSIÓN (FASE 2 #)

Año de la entrada de invercaria y AxisParts

2014 % 2015 Concepto Coste/Ingreso EQUITY %

750.000 € Hipotecario 0,0% - € - € - € 0,0%

- € Invercaria 500.000 € Inversión 500.000 € 500.000 € 11,7%

- € AxisParts 1.000.000 € Inversión 1.000.000 € 1.000.000 € 23,5%

500.000 € Necotium 25,0% 250.000 € Opciones** 225.000 € 750.000 € 17,6%

500.000 € Mesurex A. 25,0% 250.000 € Opciones** 225.000 € 750.000 € 17,6%

285.000 € Aimar 14,3% 80.000 € Opciones* 8.000 € 365.000 € 8,58%

285.000 € JA 14,3% 80.000 € Opciones* 8.000 € 365.000 € 8,58%

285.000 € Eduardo 14,3% 80.000 € Opciones* 8.000 € 365.000 € 8,58%

45.000 € Blanca 2,25% - € - € 45.000 € 1,06%

50.000 € Ángeles 2,50% 8.000 € Opciones* 800 € 58.000 € 1,36%

50.000 € Pepe 2,50% 8.000 € Opciones* 800 € 58.000 € 1,36%

2.000.000,00 € TOTAL 100,0% 2.256.000 € △EQUITY 1.975.600 € 4.256.000 € 100,0%

1.000.000,00 € Test: VERDADERO 2.025.600 € △REAL DE LIQUIDEZ VERDADERO

1.750.000,00 € INVERSIÓN TOTAL 3.775.600 € INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA

* PROMOTORES: Ligado al cumplimiento de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. Opciones sobre acciones con un 90% de descuento por cumplimiento objetivos ±10% cada 10% adicional implicaría un incremento de un 10% en la cuantía de las opciones y viceversa en caso de decremento. El desembolso por estas 500.000€ en aciones es de 25.600+16.000+8.400= €50K ** INVERSORES FASE 1 #: Opciones sobre acciones con un 10% de descuento para inversores en Fase 1 # (en la inversión en 2015 o FASE 2 # previa a la entrada de Capital Riesgo. El desembolso por estas participaciones de €250K es de €225K 5º año ( FASE 6 # ) utilizando los beneficios y reservas, LA EMPRESA RECOMPRA las acciones de AxisParts e Invercaria (AutoCartera) y puede reducir capital, si lo considera, con lo que todo vuelve al estadio de la Fase 1 #. Suponiendo que AxisParts salga del accionariado al tiempo que Invercaria. Hipotecario: Fondos Reembolsables IDEA - Crédito Blando con 2 años de carencia, línea "Desarrollo Empresarial". Se solicitará este año 2014.


Más información en www.abgquartz.com

Eduardo L. García - CEO

[email protected] Juan Antonio Barco Moreno - VP

[email protected] Aimar Maine – CSO

[email protected]

FIN GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Y PACIENCIA

http://www.abgquartz.com/

mailto:[email protected]



Presentación abg quartz 2014 en español

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Transcript of Presentación abg quartz 2014 en español