Presentación Luís Fernando Salcedo

La Ganadería Colombiana y la Cadena Láctea

LUIS FERNANDO SALCEDO JARAMILLOSecretario Técnico

Cámara Gremial de la LecheMayo de 2012

La ganadería colombianaLa ganadería colombiana

Importancia de la economía ganadera

Sector agropecuario

contribuye con el 7% del PIB nacional

La ganadería con el 1,6% del PIB

nacional

La Ganadería Colombiana equivale a:

� 2, 5 veces el sector avícola

� 3,3 veces el sector cafetero

� 3,2 veces el sector floricultor

� 4,9 veces el sector porcícola

� 5,7 veces el sector bananero

Fuente: DANE - FEDEGÁN

La ganadería con el 20% del PIB

agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB

pecuario

� 5,7 veces el sector bananero

� 9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:

� 7% del total

� >20% del total agro

Ganadería: la locomotora del sector agropecuario

Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Conflicto: uso vs. vocación de los suelos

Vocaciónsuelo

Uso Potencial (millones

has)

Uso Actual

(millones has)

Diferencia de uso

(millones has)

Agricultura 14,3 5,3 -9,0

Ganadería 19,3 38,3 19,0

Uso Vs. Vocación de suelos en Colombia

Ganadería 19,3 38,3 19,0

Forestal 78,2 57,7 -20,5

Para otros usos

2,3 12,8 10,5

Total 114,1 114,1

Fuente: IGAC

Empleos permanentes generados

por actividad ganadera

Actividad GanaderaEmpleo generado por

cada 100 animalesLECHE 7,9CRIA 2,5Doble Propósito 5,5CEBA 2,4

Nivel de estudios % % acum . Sin estudios 15% 15%Primaria incompleta 33% 48%Primaria completa 27% 75%Secundaria incompleta 15% 90%Secundaria completa 7% 97%Avanzada 3% 100%

Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN

Nivel de estudios en zona rural

Seguridad Alimentaria

� La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de los colombianos.

� De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar así:

� Carne de res: 2,5%� Lácteos: 2,5%

Fuente: DANE

ACTIVIDAD GANADERA

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD

GANADERA2010

Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal

Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción

Ganaderos

N°Predios

P<10 227.648P11-25 111.814

68.348

Inventario Ganadero con base en número de

predio por bovino-2010

Un poco más del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de

50 cabezas.

Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

P26-50 68.348P51-100 46.447P101-250 32.595P251-500 10.827P501-1000 4.156P> 1000 1.526Nacional 503.361

Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción Ganaderos

N °Bovinos

B<10 1.261.626

B11-25 1.883.271

B26-50 2.498.831

Inventario Ganadero con base en número de

bovinos por predio-2010

B26-50 2.498.831

B51-100 3.361.518

B101-250 5.089.203

B251-500 3.761.738

B501-1000 2.860.860

B> 1000 2.452.319

Nacional 23.169.365

Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

Caracterización cadena láctealáctea

Generalidades

10%

8%

3%

Procesada en Finca

En 2011 se produjeron 6.360 millones de litros de leche y sus destinos fueron:

Distribución porcentual de la producción láctea según destino

8%

53%

26%Finca

Consumida en Finca

Industria

Intermediarios

Otros

Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria 2010.

Del total del hato colombiano, el 41%, equivalentea 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción

de leche, tanto en el sistema de producción de leche especializada como en el doble propósito.

Lechería especializada Doble propósito

1,4 millones de bovinos 8,4 millones de bovinos

122 mil empleos directos 467 mil empleos directos

Fuente: Oficina de Planeación Fedegán

Lechería especializada

45% de la producción total

En 2011 equivale a 2.862 millones de

litros

Producción de acuerdo a la orientación del hato

Doble Propósito

55% de la producción total

En 2011 equivale a 3.498 millones de

litros


Zonas de Lechería Especializada Zonas de Doble Propósito

Zonas de producción lechera


Producción, centros de acopio y plantas de enfriamiento

Fuente: ENA – CCI. Invima


Cifras de interés

Datos de interés……

� Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fuede 6.360 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa una variaciónpositiva cercana a + 0,4%.

� Acopio Industrial . En 2011 el acopio industrial reportado por los 100� Acopio Industrial . En 2011 el acopio industrial reportado por los 100principales recaudadores de la CFGL y el sector cooperado reportó un pocomás de 2.668 millones de litros de leche, cifra que muestra un incrementodel 4,4% frente al año 2011.

� Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado alganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 querepresenta un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010.

� Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche endiciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente adiciembre de 2010.

PRODUCCIÓN DE LECHE y CONSUMO APARENTE

• 2011pv: 6.360 millones de litros

• Variación acopio formal(e) 2011/2010: +4,4%

Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN

320

370

420

470Costo Leche

Costo DP

Precio Leche

IPC Total

Costos de ProducciónLeche Especializada & Doble Propósito

Índice de costos vs precios de leche (Base :1995)

70

120

170

220

270

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

IPC Alimentos

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

Variación en costos Vs. Variación en ingresosDiciembre 2011-2010

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

Exportaciones Leche y Derivados Lácteos

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

� Se ha perdido la capacidadexportadora.� Las importaciones empiezan a generarsensibilidad sin que estén los TLC´s enplena vigencia.� Tradicionalmente lo que más seimporta son lactosueros y leche en polvo.

Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos

EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB

Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos

IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB

Fuente: DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

LA PROBLEMÁTICA…asimetrías en la cadena – concentración del

acopio industrial

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del55% del acopio industrial equivalente a un poco más de1.500 millones de litros.

Diagnóstico Cadena

Infraestructura de Acopio y Comercialización

Estructura del Eslabón industrial

Acopio formal de leche

Litros/Año Litros/DíaN°

Recaudadores% Part.

% Part. Acumulada

Volumen % Part% Part.

Acumulada

1-180.000 1-500 363 50% 100% 21.921.042 1% 100%

181.001-1.800.000 501-5.000 252 35% 50% 150.259.740 5% 99%

1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%

Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Año 2011. Incluye Colanta asociados. Información preliminar

Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación

1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%

9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 14 2% 5% 207.534.978 7% 83%

18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 9 1% 3% 238.013.033 8% 76%

Más 36.000.000 Más 100.000 11 2% 2% 1.945.755.857 68% 68%

Totales 725 100% 2.866.967.298 100%

• Elasticidad precio de la demanda de lácteos• USDA (2003) - selección países: E = │-0,60│ Elástico

• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos

Can

tid

ad

de

man

dad

a su

be

0.6

%

Si $ cae

n 1

%

Elasticidad precio de la demanda de la Leche en Colombia

• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos lleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada.

• Y lo opuesto: si el precio sube un 1.6% (var IPC DANE ago09/dic08), la cantidad demandada cae 1%!!!

Nota: 1% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 60 millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente


Comportamiento reciente

Comportamiento anual del acopio formal de leche fresca

PeriodoFONGAN

Top 100

TOTAL

INDUSTRIAACOPIO USP

DIFERENCIA

CON USP

2008 2.068.395.555 2.605.345.569 2.756.792.783 151.447.214

2009 2.012.451.762 2.549.841.622 2.602.464.108 52.622.486

2010 1.989.795.298 2.556.997.374 2.676.586.078 119.588.704

2011 2.085.241.822 2.668.614.983 2.777.939.366 109.324.383

% Var. 2011_2010 4,8% 4,4% 3,8%

Diferencia 95.446.525 111.617.609 101.353.288

Fuente: Top 100. FEDEGÁN (CFGL) & sector cooperativo

Precio de leche fresca ($/litro en finca)Sistema de pago de leche cruda al productor

Precio competitivo: Resolución de precios N°12 de 2007

Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR

Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG

USP. MADR� Enero-2012: $916 � Diciembre-2011: $903� Diciembre -2010: $812

Fuente: MADR (USP: unidad de seguimiento de precios) - FEDEGAN.

Cálculos Oficina de Planeación

Sistema de pago de leche cruda al productor basadoen calidad – Precio competitivo.

(Res. 12/Ene07)

Res. 17 de 2012

� Diciembre -2010: $812

Síntesis Exportaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010

� Las ventas realizadas al extranjero deproductos lácteos en 2011 sumanUSD 5,45 millones dólares .

� Cifra que representa un descenso del-52% frente al mismo periodo de2010.

Fuente: DANECálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010

� Contrario al comportamiento de lasexportaciones, las importaciones se hanquintuplicado, al registrarse compras alextranjero por USD 44,4 millones en 2011.

� En 2010 se registraban compras por el valorde USD 9,3 millones.

� En equivalente de leche líquida ha entado alpaís 75,9 millones de litros .

x5

país 75,9 millones de litros .� El IV trimestre de 2011 es el que presenta

mayor auge de importaciones.� Oct 2011 : 6,1 USD millones

1.824 Ton.� Nov 2011 : 9 USD millones

2.615 Ton� Dic 2011: 8 USD millones

2.252 Ton

Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

Portafolio ImportadorPaíses de donde se

importa

Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010

País Toneladas%

Part.Millones USD CIF

% Part.

Argentina 5.185,5 35% 17,2 38%Chile 4.450,0 30% 13,4 30%Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%


*Otros: Leche líquida, concentrada, evaporada, yogurt -leches acidas, y mantequillas

Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%Estados Unidos 845,0 6% 3,0 7%Canadá 648,2 4% 0,5 1%Ecuador 545,5 4% 1,7 4%Bolivia 480,0 3% 1,8 4%República Checa 400,0 3% 0,5 1%Otros 210,8 1% 1,4 3%Totales 14.723,9 100% 45,0 100%

-Otros: Francia, China, Polonia, España, Dinamarca, Perú,Holanda (Países Bajos), Italia y Suiza.

(Toneladas)

País 2011 2010Argentina 3.822 200Chile 2.675 50Uruguay 550 0Bolivia 480 0

Leche en polvo Lactosueros(Toneladas)

País 2.011 2.010

Chile 1.775 750Argentina 1.352 1.207Uruguay 1.090 500Canada 647 701

Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010

Bolivia 480 0Ecuador 250 0Estados Unidos 15 0Total LEP 7.792 250


Canada 647 701República Checa 400 750China 50 0Polonia 48 64Estados Unidos 4 15Alemania 0 35Ecuador 0 15España 0 25Holanda 0 15Total Lactosueros 5.367 4.077

EMPRESAS IMPORTADORAS 2011 RAZON SOCIAL Ton. % Part.ROSMI LTDA 3.294 42,3%MACRONUTRIENTES LTDA 900 11,5%COLOMBINA S.A. 825 10,6%ALPINA 600 7,7%PROCESADORA DE LECHES S.A. 600 7,7%ALGARRA S.A. 580 7,4%DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%

Importaciones de Leche en Polvo

(Toneladas)

País 2011 2010Argentina 3.822 200Chile 2.675 50Uruguay 550 0Bolivia 480 0

Importaciones: Leche en polvo

DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%ALIMENTOS DEL VALLE S. A. 150 1,9%

INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES 125 1,6%EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 100 1,3%CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A. 75 1,0%IBEROANDINA DE QUIMICOS S.A.S 50 0,6%AGRO ARABIA S.A.S. 25 0,3%COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 25 0,3%GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA 25 0,3%INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 15 0,2%TOTAL LEP 7.792 100%

Bolivia 480 0Ecuador 250 0Estados Unidos 15 0Total LEP 7.792 250


Importaciones: Lactosueros

Importaciones de Lactosueros(Toneladas)

País 2.011 2.010

Chile 1.775 750Argentina 1.352 1.207Uruguay 1.090 500Canada 647 701

Empresa Importadora Toneladas % Part.

MACRONUTRIENTES LTDA 1.775 33,1%INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.

725 13,5%

MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION

622 11,6%

ROSMI LTDA 600 11,2%

Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación-

Fedegán

Canada 647 701República Checa 400 750China 50 0Polonia 48 64Estados Unidos 4 15Alemania 0 35Ecuador 0 15España 0 25Holanda 0 15Total Lactosueros 5.367 4.077

ROSMI LTDA 600 11,2%FRUGAL S.A 250 4,7%CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.

225 4,2%

BENITEZ ZAPATA DAIRO ANTONIO 175 3,3%DELTAGEN SAS 171 3,2%COLOMBINA S.A. 150 2,8%IBEROANDINA DE QUIMICOS S.A.S 125 2,3%SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

100 1,9%

INVERSIONES TRIBILIN S.A.S 75 1,4%TRADERCOL LTDA 65 1,2%OTROS 308 5,7%

Total Lactosueros 5.367 100%


El consumo en 2011 y las preferencias

Consumo de leche (litros / persona /año)

179

89

141

80

100

120

140

160

180

200

Litr

os /

pers

ona

/ año

38

-

20

40

60

80

Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo Promedio Nacional

Litr

os /

pers

ona

/ año

Argentina 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas- FEDEGAN

Lácteos en las áreas: Tan solo Oriente y Antioquia nodesarrollan UHT en el último año. Antioquia mercado foco par alos Quesos

Fuente: Estudio Nielsen

Leche Liquida: Variedades: UHT no solo desarrolla lecheentera, segmentos de valor como deslactosada u otrosespecializados también se desarrollan en el largo plazo

UHT PASTEURIZADA


Leche en polvo: Canales: La distribución de la cate goría se ha frenado en el último año, y junto con una caída en penetración evidente producen la contracción en ven tas del canal Tradicional


Se pierden casi 3.000 tiendas en el último año para la categoría pero aprox. 120.000 hogares en los últimos 2 años

Bebidas lácteas: Segmentos en las áreas: Yogurt con adicion esavanza en todas las áreas mientras que los Funcionales nocrecen en ninguno


Quesos: Los filados representan casi la totalidad delcrecimiento de la categoría en el último año con la variaciónen precio más leve


Grandes conclusiones

� Papel fundamental de la ganadería en la economía colombiana, y en la

generación de empleo.

� EL 81% de los predios ganaderos son de menos de 50 animales, existiendo

un gran número de ellos (503 mil).

� El 53% de la producción de leche es procesada por la industria.

� La producción de leche es casi equitativa entre lechería especializada y

doble propósito.

� La producción se ha venido desacelerando desde 2008.

� Las exportaciones han decrecido y las importaciones se han intensificado.

� El consumo de leche es desequilibrado en los diferentes estratos

socioeconómicos.

� Las ventas de leche larga vida(UHT) superan las de leche pasteurizada y el yogurt

funcional no ha crecido como se esperaba.

la leche te hace grande

GraciasGracias

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Presentación Luís Fernando Salcedo

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