Beneficios macro y microeconómicos de la minería

Beneficios macro y microeconómicos de la mineríaLima, 11 de julio de 2017

Punto de partida• El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en material

social gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades dedesarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productivasea aún mayor.

• El mismo se divide en:

Beneficios del sector

Puesta en valor de la cartera de

proyectosIndustrialización y

cluster minero

Beneficios del sector

Niveles de producción y desarrollo de proyectos

Fuente: MINEM

Evolución de la producción e inversión minera(Índice 1994=100)

0

100

200

300

400

500

600

700

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cobre (Miles de toneladas métricas)Zinc (Miles de toneladas métricas)Oro (KGS)

Toromocho

Cerro Verde

Las Bambas

La Quinua

Alto Chicama

Maqui-Maqui

Antamina

Antamina

Cerro Lindo

PBI Minería(Var. % real)

2%3%

6%

8%

4%

10%

1%

10% 10%

4%

6%

-5%

1%

4%

7%

-2%-3%

-2%

3%

4%

-2%

16%

21%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.62.2

0.3

0.50.3

0.4

12.3

7.4

2.8

6.5

-0.4

1.5

2.7

0.6

5.5

4.2

5.0

6.3

7.5

8.59.1

1.0

8.5

6.56.0 5.8

2.4

3.33.9

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contribución directa Contribución indirecta 1 de minería Contribución indirecta 2 de minería Var. % real PBI

Fuente: MINEM, BCRP, INEIElaboración: CCD

(Valores porcentuales)

Participación en la economía

18.3

16.7

15.0

11.9

7.6

6.3

3.1

3.0

3.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Prod

uc…

Tran

sp…

Petr

óle…

Sust

anc…

Serv

ici…

Serv

ici…

Serv

ici…

Maq

uin…

Alqu

ile…

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos(% de la demanda intermedia total)

Productos minerales (metálicos) y servicios conexos

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería

Petróleo refinado

Sustancia químicas básicas, abonos y productos químicos

Servicio de electricidad, gas y

agua

Servicios financieros

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Maquinaria y equipo

Alquiler de vehículos, maquinaria y equipos y otros

15.1

Minsur

Lima

Shougan

Cerro Verde

Antapaccay

Toquepala

Quellaveco

MilpoAntamina

Yanacocha

Lagunas Norte

Las Bambas

Toromocho

Carretera

Proyecto Minero

Fuente: INEI, CCD

Dinamiza otros sectores económicos

Evolución anual del empleo minero directo(miles de personas)

Fuente: MINEM, IPE

174

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mill

ares

Empleo directo e indirecto en la minería 2016(personas)

Beneficiados en el país con el sector minero

Miles de personas

Empleos directos

Empleos indirectosBeneficiados

5 302

23%

174

1 088

4 040

Porcentaje de la población

16%

174,126

1,088,288

Empleosdirectos

Empleosindirectos

Generación de empleo

(Puntos porcentuales)

Fuente: INEI, CCD

49.1

42.4

37.3

33.530.8

27.825.8

23.9 22.7 21.8

58.756.7

54.251.4

49.3 48.746.9

44.242.0

40.1 39.2 38.4

49.9

41.4

33.2

26.223.6

18.3

14.5

11.38.5

6.85.1

0

10

20

30

40

50

60

35

40

45

50

55

60

65

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)

Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)

Crecimiento sectorial y reducción de la pobreza

Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Impuesto a la renta (IR)

279 586 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,610 6,106 4,633 3,068 3,303 84,920

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

517 476 396 401 496 2,286

Regalías Mineras (Antes)

266 401 526 455 338 646 770 13 12 121 199 206 2,286

Regalías Mineras 71 572 505 529 352 520 2,549

Impuesto especial a la minería (IEM)

59 442 337 372 208 236 1,654

Gravamen especial a la minería (GEM)

136 942 809 535 344 102 2,868

Total 279 586 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,578 7,770 6,190 4,172 4,366 98,226

Recursos para el erario nacional (en millones de soles)

CANON MINERO

REGALÍA MINERA

IMPUESTO A LA RENTA

(G.C.)

Fuente: MEF

3,362 3,580 6,065 8,287 8,984 8,074 9,726 11,890 14,63610,3972,092 2,711

3,8274,883 4,519 6,240

6,6186,023

5,556

5,404

2,6367,118

9,0209,826 8,303

11,89713,817

13,697 10,424

11,458

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local

87,009

28,95125,789

20,089

12,156

10,987

8,065

38,021

Transporte

Educación

Saneamiento

Agropecuaria

Planeam. Gestión y Res. deContingenciaSalud

Defensa y seguridad nacional

Otros

Inversión en infraestructura por tipo de gobierno(millones de soles)

Inversión en infraestructura por sector 2007-2016(millones de soles)

Recursos para los gobiernos regionales y municipios

• El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como lageneración de empleo y la reducción de la pobreza.

• Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería

• Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones hansido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernosregionales, municipios y universidades

Conclusiones

Puesta en valor de la cartera de proyectos

Fuente: MINEM

1%5%5%5%7%

10%

67%

1

Cobre Oro Zinc

Plata Hierro Molibdeno

Plomo EstañoTacna1 200

Arequipa5 019

Junín2 200

La Libertad640

Ancash770

Puno1 380

Huancavelica706

Moquegua6 175

Ica3 011

Cusco956

Apurímac9 713

Huánuco350

Piura2 645

Cajamarca10 432

Lambayeque1 599

46 796 Millones de US$

Valor de la cartera de inversión

2018 2019 2020 2021

Pukaqaqa(Huancavelica)

Ampliación Toromocho (Junín)

Marcobre(Mina Justa)

(Ica)

Quechua (Cusco)

Magistral (Ancash)

Quellaveco(Moquegua)

Cañariaco(Lambayeque)

Galeano (Cajamarca)

Ampliación Toquepala

(Tacna)

Rondoni(Huánuco)

Haquira (Apurímac)

Río Blanco (Piura)

Los Calatos (Moquegua)

La Granja (Cajamarca)

Cotabambas (Apurímac)

Los Chancas (Apurímac)

Zafranal(Arequipa)

Michiquillay(Cajamarca)

Proyectos

Fuente: MINEM

Producción de cobre(Miles de toneladas métricas)

477

1,0491,557

2,354 2,354 2,5542,854

3,381

4,861

1994

-200

0

2001

-201

0

2011

-201

6

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.

Cartera de proyectos por tipo de mineral: cobre

Fuente: MINEM

2018 2019 2020 2021

Ollachea(Puno)

San Gabriel (Ex-Chucapaca) (Moquegua)

Crespo (Cusco)

Ampliación Laguna Norte

(La Libertad)

Galeano (Cajamarca)

Zafranal(Arequipa)

Proyectos

2,799

5,625

4,949 4,919 4,919 5,0325,182 5,210

5,562

1994

-200

0

2001

-201

0

2011

-201

6

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Producción de oro(Miles de onzas finas)

1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.

Cartera de proyectos por tipo de mineral: oro

Las Bambas

Inversión Aporte al crecimiento

US$ 10 000 Millones 2,37 %

Toromocho

Inversión Aporte al crecimiento

US$ 4 800 Millones 1,14 %

Estimación: CCD

4 300 Millones de US$

1%PBI

46 796 Millones de US$

11%PBI

Inversión minera y crecimiento del PBI

55 105 184 174 255 498 944

1,242 1,088 1,593

1,756

3,357

4,563 4,040

5,912

2,309

4,406

5,989

5,302

7,760

1994-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2021

Empleo directo por minería Empleo indirecto por minería Beneficiarios de la minería

Estimación: CCD

Beneficiados por el sector minero(Miles de personas empleadas y beneficiadas)

16%

22%

Beneficiarios a nivel país

Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país

Nacional

Apurímac

Arequipa

Cajamarca

Impacto de la cartera sobre la

pobreza(Tasa de pobreza)

Estimación: CCD

59

56

49

42

37

3431

2826

23 23 2221

1918

1615

14

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

78 7770

6574 75

70 69 7063

55 5343 39 36

2720

14 13 12 12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

44

39 39

34

25 2624

20 21 20

13 139 8 8

5 5 5 4 4 3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

77 7773

66 6964 65

53 5649

55 53 5350 48

42 40 3932 31 29

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Contribución en la reducción de la pobreza

• La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U$ 46,796 millones.

• Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021.

• Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de 7.7 millones de personas en el territorio nacional.

Conclusiones

Industrialización y cluster minero

PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN(1950-2016)

Fuente: The Conference Board

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Chile Perú Canadá Australia Nueva Zelanda Noruega

Sin políticas para acelerar el desarrollo natural del

clúster

Clúster minero peruano

Exportaciones mineras y productos de alta tecnología(2016)

Fuente: Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem

2.4

5.5

1.00.7

1.3

0.50.9

0.3

4.9

1.4

8.4

5.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

Perú Chile Australia Canadá

Cobre (millones de TMF) Zinc ( Millones de TMF)

Oro (Millones de onzas) Eje derecho

Producción de minerales (2016)

60.7

51.6

38.2

11.4

4.7

5.9

13.5 13.8

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Perú Chile Australia Canadá

Exportaciones mineras (% export. totales)

Alta tecnología (% de las export. de manufactura)

Producción minera y exportaciones de alta tecnología

Producción minera y metalmecánica(Índice 2007 = 100)

Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones)

Fuente: BCRP, Southern

Ventas de cobre al mercado local: Southern(Miles de toneladas)

6.8 7.4 11.9 12.2 10.7

15.0 14.5 12.4 14.9

12.1 14.4

18.9

27.1

38.0 37.5

54.7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Principales productos industriales demandados por las empresas mineras

• Molino de bolas• Bolas para molienda• Horno rotativo• Palas mecánicas• Bombas para minería• Brocas• Explosivos• Baterías• Planchas de hierro y acero• Maquinaria en general

• Artefactos de iluminación• Productos químicos• Alimentos en general• Calzado• Lentes• Botas• Guantes• Casco• Materiales de construcción• Combustibles

97

160110 99

136

191164

220

328369

393

476

545 544581

525

442

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maquinaria eléctrica Material de transporte

Productos metálicos Minería

(t-3)

(t-3)

(t-3)

El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología

12%

10%

Australia Perú

Compras del Sector Minería

22%

10%

4%

14%

Participación de la minería en la economía(% del PBI Global)

PBI Minería

Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia

Existe alto margen para producir bienes y servicios de valor agregado

Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica

El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar elclúster minero articulado

Desarrollado

Etapa 3

Canadá y Australia

Integración de relaciones

productivas

Innovación y desarrollo

tecnológico propio

Desarrollo institucional y

aplicación normativa

Alta productividad y competencia cooperadora

Etapa 1

Masa critica

Perú

Baja relación productiva

Ausencia de desarrollo

tecnológico

Normatividad incipiente

Institucionalidad incipiente

Articulado

Etapa 2

Antofagasta(Chile)

Relación productivacon articulación

comercial

Tecnología para especialización

productiva

Institucionalidad básica

Normatividad básica

Ranking de competitividad y determinantes del clúster

Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2017 (138 países)

Fuente: Fraser , WEF

Australia Canadá Chile Perú

Condiciones de factoresBase de datos geológica 6 26 58 53Disponibilidad laboral 14 15 22 31Infraestructura 47 38 56 62Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94Eficiencia de mercado 27 17 44 65Desarrollo de mercado financiero 6 7 23 26

Industrias relacionadas y de soporteSofisticación de negocios 28 24 56 78Innovación 26 24 63 119

Estrategia de empresas y competitividad

Instituciones 19 18 35 106

Etapa del clúster minero peruano

• Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú paraseguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmenteconstituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión.

• Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de laeconomía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras queen otros países con importante dotación de recursos mineros comoAustralia dicha cifra alcanza el 22%.

Conclusiones