Presentación - Defensa de Tesis de Maestría: Internacionalización de la Industria de Maquinaria...

Defensa de Tesis

La inserción internacional de la industria argentina de maquinaria agrícola. Posicionamiento económico y estratégico en el marco de cadenas globales de valor, y perspectivas futuras.

Ignacio AlbornozJueves 26 de agosto de 2010

Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires

Maestría en Economía y Desarrollo IndustrialUniversidad Nacional de General Sarmiento

Mensajes centrales del trabajo

Globalización de la industria de maquinaria agrícola


Globalización de la industria de maquinaria agrícolaAlto impacto sobre la competitividad de la industria argentina



Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”


Enfoque de GVC válido como herramienta de comprensión


Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”

Agenda

1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras

Ronald Coase, 1937, 1956Williamson, 1975, 1981, 1985Klein, Crawford y Alchian, 1978

Teoría de la firma / Costos de Transacción

Producción internacional y MNEs

John Dunning, 1988, 1993Robert Feenstra, 1998

Peter Dicken, 1998Hummels, 1998; Yeats, 2001

S. Arndt y H. Kierkowski, 2001

Cadenas de valorMichael Porter, 1985Bruce Kogut, 1985R. Kaplinsky y Morris, 2000

Immanuel Wallerstein y Terence Hopkins, 1991

Commodity chains y gobernanza Global Value Chains

Gary Gereffi , 1994, 1999John Humphrey, 2002, 2005Timothy Sturgeon, 2005, 2007/8Richard Kaplinsky, 2004, 2006Hubert Schmitz, 2005, 2006

El marco teórico de global value chains


Otros aportes complementarios

GREMI, “innovative milieu”

Aydalot, 1986Aydalot and Keeble, 1988; Camagni, 1991

Escuela Californiana de los“Nuevos espacios industriales”

Storper y Walker, 1983, 1984 Allen J. Scott , 1986 “Distritos industriales”

Becattini, 1979, 1990 Piore and Sabel, 1984

ClustersNetworks y embededness

Klein, Crawford y Alchian, 1978Granovetter, 1985Jarillo, 1988 Lorenz, 1988 Powell, 1990Thorelli, 1986Escuela de Manchester (Coe, Henderson)

Marshall, 1890; Isard, 1956; Alonso, 1964; Mills, 1967Dixit y Stiglitz,1997; Fujita ,1999; Krugman, 1999

Geografía Económica

Cuánto se produce

En qué tiempo se produce

Cómo se produce

Qué se produce

A qué precio se produce


Codificabilidad de las transacciones

Especificidad delas transacciones

Capacidad de los proveedores

+-

+-

+-

Patrones de gobernanzaParámetros Decisiones

Asse

t spe

cifici

ty

Tipos de Upgrading


De producto

De proceso

Funcional

Intersectorial

Cadenas cuasi jerárquicas

Cadenas relacionales

Cadenas de mercado

Patrón de gobernanza

Ciertos tipos de gobernanza en una cadena favorecen o dificultan determinado tipo de upgrading

INSUMOS

CONJUNTOS COMPLEJOS

Commodities industriales

Acero laminado plano, planchuelas,

perfiles y caños

SUBCONJUNTOS COMPLEJOS

PIEZAS

Ensamblaje línea de montaje

PROVEEDORES

Piezas de fundición

(gris y acero)

Corte, plegado y estampado

MAQUINARIA TERMINADA

Insumos estándar (tornillería, material eléctrico, válvulas,

neumáticos

AGROPARTES PRODUCTOS

SERVICIOS POSVENTA

Mantenimiento y financiación

SERVICIOS TERCERIZADOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS

Mecanizado de piezas en bruto

Serviciosestándar

Componentes eletrónicos

Diseño e ingenieríaFabricación bajo plano

CL I ENTES

VENTA YREPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓNDEMANDAAGRICOLA

Productores, contratistas

Marketing y Logística

Concesionarios, centros de servicios y talleres de reparación

al interior del sector de maquinaria agrícolaHay una cadena “técnica” de valor

MAQUINARIA AGRICOLA

SEMILLAS

AGROQUIMICOS

Producción agrícola

1er Procesamientoindustrial

(Commodities)

DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS

INDUSTRIAS NO ALIMENTARIAS

(energía, farmacéutica química, etc.)

Financiamiento

GANADERIA

CADENAS DE VALORAGROINDUSTRIALES

Otros servicios

2do Procesamientoindustrial

(Commodities)Insumos agrícolas

INDUSTRIAS DE

ALIMENTOS

…pero la cadena de valor de MAes sólo una parte de otra cadena más larga

Los productos de la maquinaria agrícolaEl núcleo

Agenda


Demanda agrícola mundialEvolución general de la producción

Maíz ArrozSojaTrigo

ConsumoStocks

TrigoMaíz

Impacto de la demandaEvolución del mercado internacional de MA

Comercio internacional de MAAumento sostenido del intercambio comercial

Concentración de la industriaEl peso de los líderes del sector

Las 12 empresas líderes concentran el 50% de las ventas mundiales y el 60% del comercio mundial. El 40% del comercio es intra-firma.

IED y maquinaria agrícolaInternacionalización de la inversión directa

IED en Maquinaria y equipamiento:1990: US$ 45 mil MM - 2001: US$ 92 mil MM

IED en vehículos motrices:1990: US$ 43 mil MM - 2001: US$ 161 mil MM

Fuente: WIR 2003, UNCTAD

Agropartes Ensamble

Ensamblaje

Subconjuntos

Conjuntoscomplejos

Marketing y ventas

Diseño e IngenieríaI+D / Otras Act. Innovación

Venta y distribución

Proveedores (PyMEs)

Grandes Multinacionales

PyMEs (Concesionarias)

(Oficinas de venta)

Trac

tore

sCo

sech

ador

asFo

rraje

ras

Sem

brad

oras

pu

lveriz

ador

as

Impl

emen

tos

Rieg

o

Lech

ería

Proveedor Especializado (Conj. complejos)

PyME (Proveedora)

PyME (Proveedora)

PyME (Proveedora)

PyME (Proveedora)

Medianas inter-nac. de nicho.

(Terminal)

Medianas Nac. (Terminal)

Cummins

CNH, AGCO, Same Deutz-Fahr, Claas

Grandes nacionales o

internacionales de nicho

PyMEs Traders de

exportación

Filial (destino)

Segmento de mercado

Kubota, Mahindra, Kverneland, Landini

Delaval, Netafim, Goldoni, Yabe

Deere & Co.,

Piezas simples

Subconjuntos

Concesionaria

Vassalli, Plá, Agrometal, Metalfor

PP

P

P

P

P

P

P

P

PMaizco, Ingersoll

Casa Matriz(origen)

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Las cadenas globales de MATipología de estructuras de la red

Mercado regional

Centro Regional

Casa matriz

partes

maquinariaInversión / marca / know howDividendos / market knowledgePr

Pr

Mercado regional

Pr

PrPrPr

PrPr

CD

Pr

maquinaria

CD

partes

CD

= ProveedorPr= Centro de Distribución

Segmento de mercado

Las cadenas globales de MAEstrategias de multinacionales

El caso de AGCO Corp.Crecimiento de MNEs

White-New Idea Co. AGCO New Idea

Fabricación partes/repuestos Ensamblaje Marcas DistribuciónProveedores

White (ex Allied Products)

Apertura de capital financiero Mc Connell Tractors

- 1996 -

Iochpe-Maxion Co.

- 1992-1994 - - 1993 -

Massey Fergusson USA

Hesston Co. USA (maq. forrajeras) - 1991 - - 1992 -

AGCO-Allis

Allis-Gleaner Co. (AGCO) Allis-Chalmers, Gleaner

- 1993 -

- 1994 -AgcoStar

Black Machine - 1994 -AgEquipment Group Glenco, Tye,

Farmhand

Massey Fergusson Cono Sur., Maxion

- 1996 - Deutz Argentina - 1996 -Western Combine Corporation

Portage Manufacturing Canada - 1996 -

Massey Fergusson Canada

- 1997 -

Fendt (Alm) y Dronninborg Inds. (Dmk) Massey Fergusson EuropaDronninborg

Challenger (ex Caterpillar) - 2002 -

Sunflower Manufacturing Company - 2002 -

Hay & Forage Inds. (joint venture con Case Corp.)

1992: 50%

Spra-Coupe, Willmar US - 1998 -

(joint venture con Deutz AG)

Ag-Chem Equipment

- 2001 -

Valtra (Fin) - 2006 - - 2006 -

- 2006 -

Sisu engines, HEMA Group, Eicher Co.

Deutz Allis Corp. (ex KHD) - 1990 -

- 2000: 100%

Agenda


Segmento de mercado

Las cadenas globales de MAMultinacionales en América Latina

• Alto desarrollo de la industria• Alta integración NAFTA: modelo maquila• Levemente deficitario en comex• 4 grandes players multinacionales, con 6 plantas escala de producción y estándares en el estado del arte.• Especialización en tractores de gama media (75 a 120 HP)• Nivel de integración nacional: 50/60%

Brasil

México

• Muy importante desarrollo de la industria• Alto volumen de exportaciones: superávit comercial• Presencia de los grandes fabricantes internacionales• Industria competitiva en calidad y costos• Especialización en cosechadoras y tractores de alta gama• Fabricantes locales de sembradoras e implementos agrícolas• Fuerte red local de proveedores de insumos y componentes

Localización, estructura y peso económicoEl “cluster” local de MA

730 pymes: 120 terminales, 290 agropartistas 40.000 empleos Producción: US$ 1.200 MM Exportación: US$ 230 MM (19%) Producción Ind. Bs de Capital: US$ 4.500 Exportación Ind. Bs de Capital: 26%

• Desarrollo moderado de la industria• Empresas locales de tamaño mediano / pequeño• Gran número de fabricantes de sembradoras e implementos. • Especialización en sembradoras para sistema de siembra directa• Pocos fabricantes de cosechadoras y tractores, dirigidos a gamas media y baja del mercado• Bajo volumen de exportaciones• Baja presencia de multinacionales

Impacto de la globalización de la industriaSaldo comercial sectorial

Coeficiente de exportaciones

Ventas, Producción, Impo y Expo

El “cluster” local de MA

La industria local perdió los segmentos de mercado de mayor

valor (60% de las ventas) y mantuvo los de menor complejidad, con alta participación de importaciones de sus agropartes. Sector deficitario.

Impacto de la globalización de la industriaEl “cluster” local de MA

Esto se debe a los avances en siembra

directa, al aumento de las importaciones y al cambio

de precios relativos

El patrón de especialización de la producción local se

modificó

Agenda


Industrias locales vs mercados localesComparación internacional

No hay correlación directa entre tamaño de mercado local y performance de la

industria.

en la cadena de valor de MAPosicionamiento de las MNEs

en la cadena de valor de MAPosicionamiento de nacionales

en la “sub-cadena” de agropartesPosicionamiento de las MNEs

en la “sub-cadena” de agropartesPosicionamiento de nacionales

Marginal en las cadenas globales

Situación competitivaEl “cluster” local de MA

Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido


Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda


Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial


Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado


Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado Posición competitiva vulnerable


Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado Posición competitiva vulnerable Alta competencia e inestabilidad en el mercado interno


SD, AP, OGM y agroquímicosEl paquete tecnológico

Fuente: Derpsch y Friedrich (2004)

Situación comparada en Siembra DirectaEl paquete tecnológico

Situación en Agricultura de PrecisiónEl paquete tecnológico

Inserción internacional Argumentos a favor

1) El aporte de las exportaciones a la balanza de pagos y por ende, su contribución a la reducción de la vulnerabilidad externa.

2) Contribución al desarrollo económico: las exportaciones forman un componente fundamental de la demanda agregada, sofistican la oferta, generan desarrollo regional y hacen más sustentable el empleo.

3) El aprendizaje competitivo de las firmas surgido de la exposición a los mercados externos: mayor conocimiento de mercados, de la actividad de exportación, una más rápida absorción de las innovaciones a nivel internacional y mejora de sus estándares.

4) Hay economías de escala que se derivan de la expansión de los mercados.

5) La I.I. permite diversificar del riesgo comercial entre mercado interno y mercado externo.

Empresas de cosechadoras y tractoresOpciones estratégicas

Sembradoras, pulverizadoras e implementosOpciones estratégicas

Empresas de agropartesOpciones estratégicas

50

Muchas gracias.

Ignacio Albornoz26 de agosto de 2010

Presentación - Defensa de Tesis de Maestría: Internacionalización de la Industria de Maquinaria...

Documents

Transcript of Presentación - Defensa de Tesis de Maestría: Internacionalización de la Industria de Maquinaria...