Presentación informe tecnocom 2012 Colombia

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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 Álvaro Martín, Analistas Financieros Internacionales (Afi) Cartagena de Indias, 21 de marzo de 2013

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

Demanda de los medios de pago









Octubre’ 11 Septiembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12 Noviembre’ 11

•  PayPal hace públicos sus planes para desarrollar nuevas funciones para extender sus servicios a las tiendas físicas

•  BBVA, Bankia y Visa se alían para extender el uso de la tarjetas sin contacto Madrid Contactless

•  Citigroup y América Móvil anuncian una joint venture de USD 50 millones para servicios de pagos móviles en América Latina.

•  En Colombia, se aprueba el Decreto 4.687 mediante el cual se regulan los depósitos electrónicos, con el objeto de promover el acceso y la profundización de los servicios financieros.

•  Tecnocom firma un acuerdo con Telefónica para la integración de sus sistemas front-end y back-end de pagos móviles

Novedades en los medios de pago 2012 (i)

•  Se publica “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implentation Guidelines”









Abril’ 12 Marzo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12 Mayo’ 12

•  Tecnocom crea Smart Deposit para la gestión del dinero efectivo y electrónico

•  En Chile entra en vigor la Ley 20.555, por la que se crea el Sernac Financiero

•  Telefónica y MasterCard lanzan en Argentina el monedero móvil Wanda, destinado al segmento no bancarizado

•  La resolución 4.114 del Banco Central de Brasil autoriza a cualquier ciudadano a cambiar reales por moneda extranjera (con un límite de USD 3.000) en los cajeros automáticos con solo presentar el DNI

•  El BCE lanza una consulta pública sobre sus “Recomendaciones para la seguridad de los pagos por Internet”.

•  MasterCard se alía con PrePay Solutions para lanzar una plataforma de prepago móvil en Europa.

•  Google Wallet permite añadir cualquier tarjeta (crédito/débito)

•  Starbucks se une a Square para el pago de bebidas vía móviles en EE.UU.

Novedades en los medios de pago 2012 (ii)









Índice



El sector en cifras











La visión del sector (i)

•  Aproximación cualitativa: •  entrevistas personales •  contactos telefónicos •  cuestionarios

•  Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España

•  Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la

regulación, los nuevos productos y entrantes

Entrevistas con los principales ejecutivos del sector









La visión del sector (ii)

Panorama actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación

•  Procesadoras y entidades financieras en España

•  Auge de las multilatinas









La visión del sector (iii)

Panorama actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación



•  Reducción de la capacidad en España

•  Redefinición de autoservicio

•  CNB, Internet y móvil

•  Nuevas banderas









La visión del sector (iv)

Panorama actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación







•  En España, mayor control en el pago

•  Clientes premium

•  Inclusión financiera -  Dinero electrónico -  Móvil (celular) -  Tarjetas -  Cuentas básicas









La visión del sector (v)

Panorama actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación










•  Contactless y NFC •  Móvil en rol emisor y

adquirente

•  Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta)

•  Prepago: -  Modelos de uso -  Regulación









La visión del sector (vi)

Consolidación

Distribución

Panorama actual










Mercado

Innovación

•  Contactless y NFC •  Móvil en rol emisor y

adquirente

•  Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta)

•  Prepago: -  Modelos de uso -  Regulación

Regulación •  Tasas de intercambio •  Protección al consumidor

-  Intereses -  Información consolidada -  Reclamos -  Seguridad









Índice



El sector en cifras











El sector en cifras (i)

Cambios producidos •  Continúa la disminución en el uso del

cheque •  Sustituido por las transferencias de

crédito, que ganan cuota de mercado •  Uso todavía incipiente de los débitos

directos

Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina

Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos









El sector en cifras (ii)

•  Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel •  Transferencias de crédito continúan ganando importancia •  Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios

Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de operaciones de pago en América Latina, millones

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son de 2010, últimos disponibles.









El sector en cifras (iii)

•  Los instrumentos de pago electrónico también ganan relevancia frente a los de papel.

•  A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos disminuye.

Disminución del valor de las operaciones en España

Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones EUR

Fuente: Banco de España.









El sector en cifras (iv)

•  En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya).

•  Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios electrónicos.

Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito Crédito

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.









El sector en cifras (v)

Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente

Transferencias de crédito interbancarias, 2011










El sector en cifras (vi)

Débitos directos poco extendidos en América Latina


Débitos directos, 2011









El sector en cifras (vii)

Mejora de la infraestructura de adquisición (i)

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos POS










El sector en cifras (viii)

Mejora de la infraestructura de adquisición (ii)

Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011

* Datos para Brasil, mayo de 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos









El sector en cifras (ix)

•  Aumentan los índices de bancarización y

penetración de medios de pago electrónicos

•  Mayor confianza y seguridad en el canal •  Mejoras en la logística de compra •  Plataformas sociales (social commerce) y

empresas de venta privadas y cupones (tipo Groupon)

El comercio electrónico casi se ha duplicado en los 2 últimos años Comercio electrónico, millones USD

Fuente: América Economía Intelligence









Índice



El sector en cifras











Al detalle: tarjetas prepago (i)

•  Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos •  Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet •  Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el

importe cargado

¿Qué entendemos por tarjetas prepago?

Tipos de tarjetas prepago

Fuente: elaboración propia









Al detalle: tarjetas prepago (ii)

Importante crecimiento del mercado en los próximos años

Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago abiertas en el mundo, miles de millones USD

Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard

Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017









Al detalle: tarjetas prepago (iii)

Cadena de valor de las tarjetas prepago puede implicar a más jugadores

Fuente: National Community Investment Fund

Diagrama de un pago realizado en un POS con una tarjeta prepago









Al detalle: tarjetas prepago (iv)

Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado









Índice



El sector en cifras











Demanda de los medios de pago (i)

•  Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) •  Población general, entre 18 y 65 años •  Ámbito geográfico:

•  Brasil •  Chile •  Colombia •  México •  Perú •  República Dominicana •  España

•  Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) •  Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

Metodología









Demanda de los medios de pago (ii)

Bancarización como proxy de formalidad financiera

Población bancarizada vs. no bancarizada por país

Fuente: elaboración propia a partir de investigación









Demanda de los medios de pago (iii)

Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina

Población con tarjetas de pago, por país










Demanda de los medios de pago (iv)

Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento

Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país

n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país










Demanda de los medios de pago (v)

Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal


Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012









Demanda de los medios de pago (vi)

El acceso a la financiación y la seguridad, claves en las tarjetas de crédito


Motivos para tener tarjeta de crédito bancario

n = población no bancarizada, en cada país









Demanda de los medios de pago (vii)

Existe todavía desconocimiento de las tarjetas prepago Principales frenos a las tarjetas prepago

N = no disponen de tarjeta prepago










Demanda de los medios de pago (viii) El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina

Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina










Demanda de los medios de pago (ix)

Colombia presenta un perfil muy similar al del resto de América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en Colombia










Demanda de los medios de pago (x)

En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado Perfiles de imagen de medios de pago en España










Demanda de los medios de pago (xi)

Tarjetas de crédito: se valora practicidad, dudas sobre control del gasto Actitudes hacia las tarjetas de crédito










Demanda de los medios de pago (xii)

El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización Interés alto por el pago móvil

(base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo










Demanda de los medios de pago (xiii)

La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo

n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6










Demanda de los medios de pago (xiv) Aumentan los compradores online. El 75,1% de los internautas no bancarizados compran online en Colombia

Internautas que han comprado online, 2011-2012

* Diferencia significativa al 99% (base 2011) (base 2012): Población internauta










Demanda de los medios de pago (xv)

Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet


Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión)

n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país









Demanda de los medios de pago (xvi)

•  Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos)

•  Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos)

•  Pago móvil (5 puntos) •  Compra online (5 puntos)

El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos

Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos










Demanda de los medios de pago (xvii)

Desglose del indicador Tecnocom en Colombia

Desglose del Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos










Demanda de los medios de pago (xviii)

Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito


Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas)









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