El financiamiento a los programas

de ahorro y uso eficiente de energía

eléctrica en México.

Mtro. Aldo Torres Villa

Subdirector de Finanzas

Mayo 2013

1. Introducción

2

¿Quiénes somos?

concamin

CNEC

• FIDE es un fideicomiso privado sin fines de lucro de participación mixta creado a iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1990.

Fideicomitentes Fiduciario Fideicomisarios

Nuestros jefes

Nosotros

Beneficiarios

• Para efectos prácticos, operamos como una Alianza Público-Privada para promover y financiar el uso eficiente de la energía eléctrica. Hemos transitado por tres fases:

1 Proyectos Demostrativos

2 Financiamiento con recursos propios (tailor made)

3 Financiamiento a esquemas masivos con recursos externos y fondos de garantía

3

El Usuario acude con el Distribuidor

de su preferencia

Operación del Programa

El distribuidor verifica en el SIA (Sistema

del programa) si el usuario es apto para ser beneficiario

En caso de nos ser apto (por alto

consumo o adeudo de e.e.), entrega al

usuario la respuesta de rechazo

Se presenta al usuario las marcas y modelos

disponibles, y se cotiza el equipo

en el SIA

El distribuidor informa al

usuario los tipos y montos de

apoyo a los que puede ser

acreedor así como los requisitos necesarios

Pequeños muebleros*

* 97.74% de todas las operaciones se hicieron a través de pequeños muebleros

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

b. Mecánica operativa del Programa

•22 fabricantes. •35 marcas. •954 modelos.

• 1,437 tiendas • 4,611 puntos de canje

Sesgo Pro PYME

Pro Empleo

4

El Usuario entrega la

documentación requerida y el distribuidor registra su

solicitud en el SIA y

dependiendo de su nivel de

consumo, el usuario elige:

Requisitos Apoyo Directo

• Recibo de Energía eléctrica • Identificación Oficial y CURP • Solicitud PNSEE firmada • Que el equipo tenga más de 10 años y esté en funcionamiento

Requisitos Financiamiento

• Los mismos, pero el recibo deber estar a su nombre + comprobante de domicilio

Apoyo Financia-miento

El Distribuidor finaliza el registro

y el SIA emite una respuesta

Apoyo Directo

Ambos Apoyos

Rechazo por requisitos o por consulta a Círculo

de Crédito

El Distribuidor entrega el equipo nuevo al usuario

en su hogar y retira el viejo . El usuario firma

una carta de conformidad

X El Distribuidor entrega el equipo viejo y pre-boleta en el Centro de Acopio

El Distribuidor entrega el expediente en oficinas de

atención del Programa

Se realiza el pago al distribuidor

b. Mecánica operativa del Programa

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

• 14 Centros de Recuperación y Reciclado de Refrigeradores (CR3).

• 94 Centros de Acopio y Destrucción

Impulso a la industria de reciclaje

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

a. Mecánica financiera del Programa

Gobierno Federal Banco Mundial

Aportan Recursos

1 Fondo de Contragarantía

Banca de Desarrollo

Potencia los recursos

(diez a uno)

2 Apoyos Directos y subsidios chatarrización

Gobierno Federal

Aporta Recursos

3 Otorga el crédito a los 1.6 millones

de beneficiarios

4 Dispersa recursos a tiendas participantes y a centros de acopio

Contragarantía aportación

gradual hasta juntar $619 MDP

(50MUSD) (año 1: 15MUSD)

Línea de crédito $6,500MDP (540MUSD)

B. Paga con mora

7.B Notifica sobre los

vencimientos.

Fondo Junior Reclama garantías (cartera vencida)

Cartera Admitiva. (Incumplimientos parciales de 1 hasta 540 días.)

Con recursos de garantía, NAFIN “administradora del fondo”, le “paga” a NAFIN “banco”, para que cuando “caiga” el pago, FIDE lo rembolse al Fondo Junior

a. Mecánica financiera del Programa

4 El acreditado

paga crédito vía su recibo de luz

Reembolsa la cobranza

5

6 FIDE notifica a NAFIN y reembolsa recuperaciones.

A. Paga a tiempo

7

NAFIN paga el fondeo

8

Fondo de Contragarantía

Fondo Senior

C. No paga

Los no pagos >540 días los absorbe el Fondo

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

7

c. Síntesis, ventajas y retos

• Plazo del crédito: 4 años • Tasa y pagos fijos 12% + IVA • Apoyo Directo promedio USD $100* (aprox), de los cuales $70USD

como subsidio promedio para la adquisición y $30USD para la chatarrización

• Financiamiento hasta por USD $720** con cargo al recibo de energía de CFE.

*Tipo de cambio: $12.11 pesos por USD. **Pico máximo $7.800 pesos,. Al cierre del programa 370USD ($4,500 pesos)

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

Características Financieras

Fortalezas • Cobranza vía CFE • Eliminación de riesgo tecnológico vía Sello FIDE • Operación automatizada que permite, por ejemplo, la revisión de

50 mil pagos al día y vencimientos diarios por unos 750 mil USD • Potenciación de recursos vía fondos de garantía • Flexibilidad operativo-financiera (en 2009, la distribución

financiamiento-subsidios fue aproximadamente 52-48, mientras que en 2012 cerró en 80-20)

8

c. Síntesis, ventajas y hechos

*** PFAEE operó entre 2006 a 2009 y logró la sustitución de 786,473 equipos. Mientras que el PSEE alcanzó 1,884,129

2. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE). “Cambia tu Viejo”

Facts • A través del PSEE se sustituyeron casi un millón 900 mil electrodomésticos, de los cuales 1.7 millones fueron con microcrédito

• A la fecha, hemos cobrado vía CFE casi 305MUSD, con un saldo al día de hoy por cobrar de 370MUSD.

• Cartera vencida menor al 1% • Considerando los 255MUSD en subsidios, 103MUSD como pago directo

de los beneficiarios, en total representa un esquema de unos 1030MUSD • Si se suman las 780 mil sustituciones de la primera fase del programa

(PFAEE), con los casi 1.9 millones del PSEE, en total la SENER y CFE, habrían propiciado a través de FIDE la sustitución de 2,670,602 refrigeradores y aires acondicionados

• Mantener los niveles cobranza • Transitar hacia un esquema totalmente autofinanciable, lo que implica

arrancar con menores subsidios (sólo para chatarrización) y mayor participación de financiamiento (y tasas de interés)

• Eventualmente, hacer más riguroso los parámetros de los equipos a sustituir y evaluar mantener o no el margen de crecimiento de 2’

Retos

Síntesis

3. Programa Luz Sustentable

• Sustitución gratuita y voluntaria para las dos etapas de 45.8 millones de LFCA por igual número de focos incandescentes, en apoyo a la entrada en vigor de la prohibición gradual de comercialización de focos vía la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010 (2012 – 100W; 2013 – 75W; 2014 – 60W) para que la sociedad mexicana se familiarice con tecnologías más eficientes de iluminación.

Objetivo

Fases • Piloto de 500 mil canjes con beneficiarios de “Oportunidades”.

• Primera fase: 4 x 4 con un solo proveedor que ganó el concurso de licitación internacional diseñado conjuntamente con SENER y Banco Mundial para la asignación del servicio integral de canje de 22.9 millones de LFCA. El licitante ganador contó con 1,557 puntos de canje de 3 cadenas comerciales con las que se asoció.

• Segunda fase: 8 x 4 para nuevos beneficiarios y de 4 LFCA sin focos incandescentes para los beneficiarios de la 1ª Etapa con 149 proveedores, 1,493 puntos de canje, 19 marcas y 53 modelos de LFCA, bajo un modelo operativo similar al de “Camba tu Viejo”

Síntesis

3. Programa Luz Sustentable

• Entrega de 45.8 millones de LFCA en tiempo récord • Destrucción de más de 33 millones de focos incandescentes

22.9 millones de la 1ª etapa y 10.2 millones de la 2ª (con el aprovechamiento y reciclaje de los componentes útiles).

• Gracias al exitoso proceso de Licitación Pública Internacional, para la 1ª etapa se obtuvo una cotización 49% por debajo del techo presupuestal originalmente estimado ($1,100 MDP, aprox. $90.8USD), la cual fue de sólo $559.74 MDP ($46.2USD).

Logros

Síntesis

3. Programa Luz Sustentable

• Paralelamente se inscribió el único Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en eficiencia en iluminación con la Junta Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) para la generación de Bonos de Carbono en Certificados de Emisiones Reducidas de Carbono.

• Ahorro anual en consumo de 4,169 gigawatts hora y en demanda de 1,632 megawatts.

• Mitigación de emisiones de GEI, circa 7.4M de BEP y 2.8M de toneladas de CO2 al año.

Logros

Mercado de Bonos de Carbono

3. Programa Luz Sustentable

21.98

12.65

12.98 14.06

6.8505

3.843333333

16.53

11.72 11.71 11.48

3.8735

0.098095238

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

39

44

83

94

79

39

50

83

95

39

39

56

93

96

00

39

63

03

96

61

39

69

23

97

22

39

75

33

97

83

39

81

43

98

45

39

87

33

99

04

39

93

43

99

65

39

99

54

00

26

40

05

74

00

87

40

11

84

01

48

40

17

94

02

10

40

23

84

02

69

40

29

94

03

30

40

36

04

03

91

40

42

24

04

52

40

48

34

05

13

40

54

44

05

75

40

60

34

06

34

40

66

44

06

95

40

72

54

07

56

40

78

74

08

17

40

84

84

08

78

40

90

94

09

40

40

96

94

10

00

41

03

04

10

61

41

09

14

11

22

41

15

34

11

83

41

21

44

12

44

41

27

54

13

06

41

33

44

13

65

Precio de los Bonos de Carbono 2008-2013

EUA 08-12

CER

2008

2009 2010 2011

2012

2013

4. Portafolio de Servicios del FIDE

• Es una certificación nacional en materia de eficiencia energética que garantiza un nivel de ahorro superior al de la propia NOM

• Para efectos de nuestro “core business” es uno de los pilares más importantes en la medida que permita eliminar el riesgo tecnológico

Certificación Sello FIDE

Difusión Cultura de ahorro de

energía

• EDUCAREE desde su creación ha sido uno de los programas de promoción y difusión de una cultura de ahorro de energía, trabajando en los niveles educativos desde básico hasta superior, exposiciones, ferias, entre otros;

• Asimismo, promovemos campañas de promoción y sensibilización en medios masivos; y

• FIDE ha sido un activo promotor, desde su adopción en México y a la fecha, del horario de verano

14

Horario de Verano

Difusión

Mi Tortilla

Sector Agropecuario

Proyectos FIDE

Sector Público (estados, municipios y edificios públicos)

Sello FIDE

EDUCAREE

Diagnósticos Energéticos

Industrias, comercios, servicios y

sector público

4. Portafolio de Servicios del FIDE

Luz Sustentable

Sustitución de Electrodomésticos

Proyectos Patrimoniales

FIDE como ESCO

Anualmente, FIDE presta alrededor de

20MUSD de sus propios recursos a

usuarios DAC y a los sectores público,

comercial y de servicios bajo un

esquema de un fondo revolvente con un

alcance limitado

Nuevas tecnologías

285,740

666,001

4,075,239

5,118,933

2009 2010 2011 2012

Crecimiento anual ahorro energético propiciado proyectos y/o programas de Eficiencia Energética

Beneficios económicos para el usuario y subsidios por la aplicación de proyectos y/o programas de Eficiencia Energética

Usuarios beneficiados por proyectos y/o programas de Eficiencia Energética

10’146,913 28.9% del total de usuarios a nivel nacional

5,118,933

4,075,239

666,001

285,740

5. Crecimiento de resultados

16

6. Conclusiones.

• FIDE constituye un claro ejemplo de cómo las alianzas público-privadas pueden constituirse en los mecanismos idóneos para promover esquemas efectivos de eficiencia energética en todo el espectro del mercado: desde proyectos unitarios tailor made hasta masivos para millones de usuarios.

• Justo para masificar esfuerzos, los esquemas de fondos de contragarantía pueden constituir una alternativa financieramente sana potenciar los recursos que pueden aportar tanto los gobiernos nacionales como los organismos internacionales. Una manera de hacerlo puede ser la banca de desarrollo o la propia banca privada.

• En nuestro caso, estamos buscando replicar el modelo PSEE para el sector PYME a través del Eco Crédito Empresarial, y bajo este mecanismo también estaríamos avanzando hacia el modelo mixto con banca de desarrollo y con banca privada. Eventualmente, está en la mesa, la bursatilización de nuestra cartera.

• Finalmente, no debemos perder de vista que todos estos esquemas financieros deben ir aparejados de sólidas mecánicas operativas, en dónde no es descuideel alcance de lo equipos a sustituir y la chatarrización de los mismos, pues de otra manera no se estaría realmente promoviendo la eficiencia energética.

6. Conclusiones.

Mtro. Aldo Emmanuel Torres Villa Subdirector de Finanzas aldo.torres@cfe.gob.mx www.fide.org.mx