Medidas de conducta para la Protección del Esquema de Marca en GLP - Res. CREG 221 de 2015 -

Febrero de 2015

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

CILINDROS UNIVERSALES - 2005

11,4% 3,8%

76,3%

0,8% 7,7%

CIL20

CIL30

CIL40

CIL80

CIL100

5,659,590 CILINDROS

Fuente: SUI.

CILINDROS MARCADOS - 2015

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

CIL10 CIL100 CIL15 CIL20

CIL40 CIL30 CIL80

9,274,406 CILINDROS

7,2% 5,3%

0,2%

1,6%

41,4%

43,9%

0,4% CIL10

CIL100

CIL15

CIL20

CIL30

CIL40

CIL80

2015

Fuente: SUI. Elaboración CREG.

DIAGNÓSTICO

Menos ventas, pero más cilindros

• En los últimos diez años, el GLP ha perdido terreno frente al gas natural.

• En ventas, distribuidores obtuvieron − 687.8 millones de kilogramos en 2005, − 562.4 millones de kilogramos en 2014, − con crecimiento promedio anual: -1.65%.

• En envasado, los distribuidores registraron − 5.6 millones de cilindros universales en 2005, − 9.4 millones de cilindros marcados en 2014, − con una variación anual promedio de 16.79%.

DIAGNÓSTICO

Más cilindros marcados

Se han identificado algunas prácticas ilegales en el mercado de

GLP

DIAGNÓSTICO - CAMPO

Prácticas irregulares de algunos agentes que tienen inversiones en cilindros bajas y ventas altas, sugiere el uso de cilindros de otros operadores: Envase de cilindros sin inversión propia a un precio más bajo (competencia desleal)

DIAGNÓSTICO - GREMIOS

Fuente: GasNova, Agremgas

85%

15%

Ventas

Legal Ilegal

Ilegalidad • Robo y/o uso indebido de cilindros de la

competencia. • Contrabando y uso de cilindros

universales. • Malas prácticas comerciales (e.g.,

culebreo, comercialización ilegal a partir de contratos entre regulados e irregulares).

DIAGNÓSTICO - CONCLUSIONES

La CREG tiene el mandato de proteger a los usuarios del servicio domiciliario de GLP e incentivar el desarrollo económico eficiente de las actividades que el enmarca.

El artículo 14.18 de la Ley 142 de 1994 faculta a las Comisiones para establecer normas de carácter general y/o particular que sometan la conducta de los participantes de un mercado.

A través de esta propuesta regulatoria se busca establecer una concordancia entre las compras mayoristas y minoristas, cuyos indicadores ayudarán a las superintendencias en el desarrollo de sus actividades que promueven el desarrollo sostenible del sector.

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

¿Qué propone la CREG?

Proteger el esquema de marca a partir de los indicadores de inversión y de compras, y restringir así prácticas irregulares realizadas por algunos participantes del mercado.

¿Cómo?

Un distribuidor no puede vender más allá de su capacidad de envasado en cilindros propios y tanques estacionarios atendidos.

Luego,

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑬𝑵 𝑲𝑰𝑳𝑶𝑮𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 < 𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑽𝑨𝑺𝑨𝑫𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑻𝑶𝑪𝑲

R𝑬𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑬𝑵𝑽𝑨𝑺𝑨𝑫𝑶 =𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑬𝑵𝑽𝑨𝑺𝑨𝑫𝑶< 𝟏

¿Qué propone la CREG? (Cont.)

La capacidad de envasado y ventas se determinan a partir de los reportes al SUI.

¿Qué propone la CREG? (Cont.)

La relación entre la capacidad de envasado y ventas se determina así:

1. A partir de un modelo econométrico se estima la relación promedio: 0.42

2. Luego, para cada empresa se calcula

𝑹𝑨𝒁𝑶𝑵 𝑪𝑨𝑷 𝑬𝑵𝑽𝑨𝑺𝑨𝑫𝑶 𝑴𝑰𝑵𝑰𝑴𝑨 =

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺

𝟎. 𝟒𝟐

¿Qué propone la CREG? (Cont.)

Las relaciones (ventas/capacidad) de capacidad de envasado mínima para el 94% de las empresas activas en 2014 es inferior al 0.31.

Capacidad de compra en el mercado mayorista

PROPUESTA

𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 0.31 × 𝐶𝑎𝑝. 𝑐𝑖𝑙𝑖 + 0.85 × 𝐶𝑎𝑝. 𝑇𝐸𝑖,𝑡

Capacidad de envasado en cilindros (cil) y tanques estacionarios (TE)

Factor de ajuste a compras por cuenta

de la inversión en envasado

Factor de seguridad de los tanques estacionarios

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

¿Cuáles son los efectos de la propuesta?

A nivel de ventas de GLP por distribuidores, el impacto de la medida sólo afecta al 7.1% del total en 2014.

¿Cuáles son los efectos de la propuesta? (cont.)

A nivel de empresas, el impacto de la medida sólo afecta al 8.3% de las empresas activas en 2014.

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

Si el total de las ofertas de compra < cantidad total ofrecida para la venta

1. Verificar que las solicitudes de cada distribuidor no superen su capacidad de compra disponible

2. Ajustar las ofertas de compra, proporcionalmente fuente por

fuente

3. Asignarse según las ofertas de compra ajustada

Si el total de las ofertas de compra > cantidad total ofrecida para la venta

1. Verificar que las solicitudes de cada distribuidor no superen

su capacidad de compra disponible

2. Ajustar las ofertas de compra, proporcionalmente fuente por

fuente

3. Prorrateo

Capacidad de compra y OPC

Solicitudes de compra OPC

Si la suma de las ofertas de compra remitidas por un

distribuidor ≤ Capacidad de compra disponible

Las ofertas de compra ajustada = Las ofertas de compra remitidas

Si la suma de las ofertas de compra remitidas por un

distribuidor > Capacidad de compra disponible

Las ofertas de compra remitidas se ajustarán proporcionalmente…

Capacidad de compra y OPC (Cont.)

Ajuste de las ofertas de compra remitidas

CASO 1 CASO 2 CASO 3

S. Remitida S. Ajustada S. Remitida S. Ajustada S. Remitida S. Ajustada

F1 20 20 40 (32%)=38,4 25 25

F2 50 50 50 (40%)=48 35 35

F3 30 30 35 (28%)=33,6 10 10

SS 100 100 125 120 70 70

CC 100 120 80

Capacidad de compra y OPC (Cont.)

Estructura del Taller

1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

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1. ¿Por qué es importante tomar medidas para la

protección de la marca en GLP?

2. ¿Qué propone la Resolución CREG 221 de 2015?

3. ¿Cuáles son los efectos de la Resolución?

4. ¿Cómo afecta la capacidad de compra en la OPC?

5. Taller Práctico

6. Preguntas y comentarios

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