Presentación Colombia - 2014

COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios

internacionales

Marzo 2014

¿Quiénes somos?

Proexport es la entidad encargada de la

Promoción de Turismo Internacional,

Inversión Extranjera Directa y Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el

exterior

Proexport en Colombia

Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores. 1

6

Información comercial y adecuación de oferta (Centros de

Información, DEI y Cooperación y Convenios) 2

Misión Comercial de Compradores 3

5

Misiones Técnicas y Misiones Comerciales

7

Co

lom

bia

E

xte

rio

r C

olo

mb

ia y

Exte

rio

r

Rueda de Negocios 4

Agendas Comerciales

8

9

10

Showrooms

Ferias Internacionales

Misión de exportadores

Página web para exportadores y compradores

Portafolio de Exportaciones

Seminarios para inversionistas instalados 1

Seminarios y Eventos Internacionales.

6

SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión) 2

Preparación de Información a la medida

3

5

7

Co

lom

bia

C

olo

mb

ia y

Ex

teri

or

Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas .

4

Portafolio de Inversión

Contacto con entidades clave del sector público y privado

Articulación de promoción a nivel regional

Exte

rio

r

Plan de trabajo conjunto – Planes exportadores 1

Planes de promoción conjunta con operadores 6

Proyectos Institucionales 2

Proyectos Especiales 3

5

Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales 7

Co

lom

bia

E

xte

rio

r C

olo

mb

ia y

ex

teri

or

Actividades puntuales de promoción

Encuentros de Negocios 4

Viajes de Familiarización / medios 8

Portal de Turismo 9

Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones) 10

Portafolio de Turismo

La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la

tercera embotelladora más grande de Latinoamérica

Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.

El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,

Perú, Bolivia y Venezuela.

El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en

Colombia.

La cadena de hoteles estadounidense Hyatt ingresa a la industria del turismo colombiano con la construcción de un hotel de

categoría cinco estrellas en Bogotá. También tendrá presencia en Cartagena y en Cali

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como

destino de sus proyectos de Inversión 2013

El mundo habla de Colombia

Colombia: Segundo país más

atractivo para IED, del futuro. SHANGHAI, Noviembre 13, 2013.

Irene Mia (EIU) – May 2013:

“Colombia se ha destacado en los últimos años como un país

seguro para las inversiones extranjeras, y con mucho potencial

tanto por el tamaño de su población como por la cantidad de

recursos que posee”

Directora regional para América Latina y El Caribe del The Economist Intelligence

Unit (EIU)

Christine Lagarde (IMF) - Diciembre 2012:

“Colombia en este momento tiene un déficit muy pequeño y una

deuda muy balanceada, y por eso la situación macroeconómica es

muy prometedora, adicionalmente está en una situación en la que

le puede ofrecer al Fondo su ayuda, cosa que no se podía en el

pasado”

Directora gerente del Fondo Monetario Internacional

Lo que dicen los expertos mundiales

Aspectos Generales

55% de la población está por debajo de

los 30 años y posee 7 áreas

metropolitanas con más de un millón de

personas.

Colombia es el segundo país con

mayor biodiversidad del mundo y

es considerado uno de los 12

países megadiversos del planeta.

Colombia es el único país en Suramérica

con acceso privilegiado a dos océanos,

el Atlántico y el Pacífico.

El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3

veces el tamaño de California y 2 veces el

tamaño de Texas.

Colombia: localización competitiva con fácil acceso a

los mercados mundiales

Estados Unidos

México

Brazil Perú

Ecuador

Nueva York

5H35M

Miami

3H00M

Caracas

1H20M

Lima

3H00M

Sao Paulo

5H45M

Ciudad de México

4H45M

Santiago Chile

5H00M Buenos Aires

6H15M

Los Angeles

8H20M

Toronto

6H05M

Quito

1H30M

Chile Argentina

Canada

Francia

España

Madrid

9H40M

Alemania

París

10H40M

Frankfurt

11H15M

878 frecuencias internacionales directas por

semana.

Cada vez más aerolíneas agregan rutas y

frecuencias aéreas mejorando la

conectividad aérea de Colombia.

Las frecuencias directas internacionales han

aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.

Más de 4.500 frecuencias domésticas por

semana.

Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.

2012: un año de grandes logros económicos

• Crecimiento del PIB : 4,0%

Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%)

• Tasa de desempleo: 8,5%

Tasa de desempleo diciembre de 2012: 9,2%.

• 1 millón de barriles diarios de petróleo

Cuarto productor de petróleo de la región.

• IED: US$ 15.650 millones

Mayor registro en la historia de Colombia

• Exportaciones de bienes: US$ 60.125 millones*

• Crecimiento de 5,6%

Mayor registro en la historia de Colombia

• Inflación controlada: 1,94%

La inflación se ubicó por debajo de la meta oficial.

Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.

* Pronóstico.

Colombia es el 23º país más poblado del mundo y tiene

la segunda población hispano-parlante más numerosa

196,5

116,2

81,7 78,1 66,5

58,7 47,1 46,6

30,4 25,5 22,9 19,0 15,2 10,3 8,9 8,0 7,2 6,6 6,1 4,5 4,0 3,9

Población 2013* Millones

142

239

261

267

345

343

338

354

389

414

425

455

442

530

531

1.028

1.649

2.181

2.383

2.495

3.416

Nueva Zelanda

Dinamarca

Israel

Singapur

Vietnam

Chile

Noruega

Perú

Hong Kong

Suecia

Suiza

Filipinas

Bélgica

Malasia

Colombia

Australia

Corea del Sur

México

Francia

Brasil

Alemania

Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado.

Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2014.

Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del

mundo y una de las más grandes de países No-OECD

PIB a PPA – 2013e

US$ Miles de millones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

China

India

Nigeria

Vietnam

Indonesia

Colombia

Egipto

Turkey

Brazil

Russia

South Korea

Mexico

South Africa

United States

Canada

Japan

UK

Germany

France

Italy

Una de las economías que más contribuirá al

crecimiento económico mundial

Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.

Razones?

- Respeto por la propiedad privada y la

propiedad intelectual

-Auge en los recursos naturales

- Avances en seguridad nacional y en el

proceso de paz.

- TLC con casi 50 países (incluyendo los

Estados Unidos )

- Rápido crecimiento en Inversión extranjera

directa

BRICs

Otros ME

CIVET

G7

5.826

8.940

10.910

14.400

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p

El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el

año 2000

Ingreso per cápita (PPA)

2000 – 2018p USD

Ingreso

medio alto

Ingreso

medio bajo

Ingreso bajo

Ingreso

alto

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.

PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2018p

%.

p: Proyectado e: Estimado

Fuente: DANE; Banco de la República; Grupo Bancolombia. 2014

PIB

Inflación

Tasa de

Desempleo

Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño

económico de largo plazo

15,6

14,1 13,7

11,8 12,0 11,2 11,3

12,0 11,8 10,8 10,4

8,5

7,0 6,5

5,5 4,9 4,5

5,7

7,7

2,0 3,7

2,4 1,9

8,5 8,8 8,1

7,4 7,1 6,8

3,0 3,4 3,6 3,5 3,3

2,5 3,9

5,3 4,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,0 3,8 4,4 4,6 4,5 4,3 4,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p

El crecimiento económico ha sido impulsado por las

altas tasas de inversión

Formación Bruta de Capital (% del PIB)*

2000 – 2016p

•Cifras a precios constantes de 2005.

E- Estimado

P- Proyectado

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit

14%

16%

18%

25% 24%

27%

33%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013p 2014p 2015p 2016p

47,10

41,66

31,17 29,95

17,56 15,10

4,88

Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Costa Rica

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo. p: Projectado. e: Estimado. Fuente: DANE; EIU. 2013.

PIB a PPA. 2000 – 2016p

US$ miles de millones

Un mercado de consumo atractivo: Colombia tiene la

tercera población más grande de la región

Población 2013e

millones

El Gasto de Consumo en Colombia se ha duplicado en

los últimos cinco años

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p

Venezuela Colombia Chile Peru

Fuente: Euromonitor. 2013.

Gasto de Consumo a precios corrientes. 2000 - 2013p

US$ millones

Colombia tiene una creciente clase media

Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%

Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2%

Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3%

Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV

Salario Mínimo Colombiano: US$ 333

Fuente: Fedesarrollo, 2013

Evolución de la clase media en Colombia

% de la población total

6,7

6,7

22,3

19,0

32,1

24,7

Millones de

habitantes

11,6

11,6

16.2%

25.3%

37.3%

46.3%

43.8%

59.9%

2002

2012

2020

2025

Inferior al escenario base

Superior al escenario base

* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).

** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual -ANDI.

Fuente: Asociación Nacional de Industriales - ANDI. Balanza de Pagos – Banco de la República.

Crecimiento económico, confianza inversionista y

seguridad

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20

01

- I

20

01

- II

20

01

- III

20

01

- IV

20

02

- I

20

02

- II

20

02

- III

20

02

- IV

20

03

- I

20

03

- II

20

03

- III

20

03

- IV

20

04

- I

20

04

- II

20

04

- III

20

04

- IV

20

05

- I

20

05

- II

20

05

- III

20

05

- IV

20

06

- I

20

06

- II

20

06

- III

20

06

- IV

20

07

- I

20

07

- II

20

07

- III

20

07

- IV

20

08

- I

20

08

- II

20

08

- III

20

08

- IV

20

09

- I

20

09

- II

20

09

- III

20

09

- IV

20

10

- I

20

10

- II

20

10

- III

20

10

- IV

20

11

- I

20

11

- II

20

11

- III

20

11

- IV

20

12

- I

20

12

- II

20

12

- III

IED* (USD millones)

Inseguridad** (%)

Crecimiento PIB (%)

Colombia, un país con Grado de Inversión y

perspectivas positivas

Rating Fecha Agencia

Calificadora

Largo Plazo –

Moneda Extranjera

Corto Plazo –

Moneda Extranjera

Largo Plazo –

Moneda Local

Corto Plazo –

Moneda Local

Perspectiva

Estable

BBB

A – 2

BBB +

A - 2

24– Abr- 2013

24– Abr- 2013

5 – Mar - 2007

5 – Mar - 2007

Largo Plazo –

Moneda Extranjera

Corto Plazo –

Moneda Extranjera

Largo Plazo –

Moneda Local

Estable

BBB

F – 2

BBB+

13 – Dic- 2013

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

Largo Plazo –

Moneda Extranjera Positiva

Baa3

7– Feb- 2012

S&P (abril de 2013)

mejoró la calificación

y Fitch (Diciembre de

2013) mejoró la

perspectiva de la

deuda soberana de LP

en moneda extranjera

de Colombia :

La implementación

efectiva de reformas

fiscales podría mejorar

el perfil financiero,

reducir la deuda y la

carga de intereses del

gobierno – S&P

Plazo

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

En Diciembre de 2013, Fitch elevó la Calificación de emisor de Largo Plazo para Colombia de BBB- a BBB en razón a la

mejora observada en el manejo de la Deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica

colombiana y a la capacidad de la economía colombiana para enfrentar choques externos.

Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con

una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política

macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.

Mayor

riesgo

La percepción de riesgo de Colombia continua

mejorando y es una de las más bajas de la región

* Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se

paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país.

Fuente: Diario La República. Bloomberg.

La baja percepción de riesgo es un

reconocimiento al comportamiento positivo de

la economía colombiana en los últimos años.

97,23bp 119,43bp 120,07bp 130,05bp 130,06bp 1.118,77bp

Índice CDS

Promedio*

2012

Chile

Argentina

México Colombia

Perú

Brasil

153,23bp

Francia

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

ene/1

1

ene/1

1

feb/1

1

mar/

11

mar/

11

abr/

11

may/

11

may/

11

jun/1

1

jul/11

ago/1

1

ago/1

1

sep/1

1

oct/11

oct/11

nov/1

1

dic

/11

dic

/11

ene/1

2

feb/1

2

feb/1

2

mar/

12

abr/

12

abr/

12

may/

12

jun/1

2

jul/12

jul/12

ago/1

2

sep/1

2

sep/1

2

oct/12

nov/1

2

nov/1

2

dic

/12

Colombia

Brasil

Chile

Mexico

Perú

Francia

Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial.

* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

País Ranking

2014*

Chile 34

Perú 42

Colombia 43

México 53

Panamá 55

Costa Rica 102

Brasil 116

Argentina 126

Ecuador 135

Venezuela 181

Mayor reformador en América Latina para mejorar el

ambiente de negocios

Ranking Doing Business*

2008-2014

Cambio en Posiciones

23

16

13

10

6

-1

-7

-9

-9

-17

Colombia

Panamá

Costa Rica

Mexico

Perú

Venezuela

Ecuador

Brasil

Chile

Argentina

Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014.

.

6 Colombia

16 Perú

34 Chile

68 México

80 Brasil

80 Panamá

98 Argentina

182 Venezuela

Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de

Protección al Inversionista en la región

8,3

7,0 6,3

5,7 5,3 5,3 5,0

2,3

Co

lom

bia

Per

ú

Ch

ile

Méx

ico

Bra

sil

Pan

amá

Arg

enti

na

Ven

ezu

ela

Índice de Protección al Inversionista

Doing Business - 2014

Ranking

Mundial País

Colombia registra un crecimiento notable en

sus exportaciones

Fuente: DANE

Variación 2013/2012: -2,2%

Principales destinos de

exportación, 2013 Exportaciones, 2000 – 2013

USD Millones

United States

• USD 18.459 millones

• Participación: 31.4%

Panamá

• USD 3,329 millones


China



India



España



$ 13.158

$ 21.190

$ 37.626

$ 32.846

$ 39.713

$ 56.915

$ 58.822

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Las importaciones también han aumentado

Fuente: DANE

Variación 2013/2012: 0,5%

$ 11.757

$ 21.204

$ 39.666

$ 32.891

$ 54.233

$ 59.397

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principales países de origen

de las importaciones, 2013

Importaciones, 2000 – 2013

USD Millones

Estados Unidos


• Participación: 27,5%

México



China



Brasil



VIGENTES SUSCRITOS EN

NEGOCIACIÓN

Canadá

Estados

Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Ecuador Brasil

Perú

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia Noruega

Union

Europea

Turquía

Israel

Japón

Tratados de Libre Comercio

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela*

Alianza

Pacifico

Corea

del Sur

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

Cuba*

Nicaragua*

*Acuerdos de Alcance Parcial

- - - - La linea en guiones hace referencia a los paises miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México.

VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional.

Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio

(TLC) con sección de inversión (capítulo).

Acuerdos para la promoción y protección

recíproca de las inversiones - APPRI

Canada

Perú

México

España

Suiza

Liechtenstein

Chile

China

India

Triángulo

Norte

Estados

Unidos

Corea

del Sur

Japón

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión

Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Israel

Uruguay

Rusia

Liechtenstein

Canadá

Perú

México

España

Suiza

Chile

China

India

Triángulo

Norte

Corea

del Sur

Japón Estados

Unidos

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión

Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Rusia

Israel

Singapur

Uruguay

Azerbaijan

Qatar

VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

Ecuador

Perú

Bolivia

España

Chile

Suiza Canadá

México

Corea del

Sur

India

Japón

Alemania

República

Checa

Holanda

Bélgica

Portugal

Francia Estados

Unidos

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la

evasión fiscal - ADT

A FUTURO

Brasil

Singapore

Italia China

Qatar Isreal

Emiratos

Árabes

Unidos

Honduras

México

Colombia

Perú

Chile

PIB de US$ 2.010 billion 35% del PIB

de América Latina es

generado por estos países

209 millones de

habitantes Aprox. la población de Brasil

50% del comercio de

América Latina Comercio total de US$

1.116 billones (2012)

Fuente: MCIT, 2013

TLC con 60 países Acceso a beneficios en un

mercado que representa el

85,7% del PIB mundial

Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del

Pacífico

El MILA es primero en América

Latina por el número de compañías

listadas: 556

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero.

Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá

Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces

más altos que los de hace 10 años

IED Entrante. 1994 – 2013

US$ Millones Principales países inversionistas 2000- 2013 (III Trim)

Estados Unidos

• US$ 25.229 millones

• 24,1%

Reino Unido


• 13,2%

España


• 7,5%

España


• 4,2%

2.504

6.897

13.405

15.650

11.714

13.251

Prom. 1994 - 2002

Prom. 2003 - 2010

2011 2012 2012 (III Trim)

2013 (IIITrim)

Var.

16.7% Var.

13,1%

Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro

de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil

millones en 2012

Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.

En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de

inversión, y fue el tercer país de la

región por el número de proyectos.

Colombia es el tercer país

destino de IED en la región con

US$ 15.649 millones.

Colombia fue uno de los 20 principales destinos de

la IED en el mundo en 2012

168

121

75

65

65

62

57

57

51

45

30

29

28

28

26

25

20

16

14

14

1; Estados Unidos

2; China

3; Hong Kong (China)

4; Brasil

5; Islas Virgenes (GB)

6; Reino Unido

7; Australia

8; Singapur

9; Rusia

10; Canadá

11; Chile

12; Irlanda

13; Luxemburgo

14; España

15; India

16; Francia

17; Indonesia

18; Colombia

19; Kazakhistán

20; Suecia

2 3 4 1

Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.

El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo

ha crecido nueve veces desde 1994

Industria 27%

Petróleo y minas 24%

Servicios Financieros 22%

Electricidad, gas y agua 13%

Transporte y comunicaciones

8%

Comercio, restaurantes y hoteles

5%

Otros 2%

Estados Unidos


• 20%

Reino Unido


• 17%

Panamá


• 11%

México


• 8%

Stock de IED de Colombia en el exterior,

1994 – 2013 (IIITrim)

US$ millones

3.652

32.134

Stock 1994 - 2002

Stock 1994 - 2012

916

3.404

2012 - 1 Trim 2013 - 1 Trim

Total IED: US$ 35.538

% Participación por sectores

1994 – 2013 (IIITrim)

Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros

Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

Viajeros extranjeros en Colombia

2006 – 2012

Miles

Principales nacionalidades de los

visitantes a Colombia Ene-Abr 2013

1.0

53

1.1

95

1.2

23

1.3

54

1.4

75

1.5

82

1.6

92 51

127 228

285 296

313 254

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

LLegadas (Migración Colombia)

Visitantes en Cruceros

Estados Unidos

• 319,202 visitantes

• 18.9%

Unión Europea


• 16.8%

Venezuela


• 14.8%

Ecuador


• 6.8%

Nutresa es una de las más

grandes compañías del sector

de alimentos en Colombia, con

presencia en 12 países en

América Latina y plantas de

producción en 8 de ellos.

La compañía suscribió un

acuerdo para adquirir el 100%

de las acciones de la sociedad

chilena Tresmontes

Lucchetti S.A.

El Grupo SURA es una compañía con

experiencia en los sectores de banca,

seguros, pensiones y fondos de inversión,

con operaciones en México, Perú,

Uruguay y Chile.

En 2011, el Grupo SURA compró los

activos de ING en América Latina por

US$ 3.614 millones.

Es el principal conglomerado

financiero de Colombia, con filiales en El

Salvador, Panamá y Puerto Rico.

In 2012, Bancolombia adquirió el 100% de

las acciones ordinarias y el 90,9% de las

acciones preferenciales del HSBC Bank en

Panamá.

Algunos ejemplos de grandes compañías

“multilatinas” colombianas

Carvajal S.A, conglomerado con

presencia en 15 países y

reconocido por su rol en el

sector de empaques, productos

de papelería, diseño de espacios

y publicidad,

En 2013 Carvajal S.A, realizó

una inversión de US$23,7

millones para la construcción de

un centro de distribución y

fabricación en Perú.

Tecnoquímicas compañía líder en productos y servicios en

las áreas de la salud, del cuidado personal y el aseo del

hogar, de los alimentos procesados, y de los productos

agropecuarios y veterinarios, en Colombia y América Latina.

La ccompañía cuenta con presencia directa en Centro

América a través de sus 3 plantas de producción

establecidas en El Salvador.

Colombiana S.A es una de las

compañías más importantes del

país en la producción y

comercialización de dulcería,

chocolatería y galletería.

La compañía ha fortalecido su

estrategia internacional mediante

la apertura de 11 filiales a lo largo

del continente americano y cuenta

con una planta de producción en

Guatemala para abastecer el

mercado centroamericano.

Algunos ejemplos de grandes compañías

“multilatinas” colombianas

Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el

mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013.

Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América

Latina.

0,53 0,59 0,67

0,79 0,91 0,94

1,00 1,03 1,10

1,24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018

Producción de petróleo en Colombia Millones de barriles diarios

Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “Energy

Architecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.

Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018.

Sectores de oportunidad – Energía

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013

Sectores de oportunidad – Infraestructura y

logística

Concesiones Existentes

Concesiones Nuevas

El Gobierno tiene como

objetivo aumentar la

capacidad portuaria en un

70% a través de la

ampliación de los puertos ya

existentes, la construcción

de puertos de servicio

público y el dragado de los

canales de acceso.

El Gobierno lanzó el proyecto de

infraestructura 4G, una de las iniciativas más

importante del país para el mejoramiento y

construcción de 8.170 Kilómetros de vías,

estimada en US$ 24.4 billones. ANI, 2013.

Materiales de construcción, vehículos y

autopartes, Confecciones, Cosméticos y

Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica

entro otros.

Colombia tiene un tejido empresarial de

más de 3.700 empresas industriales con

experiencia exportadora.

Más de 400.000 graduados y

especialistas en áreas afines a la

ingeniería entre 2001 y 2011

Medellín 2.386.233

hab.

Cali 2.283.057 hab.

Barranquilla

1.202.749 hab.

Bogotá 7.658.081

hab.

Cartagena

935.496 hab.

Cúcuta 615.795 hab.

Ibagué 512.631

hab.

Bucaramanga 520.229

hab.

8 áreas metropolitanas con más de 500

mil habitantes.

Sectores de oportunidad – Manufacturas para los

mercados local y extranjero

Sectores de oportunidad – Servicios

Colombia se ha convertido en una

plataforma de exportación para

América Latina, EE.UU y Europa,

ofreciendo servicios de voz y datos en

Español, Inglés y Portugués.

6 cables submarinos que generan un

ancho de banda de más de 550 Gbps.

Incentivos laborales

NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

1.

Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina

(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)

NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.

2.

NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

3.

NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

4.

Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos

totales no superiores a 5.000 SMMLV.

Aplicación de Progresividad

Pago del impuesto sobre la

renta. 0% - 2 primeros años

25% - tercer año

50% - cuarto año

75% - quinto año

100% - a partir del sexto año.

Pago de los parafiscales y

otras contribuciones de

nómina

La matrícula mercantil y su

renovación

0% - primer año

50% - segundo año

75% - tercer año

100% - del cuarto año en adelante.

Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el

registro mercantil.

Incentivos para la formalización y generación

de empleo

Zona Franca

Zona Franca Permanente

Permanente Especial

“Uniempresarial” (ZFU)

Zonas Francas Competitivas

Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Valle del

Cauca

Cauca

Norte de

Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012

• 15% Impuesto a la renta.

Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012

• Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%.

Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de

ventas en el mercado local

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).

Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Participación en el mercado local.

Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas

• Exención por 30 años para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017

• Exención por 20 años a partir de 2003.

• Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y 2014.

• Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables.

• Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el 2013.

• Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia que tenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero de 2013).

• Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.

• Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.

• Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta

Turismo

Eco-turismo

Cultivos de tardío rendimiento

Forestal

Editorial

Software

Energía alternativa

Transporte fluvial

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años

Un país de regiones y oportunidades diferenciadas

para la inversión

• Región Caribe: Turismo, Logística,

Petroquímica, Materiales de Construcción

Plataforma exportadora sobre el

Atlántico

• Región Andina/Central:

Tercerización de servicios, manufacturas

de alto valor agregado, centros de

distribución para cubrir mercado interno,

Agroindustria especializada

• Región Pacífica:

Manufacturas, Agroindustria, Logística,

Biotecnología.

Plataforma exportadora sobre el Pacífico

• Región Orinoquía: Agricultura, forestal,

biocombustibles, hidrocarburos

•Región Amazonía:

Conservación y Ecoturismo (Leticia)

Región

Orinoquía

Región

Pacifica

Región

Caribe

Región

Andina/Central

Región

Amazonía

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros

Regiones con oportunidades por sector

Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Ensamble:

Actualmente, Colombia es el quinto productor de la región con

un alto potencial de crecimiento, empleando 2,6% del personal

ocupado dentro de la industria manufacturera del país.

Presencia de ensambladoras internacionales: Renault, General

Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar, Superpolo y Daewoo

Bus.

Autopartes :

Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los

últimos ocho años.

Incremento en el parque automotor de 4 millones de unidades.

Fortalecimiento de la industria a través de la creación de un

Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz

(CDTIA).

Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los

más altos estándares internacionales.

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Producción

• Crecimiento de la Industria casi del 10% entre 2000 y 2012. ANDI

Cámara Cosmética y de Aseo, 2012

• Mano de obra calificada – Más de 130.000 graduados en carreras

relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012.

• Existencia de más de 300 empresas de empaques para cosméticos. BPR Benchmark, 2013.

Investigación, desarrollo e innovación

• Uno de los países más biodiversos del mundo

• Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros que

trabajan para el desarrollo e investigación del sector.

• Legislación adecuada para la implementación de la investigación y

desarrollo en el sector. Protección de la propiedad industrial otorgando

una exclusividad de 20 años a titulares de patentes.

Centros Logísticos

• 13 tratados de libre comercio que ofrecen beneficios arancelarios y

estabilidad para las inversiones a largo plazo.

• Logística Exportadora: más de 3.700 frecuencias marítimas desde los

4 puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico

•Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales

con más de 700 frecuencias internacionales directas por semana y más

de 4.900 frecuencias domésticas por semana.

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Tercer mercado en tamaño de ventas de América Latina

Más de 30.000 graduados anuales en carreras técnicas y

profesionales de administración e ingeniería

Colombia está localizado en medio de 5 zonas horarias, desde

donde se puede atender las principales ciudades del continente sin

grandes diferencias horarias, reduciendo la necesidad de pago de

horas extras

Similitudes culturales con el resto de el continente que facilita

negocios Near-Shore con Estados Unidos y América Latina

Plan especial para la importación y exportación de Servicios (Plan

Vallejo) y exención de impuesto a las ventas para servicios

exportados y producidos desde Colombia

Deducción de 125% en impuesto sobre la renta para nuevas

inversiones que impliquen un desarrollo científico y tecnológico

Multinacionales como Citi, Hewlett Packard, SAP, Directv, Genpact

han escogido a Colombia como su centro de operaciones de BPO y

Servicios TI para atender a países de América Latina

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Dinamismo de la construcción en Colombia:

La industria de la construcción de Colombia es la

tercera de mayor tamaño en América Latina.

En los últimos cinco años la industria ha crecido por

encima del 6% en promedio. En 2012, fue el sector de la

economía colombiana que más creció.

Grandes oportunidades en el mercado local:

Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto

de las exportaciones del 16% y aumento del 78% en las

inversiones.

Disponibilidad de recurso humano calificado:

Más de 131.000 profesionales y técnicos en el sector, con

una oferta de capital humano calificado, 28 programas

especializados en la formación del recurso humano.

Gobierno comprometido con el desarrollo continuo del

sector:

Vivienda e infraestructura como prioridad en la estrategia

del gobierno nacional.

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor

disponibilidad de recursos hídricos.

Gran disponibilidad de tierras para cultivos permanentes y

transitorios; y para el desarrollo de proteína animal.

Niveles de luminosidad superiores al promedio mundial por su

ubicación ecuatorial.

Diversidad de alturas y climas para todo tipo de cosechas.

11 millones de hectáreas con potencial de expansión agrícola.

Exención del Impuesto a la Renta para Cultivos de Tardío

Rendimiento: Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos como cacao,

caucho, palma, cítricos y frutales están exentos del impuesto a la

renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la

producción.

Un gobierno comprometido con el desarrollo agroindustrial: El Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014 identificó el sector agroindustrial

como una de los (5) motores para el crecimiento económico de

Colombia.

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Colombia se encuentra dentro de los veinte primeros países

productores de petróleo, con una producción superior al millón de

barriles diarios. En este contexto, el sector de B&S Petroleros

encuentra una gran oportunidad de fortalecimiento y crecimiento con

proyección internacional.

Proyección de crecimiento en número de pozos explorados (570 a

2014) y extracción promedio superior al millón de barriles diarios de

petróleo en 2013.

Para 2013 entra en funcionamiento el plan de mejoramiento de la

refinería de Cartagena con una capacidad de 165 mil BDP. Junto a

la de Barrancabermeja, que comenzará su plan de modernización

en 2013, aumentarán la demanda de bienes y servicios conexos.

Diversas oportunidades de inversión en la producción de bienes

con altos estándares de calidad y especificidad, y en el desarrollo de

servicios petroleros altamente técnicos.

Plataforma de exportación de B&S regionales para suplir el

mercado venezolano, peruano y ecuatoriano.

En 2003 solo el 4.8% de los pozos explorados eran exitosos;

actualmente esa cifra supera el 30%.

Automotriz

Cosméticos

y Productos

de higiene

BPO y

servicios de

TI

Agroindustria

Bines y

Servicios

Petroleros


Materiales

de

construcción

Textiles y

confecciones

Producción

Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción

consolidada

A lo largo de la última década, la producción del sistema moda

colombiano alcanza una tasa compuesta anual del 9,4%,

ubicándose como segundo país en la región después de Brasil. Euromonitor International 2013.

El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el

Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI,

Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros.

Un tejido empresarial con cerca de 450 fabricantes de textiles y

10.000 unidades productivas de confecciones. INEXMODA 2012.

Centros de I+D+i

Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la

I+D+i en el sector.

Entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación

del sector textil confección

Incentivos asociados a la Investigación y Desarrollo: Deducción

sobre el impuesto a la renta del 175% del valor invertido en I+D y

exención de IVA a la importación de equipos y elementos destinados

a centros de I+D.

Presentación Colombia - 2014

Documents

Transcript of Presentación Colombia - 2014