Presentación Institucional II TRIMESTRE 2016 · Perú Colombia *Cifras a junio 2016 ... completó...

Presentación

InstitucionalII TRIMESTRE 2016

Presentación

Institucional

2

1 Visión General del Banco

Fase de Regionalización

Activos• GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una

plataforma sólida en Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB Sudameris está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los

5 principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en

uno de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB Sudameris,

adquiriendo así una diversificación geográfica bastante atractiva.

Descripción

3

Patrimonio

Pasivos

Paraguay

16%

9%

75%

ColombiaPerú

15%

9%

76%

Paraguay

ColombiaPerú

24%

13%

63%

Paraguay

ColombiaPerú

*Cifras a junio 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de junio 2016 fueron: $2,919.01 COP/USD, $3.29 PEN/USD y $5,588.96 PYG/USD


2,423

69%

23%

8%

Colombia1,660

Perú563

Paraguay200

Paraguay

152

87%

9%4%

Colombia 132

Perú14

Paraguay6

4,21460%26%

15%

Colombia 2,509

Perú1,085

Paraguay 620

5,876

69%

19%

12%

Colombia4,031

Perú1,114

Paraguay731

9,366

75%

15%

9%

Colombia 7,049

Perú1,450

Paraguay 868

Total Activos (US $Millones) Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

767 63%24%

13%

Colombia481

Perú187

Paraguay98

*Cifras a junio 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de junio 2016 fueron: $2,919.01 COP/USD, $3.29 PEN/USD y $5,588.96 PYG/USD4


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.99%

Otros 0.01%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris97.34%

Otros 2.66%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

*Cifras actualizadas a diciembre 2015

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN) Inflación (%)

Población (millones)

Colombia Peru Paraguay

380

202

29

378

203

31

292

192

28

2013 2014 2015

0

1

2

3

4

5

6

7


1.9

2.8 2.7

3.73.2

4.2

6.8

4.4

3.1

2013 2014 2015


47.3

30.6

6.5

47.8

31.0

6.6

48.2

31.4

6.6

2013 2014 2015

7

3 Historia y Estructura

Millones de COP dic-13 dic-14 dic-15 jun-16 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,501,377 19,620,629 20,575,314 4.9%

Inversiones 5,609,524 6,221,134 6,053,078 6,656,821 10.0%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,808,995 7,330,880 7,323,758 -0.1%

Depósitos 9,286,283 11,264,333 11,235,268 11,765,935 4.7%

Créditos de Bancos 787,901 1,187,612 1,179,782 1,079,868 -8.5%

Patrimonio 1,176,616 1,140,285 1,252,492 1,405,007 12.2%

Utilidad 94,336 117,318 150,061 100,029 NA

Millones de USD dic-13 dic-14 dic-15 jun-16 VAR %

Total Activo 7,202 7,315 6,230 7,049 13.1%

Inversiones 2,911 2,600 1,922 2,281 18.7%

Cartera de Crédito 2,890 2,846 2,328 2,509 7.8%

Depósitos 4,819 4,708 3,567 4,031 13.0%

Créditos de Bancos 409 496 375 370 -1.2%

Patrimonio 611 477 398 481 21.0%

Utilidad 49 49 48 34 NA

8Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

3 Historia y Estructura

Ciudades 7 8 11 18 19 19 20 20

Empleados 460 898 930 1,011 1,114 1,517 1,607 1,660

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 jun-16

32

79 81

106 107

133 132 132

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

1.0%

2.4% 2.4%

2.2%

2.2% 2.3%2.1% 2.1%

0.7%

2.0%

2.4%

3.2%3.6%

3.9%3.6% 3.6%

0.4%

3.6% 3.6% 3.7% 3.6%

3.6%3.3% 3.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 jun-16

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo


86% 204% 192% 193% 191% 181% 163% 180%Cobertura

de cartera

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 jun-16

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7%

12% 10% 10% 11% 18% 18% 18% 18%Relación de

Solvencia

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 jun-16

1.5%

23.7%

18.6%17.0%

8.7%10.3%

12.7%15.0%

4 Resultados Banco GNB Sudameris

jun-15 jun-16

% Activos con interés/ Activo total 93.1% 89.3%

% Gastos/ Activos productivos 1.5% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.2% 2.1%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.5% 3.2%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 4.1% 3.6%

% Morosidad 1.7% 1.7%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 2.9% 4.9%

% Cobertura cartera 165.1% 180.1%

Roe - Equivalente año 16.0% 15.0%

Relación de Solvencia 17.1% 18.3%

% Liquidez 49.5% 44.4%

No. de filiales 7 6

Puntos de Atención 132 132

No. de ciudades 20 20

(*) Información Asobancaria a Junio - 2016

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera


Solvencia jun-15 dic-15 jun-16

Patrimonio Básico / APNR 9.4% 9.0% 10.5%

Patrimonio Adicional / APNR 7.7% 8.5% 7.8%

Solvencia total 17.1% 17.5% 18.3%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora jun-15 dic-15 jun-16

Morosidad 1.67% 1.63% 1.67%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo jun-15 dic-15 jun-16

Comercial 56.9% 58.0% 57.2%

Consumo 42.5% 41.5% 42.3%

Otros 0.55% 0.52% 0.50%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Bogota 67 7 661 735

Cali 13 1 126 140

Medellin 10 2 97 109

Barranquilla 5 2 83 90

Cartagena 4 1 61 66

Bucaramanga 12 3 47 62

Santa Marta 3 1 26 30

Pereira 2 2 26 30

Monteria 1 1 21 23

Cucuta 2 0 17 19

Pasto 1 0 18 19

Villavicencio 3 0 18 21

Manizales 1 2 13 16

Armenia 1 0 16 17

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 12 13

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 10 11

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 7 8

Otras ciudades 0 0 1,028 1,028

Total 132 23 2,318 2,473

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Red Bancaria

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popay án

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

Medellín

Villav icencio

Tunja

Pasto

Buenav entura

Funza

Neiv a

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 21

Córdoba


ATMs: 97

Antioquia


ATMs: 133

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 47

Santander


ATMs: 661

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 16

Quindío


ATMs: 11

Cauca


ATMs: 13

Caldas


ATMs: 17

Santander Norte


ATMs: 13

Boyacá


ATMs: 26

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 61

Bolívar


ATMs: 18

Meta


ATMs: 83

Atlántico


ATMs: 26

Magdalena


ATMs: 1.028

Otras Ciudades


ATMs: 12

Huila


ATMs: 7

Casanare

Yopal

Junio de 2016

Red BancariaMapa Red Bancaria

11

* Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

jun-15 jun-16 jun-15 jun-16

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 0.8 1.1 2.3 2.2

Cobertura Cartera Vencida 208.2 192.3 163.4 180.4

Calidad por Riesgo 2.3 5.8 6.6 7.4

Cobertura por Riesgo 69.2 38.1 56.2 53.0

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





Sistema(%)

GNB Sudameris

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 47%

Institucional 7%

Consumo 2%

Convenios 44%

2005 - jun 2016 CAGR: %

15.5

2005 - jun 2016 CAGR: %

15.5

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jun-16

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

7,015,1397,530,937

7,550,895

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución CarteraCaracterísticas

12

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 462 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Fuente: Asobancaria

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jun-16

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6% 12.1%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8% 4.0%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%

Cifras a jun-16


Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

8%

Certificados de Depósito a

Término 42%

Depósitos de Ahorro

50%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jun-16

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,264,33311,235,268

11,765,935

Mill

ones

de

COP

Características Evolución depósitos

13

• Alto índice de renovación de CDTs (83.41% a junio)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 460 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jun-16

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3% 11.2%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0% -2.0%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6% 3.6%

Cifras a jun-16

5 Filiales Nacionales

Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14

Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 58,518 55,513

Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 11,791 5,738

Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 46,727 49,775

Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 5,602 3,099

Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Activos 21.4 28.4 23.5 14.8 18.6 19.0

Pasivos 12.4 16.7 13.1 5.6 3.7 2.0

Patrimonio 9.0 11.7 10.4 9.2 14.8 17.1

Utilidad 1.0 1.8 1.3 1.0 1.8 1.1


Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de

cajeros en el país.2,318

15


Activos 63,931 94,528 110,033 107,913 124,494 126,779

Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 40,038 31,511

Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 84,456 95,268

Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 17,814 10,824


Activos 32.9 53.5 57.1 45.1 39.5 43.4

Pasivos 11.0 22.2 24.4 16.1 12.7 10.8

Patrimonio 21.9 31.2 32.7 29.0 26.8 32.6

Utilidad 6.8 7.5 4.3 5.9 5.7 3.7


El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de2008, la firma comisionista de Bolsa Suma ValoresS.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, unaempresa especializada con más de 20 años deexperiencia y con dedicación exclusiva a laactividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudamerisadquirió la mayoría accionaria de la firma Nacionalde Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre delmismo año se formalizó su fusión con ServivaloresGNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio paranuestros clientes a través de productos como:Negociación de títulos valores y el manejo deexcedentes de liquidez a través de CarterasColectivas.

16


Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 43,581 39,896

Pasivos 1,204 846 810 6,437 12,545 7,583

Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 31,036 32,313

Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 1,785 1,075


Activos 13.8 17.0 17.1 15.9 13.8 13.7

Pasivos 0.6 0.5 0.4 2.7 4.0 2.6

Patrimonio 13.1 16.5 16.7 13.2 9.9 11.1

Utilidad 1.1 2.0 1.5 1.1 0.6 0.4

6 Filiales Internacionales

Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 14 agencias a nivel nacional (9 en Lima y 5 en Provincias).

17

Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,921 4,769

Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 4,381 4,152

Patrimonio 281 386 400 501 540 617

Utilidad (53) 1 14 31 41 26


Activos 1,256 1,507 1,299 1,467 1,443 1,450

Pasivos 1,152 1,355 1,156 1,299 1,284 1,262

Patrimonio 104 151 143 168 158 187

Utilidad (20) 0 5 10 12 8

6 Filiales Internacionales

Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 6 agencias a nivel nacional.

18

Millones de Guaraníesdic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,776,216 4,849,900

Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,286,489 4,303,748

Patrimonio 226,412 254,360 297,182 377,879 489,727 546,151

Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 87,558 55,797


Activos 611.7 633.8 730.9 797.6 822.5 867.8

Pasivos 560.7 573.6 666.2 716.1 738.2 770.1

Patrimonio 51.1 60.3 64.6 81.5 84.3 97.7

Utilidad 2.6 6.4 9.1 12.5 15.1 10.0

7 Información Consolidada

19

DISPONIBLE 2,292,378 2,724,391 2,972,128

FONDOS INTERBANCARIOS 2,933,070 4,431,757 4,070,049

INVERSIONES 5,744,579 5,519,870 5,994,747

CARTERA DE CREDITO 10,662,833 12,635,320 12,487,116

OTROS ACTIVOS 732,909 866,112 1,138,540

TOTAL ACTIVO 22,365,769 26,177,448 26,662,580

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,437,599 16,754,738 17,086,168

Cuenta Corriente 1,407,337 1,908,892 1,771,829

Certificados de Depósito a Término 7,571,145 8,216,539 8,324,627

Depósitos de Ahorro 6,349,911 6,433,510 6,766,606

Otros Depositos y Exigibilidades 109,206 195,797 223,106

INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,664 4,016,669 4,446,605

CREDITOS DE BANCOS M/L 521,776 785,666 828,060

CREDITOS DE BANCOS M/E 796,672 781,203 510,443

BONOS 1,367,921 1,739,315 1,614,174

OTROS PASIVOS 595,099 609,224 583,693#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 21,091,730 24,686,815 25,069,143#N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,274,039 1,490,633 1,593,438#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,365,769 26,177,448 26,662,580

MILLONES DE COP dic-14 dic-15 jun-16

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum.

dic-14 dic-15 jun-16

INTERESES RECIBIDOS M/L 997,508 1,196,257 740,338#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 579,640 702,934 468,394

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 417,868 493,323 271,944#N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 326,766 449,886 274,144#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 120,835 162,735 106,114

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E 205,931 287,151 168,029

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 623,799 780,474 439,973

Comisiones, Cambios y Otros 223,613 236,776 124,209

MARGEN FINANCIERO 847,412 1,017,250 564,182

Gastos de Personal y Administrativos 503,776 547,885 291,219

MARGEN OPERACIONAL 343,636 469,365 272,963

Provisiones e ingresos no operacionales 125,262 166,809 127,869

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218,374 302,556 145,094

Provision Impuesto de Renta 63,182 106,771 33,339

UTILIDAD NETA 155,192 195,785 111,755

20Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


Concepto dic-14 dic-15 jun-160 0 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 15,423,564 14,864,604

Patrimonio Básico 833,872 906,226 948,839

Patrimonio Adicional 723,479 911,308 808,590

Patrimonio Técnico 1,557,350 1,817,534 1,757,429

Indice Solvencia Básica 6.69% 5.88% 6.38%

Indice Solvencia Total 12.49% 11.78% 11.82%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

jun-15 dic-15 jun-16

Indicador de Calidad + 90 días 1.45% 1.40% 1.48%

Cubrimiento Vencida 169.20% 172.28% 173.15%

Indicador de Riesgo 3.55% 3.88% 5.06%

Cubrimiento Riesgo 93.70% 85.32% 70.66%


Cifras en millones de COP

Presentación

Institucional

Presentación Institucional II TRIMESTRE 2016 · Perú Colombia *Cifras a junio 2016 ... completó...

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