Presentación Informe Tecnocom 2011

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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011 Álvaro Martín, Afi Madrid. 1 de diciembre de 2011


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Índice

Novedades en los medios de pago 2011

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: Pagos móviles

Demanda de los medios de pago

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Octubre ‘10 Septiembre ‘10 Diciembre’10 Enero ‘11 Febrero ‘11 Noviembre’10

• Cielo (antes Visanet)

compra una

participación en Oi

Paggo

• El Banco de México

emite una circular que

protege a los titulares

de las tarjetas de

crédito

• Las entidades deben cumplir

con el estándar PCI DSS

• Telefónica y MasterCard

crean una JV para ofrecer

soluciones financieras a

través del móvil en LatAm

• IFC invierte 3 M USD en

Yellow Pepper

• Tecnocom adquiere el

80% de Procecard

• Visa Europe se compromete

con la UE a reducir las tasas

multilaterales de intercambio

de las operaciones con

tarjeta débito

• El Banco Central de

Brasil establece que los

cajeros corresponsales

pueden intermediar en

la solicitud de tarjetas

Novedades en los medios de pago 2011 (i)

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Abril ‘11 Marzo ‘11 Junio ’11 Julio ‘11 Ago. – Sep. ‘11 Mayo’11

• Tecnocom firma una

alianza estratégica con

Credibanco,

administradora del

sistema de pagos

colombiano

• Google anuncia la

billetera electrónica

Google Wallet

• PayPal anuncia un nuevo

sistema de pagos NFC de

teléfono a teléfono

• Facebook obliga a los

desarrolladores de juegos a

utilizar “Facebook credits”

• Bradesco, Banco do

Brasil y Caixa lanzan la

bandera “Elo”

• Visa invierte en Square

• Rêv Worldwide lanza en

España “Rêv MasterCard

Prepago” e “Internet Rêv

MasterCard Prepago”,

tarjetas prepago sin

vinculación con una cuenta

bancaria

• Tecnocom y Evendor

acuerdan la distribución de

soluciones probabilísticas de

detención, prevención,

gestión y control de fraude

para centros procesadores

de pagos

Novedades en los medios de pago 2011 (ii)

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Índice



El sector en cifras



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La visión del sector (i)

• Aproximación cualitativa:

• entrevistas personales

• contactos telefónicos

• cuestionarios

• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República

Dominicana y España

• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la

regulación, los nuevos productos y entrantes

Entrevistas con los principales ejecutivos del sector

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La visión del sector (ii)

Dinamismo

Negocio

emisor

• Falta de previsibilidad

• Necesidad de adoptar

nueva cultura

Negocio

adquisición

Procesadoras

Programas

fidelización

Panorama

actual

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La visión del sector (iii)

Dinamismo

Negocio

emisor



nueva cultura

• España

- Flexibilidad pago

a crédito

- Revolución del

pago revolvente

• América Latina

- Pago a crédito

- Prepago

- Particularidades

Negocio

adquisición

Procesadoras

Programas

fidelización

Panorama

actual

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La visión del sector (iv)

Dinamismo

Negocio

emisor



nueva cultura

• España

- Flexibilidad pago

a crédito

- Revolución del

pago revolvente

• América Latina

- Pago a crédito

- Prepago

- Particularidades

• Cash-back

• Tarjetas affinity

vs. programas

de puntos

Programas

fidelización

Negocio

adquisición

Procesadoras

Panorama

actual

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La visión del sector (v)

Dinamismo

Negocio

emisor



nueva cultura

• España

- Flexibilidad pago

a crédito

- Revolución del

pago revolvente

• América Latina

- Pago a crédito

- Prepago

- Particularidades

• Cash-back


vs. programas

de puntos

Programas

fidelización

Negocio

adquisición

• Reducción de

márgenes

• Clave en

industrias

customer centric

• Dependiendo del

entorno

- Nuevas redes

- Externalización

Procesadoras

Panorama

actual

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La visión del sector (vi)

Dinamismo

Negocio

emisor

Panorama

actual



nueva cultura

• España

- Flexibilidad pago

a crédito

- Revolución del

pago revolvente

• América Latina

- Pago a crédito

- Prepago

- Particularidades

• Cash-back


vs. programas

de puntos

Programas

fidelización

Negocio

adquisición

• Reducción de

márgenes

• Clave en

industrias

customer centric

• Dependiendo del

entorno

- Nuevas redes

- Externalización

Procesadoras

• Licencias SEPA

- ¿Integraciones y

concentraciones

en Europa?

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La visión del sector (vii)

España

• Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea)

• Posible limitación de las tasas de intercambio → ¿arbitraje regulatorio?

América Latina

• Introducción EMV

• Limitación de comisiones y tasas de intercambio en Colombia

• Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México

• Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil

Fuerte influencia de la regulación en el sector

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La visión del sector (viii)

¿Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago?

Ecosistemas de medios de pago

Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA

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Índice



El sector en cifras



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El sector en cifras (i)

Cambios producidos

• Caída acusada de los cheques

• Transferencias de crédito ganan cuota de

mercado

• Tarjetas de pago han ido en aumento

• Uso incipiente de los débitos directos

Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina

Valor de las operaciones de pago en América Latina en

2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

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El sector en cifras (ii)

• Caída acusada de los cheques

• Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito

• Transferencias de crédito ganan cuota de mercado

• Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición

Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel

Número de operaciones de pago en América Latina, millones


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El sector en cifras (iii)

• Los medios de pago electrónico ganan

cuota frente a los instrumentos de papel

• Los pagos crecen menos en España que

en América Latina

Redistribución de instrumentos en el mercado español

Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y

2010, por instrumento, miles de millones EUR

Fuente: bancos centrales y superintendencias de

bancos

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El sector en cifras (iv)

• Buen comportamiento de la economía y del sector minorista

• Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D

• Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel

• Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS)

Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito Crédito


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El sector en cifras (v)

Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH)

Transferencias de crédito interbancario, 2010


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El sector en cifras (vi)

• Interoperabilidad limitada (ACH)

• Alta concentración de entidades financieras

Transferencias intrabancarias superan a interbancarias

Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010


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El sector en cifras (vii)

Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España

Débitos directos, 2010


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El sector en cifras (viii)

Mejora de la infraestructura de adquisición

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos POS


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El sector en cifras (ix)

• Incremento del número de PC y de los

accesos de banda ancha

• Mejora de la disposición a realizar

compras online

• Mejoras en la seguridad y su percepción

(Verified by Visa y MasterCard

SecureCode)

• Crecimiento de las compras de productos

en webs internacionales (México)

• Nuevos modelos de comercio online

El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo

Comercio electrónico, millones USD

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

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Índice



El sector en cifras



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Al detalle: Pagos móviles (i)

• Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de

telecomunicaciones móviles

• En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o

ante un POS debidamente preparado

Gran foco de innovación en medios de pago

Clasificación básica de los pagos móviles

Fuente: elaboración propia

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Al detalle: Pagos móviles (ii)

Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios

Estimación del número de usuarios y

operaciones

Fuente: elaboración propia a partir de diversas

predicciones de mercado

•Países en desarrollo y emergentes:

• Se prevé que crezcan rápidamente,

particularmente los pagos remotos

•Europa y EEUU:

• Se realizarán más pagos móviles a

corto plazo, dado el alto nivel de

bancarización y mayor sofisticación

en el uso de medios de pago

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Al detalle: Pagos móviles (iii)

Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor

Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago

Fuente: elaboración propia

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Al detalle: Pagos móviles (iv)

Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles

Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras

en esquemas de pagos móviles remotos

Fuente: Afi (2009)

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Índice



El sector en cifras



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Demanda de los medios de pago (i)

• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)

• Población general, entre 18 y 65 años

• Ámbito geográfico:

• Brasil

• Chile

• Colombia

• México

• Perú

• República Dominicana

• España

• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)

• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

Metodología

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Demanda de los medios de pago (ii)

Bancarización como proxy de formalidad financiera

Población bancarizada vs. no bancarizada por país

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

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Demanda de los medios de pago (iii)

La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente

Población con tarjetas de pago, por país


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Demanda de los medios de pago (iv)

Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país

Fuente: elaboración propia a partir

de investigación

Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país

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Demanda de los medios de pago (v)

Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito


Motivos para no tener tarjeta de crédito

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Demanda de los medios de pago (vi)

Crédito mensual y débito son los medios usados frecuentemente


Frecuencia de uso de los medios de pago electrónicos (diaria, semanal y

mensualmente)

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Demanda de los medios de pago (vii)

Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo


Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil

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Demanda de los medios de pago (viii)

Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil


Percepción de la conveniencia

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Demanda de los medios de pago (ix)

La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto


Percepción de la seguridad

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Demanda de los medios de pago (x)

La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta


Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet

vs población que no ha usado Internet para este fin

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Demanda de los medios de pago (xi)

Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet


Medios de pago usados para realizar compras por Internet

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Demanda de los medios de pago (xii)

Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito


Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas)

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Demanda de los medios de pago (xiii)

• Penetración de medios de pago

electrónicos (65 puntos)

• Uso mensual de medios de pago

electrónicos (25 puntos)

• Pago móvil (5 puntos)

• Compra online (5 puntos)

El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos

Indicador Tecnocom de demanda de medios

de pago electrónicos


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Contacto: Álvaro Martín Enríquez

email: [email protected]

tel. 915 200 100

Proyectando juntos el futuro

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