Presentación Corporativa 2017 V1 - conconcreto.com€¦ · omos una compañía líder en el...
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HIDROITUANGO ITUANGO - ANTIOQUIA
Obra construida en consorcio para EPM
CON SENTIDO
CONSTRUIMOSFUTURO
HUMANO
omos una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en Colombia y la Región, con más de 55 años en el mercado.
La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado, nos permiten hoy participar en megaproyectos de infraestructura y consolidar un portafolio de inversiones de largo plazo, donde la construcción es el motor de los negocios.
Nuestra estrategia de internacionalización tiene como foco a Centroamérica y la Región Andina, a través de la identificación de oportunidades de negocio y aliados especializados que aportan valor.
Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: CONCONCRET) que, bajo un principio de innovación y sostenibilidad, busca generar mayor rentabilidad a los accionistas y permanencia en el largo plazo.
QUIÉNES SOMOSHIDROITUANGO ITUANGO - ANTIOQUIAObra construida en consorcio para EPM
2
TRAYECTORIA DE ÉXITO
S
TRAYECTORIA DE ÉXITO
LÍNEA DE TIEMPO
1970
Fundación de IMPAC y
AGREGADOS DEL NORTE
Entre
y
Hoy
Constitución de:
2003
3
1961
Fundaciónde la compañía
1986
1993 2010
Primera emisión de acciones
IPO
2012
Fusión
y
2012
Segundaemisión de acciones
Follow ON
2015
Alianza 2015
Socio EstratégicoColocación privada de acciones: 20%
1977 Constitución de:
Constitución de:
4
LO QUE NOS DIFERENCIA
TRAYECTORIA DE ÉXITO
Experiencia y solidez patrimonial que nos permiten participar en
megaproyectos públicos y privados.
Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir
tiempo y costos.
Altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y prevención
de riesgos.
Portafolio de inversiones que generan ingresos a largo
plazo para sostenibilidad en el tiempo.
Capacidad técnica y humana (Más de 31.425 empleos generados en año 2016).
Reputación, confianza y buenas practicas de gobierno corporativo.
Más de 20 años de presencia internacional.
Aliados especializados de trayectoria para la generación de valor.
Socio Estratégico
Proyectos Hidroeléctricos
Cimentaciones y Puertos Proyectos Industriales
Portafolio Inmobiliario
EXPERIENCIA
GENERACIÓN DE ENERGÍA4.435 MW
BODEGAS Y CENTROSDE DISTRIBUCIÓNTÚNELES
ACUMULADA
162 km
COMERCIO
EDIFICIOS INSTITUCIONALES1.340.291 m2
1.399.236 m2
1.379.269 m2
HOTELES Y OFICINAS m21.038.105
VÍAS Y VIADUCTOS755 km
VIVIENDA m23.819.960
TRAYECTORIA DE ÉXITO
Cifras a diciembre 2016
5
VISIÓN 2020
VALOR EN EL TIEMPO20
2020
1520
0519
60
Foco
Habilidades
Autogeneración: Originadores de proyectos en nichos atractivos de mercado y con generación de ingresos.Integración: Agregar valor en el negocio de la construcción.Gerencia: Monetizar el conocimiento / Mitigar el riesgo.Clase Mundial: Desarrollar competencias globales.Innovación: Modelo de negocio, procesos y sistemas constructivos.
Construcción y ejecución implecable
Talento humano Alianzas Tiempo Procesos
Eficiencia Inversión en
rentas a largo plazo
Estructuraciónde proyectos
Financiación eficiente
CONSTRUCCIÓN
6
GerenciaPlaneación Ingeniería
Know Howy crecimiento
TIR y Costos
Eficientes normatizados
Trabajamos en la consolidación de un
portafolio de infraestructura:
Alianzas Público-Privadas de
iniciativa privadaGeneración de energía limpia
Puertos
Internacionalización - Estamos ampliando el alcance de los servicios de construcción, posicionándonos en Centroamérica y la Región Andina.
Innovación - Nos concentramos en generar valor agregado en el servicio, incluyendo la implementación de BIM como herramienta de gestión de proyectos, nuevos materiales, procesos, software e ideas.
FCP* Pactia - Continuar desarrollando y operando proyectos inmobiliarios con vocación de renta, buscando eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad con el fin de ser los líderes en el desarrollo inmobiliario regional.
Concesiones y APP’s – Buscamos oportunidades en el mercado, en nichos donde hay un ingreso recurrente para la estructuración de un proyecto de infraestructura (Vías, puertos, aeropuertos, trenes).
HACIA DÓNDE VAMOS
VISIÓN 2020
7
Vivienda – Integración con nuestro Taller de Ingeniería y Diseño que nos permitirá alcanzar la estandarización y eficiencia en los diseños y costos para la construcción de vivienda de clase media.
*FCP: Fondo de Capital Privado
MARCO ESTRATÉGICO
VISIÓN 2020
8
V
ivie
nda
Infrae
structura Ingeniería Edificación Equipos Industrial Participaciones Inmobiliario Fondo Vivien
da
Con
cesi
ones
y diseño CONSTRUCCIÓN
INVERSIÓN
Talento Humano
Al
ianz
as
Innovación Proceso
s
Tiempo
VALORClientes
AccionistasColaboradores
Entorno
CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTAPROYECTOS DE VIVIENDA
Viales
Turismo
Mobiliario urbanoEmpresas relacionadas
VISIÓN 2020
META 2020
DUPLICAR LOS INGRESOS
CONSOLIDADOS
AUTOGENERACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN:
COP
50% de los ingresos
MARGENEBITDA
11%14%
entre
y
del volumen de construcción15%
ÍNDICE DE FRECUENCIA consolidado < 6
Política de Accidentes0
MARGEN BRUTO PROYECTOS
12%superior al
50%Rentas
50%Construcción
INNOVACIÓN
de los ingresos de la compañía serán
en procesos
2%y ejecución de proyectos
COVENANTS DE ENDEUDAMIENTO: I. Deuda neta/EBITDA:
II. EBITDA/gasto financiero:
Mayor a 3,6x
Menor a 4x
9
Billiones
destinados a la
BACKLOG
11
Infraestructura Licitaciones y APP
Edificación Licitaciones y proyectos propios
Equipos Arrendamiento maquinaria y encofrados
Diseños & ingeniería Propios y terceros
SegmentoCONSTRUCCIÓN
Backlog histórico Ejecución Backlog
$1.100 $1.300 $1.900 $2.000 $1.900
$2.551 $3.133
$1.057 $845 $607 $397 $184 $43
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
COP
Mile
s de
Mill
ones
Infraestructura
Edificación
Vivienda
6619 15
%
%
%
PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN POR SECTOR
56%
44% 49%
51%27%
73%
27%
73%
29%
71%
28%
72%
24%
76%
PROMEDIO Público 35,74% Privado 65,47%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
UBICACIÓN
PROMEDIO Nacional 80.07% Internacional 19.93%
85% 75% 74% 82% 83%
15% 25% 26% 18% 17%
95%
5%
90%
10%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TIPO DE NEGOCIO
PROMEDIO Externo 24,94% Infraestructura 48,91%
Portafolio Inmobiliario15.96% Vivienda 9.56%
53% 54%
32% 33%
3% 4%13% 9% 12%
20%
45%
23%13%
43%
28%
17% 12%17%
47%
24% 28%
52%
9%10%
21%
47%
19%13%
Volumen total 2016 COP 1.260.273 millones
12
SegmentoCONSTRUCCIÓN
TALLER DE INGENIERÍA Y DISEÑO
BIM BULDING INFORMATION MODELINGUsamos como herramienta de trabajo la plataforma BIM, para la simulación de proyectos arquitectónicos en todos los niveles. Es un modelo tridimesional coordinado que permite estudios volumétricos.
REDES
GERENCIA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
13
SegmentoCONSTRUCCIÓN
800.000 m2 382.000 m2 125.000 m2
ESTRUCTURASARQUITECTURA REDES GERENCIA
BIM456.000 m2
14
Empresas relacionadas
Portafolio inmobiliarioPACTIA y otros activos
ConcesionesOperación y mantenimiento
Fondo ViviendaArrendamiento
Otras participacionesIntegración vertical
SegmentoINVERSIÓN
15
SegmentoINVERSIÓN
*GLA: Gross Leasable Area
Más de
500.000 m2 de GLA en operación
Más de
1.800 locales
comerciales
168 Empleos directos
9.300 Empleos indirectos
Más de
2.900 Empleos en obra
Más de
1.100 habitaciones
Más de
3.400 minidepósitos
Más de
720.000 m2 de GLA con el plan de
inversiones
Más de
COP 2,5 billones en activos
Plan de Inversiones
COP 802 mil millones
Más de
60 Activos
2 países
14 departamentos
(Colombia - Panamá)
Presencia en
GRANDES CIFRAS NOS RESPALDAN
ESTRATEGIA CONCESIONES
16
SegmentoINVERSIÓN
Estas concesiones se recibierondurante el 4T2016 para su O&M:
296 Km 38 Km
Participación: 25% - Fecha de finalización: Mar-2024TPD (2016): 24.792 - IPD (2016): COP 236 millones
Concesiones EN OPERACIÓN
Participación: 25% - Fecha de finalización: Dic-2026TPD (2016): 35.585 - IPD (2016): COP 487 millones
ESTRATEGIA CONCESIONES
17
SegmentoINVERSIÓN
Participación: 33% 6 Unidades Funcionales incluyendo la de O&MConstrucción de 26 kilómetros de segunda calzadaRehabilitación de la vía existenteMantenimiento y operación de 111 kilómetros de la actual autopista por 30 años.
Participación: 50% 9 unidades funcionales incluyendo la de O&M.
Construcción de 65 kilómetros de tercer carril y más de 2 kms de túneles nuevos.
Rehabilitación de la vía existente y el actual túnel de Sumapaz (4.2 kms)
Mantenimiento y operación de 142 kilómetros del actual corredor por cerca de 30 años.
Aliado estratégico: Vinci
Participación: 50%Pequeña Central Hidroeléctrica
16MWUbicación: Puracé Coconuco, Cauca
Concesiones en CONSTRUCCIÓN
Patico
TPD: 5.736 TPD: 53.132
$1,2Billones
Inversión
$1,7Billones
Inversión
Vía Buga-Buenaventura Vía Bogotá-Girardot
ESTRATEGIA CONCESIONES
18
SegmentoINVERSIÓN
Concesión vial presentada a través de DevimedParticipación: 100%Ubicación: Oriente, Antioquia
Tren-Tram: Transporte Público BogotáParticipación: 50%Ubicación: Bogotá, Cundinamarca
Concesión vial presentada a través de DevimedParticipación: 100%
Ubicación: Oriente, Antioquia
Puerto en el Golfo de UrabáParticipación: 100%
Ubicación: Necoclí, Antioquia
El Santuario - Doradal
RegioTram Darien International Port
Palmas – El Tablazo
ConcesionesEN ETAPA DEFACTIBILIDAD
$474.000Millones
Inversión
USD 1Billón
Inversión
$2,3Billones
Inversión
$3Billones
Inversión
VIVIENDA
19
Vivienda Promoción, Gerencia y Construcción
Concentrados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Ciudad de Panamá.
proyectos en construcción.
proyectos en preventas.14
847
6
5unidades en venta las cuales se esperan vender en un lapso de 12,1 meses contados a partir de la fecha.
proyectos en estudio de factibilidad que representan
Durante el 2016, se escrituraron
trimestre corresponden unidades, de las cuales solo en el cuarto
4.764 unidades.
733
187unidades.
Unidades lanzadas por vender y tiempo estimado de comercialización
Num. Unidades
VIS Media Alta
Tiempo (meses)
159
655
33
11,30 12,46
10,55
SegmentoVIVIENDA
GENERACIÓN DE EMPLEOS
20
Centro de Servicios Compartidos Apoyo interno y vinculados
SegmentoCORPORATIVO
31.425 26.712Total empleos generados en el 2016
4.713Empleos directos Empleos indirectos
Mujeres Hombres20% 80%
21
SegmentoCORPORATIVO
Impresora 3D Conconcreto de gran formato, apostamos al futuro de la construcción eficiente y sostenible. Será capaz de imprimir muros, columnas y piezas prefabricadas. En un futuro próximo, imprimirá casas y otro tipo de edificaciones, como ya se hace en algunos países.
Convertimos los modelos BIM en experiencias de realidad virtual para ser utilizada por equipos técnicos durante el diseño y planeación de los proyectos, antes de iniciar la construcción.
El Centro de Innovación Conconcreto, ubicado dentro de la universidad EIA es un espacio para la cocreación, el conocimiento y la investigación.
DE INNOVACIÓNFORMACIÓN Y CULTURA
Total Ideasinscritas 440 222
ideas de los proyectos
166ideas de las áreas
52ideas enPanamá
22
DE INNOVACIÓNFORMACIÓN Y CULTURASegmentoCORPORATIVO
24
2015 Variación
$1.216.232 +21%Crecimiento sólido de los ingresos
Margen EBITDA
Backlog
Indicador deuda neta/EBITDA
Endeudamiento financiero
MILLONES
21,8% -540 pbs
Incremento de la utilidad neta $95.257 +8%MILLONES
Fuerte aumento en ingresos por método de participación:
$40.039 +149%MILLONES
$856.553 +8%MILLONES
0,98x +68%
$2,5 +23%BILLONES
2016
$1.471.645MILLONES
16,4%
$103.075MILLONES
$99.543MILLONES
$923.136MILLONES
1,65x
$3,1BILLONES
SÓLIDO DESEMPEÑO ALCANZANDO DESTACABLESINDICADORES FINANCIEROS A DIC-16
(Aporte de portafolio inmobiliario a PACTIA)
RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES
25
Ingresosconsolidados
EBITDAconsolidado
RESULTADOS FINANCIEROS POR SEGMENTO
COP 1.471.645 millDiciembre-2016
+21%
Vivienda
$265.388
Corporativo
Construcción
Inversión
Eliminaciones
$1.119.357
$104.422 $6.915
$(24.437)
COP 1.216.232 millDiciembre-2015
Inversión
Corporativo
Vivienda
Eliminaciones
$111.559 $179.855
$3.544
$(63.925)
Construcción
$985.198
+30%Sin portafolioinmobiliario*
*Para el 2015, el ingreso consolidado contempla los ingresos ordinarios por el portafolio inmobiliario que ascienden a COP 88.371 mill. Depurando el ingreso de este año, obtenemos una cifra de COP 1.127.861 mill.
-9%
COP $240.987 millDiciembre-2016
Inversión
Construcción
Corporativo
Vivienda
$155.833 $21.478
$99.356
$(35.680)
COP 265.147 millDiciembre-2015
Corporativo
Vivienda Construcción
Inversión
$119.204 $11.520
$170.987
$(36.564)
+8%Sin ingresos
no recurrentes*
*Depurando el EBITDA del 2015 sin considerar los ingresos no recurrentes por el aporte de los activos inmobiliario a Pactia por COP 41.542 mill, el crecimiento es del 8%.
RESULTADOS FINANCIEROS POR SEGMENTOS
26
Ingresos ConsolidadosCOP millones COP millones
COP millones COP millonesUtilidad Operativa Consolidada Utilidad Neta Consolidada
EBITDA Consolidado
2014 2015 2016
$1.088.111$1.216.231
$1.471.645
Valor Margen Valor Margen
Valor Margen
$132.872
$265.147$240.987
12,2%
21,8%
16,4%
2014 2015 2016
$181.372
$112.355
9,2%
14,9%
7,6%
2014 2015 2016
$100.357
$95.257 $103.075
$23.528
2,2%
7,8% 7,0%
2014 2015 2016
RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES
27
Activo Pasivo Patrimonio
$3.253.492 $3.074.148
2016 2015
5.8%
$1.906.969 $1.792.469
2016 2015
6.4%
$1.346.523 $1.281.679
2016 2015
5.1%
Construcción Construcción
Inversiones Inversiones
Vivienda
Vivienda
Consorcios
Consorcios
Filiales Filiales
*COP Miles de Millones
Corporativo
Obligaciones Financieras
$923.136 mill $856.553 mill
132.457
364.222
146.666
163.222
25.293 24.693
107.583
471.570
186.780
129.132 12.091
15.979
dic-16 dic-15
Costo de la deuda
3,66%
6,77%
5,75% 4,52% 5,79%
7,51% 8,13%
9,25% 10,96%
2014 2015 2016
IPC IBR Costo Promedio Deuda CC
RESULTADOS FINANCIEROS
28
Socios Fundadores
57%
Fondos dePensiones
12%
Vinci
20%
FondosIntitucionales
8%
Personas naturales
3%
Nombre
CONCONCRETCapitalización Bursátil
Volumen promedio diario (últimos 12 meses)
P/E
millones
billones
(Titulo de canasta COLCAP)
COP 1,14
COP 332
11,06
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BVC Valores a Marzo-24/17 en COP millones
FORMADOR DE LIQUIDEZ
RESULTADOS FINANCIEROS
ACCIONISTAS
29
Informaciónde Contacto
PAULA A. LÓPEZ
www.conconcreto.com
Relación con InversionistasTel: + 57 4 402 5739
Cel: + 57 310 422 2048Email: [email protected]
Esta presentación contiene los estados financieros de Conconcreto, sus resultados de operación y sus actividades de negocio; basado en supuestos con cierto nivel de incertidumbre que pueden llegar a ser inexactos.
Conconcreto no asume ninguna obligación de actualizar las cifras cuando se presente nueva información; esto sujeto a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia “SFC”
CLAUSULA DE REVELACIÓN