Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que soninherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economía, lacompetencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predeciracertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentación. Copyright ©2015 ALFA, S.A.B. de C.V. Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribución sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Actualizado: Junio 1, 2015

Fundada en 

1974— Raíces datan al siglo XIX 

2

Resultados 2014

Ingresos (U.S. $ Mil Millones) $17.2Flujo (U.S. $ Mil Millones) $2.0Inversiones (U.S. $ Millones) $1,426*Deuda Neta/Flujo 2.5 vecesCobertura de Intereses 6.0 veces* Incluye adquisiciones

ALFA participa en 

áreas clave de la economía

3

INGRESOS 2014(U.S. $ 17.2 Mil Millones) 

NEWPEKHidrocarburos

SIGMAAlimentos  refrigerados

NEMAK Autopartes de aluminio

ALESTRAIT + Telecom

ALPEK Petroquímicos

FLUJO DE OPERACIÓN 2014(U.S. $ 2,016 Millones) 

DESGLOSE POR GRUPO DE NEGOCIOS

6.5

5.4

4.6

0.4 0.2

38%

27%

32%

2% 1%

434

636

714

170120 21%

34%

31%

8%6%

Tenencia

4

1: Alpek es una empresa pública desde abril 2012, con un 18% de acciones en el mercado2: Ford Motor Co. posee el 7% de Nemak

82%1 93%2 100% 100% 100%

Presencia 

global

555

Instalaciones productivas en 24 países

~65% de las ventas se hace fuera de México

Más de 70,000 empleados

0.6 0.8 0.81.0 1.0 1.1

1.3

1.7 1.9 1.9 2.0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

5.16.2 6.9

9.610.6

8.5

10.8

14.715.215.917.2

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Enfocadosen la creaciónde valor

Flujo(Miles de Millones de  U.S. $)

Ingresos(Miles de Millones de U.S $) 

6

7

Uno de los más grandes grupos de poliéster integrado en el mundo

8

• Ingresos 2014 por U.S. $6,470 millones

• Plantas productivas en zonas geográficas clave:

– Norteamérica es el mayor mercado para bebidas 

– Disponibilidad de materia prima a bajo costo 

– Logística

Cedar Creek, N.C.Cooper River, S.C.Columbia, S.C. Pearl River, MS 

Monterrey, N.L.Altamira, Tamps.Salamanca, Gto.Ocotlan, Jalisco

Lerma, Edo. MexicoCosoleacaque, Ver.

Pacheco, Arg.General Lagos, Arg.Zarate, Arg.

Guaratingueta, Bra.

Santiago, ChilePuerto Montt, Chile

PP

EPS

Segmentos de negocio

Cadena de Poliéster

Plásticos y Químicos

Ingresos 2014

U.S. $4,752Millones 

(73%)

Ingresos 2014

U.S. $1,719 Millones 

(27%)

PTA

PET

Fibras de Poliéster

CPL

Fertilizantes y otros

PRODUCTOS EJEMPLOS DE USOS  FINALES

99

Flujo 2014

U.S. $270Millones 

(63%)

Flujo 2014

U.S. $159 Millones 

(37%)

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.

Aumentando 

competitividad

10

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

INVERSIÓN TERMINACIÓN

Planta integrada de MEG

(+ US$1 billón)

Cogen Altamira(US$400 millones)

Planta de PTA/PET en Texas

(US$350 millones)

Guías Estratégicas

• Capturar las ventajas de gas natural, etano y propano en Norteamérica

• Maximizar las eficiencias operativas

• Identificar oportunidades de licencias IntegRex®/JV

10

> U.S. $100 

Millones

U.S. $50‐100 

Millones

1

2 3

Monto de ahorro anual estimado en azul; (CAPEX Estimado)

11

El más grandeproductor independiente de piezas de aluminio para motor en el mundo

12

• Ingresos 2014: U.S. $4,645 millones

• Uno de cada cuatro nuevos autos en el mundo usa una pieza de Nemak

Con 50 clientes y más 

de 650 plataformas distintas

13

52 53 54 55 55 57

51 55 60 65 71 79 45 47 49 51 53 57 55 58 61 64 67

71 31 33 34 35 37 39

43 46 50 54 58

64 33

43 57

85

Penetración de 

componentes estructurales de aluminio

14

Contenido de aluminio en vehículos ligeros en NA & EU (Libras Por Vehículo)

2012

324

2015e

350

301

2009 2018e

426

2021e

475

2025e

380Componentes estructurales

Otros

Transferencia de calor

Llantas & Frenos

Transmisiones

Bloques de motor

Cabezas de motor

Fuente: Ducker, Nemak

24

109

15

Presencia en el mercado de alimentos refrigerados

Presencia en

18 países

16

• Ingresos 2014e:  U.S.  $5,359 millones

• Más de 1.6 millones de toneladas al año, o 4,500+toneladas al día

• Presencia en México, EE.UU., Centro y Sudamérica y Europa.

17

Creando una Plataforma global mejorada

41%

15%

39%

5%

18 países(América & Europa Occidental)Presencia Geográfica

Portafolio de productos

Carnes procesadas cocidas y maduras, lácteos, yogurt, comidas preparadas y otros

PosicionamientoLiderazgo en México, el segmento de valor de 

EE.UU.  & Europa Occidental

Ventas 2014

Geografía

Segmento55%

17%

19%9%

México EE.UU. Europa Otros

Carnes procesadas refrigeradas Lácteos Carnes maduras Otros

Una de las más eficiente redes  de distribución en México

18

• 136 Centros de distribución; 3,900 rutas de entrega

• +4,000 vehículos refrigerados

• Sirviendo a más de 

450,000 PDV

*Sólo en las américas

19

Evolución estratégica

20

ALESTRATELECOM• Mercado Masivo• Servicios de LD

• Mercado Empresarial• Servicios de Valor Agregado• Burbuja de Internet

• IP como estándar• Telecom / Informática• WAN / LAN• Centros de datos• Redes Administradas• Centro de Operaciones 

de Seguridad

• Mercados Verticales• Servicios en la Nube• Administración de 

Aplicaciones (ERP,CRM)• Aplicaciones Fijo‐Móvil

ALESTRAIP

ALESTRACONVERGENCIA

ALESTRACLOUD&MOBILE

ALESTRATI• Aplicaciones 

Administradas,• Gobierno y 

cumplimiento en TI• Business Process 

Outsourcing• Operación integral 

de misión crítica

Líder en servicios de 

valor agregado de telecom y TI empresariales en México

21

Redes Administradas & TI

Data, internet y Local

Larga Distancia empresarial

• Ingresos 2014: U.S. $415 millones

• Servicios de Valor Agregado (SVA) para el mercado empresarial 

• Servicios administrados, seguridad de redes, centros de datos, servicios en la nube, VPNs, internet

Composición de ingresos

Por tipo de servicio

14%Consumidor e Intl.5%

31%

50%

Residencial Internacional

Empresarial

Por segmento de mercado

95%

2%3%

RED DE COBERTURA ALESTRAInfraestructura para 

acceder al +90% del mercado

22

• 20,520 kms. de fibra óptica, además de 3,500 kms. en anillos metropolitanos en 16 ciudades

• 50 ciudades con servicio de Datos & TI

• Adquisición de G Tel para reforzar la cobertura en las regiones Noroeste y Sureste

• Nuevo Centro de Datos en Querétaro

Oficinas CorporativasCruces internacionalesCentros de datos

23

Newpek: operaciones en EE.UU. desde 2006

Talento• Equipo de 28 personas altamente calificado en EE.UU. • Socios reconocidos mundialmente (e.g. Pioneer Natural 

Resources)

Tecnología• Perforación horizontal en Eagle Ford• Optimización de campos maduros• Habilidades de clase mundial para análisis superficial

Transición exitosa hacia operaciones• Expansión más allá de Eagle Ford permiten a Newpek 

desarrollar capacidades operativas en 400k+ acres 

Factores de valorFactores de valor

Campos Newpek

KS

TX

OK

CO

Operaciones actuales en EE.UU.Operaciones actuales en EE.UU.

Eagle Ford

Flujo (US$ mm)Flujo (US$ mm)

Producción Neta (mboed)Producción Neta (mboed)

3 14 7 830

6691

116

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 14

0.3 0.9 1.1 12.7

4.76.4

8.2

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Actividades en México empezaron en 2013

E&P• JV 50/50 con MPG (Grupo ACS)• Produciendo más de 5.5 mboed• Optimización de pozos perforados (retrabajo)• Desarrollo de nuevos pozos en formaciones convencionales• Migración de contratos CIEPs a nuevos contratos de 

exploración y producción (CEEs)

Servicios• JV 50/50 con Petrofac• Servicios: perforación de campos maduros / aguas someras, 

retrabajos, prueba de pozos y renta de equipos

Operaciones actualesOperaciones actuales EnfoqueEnfoque

Campos maduros(CIEPs)Áreas de servicios

Preparados para capturar las oportunidades de la reforma energética en México

Historia energética de ALFA

Áreas de interésÁreas de interés OportunidadesOportunidades

Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P)

Midstream / Downstream

Electricidad

1

2

3

24.8 MMMbpce en reservas probadas y probables 112.2 MMMbcpe en recursos prospectivos CAGR de 5.4 % esperada en servicios 2020

Competencia abierta en transporte y distribución de gas

Liberalización de petroquímicos básicos

111 GWeq para el 2027 CAGRS de 4.6% en industria grande, mediana y comercial, creciendo en 2.3 GW por año

Ventaja para aquellos con generación limpia

E&P  Midstream / Downstream Electricidad

En 2006 se establece Newpek, LLC para la exploración y explotación de recursos no convencionales

Alpek es una compañía petroquímica líder en Norte América

Experiencia en mercados energéticos

Larga historia en la implementación de proyectos de cogeneración, incluyendo una planta de 97 MW en 2014

Oportunidades de inversión E&P

Panorama actual mapa de inversiones para E&P Enfoque

Posibilidad de asociarse con operadores existentes en migración de contratos CIEP y COPF a nuevos acuerdos de producción compartida

Liberalización de los sectores de transportación / infraestructura con participación privada abierta a todos los segmentos

Demanda incremental de servicios E&P derivado de nuevas actividades productivas

2,678 mmboe 2P9,069 mmboe prospectivo

No convencional

1,748 mmboeMaduros / aguas someras Petróleo extra pesado

US$50bn más de 4 añosOportunidades de inversión

1,551 mmboeProyectos Farm‐out 

Estrategia: continuar creciendo de manera exitosa a través de exploración y producción a bajo costo en nuevos bloques

Burgos y

SabinasNo convencionales

Aguas profundasCinturón PlegadoPerdido

Faja de Oro‐Ébano‐

Chicontepec

AguasProfundas Han y

Holok

Aceitesextrapesados

Aguas someras

Áreas terrestres

Ronda 0 Pemex Ronda 1 exploración  Ronda 1 asociacionesBloques de Migración CIEPs y COPFs Ronda 1 extracción Áreas de interés

Ronda 1: enfoque en migración de contratos y asociaciones

Enfoque:  Migración de Contratos, Ofertas y “Farm‐Outs”

Migración

Licitaciones y asociaciones

2,208 / 2,252

5,339 / 14,606

2P / Prospectiva (mmboe)2P / Prospectiva (mmboe)

Producción compartidaTipo

s

3 a 5 años exploración 20 a 30 años explotación

Duración

Precalificación Variables de acreditación Bonos (licencia) Mecanismo de ajuste

Consideracione

s

BloquesBloques Características of contractos

Características of contractos

22 campos (CIEP & COPF)

109 exploración blocks60 producción blocks10 farm‐outs

Anuncio de oferta

Apertura de centro de datos

Tipo of campos

Dic2014

Feb2015

May2015

Ene2015

Feb2015

May2015

Exploración aguas someras

Producción aguas someras Convencionales Chicontepec Aguas 

profundas

Ronda 1 Calendario

Abr2015

Abr2015

Newpek: fortaleza competitiva clave

Experiencia en explorar y desarrollar formaciones convencionales y no convencionales en México y EE.UU.

Fuerte presencia en la formación Eagle Ford Shale

Asociaciones con importantes jugadores en infraestructura en México y EE.UU. 

Equipo técnico altamente calificado para identificar prospectos viables

Compañía de servicios energéticos integrados para apoyar el desarrollo de campos de petróleo y gas (maduros y aguas someras)

ALFA: Guía 2015

30

(U.S. $ Millones)

Alfa

Alpek

Nemak

Sigma

Alestra

Newpek

Ingresos

2014 2015e % Ch

17,200 16,660 (3)

6,471 4,950 (24)

4,622 4,730 2

5,359 6,330 18

415 415 0

170 110 (35)

Flujo

2014 2015e % Ch

2,016 2,080 3

434 500 15

691 710 3

363 730 15

170 160 (6)

116 60 (48)

Capex*

2014 2015e % Ch

1,426 1,280 1,426

320 400 320

393 435 393

387 250 387

106 115 106

133 80 133

* Excluyendo adquisiciones

Nota: Guía de resultados al 24 de febrero, 2015.