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SITUACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL ACUERDOS DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA ALADI Secretaría General de la ALADI 10 de AGOSTO de 2012
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SITUACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
ACUERDOS DE MÉXICO EN EL MARCO DE
LA ALADI
Secretaría General de la ALADI
10 de AGOSTO de 2012
PRESENTACIÓN
• ALADI Y EL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980. • LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE
INTEGRACIÓN. • EL COMERCIO INTRARREGIONAL Y EL INTERCAMBIO
DE MÉXICO CON LA ALADI.
• ACUERDOS DE MEXICO CON LOS PAISES DE ALADI
ALADI y el TM80
Países y categorías
Objetivos
Principios
Mecanismos
PAÍSES MIEMBROS Y CATEGORÍAS
• 13 países miembros: 11 fundadores + Cuba (1999) + Panamá (2012)
PAÍSES DE MENOR DESARROLLO ECONÓMICO
RELATIVO
PAÍSES DE DESARROLLO INTERMEDIO
OTROS PAÍSES MIEMBROS
• Un país en proceso de adhesión: Nicaragua
NICARAGUA
Paraguay
Bolivia
Ecuador
Chile
Colombia
Cuba
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela
Argentina
Brasil
México
ALADI: ANTECEDENTES
• ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (TM 60).
• Espacio Multilateral de negociaciones.
• Crear una Zona de Libre Comercio en un plazo de 12 años (20 años).
• Finaliza el proceso: Creación de ALADI (TM80).
• Objetivo final: Mercado Común Latinoamericano.
TRATADO DE MONTEVIDEO 1980 (TM80)
• Desarrollo económico – social, armónico y equilibrado de la región.
• Alcanzar en el largo plazo un mercado común latinoamericano.
OBJETIVOS
¿Cuál es el FIN?
• Pluralismo : diversidad política y económica.
• Flexibilidad: permitir concertar acuerdos de alcance parcial.
• Múltiple: utilizar todos los instrumentos capaces de dinamizar los mercados a nivel regional.
• Convergencia: multilateralización progresiva de los Acuerdos.
• Tratamientos diferenciales: derechos y obligaciones en base a las categorías de países (características económico-estructurales).
PRINCIPIOS
¿Cuáles los PILARES?
• Área de Preferencias Económicas. MECANISMOS
¿Cuál es el MEDIO?
ÁREA DE PREFERENCIAS ECONÓMICAS CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS?
ACUERDOS DE ALCANCE REGIONAL : participan
TODOS los países miembros
Preferencia Arancelaria Regional
Los países se otorgarán mutuamente una preferencia arancelaria aplicada al nivel del arancel que rija para terceros
países.
Otros
Apertura de Mercados, Cooperación Científica y
Tecnológica, Bienes Culturales, Obstáculos Técnicos al Comercio
ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL: participan
ALGUNOS países miembros
Acuerdos de Complementación Económica
Promover el aprovechamiento de los factores de producción y estimular la
complementación económica
Otros
(Comerciales, Agropecuarios, promoción del comercio u otros)
TM80: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN
ALADI
CONSEJO DE MINISTROS
Órgano supremo
Conducción Política
COMITÉ DE REPRESENTANTES
Órgano permanente
Dirección Política
SECRETARÍA GENERAL
Órgano Técnico
Proposición, Evaluación y Gestión
CONFERENCIA DE EVALUACIÓN Y CONVERGENCIA
Examinar marcha del proceso
Recomendar medidas correctivas multilaterales
CÓMO SE INSERTA LA ALADI EN LA OMC?
OMC
Principio General: No discriminación
Excepción
Artículo XXIV GATT (UA y ZLC)
Excepción
Cláusula de Habilitación 1979 (trato diferenciado y más favorable a los países en
desarrollo)
ALADI se notifica en 1982
Ampara a todos los acuerdos firmados en el marco de la ALADI
2. La situación actual del proceso de integración
Red de Acuerdos
Acuerdos de Libre Comercio y Selectivos
Evolución del comercio intrarregional
Situación Actual
ÁREA DE PREFERENCIAS ECONÓMICAS
72 Acuerdos Vigentes
7 AAR y 65 AAP
(33 ACE)
30 No Preferenciales
(2AAR y 28AAP)
42 Preferenciales
(5 AAR y 37 AAP)
27 Selectivos
- Cobertura Limitada
- Preferencias Fijas
15 Libre Comercio
- Amplia Cobertura
- Cronogramas de desgravación automática
- Establecer ZLC/ UA
• Se ha conformado una “RED DE ACUERDOS” que constituye un importante activo del proceso de integración. A Junio 2012:
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Cuba
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
ACE 58
ACE 59
ACE 36
ACE 41
ACE 60
ACE 18
ACE 33
ACE 38
ACE 65 ACE 24 ACE 66 ACE 23
ACE 35
CAN
ACE 67
ACE 47
SON 15 ALC (ALADI) +CAN AMPARAN 50 DE LAS 66 RELACIONES BILATERALES POSIBLES 84% DEL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALADI (AÑO 2010)
RELACIONES BILATERALES NO AMPARADAS POR ALC
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Cuba
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Cuba y Resto de ALADI (10). México con Ar, Br, Py, Ec (4) Chile y Bolivia (1).
REPRESENTAN 16% DEL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALADI (21 mil:)
GRADO DE AVANCE DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL EN ALADI
• Los Acuerdos han permitido un avance significativo en la liberalización arancelaria e implican compromisos futuros
Porcentaje de ítems totalmente liberados
21.8
63.8 75.7
28.7
80,6
96.4
20
40
60
80
100
Total (prom simple)
ALC
Fuente: Secretaría de ALADI
10.5
47
146
107
132
161
0
45
90
135
1801
98
0
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
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s
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL
Fuente: Secretaría General de ALADI en base a datos oficiales de los países miembros Nota: comercio medido por las importaciones
Crecimiento 2011 / 1980: Intrarregional x 15,1
Período Crisis
(los 80s) Crec.
(los 90s) Crisis
(1999-03) Crec.
(2004-08) Crisis
(2009) Crec.
(2010-11)
Crisis de la deuda:
Década perdida
Integración + Ap. Unilateral
1/2 Década perdida
Impulso externo (China)
Crisis internac. Recuperación
PBI 1,2% aa 3,4% aa 1,5% aa 5,1% aa -2,3% 5,4% aa
PBI/h -0,6% aa 1,6% aa 0,2% aa 3,9% aa -3,3% 4,3% aa
Com. Intra. 1,8% aa 18,0% aa -0,4% aa 26,1% aa -27,4% aa 21,7% aa
La evolución del comercio intrarregional ha estado vinculada al crecimiento económico
10
12
14
16
18
201
98
0
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL
Fuente: Secretaría General de ALADI en base a datos oficiales de los países miembros Nota: comercio medido por las importaciones
Coeficiente de comercio intrarregional
Crecimiento 2011 / 1980: Intrarregional x 15,1 Resto del Mundo x 9,2
SITUACIÓN ACTUAL: DESAFÍOS
• La Agenda Comercial
Negociaciones regionales en:
Reglas de Origen
Salvaguardias
Controversias
Servicios: negociación flexible + cooperación (servicios profesionales y estadísticas de comercio de servicios)
Facilitación del comercio: Certificación de Origen Digital (COD)
• Existencia de variedad de iniciativas de integración regional al MERCOSUR, la CAN y ALADI se han sumado en los últimos 10 años: ALBA, ALIANZA DEL PACÍFICO, UNASUR, CELAC. Importancia de la coordinación entre los diversos mecanismos
de integración
CELAC: ALADI como facilitador del diálogo sobre la dimensión económico-comercial.
• Incorporar a la agenda temas estratégicos globales que impactan en la región: Asia pacifico
Cambio climático y comercio
Seguridad alimentaria
SITUACIÓN ACTUAL: DESAFÍOS
3. Comercio de México con ALADI
Evolución del comercio de MEXICO con ALADI
Principales destinos
Principales productos
MÉXICO: COMERCIO CON ALADI
• Importaciones desde ALADI: x 9
• Exportaciones a la ALADI: x 19
Exportaciones e Importaciones a la ALADI (millones de dólares)
2,9% de las Importaciones de México tiene origen en ALADI (2011)
5,8% de las Exportaciones de México se dirigen a ALADI (2011).
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones Importaciones
MÉXICO: COMERCIO CON LA ALADI
EXPORTACIONES
2011 1990
ARGENTINA11%
BOLIVIA0%
BRASIL16%
CHILE9%
COLOMBIA11%
CUBA10%
ECUADOR5%
PANAMA7%
PARAGUAY9%
PERU6%
URUGUAY3% VENEZUELA
13%
ARGENTINA10% BOLIVIA
1%
BRASIL24%
CHILE10%
COLOMBIA28%
CUBA2%
ECUADOR4%
PANAMA5%
PARAGUAY1%
PERU6% URUGUAY
1%
VENEZUELA8%
MÉXICO: COMERCIO CON LA ALADI
IMPORTACIONES
2011 1990
ARGENTINA26%
BOLIVIA0%
BRASIL30%
CHILE3%
COLOMBIA3%
CUBA5%
ECUADOR1%
PANAMA12%
PARAGUAY0%
PERU5%
URUGUAY3%
VENEZUELA12%
ARGENTINA10%
BOLIVIA0%
BRASIL45%
CHILE21%
COLOMBIA8%
CUBA0%
ECUADOR1%
PANAMA1%
PARAGUAY1% PERU
6%
URUGUAY3%
VENEZUELA4%
MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO
ALADI RESTO DEL MUNDO
Fuente: Secretaría General de ALADI en base a datos oficiales de los países miembros Datos correspondientes al año 2008
Alimentos y bebidas
3%
Mat. Primas Agrícolas
1%
Combustibles 0%
Minerales y met.4%
Manufacturas72%
Otros20%
Alimentos y bebidas
6%
Mat. Primas Agrícolas
0%Combustibles
15%
Minerales y met.4%
Manufacturas50%
Otros25%
3. Acuerdos de México con los países de la ALADI
Acuerdos de Libre Comercio
Acuerdos de cobertura selectiva Situación Actual por Acuerdo
ÁREA DE PREFERENCIAS ECONÓMICAS
CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS?
ACUERDOS DE ALCANCE REGIONAL : participan
TODOS los países miembros
Preferencia Arancelaria Regional
Los países se otorgarán mutuamente una preferencia arancelaria aplicada al nivel del arancel que rija para terceros
países.
Otros
Apertura de Mercados, Cooperación Científica y
Tecnológica, Bienes Culturales, Obstáculos Técnicos al Comercio
ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL: participan
ALGUNOS países miembros
Acuerdos de Complementación Económica
Promover el aprovechamiento de los factores de producción y estimular la
complementación económica
Otros
(Comerciales, Agropecuarios, promoción del comercio u otros)
RED DE ACUERDOS PREFERENCIALES CON PAÍSES DE ALADI (ACE)
México
Acuerdo Complementación
Económica amplios
Otros Acuerdos de Alcance Parcial
selectivos Acuerdos Regionales
Colombia ACE 33
Chile ACE 41
Uruguay ACE 60
Bolivia ACE 66
ACE 6 (Argentina) ACE 53 (Brasil) ACE 51 (Cuba)
APR 29 (Ecuador) APR 38 (Paraguay)
ACE 55 (MERCOSUR) Perú ACE 67
PAR NAM
Científico y Cultural OTC
ACUERDOS DE COMPLEMENTACION ECONOMICA
DE COBERTURA AMPLIA
ACE 33 MEXICO COLOMBIA
• Estimular la expansión y diversificación del
comercio; eliminar las barreras al comercio y
facilitar la circulación de bienes y de servicios entre
las Partes
OBJETIVO
Libre comercio con excepciones:
Colombia puede mantener impuestos a bienes de
primera necesidad: aceites, lácteos, carnes de pollo,
cebollas, maíz etc. (articulo 3.11)
Petróleo, gas natural, panela y carbón
Excepciones al PL con 12%
PROGRAMA DE LIBERACION
Salto de clasificación arancelaria o valor de contenido nacional calculado sobre el valor de la transacción
Requisitos específicos de origen
REGIMEN DE ORIGEN
ACE 60 MEXICO URUGUAY
Establecimiento de una zona de Libre Comercio
OBJETIVO
• Desgravación automática del universo arancelario
• 85% liberado México, 91% Uruguay.
• Lista de Excepciones: algunos productos de Uruguay con
50% pp
• México: productos con 28% y otros con cupo
• Comercio de petróleo exceptuado
• Sector automotriz ACE 55
• Eliminación de mna excepto las del Anexo 3.08
PROGRAMA DE LIBERACION
Salto de clasificación arancelaria o valor de contenido
nacional calculado sobre el valor de la transacción
Requisitos específicos de origen
Requisitos de origen Capítulo IV
REGIMEN DE ORIGEN
ACE 66 MEXICO BOLIVIA
Estimular la expansión y diversificación del comercio
y eliminación de barreras al comercio y facilitación
de circulación de bienes
OBJETIVO
Libre comercio con excepciones
Cada parte podrá imponer derechos a un listado de
bienes, atún arroz, productos lácteos, café.
Excepciones: Bolivia podrá mantener gravámenes a:
Aceites de petróleo, gas de petróleo, hidrocarburos
(27), prenderia usada (6309), bienes usados del
sector automotor (87)
PROGRAMA DE LIBERACION
Salto de clasificación arancelaria o valor de contenido
nacional calculado sobre el valor de la transacción
Requisitos específicos de origen
Requisitos de origen Capítulo V
REGIMEN DE ORIGEN
ACE 67 MEXICO PERU
• Zona de Libre Comercio.
• Sustituye al ACE 8
• Vigente desde febrero de 2012
OBJETIVO
• Mercancías liberadas a la entrada en vigencia, y
mercancías con cronogramas de desgravación a 3,
5, 7 y 10 anos.
• Mercancías excluidas del programa de liberación.
• Seccion 3 – productos sujetos a cupos o
cronogramas especiales de desgravacion; frutas,
maiz, cacao, alcohol etilico, calzados,etc.
PROGRAMA DE LIBERACION
• Certificado otorgado por la autoridad competente Secretaria Economia o MINCETUR.
• Anexo al articulo 4.02 requisitos de especificos de origen
REGIMEN DE ORIGEN
ACUERDOS SELECTIVOS
• ACE 06 CON ARGENTINA
• APR 29 CON ECUADOR
• APR 38 CON PARAGUAY
• ACE 51 CON CUBA
• ACE 55 CON MERCOSUR (AUTOMOTOR)
ACE 06 ARGENTINA – MEXICO
• Facilitar y diversificar el comercio reciproco.
• Protocolo Decimo Quinto al ACE 06.
OBJETIVO
• Argentina otorga listado de productos liberados
(100%) y otros 50 y 62 %
• Productos principalmente agricolas
• Sector automotor ACE 55
PROGRAMA DE LIBERACION
Salto de partida arancelaria
Requisitos específicos de origen Apendice I y II REGIMEN DE
ORIGEN
APR 29 - ECUADOR MEXICO
• Renegociacion de los productos negociados en las
listas nacionales de la ALALC
OBJETIVO
• Preferencias acordadas en los ANEXOS 1 y 2
• Ecuador otorga preferencia a México, principalmente
en bienes de la industria química, minerales,
vacunas y medicamentos, plaguicidas, productos del
caucho, papeles, maquinaria herramientas etc.
PROGRAMA DE LIBERACION
• Regimen de origen (ANEXO III)
• Requisitos especificos de origen (Apendice 1 y 2)
• Cambio de clasificacion arancelaria o 50% de contenido regional
REGIMEN DE ORIGEN
APR 38 - PARAGUAY - MEXICO
OBJETIVO
• Preferencias otorgadas en Anexos I y II
• Paraguay otorga preferencias a pescados y
mariscos, subproductos, frutas y hortalizas,
cereales, semillas, productos químicos y
medicamentos, entre otros.
PROGRAMA DE LIBERACION
Regimen de origen (ANEXO III)
Cambio de clasificacion arancelaria o 50% de
contenido regional
REGIMEN DE ORIGEN
• Renegociacion de los productos negociados en las
listas nacionales de la ALALC
ACE 51 MEXICO- CUBA
• Intensificar el intercambio comercial entre ambos
paises. OBJETIVO
• Acuerdo selectivo con preferencias negociadas
según Anexos I y II.
• Cuba otorga preferencias del 100% a los frijoles,
garbanzos, minerales, productos quimicos,
plaguicidas, caucho, impresiones, textiles, etc.
PROGRAMA DE LIBERACION
• Regimen Regional de Origen - Resolucion 252 del C. Representantes de ALADI REGIMEN DE
ORIGEN
ACE 53 MEXICO- BRASIL
• Intensificar las corrientes comerciales. OBJETIVO
• Acuerdos selectivos, intento de negociar un Acuerdo
de Libre Comercio.
• Preferencias negociadas en el Anexo I
PROGRAMA DE LIBERACION
• Requisitos especificos de origen Anexo II REGIMEN DE
ORIGEN
ACE 55 MEXICO- MERCOSUR SECTOR AUTOMOR
• Inicialmente libre comercio de bienes automotores y
autopartes a partir del 2012
• En 2012, Brasil pide renegociar el Acuerdo y Argentina lo
suspende.
OBJETIVO
• Productos automotores detallados en el Anexo I
• Con Uruguay, libre comercio y cupos para algunos
productos.
• 30 marzo 2012 – entra vigor Cuarto Protocolo con Brasil
• Renegociacion de productos de los literales a y b del
Anexo I cupos vigentes hasta el 2015.
PROGRAMA DE LIBERACION
• Regimen de origen Anexo II
• Cambio de partida o VCR
REGIMEN DE ORIGEN
CONCLUSIONES SITUACIÓN EN EL PLANO REGIONAL
Si bien la RED DE ACUERDOS es un importante
ACTIVO del proceso de integración
la suma de los acuerdos NO
RESULTA EN UN MERCADO AMPLIADO
Proyecto de creación de un
ESPACIO DE LIBRE
COMERCIO.
Negociaciones regionales en:
•Reglas de Origen
•Salvaguardias
•Controversias
CONCLUSIONES SITUACIÓN DE MEXICO
ACUERDOS COMERCIALES CON PAISES DE
LA REGION Y EXTRA-REGION
5 ACUERDOS QUE TIENEN
COMO OBJETIVO LA
ZLC
6 ACUERDOS SELECTIVOS DE PREFERENCIAS
FIJAS
1 RELACION COMERCIAL SIN ACUERDOS DE NINGUN TIPO MEXICO VENEZUELA
DESAFÍOS
Negociaciones regionales para completar el Espacio
de Libre Comercio en el continente.
Facilitación del comercio: Certificación de Origen
Digital (COD); simplificación de tramites aduaneros.
Respeto a los Acuerdos pactados.
Diversificar exportaciones y mercados para evitar la
dependencia.
Eliminación de trabas comerciales.
