Febrero 2012

PRESENTACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO 2012 DE LA INDUSTRIA

CARNICA MEXICANA Previsión, cobertura, integración y diversificación…. factores claves para la permanencia.

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C.

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PRESENTACION DEL COMPENDIO

ESTADISTICO 2012 DE LA INDUSTRIA

CARNICA MEXICANA

Previsión, cobertura, integración y diversificación…. factores claves para la

permanencia.

CONTENIDO

Introducción

Apartado 1. Situación internacional del sector cárnico

Apartado 2. Situación nacional

Relación de gráficos y tabulados

INTRODUCCION

El presente compendio estadístico es un esfuerzo del Consejo Mexicano de la Carne en su

misión por facilitar herramientas de consulta rápida, a través de gráficas y principales

comentarios generales, sobre la tendencia del sector y la industria cárnica en los últimos

cinco años, haciendo principal referencia al desempeño del sector al 2011. El documento

considera indicadores de producción, consumo, gasto de las familias mexicanas, precios,

empleo y comercio exterior. Así mismo y con el fin de contextualizar a México en el mercado

cárnico internacional, en el apartado uno se presenta un resumen de la situación global y la

posición de México.

En este sentido, es importante considerar el entorno macroeconómico tanto nacional como

internacional que permeó a partir de la crisis financiera internacional de 2008, los

acontecimientos que lo sucedieron y sus efectos actuales. El monitoreo de los indicadores de

recuperación de la economía de Estados Unidos, de la recuperación del poder adquisitivo de

su población y de la reducción de su deuda son elementos claves para la recuperación en

México, sin dejar de lado los acontecimientos en los mercados financieros de los países de

Europa en crisis y sus efectos colaterales en México.

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APARTADO 1. SITUACION INTERNACIONAL DEL SECTOR

CÁRNICO

El desempeño de los principales actores en el mercado cárnico mundial ha tenido algunas

modificaciones debido a varios factores, siendo los más importantes el precio de los granos

que se usan para la alimentación de los animales, así como las fluctuaciones en el tipo de

cambio dólar-euro (y del peso-dólar para México) que derivadas de las crisis financieras de

EUA y la UE ha afectado dicho desempeño.

Respecto a la carne de bovino, Estados Unidos como líder en la producción ha mantenido

un nivel constante tanto de producción como de consumo, sin embargo para el caso de las

importaciones, en 2011 Rusia recuperó su primer lugar como importador seguido de EUA,

quién había tenido el primer lugar en 2009 y 2010. Por su parte, las exportaciones

internacionales de carne de res registraron cambios en sus principales actores: Brasil, quien

había sido el líder natural, en 2011 cedió su lugar a Australia.

En el caso de la carne de cerdo el líder en producción, China, no es autosuficiente, siendo

la variación de su demanda uno de los principales factores determinantes en el mercado

internacional de cerdo. Estados Unidos se ha mantenido como el principal exportador y

Japón como el importador más importante con niveles constantes de demanda.

Por otro lado, EUA en el 2011 continuó como líder productor de carne de pollo, mientras

que el líder en exportaciones es Brasil, siendo Japón el mercado ideal para el destino de las

exportaciones.

En resumen, los cuatro líderes en producción de carne de bovino, EUA, Brasil, UE y China

son autosuficientes y aportan al mercado mundial sus excedentes. Lo mismo pasa en la

producción de carne de cerdo, excepto para China quien tiene que recurrir a las

importaciones de cerdo para completar su consumo, siendo EUA y la UE quien más aporta

con sus exportaciones.

Respecto al precio de los granos, de Julio/2010 a Abril /2011 tuvieron su mayor escalada,

la cual los llevó a niveles de 310 y 290 USD/ton de maíz y sorgo respectivamente. Durante

los tres meses siguientes el precio del maíz se mantuvo alto, pero el sorgo bajó notablemente

su precio para luego emparejarse al del maíz alrededor de los 300 USD/ton; siguieron con

una tendencia a la baja hasta finales del 2011 ubicándose ambos alrededor de 260 USD/ton.

Por su parte los tipos de cambio peso-dólar y dólar-euro, han mostrado una enorme

volatilidad desde el 2007, comportamiento que gráficamente coincide con el de los precios

internacionales del maíz y del sorgo.

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APARTADO 2. SITUACION NACIONAL

Para el sector cárnico, el 2011 conllevó una recuperación en el nivel de producción de tal

manera que durante éste año, el valor de la producción se incrementó en 3 puntos

porcentuales, aunque su participación con respecto al PIB de alimentos y agropecuario

muestra una reducción, ésta se debió al dinamismo positivo de otros sectores de la economía.

De la misma manera, el nivel de empleo se estima creció en 5%. Sin embargo, al igual que en

otros años, los mejores niveles de empleo y remuneraciones se obtuvieron en el subsector de

preparación de carnes frías y embutidos o de productos cárnicos con mayor valor agregado,

subsector que emplea una tercera parte de obreros y el resto de empleados. En contraste, la

matanza utiliza trabajadores en un proporción de 84% obreros y 16% empleados, laborando

en promedio al mes, cada subsector de la industria cárnica, 26 días.

No obstante, el incremento en la producción e importación de carne, éste servirá para cubrir

en parte las demandas de la industria para exportación y el incremento de la población, pero

no se registró durante el 2011 un aumento tangible en el consumo de carne por los

mexicanos.

A pesar de que la tasa de desempleo se esté reduciendo (5.04% de la PEA en diciembre del

2011), la falta de empleos formales y/o fijos sigue manteniendo el poder adquisitivo de los

mexicanos en niveles que restringe a las familias incrementar el gasto promedio dedicado a la

compra de proteína cárnica, el poder adquisitivo de la economía mexicana no ha alcanzado

los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008 y de los efectos del brote de influenza A-

H1N1 a principios del 2009.

Según la encuesta ingreso gasto de INEGI, las familias mexicanas gastan el 32.7% de su

ingreso corriente monetario trimestral en la compra de alimentos, bebidas y tabaco, monto

del cual el 22.2% se concentra en la compra de carne, sin embargo ésta varía conforme al

nivel de ingreso de la población.

La tendencia a la alza en los precios internacionales de la carne de res y cerdo

principalmente, seguirá promoviendo la diversificación de las exportaciones de carne

logrando una mejor reconstrucción de costos y ganancias de manera más efectiva y

redituable.

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APARTADO 1. SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR CÁRNICO

1.1. PRODUCCIÓN

1.1.1 Principales países productores de carne de bovino

1.1.2 Principales países productores de carne de porcino

1.1.3 Principales países productores de carne de pollo

1.2. CONSUMO

1.2.1 Principales países consumidores de carne de bovino

1.2.2 Principales países consumidores de carne de porcino

1.2.3 Principales países consumidores de carne de pollo

1.3. IMPORTACIÓN

1.3.1 Principales países importadores de carne de bovino

1.3.2 Principales países importadores de carne de porcino

1.3.3 Principales países importadores de carne de pollo

1.4. EXPORTACIÓN

1.4.1 Principales países exportadores de carne de bovino

1.4.2 Principales países exportadores de carne de porcino

1.4.3 Principales países exportadores de carne de pollo

1.5. CONSUMO PER-CÁPITA

1.5.1 Consumo per-cápita de carne de bovino por país

1.5.2 Consumo per-cápita de carne de porcino por país

1.5.3 Consumo per-cápita de carne de pollo por país

APARTADO 2. SITUACION NACIONAL

2.1 FACTORES MACROECONÓMICOS Y POLÍTICOS

2.1.1 Producto interno bruto

2.1.2 Inflación: índice de precios al productor y consumidor

2.1.3 Población

2.2 LA INDUSTRIA CÁRNICA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

2.2.1 Participación del valor de la industria cárnica en el PIB, 2007-2012

2.2.2 Empleos totales utilizado por actividad, 2007-2011

2.3 PRODUCCION

2.3.1 Volumen de producción: carne en canal y carne procesada, 2007-2011

2.3.2 Participación del volumen de producción de carne en canal por especie, 2011

2.3.3 Participación del volumen de producción por tipo de producto procesado, 2011

2.3.4 Volumen y Valor de la producción de carne de bovino en canal, 2005-2011

2.3.5 Volumen y Valor de la producción de carne de porcino en canal, 2005-2011

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2.3.6 Volumen y Valor de la producción de carne de pollo en canal, 2005-2011

2.3.7 Volumen y Valor de la producción de salchichas, tendencia 2005-2011

2.3.8 Volumen y Valor de la producción de jamones, tendencia 2005-2011

2.4 CONSUMO Y DEMANDA

2.4.1 Consumo Nacional Aparente

2.4.2 Disponibilidad per-cápita

2.4.3 Gasto en Hogares

2.4.3.1 Participación del gasto en carne de res por tipo de corte

2.4.3.2 Participación del gasto en carne de cerdo por tipo de corte

2.4.3.3 Participación del gasto en carne de ave

2.4.3.4 Participación del gasto en carne procesada por tipo de producto

2.4.4 Índices y precios por tipo de carne.

2.4.4.1 Comportamiento del índice de precios por tipo de carne: res, cerdo y ave

2.4.4.2 Comportamiento del índice de precios de carnes frías y vísceras de res

2.5 COMERCIO EXTERIOR

2.5.1 Importaciones de carne

2.5.1.1 Destino de las importaciones de carne y despojos, Participación 2011

2.5.2 Exportaciones de carne

2.5.2.1 Destino de las exportaciones de carne y despojos, Participación 2011