Caso de Éxito - Financiación Mercado de Capitales Constructora Conconcreto Junio 2011

Quienes somos Compañía Colombiana.

50 Años de experiencia.

Líder en tecnología y procesos de construcción. Presencia en proyectos internacionales.

Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño

Creemos en el futuro de Colombia, lo estamos construyendo

Diversificación de Ingresos. Administración para cada unidad de negocio.

Gran reconocimiento y confianza. Relaciones de largo plazo con nuestros clientes. A Diciembre de 2010 registramos un total de 5,256 Empleos.

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Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño

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Premisas para el Mercado de Capitales

• Gobierno Corporativo.

• Transparencia en la información.

• Divulgación de la información.

• Posicionamiento de marca.

• Procesos y Backoffice.

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Estrategia - Por qué emitimos?

• Crecimiento.

• Disponibilidad de recursos.

• Acceso a fuentes de financiación.

• Mejor calificación crediticia

• Mayor capacidad de riesgo.

• Visibilidad internacional, aliados internacionales.

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Ventajas Mercado de Capitales

• Encontrar un socio retail que permita acceder a recursos sin

cambiar la estrategia de negocio.

• Posibilidad expansión.

• Adecuación de la estructura administrativa acorde a los nuevos

retos.

• Mejores indicadores financieros, mayor solidez.

• Crecimiento (compras o adquisiciones)

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Etapas de la emisión

Estructuración Preventa Venta Adjudicación Post-venta

Emisor

Asesores

Encuesta

Autorización de la Oferta e

inscripción en el RNVE

Def. Estructura

Contratación

Road Show

Emisor

Asesores, BVC Deceval;

Emisor

Asesores BVC, Fuerza de

Ventas;

Enajenación de acciones

Emisor Asesores

BVC, Deceval

Adjudicación+ Inscrip. Libro

Emisor

Recaudo Cartera *

Relacionamiento con Inversionistas

Valoración

Estructuración Preventa Venta Estructuración Preventa Adjudicación Venta Estructuración Preventa Post-venta Adjudicación Venta Estructuración Preventa

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Detalles de la emisión

• ESTRUCTURA

• Acciones ordinarias con derecho a voto y participación en la

asamblea de accionistas

• De contado

• Primera capa de adjudicación: $92.000Millones para obtener los 1000-

2000 accionistas deseados

• Esta estructura está orientada principalmente a personas naturales

•MONTO:

• Emisión 92.000 Millones

• 72Millones de acciones

• Monto mínimo: $10 Millones

• 72 Millones de acciones ordinarias, demandas 12,7x.

• 20% del total de acciones en circulación.

• Monto de la emisión, 94.680 Millones de pesos.

• La emisión quedó distribuida en 11.433 accionistas.

• Hoy tenemos 4.400 accionistas.

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La acción

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Fuente: BVC

La acción

• El precio de suscripción fue de $1315 , al 29 de Mayo el precio de la acción $1720, una valorización del 30,8%.

• El volumen promedio diario de negociación es de 1.200 Millones de pesos.

• Al día de hoy hace parte de Conconcreto con 4.400 accionistas.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.400

1.600

1.800

03/01/2011 03/03/2011 03/05/2011

Volumen (Millones) Conconcreto Colcap

$1.720

Oferta IMI

IPO

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La acción

Tipo

InversionistasN ° Acciones % Part

CC 215.249.907 60,5%

NIT 136.118.329 38,3%

TI 3.595.587 1,0%

NIP 686.925 0,2%

CE 179.155 0,1%

TOTAL 355.829.903 100%

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El potencial

Inversión Estatal Recursos

Locomotoras de Crecimiento 34.782.888

Nuevos sectores basado en Innovación 212.254

Agricultura y Desarrollo Rural 4.689.209

Infraestructura en Transporte 17.713.271

Desarrollo Minero y expansión energética 2.545.976

Vivienda y Ciudades amigables 9.619.177

Respuesta a la ola invernal 17.930.616

Innovación 3.707.493

Formalización e infraestructura para la competitividad 4.275.718

Protección social 135.519.102

Consolidación de la paz 76.542.685

Soportes a la prosperidad democrática 21.543.972

* Valores en Millones de pesos

* Fuente: DNP

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INDUSTRIA INTERNACIONAL INMOBILIARIO INFRAESTRUCTURA COMERCIO Y

VIVIENDA

Diseño Construcción

Vías Generación de energía Aeropuertos Puertos Sis. de Tte. Masivo Prestación de servicios

Construcción especializada.

Consolidación en Panamá.

Perú por proyectos.

Proyectos Autogenerados.

Vivienda Estratos 4-5 Mde, Bta. y

Blla

Construcción especializada.

CeCo en ciudades intermedia. Centros institucionales. Hoteles.

Mega plantas ind. Plantas Cementeras Minería Petroquímica Etanol Alimentos y bebidas Bodegas

Vías Generación de energía Aeropuertos Plantas Cementeras Minería Petroquímica Bodegas Hoteles

CeCo en ciudades intermedias Street Mall Centros institucionales Hoteles Centros de salud Dello de tierras

Cliente

Mercado

Alta agregación de Valor, Reconocimiento por I+D+i I+D+i

Servicios Públicos

Colombia

Distribución y comercialización de energía. Manejo de basuras. Gestión de Residuos peligrosos.

Vías :358 Km Túneles: 106 Km Puentes: 13 Km Mio Cali Transmilenio Bogotá Porce III Interc Tunjuelo

Almacenes y Cecos 1.573.910Mt Ed Insti 375.123 Mt Oficinas 118.512 Mt

Bodegas y Centros de Distribución 859.980 mts

Central Hidroelectrica Bonyic Panamá Tocumen Panamá

Hoteles 114.238 Mt Vivienda: 2.051.543 Mt

Experiencia

Modelo de Negocio y Experiencia

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Nuestras cifras a 1T de 2011

Ingresos

$ 84.788 $ 93.112

2.010 2.011

Ebitda y Margen Ebitda

$ 6.238 $ 6.277

7,36%

6,69%

4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%10,00%11,00%12,00%13,00%14,00%15,00%16,00%17,00%18,00%19,00%

6000

6090

6180

6270

6360

2.010 2.011

Utilidad Neta y Margen Neto

$ 2.499

$ 5.017

2,95% 5,35%

0,01%1,01%2,01%3,01%4,01%5,01%6,01%7,01%8,01%9,01%10,01%11,01%12,01%13,01%14,01%15,01%16,01%17,01%18,01%19,01%20,01%21,01%22,01%23,01%24,01%25,01%26,01%27,01%28,01%29,01%30,01%31,01%32,01%33,01%34,01%35,01%36,01%37,01%38,01%39,01%40,01%41,01%42,01%43,01%44,01%45,01%46,01%47,01%48,01%49,01%

1000

2500

4000

5500

2.010 2.011

Intecoastal Marine Inc

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• Compañía panameña dedicada al diseño e ingeniería, nuevas

construcciones , reparaciones, modernizaciones y

mantenimiento de todo tipo de instalaciones marinas para

empresas privada y sectores del gobierno.

Proyectos en ejecución 2011

Puente de la 4 Sur Medellín.

Puente sobre el río medellín con una

Longitud de 580 mts, puente atirantada-

do de 37 mts de altura. El puente unirá

El oriente y occidente de la ciudad.

Valor contrato: $71.460 Millones

Ampliación línea A Metro de Medellín

Se construye la extensión al sur de la

línea A, desde la actual estación Itagüí

hasta la futura estación Sabaneta. La

longitud prevista es de 2.700 m y tendrá

dos vías, la ascendente hacia el sur y la

descendente hacia el norte.

Valor contrato: $44.100 Millones

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Proyectos en ejecución 2011

Hidroeléctrico Cucuana, Tolima

Ubicada en el Tolima, construcción de

la casa de máquinas, túneles

y vias de acceso. Esta central aportará

252 GWh/año al sistema eléctrico

Nacional.

Valor contrato: $70.200 Millones

Metrocali, troncal Aguablanca, Cali

La troncal tiene 5.44 de longitud y esta

rodeada por ciclorutas a ambos

costados, se construirán dos deprimidos

de vias que permitirán que el sistema

logre la movilidad de la ciudad.

Valor contrato: $73.500 Millones

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Proyectos en ejecución 2011

Puerto Brisa Dibulla, Guajira

Ubicado en la Guajira, se podrán

embarcar petróleo, carbón, coque

y otros minerales, y tendrá

capacidad para atender buques

de gran calado .

Valor contrato: $20 .859 Millones

Centro Comercial Alcaraván, Yopal Cuenta con 102 locales

comerciales, 210 parqueaderos, 4

salas de cine (en construcción),

zona de comidas y diversiones y un

almacén Éxito, todo en área

construida de 17.500 m2.

Valor contrato: $ 37.529 Millones

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Hidroeléctrica Porce III

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