Colombia -Ecuador

Agosto de 2015

8531.000

886

1.828 1.8261.761

975826

874

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2012 2013 2014

US$

mill

on

es

Balanza Comercial

Exportaciones

Importaciones

Entre 2012 y 2014, la balanza comercial del país con Ecuador fue positiva con un crecimiento anual de 1,9%.

Balanza comercial Colombia - EcuadorUS$ FOB millones

Fuente: DANE

En 2014, Ecuador fue el segundo destino de las exportaciones colombianas no minero energéticas almundo, con una participación del 10,8% sobre el total.

Entre enero y junio de 2015, las exportaciones totales hacia Ecuador alcanzaron US$781,2 millones. Elsegmento no mineroenergético participó con el 92,9% (US$725,5 millones) del total exportado a estaregión.

Exportaciones colombianas hacia EcuadorUS$ millones

Entre 2010 y 2014, las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador crecieron a una tasa promedio anual de 4,1%

305 173 82 149 124 70 56

1.502 1.736 1.828 1.826 1.761

810 726

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2014 (ene-jun)2015 (ene-jun)

Minero energéticas No minero energéticas

Fuente: DANE

322,3

196,8

170,4

146,3136,5

122,0 114,8

88,3 86,5 79,6

57,6 53,8 47,537,5

23,8

-6,6%

27,9%

-10,6%

0,7%4,4%

5,6%-3,9%

-13,9% -27,7% -18,0%

-11,6% -12,4% 33,2%2,7%

-5,1%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Principales sectores exportados hacia Ecuador en 2014 / US$ millones , Variación %

FOB millones US$ Var. % Anual

Las exportaciones de productos químicos (especialmente cosméticos y productos de aseo), vehículos y otros medios de transporte, y textiles y confecciones, representaron las principales ventas de productos colombianos en Ecuador

Fuente: DANE

A partir de 2010, el número de empresas colombianas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador ha crecido en promedio por año 2,5%

1.860

2.012

2.050

2.096

2.057

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

2.150

2010 2011 2012 2013 2014

Número de empresas exportadoras hacia Ecuador (2010 – 2014)*

*Empesas con exportaciones superiores a US$10.000Fuente: DANE

- Del total de empresas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador en 2014,el 12,1% (248 empresas) correspondió a grandes empresas exportadoras, mientras que el 87,9%(1.809 empresas) restante fueron micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras.

42,9

11,8

6,5

5,7

5,3

2,7

1,0

0,9

0,6

0,1

Vehículos y otros…

Envases/empaques

Farmacéutico

Plástico y caucho

Acuícola y pesquero

Agrícola

Artículos industriales

Agroindustrial

Manufacturas de cuero

Artesanías

Tanto en 2014 como en el primer semestre de 2015, vehículos y otros medios de transporte registraron el mayor crecimiento en las ventas hacia Ecuador

Top 10 – Sectores con crecimientos2014

US$ millones

Fuente: DANE

12,4

9,9

2,7

2,6

0,9

0,7

Vehículos y otrosmedios de transporte

Farmacéutico

Instrumentos y aparatos

Papel y cartón

Acuícola y pesquero

Pecuario

Sectores con crecimientosEnero – junio 2015

US$ millones

Bogotá25%

Valle del Cauca21%

Antioquia17%

Cundinamarca14%

Bolívar7%

Atlántico5%

Caldas3%

Cauca3%

Risaralda2%

Resto3%

Principales departamentos de origen de exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador

Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca concentran el 78% de las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador

Fuente: DANE

PROCOLOMBIA APOYA A LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EN SUS DIFERENTES

MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

1. Exportaciones

1.156 oportunidades de negocios con Ecuador

generadas por ProColombia en 2015

Oportunidades identificadas en 16 sectores:Aceites y grasas, alimentos para animales, atunes frescos, congelados o refrigerados, avícola, azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, derivados del cacao, derivados del café, frutas y hortalizas procesadas, lácteos, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, semillas y frutos oleaginosos, subproductos de origen animal, tabaco

Oportunidades identificadas en 30 sectores:

Aparatos eléctricos, artesanías, artículos de oficina y el hogar, artículos industriales, autopartes, cosméticos y productos de aseo, dotación hospitalaria y hotelera, envases y empaques, manufacturas de hierro o acero, maquinaria agrícola e industrial, materiales de construcción, muebles, papel y cartón, plástico y caucho, productos químicos, productos farmacéuticos, vehículos, entre otros.

Oportunidades identificadas en 12 sectores:

Bisutería, calzado e insumos para calzado, joyería, manufacturas de cuero, ropa casual, ropa de control, ropa de hogar, ropa formal masculina, ropa infantil, ropa interior, textiles e insumos, vestidos de baño.

Oportunidades identificadas en 7 sectores:

Aplicaciones móviles /videojuegos, industria gráfica y editorial, ingeniería, software, software y TI, tercerización de servicios (BPO), turismo de salud

Acciones de promoción para acercar la oferta

colombiana al mercado ecuatoriano

compradores ecuatorianos aceptaron la invitación de ProColombia para asistir a 6misiones y ruedas de negocios: Colombiatex, Expoasoinducals, IFLS, FLIBO,Expoconstrucción y Rueda de negocios de autopartes.

compradores ecuatorianos asistieron a la Macrorrueda 55

compradores ecuatorianos asistieron al Encuentro Empresarial Andino

59

395

24

Transferencia de conocimiento, herramienta de

ProColombia para la facilitación de negocios

programas de formación exportadora que capacitan empresariosde los 32 departamentos para que inicien su proceso exportador.

programas de adecuación que prepararon la oferta colombianade 13 departamentos para las exigencias de los compradores deagroindustria, manufacturas, prendas de vestir y servicios.

seminarios de divulgación que capacitaron a 303 empresarios detextiles, confecciones, alimentos, materiales de construcción, productosde aseo y artículos para el hogar en los reglamentos técnicos para accederal mercado ecuatoriano.

5

363

6

Estudios de

mercado

Perfiles

sectoriales

Publicaciones:

Periódico y

revistas de

oportunidades

Servicios de información de ProColombia para

acompañar a las empresas colombianas en sus

procesos de exportación

Página web:

Ruta exportadora, oportunidades en tiempo real.

Se categorizan los sectores de la industria del país

Análisis de cadenas globales de valor

Elaboración de bebidas

Productos de panadería

Tostión y molienda del café

Productos de molineríaDescafeinado

Productos minerales no metálicos

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de

iluminación

Elaboración de cacao, chocolate y productos de

confitería Fabricación de tejidos y artículos de punto y

ganchillo

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte

Fundición de hierro y de aceroActividades de

arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico

Producción y distribución de filmes y videocintas-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

-0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015

Desempeño exportador de la industria colombiana

Cre

cim

ien

to d

e la d

em

an

da m

un

dia

l %

2007-2

012

Cambio en la participación mundial ( sectores colombianos)

Campeones

20 sectores

Campeones en la adversidad

23 sectoresEn declive

67 sectores

Oportunidades perdidas

56 sectores

Se analizaron 166 sectores de la industria

Colombiana

2. Internacionalización

Las adquisiciones presentan una forma

común de inversion en la que las empresas

colombianas controlan activos de empresas

en el extrajero.

Modelos de negocio utilizados por lasempresas en sus procesos deinternacionalización

Adquisiciones

Con la apertura de centros de distribución, las

empresas colombianas aseguran una

capaciadad de respuesta más rápida, mejor

atención al cliente y minimización de costos

Apertura de Centros de

Distribución

Modelo de negocio utilizado por las empresas

colombianas dedicadas a vender productos

tales como ropa, comida o electrodomesticos.

Es utilizado para aumentar la presencia de la

empresa en el exterior y crear

posicionamiento de marca.

Tiendas Comerciales

La constitución de la empresa en el

exterior representa el primer paso en la

formalización de una inversión en el

extranjero.

Constitución de

Empresa

Son inserciones mutuas en cadenas de valor de

dos o más empresas, producto de una visión y un

objetivo común. Aporta mayor conocimiento del

mercado extranjero, representa acceso a mejor

tecnología e incrementa la competitividad de las

empresas.

Inserción en Encadenamientos

Productivos

Es un acuerdo comercial de inversión

conjunta, que aporta a las empresas

colombianas en la búsqueda de nuevos

mercados y representa un apoyo mutuo

en diferentes aspectos de la producción.

Joint Ventures

El stock de flujos de inversión de Colombia al

mundo ha crecido casi 12 veces desde el año 2002

Fuente: Banrep, 2014.

Stock de IED de salida 1994 – 2014 US$ millones

3.652

43.561

1994 - 2002 1994 - 2014

Estados UnidosUS$ 7.583 millones17,4%

Reino UnidoUS$ 6.013 millones13,8%

PanamáUS$ 7.175 millones16,5%

PerúUS$ 2.892 millones6,6 %

Flujos de IED saliente, 1994-2014 Principales países

Recientemente diferentes empresas colombianas han emprendido exitosos

procesos de expansión internacional.

Las Multilatinas colombianas son un ejemplo de los

beneficios de la expansión y establecimiento en

mercados extranjeros

Creamos un portafolio integral de servicios en Colombia y el exterior para el apoyo a la

internacionalización a empresas colombianas

Red de contactos en el exterior

Identificación de oportunidades

sectoriales

Agendas de inversión en país destino

Servicios sin costo

Confidencialidad en el proceso Acompañamiento permanente en el proceso

Servicios de ProColombia para la expansióninternacional

Información a la medida

El portafolio de servicios de Procolombiaestá a disposición de las empresascolombianas que quieran emprender y /ocontinuar sus procesos de expansióninternacional

Oportunidades:

País - Sectoriales

Página web:

colombiainvierte.com.co

Aspectos legales

Empresas contactadas y atendidas junio de 2013 a junio de 2015

Durante este periodo hemos apoyado a 369 empresas con potencial e interés en

expandir sus operaciones en el exterior

Tamaño empresas

Pequeña Mediana Grande

100 18584

Sector

Manufacturas

Textiles y

Confecciones,

Materiales de

construcción

Servicios

Bienes y servicios

petroleros

Agroindustria

Alimentos

procesados

Manufacturas179

Servicios129

Agroindustria61

Se ubican principalmente en Bogotá,

Medellín, Cali y Barranquilla

Los subsectores más representativos:

Modelo de negocio

Países de interés y modelos de negocio

Oportunidades de inversión junio 2013 - junio 2015

Países de interés

Canadá

2

Estados

Unidos

38

Perú

48

Ecuador

39

México

36

Guatemala

15

Panamá

13

Chile

14

Brasil

12 11

Costa

RicaPuerto

Rico

7

7

España República

Dominicana

6 3

Francia El

Salvador

3 3

India

2

Portugal Nicaragua

2 2

Bolivia

Indonesia

2Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes,

Rusia, Turquía, República de Sudáfrica,

Cuba, Reino Unido, Malasia, Curazao,

Jamaica, Corea del Sur, Israel, Venezuela

y Argentina

Apertura Comercial,

121

Adquisición / Fusión; 56

Planta de Producción;

48

Otros Greenfield;

25

Centro de Distribución

; 24

Alianzas -Joint

Venture; 7

China

2

Agendas de inversión realizadas en el exterior junio de 2013 hasta junio de 2015

Se han realizado 68 agendas de inversión en el exterior

Los principales países han sido Perú y Estados Unidos.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

6

7

12

15

Francia

Reino Unido

Aruba

Cuba

India

Puerto Rico

Nicaragua

Chile

Costa Rica

Indonesia

Brasil

Guatelama

Panamá

España

Guatemala

México

Ecuador

Estados Unidos

Perú

Países