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I. Entorno macroeconómico
II. Tendencias del sector avícola
III. Competitividad del sector
IV. Análisis estratégico del sector
Agenda
Agenda
I. Entorno macroeconómico
II. Tendencias del sector avícola
III. Competitividad del sector
IV. Análisis estratégico del sector
Riesgos Globales en el corto plazo
Fuente: CCD
China:Perturbaciones
financieros
EE: UU.:Lenta
recuperación (efecto Trump)
Mercados Emergentes:
Incremento del endeudamiento
empresarial
Europa:Salida de Gran
Bretaña, la política, el estrés bancario,
Grecia.
Pro
bab
ilid
ad
Severidad
China: riesgos
China
Salida de capitales y
devaluación
Fracaso de políticas y caída de
demanda interna
Mercados emergentes
(LATAM)
Socios comerciales
Países con vulnerable posición
externa (Brasil y Turquía)
Primas de riesgo y depreciación
cambiaria (Mercados emergentes
Reducción del comercio mundial
Precio de materias primas
Shocks Canal de transmisión Impacto
Fuente: CCD
China: depreciación cambiaria
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Depreciación Ago16/Ene14 = 10.3%
Fuente: Banco Central de China
Yuan Renminbi (China)(RMB por dólar)
China: caída del crédito
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Evolución del créditoRMB trn % a/a
New loan (RMB)
Entrusted loan
Bank acceptance
New loan (FX) Non-financial enterprise equity
OtherTrust loan
Net corporate bond Bank credit growth (RHS)
China: recuperación del mercado inmobiliario
Fuente: BBVA Research
Precios de inmuebles en principales ciudades de china
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% a/a% a/a
Total
Shanghai
Volumen tranzado(ED)
Beijing
Shenzhen
China: desaceleración del crecimiento económico
Producto Bruto Interno(Var. % real)
Estimado7.7
7.36.9
6.4
5.7
2013 2014 2015 2016 2017
Las autoridades priorizan
impulsar el crecimiento a
costa de ir más lento en reformas
Comercio global deteriorado
Unión Europea: inestabilidad
Economías desarrolladas
EE.UU.Retraso de
incremento de tasa FED
Recuperación económica, e inestabilidad
política
Países de la periferia de Europa
Socios comerciales
Estados Unidos
Reducción del comercio mundial
Incremento de la aversión al riesgo
EE:UU.: Lenta recuperación
Shocks Canal de transmisión Impacto
EuropaInestabilidad
política y geopolítica
Fuente: CCD
Zona Euro: estabilidad de la confianza
Indicador de sentimiento económico(Indicador, Var. % a/a)
Fuente: EUROSTAT
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Var. % Indicador
Var.%Indicador
Zona Euro: inflación no muestra signos de tendencia al alza
Índice de precios al consumidor(Puntos porcentuales de contribución)
Índice de precios
Alimentos
Energía
Bienes industriales no energéticos
Servicios
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BBVA Research
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Zona Euro Alemania
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España Portugal
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Grecia
Zona Euro: política monetaria
Rendimiento de bonos del gobierno (rendimiento promedio mensual en el mercado secundario, 10 años)
Fuente: EUROSTAT
Zona Euro: tenue crecimiento estimado
Producto Bruto Interno(Var. % real)
Estimado
-0.2
0.9
1.6 1.61.5
2013 2014 2015 2016 2017
Brexit traeexpectativas
negativas a pesar de política
monetaria y fiscal favorable.
Crisis de refugiados,
política y Grecia
Estados Unidos: perspectivas de crecimiento moderado
0
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0.4
0.6
0.8
1
1.2
Inversión privada real(Var. %, contribución trimestral anualizada)
Minería Equipo Manufacturas Residencial
PI Estructuras exc. Minería y manuf
Crecimiento 2016
1.6%
Caída de existencias
Exceso de oferta de materias primas
Mejora de exportaciones
Aumento de inversión privada enestr. multifamiliares,
eq. industriales, propiedad intelectual
y estructuras no residenciales
Estados Unidos: retraso en incremento de tasas
Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)
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2016
10-Años Rendimientos del Tesoro Tasa de los Fondos Federales
Primera compra MBS QE2
Operación “Twist” QE3
“Tapertitanium”
Final de QE2
Final de QE3
Política monetaria no convencional(Porcentaje)
Estados Unidos: perspectivas de menor crecimiento 2016 y 2017
Fuente: BBVA Research
Estimado
Producto Bruto Interno(Var. % real)
1.5
2.4 2.4
1.6
2.0
2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento menor a lo esperado
Subida más lenta de la tasa de fondos
Elecciones presidenciales
Endeudamiento corporativo en Mercados Emergentes
Mercados Emergentes
Países con alto endeudamiento
corporativo (China, Brasil, México,
Turquía)
Caída de la demanda interna con efectos en el sector público y
bancario
Shocks Canal de transmisión Impacto
Caída de la rentabilidad y el endurecimiento
de las condiciones de
financiación generan
incumplimiento de pago del
apalancamiento corporativo
Fuente: CCD
Búsqueda de activos de menor riesgo en el mercado de divisas
Depreciación cambiaria(Porcentaje)
Comportamiento cambiario en Latinoamérica(Índice ene=100)
Fuente: Base de datos del Banco Central de Chile
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115
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Perú Argentina Chile
Colombia México Brasil
0.7
2.6
3.0
3.7
3.9
4.3
Colombia
Perú
Argentina
México
Chile
Brasil
12Sep/12Ago
Recuperación del PBI en los últimos meses por entrada de proyectos mineros
PBI(Var. % 12 meses)
Fuente: BCRP
3.07
8.70
2.85
8.64
7.84
5.87
-0.19
2.78
6.23
3.63
-0.5
0.5
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Contribución al crecimiento
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0.08
0.09
0.11
0.16
0.18
0.20
0.25
0.61
2.27
Construcción
Manufactura
Agropecuario
Pesca
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería
Alojamiento y Restaurantes
Servicios Prestados a Empresas
Electricidad, Gas y Agua
Comercio
Financiero y Seguros
Administración Pública, Defensa y otros
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información
Otros Servicios
Minería e Hidrocarburos
1
Contribución al PBI Junio 2016 (Participación)
1/ Incluye servicios inmobiliarios y personalesFuente: INEI
Sector minería e hidrocarburos
Evolución por subsector(Var. % 12 meses)
Fuente: INEI
15.8
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Minería metálica Hidrocarburos
Minería e hidrocarburos(Var. % 12 meses)
Hidrocarburos
Los niveles de explotación de líquidos de gas natural ha
retrocedido en 4.6%, junto con la desaceleración de la
extracción de gas natural en 2.0% por parte de Pluspetrol Perú
Corporation debido a limitaciones de
embarque en la Planta de Licuefacción de Gas Pampa
Melchorita de Perú LNG
-4.6
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-40.0
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Líquidos de Gas Natural
Gas natural
Producción de Petróleo(Var. % 12 meses) Caída de la producción de petróleo crudo (32.9%), como
consecuencia de la paralización de las actividades de
extracción de Pacific Stratus Energy del Perú en el Lote 192;
además de la reducción en los volúmenes de explotación de
Pluspetrol Norte, Savia Perú, CEPSA, Graña y Montero
Petrolera, Olympic y Sapet
Fuente: INEI, BCRP
-32.9-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
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Producción de Gas(Var. % 12 meses)
Sector manufactura
Manufactura no primaria(Var. % 12 meses)
Procesadores recursos primarios(Var. % 12 meses)
Fuente: BCRP
-0.9
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-5.0
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Manufactura(Var. % 12 meses)
Procesadores de recursos primarios
Conservas y productos congelados de pescado(Var. % 12 meses)
Refinación de metales no ferrosos(Var. % 12 meses)
Refinación de petróleo(Var. % 12 meses)
Fuente: INEI, BCRP
-46.5
-70.0-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.0
0.010.020.030.040.0
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En lo que va del año la actividad fabril primaria se ha reducido debido al menorprocesamiento de pescado y mariscos congelados para el consumo humano directo,atenuado por la mayor producción de harina de pescado y productos enlatados. (-46,5%)
Refinación de metales no ferrosos aumentó en 1,2%, explicado por la mayor producciónde cobre y la exportación de plomo refinado (Colombia), plomo concentrado (China,Bélgica y Canadá), oro (China, EE.UU. y Bulgaria) y molibdeno (EE.UU. y Chile).
Refinación del petróleo decreció en -5,9%, explicado por la menor producción de gaslicuado de petróleo y petróleo industrial; a su vez se dejó de vender aceites pesados aPanamá, carburreactores tipo querosene para turbinas de avión a España y Canadá, gaslicuado de petróleo a Chile y demás aceites pesados (residual 6) a Hong Kong, Singapur yReino Unido.
Manufactura no primaria: caída de bienes de consumo
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Textil, cuero y calzado(Var. % 12 meses)
Productos metálicos, maquinaria y equipo(Var. % 12 meses)
Alimentos y bebidas(Var. % 12 meses)
Productos químicos, caucho y plásticos(Var. % 12 meses)
Bienes de capital : Los bienes de capital que evidenciaron disminución fueron los pertenecientes a las ramas de fabricación decarrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques -31,22%; fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal-34,74%; fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción -26,12%; construcción debuques y estructuras flotantes -53,96% y fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco -26,25%.
Fuente: INEI, BCRP
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
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-25.0-20.0-15.0-10.0
-5.00.05.0
10.015.020.025.0
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Evolución de otros sectores
Fuente: INEI, BCRP
Evolución de la producción por sectores productivos(Var. % 12 meses)
-4
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Agropecuario
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Pesca
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Electricidad y Agua
-15
-10
-5
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5
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20
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30
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Construcción
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Comercio
Índice de confianza empresarial(Expectativa de la economía a 3 meses)
Junio: Recuperación de la confianza de los empresarios
Fuente: BCRP
Escenario de una peor situación económica
Mejora de la situación económica
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Ene.
-07
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.-07
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5
Jul.-
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Ene.
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6
Jul.-
16
Perspectivas de crecimiento económico
Fuente: BCRP, MMM Revisado 2017-19
Producto Bruto Interno(Var. % real)
7.5
8.5
9.1
1.0
8.5
6.5
6.0 5.8
2.4
3.3
4.0
4.8
4.34.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Estimado MMM
Crecimiento económico: demanda y oferta
Fuente: MMM Revisado 2017-19
PBI por demanda 2015-2019(Var. % real)
2015 2016 2017 2018 2019
I. Demanda Interna 2.9 2.0 3.8 4.4 4.4
1. Gasto Privado
a. Consumo Privado 3.4 3.5 3.7 4.2 4.5
b. Inversión Privada Fija -4.5 -1.7 5.0 5.5 5.9
2. Gasto Público
a. Consumo Público 9.5 5.7 3.0 3.5 2.7
b. Inversión Pública -7.5 9.1 5.0 6.2 5.4
II. Sector Externo
1. Exportaciones 3.5 6.9 8.0 4.2 3.0
2. Importaciones 2.1 -0.9 4.2 4.8 4.3
PBI 3.3 4.0 4.8 4.3 4.1
PBI por Oferta 2015-2019(Var. % real)
2015 2016 2017 2018 2019
Agropecuario 3.3 1.0 4.7 3.7 3.7
Pesca 15.9 -7.8 51.9 -4.0 4.0
Minería e Hidrocarburos 9.5 15.0 7.2 2.8 1.4
Manufactura -1.7 -2.4 4.3 2.1 2.8
Electricidad y Agua 6.1 7.5 5.8 5.5 5.5
Construcción -5.8 0.7 4.2 5.4 5.8
Comercio 3.9 2.4 3.3 4.5 4.3
Servicios 5.0 4.6 4.8 5.2 5.3
PBI 3.3 4.0 4.8 4.3 4.1
Análisis de brechas
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
200
6
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1
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-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
200
6
200
7
200
8
200
9
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3
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7
201
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-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
-100.0-75.0-50.0-25.0
0.025.050.075.0
100.0
200
6
200
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200
8
200
9
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0
201
1
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3
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4
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5
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7
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8
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9
Ingresos Gastos Saldo
Sector externo
Sector Público
Sector Privado-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brecha Pública Brecha Privada Ahorro externo
Brecha Ahorro – Inversión(% del PBI)
La brecha ahorro-inversión es siempre igual a la cuenta corriente de la balanza de pagos (el negativo del ahorro externo)
𝑆𝑔 − 𝐼𝑔 + 𝑆𝑝 − 𝐼𝑝 = −𝑆𝑒
Donde: S es el ahorro e I la inversión. El subíndice “g” representa al gobierno, el “p” al privado y “e” al externo.
Resultado económico
Resultado económico
2.2
2.9
2.5
-1.5
-0.1
2.0 2.1
0.7
-0.3
-2.2
-3.0
-2.5-2.3
-2.0
-1.6
-2.4-2.2
-2.0-1.8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Resultado económico (%PBI) Resultado económico estructural (% PBI potencial)
Fuente: BCRP, MMM Revisado 2017-19
Estimado MMM
Propuesta de la actual administración: Proyecto de Ley
Fuente: Proyecto de Ley N° 08/2016-PE
2.5
+0.4
+0.2
+0.1 -0.1
-0.1
3.0
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
MM
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al-1.5
-1.8
0.7
4.0-4.5
-2.2-2.5
3.6
4.5-5.0
Resultado fiscalestructural(% del PBI)
Resultado económico(% del PBI)
Gasto Público(Var % real)
PBI(Var % real)
Escenario actual
Escenario con el Proyecto de Ley
Indicadores macro fiscales 2017(Porcentaje del PBI y Var. % real)
Evolución del déficit previsto del SPNF, 2016(% del PBI)
Las medidas estabilizarían la deuda pública bruta y neta alrededor del 28% y 15% del PBI (al 2019), respectivamente.
Lenta recuperación de la inversión pública
Estimado MMM
Inversión pública(Porcentaje del PBI)
3.2
3.5
4.5
5.75.9
4.8
5.4
5.8
5.6
5.0
5.3 5.35.4
5.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: BCRP, MMM Revisado 2017-19
Crecimiento de la deuda pública
Saldo de deuda pública (Porcentaje del PBI)
Fuente: MMM 2017-19
9.511.1 10.1 11.0 11.2 10.7 10.6 10.8 11.4 12.2
14.1 14.4 15.8 16.5
24.418.8
16.8 16.113.2
11.49.8 8.8 8.7
11.1
11.5 11.511.4 10.9
33.9
29.9
26.9 27.2
24.3
22.120.4
19.6 20.1
23.3
25.6 26.027.3 27.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Deuda Interna Deuda Externa
Estimado MMM
Agenda
I. Entorno macroeconómico
II. Tendencias del sector avícola
III. Competitividad del sector
IV. Análisis estratégico del sector
Principales mercados del sector avícola
-5,000
-
5,000
10,000
15,000
20,000
-5,000
-
5,000
10,000
15,000
20,000
USA
Bra
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Ch
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to
Pak
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bia
Sau
dit
a
Vie
tnam
Taiw
án
Ban
glad
esh
Ho
ngK
on
g
Exportación Produccion
Importación Consumo
Fuente: USDA, Economic Research Service
Principales mercados avícolas en el mundo(Miles de Toneladas)
Tendencia de la población mundial
Fuente: U.S. Census Bureau
Población(en millones de habitantes)
Estimado U.S. Census Bureau
1,976 1,995 2,015 2,035 2,054 2,073 2,092 2,111 2,129 2,147 2,165 2,249 2,324
310 312 314 317 319 322 324 326 329 331 333 345 356 537 538 540 541 542 544 545 546 548 549 549 553 553 585 592 598 604 611 617 623 629 635 640 646 673 696
1,337 1,343 1,349 1,355 1,361 1,367 1,374 1,379 1,385 1,390 1,394 1,407 1,404
1,173 1,189 1,205 1,221 1,236 1,252 1,267 1,282 1,297 1,312 1,326 1,396
1,461
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
India China
America Latina Europa
Estados Unidos Otros
Tendencias de los ingresos per cápita
Crecimiento Porcentual del PBI per cápita1/
(Base 2010 =100)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
India
China
America Latina
Europa
USA
Otros
Fuente: FMI1/ Crecimiento constante, considerando el crecimiento promedio de 5 últimos años de los los respectivos países.
Estimado
Consumo avícola del principales mercados
Consumo de carne de pollo per cápita
Fuente: FAO
2015 2020 2025 2030
USA 47.4 52.7 51.6 48.8 50.9 51.4 50.3 50.0 49.7 49.4
Europa 15.9 20.2 21.3 21.7 21.4 21.7 23.3 23.8 24.2 24.6
America Latina1/ 21.4 27.9 28.3 28.4 29 29.5 31.2 31.6 32.1 32.5
China 9.5 11.1 11.8 12.1 12.3 12.1 13.2 13.5 13.8 14.1
India 0.9 1.5 1.6 1.8 1.9 1.8 2.2 2.3 2.4 2.5
Otros 18.3 21.5 22.4 23.1 24.2 25.1 29.3 30.5 31.7 32.9
Peru2/ 18.7 24.5 28.0 29.9 32.3 33.9 46.9 50.9 55.2 59.9
País(kg/ person/ año)
Consumo de carne de ave
2000 2007 2008 2009 2010 2011Estimado
PBI per cápita y elasticidad ingreso
Elasticidad Ingreso por categoría de consumo(2005)
Fuente: USDA, Economic Research Service.
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
Tan
zan
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Gh
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Ch
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Co
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Bra
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Ch
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Fran
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USA
Ingreso Per Cápita Alimentos, bebidas y tabaco
Precio internacional del pollo: largo plazo
0
20
40
60
80
100
120
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en
e-80
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05 ju
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07 ju
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jul-
08 e
ne-
09 ju
l-09
en
e-10
jul-
10 e
ne-
11 ju
l-11
en
e-12
jul-
12 e
ne-
13 ju
l-13
en
e-14
jul-
14 e
ne-
15 ju
l-15
en
e-16
jul-
16
Precio Global del Pollo(en centavos de USD por libra)
Fuente: FMI
Seguridad alimentaria
Fuente: USDA, Economic Research Service.
El número de personas con inseguridad alimentaria(millones)
Proporción de personas con inseguridad alimentaria(porcentaje)
Proporción de personas con inseguridad alimentaria (2016)
Proporción de personas con inseguridad alimentaria(2026)
0.1% - 10%
10.1% - 30%30.1% - 50%50.1% - 76.7%
Porcentaje con seguridad alimentaria
No países de IFSA
0.6% - 10%
10.1% - 30%
50.1% - 86.8%
Porcentaje con seguridad alimentaria
No países de IFSA
30.1% - 50%
IFSA = Evaluación de la Seguridad Alimentaria Internacional, SSA = África subsahariana, LAC = América Latina y el Caribe.
0
5
10
15
20
25
30
Africa del Norte LAC Asia SSA
2016 2026
0
50
100
150
200
250
300
350
Africa del Norte LAC Asia SSA
2016 2026
Tendencia de la población peruana
Fuente: INEI
2930
3030
3131
3132
3232
33
34
36
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
Población(en millones de habitantes)
Estimado INEI
Aumento de ingreso y clases medias
Clase media en el Perú(porcentaje de la población)
Fuente: BID (2000 y 2013) y 2020 proyectado según PBI per cápita (promedio 2000 – 2014) y evolución del bono demográfico.
12.4
25.7
36.5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2013 2020
Pobreza extrema Pobreza moderada Clase vulnerable Clase media Ingresos altos
Patrones de consumo
Participación avícola en alimentos y Bebidas1/
(%)
2.96
0.58
0.14 0.12
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Car
ne
de
po
llo
Hu
evo
s
Me
nu
den
cia
de
po
llo y
otr
asav
es
Car
ne
de
otr
asav
es
Patrones de consumo por categorías(%)
Fuente: INEI (1994 y 2009), 2015 y 2020 estimados.
47.5
37.834.2
29.2
7.5
5.44.6
3.6
8.8
9.3
9.7
10.0
5.0
5.86.1
7.0
2.9
3.74.2
5.0
12.4
16.518.0
19.5
8.814.9 17.4 22.2
7.0 6.7 5.8 3.5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1994 2009 2015 2020
Otros bb. y ss. Esparcimiento, diversión, serv. Cultura y enseñanza
Transportes y comunic. Cuidados, conserv. salud
Muebles, enseres y mat. viv. Alquiler de viv., combus. elect.
Vestido y calzado Alimentos y bebidas
Cantidad de pollos e ingresos en el país (largo plazo)
Fuente: INEI, Censos Agropecuarios Nacionales
PBI per cápita y cantidad de pollos de engorde(PBI a precios constantes de 2007)
5.1
20.2
47.6
86.8
8.2
9.1
7.7
14.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
1964 1972 1994 2012
Pollos Engorde (millones) PBI per cápita (S/. miles)
Población de pollo en el país y por regiones (largo plazo)
Fuente: INEI, Censos Agropecuarios Nacionales
Población de Pollos de Engorde(según departamento, 2012)
93.9
4.81.3
(Costa)
(Sierra)
(Selva)
Porcentaje de Pollos de Engorde(según región natural, 2012)
Población de Pollos de Engorde(según piso altitudinal, 2012)
Total 86770.6
Costa o Chala 0 - 500 73780.6
Yunga 501 - 2300 8460.7
Quechua 2301 - 3500 734.7
Sumi o Jalca 3501 - 4000 187.9
Puna 4001 - 4800 30.7
Janca o Cordillera > 4800 0.03
Rupa Rupa (Selva Alta) > 500 1903.0
Omagua (Selva Baja) 0 - 500 1673.0
Piso altitudinal m.s.n.mPollos de engorde
(miles)
Precio local del pollo de largo plazo
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
en
e-0
0
jul-
00
en
e-0
1
jul-
01
en
e-0
2
jul-
02
en
e-0
3
jul-
03
en
e-0
4
jul-
04
en
e-0
5
jul-
05
en
e-0
6
jul-
06
en
e-0
7
jul-
07
en
e-0
8
jul-
08
en
e-0
9
jul-
09
en
e-1
0
jul-
10
en
e-1
1
jul-
11
en
e-1
2
jul-
12
en
e-1
3
jul-
13
en
e-1
4
jul-
14
en
e-1
5
jul-
15
en
e-1
6
jul-
16
Fuente: INEI1/ Precio del maíz tomado del FMI.
Precio de pollo eviscerado / Precio de maíz1/
(ratio)Precio del pollo eviscerado
(soles por kilo)
15.1
14.8
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
en
e-0
0 ju
l-0
0 e
ne-
01
jul-
01
en
e-0
2 ju
l-0
2 e
ne-
03
jul-
03
en
e-0
4 ju
l-0
4 e
ne-
05
jul-
05
en
e-0
6 ju
l-0
6 e
ne-
07
jul-
07
en
e-0
8 ju
l-0
8 e
ne-
09
jul-
09
en
e-1
0 ju
l-1
0 e
ne-
11
jul-
11
en
e-1
2 ju
l-1
2 e
ne-
13
jul-
13
en
e-1
4 ju
l-1
4 e
ne-
15
jul-
15
en
e-1
6 ju
l-1
6
I. Entorno macroeconómico
II. Tendencias del sector avícola
III. Competitividad del sector
IV. Análisis estratégico del sector
Agenda
Clúster avícola peruano
Clústers: El modelo del diamante
Fuente: Porter, Michael; CCD
Condiciones de factores Condiciones de la demanda
Industrias relacionadas y de soporte
Estrategia de las empresas y
competencia
Sofisticación del mercado financiero
Sofisticación de negocios (Proveedores de escala local e internacional)
Inadecuada infraestructura
Baja calidad de la educación básica
Infraestructura energética
Bajo gasto en I&D
Bajo nivel de PBI per cápita
Alta inequidad
Pequeño mercado interno
Bajo nivel exportable
Preferencia del consumidor local
Impulsadores: Día del pollo a la brasa
Buena calidad y cantidad de la oferta local
Pocos recursos naturales agrícolas
Centros de investigación científica
Estabilidad del ambiente macroeconómico
Altos Niveles de inversión extranjera directa
Alta carga tributaria
Altos niveles de informalidad
Alta ineficiencia burocrática
Apertura al comercio
Alta competencia+/-
+
-
-
-+-
-
-
-
-
+
+
-
+/-
+/-
+/-
-
-
+
+
+/-
Condiciones de factores (i)
Producción de maíz para alimento de animales(TM por Km2)
Fuente: Livestock’s long shadow 2006
Distribución de producción de aves(aves)
Exportación mundial de maíz
(porcentaje)
Consumo mundial de maíz
(porcentaje)Producción mundial de Maíz 2013
(porcentaje)
Del total de maíz consumido en Estados Unidos se importo el 1,0%, mientras que en China se importo el 6,3% y en la Unión Europea se importo el 34,3%.
Fuente: FAO
25.7
3.8
13.5
19.5
16.2
21.4
Otros India
Ucrania Estados Unidos
Argentina Brasil
28.55
2.88 5.38
7.35
23.01
32.83
Otros México
Brasil Union Europea
China Estados unidos
34.8
21.57.9
6.6
3.2
26.1
Estados Unidos China Brasil
Unión Europea Argentina Otros
Condiciones de factores (ii)
Perú: Características de la producción nacional de maíz amarillo duro
Loreto
PiuraCajamarca
Lima
Huánuco
San Martín
Lambayeque
Ancash
La Libertad Ica
Perú
2
1
74
3
6
5
8
9
10
P : 19 %RP : 9.7 Ton/ha
PC : 0.9 S/./kg
P : 19% RP : 9.0 Ton/ha
PC : 1.76 S/./kg
P : 16%RP : 8.7 Ton/ha
PC : 1.0 S/./kg
P : 10%RP : 2.2 Ton/ha
PC : 0.7 S/./kg
P : 8%RP : 6.3 Ton/ha
PC : 1.0 S/./kg
P : 8%RP : 2.9 Ton/ha
PC : 0.8 S/./kg
P : 7%RP : 6.4 Ton/ha
PC : 0.9 S/./kg
P : 5%RP : 3.3 Ton/ha
PC : 0.8 S/./kg
P : 4%RP : 3.9 Ton/ha
PC : 1.0 S/./kg
P : 3%RP : 3.2 Ton/ha
PC : 1.0 S/./kg
P : 1,227 miles de toneladas
RP : 4.5 Ton/ha
PC : 0.9 S/./kgP: Producción (% del total nacional)RP: Rendimiento por hectáreaPC: Precio en chacraNota: Niveles de producción al año, Rendimientos por hectárea y precios en chacra 2014.
Fuente: MINAGRI
Condiciones de factores (iii)
Condiciones de factores (iv)
Peor
Mejor
Gasto de empresas en I+D1/
(Ranking WEF)
24 23 22 23 2422 23 23
80
90
113
118 118
124
119
115
2008-09 2009-10 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Rusia Perú
Fuente: WEF
1/ Número de países por periodo: 134, 133, 139, 142, 144, 148, 144, 140, respectivamente
2725
3034
3937
52
45
121118
109 109
116
119
117117
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Perú Rusia
Calidad de Investigación Científica de Instituciones1/
(Ranking WEF)
Condiciones de factores (v)
29
2324
32 31
4550
48
113
102
92
105
111
101105
112
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Perú Rusia
Infraestructura General1/
(Ranking WEF)
49
37
30
39
53
65
54
46
69 6968 68
7473
71 70
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Perú Rusia
Calidad de Oferta de Electricidad1/
(Ranking WEF)
1/ Número de países por periodo: 134, 133, 139, 142, 144, 148, 144, 140, respectivamente
Fuente: WEF
Condiciones de la demanda (i)
26%
33% 34% 32%35% 36% 37% 38%
40%43%
38% 37%40% 39% 38%
41% 41% 41%45% 45% 45% 45% 47% 47%
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Pollo Ovino Porcino Vacuno Caprino Pescado Huevo
Consumo per cápita de principales carnes(%)
Fuente: INEI , Medios de comunicación
Pollo a la brasa
• El mercado mueve más de S/ 3 500 millones.
• En Lima se consume en promedio 19 pollos a la brasa por familia.
• Consumimos 130 millones de pollos a la brasa (quinta parte del total de pollos que se producen).
• En promedio los peruanos gastamos 35 soles en una visita a una pollería
Al año ….
Día del Pollo a la brasa
Tercer domingo de julio
Condiciones de la demanda (ii)
PIB per cápita y coeficiente de Gini
Fuente: Banco Mundial
OTROS
EUACHN
BRA UE
MEXARG COL PER AUS CHI
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
60% de la producción mundial
Perú: produce el 1.1% de la producción mundial
Al 2013 la producción mundial alcanzo las 109 millones de toneladas
Participación (%)
Fuente: FAO
Producción mundial de carne de ave - 2013(Participación)
55,805
14,107
22,554
12,195
17,534
23,460
15,615 13,847
4142 42
45
48
50
5353
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
30
35
40
45
50
55
EstadosUnidos
China Argentina Perú México Chile Brasil Colombia
PIB per cápita (PPP 2015) Gini 2013
Exportaciones de aves vivas 2011-2015(US$ millones)
Condiciones de la demanda (iii)
Exportaciones de carne fresca, refrigerada y congelada 2011 - 2015(US$ millones)
En el 2015 Perú exportó un total de US$6.3 millones, siendoColombia el principal comprador.
En el 2015 Perú exportó un total de US$6.7 millones, siendoEcuador el principal comprador.
Fuente: Trade Map
5.1
1.0
0.6
0.003 0.050.1 0.1
6.2
2.4
1.1
0.10.1
4.6
1.41.7
0.10.1
4.1
0.1
1.5
0.30.1
0.1
5.8
0.2 0.20.04
Pavos Pavos Pavos Pavos Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pavos Pavos
Colombia Ecuador Panamá Cuba Zona Nep Angola Bolivia Vietnam
2011 2012 2013 2014 2015
1.5
1.1
0.02
1.9
0.40.2
0.04
2.2
1.3
0.03
2.1
0.4 0.3
0.002
2.1 2.1
0.1
2.2
0.5 0.4
0.02 0.02
1.5
2.6
0.10.2
0.30.1
2.9 3.0
0.2
0.4
0.04 0.10.02 0.002
Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pavos Pollos, gallos y gallinas
Ecuador Bolivia Venezuela Colombia USA
2011 2012 2013 2014 2015
Estrategia de las empresas y competencia (i)
Acuerdos Comerciales vigentes
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
-11-8
-4 -10-11
-10 -10 -8
67
63
75
52
2120
21
23
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Perú Rusia
Estabilidad Macroeconómica1/
(Ranking WEF)
Peor
Mejor
1/ Número de países por periodo: 134, 133, 139, 142, 144, 148, 144, 140, respectivamente
Fuente: WEF
45
89
4551
34
12
46
58
88
6974
50
97
48
64
35
15
49 50
88
6974
Facilidad parahacer negocios
Apertura de unaempresa
Manejo depermisos deconstrucción
Obtención deElectricidad
Registro depropiedades
Obtención decrédito
Protección delos
inversionistasminoritarios
Pago deimpuestos
Comerciotransfronterizo
Cumplimientode contratos
Resolución de lainsolvencia
DB2015
DB2016
Doing Business Perú: Ranking general y por temas(Ubicación de 189 economías)
Peor
Mejor
5
8
3
12
1
3
3
8
Fuente: Doing Business
Estrategia de las empresas y competencia (ii)
Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
Índice de Libertad de Comercio(LAC 7)
Estrategia de las empresas y competencia (iii)
Estrategia de las empresas y competencia (iv)
Fuente: APA
Formal
(Aprox 80%)
Informal
(Aprox 20%)
Efecto negativo para la actividad formal y el Estado
• Se produce por la poca barrera
de entrada al sector
• Mayor incentivo cuando los
precios son altos
• Competencia desleal
• Evasión de impuestos
• Problemas sanitarios
Organización del sector avícola
Fuente: WEF, APA
Industrias relacionadas y de soporte
34
1617
21 2119
5153
45
39 4238
4540 40
30
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Argentina Brasil Chile China
Colombia India Perú Rusia
Mercados financieros sofisticados1/
(Ranking WEF)
• El 80% de la producción se comercializa por mercados
tradicionales.
• En Lima se tienen centros de acopio de pollo vivo,
peladurias “artesanales” y puestos de mercados.
• La producción de pollos de engorde se encuentra
concentrada en 15 empresas de diversos tamaños.
• Las empresas son integradas verticalmente, se ubican
principalmente en la costa peruana y tienen un clima y
espacios adecuados para la crianza.
• En el sector existen buenos parámetros productivos,
pero que depende básicamente del maíz y soya
importada para su abastecimiento.
1/ Número de países por periodo: 134, 133, 139, 142, 144, 148, 144, 140, respectivamente
Características
I. Entorno macroeconómico
II. Tendencias del sector avícola
III. Competitividad del sector
IV. Análisis estratégico del sector
Agenda
Visión del sector
METAS
CALIDAD EFICIENCIA CRECIMIENTO TECNOLOGIA
Fuente: CCD
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS SISTEMASRECURSOS
FINANCIEROS
Dialogo estratégico para desarrollar el clúster
Fuente: APA
Principales productores
Principales proveedores y relacionadas
Traspaso de costos y márgenes
Contracción de
márgenes
Mantener márgenes
Mantener márgenes
Incremento de
márgenes
Crecimiento del Sector
Cre
cim
ien
to d
e la
Eco
no
mía
Contracción Expansión
Rec
esió
nB
oo
m
• Competencia en sector
• Elasticidad de consumidores
• Propagación de crisis
• Competencia en proveedores
• “Winner´s curse”
Elementos críticos
Tendencias del PBI y la producción avícola(Índice 2003 = 100)
Crecimiento del PBI y de la producción del sector
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avícola
PBI
0.0
5.0
10.0
15.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avícola PBI
Estrategias
Perfiles de crecimiento fuera del dominio
Estratégicos Dominantes
Estables Focalizados
Nuevas Geografías
Nu
evo
s P
rod
uct
os
Bajo Alto
Baj
oA
lto
Elementos críticos
• Reducir riesgos macroeconómicos
• Fase del ciclo económico
• Transformación organizacional
• Economías de ambiente, network
• Saturación de mercado
• Calidad del Financiamiento
Evolución de productos
Fuente: US Poultry, INEI
Mayor crecimiento económico (PBI Per Cápita)
59.053.0
46.9 46.640.4 38.7 38.3
27.724.7 24.4 23.2
11.06.6
1.3
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Var.% 2015/2007
24.819.5
47.9
Co
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Estrategias
Posicionamiento
Líder en Eficiencia
Diferenciación
Precio
BajoNicho
Fuente de Ventaja Competitiva
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Costo Calidad
Red
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• Fase del ciclo económico
• Foco en segmentación
• Necesidad de publicidad
• Cadenas logísticas
• Factores de externos (Tecnología, TLC)
Elementos críticos
Fuente de las ventajas del sector
Tratados comerciales
Cercanía a Brasil (uno de los mayores productores internacionales)
Hub logístico
Alto consumo de pollo
Estrategias
Invertir o desinvertir
MANTENER CRECER
COSECHAR MANTENER
Ventaja Competitiva de la Empresa
Atr
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Bajo Alto
Baj
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• Controlar riesgos regulatorios
• Foco en consumidor
• Economías de escalas
• Poder de mercado (proveedores)
• Calidad del Financiamiento
• Fase del ciclo económico
Elementos críticos
Estrategias Industrias Atractivas
• Altos requerimientos de capital
• Fuertes economías de escala/Aprendizaje
Entrantes
• Baja posibilidad de integración
• Muchas alternativasProveedores
• Baja posibilidad de integración
• Muchos compradoresCompradores
• Pocos/poco cambio tecnológico
• Muchos productos complementariosSustitutos
• Diferenciación
• Pocos/Fuerte crecimiento industriaCompetencia