PROSPECTIVA SECTORIAL

EL SISTEMA DE PROSPECTIVA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL “PREVIOS”

• En el marco del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacionaldel SENA, la Prospectiva Sectorial se entiende como el proceso de anticipaciónde la dinámica de transformación de los sectores económicos permitiendo laalineación de la oferta de servicios del SENA con una respuesta articulada a lasnecesidades actuales y futuras del contexto económico.

• Los Centros del SENA necesitarán llevar a cabo evaluaciones de las perspectivas alargo plazo para sus propias áreas específicas de interés, incluyendo aquellas quepueden llegar a ser de mayor importancia para ellos en las próximas décadas.

DEFINICIÓN DE PROSPECTIVA SECTORIAL

Determinar pautas metodológicas para el diseño, ejecución y seguimiento del proceso de Prospectiva Sectorial en el SENA.

OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO

Facilitar la respuesta delSENA frente lasnecesidades del contexto,a partir del análisis de lossectores económicos y sutransformaciónproductiva.

OBJETIVO

Brindar elementos al SENA para definir u orientar su oferta de

servicios en articulación con las tendencias y necesidades del

sector, a partir de las siguientes dimensiones:

Dimensión económica:

- Crecimiento del sector

- Crecimiento de sectores conexos

- Empleo, subempleo, inflación, PIB, entre otros.

Dimensión socio-cultural:

- Factores sociales y culturales relacionados con el sector.

Dimensión político-legal:

Contexto político

Legislación relacionada con el sector

Dimensión tecnológica:

- Factores de cambio tecnológico

Dimensión ambiental:

Repercusiones del cambio climático

Recursos naturales

ALCANCE

• Identificación del crecimientosectorial.

• Requerimientos futuros deformación para los sectores.

• Ofrecer nuevos programas deacuerdo a las oportunidades ydesafíos del sector.

• Desafíos y retos de los sectores

RESULTADOS

Anticipar los desafíos de la •

transformación productiva y social relacionada con los sectores de la economía del país.Facilitar el seguimiento al •

comportamiento sectorial nacional e internacional y los desafíos de formación, desarrollo tecnológico e innovación.Acompañar el proceso de •

transformación productiva y social relacionados con la labor misional del SENA.Actualizar líneas de investigación •

del SENA en sus ejes misionales.Alinear programas y proyectos •

formativos con actividades de I+D+i.

USOS TRANSVERSALES

ALCANCE DE LA PROSPECTIVA SECTORIAL PARA EL SENA

La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo a través de la Unidad de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional (PVeIO), será la que coordinará/orientará los proyectos de Prospectiva Sectorial desde la

Dirección General del SENA.

RESPONSABLES DEL PROCESO DE PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL SENA

USUARIOS POTENCIALES DE LA PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL SENA

Dirección General

• Unidad-PveIO

• Grupo PEIO

• Dirección SNFT / Empleo y Trabajo

• Equipo Redes de Conocimiento

• Equipo SENNOVA

• Escuela Nacional de Instructores - ENI

Dirección Regional Centros de Formación

• Unidad-PVeIO

• GrupoPEIO

• Comité técnico de centro

• Subdirector de centro

• Coordinador misional/ Academico

• Equipo de Redes de Conocimiento

• Equipo SENNOVA

• OLO/APE

• Instructor líder temático

• Unidad-PVeIO• Grupo PEIO• Director Regional• Consejos Regionales• Coordinador regional de formación profesional,

SNFT y empleo• OLO / APE• Gestores corporativos SENA• Metodólogo que corresponda a la temática de

estudio.• Líder de empredimiento• Equipo SENNOVA

Fuente: SENA (2017). Nota: incluye aportes de los funcionarios involucrados en el proceso de construcción del instructivo de Prospectiva Territorial.

CONDICIONES MÍNIMAS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIAL

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2017.

Trabajo en equipo que garantice la articulación de actores internos y externos relacionados con el proyecto de Prospectiva Sectorial.

Identificación de información interna del SENA que

contribuya al proyecto.

Reconocer la existencia de

proyectos elaborados por

otras instituciones, sobre el sector en estudio y conexos,

determinando aquellos que

resulten de mayor relevancia.

Proceso participativo que involucra a todos

los actores estratégicos en juego en la

preparación del proyecto de

Prospectiva Sectorial.

Competencias (formación y experiencia

certificada) del personal en función

de los requerimientos temáticos del

proyecto. Proponer un horizonte de tiempo en el proyecto

de mínimo 10 años, de tal forma que dé cuenta

de un enfoque prospectivo.

Compromiso ético con la manipulación de la

información y las propuestas generadas

en el proceso.

DISEÑO METODOLÓGICO PARA UN PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL MARCO DEL SISTEMA PREVIOS

Identificación de la temática objeto de estudio

Análisis estratégico del entorno

Identificación de elementos clave para la toma de decisiones

Identificación de factores críticos de vigilancia

Construcción del informe final

Construcción y formulación de escenarios

Identificación del equipo de trabajo

Ficha de registro del proyecto

PRE-PROSPECTIVA PROSPECTIVA POST-PROSPECTIVA

1

2

3

ETAPAS ETAPAS

1

2

1

2

3

ETAPAS

FASE 1PRE-PROSPECTIVA

Describir con claridad el tema sobre el que se realizará el estudio prospectivo, es importante destacar que puede ser cualquier tema, sin embargo entre más amplio el tema,

menor será la posibilidad de precisar los detalles.

Un ejemplo: Si su tema es el sector automotriz, el estudio podría ser contextual y muy general del futuro de la industria, mientras que usted podría definir un sub-tema como los

vehículos eléctricos, que si bien pertenece a la industria automotriz es un tema preciso y alcanzable en términos de definir el entorno económico, socio-cultural, político-legal,

entre otros resultados que responden de manera puntual al tipo de prospectiva.

FASE 1 -ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto prospectivo sectorial, se determina el foco de interés así:

Un ejemplo de objetivo: Desarrollar un estudio de prospectiva tecnológica de la industria automotriz colombiana al 2040.

Datos sobre tecnología, comercio internacional, producción y ventas, proveedores, tendencias de consumo.

TECNA, ACOLFA, COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE, UNIVERSIDAD DEL VALLE.

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017

¿Qué tema se va a estudiar?

¿Cuál es el objetivo de eseestudio prospectivo?

¿Qué información se debe buscar?

¿Dónde localizarla?

¿A quién dirigirlas?

¿Cómo comunicarlas?

INTERROGACIÓN EXPRESION METODOLOGICA

DANE, DIAN, TRADEMAP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SCOPUS, Science Direct, entre otras.

Presentaciones, informes de investigación, libros resultados del proceso, página web.

CONTINUAR EN LA ETAPA 2

FASE 1 - ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

LÍDER PROYECTO

LIDER DE PROSPECTIVA

SECTORIAL

UNIDAD DE PROSPECTIVA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA

ORGANIZACIONAL

APOYO

ADMINISTRATIVO,

LOGÍSTICO,

COMUNICACIONES

EXPERTOS

TEMÁTICOS

PROFESIONAL*

VIGÍA * 1 VIGÍA * 2

CON APOYO DE LOS

VIGIAS DE LA

UNIDAD PVeIO OR

IEN

TAC

IÓN

DE

L

SIS

TE

MA

PR

EV

IOS

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

OY

EC

TO

PR

OS

PE

CT

IVO

/VIG

ILA

NC

IA

*EL NÚMERO DE PROFESIONALES YVIGÍAS PUEDE VARIAR DEPENDIENDODE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO

CONTINUAR EN LA ETAPA 3

FASE 1 - ETAPA 3. FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO

Determina el campo de acción sobre el cual se requiere desarrollar un proyecto

prospectivo.TEMÁTICA

Expresa el propósito central del proyecto. Qué, cómo y para qué. Se

escribe en infinitivo.

Señalan el camino que hay que seguir para conseguir el objetivo general. Se escribe en infinitivo.

Período en el cual se realizarán las alternativas de futuro. (mínimo 10 años)

Tiempo requerido para desarrollar el proyecto

Persona responsable de coordinarel proyecto.

Recursos financieros (Rubros: Talento humano,Equipos y Software, Capacitación y participación eneventos, Servicios tecnológicos y pruebas,Materiales, Divulgación, Gastos de viaje,Infraestructura, Otros

Listado de actores que participarán en el desarrollo estratégico del proyecto

LÍDER

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

HORIZONTE TEMPORAL

TIEMPO ESTIMADODE EJECUCIÓN

RECURSOS FINANCIEROS

ESTIMADOS

ACTORES PARTICIPANTES CO

NT

INU

AR

EN

LA

FA

SE

PR

OS

PE

CT

IVA

FASE 2

PROSPECTIVA

FASE 2- PROSPECTIVA

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2017, adaptado de Popper, 2008.

FASE 2– ETAPA 1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO

ETA

PA

1 –

AN

ÁL

ISIS

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

L E

NT

OR

NO

Vigilancia Estratégica

Análisis DOFA

Delphi

RESULTADO ESPERADO RESULTADO DE LA ETAPA

DIAGNÓSTICO DE

VARIABLES

ESTRATÉGICAS

DEL SECTORPanel de Expertos

ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS

CONTINUAR EN LA ETAPA 2

• Identificación de tendencias (pesadas y emergentes) y factores de cambio.

Identificación de puntos fuertes y débilesdel sector, las oportunidades y amenazasdel entorno.

• Validación de variables estratégicasidentificadas.

Determinar evolución de situaciones.

Recolectar opiniones sobre la conveniencia de

determinados resultados.

FASE 2 – ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS

ETA

PA

2 -

CO

NS

TR

UC

CIÓ

N Y

FO

RM

UL

AC

IÓN

DE

ES

CE

NA

RIO

S

Matriz de Importancia y

Gobernabilidad - IGO

Abaco de Regnier

(más de 30 variables)

Análisis morfológico (6 dimensiones máx)

• Priorización de variables para

escenarios.

• Configuración de posibles

escenarios y determinación

de escenario deseado.

ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS RESULTADO ESPERADO

Análisis de actores • Determinación de los roles de los

actores frente al escenario

deseado.

RESULTADO DE LA ETAPA

APUESTA DE

FUTURO

TALLER DE ESCENARIOS

CO

NT

INU

AR

CO

N L

A F

AS

E

PO

ST

-PR

OS

PE

CT

IVA

FASE 3

POST-PROSPECTIVA

FASE 3 – ETAPA 1 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES

APUESTA DE FUTURO:

ELEMENTOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES HALLAZGOS IMPLICACIONES DESAFIOS RECOMENDACIONES

Crecimiento sectorial

Necesidades socioeconómicas del sector

Tendencias del sector

Factores de cambio tecnológico

Etapa 1

Identificación de elementos clave

para la toma de decisiones

Etapa 2

Identificación de factores

críticos de vigilancia

Etapa 3

Construcción del

informa final

CONTINUAR EN LA ETAPA 2

Etapa 1

Identificación de elementos clave

para la toma de decisiones

Etapa 2

Identificación de factores

críticos de vigilancia

Etapa 3

Construcción del

informa final

Factor crítico Fuentes de información Periodicidad Responsable

FASE 3 – ETAPA 2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA

CONTINUAR EN LA ETAPA 3

Etapa 1

Identificación de elementos clave

para la toma de decisiones

Etapa 2

Identificación de factores

críticos de vigilancia

Etapa 3

Construcción del

informa final

CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS

2.1. Resultados de priorización de variables para la formulación de escenarios2.2. Escenario apuesta2.3. Análisis de actores

CAPITULO 3. RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

3.1. Elementos clave para la toma de decisiones3.2. Factores críticos de vigilancia

BibliografíaAnexos

INTRODUCCIÓN

Objetivo general del proyectoObjetivos específicos del proyectoConceptualización de la temática

CAPITULO 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO

1.1. Resultados Vigilancia Estratégica1.2. Resultados DOFA1.3. Recomendaciones y consideraciones generales sobre la temática de estudio de acuerdo con la consulta Delphi y/o Panel de Expertos

FASE 3 – ETAPA 3 CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL

CRONOGRAMA DE UNPROYECTO PROSPECTIVO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA UN

PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIALSEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

FASE 1. PRE - PROSPECTIVA

Etapa 1- Identificación de la temática objeto de

estudio

Etapa 2- Identificación del equipo de trabajo

Etapa 3- Ficha de registro del proyecto

FASE 2. PROSPECTIVA

Etapa 1. Análisis estratégico del entorno

Vigilancia Estratégica

Análisis DOFA

Panel de Expertos Preparación del taller

Delphi Preparación

Etapa 2. Construcción y formulación de Escenarios

Matriz de Importancia y Gobernabilidad - IGO Preparación del taller

Abaco de Regnier (más de 30 variables) /

Análisis morfológico (6 dimensiones máx) Preparación

Análisis de actores Preparación

FASE 3. POST- PROSPECTIVA

Etapa 1-Identificación de elementos clave para la

toma de decisiones

Etapa 2- Identificación de factores críticos de

vigilancia

Etapa 3- Construcción del informe final

CRONOGRAMA DEL PROYECTO PROSPECTIVO

CRONOGRAMA PILOTOPROSPECTIVA SECTORIAL (3 MESES)

MES 1 MES 2 MES 3

FASE DEL PROCESO PROSPECTIVO PROSPECTIVA SECTORIAL SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

FASE 1. PRE - PROSPECTIVA

Etapa 1- Identificación de la temática objeto de estudio

Etapa 2- Identificación del equipo de trabajo

Etapa 3- Ficha de registro del proyecto

FASE 2. PROSPECTIVA

Etapa 1. Análisis estratégico del entorno

Vigilancia Estratégica

Análisis DOFA

Panel de Expertos

Delphi

Etapa 2. Construcción y formulación de Escenarios

Matriz de Importancia y Gobernabilidad - IGO

Abaco de Regnier (más de 30 variables)

Análisis morfológico (6 dimensiones máx)

Análisis de actores

FASE 3. POST- PROSPECTIVA

Etapa 1-Identificación de elementos clave para la toma de decisiones

Etapa 2- Identificación de factores críticos de vigilancia

Etapa 3- Construcción del informe final

ENTREGA DE INFORME FINAL

Preparación del taller

ESTUDIO DE CASO:INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Diseño de la Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebas de la Industria

Automotriz – Estudio prospectivo 2032

Estructura y Programación Componente I :

Producto IDocumento con el estudio prospectivo competitivo multidimensional para el

crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032

ETAPA 1DOC`s CONTEXTO

ETAPA 2Talleres de Validación

Doc Contexto LATAM

TALLER No1Presentación de

avance Componente 1ACOLFA – PTP –

ANDI- IPIGC1 Julio

Taller 4

Definición de Nichos

estrategicos por grupo de

interes(5 Nichos)

21 Agosto

ETAPA 3Definición de

Nichos

Taller 2DOFA – Listado

preliminar de nichosACOLFA – ANDI – PTP-

IPIGC14 Julio

ETAPA 4Vigilancia e Inteligencia

Informes de Vigilancia e Inteligencia

estratégica (5)

Taller 5 de Construcción Visión 2032

ETAPA 5Construcción

de Visión

Exploración focalizada y seguimiento continuo de

factores críticos

Taller 6 Validación con Junta Directiva

Empresarios

Entrega Final

DOC Diagnostico Internacional

DOC Tendencias Generales Globales

DOC Tendencias Tecnologicas

Doc Contexto COLOMBIA

DESARROLLADOS

EN DESARROLLO

Taller 3Perfiles de nichos estratégicos por

StakeholdersACOLFA – ANDI – PTP-

IPIGC28 y 29 Julio

Referenciación Internacional

(3 paises)POR PROGRAMAR

Rol Estratégico del Estado

Caracterización regional de la

IA.Entrevistas nacionales

Consulta tipo Delphi

30 Junio 2016

Vigilancia e InteligenciaPre - Prospectiva

Métodos prospectivos de escenariosProspectiva

Factores críticos de Vigilancia

Post - Prospectiva

Cambio estructural de la Industria automotriz al nivel Global (cambio en los mercados, modelos de negocio, modelos mentales y rol del Estado; los jugadores, la cancha, las reglas de juego, el rol de los

árbitros.: La Convergencia tecnológica y de productos y servicios

a. Ingreso de nuevos compe dores

Aumento de la rivalidad en el mercado mundial (países

emergentes, marcas, proveedores de servicios y plataformas tecnológicas)

b. Cambios en la composición de la demanda

global de productos y servicios (clase media,

crecimiento poblacional ,cambio perfil demográfico y desarrollo

urbano)

c. Reconfiguración del perfil tecnológico y elevación de

la intensidad de conocimiento de la industria

d. Rol ac vo y estratégico del Estado en el fomento

de la industria

a. Problemática central: COMPORTAMIENTO INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ GLOBAL

FASE 1PRE-PROSPECTIVA

Industria automotriz colombiana.

FASE 1 -ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO

Desarrollar un estudio de prospectiva de la industria automotriz colombiana al 2032.

Datos sobre tecnología, comercio internacional, producción y ventas, proveedores, tendencias de consumo.

TECNA, ACOLFA, COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE, UNIVERSIDAD DEL VALLE.

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017

¿Qué tema se va a estudiar?

¿Cuál es el objetivo de eseestudio prospectivo?

¿Qué información se debe buscar?

¿Dónde localizarla?

¿A quién dirigirlas?

¿Cómo comunicarlas?

INTERROGACIÓN EXPRESION METODOLOGICA

DANE, DIAN, TRADEMAP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SCOPUS, Science Direct, entre otras.

Presentaciones, informes de investigación, libros resultados del proceso, página web.

CONTINUAR EN LA ETAPA 2

FASE PRE-PROSPECTIVA – ETAPA 2

ETAPA 2.

IDENTIFICACIÓN DEL

EQUIPO DE TRABAJO

*EL NÚMERO DE PROFESIONALES Y VIGÍAS PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO

JAVIER MEDINA

LIDER PROSPECTIVA

SECTORIAL/VIGILANCIA

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD

APOYO

ADMINISTRATIVO,

LOGÍSTICO,

COMUNICACIONES

EXPERTOS

TEMÁTICOS

PROFESIONAL*

VIGÍA * 1 VIGÍA * 2

TECNA

CON APOYO DE LOS

VIGIAS DE LA

UNIDAD PVEIO

OR

IEN

TAC

IÓN

DE

L

SIS

TE

MA

PR

EV

IOS

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

OY

EC

TO

PR

OS

PE

CT

IVO

/VIG

ILA

NC

IA

CONTINUAR EN LA ETAPA 3

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017

FASE 1 - ETAPA 3. . FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO

Industria automotriz colombiana.TEMÁTICA

Realizar un estudio prospectivo sobre la industria automotriz

- Desarrollar la fase pre-prospectiva del

estudio.

- Desarrollar la fase prospectiva del estudio.

- Desarrollar la fase post-prospectiva del

estudio.

2032

8 mesesJavier Medina Vásquez.

$600 Millones de pesos

TECNA, ACOLFA, ANDI, PTP, COLCIENCIAS,

SGR - Gobernación del Valle, Universidad del

Valle – Instituto de Prospectiva, Innovación y

Gestión del Conocimiento.

LÍDER

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

HORIZONTE TEMPORAL

TIEMPO ESTIMADODE EJECUCIÓN

RECURSOS FINANCIEROS

ESTIMADOS

ACTORES PARTICIPANTES

FASE 2

PROSPECTIVA

FASE 2- PROSPECTIVA

VIGILANCIA ESTRATÉGICA

La industria automotriz a nivel Internacionales considerada como un gran dinamizador deldesarrollo económico y social de los países yregiones por su efecto multiplicador sobrediversas actividades económicas.

Durante el siglo XXI la industria automotrizmundial atravesó una serie detransformaciones caracterizadaprincipalmente por un cambio en lageopolítica del automóvil.

• Surge una nueva distribución geográfica

en la producción y ventas de vehículos a

nivel mundial donde países emergentes

como el BRIC (Brasil, Rusia, India y

China) y otros, tienen un mayor

protagonismo en la Industria.

• Este cambio se origina principalmente a

partir de la crisis productiva y financiera

mundial del año 2008-2009,

acompañado de un crecimiento

constante previo a la crisis por parte del

BRIC y un comportamiento decreciente

de la TRIADA (Canadá, Estados Unidos, Alemania y Japón).

Contexto

China se beneficia de la coyuntura económica por la que atravesó Estados Unidos el líder mundial en ese entonces de la industria automotriz, y del cambio de preferencias de los consumidores hacia vehículos más eficientes y más pequeños, haciendo uso de sus avances tecnológicos para producir autos más baratos, de dimensiones menores y que preservan el medio ambiente, logrando mantenerse así adelante durante el período crítico de la industria y siendo el actual líder en la industria automotriz.

• Nuevos jugadores en el panorama mundial. De acuerdo a la definición que realiza

el BBVA Research (2015) sobre las economías emergentes se encuentra una

correspondencia con los países emergentes en la producción de vehículos a nivel

global, incluyendo a China, demostrando así que la industria automotriz dinamiza

la economía de estas naciones.

Contexto

Producción y ventas a nivel mundial

Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial en la reciente

década, con excepción de la crisis del año 2008 y 2009.

66.482.439

69.222.975

73.266.061

70.729.696

61.762.324

77.583.519

79.880.920

84.236.171 87.310.834

89.776.465 90.780.583

65.934.740 68.362.117

71.576.725

68.343.138 65.593.939

75.005.144

78.197.600

82.166.385 85.642.108

87.920.148

89.677.983

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción

Ventas

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles – OICA. Consultados en mayo de 2015

Nota: Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA)

Efecto de la crisis

Producción: -12,7%

Ventas: -4%

Entre 2005 y 2015

Producción creció 37%

Ventas creció 36% MiLlones

de

dólares

Producción y ventas de vehículos a nivel mundial en el periodo 2005-2015

Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos: Predominio de la región Asiática (China) sobre la región Europea y NAFTA.

39% 51% 62%

28% 25%

23% 39% 14%

23% 4%

6%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2005 2009 2015

Distribución de la producción por región

ÁFRICA

*OTRA EUROPA (Otra Europa +Turquía)

*SURAMÉRICA

*NAFTA

*UNIÓN EUROPEA + EFTA

ASIA-OCEANÍA-MEDIO ORIENTE

Fuente: OICA 2015. 2015 Geneva motor show. (OICA press conference).

PRODUCCIÓN

Ganadores (2005-2015):• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +23p.p.

Perdedores (2005-2015)

• EU 28-EFTA: - 5 p.p.

• NAFTA: - 16 p.p.

VENTASGanadores (2005-2014):

• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +36 p.p.

• Centro y Sur América: +2p.p.

Perdedores (2005-2014)

• EU28-EFTA: -3 p.p.

Punto de declive

31% 53% 67%

31%

22%

31% 28% 24%

25%

5% 8%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2005 2009 2015

Distribución de las ventas por región

ÁFRICA

*OTRA EUROPA (Otra Europa +Turquía)

*CENTRO Y SURAMÉRICA

*UNIÓN EUROPEA + EFTA

*NAFTA

ASIA-OCEANÍA-MEDIO ORIENTE

Cambio en la geopolítica del automóvil: BRIC vs TRIADA

Fuente: elaboración propia con base en datos del OICA, consultados en mayo de 2015.

BRIC: Brasil, Rusia, India y China

TRIADA: Estados Unidos, Japón y Alemania

El bloque del BRIC obtiene una mayor participación en la producción mundial de vehículos

superando a la TRIADA, específicamente desde el año 2009.

5.757.527

20.340.479

32.442.932

28.467.268

18.853.345

27.411.497

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vehíc

ulo

s

TOTAL BRIC

TOTAL TRIADA

9,9%

48,8%

30,5%

32,9%

35,7%

30,2%

Participación en la producción global

Comportamiento inercial

Punto de cambio

Ingreso de nuevos competidores

Países líderes en la producción total de vehículos a nivel mundial Vs territorios latinoamericanos

2.069.069

5.708.421

13.790.994

24.503.326

12.799.85711.946.653

5.709.431

12.100.095

10.140.796 10.799.659

7.934.0579.278.238

5.526.615 6.033.164

3.114.998 4.555.957

1.681.517

2.429.4631.935.527

3.565.469

339.632 533.683

23.979 78.0700

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2000 2005 2009 2015

Vehículos

Compara voennivelesdeproduccióndelTOP52000-05-09-15

CHINA

USA

JAPÓN

ALEMANIA

COREADELSUR

BRASIL(8*)

MÉXICO(9*)

ARGENTINA(27*)

COLOMBIA(39*)

• Entre el año 2000 y 2014 Colombia ha incrementado un 169% su producción de vehículos

• Ocupa la posición 36 en el escalafón mundial al 2014.

• Produce el 0,15% de la producción global de vehículos al 2014.

• La producción de Colombia no es representativa a nivel mundial ni se destaca como país emergente en

la industria automotriz.

• China asume el liderato mundial en la producción de vehículos desde el año 2008 superando a USA

desde entonces. China duplica la producción de USA al año 2014. Al 2014 China produce 11 veces más

de lo generado en el año 2000.

• México y Brasil entre los primeros diez países a nivel mundial con más de 3 millones de vehículos

producidos al año 2014. México entre el año 2000 y 2014 crece un 74%, y Brasil un 87%.

• Argentina entre el año 2000 y 2014 crece un 82%, alcanzado una producción de 617.329 unidades al 2014, siendo el 21 productor a nivel mundial

TOP

CINCO

AMÉRICA

LATINA

1714644

2568976

1168508

1351648

402690 605933

150000 272400

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vehí

culo

s

Venta de Vehículos 2005-2015

Brasil

México

Argentina

Colombia

1.684.238

3.565.469

2.530.840 2.429.463

319.755 533.683

55.435 78.070 0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Veh

ículo

s

Producción de Vehículos 2005-2015

México

Brasil

Argentina

Colombia

9

7

24

39

POSICIÓN A

NIVEL MUNDIAL

9

11

27

38

7

13

23

33

10

13

26

47

México supera a Brasil en 2015

Predominio de Brasil en la región

BRECHAS

Contexto de Colombia

Producción y ventas de vehículos Colombia 2000-2015

Fuente: Instituto de Prospectiva, 2015 con base en ANDI, 2015

Producción de unidades de vehículosDurante el periodo 2010-2015 el promedio anual de producción de vehículos fue 138,6 mil unidades. Durante los años 2014y 2015 se presentaron decrecimiento del 5% y 4%.

Ventas de vehículosEn Colombia las ventas de vehículos nuevos se incrementaron un 9,6% entre los años 2010 y 2015. Sin embargo al año 2015 las ventas de autos disminuyeron un 13,78% con respecto al año anterior, registrando 283,267 unidades, por debajo del promedio del periodo 2010-2015 correspondiente a 302,1 mil unidades.

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.800

3.900

4.000

3.890

3.790

3.900

4.1504.175

3.970

3.772

4.050

4.100

4.065

3.780

3.817M

illo

nes

de

dó

lare

s

Venta de autopartes 2000-2014

Venta de autopartes 2000-2014

Fuente: Asopartes (2014). Informe de ventas de autopartes 2014. Bogotá. Disponible en

http://www.asopartes.com/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=21&Itemid=405&lang=es

Ventas de autopartesLa demanda de autopartes en Colombia ha demostrado un comportamiento fluctuante desde elaño 2000, ubicándose el nivel de ventas promedio en US$3.962 millones por año durante elperiodo 2010-2014. Al año 2014, las ventas aumentaron un 1% frente al año 2013 ubicándose enUS$3.817 millones, (cifra similar a la obtenida en el año 2000 con US$3.800 millones), sin embargocomparadas con el año 2012 han disminuido un 6%.

La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de producción interna deacuerdo con cifras del año 2013.

Exportaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 US$ Millones

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2016.

Las exportaciones de autopartes presentaron un tendencia decreciente durante el período 2011 - 2015 con una reducción del 40%,cerrando en este último año en 296 millones de dólares.

Los principales mercados de exportación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Ecuador (17,7% del total); Estados Unidos(17,0%); Venezuela (13,7%); Peru (7,8%); México (7,2%); Chile (6,4%). (PTP, 2016).

Por su parte los principales productos de exportación entre Enero y y Diciembre 2015: Acumuladores eléctricos (33,2% del total); Partesy accesorios de vehículos (18,1%); Vidrio de seguridad (10,2%); Carrocerías de vehículos automóviles, incluidas las cabinas (7,8%);Neumáticos nuevos de caucho (7,3%). Exportaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ Millones (PTP, 2016).Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2016.

Entre los principales orígenes de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Estados Unidos (20,6% del total); China (18,0%); Japón (12,4%); Zona Franca (9,6%); Brasil (7,0%); Corea del Sur (6,1%). (PTP, 2016).

Por su parte los principales productos de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Neumáticos nuevos de caucho (27,6% del total); Partes y accesorios de vehículos (23,4%); Centrifugadoras, aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (10,4%); Partes exclusiva o principalmente, para motores (8,3%); Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores (4,2%); Carrocerías de vehículos, incluidas las cabinas (3,4%). Importaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ millones (PTP, 2016).. Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.

Importaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 US$ millones

Cambios en la composición de la

demanda global de productos y

servicios

Cambios en la composición de la demanda global de productos y

servicios

La Industria Automotriz a nivel global es direccionadora por si misma de

cambios relevantes que van de la mano con los cambios de la humanidad, sus

características y sobre todo del comportamiento de los consumidores.

Cambios relativos en el mercado de la movilidad global a lo largo del tiempo,

les darán paso a nuevas formas de movilizarse sobre todo en las

megaciudades. Es en este punto donde la industria debe estar conectada con

otros sectores que le permitan manejar los cambios que se avecinan sobre

todo por las nuevas economías líderes mundiales, el crecimiento poblacional yel crecimiento de la urbanización en los países emergentes.

• Las tendencias direccionadoras para los próximos 10, 20 y hasta 30 años para

la industria automotriz, están planteadas desde los diferentes movilizadores que

intervendrán poco a poco en el mundo a corto, mediano y largo plazo teniendo

una incidencia directa en la cadena de valor de esta, una de las industrias más

relevantes para la economía global, tales tendencias afectarán

significativamente los ingresos, costos y rentabilidad de la industria durante este

lapso de grandes cambios.

Tendencias claves para la industria

automotriz a nivel global

Fuente: elaboración propia

Tendencias relevantes como el nuevo orden mundial, gracias

a los nuevos países líderes de la economía mundial, el

cambio socio-cultural y demográfico afectado sobretodo en

estas nuevas potencias, la incidencia tradicional que, si

deberían incrementar los gobiernos por medio de la

generación de políticas públicas y regulaciones y el automóvil

visto como el nuevo entorno digital, se configuran como las

tendencias más importantes y deben ser revisadas por la

industria automotriz a nivel global.

Reconfiguración del perfil

tecnológico y elevación de la

intensidad de conocimiento de la

industria

Direccionadores GlobalesÁreas de desarrollo

Tecnológico

ROL ESTRATÉGICO DEL ESTADO

NUEVO ENTORNO

DIGITAL

ECONOMÍASEMERGENTES

CAMBIO SOCIO-CULTURAL Y

DEMOGRÁFICO

DISEÑO

CONECTIVIDAD

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

NUEVOS MATERIALES

ENERGIA

SERVICIOS RELACIONADOS Y DE APOYO

MAPA DE OPORTUNIDADES Y CAMINOS TECNOLÓGICOS 2015

SISTEMA PRINCIPALES TENDENCIAS

Carrocería

Reducción del peso del vehículo.

Mejoras aerodinámicas.

Nuevos materiales.

Cajas de cambio

Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados.

Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por la tecnología del CVT.

Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con cajas de doble embrague o automáticos.

Tracción

En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo como la solución más utilizada y rentable.

La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la tracción total permanente.

Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los sistemas de tracción en las cuatro ruedas.

En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a un eje o a una rueda.

Iluminación

Faros con tecnología LED.

Sistemas de luces inteligentes.

Sistemas avanzados de luces frontales.

Control de intensidad en luces traseras.

Antiniebla láser.

Neumáticos

Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y sostenibilidad.

Neumáticos que no pierden presión.

Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura).

Seguridad

Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con:

Suspensión predictiva.

Frenado automático.

Control de estabilidad.

Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc.

Asistente en intersecciones y atascos.

Cinturones inteligentes.

Control de Crucero Adaptativo (ACC).

Asistente de trayectoria (Line Assist).

Asistente de cambio de carril (Side Assist).

TIC en vehículos del futuro

Conducción autónoma. Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la conexión a internet y el equipo de música

TECNOLOGIAS POR COMPONENTE

SISTEMA PRINCIPALES TENDENCIAS

Carrocería

Reducción del peso del vehículo.

Mejoras aerodinámicas.

Nuevos materiales.

Cajas de cambio

Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados.

Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por la tecnología del CVT.

Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con cajas de doble embrague o automáticos.

Tracción

En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo como la solución más utilizada y rentable.

La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la tracción total permanente.

Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los sistemas de tracción en las cuatro ruedas.

En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a un eje o a una rueda.

Iluminación

Faros con tecnología LED.

Sistemas de luces inteligentes.

Sistemas avanzados de luces frontales.

Control de intensidad en luces traseras.

Antiniebla láser.

Neumáticos

Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y sostenibilidad.

Neumáticos que no pierden presión.

Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura).

Seguridad

Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con:

Suspensión predictiva.

Frenado automático.

Control de estabilidad.

Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc.

Asistente en intersecciones y atascos.

Cinturones inteligentes.

Control de Crucero Adaptativo (ACC).

Asistente de trayectoria (Line Assist).

Asistente de cambio de carril (Side Assist).

TIC en vehículos del futuro

Conducción autónoma. Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la conexión a internet y el equipo de música

Rol activo y estratégico del Estado en

el fomento de la industria

• Clusters Automotrices

• Gobierno socio empresarial

• Programas de fortalecimiento en

Productividad

• Ciencia y tecnología incentivo tributario

• Desarrollo Pyme

• Normar y regulaciones nacionales

• Estado articulador

• Redes de distribución global

• Foresight del sector

• TLC´S

• Crowdfunding

El Papel del estado no debería ser considerado un eje individual sino un eje

transversal del desarrollo empresarial de la industria automotriz y autopartes,

su impacto en el valor agregado y la competitividad de los productos de la

empresa lo convierten en un eje fundamental del desarrollo en el mundo.

ROL DEL ESTADO

Vehículos amigables con el medio ambiente: tecnologías

limpias de movilidad (tecnología eléctrica).

Automóviles de

gama media y

baja

Vehículos de carga

hasta 20 ton. Y de

pasajeros

NICHOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA

La• movilidad eléctrica pasó de ser una utopía a convertirse en una realidad. Esto seevidencia a través de varios indicadores y estadísticas comerciales, normativas y deinvestigación y desarrollo como las patentes.

En• relación al mercado de vehículos eléctricos este ha tenido un incrementoimportante en los últimos años, impulsado principalmente por las regulacionesambientales y por los desarrollos tecnológicos asociados a las baterías. Esto serefleja en el volumen de ventas, el número disponible de modelos y marcas, stock devehículos, cuota de mercado y crecimiento en la infraestructura de recarga. Lospaíses líderes en el mercado son principalmente Estados Unidos, Japón, China quetienen una industria automotriz consolidada y países europeos como Noruega yHolanda que han creado fuertes políticas de promoción a los vehículos eléctricos.

• Se resalta el papel de nuevos entrantes como Tesla y BYD que tienen grandes desarrollostecnológicos, asociados principalmente a las baterías, lo que les ha permitido ser líderes enel mercado de vehículos eléctricos, la primera en el segmento de vehículos de lujo y lasegunda en buses eléctricos.

• Con respecto a la normativa relacionada a los vehículos también se observa el papel de laISO (Organización Internacional para la normalización), la IEC (Comisión ElectrotécnicaInternacional) y la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) quienes has establecido unaserie de normas y regulaciones enfocadas en mejorar el desempeño y seguridad de losvehículos eléctricos. Es interesante observar un incremento en el número de normas parala estandarización de los componentes de vehículos eléctricos, en especial lasrelacionadas con baterías y sistemas de recarga wireless. Para el caso de Colombia, elICONTEC a pesar que tiene una serie de normas sobre transporte terrestre de pasajerosrelacionados con tecnologías limpias, es necesario que adapte las normas internacionalesa las características de los vehículos eléctricos utilizados en Colombia.

INFORMES DE VIGILANCIA E

INTELIGENCIA

PRODUCTO 1

850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean

cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque

de motores de émbolo (pistón)

Regional Valle del Cauca

850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial

Crecimiento de las exportaciones

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del

Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Participación de Colombia en las exportaciones

mundiales

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Principales destinos de exportación

de Colombia

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo

de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Principales paises exportadores a nivel

mundial

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la

Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Principales paises importadores a

nivel mundial

Regional Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en

marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Perpectivas para una diversificación de mercados

para un producto exportado por Colombia en 2014.

Producto: 850710

Regional Valle del Cauca

Fuente: Plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea:

http://www.trademap.org/Index.aspx

DOFA

DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA

FORTALEZAS

Producción y ventas

F1

La industria automotriz representa (vehículos y motos) cerca del 4% de la producción brutaindustrial generando, 22,3 mil empleos. Las ventas del sector de vehículos representan el 1,6%del PIB. (BBVA RESEARCH, 2015)

F2Incremento del 169% de la producción de unidades de vehículos en el período 2000-2014.(Año 2000: 50.716 vehículos; Año 2014: 136.243 vehículos)(ANDI, 2015)

F3El consumo interno aparente de vehículos, ha crecido un 449% en el período 2000-2014,alcanzando 339.670 unidades al año 2014. (ANDI, 2015)

F4Crecimiento del 444% de las ventas de unidades de vehículos en el período 2000-2014. En esteúltimo año los vehículos vendidos en el país ascienden a 328.526. (ANDI, 2015)

F5

La oferta de motos se ha ubicado en los últimos años en promedio en 557 mil unidades (2010-2013). El sector se abastece básicamente con producción interna representando lasimportaciones tan sólo el 7% de la oferta total. (BBVA RESEARCH, 2015)

[1] La industria automotriz colombiana está conformada por la actividad de ensamble de vehículos, de producción de autopartes y de ensamble de motocicletas. (ANDI, 2015)[2] Consumo Aparente: (Producción + Importaciones) - Exportaciones

DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA

DEBILIDADES

Estructura productiva en el país

D1 Baja especialización en la producción de modelos de vehículo ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)

D2Inflexibilidad de los procesos productivos de los autopartistas ante la oferta diversa de modelos devehículos ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)

D3Escasa diversificación del portafolio de productos de alto valor agregado del sector autopartistacolombiano. (IPIGC, 2015)

D4 Bajo porcentaje de exportación de autopartes. (IPIGC, 2015)

Costos

D5Bajas economías de escala de la industria automotriz que le resta competitividad en costos deproducción. (IPIGC, 2011)

D6 Altos costos de la materia prima nacional e importada. (IPIGC, 2011)

D7Baja penetración de los vehículos en Colombia, con un índice de motorización de 100 vehículos porcada 1,000 habitantes. (BBVA RESEARCH, 2015)

Producción y ventas

D8La demanda interna de vehículos se abastece principalmente con importaciones. En promedio entre2010 y 2014 las importaciones fueron del 63% y la producción interna un 37%. (BBVA RESEARCH, 2015)

D9La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de la producción interna. (BBVARESEARCH, 2015)

DOFA 2015OPORTUNIDADES

Acciones Institucionales

O1

Tratados de libre comercio: Inversión extranjera directa, transferencia de tecnología y conocimiento,I+D+i, formación de talento humano, ampliación de mercado, diversificación de productos.

• G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio• Chile (Libre comercio) libre comercio• Comunidad Andina CAN Venezuela (Libre Comercio) libre comercio • CAN - Mercosur (18% de arancel congelado) • EFTA (Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Lichtenstein) • Canadá (2020)• USA (2021)• Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) • Corea del Sur (2024)• Costa Rica (segundo semestre 2015)• Alianza Pacífico (2016 origen)• Panamá (segundo semestre 2015)

ANDI (2015)Nuevos segmentos de Mercado

O2

• Nicho de mercado en vehículos eléctricos.• Ampliación del mercado de vehículos económicos.• Vehículos especiales y escolares.• Vehículos tipo taxi de lujo.• Vehículos de transporte masivo• Buses colectivos • Camiones ANDI (2015)

Producción y Ventas

O3Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial. A partir del año 2011 losvehículos comerciales vienen creciendo con una tasa promedio del 3,5% a nivel mundial. (IPIGC,2015)

O4 Relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en mercados emergentes. (PROCOLOMBIA, 2014).

O5Para el 2020 se estima que el bloque BRIC obtenga la mayor participación del mercado de las ventas yproducción de vehículos ligeros (42%). (Roland Berger, 2014)

O6Atractivo de los países emergentes para la industria automotriz, dada la expansión de sus clases medias ysu desarrollo en las sociedades más urbanas. (BBVA Research, 2014)

O7Preferencia de los consumidores en el uso de fuentes digitales (plataformas de compra) en la toma dedecisiones de compra de productos de la industria automotriz. (2020) (McKinsey & Company-2013)

O8Fortalecimiento de la relación entre OEMs y consumidores a través de nuevas plataformas digitales queincrementa la comercialización de productos de la industria automotriz (2025) (Enst & Young –EY(2013)

O9 Desarrollo de plataformas de compra y ventas de vehículos y autopartes en línea.(IPIGC,2015)

O10Desarrollo de servicios relacionados (software – lujo) y conexos de compra y venta de productos de laindustria automotriz a nivel global. (IPIGC,2015)

O11Optimización de plantas de fabricación de autopartes y vehículos. (nuevos productos y usos en temporadasde bajo consumo) (IPIGC,2015)

O12Nuevos modelos de negocio alrededor de la industria automotriz (vehículo compartido). Flotas devehículos compartidos.(IPIGC,2015)

O13

Enfoque en el segmento de vehículos Premium, de alto nivel. (plataformas de experiencia de uso de losvehículos) (IPIGC,2015)

DOFA 2015

AMENAZAS

Acciones institucionales

A1

Tratados de libre comercio:• G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio• USA• Corea del Sur (2024)• Alianza Pacífico (2016 origen)• Panamá (segundo semestre 2015) ANDI (2015)

A2 Falta de preparación e inversión para enfrentar y aprovechar los tratados de libre comercio. (IPIGC,2015)

A3Asimetría de Colombia frente a los países con los que ha firmado Tratados de libre comercio en cuanto a la inversión en Ciencia,tecnología e innovación, condiciones e incentivos para el desarrollo de nuevos productos en la Industria automotriz. (IPIGC,2015)

A4El gobierno coreano favorece a su industria automotriz subsidiando la mitad de los impuestos, servicios públicos y ceroparafiscales reduciendo costos de producción y exportación. (Revista de Logística)

A5El gobierno de Corea no tiene la cultura de inversión extranjera e impone barreras para proteger su industria local de vehículos. (Diario el País, 2013)

A6 Inestabilidad política de la región (Ecuador, Venezuela). (IPIGC,2015)

Crecimiento Global

A7Mayor ritmo de crecimiento de los países referentes de la industria automotriz a nivel internacional que han incrementado labrecha con Colombia.

Costos

A8La mano de obra mexicana es calificada y representa hasta una tercera parte de los costos actuales en Colombia. (Revista Dinero,2014)

A9 Guerra de precios de automóviles de bajo costo. (Diario La Economía, 2015)

Preferencias Consumidores

A10El cambio de las preferencias y comportamiento de los consumidores globales, que ven el auto ya como un activo de adquirir a largo plazo. (IPIGC,2015)

[1] Ver http://www.revistadelogistica.com/tlc-con-corea-del-sur-aa-partida-esta-por-comenzar.asp[2] Ver http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tlc-con-corea-sur-amenaza-sector-automor-colombiano-andi[3] Ver http://www.dinero.com/empresas/articulo/gm-colmotores-industria-automotriz/195741

[4] Ver http://diariolaeconomia.com/acuerdos-comerciales/item/97-con-los-tlc-el-ensamblaje-colombiano-esta-amenazado.html

CONSTRUCCIÓN Y

FORMULACIÓN DE ESCENARIOS

ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA

¿Cuáles podrían ser los futuros posibles para

Industria Automotriz colombiana al 2032?

DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS

• Escenario Inercial: El primer escenario busca establecer la proyección de lo existente, técnicamente es

denominado como escenario inercial o tendencial, porque continúa las tendencias existentes bajo un esquema

de “más de lo mismo”.

• Escenario de mejoramiento: El segundo escenario se orienta al mejoramiento de lo que existe hoy en día. El

desarrollo que se produce se realiza bajo las mismas ventajas comparativas existentes o zona de confort; y

plantea cambios razonables y creíbles que se pueden alcanzar en un corto o mediano plazo.

• Transformación Estructural: Escenario de gran transformación de largo plazo que permite plantearse

diversas opciones fuera de la zona de confort y que implica tomar riesgos en la exploración y construcción de

otro tipo de ventajas que pueden ser benéficas para la institución. Constituye una situación donde abundan los

factores de ruptura que quiebran las tendencias a la inercia y reconfiguran la estructura y el comportamiento del

sector de la movilidad sostenible.

• Escenario sorpresa: Presenta un deterioro de la situación actual, pero sin llegar a una situación caótica. Es el

escenario que se encuentra entre el escenario tendencial y el escenario catastrófico o aquella situación que

empeora dramática y aceleradamente un sistema a causa de factores desestabilizantes, inesperados y

descontrolados.

MOVILIDAD

SOSTENIBLEMOVILIDAD

Fuentes energéticas

para el transporte

público

El rol del estado crea

condiciones básicas para

la competencia, no

invierte sustantivamente

en desarrollos

estratégicos, fuentes de

energía para el transporte

público no renovables,

incrementando los

índices de contaminación

ambiental, creando

condiciones insipientes

para la llegada de

vehículos amigables con

el medio ambiente, debido

a la falta de legislación e

inversión enfocada en

regular el ingreso de

vehículos que no cumplen

con los estándares de

seguridad internacional.

Se mantienen los

lesionados y las tasas de

mortalidad en accidentes

de tránsito.

El rol del estado

continua creando

condiciones básicas

para la competencia, no

invierte

sustantivamente en

desarrollos

estratégicos, fuentes de

energía para el

transporte público no

renovables, siguen

incrementando los

índices de

contaminación

ambiental, creando

condiciones insipientes

para la llegada de

vehículos amigables

con el medio ambiente,

debido a la falta de

legislación e inversión

enfocada en regular el

ingreso de vehículos

que no cumplen con los

estándares de

seguridad internacional.

Ingresan al país bajo

competencia desleal

vehículos de muy baja

calidad y se mantienen

los lesionados y las

tasas de mortalidad en

accidentes de tránsito.

Se ha reconfigurado el

rol del estado en el

desarrollo de políticas

industriales específicas

para promover y

fortalecer la movilidad

sostenible, se invierte

sustantivamente en

desarrollos estratégicos,

fuentes de energía para

el transporte público

renovables,

disminuyendo los

índices de

contaminación

ambiental, creando

condiciones para la

llegada de vehículos

amigables con el medio

ambiente, con una

vigente legislación e

inversión enfocada en

regular el ingreso de

vehículos que no

cumplen con los

estándares de seguridad

internacional.

Disminuyendo los

lesionados y las tasas de

mortalidad en accidentes

de tránsito.

El rol del estado es de

un simple observador,

no crea condiciones

básicas para la

competencia, no

invierte

sustantivamente en

desarrollos

estratégicos, fuentes

de energía para el

transporte público no

renovables,

incrementando los

índices de

contaminación

ambiental, creando

condiciones

insipientes para la

llegada de vehículos

amigables con el

medio ambiente,

debido a la falta de

legislación e inversión

enfocada en regular el

ingreso de vehículos

que no cumplen con

los estándares de

seguridad

internacional. Se

mantienen los

lesionados y las tasas

de mortalidad en

accidentes de tránsito.

Factores Inercial Mejoramiento Cambio

estructural

Sorpresa

Visión: Cambio

estructural

En el 2032 la Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebasde la Industria Automotriz se encontrará en un contexto donde el paísha centrado su estrategia en la movilidad sostenible, donde laproducción y ventas de vehículos, carrocerías y autopartesnacionales incrementan considerablemente en el mercado local einternacional con cifras superiores a los registros históricos de laindustria automotriz colombiana, las importaciones de vehículosdisminuyen dando paso a un naciente superávit comercial, existenensambladoras y productores nacionales con oferta de productos yservicios de alto valor agregado, que se integran a cadenas de valorde alta complejidad, siendo una industria punta de lanza que impulsadel crecimiento de la economía nacional.

• Con la reconfiguración del perfil tecnológico de las empresas de laindustria creando nuevos productos de alto valor agregado, lamovilidad sostenible es el concepto central de la Nueva industriaAutomotriz colombiana, centrada en nichos estratégicos ysegmentos de vehículos para plataformas de pequeñosvolúmenes, acordes a la infraestructura instalada.

• Los sistemas de gestión transferidos a las empresas deautopartes y el acompañamiento especializado del Estadopermiten elevar los niveles de productividad laboral, disminuyendola brecha con USA y México, los proveedores y ensambladoresconfían sus procesos de innovación de vehículos y autopartes aempresas con laboratorios y centros de homologación acreditadosinternacionalmente construidos en el país.

Visión: Cambio

estructural

• Los proveedores y ensambladores confían sus procesos decalidad de vehículos y autopartes a empresas conlaboratorios y centros de homologación acreditadosinternacionalmente recién construidos en el país. Se haconsolidado en país un sistema de I+D+i enfocado en eldesarrollo de la industria automotriz, soportado en lasunidades de Innovación de las empresas de ensamble,carrocerías y autopartes, con formación especializada,transferencia tecnológica de universidades y centros deinvestigación nacionales e internacionales y proyectosUniversidad- Estado - Empresa, aprovechando la articulaciónde políticas públicas creadas para el fortalecimiento de laindustria.

Visión: Cambio

estructural

Se• ha reconfigurado el rol del estado en el desarrollo de

políticas industriales específicas para promover y fortalecer

la movilidad sostenible, se invierte sustantivamente en

desarrollos estratégicos, fuentes de energía para el

transporte público renovables, disminuyendo los índices de

contaminación ambiental, creando condiciones para la

llegada de vehículos amigables con el medio ambiente,

con una vigente legislación e inversión enfocada en regular

el ingreso de vehículos que no cumplen con los estándares

de seguridad internacional. Disminuyendo los lesionados y

las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito.

Visión: Cambio

estructural

GRACIAS