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FICHA SECTORIAL: PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Noviembre 2017

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

C17 Fabricación de Papel y Productos de Papel.

C170 Fabricación de Papel y Productos de Papel.

C1701 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón.

C1702 Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel y Cartón.

C1709 Fabricación de Otros Artículos del Papel y Cartón.

Comprende esencialmente tres actividades: La fabricación de pasta de madera entraña la separación de las fibras de celulosa de otras impurezas de la

madera o el papel usado. La fabricación de papel consiste en el afieltrado de esas fibras hasta convertirlas en una lámina. Los productos de la transformación del papel se realizan con papel y otros materiales mediante diversas

técnicas de corte y moldeado, incluidas actividades de revestimiento y laminado.


CODIGO ARANCELARIO NANDINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

4707 Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos" (exc. lana de papel)

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

4801 Papel prensa, especificamente de nota4 hasta 48, en bobinas de anchura >36 cm, cuadrado o rectangular con un lado >36 cm y el otro >15 cm, sin plegar

4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, así como el papel y cartón hechos a mano "hoja a hoja" (exc. papel prensa de la partida 4801 y papeles de la partida 4803)

4803

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles simil. de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados ["crepes"], plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas cuadradas o rectangulares > 36 cm en un lado y > 15 cm en el otro sin plegar

4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar (exc. artículos de las partidas 4802 ó 4803)

4805 Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 del capítulo 48, n.c.o.p.

4806 Papel y cartón sulfurizados "pergamino vegetal", papel resistente a las grasas ["greaseproof"], papel vegetal "papel calco", papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información


CODIGO ARANCELARIO NANDINA



4807 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin impregnar, incl. reforzados interiormente, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar

4808 Papel y cartón corrugados, incl. revestidos por encolado, rizados ["crepés"], plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar (exc. artículos de la partida 4803)

4809 Papel carbón "carbónico", papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, incl. el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de mimeógrafo ["stencils"] o para planchas offset, incl. impresos, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en hojas cuadradas o rectangulares > 36 cm en un lado y > 15 cm en el otro sin plegar

4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, incl. con aglutinante, incl. coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño (exc. papel y cartón con cualquier otro estucado o recubrimiento)

4811 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño (exc. artículos de las partidas 4803, 4809, ó 4810)

4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel

4813 Papel de fumar, incl. cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos

4814 Papel para decorar y revestimientos de papel simil. para paredes; papel para vidrieras

4815 Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incl. recortados (exc. cubresuelos simil. pero con soporte de materia textil, así como los cubresuelos sin soporte)


CODIGO ARANCELARIO NANDINA


4817 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón, así como cajas, sobres y presentaciones simil., de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia (exc. tarjetas postales, sobres carta y sobres franqueados con el valor postal impreso)

4818

Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles simil., guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos simil. para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos "accesorios", de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa

4819 Cajas, sacos "bolsas", bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibra de celulosa, n.c.o.p.; cartonajes en forma de recipientes rígidos de los tipos utilizados en oficinas, tiendas "carpas" o simil.

4820

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios ""de notas, pedidos o recibos", agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos simil., cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones "de hojas móviles u otras", carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, para oficina o de papelería, incl. los formularios en paquetes o plegados ["manifold"], aunque lleven papel carbón "carbónico" de papel o cartón; álbumes para muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón

4821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incl. impresas

4822 Carretes, bobinas, canillas y soportes simil. de pasta de papel, de papel o cartón, incl. perforados o endurecidos

4823 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibra de celulosa, en tiras o en bobinas "rollos" de anchura <= 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular en las que no haya ningún lado > 36 cm, sin plegar, o cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular, así como artículos de pasta de papel, de papel, de cartón, de guata de celulosa o de napa de fibras de celulosa, n.c.o.p.



Fuente: http://www.sni.org.pe

Cadena productiva de productos de celulosa y papel:

Fuente: roskiencia.wordpress.com


Empresas dedicadas a la Fabricación de Papel y Productos de Papel

En 2016 había registradas 105 empresas dedicadas a fabricación papel y productos de papel, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas.

Un total de 8.578 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación de estos productos, siendo las empresas grandes las

de mayor empleabilidad con 7.683 trabajadores.

Fuente: Superintendencia de Compañías Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Fabricación de Papel y Productos de Papel. (C17)

# Empresas 2016

# Empleados 2016

Grande 29 7.683

Mediana 20 451

Micro 16 60

Pequeña 40 384

Total general 105 8.578

Guayas 43%

Pichincha 46%

Azuay 4%

Otras Provincias

7%

# Empresas por provincia

El sector de fabricación de papel y productos de papel, en el año 2016 suma $ 404 millones, con una participación en el total del PIB de 0,58%, la cual ha disminuido con respecto al año 2015 en un 3%.

PIB DEL SECTOR

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Año Fabricación de papel y

productos de papel (Millones USD, 2007)

PIB Total (Millones USD de

2007) Participación

2013 480 67.546 0,71%

2014 476 70.243 0,68%

2015 415 70.354 0,59%

2016 404 69.321 0,58%

7% -1%

-13%

-3%

2013 2014 2015 2016

Evolución del Sector de Fabricación de Papel y Productos de Papel

2013-2016

EXPORTACIONES

Por Año (2013-Agosto2017)

Año TON (Millones) FOB Millones

USD Valor Tonelada Promedio USD

2013 92,82 56,36 0,61

2014 87,35 57,19 0,65

2015 66,93 44,32 0,66

2016 68,42 40,80 0,60

Ago-17 45,46 26,68 0,59

Total 360,99 225,35

La reducción de las exportaciones ha estado influenciada por la tasa arancelaria a la importación de maquinarias, las nuevas políticas de cuidado del medio ambiente y la promoción de utilización de medios digitales.

56.4 57.2

44.3 40.8

26.7

1%

-22%

-8%

2013 2014 2015 2016 ago.-17

Exportaciones Nacionales 2013-Ago2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina 4707 - 48

Ecuador exporta productos principalmente a Colombia, Perú, y México.

Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

EXPORTACIONES

Área Económica Origen

2013 2014 2015 2016 ago-17 Total

Colombia 32,06 27,45 20,83 18,09 11,18 109,61

Perú 10,90 11,07 13,42 10,24 5,59 51,21

México 0,06 0,01 0,00 3,59 0,41 4,08

Venezuela 5,26 8,55 4,85 3,16 1,68 23,49

Chile 2,44 3,77 2,49 2,13 2,30 13,13

Panamá 0,73 3,44 0,47 0,76 0,63 6,04

República Dominicana

1,66 0,92 0,24 0,71 1,35 4,88

Resto del Mundo 3,25 1,97 2,02 2,12 3,53 12,91

Total general 56,36 57,19 44,32 40,80 26,68 225,35

Colombia 48%

Perú 23%

México 2%

Venezuela 10%

Chile 6%

Panamá 3%

República Dominicana

2%

Resto del Mundo

6%

Exportaciones Nacionales 2013-Ago2017


IMPORTACIONES

Las importaciones a partir del período 2015 han sido decrecientes, debido a la sobretasa arancelaria vigente en aquel entonces.

Importaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017)

AÑO TON

(Millones)

FOB Millones

USD

Valor Tonelada Promedio

USD

2013 358,87 391,71 1,1

2014 402,72 406,36 1,0

2015 357,11 344,16 1,0

2016 315,81 282,58 0,9

Ago-17 229,19 219,80 1,0

TOTAL 1.663,70 1.644,60 1,1

391.7 406.4

344.2 282.6

219.8

4%

-15%

-18%

2013 2014 2015 2016 ago.-17

Importaciones Nacionales 2013-Ago2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD


IMPORTACIONES

Ecuador importa productos del sector principalmente de Colombia, Brasil y Chile.

Importaciones Nacionales. Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

Área Económica Destino 2013 2014 2015 2016 ago-17 Total

General

Colombia 140,87 123,71 103,27 72,17 61,40 501,42

Brasil 23,85 29,04 33,50 39,40 27,75 153,54

Chile 36,49 37,79 34,56 28,24 20,09 157,17

Estados Unidos 27,84 34,11 24,23 22,24 16,31 124,74

China 24,91 33,56 30,05 21,42 17,31 127,26

Perú 20,32 19,78 10,58 10,98 10,85 72,51

Resto del Mundo 117,43 128,36 107,96 88,12 66,09 507,96

Total general 391,71 406,36 344,16 282,58 219,80 1.644,60

Colombia 30%

Brasil 9%

Chile 10%

Estados Unidos

8%

China 8%

Perú 4%

Resto del Mundo

31%

Importaciones Nacionales 2013-Ago2017


BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria debido a la alta demanda de productos importados.

-335.36 -349.17 -299.83

-241.77 -193.12

2013 2014 2015 2016 Ago-2017

Balanza Comercial (Millones USD)


BALANCE DE SITUACIÓN

Activos y patrimonio evidencian una variación positiva en el periodo 2013 - 2016 del 4% y 16% respectivamente, los pasivos por el contrario han disminuido en 4%.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Activo 1.261,69 1.284,05 1.285,91 1.309,90

Pasivo 783,72 793,76 753,33 753,46

Patrimonio 477,97 490,29 533,38 556,44

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

2% 0.1% 2%

1%

-5%

0.02%

3%

9%

4%

2014 2015 2016

Balance Inicial (2013-2016)

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

BALANCE DE RESULTADOS

En el 2016 el sector aumentó sus ingresos y gastos con respecto al 2013; en contraste, sus utilidades disminuyeron en un 9%.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Ingresos 1.188,79 1.278,51 1.279,72 1.211,04

Costos y Gastos 1.125,68 1.206,47 1.200,85 1.150,86

Utilidad neta 68,93 76,43 83,88 62,86


8%

0.1% -5%

7%

-0.5%

-4%

11% 10%

-25%

2014 2015 2016

Estado de Resultados (2013-2016)

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta

INDICADORES FINANCIEROS

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto disminuyeron respecto al 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 4,80 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 11,30 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 6,12 de Utilidad Neta.

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 5,46% 5,95% 6,52% 4,80%

ROE 14,42% 15,59% 15,73% 11,30%

Margen Neto 6,76% 6,92% 7,67% 6,12%


9%

10%

-26%

8%

1%

-28%

2%

11%

-20%

2014 2015 2016

Indicadores

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 6%.

Años Ventas

(Millones USD)

2013 1.019,15

2014 1.103,63

2015 1.093,47

2016 1.026,96

Total 4.243,20


1,019.15

1,103.63 1,093.47

1,026.96

8%

-1%

-6%

2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones de USD)

Ventas (Millones) Variación

IMPUESTOS

El IR Causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyó en 10%, el IVA al contrario aumentó en 4%.

IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 Oct-17

IMPUESTO A LA RENTA 14,37 16,18 19,89 17,98

IVA 17,68 18,83 22,54 23,44 17,72

Total general 32,06 35,01 42,43 41,42 17,72


13%

23%

-10%

6%

20%

4%

2014 2015 2016

Impuestos (Millones USD) 2013-2016

Variación IR Causado Variación IVA Causado

CRÉDITO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito al sector en el 2016 aumentó en 26% respecto al año 2015.

SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 sep-17 Total general

Bancos Privados 223,83 177,35 245,77 285,90 153,04 1.085,88

Mutualistas 0,02 0,02 0,02 0,03 - 0,09

Inst. Fin. Públicas 28,65 6,32 6,27 31,22 1,91 74,36

Soc. Financieras 0,15 0,51 0,46 0,26 - 1,39

TOTAL 252,65 184,20 252,52 317,41 154,95 1.161,73

252.65

184.20

252.52

317.41

154.95

-27%

37% 26%

2013 2014 2015 2016 sep.-17

Evolución Volumen de Crédito

Total Crédito (Millones) Variación Anual

Bancos Privados

94%

Inst. Fin. Públicas

6%

Mutual. Y Soc. Fin

0.1%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Sep 2017

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